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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事长袁仁国先生、董事吕云怀先生皆因出国考察未能亲自出席公司第一届董事会2002年度第七次会议而授权董事季克良先生代为出席并行使表决权；袁仁国先生并且授权季克良董事代为主持了本次会议。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。　　

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会二○○二年十月二十九日

　　一、公司基本情况

　　（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：贵州茅台

　　股票代码：600519

　　（二）董事会秘书：樊宁屏

　　董事会证券事务代表：汪智明

　　联系地址：贵州省仁怀市茅台镇

　　联系电话：0852-2386002, 2386239

　　传　　真：0852-2386005, 2386190

　　电子信箱：fnp＠moutaichina.com

　　二、主要财务数据和指标

　　表一：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　　　目　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　 309,250,570.00

　　扣除非经常性损益后的净利润 309,407,926.51

　　净资产收益率（摊薄、%）　　　　　　　10.89

　　每股收益（摊薄、元/股）　　　　　　　1.12

　　表二：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民

币元

　　项　　　目　　　　　　　　　2002年9月30日　　2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益） 2,840,231,894.80 2,530,915,664.80

　　每股净资产（摊薄、元/股）　　　　10.33　　　　　　 10.12

　　调整后每股净资产（摊薄、元/股）　10.25　　　　　　　9.96

　　*扣除非经常性损益项目和金额：（1）营业外收、支净额57,990.12元；（2）流动资产毁损报废292,850.58元。（3）所得税77,503.95元。

　　*以上指标按执行公司2001年度利润分配方案后的总股本27,500万股计算。

　　三、股本变动及主要股东持股情况

　　（一）股本结构变动情况：

　　公司2002年6月25日召开的2001年度股东大会审议通过了《2001年度利润分配方案》,即以2001年末总股本25,000万股为基数,向全体股东按每10股派6元（含税）派发现金红利,同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增股本。

　　本次分配股权登记日为2002年7月24日,除权除息日为2002年7月25日,新增可流通股份上市流通日为2002年7月26日,现金红利发放日为2002年7月30日。（相关董事会公告详见2002年7月18日《上海证券报》）。该方案实施后,公司股本结构变化如下：

　　　　　　　　　　本次转增前　　本次转增　本次转增后占总股本的比例

　　一、尚未流通股份　　

　　其中：　　

　　发起人国有法人股 177,000,000 17,700,000 194,700,000　　 70.80%

　　发起人境内法人股　 1,500,000　　150,000　 1,650,000　　　0.60%

　　尚未流通股份合计 178,500,000 17,850,000 196,350,000　　 71.40%

　　二、已流通股份　　

　　人民币普通股　　　71,500,000　7,150,000　78,650,000　　 28.60%

　　三、股份总数　　　250,000,000 25,000,000 275,000,000　　　 100%

　　实施完以上利润分配方案后公司相关工商注册登记变更正在办理中,所以财务报表中股本仍为25,000万元。

　　（二）报告期末公司股东总人数为39,597户。

　　（三）公司主要股东持股情况

　　截止2002年9月30日,公司前10名股东持股情况：（单位：股）

　　序号股　东　名　称　　　　　　本期末持股数（股）占总股本比例股份性质

　　1 中国贵州茅台酒厂有限责任公司　 177,876,657　　　 64.68%　　国有法人股

　　2 贵州茅台酒厂技术开发公司　　　　11,000,000　　　　4.00%　　国有法人股

　　3 华夏成长　　　　　　　　　　　　 2,145,500　　　　0.78%　　流通股

　　4 贵州省轻纺集体工业联社　　　　　 1,650,000　　　　0.60%　　法人股

　　5 深圳清华大学研究院　　　　　　　 1,588,184　　　　0.58%　　国有法人股

　　6 同盛基金　　　　　　　　　　　　 1,163,800　　　　0.42%　　流通股

　　7 任广芬　　　　　　　　　　　　　 1,081,663　　　　0.39%　　流通股

　　8 江苏省糖烟酒总公司　　　　　　　 1,058,790　　　　0.385%　国有法人股

　　8 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 1,058,790　　　　0.385%　国有法人股

　　8 北京市糖业烟酒公司　　　　　　　 1,058,790　　　　0.385%　国有法人股

　　8 中国食品发酵工业研究所　　　　　 1,058,790　　　　0.385%　国有法人股

　　*注：1、中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、北京市糖业烟酒公司、中国食品发酵工业研究所是公司发起人股东,其余为公司流通股股东；

　　2、公司前十名股东中的中国贵州茅台酒厂有限责任公司、中国贵州茅台酒厂（集团）技术开发公司之间存在关联关系。公司前十名股东中的流通股股东,本公司未知其是否存在关联关系。

　　四、公司经营情况阐述与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。

　　报告期内,公司积极开拓市场,建设营销网络,作好产品销售,主营业务继续保持了稳定增长。报告期内实现主营业务收入136,389万元,完成全年计划19亿元的71.39%。

　　（二）公司主要投资情况

　　1、募集资金使用情况

　　2001年7月31日公司股票在上海证券交易所成功发行,共募集资金199,814.45万元（扣除发行费用）。截止2002年9月30日,公司累计完成募集资金项目投资共计102,087万元,占募集资金总额的51.09%。

　　报告期内公司未募集资金,公司前项募集资金延续至本报告期内使用。报告期内,按照《招股说明书》承诺投资项目,公司有序地使用募集资金,截止报告期募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元　　　　　　

　　序号项目名称　　　　　　　　　招股说明书计实际募集资项目进度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　划投资总额　金投资总额

　　1 企业营销网络建设　　　　　　　　 12,421　　　　 347　　 2.79%

　　2 收购习酒酱香资产　　　　　　　　 25,796　　　25,758　　已完成

　　3 收购集团公司老酒　　　　　　　　 18,419　　　18,419　　已完成

　　4 投资上海复旦天臣新技术有限公司　　4,500　　　　　0　　拟减资

　　5 茅台无锡生物技术开发公司　　　　　2,031　　　　　0　　拟减资

　　6 1000吨茅台酒技改工程　　　　　　 27,268　　　26,673　　基本完成

　　7 老区茅台酒扩建工程　　　　　　　　9,986　　　 3,764　　37.69%

　　8 700吨茅台酒扩建工程　　　　　　　 9,430　　　 7,956　基本完成固定资产投资

　　9 中低度茅台酒扩改建工程　　　　　 13,776　　　 1,247　　9.05%

　　10 2200吨制曲扩改建工程　　　　　　 7,741　　　 1,436　 18.55%

　　11 包装生产线技改工程　　　　　　　 7,459　　　 4,291　 57.53%

　　12 技术中心技改工程　　　　　　　　 2,825　　　　 430　 15.22%

　　13 企业信息资源管理系统　　　　　　 2,835　　　　　0　

　　14 酒体检测及设计中心　　　　　　　 4,535　　　　　0　　拟取消

　　15 酱香型白酒酒糟综合利用项目　　　 3,660　　　　　0　　拟减资

　　16 1000吨茅台不老酒技改工程　　　　 3,763　　　　　0　

　　17 15～80年茅台酒储存技改工程　　　　5,442　　　　 964　 17.71%

　　18 包装彩印生产线工程　　　　　　　 3,468　　　　 0　　拟取消

　　19 瓦楞纸箱生产线工程　　　　　　　 3,346　　　　 0　　拟取消

　　20 上下酒库扩改建工程　　　　　　　 5,374　　　 5,535　103.00%

　　21 年份成品酒储存工程　　　　　　　 5,828　　　　 822　 14.10%

　　22 原料仓库技改工程　　　　　　　　 2,912　　　　 164　　5.63%

　　23 供热系统技改　　　　　　　　　　 2,527　　　 2,600　102.89%

　　24 供水系统技改　　　　　　　　　　 2,986　　　　　19　　0.64%

　　25 输配电系统技改　　　　　　　　　 2,881　　　　 0　　拟取消

　　26 综合维修中心技改工程　　　　　　 2,502　　　 1,620　 64.75%

　　合　计　　　　　　　　　　　　　193,711　　 102,087　

　　注：由于拟进行项目调整,公司将分摊在各项目中的征地费用进行了重新分配,因而调整了截止报告期末的募集资金使用量。另外,公司计划将原包含在老区茅台酒扩建工程中的制酒片区抗滑支档工程和河堤工程,以及包含在包装生产线技改工程项目中的包装片区抗滑支档工程、场中心区环形高架桥工程、高边坡治理工程单列于本次募集资金投资项目以外,所以也调整了截止报告期末的募集资金使用量。

　　为满足当前和＇十五＇期间的生产需要,公司计划扩大部分募集资金投资项目的投资规模,有计划地在原招股书批露的投资规模基础上增加投资。在按法定程序履行募集资金投资项目变更手续前,增加投资所涉及到的资金暂由公司自有资金垫支,待相关程序完善后进行调整。截止报告期,公司以自有资金垫支上、下酒库改扩建工程9月份工程进度款440万元。

　　2、非募集资金投资情况

　　报告期内,除上述说明的自有资金代垫投入外,公司未发生非募集资金投资情况。

　　3、经营业绩及财务状况简要分析

　　（1）经营业绩

　　报告期内,公司经营业绩状况如下：

　　表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　项　目　　 2002年1-9月 2001年1-9月　增减（%）

　　主营业务收入 136,389　　 125,103　　　9.02

　　主营业务利润　90,497　　　76,425　　 18.41

　　净利润　　　　30,925　　　27,906　　 10.82

　　注：经营业绩变动的主要原因如下：

　　1）主营业务收入增加系茅台酒及系列产品的销售较去年同期增长所致；

　　2）主营业务利润增加系主营业务收入增加所致；

　　3）净利润增加系主营业务利润增加所致。

　　表二　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　项　　目　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　　　2002年1-6月

　　　　　　　　　　金　额占利润总额比例（%）　金　额占利润总额比例（%）

　　主营业务利润　　90,497　　　171.29　　　　 63,641　　　158.35

　　其他业务利润　　　 248　　　　0.47　　　　　　 75　　　　0.19

　　期间费用　　　　37,929　　　 71.79　　　　 23,531　　　 58.55

　　营业外收支净额　　　 6　　　　--　　　　　　　 4　　　　--

　　注：本报告期较前一报告期变动的原因如下：

　　1）报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升的原因是本报告期收入的增加以及期间费用占利润总额比例上升所致；

　　2）报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期大幅上升的原因是2002年广告宣传、促销费及其他费用增加所致。

　　（2）财务状况

　　报告期内公司财务状况如下：　　　　　　　　　　　　　单位：人民币

万元

　　项　目　　　　2002年9月30日　　 2001年12月31日　占资产总额比例

　　　　　　　　　金　额占资产总额金　额占资产总额　增减幅度（%）

　　　　　　　　　　　　　比例（%）　　　　　比例（%）

　　货币资金　　 167,722　　45.37　 195,644　　56.49　　　 -19.68

　　应收帐款　　　 6,927　　 1.87　　 4,670　　 1.35　　　　38.52

　　存货　　　　 102,110　　27.62　　78,637　　22.71　　　　21.62

　　固定资产净额　44,751　　12.11　　41,424　　11.96　　　　 1.25

　　1）货币资金在资产总额中所占比例较年初数相比下降19.68%,主要是由于本期募集资金投资项目的投入实施及2002年上半年收购中国贵州茅台酒厂有限责任公司老酒所致；

　　2）应收帐款在资产总额中所占比例较年初数相比上升38.52%,主要是由于本期销售收入的增加应收帐款相应有所增加；

　　3）存货在资产总额中所占比例较年初数相比上升21.62%,主要是由于本期生产新酒及2002年上半年收购中国贵州茅台酒厂有限责任公司老酒、收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒所致；

　　4）固定资产净额在资产总额中所占比例较年初数相比上升1.25%,主要是由于本期部分募集资金投资项目建成投产所致。

　　（3）或有事项及期后事项

　　1）报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

　　2）报告期内公司无重大担保事项。

　　3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

　（4）其他重大事项

　　1）报告期内重大关联交易

　　根据公司2001年5月与集团公司签订《商标许可使用协议》及经2002年2月25日召开的公司2001年度临时股东大会审议通过后生效的公司与集团公司续签的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《老酒供应协议》、《综合服务协议》等四个关联交易协议（相关情况详见公司《招股说明书》及2002年2月8日《上海证券报》公司董事会公告）,报告期内,公司与集团公司关联交易情况如下：

　　①商标许可使用费：2002年1～9月应支付4,590.73万元（含年初应付未付商标许可使用费）,已支付3,244.19万元；其中7～9月应支付848.15万元,7～9月未支付商标许可使用费。

　　②房屋租赁费：2002年1～9月应支付780.78万元,2002年1～9月已支付520.52万元；其中 7～9月应支付260.26万元,已支付260.26万元。

　　③土地使用权租赁费：2002年1～9月应支付339.23万元,已支付226.16万元；其中7～9月应支付113.08万元,已支付113.08万元。

　　④购买老酒费：报告期内未采购老酒,2002年1～6月已支付购买老酒价款6,866.04万元（含税）。

　　⑤综合服务费用： 2002年1～9月应支付602.73万元,已支付435.23万元；其中7～9月应支付167.50万元,7～9月未支付综合服务费用。

　　除此之外,公司无其他重大事项。

　　五、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：贵州茅台酒股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币万元

　　项　目　　　 2002年9月30日 2001年12月31日

　　流动资产　　　　 283,683　　　　286,993

　　长期投资　　　　　　 400　　　　 --

　　固定资产净值　　　44,990　　　　 41,663

　　无形资产及其他资产 1,862　　　　　1,717

　　资产总计　　　　 369,643　　　　346,339

　　流动负债　　　　　83,862　　　　 92,576

　　长期负债

　　少数股东权益　　　 1,757　　　　　　672

　　股东权益　　　　 284,023　　　　253,092

　　简要合并利润表

　　编制单位：贵州茅台酒股份有限公司　　　　　　单位：人民币万元

　　项　目　　　　 2002年7-9月 2002年1-9月　　　　　　　　　　　　　　　　

　　一、主营业务收入　　40,823　　 136,389

　　二、主营业务利润　　26,857　　　90,497

　　三、其他业务利润　　　 173　　　　 248

　　四、期间费用　　　　14,398　　　37,929

　　五、投资收益

　　六、营业外收支净额　　　 1　　　　　 6

　　七、所得税　　　　　 5,269　　　20,823

　　八、净利润　　　　　 7,097　　　30,925

　　（二）财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、本季度报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

　　3、本报告期公司合并报表范围未发生变化。

　　（三）公司本季度财务会计报告未经审计。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　二○○二年十月二十九日