| |
| 主承销商 | 国泰君安 | 皖通高速 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737012 | 深市配售代码 | 003012 | | 配售简称 | 皖通配售 | 互联网址 | www.Anhui－Expressway.com.cn | | 发行价格 | 2.20元 | 发行数量 | 25,000万股 | | 发行市盈率 | 12.22倍 | 申购上限 | 250,000股 | | 发行方式 | 采用全部向二级市场投资者定价配售的方式 | | 发行对象 | 于申购日前三个交易日(即2002年12月16日)持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 | | 路演事项 | 2002年12月20日（星期五）14：00-18：00在全景网（www.p5w.net） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2002年12月19日 | 发行日期 | 2002年12月23日 | | 中签率公告日 | 2002年12月24日 | 摇号结果公告日期 | 2002年12月25日 | | 收缴股款日期 | 2002年12月26日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 2.10元 | 发行后每股净资产 | 2.10元 | | 发行前总股本 | 140861万股 | 发行后总股本 | 165861万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | | 发行人地址 | 安徽省合肥市美菱大道8号 | | 联系电话、传真、联系人 | （0551）3433722；（0551）3434602；谢新宇、韩榕、宋小林 | |
| 经营范围 | 经营范围为高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告、配套服务、施救、公路运输、仓储、汽车、机械配件、设备维修、建筑装潢、建筑材料销售、高新技术产品研制、开发及生产销售。 | | 主营业务 | 主要从事持有、经营及开发安徽省境内外收费高速公路及公路业务，具有政策性强、跨地区、跨部门等特点，公司主要收入来自于收取车辆通行费 | |
| 项目 | 2002年6月30日 | 2001年度 | 2000年度 | 1999年度 | | 流动比率 | 2.63 | 1.84 | 2.33 | 2.86 | | 速动比率 | 2.48 | 1.75 | 2.30 | 2.83 | | 资产负债率（％）（以母公司报表为基础） | 4.85 | 6.32 | 4.12 | 4.50 | | 应收帐款周转率（％） | －－ | －－ | －－ | －－ | | 存货周转率（％） | －－ | －－ | －－ | －－ | | 每股经营活动的现金流量（元） | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | | 每股净现金流量（元） | 0.04 | 0.06 | －0.01 | －0.02 | |
| 净资产收益率及每股收益如下： | | 二○○二年一月一日至六月三十日 | 净资产收益率 | 每股收益 | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 6.6％ | 6.6％ | 0.14 | 0.14 | | 营业利润 | 5.4％ | 5.4％ | 0.11 | 0.11 | | 净利润 | 4.6％ | 4.6％ | 0.10 | 0.10 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.6％ | 4.6％ | 0.10 | 0.10 | | 二○○一年度项目 | 净资产收益率 | 每股收益 | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 10.4％ | 10.7％ | 0.22 | 0.22 | | 营业利润 | 8.8％ | 9.0％ | 0.18 | 0.18 | | 净利润 | 8.6％ | 8.7％ | 0.18 | 0.18 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 8.6％ | 8.7％ | 0.18 | 0.18 | | 二○○○年度 | 净资产收益率 | 每股收益 | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 8.3％ | 8.5％ | 0.16 | 0.16 | | 营业利润 | 7.4％ | 7.6％ | 0.14 | 0.14 | | 净利润 | 6.6％ | 6.8％ | 0.13 | 0.13 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.6％ | 6.8％ | 0.13 | 0.13 | |