深圳市长园新材料股份有限公司上市公告书
| 作者： 日期：2002.11.27 14:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市长园新材料股份有限公司上市公告书 上市推荐人：国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司 股票简称：长园新材 沪市股票代码：600525 上市日期：2002年12月2日 深市代理股票代码：003525 上市地点：上海证券交易所 股本总额：9,954万股 可流通股本：2,500万股 本次上市流通股本：2,500万股 释义 在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司 指 深圳市长园新材料股份有限公司 上市推荐人 指 国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司 长园化学 指 深圳长园应用化学有限公司，后更名为深圳长园新材料有限公司 长园公司 指 深圳长园新材料有限公司，系本公司的前身 长葆公司 指 深圳长葆特种塑胶制品有限公司，系本公司控股子公司 长园长通 指 深圳市长园长通热缩材料有限公司，系本公司控股子公司 长园电力 指 深圳市长园电力技术有限公司，原名深圳市长园绝缘技术有限公司，系公司控股子公司 长园盈佳 指 深圳市长园盈佳投资有限公司，系本公司控股子公司 广东长园 指 原为广东电缆附件厂，后更名为广东长园电缆附件有限公司，系本公司控股子公司 美国长园 指 长园新材(美国)有限公司，系本公司在美国加州设立的全资子公司 上海长葆 指 上海长葆特种塑胶制品有限公司，系长葆公司的控股子公司， 长园嘉彩 指 深圳市长园嘉彩环境材料有限公司，系长园盈佳的控股子公司 罗宝投资 指 罗宝投资有限公司,系美国长园的全资子公司 吉斯安公司 指 深圳市吉斯安电气有限公司，系广东长园的控股子公司 长和投资 指 长和投资有限公司，系本公司的控股股东 深圳长和实业 指 深圳长和实业有限公司，后更名为长和投资有限公司 香港长和控股 指 香港长和控股有限公司，系长和投资的控股公司 深圳国投 指 深圳国际信托投资公司，系本公司的股东 科技园总公司 指 深圳科技工业园总公司 长春应化所 指 中国科学院长春应用化学研究所 第一节 重要声明与提示 深圳市长园新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年11月13日刊载于《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要，以及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文及附录。 安永华明会计师事务所对本公司财务报告出具了有说明段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告及相关财务报表附注。本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 第二节 概览 股票简称：长园新材 沪市股票代码：600525 深市代理股票代码：003525 总股本：99,540,000股 可流通股本：25,000,000股 本次上市流通股本：25,000,000股 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2002年12月2日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司 对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002]119号《关于核准深圳市长园新材料股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的发起人股暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东长和投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有的本公司股份，也不会由本公司回购其所持有的本公司股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号－股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字[2002]119号文核准，本公司已于2002年11月18日向沪市、深市二级市场投资者以定价配售方式成功发行了2,500万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行价为每股人民币7.60元。 经上海证券交易所上证上字[2002]188 号文批准，本公司公开发行的2,500万股社会公众股将于2002年12月2 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“长园新材”，沪市股票代码为“600525"，深市代理股票代码为“003525"。 本公司于2002年11月13日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《深圳市长园新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 第四节 本公司概况 一、本公司的基本情况 本公司中文名称：深圳市长园新材料股份有限公司 本公司英文名称：SHENZHEN CHANGYUAN NEW MATERIAL CO.,LTD. 注册资本：99,540,000.00元 法定代表人：彭日斌 设立日期：2000年6月16日 公司住所：深圳市南山区科技工业园科技路30－4栋 邮政编码：518057 经营范围：高分子热缩材料、功能材料、生物材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件(不含国家专营、专控和专卖商品)；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母粒的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖产品)的购销；进出口业务(按深贸管登证字第2000－053号执行)。 主营业务：研制、生产、销售功能高分子材料(热缩材料、硅橡胶)及相关产品。 所属行业：新材料 电话号码：0755－26717828、26719476 传真号码：0755－26630603 公司网址：http://www.changyuan.com 电子信箱：[email protected] 董事会秘书：倪昭华 二、本公司历史沿革 本公司是于2000年6月16日由深圳长园新材料有限公司依法整体变更而成。其发起人为长和投资、深圳国投、许晓文、陈红、鲁尔兵、倪昭华。 1、1986年，长园化学设立。 1986年，经深圳市人民政府办公厅深府办[1986]378号文批准，科技园总公司与长春应化所在深圳共同投资兴办长园化学，注册资金50万元，科技园总公司与长春应化所分别拥有50％的权益。 2、1989年，长园化学第一次增资。 1989年，长园化学原股东对公司进行增资，增资完成后注册资本为196万元。其中，长春应化所拥有59％的权益；科技园总公司拥有41％的权益。 3、1993年，长园化学设立定向募集股份有限公司未果。 1993年6月，长园化学经深圳市人民政府深改复(1993)61号文批准进行股份制改造，1994年3月深圳证券管理办公室深证办复(1994)67号文批准长园化学改组为深圳长园新材料股份有限公司，总股本5,520万股。后因长园化学在其招股说明书的有效期内未能募足股本，股份公司未能设立。 4、1996年，长园化学吸收深圳长和实业为新股东进行第二次增资，并更名为深圳长园新材料有限公司。 1995年下半年，长园化学拟改制重组，剥离不良资产。为此，长春应化所、科技园总公司及深圳长和实业先后签署了《关于加速深圳长园应用化学有限公司股份制改组或产权重组及若干相关事宜的协议书》、《关于拟剥离资产的处理意见》及《深圳长园新材料有限公司出资事宜的协议》等文件。根据上述文件，三方确认长园化学经深圳蛇口信德会计师事务所评估的截止1995年7月31日的净资产为1,660万元(其中无形资产880万元)。对于拟剥离的991.47万元不良资产(其中728万元为应收帐款，其余为长短期投资或资金往来)，三方协商确认其中的646万元。以上两项合计2,306万元，作为长园化学原出资人对长园公司的出资，按照其在长园化学的出资比例分配，其中，长春应化所出资1,360.5万元，科技园总公司出资945.5万元，深圳长和实业以在长园化学的2,400万元债权转为对长园公司的出资。 上述增资于1996年3月29日完成相应的工商变更登记手续，同时，经深圳市工商行政管理局核准，长园化学名称别更为深圳长园新材料有限公司。至此，长园公司注册资本增加至人民币4,706万元，各股东的出资额及出资比例为： 股东名称 出资额(万元) 出资比例 深圳长和实业 2,400.00 51.00％ 长春应化所 1,360.50 28.92％ 科技园总公司 945.50 20.08％ 合计 4,706.00 100.00％ 5、1996年广东省高级人民法院依法判决深圳安信财务顾问有限公司持有本公司股份。 根据广东省深圳市中级人民法院(1995)深中法经－初字第523号《民事判决书》及广东省高级人民法院(1996)粤法经一上字第440号《民事判决书》作出的判决：安信公司持有长园化学3.92股权。 1997年11月3日，长春应化所与安信公司签订《确认股权协议书》，确认由安信公司持有长春应化所在长园公司3.92％的股权。该项股权变动于1999年9月17日获得长园公司股东会决议通过，但并未办理有关的工商变更登记手续。 6、1999年11月,长春应化所将25％股权转让给长和投资。 1999年11月8日，长春应化所与长和投资签订《股权转让协议》，同意将其持有的长园公司全部25％的股权转让给长和投资，双方以长园公司转让前的净资产为定价基础，考虑增长因素,确定转让价格2000万元。1999年12月，中国科学院长春分院以长院科字(1999)32号文，中国科学院高新技术产业发展局以产字[1999]133号文对该项股权转让做出了批准。 7、2000年1月,许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华四人受让本公司股权。 2000年1月1日，安信公司与长葆公司签订股权转协议，将其持有的长园公司3.92％的股权转让给长葆公司，转让价格为230万元。由于长葆公司系长园公司的控股子公司，不宜作为长园公司的股东。2000年1月3日，长葆公司与许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华等四个自然人签订股权转让协议，将长葆公司持有长园公司的3.92％股权，计注册资本184.47万元，对应净资产197.90万元(以1999年12月31日的净资产值计算)作价230万元分别转让给上述自然人，上述自然人于2000年1月10日和11日以现金缴款方式支付了230万元人民币的股权转让款，转让后许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华分别持有长园公司2.64％、0.51％、0.51％、0.26％的股权。2000年2月20日，深信会计师事务所就上述股权变更事宜出具了深信验字(2000)第044号验资报告。 8、2000年1月深圳国投受让本公司股权并单方增资。 经长园公司2000年1月6日召开的股东会决议同意，深圳市投资管理公司深投[2001]36号文及深投[2001]39号批准，深圳国投以2000万元受让科技园总公司持有的长园公司20.08％的股权，同时，深圳国投又单方增资2,000万元，其中1,000万元用于增加长园公司注册资本，1,000万元进入资本公积金。 2000年2月29日，长园公司就上述第5、6、7、8项所述股权结构及注册资本变动情况完成相应的工商变更登记手续，至此，长园公司注册资本增加至5,706万元，股东各方的出资额及出资比例如下： 股东名称 出资额(万元) 出资比例 长和投资 3,576.03 62.67％ 深圳国投 1,945.50 34.10％ 许晓文 124.24 2.18％ 陈红 24.00 0.42％ 鲁尔兵 24.00 0.42％ 倪昭华 12.23 0.21％ 合计 5,706.00 100.00％ 9、变更为股份有限公司。 2000年5月，经深圳市人民政府办公厅深府办[2000]45号文批准，长园公司依法整体变更为股份有限公司。由长园公司的六家股东长和投资、深圳国投、许晓文、陈红、鲁尔兵及倪昭华作为发起人，长园公司以经安永华明会计师事务所审计的截止2000年2月29日的净资产额74,544,459.05元中的74,540,000元按1:1的比例整体变更为公司的股份，其余4,459.05元列入公司的资本公积。公司设立后的股本总额为74,540,000股，由长园公司各股东按照其股权比例持有。本公司于2000年6月16日领取了工商营业执照，注册号4403011001756 执照号深司字N13215。 10、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文核准，本公司已于2002年11月18日以向沪市、深市二级市场投资者配售的方式成功发行了2,500万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行价为每股人民币7.60元。本公司于2002年11月22日办理了验资手续。本次发行完成后，本公司的总股本为99,540,000股。 本公司历次股本结构变化均履行了法定程序，且未对公司的主营业务构成影响，公司管理层尤其是经理层相对稳定，公司经营业绩稳步增长。 三、本公司主要经营情况 (一)本公司业务概况 1、主要产品的主要销售市场 本公司生产的产品按其用途分为电子类、电力类和通信类三大类，规格达1000余种。其中，电子类产品主要指热缩细管；电力类产品包括热缩型电力电缆附件、阻燃型热缩绝缘母排和硅橡胶预制式电力电缆附件；通信类产品主要指热缩通信电缆附件。本公司各类产品广泛应用于各个领域。本公司的定价策略为：利用品牌优势，采取优质优价的策略，为客户提供满意的产品和售后服务。经过多年的市场开拓，形成了如下市场： (1)电子电器用热缩细管销售市场主要集中在珠江三角洲与长江三角洲地区。产品在市场上供不应求，公司销售的该产品约占国产产品的50％，国内市场占有率约15％，名列国内同行业前茅。 (2)电力电缆附件(包括热缩型电力电缆附件、阻燃绝缘母排套管、硅橡胶预制式电力附件)销售市场遍及国内的各个省市自治区，国内市场占有率约15％，居国内同行业前列。 (3)通信电缆附件销售市场主要集中在华南、华中和华北等地区，产品占国内市场份额约3％。基于该产品可靠的性能和质量，市场份额正不断扩大。 2、主营业务发展状况 (1)主要产品的年生产量及生产能力如下： 产品名称 单位 生产能力 年生产量 1999年 2000年 2001年 2002年1－6月 热缩细管 万米 9,000 5,500 7,800 9,900 5,615 热缩型电力电缆附件 万套 20 10.36 14.29 16.00 9.30 通信电缆附件 万套 50 10.49 24.10 24.36 11.20 热缩母排套管 万米 40 10.00 30.00 40.00 27.00 硅橡胶预制式电力 万套 10 7.18 8.10 10.85 6.25 电缆附件 (2)主要产品前三年的销售情况 本公司前三年及2002年上半年的产销率为100％，各主要产品的销售比例如下表： (单位:万元) 1999年 2000年 2001年 2002年1－6月 销售额 销售 销售额 销售 销售额 销售 销售额 销售 比例 比例 比例 比例 热缩细管 3,540.20 55.81％ 4,508.50 43.02％ 4,469.30 31.27％ 2,867.31 33.18％ 通信电缆附件 546.50 8.61％ 1,564.60 14.93％ 1,893.10 13.25％ 914.70 10.59％ 热缩母排套管 806.90 12.72％ 810.80 7.74％ 1,162.10 8.13％ 650.29 7.53％ 热缩型电力 1,450.10 22.86％ 2,584.70 24.66％ 2,106.40 14.74％ 1,521.75 17.61％ 电缆附件 硅橡胶预制式 — — 1,011.70 9.65％ 4,660.60 32.61％ 2,686.41 31.09％ 电力电缆附件 合计 6,343.70 100％ 10,480.30 100％ 14,291.50 100％ 8,640.46 100％ (二)本公司的竞争优势与劣势 1、竞争优势 (1)产品的质量和性能优势 本公司研究、开发、生产及销售的热缩细管系列产品具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能，广泛应用于电线的连接，焊点的绝缘保护，电线的末端处理，电阻器和电容器的绝缘保护，金属管、棒的防锈防蚀，天线保护等方面。产品1996年通过美国UL－224(105℃)安全认证，1998年又率先通过美国UL－224(125℃)安全认证，同时又获得英国SGS认证公司颁发的ISO9002国际认证证书。 本公司研制生产的热缩型电力电缆附件等系列产品具有性能可靠、耐酸碱腐蚀、耐气候老化、体积小、重量轻、安装方便等特点。该系列产品的技术指标已达到美国IEEE标准。 本公司研制生产的通信电缆附件具有密封性能持久可靠、重量轻、安装方便、抗机械力强等特点，1995年及1998年两次通过了信息产业部(原国家邮电部)的权威检测，获得了原邮电部电信设备进网质量认证书和信息产业部电信设备进网许可证。 上述产品均于2001年4月通过英国SGS认证公司颁发的ISO9001：2000版的国际质量认证。 (2)技术优势 本公司是深圳市高新技术企业，同时也是同行业中唯一一家通过国家科技部和中国科学院认定的高新技术企业，拥有热缩材料工程开发中心，具有自主知识产权及自主开发能力。本公司的控股子公司广东长园、长葆公司分别为广东省高新技术企业及深圳市高新技术企业，上海长葆为上海市高新技术企业。 (3)体制与管理优势 本公司自1996年起，严格按照“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度规范企业行为。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层人员具有高学历、年轻化、专业基础合理、经验丰富、相对稳定等特点。许晓文先生自1995年开始一直担任本公司总经理，2001年许晓文先生被评为深圳市十大杰出青年企业家。 (4)品牌优势 本公司始终坚持创品牌的信念，制定了长期品牌打造规划，建立了系统的企业形象识别系统、严格的质量控制系统和周到灵活的销售服务体系。“长园Changyuan”、“长葆”、“GCA”及“CY”品牌已广泛被业内人士认可，公司竞争能力明显占优。 (5)区位优势 中国是世界电子加工工业较集中的地区，而珠江三角洲和长江三角洲占据了中国该行业产品市场约80％。本公司地处深圳经济特区，同时在上述两个区域都设有生产基地，在运输及售后服务等方面具有明显的地理优势。 (6)性能价格比优势 同国外的竞争者相比，本公司的制造成本明显较低，价格优势明显，品牌和质量方面相对较弱，但性能价格比合理；同国内对手相比，虽然价格偏高，但在品牌、质量及售后服务方面占有优势。 2、竞争劣势 同国内同行业企业相比，本公司的价格略高，在价格的竞争中处于劣势，同时也构成本公司的主要竞争劣势。 本公司目前拥有的核心技术大部分是非专利技术，不受专利法保护，同时又不能排除因核心技术人员调离本公司及各种违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的可能，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。 (三)知识产权 1、专有技术 本公司近三年无形资产全部体现为专有技术，具体有： 非专利技术名称 用 途 开发情况 电子电器用聚烯烃热缩细管 用于信息电子设备、家用电器等 1990年自主开发 辐射交联热缩型通信电缆塑 通信电缆的接续与分支 1993年开始自主开发， 料护套接续套管 1998年4月通过广东省 邮电管理局组织的新产 品、新技术鉴定 热缩型母排绝缘保护套管 变电站母排绝缘保护、开关柜母 1992年自主开发，1998年 排绝缘保护 通过深圳市科技局组织的 科学技术成果鉴定 辐射交联热缩型电缆附件 电力电缆户内、户外终端头、 1987年8月合作开发 直通头 辐射交联热缩电缆附件的 电力电缆连接终端、增加爬 1993年4月自主开发 开发应用 电距离 硅橡胶预制式电缆附件 用于电力电缆户内、户外终 1991年引进、消化及创 端头、中间接头 新形成 2、专利 专利技术名称 用途 剩余保护年限 专利证书号 包装箱外观设计专利 外包装 ZL99 3 09234.9 Changyuan热缩标贴外观设计专利 外包装 ZL99 3 09031.1 户外电器引出接头纵包式绝缘护套 特定的电器设备 8年 ZL99 2 38721.3 进出线绝缘保护 电力变压器引出接头纵包式 变压器进出线 8年 ZL99 2 38720.5 绝缘护套 绝缘保护 3、商标 本公司目前生产经营使用的“长园Changyuan”、“长葆”、“GCA”及“CY”牌注册商标共五份，除“长葆”牌商标的登记手续正在办理外，其他均已领取了国家商标局核发的《注册商标证》。 (四)本公司主要财务指标 详见本上市公告书第八节“财务会计资料”部分 (五)财政税收优惠政策 本公司为深圳经济特区内企业，享有15％的所得税税收优惠政策；本公司的控股子公司长葆公司为生产型中外合资企业，享有两免三减半的税收优惠，另因其属于高新技术企业，于两免三减半的税收优惠期满后五年内，依旧享受减半优惠计缴企业所得税。此外，本公司的控股子公司长园长通、长园电力、长园嘉彩及吉斯安经有关税务部门批准后，享有两年免征三年减半征收所得税的优惠政策。另根据国家税务法规，本公司产品出口销售收入的增值税税率为零，在深圳经济特区内生产及销售产品收入在核定范围内免征增值税。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 (一)股票种类：人民币普通股 (二)每股面值：1.00元 (三)发行股数：25,000,000股 发行后总股本：99,540,000股 发行股数占发行后总股本的比例：25.12％ (四)每股发行价：7.60元 (五)发行市盈率：20倍 (六)发行前每股净资产：1.96元(按2002年6月30日审计数据计算) 发行后每股净资产：3.29元(按2002年6月30日审计数据及募集资金净额计算) (七)发行方式：100％向二级市场投资者定价配售 (八)发行对象：于2002年11月13日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。两市投资者都可以参加本次新股发行的配售。配售时，投资者分别使用其所持有的沪、深两市的股票市值。 (九)承销方式：余额包销 (十)本次发行实收募股资金及发行费用：本次股票发行共募资金19,000万元,扣除发行费用(包括承销费、审计费用、验资费用、律师费用、资产评估费用、上网发行费用、股票登记费用及审核费)914.40万元, 实募资金18,085.60万元。每股发行费用为0.37元。 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的2,500万股社会公众股的配号总数为57717443个，中签率为0.04331446％。 三、本次上市前的验资报告验资报告深南验字[2002]111号深圳市长园新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截至2002年11月22日止的新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和章程的要求出资是贵公司全体股东的责任。提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币74,540,000.00元，根据贵公司股东大会决议和公司修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币25,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文核准，贵公司于2002年11月18日向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值1元。经我们审验，截至2002年11月22日止，贵公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本人民币25,000,000.00元，社会公众股股东均以货币资金出资。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币74,540,000.00元，业经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字[2000]066号验资报告审验。截止2002年11月22日，变更后的累计注册资本实收金额为人民币99,540,000.00元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本次验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1、注册资本变更前后股本结构对照表 2、验资事项说明 3、银行进帐单及银行询证函复印件 4、验证机构营业执照及执业许可证复印件 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 李 惠 深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 2002年11月22日验资事项说明 (一) 变更前后基本情况 贵公司原为“深圳长园应用化学有限公司”，于1986年注册成立。1996年3月29日经深圳市工商行政管理局核准其名称变更为深圳长园新材料有限公司，2000年5月，经深圳市人民政府办公厅深府办[2000]45号文批准，依法整体变更为股份有限公司并更名为“深圳市长园新材料股份有限公司”，2000年6月16日领取注册号为4403011001756号的企业法人营业执照，注册资本为人民币7,454万元。根据贵公司股东大会决议和公司修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文核准，贵公司申请增加注册资本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币99,540,000.00元。 (二)注册资本及投入资本的变更情况 根据贵公司股东大会决议和公司修改后章程的规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币25,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司代理贵公司采用向二级市场投资者定价配售的方式于2002年11月18日向社会公众发行人民币普通股2,500万股，每股面值1元募集，每股发行价7.60元，社会公众股股东均以货币资金出资。 (三)审验结果 截至2002年11月22日止，贵公司共收到主承销商招商证券股份有限公司缴入的各社会公众股东投入的资金扣除本次部分发行费用后的余额人民币壹亿捌仟叁佰玖拾壹万伍仟元整(183,915,000.00元)，上述款项已于2002年11月22日存入招商银行深圳深南中路支行贵公司人民币帐户2780800910002账号。其中实收资本25,000,000.00元，溢缴金额扣除其他发行费用后计入资本公积。 四、本次募股资金入账情况 1、入账时间：2002年11月22日 2、入账金额：183,915,000.00元 3、开户银行及入账账号： 银行：招商银行深南中路支行 帐户：2780800910002 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 (一)本次上市前股权结构 股份类别 股数(万股) 比例(％) 发起人股 7,454 74.89 社会公众股 2,500 25.11 (二)本次上市前十大股东情况 股份类型 股 东 持股数(股) 比例(％) 发起人境内法人股 长和投资 46,715,261 46.93 国有法人股 深圳国投 25,414,927 25.53 发起人境内自然人股 许晓文 1,624,005 1.63 发起人境内自然人股 陈红 314,323 0.32 发起人境内自然人股 鲁尔兵 314,323 0.32 发起人境内自然人股 倪昭华 157,161 0.16 流通股 国通证券 229,997 0.23 流通股 银丰基金 29,000 0.03 流通股 景博基金 28,000 0.03 流通股 久嘉基金 19,000 0.02 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 (一)董事 1、彭日斌，男，40岁，中国香港特别行政区籍。1987年于美国华盛顿大学毕业，主修工商管理。毕业后曾在美国银行保险公司、花旗银行及安永会计师事务所工作，1990年加入香港加怡集团。现任加怡新亚投资管理有限公司总经理、香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经理、本公司董事长。 2、李南峰，男，49岁，中国籍，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行总行研究所研究分析员，中国人民银行深圳特区分行办公室主任，深圳国投副总经理、代总经理。现任深圳国投董事长、本公司副董事长。 3、许晓文，男，44岁，中国籍，研究生学历，工程师、高级经济师。曾先后工作于冶金部南昌有色冶金设计研究院、浙江省计经委、深圳市投资管理公司、长和投资；1995年起担任长园公司董事总经理。现任本公司董事总经理。 4、安平，男，51岁，中国籍，大专。曾任国家司法部基层工作司副处长；国家开发投资公司法律事务处副处长。1992年至今任长和投资副总经理。现任本公司董事。 5、陈红，女，35岁，中国籍，工商管理硕士，会计师。自1993年起历任长和投资财务主管、财务经理、高级经理。现任长和投资高级经理及本公司董事。 6、肖水龙，男，39岁，中国籍，硕士，高级经济师。曾担任深圳信托房地产开发有限公司副总经理。现担任深圳国投总经理助理、本公司董事。 7、倪昭华，女，40岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理。现担任本公司总经理助理兼董事会秘书。 8、顾家麒，男，64岁，中国籍，大学本科，高级工程师。曾担任中央机构编制委员会司长、副主任、中国行政管理学会副会长。现任中国工业经济联合会副会长、中国行政学会副会长、中国电力企业联合会顾问、本公司独立董事。 9、郭正林，男，36岁，中国籍，博士，高级会计师。曾担任深圳投资基金管理公司计划财务部总经理、深圳经济特区发展财务公司副总经理。现任福建兴业银行深圳分行上步支行行长、本公司独立董事。 (二)监事 1、高飞，女，33岁，中国籍，大学本科。曾工作于山东兖州矿业集团公司，1998年7月起任长园公司总经理办公室秘书等职。现任本公司监事、长园电力行政财务经理。 2、朱庆红，女，34岁，中国籍，大专，经济师。曾任电视台、晚报记者；后受聘于深圳国际展览中心、深圳万达实业有限公司；1997年9月起任职长和投资行政经理兼长园公司监事。现任本公司监事。 3、宓楠，女，36岁，中国籍，大学本科，经济师。曾工作于深圳蛇口华达电子有限公司。现就职于深圳国投投资部，本公司监事。 (三)其他高级管理人员 1、鲁尔兵，男，38岁，中国籍，硕士，高级工程师。历任长园公司销售部副经理、总经理助理。现担任长葆公司总经理、本公司副总经理。 2、杨剑松，男，32岁，中国籍，大学本科，注册会计师。历任河北石青高速公路有限公司财务部经理、香港亚太交通发展有限公司高级项目经理、宁波海怡交通发展有限公司董事、营运及企业发展部经理。现担任本公司财务总监。 (四)核心技术人员 1、技术负责人 倪嘉缵，男，69岁，中国籍，中国科学院院士，原中科院长春应化所所长，中国科学院主席团成员，现为深圳市政府科技顾问、深圳大学生命科学院院长、本公司高级顾问。我国著名的功能材料专家，长期从事原子能化学、稀土新材料，最近又着重开展有关生物材料方面的研究。“八五”期间曾担任国家科委设立的攀登计划“稀土科学基础研究”的首席科学家，“九五”期间曾担任国家自然科学基金委设立的重大项目“稀土农用环境化学行为及生态毒理效应”的项目负责人。 丘庆生，男，40岁，中国籍，中科院长春应化所博士，高级工程师；1993年起工作于长园公司。现任本公司技术发展中心主任。主要成果有：《阻燃型热缩母排绝缘保护套管》获深圳市科技进步二等奖，1999年度国家级新产品；《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 2、核心技术人员 核心技术人员中，丘庆生简历见本章“技术负责人”，其余人员如下： 鲁尔兵，男，38岁，中国籍，长春应化所硕士，高级工程师， 1992年起工作于长园公司。现任本公司副总经理、长葆公司总经理。主要技术成果有：《电子电器用聚烯烃热收缩套管》获深圳市科技进步二等奖。 甘那，男，57岁，俄罗斯籍，大学本科，电子加速器专家，长期在本公司负责电子加速器的运行。主要成果有：《电子电器用聚烯烃热收缩套管》获深圳市科技进步二等奖。 龙雅民，女，50岁，中国籍，大学本科，工程师，毕业于北京大学物理系，曾工作于长春应化所；1988年起工作于长园公司。现任本公司电力电缆附件厂厂长。主要成果：《辐射交联热缩型电力电缆附件的研制和应用》获深圳市科技进步二等奖；《阻燃型热缩母排绝缘保护套管》获深圳市科技进步二等奖，1999年度国家级新产品。 徐历学，男，64岁，中国籍，大学本科，高级工程师。主要成果有：《电子电器用聚烯烃热收缩套管》获深圳市科技进步二等奖；《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 邹从新，男，41岁，中国籍，大学本科，工程师。主要成果：《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 杨峰，男，37岁，中国籍，大学本科，工程师。主要成果：《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 何江淮，男，33岁，中国籍，大学本科，工程师。主要成果：《电子电器用聚烯烃热收缩套管》获深圳市科技进步二等奖。 陈羽中，男，35岁，中国籍，大专，工程师。主要成果：《阻燃型热缩母排绝缘保护套管》获深圳市科技进步二等奖，1999年度国家级新产品；《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 华国明，男，51岁，中国籍，大专，工程师。主要成果有：《RSBAQF200/65－500及以下系列通信电缆塑料护套接续热缩套管》获广东省优秀新产品三等奖，深圳市科技进步三等奖。 钟生良，男，35岁，中国籍，大专，工程师。主要成果有：《阻燃型热缩母排绝缘保护套管》获深圳市科技进步二等奖，1999年度国家级新产品。 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况 1999年末 2000年末 2001年末 发行后 姓名 持股数 持股 持股数 持股 持股数 持股 持股数 持股 (股) 比例(％) (股) 比例(％) (股) 比例(％) (股) 比例(％) 许晓文 — — 1,624,005 2.18 1,624,005 2.18 1,624,005 1.63 鲁尔兵 — — 314,323 0.42 314,323 0.42 314,323 0.32 陈红 — — 314,323 0.42 314,323 0.42 314,323 0.32 倪昭华 — — 157,161 0.21 157,161 0.21 157,161 0.16 合计 2,409,812 3.23 2,409,812 3.23 2,409,812 2.43 注：上述股份均没有被冻结或质押。 除上述人员之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其家属均未持有本公司的股份。 第七节 同业竞争与关联交易 一、关于同业竞争 公司与实际控制人香港长和控股及其控股子公司长和投资之间均不存在从事相同、相似业务的情况。 长和投资已于2000年3月24日向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺其现在或将来成立的全资子公司、持有51％股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不直接或间接从事与公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务，并承诺如长和投资及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则长和投资将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。 本公司实际控制人香港长和控股亦于2001年3月24日出具《不竞争承诺函》,向公司做出上述内容的承诺。 二、关联方及关联方关系 (一)关联方 除本公司股东以外，本公司的关联方主要包括： 1、香港长和控股，持有本公司控股股东长和投资64.70％的股权，为本公司的实际控制人。 2、香港长和实业有限公司,于香港注册成立的公司,长和投资持有其100％的股权。其主要投资集中于高科技及能源项目。该公司成立以来具体从事的业务如下： 高科技企业投资：1993年投资美国生达生物医药有限公司(Lifetech Enterprises Inc.,USA )，占该公司8％的股份。 能源项目的投资：2000年投资加怡热电有限公司(CEF Concord Co－generation Company Limited)，占其100％的股权。该公司主要控制国内的三家热电公司。 3、罗宝投资，是本公司的全资子公司美国长园的子公司，在英属维尔京群岛注册。罗宝投资现持有长葆公司26％股权。 4、长葆公司，本公司控股的中外合资企业，成立于1993年7月，注册资本为1,760万元，本公司直接持有其70％的股权并通过美国长园间接持有26％的股权。 5、长园长通，本公司的控股子公司，成立于2000年5月，注册资本为1,052.08万元，本公司持有其74.90％的股权，长和投资持有其19.20％的股权。 6、长园电力，本公司的控股子公司，成立于2000年4月，注册资本为604.16万元，本公司持有其74.88％的股权，长和投资持有其19.20％的股权。 7、长园盈佳，本公司的控股子公司，成立于2000年4月，注册资本为3,000万元，本公司持有其80％的股权，长和投资持有其20％的股权。 8、广东长园，本公司的控股子公司，成立于1990年5月，注册资本为1,450万元，本公司持有其60％的股权。 9、美国长园，本公司在美国加州设立的全资子公司，成立于2001年4月6日，投资总额52万美元，注册资本2万美元，现持有罗宝投资100％的股权。 10、上海长葆，长葆公司的控股子公司，成立于2000年7月，注册资本为500万元，长葆公司持有其90％的股权，长园盈佳持有其10％的股权。 11、长园嘉彩，长园盈佳的控股子公司，成立于1997年7月，注册资本为1,000万元，长园盈佳持有其75％的股权。 12、吉斯安公司，成立于2001年10月10日，广东长园的控股子公司，注册资本300万元，广东长园持有其95％的股权，长园盈佳持有其5％的股权。 (二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位任职情况 姓名 本公司任职情况 股东单位 任职情况 彭日斌 董事长 长和投资 董事长、总经理 李南峰 副董事长 深圳国投 董事长 许晓文 董事兼总经理 / / 安平 董事 长和投资 副总经理 陈红 董事 长和投资 高级经理 肖水龙 董事 深圳国投 总经理助理 朱庆红 监事 长和投资 行政经理 宓楠 监事 深圳国投 经理助理 高飞 监事 / / 除上述董事、监事以外，本公司的高级管理人员和核心技术人员均未在股东单位任职，且其任职亦不是由关联方直接或间接委派。 三、有关关联交易情况 请投资者查阅本公司招股说明书全文，以下为较为重要的关联交易的情况。 (一)已执行完毕的关联交易。 1、托管经营 1998年和1999年，本公司与罗宝投资分别签署了两份《股权托管经营协议》，根据此两份协议，罗宝投资将其拥有的30％的长葆公司权益委托本公司管理，长葆公司由本公司全面负责并享有其全额的税后利润或承担有关亏损。 2000年2月，双方又签署了一份《股权托管经营协议》，该协议规定至2000年1月1日起至2002年12月31日期间，本公司仍负责全面管理长葆公司，罗宝投资按照其对长葆公司的出资额的10％每年收取73万元的投资回报。 2000年11月，罗宝投资将其在长葆公司4％的权益予以转让，为此，本公司又与罗宝投资签署了一份《股权托管经营协议补充协议》，约定将托管股权比例调整为26％，罗宝投资自2001年1月1日起每年获本公司派发的投资回报按比例减少至63.3万元。 2001年5月17日，公司之全资子公司美国长园与罗宝投资之股东香港长和实业公司签订了《股权转让协议》，美国长园受让香港长和实业公司拥有的罗宝投资100％的权益。目前罗宝投资有关变更登记手续已经办理完毕。根据该协议，本公司自2001年5月1日始直接和间接拥有长葆公司96％的股权。 同时，本公司又与罗宝投资签署了关于终止股权托管经营的协议，根据该协议，从2001年5月1日开始，罗宝投资不再将其所持有的长葆公司26％的股权委托给本公司经营，双方各自按照对长葆公司的投资比例分享利润及承担亏损。该笔关联交易已经实施完毕。 2、深圳国投为公司贷款提供担保 2000年3月31日、2000年12月29日及2002年4月4日，公司、长葆公司先后与深圳国投签订了《担保及保证反担保合同》，深圳国投为公司的部分银行借款提供有偿担保，长葆公司就深圳国投为公司提供担保事宜向深圳国投作反担保。深圳国投为公司的部分银行借款提供有偿担保，具体担保金额有：1)公司在中国建设银行深圳市分行人民币2,000万元的借款(借款期限自2000年8月—2001年8月)；2)在中国农业银行深圳市分行华侨城支行人民币1500万元的借款(借款期限2001年3月—2002年3月)；3)在中国农业银行深圳市分行华侨城支行人民币1000万元的借款(借款期限2002年4月—2003年3月)；担保费用分别为贷款总额的1.0％、1.2％及1.2％。 上述借款目前已全部归还，担保合同已经解除，不存在应支付未支付的担保费用。根据安永华明会计师事务所出具的《审计报告》，公司2000年度、2001年度及2002年上半年分别向深圳国投支付上述担保费用202,777.78元、180,000元及120,000元。 3、长和投资为公司贷款提供担保 1997年11月27日，长园公司和长和投资签订了《担保合作协议》，长和投资为长园公司向深圳国投贷款300万美元提供有偿担保，担保期限为5年，担保费用为贷款总额的3％，共计9万美元。目前，本公司已经归还了该笔贷款，并支付了全部担保费用746,400元，解除了与长和投资的担保关系。 4、长葆公司向许晓文购买房产 1999年，长葆公司向公司股东许晓文购买位于深圳市黄木岗北区71栋的房产，建筑面积为82.75平方米，价款为人民币21万元。上述交易已经长葆公司董事会于1999年3月5日作出批准。 (二)正在执行的关联交易 1、2001年7月9日，本公司与深圳国投、长葆公司签订了《担保及保证反担保合同》，合同中，深圳国投同意为本公司向招商银行深圳华侨城支行借款3000万元(期限三年)提供有偿担保，担保费用为借款金额的1.2％，长葆公司就深圳国投为本公司提供担保事宜向深圳国投作反担保。目前,本公司已向深圳国投支付了2001年及2002年的担保费用,其金额均为36万元。 2、2002年3月28日，公司、长葆公司先后与深圳国投签订了《担保及保证反担保合同》，深圳国投同意为本公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行借款700万元(期限一年)提供有偿担保，长葆公司就深圳国投为公司提供担保事宜向深圳国投作反担保。目前,本公司已向深圳国投支付了该笔贷款的担保费用8.40万元。 第八节 财务会计资料 有关本公司1999年至2002年6月30日的财务会计资料详情，请投资者查阅招股说明书。 一、注册会计师意见 本公司已聘请安永华明会计师事务对本公司2002年6月30日、2001年12月31日、2000年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2002年1－6月、2001年度、2000年度、1999年度的合并利润表和利润表，2002年1－6月、2001年度、2000年度的合并利润分配表和利润分配表以及2002年1－6月、2001年度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表 (一)简要合并资产负债表(见附表1) (二)简要合并利润表(见附表2) (三)简要合并现金流量表 (见附表3) 三、会计报表附注 请投资者查阅本公司招股说明书附录部分(www.sse.com.cn) 四、主要财务指标(见附表1、2、3) 第九节 其他重要事项 一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行，生产经营情况正常，本公司所处行业和市场无重大变化，主要业务发展目标的进展状况正常，主要投入、产出物供求及价格无重大变化。 二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司没有进行重大对外投资，无重大资产(股权)收购、出售行为。 三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。 四、本公司2000年度股东大会决议，截止本次股票发行日前一个月底的累计未分配利润由发起人股东享有，发行当月后的利润由发行完毕后的全体股东享有。本次股票发行后,第一个盈利年度派发股利预计在2003年上半年实行,具体分配时间和分配办法由股东大会决定。 五、本公司股票首次公开发行和股票上市前后税赋无变化。 六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求。 七、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉，亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。 八、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司住所未变更。 九、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，未发生新的重大负债，并且重大债项未发生变化。 十、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股长和投资有限公司承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不会由本公司回购其所持有的本公司股份。 十一、本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日，没有其他应披露而未披露之重大事项。 第十节 董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起做到： 1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； 2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动； 4、本公司没有无记录的负债。 第十一节 上市推荐人及其意见 一、上市推荐人情况 上市推荐人：国信证券有限责任公司 法定代表人：胡关金 地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 电话：0755－8213 0833 传真：0755－8213 0620 联系人：杨映松、曾毅 上市推荐人：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 电话：0755－8294 3666 传真：0755－8294 3121 联系人：任德林、徐浙鸿 二、上市推荐人意见 上市推荐人国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司认为，本公司公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，本公司首次公开发行的股票已具备上市条件。 国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。 国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。 国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。 深圳市长园新材料股份有限公司 2002年11月26日 简要合并资产负债表 单位：元 ┌────────────┬─────────┬─────────┐ │科目 │2002年6月30日 │2001年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │货币资金 │ 49,903,719.57 │ 34,599,977.64 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应收票据 │ 228,712.50 │ 1,155,143.90 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应收帐款 │ 78,172,492.08 │ 58,592,778.67 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他应收款 │ 8,375,324.39 │ 5,725,716.40 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预付帐款 │ 4,658,470.07 │ 3,568,334.42 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │存货 │ 24,752,077.06 │ 22,032,970.79 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │待摊费用 │ 1,429,878.82 │ 707,721.68 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产合计 │ 167,520,674.49 │ 126,382,643.50 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期投资 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期股权投资 │ 32,797,484.41 │ 32,951,242.99 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产原价 │ 145,831,429.25 │ 95,536,424.53 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │减：累计折旧 │ 49,670,653.49 │ 45,817,825.33 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产净值 │ 96,160,775.76 │ 49,718,599.20 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │在建工程 │ 843,475.36 │ 44,511,359.51 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产合计 │ 97,004,251.12 │ 94,229,958.71 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产 │ 4,770,951.46 │ 5,290,058.38 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他长期资产 │ 1,168,538.34 │ 436,383.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产合计 │ 5,939,489.80 │ 5,726,441.38 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资产总计 │ 303,261,899.82 │ 259,290,286.58 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │科目 │2000年12月31日 │1999年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │货币资金 │ 29,625,958.16 │ 13,857,168.51 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应收票据 │ --│ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应收帐款 │ 51,830,919.69 │ 31,654,824.69 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他应收款 │ 20,322,112.86 │ 10,067,649.45 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预付帐款 │ 5,123,346.65 │ 230,776.05 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │存货 │ 19,888,856.09 │ 10,689,997.20 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │待摊费用 │ 513,267.68 │ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产合计 │ 127,304,461.03 │ 66,500,415.90 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期投资 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期股权投资 │ 13,427,976.88 │ 600,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产原价 │ 74,445,426.39 │ 49,675,680.67 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │减：累计折旧 │ 39,895,921.52 │ 16,765,146.13 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产净值 │ 34,549,504.87 │ 32,910,534.54 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │在建工程 │ 15,148,198.86 │ 1,258,566.92 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产合计 │ 49,697,703.73 │ 34,169,101.46 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产 │ 5,861,956.54 │ 6,433,854.70 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他长期资产 │ 587,624.92 │ 1,890,895.35 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产合计 │ 6,449,581.46 │ 8,324,750.05 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资产总计 │ 196,879,723.10 │ 109,594,267.41 │ └────────────┴─────────┴─────────┘ 合并资产负债表（续） 负债及股东权益 单位：元 ┌────────────┬─────────┬─────────┐ │科目 │2002年6月30日 │2001年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动负债 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │短期借款 │ 52,700,000.00 │ 24,400,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付票据 │ --│ 10,000,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付帐款 │ 8,082,015.87 │ 6,018,105.85 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预收帐款 │ 1,501,348.87 │ 864,598.70 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付工资 │ 63,990.10 │ 53,552.50 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付福利费 │ 1,374,502.40 │ 2,111,654.08 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付股利 │ 1,993,380.05 │ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应交税金 │ 6,535,675.68 │ 5,427,358.35 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他应付款 │ 19,267,247.07 │ 13,662,724.98 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预提费用 │ 10,541,666.81 │ 12,201,680.37 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │一年内到期的长期负债 │ --│ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动负债合计 │ 102,059,826.85 │ 74,739,674.83 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期负债 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期借款 │ 47,000,000.00 │ 47,000,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │专项应付款 │ 3,000,000.00 │ 3,000,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期负债合计 │ 50,000,000.00 │ 50,000,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │负债合计 │ 152,059,826.85 │ 124,739,,674.83│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │少数股东权益 │ 17,168,030.79 │ 13,825,950.50 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股东权益 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股本 │ 74,540,000.00 │ 74,540,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资本公积 │ 79,096.26 │ 79,096.26 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │盈余公积 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其中:法定公益金 │ 16,528,665.79 │ 16,528,665.79 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3,043,907.25 │ 3,043,907.25 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │未分配利润/(累计亏损) │ 42,886,280.13 │ 29,576,899.20 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股东权益合计 │ 134,034,042.18 │ 120,724,661.25 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │负债及股东权益合计 │ 303,261,899.82 │ 259,290,286.58 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │科目 │2000年12月31日 │1999年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动负债 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │短期借款 │ 45,300,000.00 │ 15,400,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付票据 │ --│ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付帐款 │ 2,356,396.59 │ 1,158,547.94 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预收帐款 │ 93,958.92 │ 167,893.85 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付工资 │ 379,421.26 │ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付福利费 │ 1,770,344.57 │ 1,548,025.75 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应付股利 │ --│ 5,125,760.45 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │应交税金 │ 5,969,414.23 │ 3,057,106.48 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其他应付款 │ 7,161,466.03 │ 3,343,750.75 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │预提费用 │ 11,768,764.71 │ 3,801,909.06 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │一年内到期的长期负债 │ 9,000,000.00 │ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动负债合计 │ 83,799,766.31 │ 33,602,994.28 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期负债 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期借款 │ 8,000,000.00 │ 19,639,800.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │专项应付款 │ --│ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期负债合计 │ 8,000,000.00 │ 19,639,800.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │负债合计 │ 91,799,766.31 │ 53,242,794.28 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │少数股东权益 │ 11,409,185.20 │ 5,866,736.70 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股东权益 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股本 │ 74,540,000.00 │ 47,060,000.00 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资本公积 │ 79,096.26 │ --│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │盈余公积 │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │其中:法定公益金 │ 8,909,926.90 │ 5,914,415.87 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1,085,737.69 │ 408,572.29 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │未分配利润/(累计亏损) │ 10,141,748.43 │ -2,489,679.44 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │股东权益合计 │ 93,670,771.59 │ 50,484,736.43 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │负债及股东权益合计 │ 196,879,723.10 │ 109,594,267.41 │ └────────────┴─────────┴─────────┘ 简要合并利润表 单位：元 ┌──────────┬────────┬─────────┐ │ 科目 │ 2002年1-6月 │ 2001年度 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务收入 │ 86,404,604.63 │ 143,687,307.60 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：主营业务成本 │ 38,644,248.44 │ 56,730,809.24 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务税金及附加 │ 408,080.84 │ 801,551.96 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务利润 │ 47,352,275.35 │ 86,154,946.40 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │加：其他业务利润 │ 816,620.67 │ 1,149,531.77 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：营业费用 │ 13,524,272.34 │ 25,640,871.13 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │管理费用 │ 12,126,339.71 │ 24,271,124.41 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │财务费用 │ 3,209,054.11 │ 4,536,792.35 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │其中：利息支出 │ 2,867,424.02 │ 3,756,473.77 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │汇兑损失 │ 2,588.73 │ 11,070.11 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │营业利润 │ 19,309,229.86 │ 32,855,690.28 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │加：投资损失 │ -153,758.58 │ -1,703,802.19 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │营业外收支净额 │ 3,942,700.86 │ 8,287,740.81 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │补贴收入 │ 48,000.00 │ 1,737,631.30 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：营业外支出 │ 1,868,590.54 │ 3,272,461.57 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │利润总额 │ 21,277,581.60 │ 37,904,798.63 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：所得税 │ 2,645,628.31 │ 3,051,680.84 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │少数股东损益 │ 3,329,192.31 │ 6,895,245.06 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │净利润 │ 15,302,760.98 │ 27,957,872.73 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │ 科目 │ 2000年度 │ 1999年度 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务收入 │ 104,803,274.34 │ 63,437,301.92 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：主营业务成本 │ 44,944,356.04 │ 26,477,420.82 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务税金及附加 │ 385,520.25 │ 145,863.48 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │主营业务利润 │ 59,473,398.05 │ 36,814,017.62 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │加：其他业务利润 │ 586,988.93 │ 448,474.50 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：营业费用 │ 15,800,267.66 │ 7,985,422.97 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │管理费用 │ 16,362,376.99 │ 14,197,657.92 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │财务费用 │ 2,077,923.56 │ 3,665,667.67 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │其中：利息支出 │ 1,836,007.77 │ 3,577,422.15 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │汇兑损失 │ 110,268.47 │ 70,391.90 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │营业利润 │ 25,819,818.87 │ 11,413,743.66 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │加：投资损失 │ -1,063,033.69 │ --│ ├──────────┼────────┼─────────┤ │营业外收支净额 │ 7,174,484.45 │ 4,415,981.68 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │补贴收入 │ 750,000.00 │ 350,000.00 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：营业外支出 │ 3,472,675.79 │ 1,661,914.17 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │利润总额 │ 29,208,593.84 │ 14,517,811.17 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │减：所得税 │ 2,406,376.20 │ 1,225,657.01 │ ├──────────┼────────┼─────────┤ │少数股东损益 │ 2,507,122.22 │ --│ ├──────────┼────────┼─────────┤ │净利润 │ 24,295,095.42 │ 13,292,154.16 │ └──────────┴────────┴─────────┘ 简要合并现金流量表 单位：元 ┌──────────────────────┬─────────┬─────────┐ │ 类别 │ 2002年1-6月 │ 2001年度 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │一、经营活动产生的现金流量： │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │销售商品、提供劳务收到的现金 │ 84,744,516.97 │ 166,110,148.57 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │收到的其他与经营活动有关的现金 │ 1,042,410.84 │ 3,605,438.39 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金流入小计 │ 85,786,927.81 │ 169,715,586.96 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │购买商品、接受劳务支付的现金 │ 32,683,513.65 │ 50,378,916.78 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │支付给职工以及为职工支付的现金 │ 3,058,271.63 │ 14,438,674.65 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │支付的各项税费 │ 17,656,535.60 │ 30,715,248.59 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │支付的其他与经营活动有关的现金 │ 22,051,927.73 │ 35,034,805.47 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金流出小计 │ 75,450,248.61 │ 130,567,645.49 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │经营活动产生的现金流入净额 │ 10,336,679.20 │ 39,147,941.47 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │二、投资活动产生的现金流量： │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 │ 10,478,401.25 │ 48,134,962.63 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │权益性投资所支付的现金 │ --│ 4,500,000.00 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金流出小计 │ 10,478,401.25 │ 52,634,962.63 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │投资活动产生的现金流出净额 │ -10,478,401.25 │ -52,634,962.63 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │三、筹资活动产生的现金流量： │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │吸收权益性投资所收到的现金 │ 732,000.00 │ --│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │借款收到的现金 │ 85,800,000.00 │ 101,255,600.00 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │收到的其他与筹资活动有关的现金 │ --│ 13,000,000.00 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金流入小计 │ 86,532,000.00 │ 114,255,600.00 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │偿还债务所支付的现金 │ 67,500,000.00 │ 92,155,600.00 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │分配股利或利润所支付的现金 │ 719,112.00 │ --│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │支付的其他与筹资活动有关的现金 │ 2,867,424.02 │ 3,638,959.36 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金流出小计 │ 71,086,536.02 │ 95,794,559.36 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │筹资活动产生的现金流入净额 │ 15,445,463.98 │ 18,461,040.64 │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │四、汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 │ --│ --│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┤ │现金及现金等价物净增加额 │ 15,303,741.93 │ 4,974,019.48 │ └──────────────────────┴─────────┴─────────┘ |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】