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                       佛山塑料集团股份有限公司2002年第三季度报告

　　一、重要提示

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。

　　二、公司基本情况简介

　　（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：佛塑股份（A股）

　　股票代码：000973

　　（二）董事会秘书：罗汉均

　　证券事务代表：何水秀

　　联系地址：广东省佛山市汾江中路82号

　　联系电话：（0757）3988189

　　联系传真：（0757）3988186

　　（三）主要财务数据和指标（单位：人民币元）

　　项  目                          2002年1－9月

　　净利润                           99,010,760.72

　　扣除非经常性损益后的净利润       97,948,185.69

　　净资产收益率                            8.11％

　　每股收益                                0.265

　　项  目                   2002年9月30日   2001年12月31日

　　股东权益

　　(不包含少数股东权益)   1,220,938,195.33 1,121,927,434.61

　　每股净资产                        3.269            3.004

　　调整后每股净资产                  3.213            2.951

　　说明：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

　　补贴收入：23,359.00元

　　营业外收入：840,099.64元

　　营业外支出：424,181.86元

　　减免所得税：623,298.25元

　　三、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）公司股本变动情况：

　　报告期内，公司股本没有发生变化。

　　（二）报告期期末股东总数：34919户。

　　（三）主要股东持股情况：

　　2002年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

　　股东名称                      持股数（股）    占总股本的比例（％）    股东性质

　　佛山市塑料工贸集团公司       147,028,500           39.370          国有股

　　佛山市塑料皮革工业合作联社   110,024,400           29.462          法人股

　　金鑫证券投资基金               5,966,011            1.598          流通股

　　广东财信投资有限公司           2,700,000            0.723          流通股

　　广东梅县梅雁经济发展总公司     2,670,000            0.715          流通股

　　广东兆源投资发展有限公司       2,430,700            0.651          流通股

　　佛山三冠塑胶有限公司           2,287,000            0.612          流通股

　　广州经济技术开发区

　　广远海运服务公司               1,700,000            0.455          流通股

　　上海汽车股份有限公司           1,500,000            0.402          流通股

　　佛山市锦龙塑胶制品厂           1,490,000            0.399          流通股

　　说明：

　　1、持有公司5％以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社，持有公司5％以上股份的股东在报告期内所持股份数量未发生变化，也不存在质押、冻结的情况。

　　2、公司未发现前10名股东之间存在关联关系。

　　3、公司前10名股东中，广东财信投资有限公司、广东梅县梅雁经济发展总公司、广东兆源投资发展有限公司、佛山三冠塑胶有限公司、广州经济技术开发区广远海运服务公司、上海汽车股份有限公司、佛山市锦龙塑胶制品厂等七家原是公司的战略投资者。按照上述股东成为公司战略投资者时与公司签订的《配售协议》，双方约定的持股时间为自公司股票上市之日满二十四个月（即2000年5月25日--2002年5月25日）。至2002年5月27日，公司向战略投资者配售的全部股份4600万股已上市流通。

　　四、经营情况阐述与分析

　　（一）公司经营情况

　　本季度公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标开展工作。报告期内国际石油价格上升，塑料原辅材料价格有较大幅度的上浮，塑料原材料市场畅旺，公司主要产品产销状况良好，经营业绩稳步上升。截止报告期末，公司共实现主营业务收入131876.88万元，主营业务利润20734.74万元，净利润9901.08万元。

　　（二）投资情况

　　1、前次募集资金投资项目进度：

　　公司于2000年4月向社会公开发行9500万人民币普通股，共募集资金58045万元，按照公司2001年1月21日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整。

　　截止2002年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

　　                        　                       单位：人民币万元

　　投资项目名称                      招股说明书承诺  调整后的计划  募集资金  投入资金

                                        的投资金额      投资金额    投入金额    比例

　　高强度优质塑料发泡板型材项目            8650           3000       3000      100％

　　透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目      2810           4180       4180      100％

　　多功能薄膜研制开发试验生产线项目        2980           2980       2980      100％

　　新型农用塑料排灌管材项目               18178           7030       7030      100％

　　补充流动资金                           17427          17427      17427      100％

　　归还银行贷款                            8000           8000       8000      100％

　　四川成都地区合资建立塑料

　　包装基材生产基地项目                      -           8250       8250      100％

　　三水市合资建立高级透明PVC薄膜生产基地项目 -           7178       7178      100％

　　合计                                   58045          58045      58045      100％

　　截至2002年9月30日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金58045万元，占募集资金总额的100％，募集资金已全部投入完毕。

　　（1）高强度优质塑料发泡板型材项目

　　该项目计划总投资3000万元，公司实际已投入3011万元，较计划投资额超出11万元，超支部分由公司以自有资金解决，该项目已于2002年6月投产，截至2002年9月30日止已实现产品销售收入688万元。

　　（2）年产9500吨透光宽幅编织农用大棚膜项目

　　该项目投资总额4680万元，其中4180万元使用募集资金投入，其余500万元自筹解决。该项目2001年度募集资金已投入完毕，该项目于2001年10月18日试产，截至2002年9月30日止累计已实现产品销售收入4214万元。

　　（3）多功能薄膜研制开发试验生产线项目

　　该项目投资总额2980万元，该项目2001年度募集资金已投入完毕。试验生产线于2001年10月一次调试成功，现已完成了对18个品种、113个配方的试验，为公司实施差异化经营战略，提高产品的附加值发挥了重要作用，部分主营产品配方投入生产后，取得了甚佳的经济效益。

　　（4）新型农用塑料排灌管材项目

　　该项目投资总额7030万元，截至2002年9月30日，募集资金已投入完毕。该项目已于2001年6月开始试产。截至2002年9月30日止累计已实现产品销售收入5872万元。

　　（5）在四川成都郫县现代工业港开发区合资投入11000万元建立年产22000吨塑料包装基材生产基地项目

　　该项目中，公司出资8250万元，占总投资的75％，冠山公司出资2750万元，占总投资的25％，截至2002年9月30日，公司实际已向成都东盛包装材料有限公司投入资金8250万元，目前正在进行项目施工，争取今年内投料试机。

　　（6）在三水市合资投入9570万元兴建年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地项目

　　该项目中，公司出资7178万元，占总投资的75％，冠山公司出资2392万元，占总投资的25％。经三水市对外经济贸易局"三外经引字[2001〗43号"文批准。2002年5月住友商事塑料株式会社和住友商事（中国）有限公司收购香港冠山发展有限公司所持有的长丰公司股权，该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局"三外经引字[2002〗23号"文同意。截至2002年9月30日，公司实际已向长丰公司投入资金7178万元，该项目设备已基本安装完毕，部分设备开始试产。

　　2、其他投资项目

　　（1）引进彩印复合软包装生产线项目

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目现已签订了主要设备的购买合同，正在进行厂房施工。

　　（2）在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。2002年4月30日，已在南宁经济技术开发区成立"佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司"。

　　2002年6月21日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案》，决定将该项目作为公司2002年度配股项目之一。该议案提交2002年7月26日召开的公司2002年第一次临时股东大会进行审议并获得通过。

　　（3）提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投向项目

　　公司于2001年8月10日召开了二○○一年第二次临时股东大会，通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》，在申报发行公司可转换公司债券的期间，公司于2002年3月22日召开了第四届董事会第八次会议，通过了《提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案》，决定提前投资开发功能母料项目和高精度粗化电容薄膜项目的主体工程。有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。2002年4月22日，公司接到中国证监会证监[2002〗53号文通知，根据中国证监会股票发行审核委员会的复审结果，对本公司的可转换公司债券发行申请未予核准。报告期内，提前投资开发的两个原可转换公司债券募集资金投向项目已开始生产。目前这两个项目均由公司自筹资金投入。

　　（三）公司经营成果以及期末财务状况

　　1、经营成果方面

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化情况

　　　                 单位：人民币万元

　　项目                2002年1－9月

　　主营业务收入          131876.88

　　主营业务利润           20734.74

　　净利润                  9901.08

　　（2）收入及费用占利润总额的比例

　　　                               单位：人民币万元

　　项目                 2002年7－9月                    2002年1－6月

　　　               金额  占利润总额的比例（％）  金额   占利润总额的比例（％）

　　利润总额        3415.40                       7964.01

　　主营业务利润    6393.56       187.20         14341.18        180.07

　　其它业务利润     567.81        16.63           901.35         11.32

　　期间费用        4550.11       133.22          9377.69        117.75

　　投资收益         974.69        28.54          2084.71         26.18

　　补贴收入           0.19         0.01             2.15          0.03

　　营业外收支净额    29.27         0.86            12.32          0.15

　　说明：

　　期间费用占利润总额比例较上一报告期增长的原因：a、公司销售量较去年有一定幅度增长导致公司整体营运费用上升；b、本公司的控股企业三水长丰塑胶有限公司、成都东盛包装材料有限公司进行局部试销产品，根据会计制度规定一次性摊销开办费，导致管理费用上升。

　　（3）报告期内，公司没有重大非经营性损益事项及重大季节性收入和支出事项。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目及重大变化

　　　                                                      单位：人民币万元

　　项目                   2002－9－30                      年初数                增减（％）

　　　                   金额    占总资产的比例（%）  金额   占总资产的比例（％）

　　货币资金           14429.58         5.87        23963.84       11.14            －39.79

　　应收帐款           27378.57        11.14        22931.51       10.66              19.39

　　预付帐款            5087.47         2.07         3515.17        1.63              44.73

　　存货               23075.87         9.39        20083.60        9.34              14.90

　　长期投资           31672.96        12.89        30480.06       14.17               3.91

　　固定资产          122348.83        49.79        93075.21       43.28              31.45

　　无形资产           13938.17         5.67        14112.70        6.56             －1.24

　　说明：

　　1 货币资金减少的原因主要是公司以现金支付股东分红；另外，由于近期石油价格不稳定，造成部分原材料供应不稳定，因此公司以部分资金用于预付材料款，以保证正常的生产经营运作需要；

　　2 应收帐款增加的原因是由于公司今年销售收入较去年增加，以及公司今年以票据结算的销售方式减少所致；

　　3 预付账款增加的原因是由于近期中东局势紧张，石油价格及供应不稳定，造成部分原材料供应不稳定，为保证公司生产的正常运作和实现采购成本最低化的原则，因此提前预付货款给供应商，从而造成预付账款增加；

　　4 固定资产增加主要是公司部份募集资金投向项目投产及提前推进部分可转债项目所致。

　　（2）报告期内，公司没有发生委托理财行为。

　　（3）报告期内，公司发生的主要资金借贷行为包括：

　　借贷单位                    借贷金额（万元）       借贷期限

　　工商银行佛山分行                2000         2002.8.20-2003.8.15

　　工商银行佛山分行                3000         2002.8.29-2003.8.20

　　中国银行佛山分行                2450         2002.9.29-2003.9.28

　　中国银行佛山分行                5000         2002.9.29-2003.9.28

　　交通银行佛山分行                4000         2002.8.9-2004.8.9

　　交通银行佛山分行                2000         2002.8.8-2004.8.8

　　交通银行佛山分行                2000         2002.8.8-2004.8.8

　　交通银行佛山分行                2000         2002.7.22－2004.7.22

　　（4）报告期内公司无逾期债务事项。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（2）报告期内，公司发生的担保事项包括：

　　1 报告期内，公司为下属控股公司佛山冠丰塑胶有限公司人民币100万元银行承兑提供担保。该事项的公告已刊登在2002年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　2 报告期前发生并延续到报告期的担保事项：

　　A、公司为参股公司"佛山市亿达胶粘制品有限公司"向银行借款1500万元及对外开具之1070万元银行承兑汇票提供担保；为参股公司"无锡环宇包装材料有限公司"向银行借款美元536万元提供担保；为参股公司"佛山杜邦鸿基薄膜有限公司"向银行借款9000万元提供担保。公司2002年半年度报告已对上述事项进行披露，并已刊登在2002年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　B、公司2001年年度报告披露了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司1050万美元授信额度提供担保的事项》。报告期内，该担保项下实际发生的借款金额为569万美元，借款期限为2002年6月至2007年6月。

　　4、其他重要事项

　　（1）报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

　　（2）报告期内，公司没有发生重大的资产收购行为。

　　2002年9月28日，公司与公司的第一大股东"佛山市塑料工贸集团公司"（以下称"工贸集团"）签订了《房地产转让合同》和《运输设备与办公设施转让合同》，受让属工贸集团所有的位于佛山市汾江中路82号的土地使用权、房屋建筑物、运输设备及办公设施。该事项已在2002年10月9日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公告。

　　（3）2002年7月30日，公司股东佛山市塑料工业合作皮革联社与佛山富硕宏信投资有限公司签订了《股份转让协议》。该事项已在2002年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于公司法人股股权转让的提示性公告》。股份转让双方及本公司已对此发布了《佛山塑料集团股份有限公司关于股东股权转让的公告》、《佛山富硕宏信投资有限公司关于受让佛山塑料集团股份有限公司29.462％股份的报告》、《佛山市塑料皮革工业合作联社关于出让佛山塑料集团股份有限公司29.462％股份的报告》，具体公告内容刊登在2002年9月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。本报告期，该股份转让尚未办理过户变更手续。

　　（4）2002年7月26日，公司召开二○○二年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司申请配股的议案》、《关于公司2002年度配股的方案》、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》，决议公告已刊登在2002年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　（5）2002年9月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》，决议公告已刊登在2002年10月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　5、重要事项持续披露

　　（1）关联交易

　　1 销售产品

　　关联方                                交易内容           交易金额（万元）

　　　                                              2002年7－9月  2002年1－9月

　　佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司   销售薄膜产品    113.01        496.23

　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司             销售聚酯切片   3006.34       8109.13

　　佛山市亿达胶粘制品有限公司           销售薄膜产品    806.35       1900.60

　　佛山华塑装饰材料有限公司             销售PVC制品     349.94        627.87

　　无锡环宇包装材料有限公司             销售添加剂       27.15        176.12

　　2 采购原材料

　　关联方                                交易内容         交易金额（万元）

　　　                                             2002年7－9月  2002年1－9月

　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司             购买聚酯薄膜   370.50        667.71

　　佛山华塑装饰材料有限公司             购买原材料       4.63        373.75

　　佛山东林包装材料有限公司             购买原材料      80.76        301.38

　　3 出租物业

　　关联方                                交易内容        交易金额（万元）

　　　                                             2002年7－9月 2002年1－9月

　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司         出租土地、厂房    187.52        562.55

　　佛山华塑装饰材料有限公司         出租厂房           6.00         15.87

　　佛山东林包装材料有限公司         出租厂房、部分设备  9.00         27.00

　　4 其它关联交易

　　关联方                        交易内容         交易金额（万元）

　　　                                         2002年7－9月   2002年1－9月

　　无锡环宇包装材料有限公司     商标使用费        22.93           68.79

　　（2）股东承诺事项

　　1999年5月12日公司上市之前，公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司及第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司"三分开"和不进行"同业竞争"的承诺。至报告期内，公司严格按照上市公司治理的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。以上两名公司股东也遵守了承诺，没有与公司发生"同业竞争"的行为，实现了与公司的"三分开、两独立"。

　　五、财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　　                           简要合并资产负债表

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　项目                年初数     报告期期末数     项目        年初数     报告期期末数

　　流动资产           77395.50      77749.21    流动负债       87548.96     56471.59

　　长期投资           30480.06      31672.96    长期负债       10795.17     59455.89

　　固定资产净值       93075.21     122348.83    少数股东权益    4526.60      7687.87

　　无形资产及其他资产 14112.70      13938.17    股东权益      112192.74    122093.82

　　资产总计          215063.47     245709.17    负债与所有者

                                                 权益合计      215063.47    245709.17

　　　                               简要合并利润表

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司  金额单位：人民币万元

　　项目               报告期       年初至报告期期末

　　主营业务收入       47296.53        131876.88

　　主营业务利润        6393.56         20734.74

　　其他业务利润         567.81          1469.16

　　期间费用            4550.11         13927.81

　　投资收益             974.69          3059.40

　　营业外收支净额        29.27            41.59

　　所得税               282.31          1239.63

　　净利润              3088.59          9901.08

　　（二）财务报表附注

　　1、与2002年半年度报告相比，公司会计政策、会计估计、财务报表合并范围、没有发生重大变化。

　　2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

　　3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

　　六、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

　　2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　董事长：冯兆征

　　二○○二年十月二十二日