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                      新疆天山水泥股份有限公司2002年第三季度报告

　　一、季度报告正文

　　〈一〉重要提示

　　公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司董事姚旭明因公外出，授权委托出席会议的董事贺明华代为行使表决权，董事刘崇生、徐永平因公外出，授权委托出席会议的董事张丽荣代为行使表决权，公司独立董事姜锡明因故未能出席本次董事会，授权委托出席会议的独立董事田新民代为行使表决权。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　〈二〉公司基本情况简介

　　一、基本情况

　　1、公司的名称：       新疆天山水泥股份有限公司

　　公司英文名称：       XINJIANG  TIANSHAN  CEMENT  CO．，LTD．

　　公司英文名称缩写：   TSC

　　2、公司法定代表人：   张丽荣

　　3、公司董事会秘书：   周林英

　　联系地址：           乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

　　电话：              （0991）3660418

　　传真：              （0991）3663534

　　4、公司注册地址：    乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号

　　公司国际互联网网址： http://www.tianshan.com.cn

　　电子信箱：           [email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

　　登载公司季度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　6、公司季度报告备置地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

　　　                      公司董事会办公室

　　7、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

　　股票简称：               天山股份

　　股票代码：               000877

　　二、报告期内主要财务数据及指标

　　　      项   目                                      2002年1－9月

　　净利润(元)                                           94885180.01

　　扣除非经常损益后的净利润(元)                         95103599.53

　　净资产收益率                                             11.42％

　　每股收益 (元/股)                                           0.547

　　　         项   目                       2002年9月30日           2001年12月31日

　　股东权益（不包括少数股东权益）(元)        831220211.84           735,483,828.10

　　每股净资产 (元/股)                             4.795                    4.243

　　调整后的每股净资产 (元/股)                     4.795                    4.243

　　说明：扣除非经常损益的项目和涉及金额（元）

　　1处理固定资产净收益           223399.31

　　2其他净收入                   357301.63

　　3其他                         799120.46

　　小计                           218419.52

　　〈三〉股本变动和主要股东持股情况

　　1、报告期内公司股本未发生变动。

　　2、截止报告期末股东总数为23581户。

　　3、本公司前10名股东的持股情况（截止2002年9月27日交易结束）

　　股东名称                              持股数量(股)  占总股本比例(%)   股份性质

　　1. 新疆天山建材（集团）有限责任公司     85824000          49.51        法人股

　　2. 新疆石油管理局                        3600000          2.08         法人股

　　3. 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司  1800000          1.04         法人股

　　4. 新疆金融租赁有限公司                  1800000          1.04         法人股

　　5. 中国建筑材料西北公司                  1200000          0.69         法人股

　　6. 金鑫证券投资基金                      1177045          0.68         流通股

　　7. 金盛证券投资基金                      1148993          0.66         流通股

　　8. 新疆天山水泥制品有限责任公司          1128000          0.65         法人股

　　9. 安秀海                                 346650          0.2          流通股

　　10. 陈兰容                                313830          0.18         流通股

　　说明：报告期内新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的本公司90万股股份被质押冻结。

　　新疆金融租赁有限公司持有的本公司152.4万股股份被司法冻结。

　　持有本公司5％以上股份的股东为新疆天山建材（集团）有限责任公司，占总股本比例为49.51％，报告期内未发生变动。

　　公司前10名股东中，新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司存在关联关系。

　　〈四〉公司经营情况阐述与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　本公司所处的行业为建材水泥行业，公司的主要经营范围为水泥及其相关产品的生产和销售。本报告期内，公司处于良性的经营发展状态，行业政策法规未发生重大变化。

　　西部大开发战略将长期推动新疆水泥市场需求的向好，今年新疆水泥市场结构性波动并未使公司的水泥销量减少。公司提出了创造以低成本为优势的核心竞争力的战略思想，采取了以水泥的综合低成本进而降低水泥售价，造福社会、扩大市场份额的经营策略。

　　报告期内，公司管理层按照2002年的经营目标，着力加强营销管理和品牌管理，加大市场开发力度，坚持以客户需求为导向，抓住水泥销售旺季，不断延伸售后服务，在市场竞争激烈的背景下公司产品的市场占有率得到有效扩大，主营业务收入平稳增加。报告期内，公司坚持创造以低成本为核心竞争能力的战略，公司总部成立了精细化管理推进小组，通过管理评估和运营改进对各子公司采取边培训边推进方式，使各子公司的业务体系得到优化，生产工艺过程控制和现场管理水平日趋完善，促进了水泥综合成本的下降，获得了良好的经营成果。

　　由于公司所处地区季节因素，第四季度是水泥销售的淡季，公司将继续努力，加大货款回收力度，努力拓宽销售渠道，降低库存压力，预计能够完成全年生产经营目标。

　　2、报告期内公司主要投资情况

　　报告期内无募集资金或非募集资金投资情况。

　　3、报告期内经营成果以及期末财务状况分析：

　　（1）、经营成果分析

　　　  项  目            2002年1－9月          2001年1－9月       增（＋）减（－）％

　　主营业务收入         717652856.53            579177929.94            23.91％

　　主营业务利润          241867344.4            201033219.22            20.31％

　　净利润                94885180.01             77482309.11            22.46％

　　变化原因：

　　1)主营业务收入比上年同期增加23.91％，主要原因系2002年5月收购新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、帕米尔水泥有限责任公司股权合并报表。

　　2)主营业务利润比上年同期增加20.31％，主要原因系2002年5月收购新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、帕米尔水泥有限责任公司股权合并报表；公司推进精细化管理水泥综合成本降低所致。

　　3)净利润比上年同期增加22.46％，主要原因系2002年5月收购新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、帕米尔水泥有限责任公司股权合并报表；公司推进精细化管理水泥综合成本降低所致。收益及费用占利润总额比例

　　　  项  目                   金  额                          占利润总额的比例

　　　                   报告期            前一报告期         报告期          前一报告期

　　利润总额          134171437.15          54817583.65          --              --

　　主营业务利润      241867344.40         130549744.24      180.27％           238.15％

　　其他业务利润       －307721.30           －108402.7      －0.23％           －0.20％

　　期间费用          151278535.16          96034357.29      112.75％           175.19％

　　投资收益            1105771.65           1105771.65        0.82％             0.82％

　　补贴收入           43002997.08          19488019.37       32.05％            35.55％

　　营业外收支净额     －218419.82          －225419.16        0.16％           －0.41％

　　注：报告期指2002年1－9月，前一报告期指2002年上半年。

　　造成上述数据增减变化幅度较大的原因主要有：

　　1)主营业务利润占利润总额比率下降，主要原因是公司采取低成本、低价格的营销策略及期间费用下降所致。

　　2)期间费用占利润总额比率下降，主要原因是公司推进精细化管理，改进公司的运营及价值链各环节，降低营业费用、管理费用所致。

　　（2）、财务状况

　　　  项  目                  金  额                           占总资产的比例

　　　            2002年9月30日          年初数         2002年9月30日         年初数

　　总资产        2690976457.43       2007951112.50         --              --

　　应收帐款       512275651.66        192005026.55        19.04％             9.56％

　　其他应收款      19087723.10         34258155.39         0.71％             1.71％

　　存货           167370877.92        155501523.01         6.22％             7.74％

　　注：变化原因：

　　1)总资产比年初增加，主要原因系2002年5月收购新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、帕米尔水泥有限责任公司股权合并报表及大河沿基建项目增加所致。

　　2)应收账款增加，主要原因系2002年5月收购新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、帕米尔水泥有限责任公司股权合并报表及业务量增加、同时对重点大客户放大了授信额度，以及重点工程资金将于年底前到位结算所致。

　　3)其它应收款降低主要是清理了往来。

　　4)存货比年初增加，主要原因是随水泥销售旺季到来，生产量加大，水泥储备增加。

　　（3）、或有事项和期后事项

　　1）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　2)本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　3)本报告期内无重大逾期债务发生。

　　4)本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

　　5)本报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　6)截至报告期末公司对外担保情况

　　截至2002年9月30日公司为下属公司担保情况                    金额：万元

　　　       被担保单位            担保种类  担保金额       担保起止日

　　新疆和静天山水泥有限责任公司     贷款      5000    2002.5.10－2003.5.9

　　　                                         2500    2002.4.29－2003.4.28

　　　                                         1500    2002.7.15－2003.7.14

　　新疆屯河水泥有限责任公司         贷款      2000    2002.9.27－2003.9.26

　　　                                         2000    2001.12.10－2002.12.9

　　截至2002年9月30日公司及下属公司为其他单位担保情况          金额：万元

　　　      被担保单位            担保种类   担保金额       担保起止日

　　新疆天山毛纺织股份有限公司      贷款       5000     2002.7.2－2003.7.2

　　新疆啤酒花股份有限公司          贷款       5000     2002.7.2－2003.7.2

　　〈三〉财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　1、简要合并资产负债表（未经审计）

　　编制单位；新疆天山水泥股份有限公司          2002年9月30日

　　项目               年初数        期末数     项目             年初数         期末数

　　流动资产       686057064.15   983030948.18  流动负债      813666822.58  1214745142.19

　　长期投资       206293541.98    224711701.2  长期负债      239419709.87   345521090.68

　　固定资产合计  1094402947.51  1449472681.29  少数股东权益  219380751.95   299490012.72

　　无形资产及

    其他资产        21197558.86    33761126.76  股东权益      735483828.10   831220211.84

　　资产总计      2007951112.50  2690976457.43  负债及所有者

                                                权益总计     2007951112.50  2690976457.43

　　2、简要合并利润表（未经审计）

　　编制单位；新疆天山水泥股份有限公司     2002年9月30日

　　　     项          目          行次       本月数        本年累计数

　　主营业务收入                    1     116039956.88    717652856.53

　　主营业务利润(亏损以"－"号填列)  6      36646679.98    241867344.40

　　其他业务利润(亏损以"－"号填列)  7      －374882.82     －307721.30

　　期间费用                        8      17473843.49    151278535.16

　　投资收益(亏损以"－"号填列)     12             －        1105771.65

　　营业收支净额                   15          5791.30     －218419.52

　　所得税                         17      －829765.76      8438967.29

　　净利润（亏损以"－"号填列）       19      22011716.14     94885180.01

　　（二）、财务报表附注：

　　1、与前一期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化；

　　2、与前一期报告相比，财务报表合并范围没有发生变化。

　　3、与年度会计报表相比，本公司采用的会计政策未发生重大变化。

　　4、本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　（四）备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　2002年10月23日　　　