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            黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    （一）公司简介

    1、股票上市证券交易所：上海证券交易所

    2、股票简称：牡丹江

    3、股票代码：600173

    4、董事会秘书：陈根祥

    5、联系地址：黑龙江省牡丹江市温春镇

    6、电话：0453-6497558

    7、传真：0453-6499002

    8、电子信箱：zjxueyi＠public.md.hl.cn

    （二）主要财务数据与指标（单位：人民币元）

     项   目                     2002年1-9月

    净利润                      6,835,557.90

    扣除非经常性损益后的净利润  7,186,164.73

    净资产收益率（%）                    1.10

    每股收益                            0.03

    注：扣除项目及相关金额

    （1）营业外收入                 250,129.93

    （2）营业外支出                 600,736.76

    项目                            2002年9月30日   2001年12月31日

    股东权益（不包含少数股东权益）    620,031,340.29   612,555,782.39

    每股净资产                                2.70             2.66

    调整后的每股净资产                        2.52             2.58

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）公司股份总数与股本结构            （单位：股）

    （一）未上市流通股份      期初数        期末数

    （1）发起人股份        124,909,500    124,909,500

        其中：国家持有股份    122,109,500    122,109,500

        境内法人持有股份       2,800,000      2,800,000

    外资法人持有股份

    （2）募集法人股          3,575,000      3,575,000

        （3）内部职工股         21,515,500

        （4）优先股或其他

    未上市流通股份合计   150,000,000    128,484,500

        （二）已上市流通股份

    （1）人民币普通股       80,000,000    101,515,500

        （2）其他

    已上市流通股份合计    80,000,000    101,515,500

        （三）股份总数         230,000,000    230,000,000

    注：公司内部职工股21,515,500股至2002年3月18日已满三年,按照规定于2002年3月21日上市流通。

    （二）报告期期末公司股东总数

    截至2002年9月27日,本公司股东总数为52,491户。

    （三）报告期期末公司前十名股东（单位：股）

    序号股东名称                   报告期内股份变动  期末持股（股）  股份类别

    1 牡丹江水泥集团有限责任公司            无        122,109,500   国有法人股

    2 牡丹江水泥集团福利编织厂              无          2,000,000   法人股

    3 黑龙江省达华经济贸易公司              无          1,000,000   法人股

    4 黑龙江省交通物资公司                  无          1,000,000   法人股

    5 黑龙江省友联贸易公司                  无            500,000   法人股

    6 哈尔滨物资建材公司                    无            500,000   法人股

    7 哈尔滨恒森建材公司                    无            300,000   法人股

    8 李桂珠                             -145,616         227,600   流通股

    9 陈文藻                                无            220,700   流通股

    10 程惠颖                               无            213,000   流通股

    （四）所持股份被质押、冻结或托管的情况

    牡丹江水泥集团为本公司国有法人股股东,其持有的本公司122,109,500股,占公司股本总额的53.09%。其中52,452,831股股权因为桦林集团有限责任公司、桦林轮胎股份有限公司贷款承担担保连带责任被黑龙江省高级人民法院予以冻结,冻结期限为2002年6月17日至2003年6月17日。（详见2002年6月20日《上海证券报》）

    （五）牡丹江水泥集团福利编织厂为牡丹江水泥集团有限责任公司下属企业,与其他股东无任何关联关系。

    （六）报告期内公司控股股东未发生变化。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）报告期内公司基本经营情况

    公司主营业务是以水泥制造与销售、余热发电为主。公司坚持年初确定的＂内抓管理降成本,外拓市场促销售＂方针,面对市场竞争,上下全力努力奋战,克服不利因素。截至报告期末,公司完成水泥产销111.66万吨,实现主营业务收入329,784,001.41元,利润总额10,202,325.23元。

    （二）报告期内公司主要投资项目进度

    2001年10月10日召开的2001年第三次临时股东大会审议通过了《公司2001年配股预案》,原拟用配股所募集的资金投建水泥粉磨系统技术改造项目。因配股预案未能实施,公司决定用银行贷款资金建设该项目。以解决磨机生产瓶颈问题,增强市场销售旺季水泥供给能力。此项目采用国际成熟的卧式辊磨生产工艺技术,年产高标号水泥72万吨,其具有明显的节能、降耗、改善环保功能。截至报告期末,项目已投入4,507万元,目前项目正在实施过程中。

    （三）公司报告期经营成果及财务状况

    1、公司报告期经营成果

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润完成情况（单位：人民币元）

    项目           2002年1-9月     2001年1-9月     增减比例（%）

    主营业务收入  329,784,001.41   321,374,887.15      ＋2.62

    主营业务利润   78,926,636.40    86,573,573.18      -8.83

    净利润          6,835,557.90    29,914,412.52     -77.15

    变化原因：

    ①主营业务收入同比增加主要是产品销量增加所致；

    ②主营业务利润同比减少主要是报告期产品售价降低；

    ③净利润同比减少主要是管理费用、财务费用增加,所得税率由15%调整至33%所致。

    （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例情况                          （单位：人民币元）

    项目         2002年1-9月占利润总额  2002年1-6月   占利润总额    增减

                               比例（%）                   比例（%）   比例（%）

    主营业务利润  78,926,636.40   773.61    47,762,164.46   1563.73     -50.53

    其他业务利润   1,102,590.93    10.81       386,856.76     12.67     -14.68

    期间费用      68,931,602.00   675.65    44,761,644.43   1465.49     -53.90

    投资收益        -544,693.27    -5.34      -363,130.85    -11.89     -55.09

    营业外收支净额  -350,606.83    -3.44        30,137.57      0.99    -447.47

    变化原因：

    ①本报告期主营业务利润占利润总额比例773.61%较上一报告期主营业务利润占利润总额比例1563.73%下降50.53%主要是产品销量增加,以致主营业务收入增加；

    ②本报告期期间费用占利润总额比例的675.65%较上一报告期期间费用占利润总额比例的1465.49%下降53.90%主要是主营业务利润增长幅度大于期间费用增长幅度；

    ③营业外收支净额下降主要是固定资产处理损失导致营业外支出加大。

    （3）报告期内,公司无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益情况。

    2、公司报告期财务状况

    （1）资产情况                                    （单位：人民币元）

    项目        2002年9月30日  占总资产    2001年12月31日   占总资产     增减

                               比例（%）                     比例（%）   比例（%）

    货币资金     38,349,265.24    3.19      144,478,998.79     12.41      -74.29

    应收帐款    314,315,377.48   26.17      177,977,437.22     15.29      ＋74.62

    其他应收款   40,227,478.04    3.33        9,392,118.13      0.81     ＋311.11

    存货        130,619,337.22   10.88      123,277,594.24     10.59       ＋2.74

    变化原因：

    ①货币资金减少主要是卧式辊磨项目投入资金及存货增加、应收帐款回笼不好,占用部分生产流动资金所致；

    ②应收帐款增加主要是市场竞争激烈,为占有市场份额,水泥赊销比例增大,特别是主要客户的货款回笼速度减慢所致；

    ③其他应收款增加其中主要原因是控股母公司临时借款占用32,129,336.92元；

    ④存货增加主要是原材料储备及半成品熟料库存增加所致。

    （2）资金借贷情况

    借贷单位             金额（元）          期  限

    工行牡丹江市分行  30,000,000.00  2002.01.09-2007.09.16

    工行牡丹江市分行  30,000,000.00  2002.01.09-2006.09.16

    工行牡丹江市分行  40,000,000.00  2001.12.25-2005.09.25

    工行牡丹江市分行  30,000,000.00  2001.12.25-2004.09.05

    工行牡丹江市分行  30,000,000.00  2001.12.25-2003.09.05

    工行牡丹江市分行  35,000,000.00  2002.04.10-2002.12.04

    工行牡丹江市分行  20,000,000.00  2002.05.08-2003.04.23

    建行牡丹江市分行  30,000,000.00  2002.06.10-2003.06.09

    中行牡丹江市分行   5,000,000.00  2002.01.11-2003.01.10

    中行牡丹江市分行   5,000,000.00  2001.12.06-2002.12.05

    中行牡丹江市分行  30,000,000.00  2002.06.05-2003.06.04

    （3）报告期内公司无重大委托理财、重大逾期债务发生。

    3、或有事项、期后事项

    （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司无重大对外担保事项发生。

    （3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项

    （1）报告期内公司生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。

    （2）重大资产收购及出售事项

    本公司于2001年6月收购的重庆拓源高新技术有限公司正依法进行清算。本公司为控股子公司重庆拓源高新技术有限公司向深圳发展银行重庆分行人民币1500万元贷款担保连带责任已于2002年8月19日获得解除。预计清算结果将会导致本公司股权投资823万元与项目前期准备工作借款资金750万元合计1573万元的投资损失。待清算结束之后,相关事宜将继续予以及时披露。（该事项已刊登在2002年7月20日《上海证券报》及2002年半年度报告重要事项上）

    （3）2002年1-9月公司与控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司下属分公司在水泥及熟料销售关联交易情况如下：

    项目    数量（吨）     金额（元）    占销售收入比例（%）

    水泥   501,557.55   128,495,921.24        38.96

    熟料    45,295.00     8,379,575.00         2.54

    （4）报告期内公司无重大合同履行。

    （5）报告期内公司或股东无承诺事项。

    （6）2002年公司业绩预警

    公司2002年1-9月累计利润总额同比下降70%,四季度东北水泥市场已趋于销售淡季,预计2002年全年利润水平较2001年下降50%以上。

    四、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表

                        简要资产负债表

                                         （单位：人民币元）

    项目                 2001年12月30日    2002年9月30日

    流动资产             465,646,704.52    524,660,532.39

    长期投资               6,975,430.49      6,430,737.22

    固定资产净值         590,033,846.73    555,775,753.92

    无形资产              61,028,849.32     58,402,170.16

    其他资产              40,442,436.58     55,734,329.97

    资产总计           1,164,127,267.64  1,201,003,523.66

    流动负债             451,571,485.25    420,972,183.37

    长期负债             100,000,000.00    160,000,000.00

    股东权益             612,555,782.39    620,031,340.29

    负债与股东权益合计 1,164,127,267.64  1,201,003,523.66

                     简要利润表

                                    （单位：人民币元）

    项目              2002年7-9月    2002年1-9月

    主营业务收入     126,309,790.99  329,784,001.41

    主营业务利润      31,164,471.94   78,926,636.40

    其他业务利润         715,734.17    1,102,590.93

    期间费用          24,169,957.57   68,931,602.00

    投资收益            -181,562.42     -544,693.27

    营业外收支净额      -380,744.40     -350,606.83

    所得税             2,358,820.77    3,366,767.33

    净利润             4,789,120.95    6,835,557.90

    （二）会计报表附注：

    1、与半年度报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告的无重大变化。

    3、本季度应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    董事会秘书：陈根祥

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

    2002年10月24日