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                     湖北长源电力发展股份有限公司2002年第三季度报告

　　一、重要提示

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席了第三届董事会第十二次会议。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　一、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：长源电力

　　股票代码：000966

　　二、董事会秘书：赵虎

　　董事会证券事务代表：胡谦

　　联系地址：武汉市武昌区徐东大街351号

　　电话：027－86778352、86778357

　　传真：027－86786970

　　电子信箱：[email protected]  [email protected]

　　三、主要财务数据与指标

　　指标                                年初   报告期期末  上年同期数  年初至报告期末

　　净利润（万元）                                                          2134.62

　　扣除非经常性损益后的净利润（万元）                                      2168.64

　　股东权益（万元）                    83864.00  82369.00

　　净资产收益率（％）                                                       2.59％

　　每股收益（元）                                                          0.05767

　　每股净资产（元）                      2.2657    2.2253

　　调整后的每股净资产（元）              2.2249    2.1973

　　注："扣除非经常性损益后的净利润"指标中所扣除的项目及涉及金额如下：

　　营业外收支净额   －34.02万元

　　三、股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　报告期内，公司股本未发生变动。

　　二、报告期末公司股东总数为57814户。

　　三、主要股东持股情况

　　（一）报告期公司前十名股东持股情况

　　股东名称                          持股数量(股)    股份性质   占总股本比例（％）

　　1、湖北省电力公司                   133692480    国有法人股       36.12

　　2、湖北省电力开发公司                69481560    国有法人股       18.77

　　3、武汉银厦房地产综合发展公司        20160000    国有法人股        5.45

　　4、上海证大投资管理有限公司          17760000    法人股            4.80

　　5、湖北民源电力实业发展有限责任公司  11136000    法人股            3.01

　　6、华中电力开发公司                   5616000    国有法人股        1.52

　　7、武汉市建银房地产开发公司           1979999    法人股            0.53

　　8、东风汽车公司                       1896000    国有法人股        0.51

　　9、国泰金鹰增长证券投资基金           1878149    公众股            0.50

　　10、金鼎证券投资基金                  1471399    公众股            0.39

　　注：1、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

　　2、前十名股东之间不存在关联关系。

　　（二）报告期内公司控股股东未发生变化，仍为湖北省电力公司。

　　四、经营情况阐述与分析

　　一、报告期内的经营情况、所涉及行业的重大变化

　　截止报告期，公司累计完成发电量262299万千瓦时，比去年同期减少9.74％。其主要原因是因为2002年春夏汛期湖北来水充沛，境内水电大发，影响了全省火电机组的发电量。预计进入四季度枯水季节，公司所属各火电厂将进入发电高峰期，有望完成预测的全年38亿千瓦时的发电任务。

　　截止报告期，公司控股的湖北长源第一发电有限责任公司累计发电量89046万千瓦时，同比减少3.5％；荆门发电分公司累计发电量127262万千瓦时，同比减少19.1％；公司全资的江津热电厂承担了当地的供热任务，累计发电量37031万千瓦时，同比增加2.62％，累计供热1060184百万千焦，同比增加176.7％；公司全资的富水水电厂由于水库来水较好，累计发电量8960万千瓦时，同比增加83.7％。截止三季度，公司主营业务收入为62769.73万元，利润总额为3804.34万元，净利润为2134.62万元，每股收益为0.058元，每股净资产为2.23元。

　　此外，根据历年实际情况，2002年四季度湖北省煤炭市场有可能出现来煤紧张、煤价上扬的趋势，给公司所属各火电厂保证发电用煤、控制发电成本带来了一定压力。

　　二、报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因

　　报告期内公司没有进行新的项目投资，而原有的主要投资项目已经在本报告期之前完成。

　　三、报告期内公司经营成果及期末财务状况

　　（一）经营成果

　  1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

　　项目                        金额（万元）                 增减幅度

                   　　2002年1－9月       2001年1－9月

　　主营业务收入         62769.73           67733.36         －7.33％

　　主营业务利润          7847.57           12049.76        －34.87％

　　净利润                2134.62            4855.05        －56.03％

　　注：主营业务收入、主营业务利润和净利润较上年同期减少，主要原因一是由于上网电量较上年同期减少2.57亿千瓦时，减少净利润691.89万元；二是煤价上涨、煤质下降使单位燃料成本上升8.43元/千千瓦时，减少净利润1701.33万元；三是上年高能耗降价采取年终一次结算方式，而本期改为按月结算，使得本期比上年同期净利润减少716.77万元。

　　2、收入、费用占利润总额比例增减变化

　　项目                  金额（万元）                  占利润总额比例          增减幅度

　　　            2002年1－9月  2002年1－6月    2002年1－9月   2002年1－6月

　　利润总额         3804.34      2557.47         100.00％        100.00％        0.00％

　　主营业务利润     7847.57      5347.67         206.28％        209.10％      －1.35％

　　其他业务利润        6.89       －5.59           0.18％        －0.22％       18.18％

　　期间费用         5055.64      3214.40         132.89％        125.69％        5.73％

　　投资收益         1046.99       453.48          27.52％         17.73％       55.22％

　　补贴收入            0.00         0.00           0.00％          0.00％        0.00％

　　营业外收支净额   －41.46      －23.69         －1.09％        －0.93％       17.20％

　　注：投资收益增加较大主要原因是本期收到湖北汉新发电有限公司发放的2001年度股利252.28万元所致。

　　3、报告期内，公司无重大季节性收支。

　　4、报告期内，公司无重大非经常性损益。

　　（二）财务状况

　　1、主要资产项目占总资产比例增减变化

　　项目                  金额（万元）                占总资产比例                增减幅度

　　　        2002年9月30日  2001年12月31日   2002年9月30日  2001年12月31日

　　总资产      230176.24        233927.95       100.00％         100.00％          0.00％

　　货币资金     19224.61         30463.81         8.35％          13.02％       －35.87％

　　短期投资       710.05          1014.43         0.31％           0.43％       －27.91％

　　应收票据      4565.27          2002.00         1.98％           0.86％        130.23％

　　应收款项     16995.79         13796.85         7.38％           5.90％         25.08％

　　存货          2352.22           771.81         1.02％           0.33％        209.09％

　　长期投资     29175.12         29072.52        12.68％          12.43％          2.01％

　　固定资产    155733.94        154637.94        67.66％          66.10％          2.36％

　　无形及其他资产 874.46         1,442.04         0.38％           0.62％       －38.71％

　　注：（1）货币资金减少较大主要因为：一是电费跨月结算金额增大，增加应收湖北省电力公司电费2833.76万元；二是以票据方式结算电费数额增大2563.27万元；三是公司加大燃煤库存，支付了货币资金约1300万元。此外公司合并了十堰陡岭子水电有限公司会计报表，其报告期比年初减少了货币资金5056.33万元，减少原因是建设工程的资金结算。

　　（2）应收票据增加较大是因为公司在结算电费时，使用票据结算方式增加所致。

　　（3）存货增加主要是电厂加大燃煤库存所致。

　　（4）无形资产及其他资产减少较大主要是摊销大修理费所致。

　　2、报告期内，公司无重大委托理财事项。报告期内公司控股的长源第一发电有限公司于2002年8月5日向福建兴业银行武汉分行借款1.4亿元，用于归还湖北省电力公司的长期股东融资款，该贷款期限一年，由湖北省电力公司提供担保，公司已于2002年8月9日对外公告。

　　3、报告期内，公司无重大逾期债务。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2、除半年度报告中披露的对子公司湖北长源第一发电有限责任公司提供的4亿元借款担保外，报告期内，公司无重大对外担保事项。

　　3、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

　　（四）其它事项

　　报告期内公司投资的十堰陡岭子水电有限公司正式投产发电，由于尚未办理竣工决算，按照《企业会计制度》要求，对其投入使用的资产暂估入帐，列入暂估入帐固定资产的价值约3.3亿元。由于竣工决算的实际价值与暂估值之间存在差异，可能对公司未来的资产价值及损益产生一定影响。

　　（五）重要事项持续披露

　　1、重大关联交易

　　截止报告期，公司发电量为262299万千瓦时，根据《电力法》的规定，本公司所生产的电力须全部销售给湖北省电力公司，其销售价格按照物价部门批准的上网电价执行，实现电力销售收入62769.73万元。

　　公司所属各电厂耗用燃料委托湖北省电力公司控股的湖北电力燃料公司进行采购。截止报告期，代为本公司控股电厂湖北长源第一发电有限责任公司、荆门发电分公司、公司全资的江津热电厂采购燃煤共计130.97万吨、燃油共计0.30万吨，涉及金额29149.68万元。燃料价格按不同的煤质由采购合同价、运费构成。同时，经省物价部门批准，湖北电力燃料公司对每吨煤收取管理费2.5元。

　　2、重大合同及履行

　　（1）报告期内，公司与湖北省电力公司签订的关于租赁经营荆门热电厂资产的合同继续履行。该租赁合同有效期为三年，自2000年7月1日起至2003年6月30日止。有关租赁经营合同的情况详见2001年4月4日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司2000年年度报告。截止报告期，租赁经营利润总额为199.56万元，对公司利润总额影响不大。

　　（2）报告期内，本公司控股的湖北长源第一发电有限责任公司于2002年8月5日与福建兴业银行武汉分行签订两笔借款合同，其借款金额、期限和利率分别为：8000万元、2002年8月6日至2003年8月6日、 5.1507％；6000万元、2002年8月6日至2003年7月26日、5.1507％。上述借款用于归还湖北省电力公司投入的股东融资款，并由湖北省电力公司提供担保。上述事项披露于2002年8月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　3、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

　　五、财务报告

　　一、会计报表

    简要合并资产负债表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司       2002年9月30日     金额单位：人民币万元

　　项目                 期初      报告期期末   项目               期初    报告期期末

　　流动资产            48774.45    44392.72  流动负债             19691.06   44494.37

　　长期投资            29073.52    29175.12  长期负债            110388.89   82812.63

　　固定资产净值       154637.94   155733.94  少数股东权益         19983.99   20500.24

　　无形资产及其他资产   1442.04      874.46  股东权益             83864.00   82369.00

　　资产总计           233927.95   230176.24  负债和股东权益总计  233927.95  230176.24

    简要合并利润表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司     2002年9月       金额单位：人民币万元

　　项目                                 报告期         年初至报告期期末

　　主营业务收入                        21856.77            62769.73

　　主营业务利润                         2499.90             7847.57

　　其他业务利润                           12.48                6.89

　　期间费用                             1841.24             5055.64

　　投资收益                              593.51             1046.99

　　营业外收支净额                         17.77               41.46

　　所得税                                191.01              564.48

　　少数股东损益                          334.58             1104.25

　　净利润                                721.28             2134.62

　　二、财务报表附注

　　1、与2002年半年度财务报告相比，公司主要会计政策、会计估计无重大变化。由于本报告期内公司投资的十堰陡岭子水电有限公司于7月11日经试运行后正式投产发电，故本期将其纳入公司合并报表范围，其他合并范围无变化。对于合并范围变化产生的影响，为保证合并报表的可比性，公司已根据《企业会计制度》的要求，对合并会计报表中期初相关项目进行了调整。

　　2、公司季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司为湖北长源科技发展有限责任公司，未合并的原因为：该公司报告期末资产总额、本期销售收入及本期净利润等三项指标均在公司相应指标10％以下，根据财政部财会二字[1996〗2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定，不纳入合并报表范围。

  　湖北长源电力发展股份有限公司董事会

　　2002年10月28日