中天财经

重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事刘树元先生、沈卫兵先生、沈宗敏先生及独立董事郑健超先生、高宗泽先生因出差在外而未能出席第三届董事会第二十一次会议,五位董事均委托董事长李小鹏先生代为出席并行使表决权。

　　本公司二零零二年第三季度财务报告未经审计。

　　

　　第一部分　　　重要提示见另文

　　第二部分　　　公司基本情况

　　（一）公司股票上市地：

　　1、上海证券交易所：

　　股票简称：华能国际　　　　　　股票代码：600011

　　2、香港联合交易所有限公司：　

　　股票代码：902

　　3、纽约证券交易所：

　　股票代码：HNP

　　（二）公司董事会秘书：黄龙

　　联系地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）

　　电话：010-66491999

　　传真：010-66491888

　　电子信箱：huangl＠hpi.com.cn

　　证券事务代表：谷碧泉

　　联系地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）

　　电话：010-66491851

　　传真：010-66491860

　　电子信箱：gbq＠hpi.com.cn

　　（三）主要财务数据和指标：

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　二零零二年　二零零一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月三十日　十二月三十一日

　　股东权益不包括少数股东权益　千元　30,169,433　 27,125,564

　　全面摊薄每股净资产元/股　　　　　　　　 5.03　　　　4.52

　　调整后的全面摊薄每股净资产元/股　　　　 5.02　　　　4.52

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　截至二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月三十日止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九个月期间

　　净利润千元　　　　　　　　　　　　　3,042,214

　　扣除非经常性损益后的净利润千元 ??　　3,042,091

　　全面摊薄每股收益元/股　　　　　　　　　 0.51

　　净资产收益率 %　　　　　　　　　　　　　10.08

　　?? 扣除非经常性损益123千元, 其中??

　　1　营业外收入为25,616千元；

　　2　营业外支出为21,801千元；

　　3　所得税影响数-3,692千元。

　　第三部分　　　股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期股东总数

　　报告期末公司的股东总数为38,461户,其中A股股东总数为38,321户。

　　（二）股份变动情况

　　根据本公司发行在外的可转换债券的发债说明书的约定,根据债券持有人的要求,公司于2002年8月21日将200,000美元的可转换债券转换为本公司境外上市股份273,960股,发予债券持有人。除此之外,报告期内股本结构未发生变化。上述股份变动前后股本结构情况如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万股

　　　　　　　　　　　　　　　变动前　　变动增减　　变动后

　　（一）未上市流通股份　　　　　　　　

　　（1）国有法人股　　　　　 423100　　　　　　　　　　 423100

　　（2）法人股　　　　　　　　 1900　　　　　　　　　　　 1900

　　未上市流通股份合计　　　　425000　　　　　　　　　　 425000

　　（二）已上市流通股份　　　　　　　　

　　（1）境内上市股份　　　　　25000　　　　　　　　　　　25000

　　（2）境外上市股份　　　　 150000　　　27.396　　　150027.396

　　已上市流通股份合计　　　　175000　　　27.396　　　175027.396

　　股份合计　　　　　　　　　600000　　　27.396　　　600027.396

　　（三）主要股东持股情况

　　截止2002年9月30日在册的拥有公司股份前十名股东情况：

　　序号　股东名称　　　　　　　　　　　　本期内股　　　期末持　　持股　　所持股　　说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份变动股　　股数量股　比例 %　　份类别

　　1　　华能国际电力开发公司　　　　　　　　　　　 2,554,840,000 42.58　国有法人股　

　　2　　河北省建设投资公司　　　　　　　　　　　　　 452,250,000　7.54　国有法人股　??*

　　3　　福建国际信托投资公司　　　　　　　　　　　　 334,850,000　5.58　国有法人股　??*

　　4　　江苏省国际信托投资公司　　　　　　　　　　　 312,375,000　5.21　国有法人股　??*

　　5　　辽宁能源总公司　　　　　　　　　　　　　　　 229,685,000　3.83　国有法人股　??*

　　6　　大连市建设投资公司　　　　　　　　　　　　　 226,125,000　3.77　国有法人股　??*

　　7　　南通市投资管理中心　　　　　　　　　　　　　　67,875,000　1.13　国有法人股　??*

　　8　　 Newton Investment Management,Ltd. -20,258,200 48,926,640　0.82　外资股

　　9　　汕头市电力开发公司　　　　　　　　　　　　　　46,500,000　0.77　国有法人股　??* 该公司将其持有的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,650万股股票质押

　　10　　山东省国际信托投资公司　　　　　　 -7,824,336 25,278,864　0.42　流通股　　　　战略投资者,所持股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份已于2002年6月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市流通

　　注1：根据1994年5月31日华能国际电力开发公司与带*号的各公司或其前身签署的《华能国际电力股份有限公司发起人股东协议》,这些公司将其在本公司的股票投票权授予华能国际电力开发公司。

　　注2：根据1995年12月31日汕头市电力开发公司与中国建设银行汕头市分行签定的贷款抵押协议,汕头市电力开发公司将其持有的4,650万股本公司股票作为向中国建设银行汕头市分行借入人民币2,000万元的质押物,借款期限一年（从1995年12月31日至1996年12月30日止）,后多次办理延期归还手续；1999年12月20日中国建设银行汕头市分行将该项合同项下全部权利转让给中国信达资产管理公司,目前汕头市电力开发公司持有的公司股票仍在质押期内。除汕头市电力开发公司外,目前其他境内法人股东持有本公司股份未出现有质押、担保的情况。外资股及流通A股股东持股质押、担保情况不详。

　　第四部分　　　经营情况阐述与分析

　　一、经营情况

　　今年前三个季度,国民经济的持续、稳定发展,带动了电力需求的稳步上升,为本公司发电量的增长营造了有利的市场环境；公司管理层与全体员工共同努力,抓住有利时机,扩大经营规模,加大管理力度,克服了燃料价格上涨、电价下调的困难,取得了令人满意的业绩。二零零二年前三个季度,本公司及其子公司发电量达到503.2亿千瓦时。实现了合并售电收入132.41亿元,合并净利润30.42亿元。

　　二、投资情况

　　1、德州电厂三期2×660兆瓦扩建工程项目进展顺利,5号机组已于2002年6月29日投入商业运行,6号机组也将于10月投入商业运行。

　　2、公司向华能集团支付代价20.5亿元,收购其拥有的上海石洞口发电有限责任公司70%的权益、苏州工业园区华能发电有限责任公司70%的权益、江苏华能淮阴发电有限公司44.16%的权益以及中国华能集团公司浙江长兴电厂全部资产并承担其负债 ″收购四家电厂″ 。

　　3、公司出资2.55亿元认购中国长江电力股份有限公司3%的股份。

　　三、经营成果和财务状况的简要分析

　　由于公司二零零一年度未披露季度报告,所以财务数据未作同期比较。

　　1、合并经营成果

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项目　　　截至二零零二年九月三十日止九个月期间

　　主营业务收入　　　　　13,240,543

　　主营业务利润　　　　　 4,390,279

　　净利润　　　　　　　　 3,042,214

　　（2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项目　　　　　　　二零零二年一至九月　　　二零零二年一至六月　　增减（＋/-）幅度

　　　　　　　　　　金额　　占利润总额比例　金额　　占利润总额比例

　　主营业务利润　　4,390,279　　 115.67%　　　2,587,137　　 115.97%　　　 -0.26%

　　其他业务利润　　　 2,414　　　 0.06%　　　　　1,591　　　 0.07%　　　-14.29%

　　期间费用　　　　 572,929　　　15.09%　　　　332,087　　　14.89%　　　　1.34%

　　投资损失　　　　　28,078　　　 0.74%　　　　　16,121　　　　0.72%　　　　2.78%

　　补贴收入　　　　　　　0　　　　0.00%　　　　　 0　　　　 0.00%　　　不适用

　　营业外收支净额　　 3,815　　　 0.10%　　　　　9,593　　　　0.43%　　　 76.74%

　　报告期内,无重大季节性收支,无重大非经常性损益。

　　2、合并财务状况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项目　　　　　二零零二年九月三十日　二零零一年十二月三十一日　增减（＋/-）幅度

　　　　　　　　　　金额　　占总资产比例　　金额　　　占总资产比例　

　　货币资金　　　 3,994,015　　 8.54%　　　 2,173,136　　　4.60%　　　　85.65%

　　应收帐款　　　 1,847,591　　 3.95%　　　 1,254,941　　　2.66%　　　　48.50%

　　存货　　　　　　 876,676　　 1.88%　　　　739,458　　　1.57%　　　　19.75%

　　短期投资　　　　　　0　　　　0.00%　　　6,225,172　　 13.18%　　　-100.00%

　　长期投资合计　 1,486,790　　 3.18%　　　　 247,828　　　0.52%　　　 511.54%

　　固定资产合计　39,483,266　　84.46%　　　37,672,196　　 79.76%　　　　 5.89%

　　无形资产　　　 1,376,103　　 2.94%　　　　1,553,456　　　3.29%　　　 -10.64%

　　应付帐款　　　　 434,490　　 0.93%　　　　365,044　　　0.77%　　　　20.78%

　　短期借款　　　　 630,000　　 1.35%　　　　 40,000　　　0.08%　　 1,587.50%

　　股本　　　　　 6,000,274　　12.84%　　　 6,000,000　　 12.70%　　　　 1.10%

　　资本公积　　　10,260,831　　21.95%　　　10,259,449　　 21.72%　　　　 1.06%

　　注：本报告期内,公司及其子公司财务状况无重大变化。

　　 1　货币资金变动的主要原因是将存期三个月至一年定期存款,由短期投资重分类至货币资金项目所致；

　　 2　应收帐款占总资产的比例无重大变动；

　　 3　存货占总资产的比例无重大变动??

　　 4　短期投资变动的主要原因是将存期三个月至一年定期存款,由短期投资调至货币资金项目所致??

　　 5　长期投资变动的主要原因是公司向华能集团收购四家电厂及出资中国长江电力股份有限公司所致；

　　 6　固定资产合计占总资产的比例无重大变动??

　　 7　无形资产占总资产的比例无重大变动??

　　 8　应付帐款占总资产的比例无重大变动??

　　 9　短期借款增加的原因系收购四家电厂,其短期借款并入合并财务报表所致；

　　 10　本报告期内股本变动系可转换债券转股所致；

　　 11　本报告期内资本公积变动系可转换债券转股所致。

　　本报告期内无重大理财、重大资金借贷事项发生。

　　本报告期内无重大逾期债务发生。

　　3、或有事项和期后事项

　　（1）公司在报告期内未发生任何重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

　　（3）不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

　　 4 截至二零零二年九月三十日,公司为日照电厂和威海电厂分别提供了3.99亿元人民币和2.11亿元人民币的长期银行借款的担保。

　　 5 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　4、重要事项

　　（1）生产经营环境、政策法规的变化影响：

　　随着电力工业的深化改革、加快发展,将逐步建立比较完善的″公开、公平、公正″的电力市场；电力需求的增长给发电企业带来了发展机会；科技进步,使发电技术逐步更新,效率更加提高,更加符合环保要求；西电东送,城乡电网改造等重大举措有利于开拓全国的电力市场。从长远看,电力体制改革将有利于公司的发展。与此同时,公司也充分意识到第四季度面临的多方面的挑战和困难。包括煤炭市场的价格走势在短期内不会有明显改变,电力体制改革中的不确定因素可能会在短期内影响公司的获利能力等。

　　根据国家计委计价格［2001］701号有关规范电价管理问题的通知,各地区的电价清理、调整工作在陆续进行。目前,公司电厂所在地区河北、上海、汕头的电价调整方案已经出台,其中公司所属上安电厂一、二期平均的上网电价自2002年2月10日起调整为334元/兆瓦时（含税）,调整前上安电厂一期上网电价为307元/兆瓦时（含税）,上安电厂二期上网电价为432元/兆瓦时（含税）；公司所属上海石洞口二厂的上网电价自2002年5月25日起由375.86元/兆瓦时（含税）调整为368.8元/兆瓦时（含税）；公司所属汕头燃煤电厂的上网电价自2002年7月1日起由405元/兆瓦时（不含税）调整为373元/兆瓦时（不含税）。其他地区的调整方案尚在研究制定之中,因此,公司个别电厂电价不排除下调的可能。公司将通过加强管理、控制成本、扩大规模等来全面提高公司的竞争能力,以消化电价调整带来的不利影响。

　　 2 本公司与中国华能集团公司于2002年5月9日签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在上海石洞口发电有限责任公司、苏州工业园区华能发电有限责任公司、江苏华能淮阴发电有限责任公司的权益及中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的转让协议》（简称″《转让协议》″）。根据《转让协议》,本公司收购华能集团拥有的上海石洞口发电有限责任公司注册资本中的70%的权益、苏州工业园区华能发电有限责任公司注册资本中的70%的权益、江苏华能淮阴发电有限责任公司注册资本中的44.16%的权益以及列入资产评估文件中的中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的全部资产和负债　简称″本次收购″ 。本次收购及因本次收购产生的关联交易得到了本公司股东大会的批准。本次收购得到了有关政府部门的批准。关于本次收购以及因收购交易产生的关联交易的内容请参见本公司于2002年5月10日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。本次收购于2002年7月1日生效。

　　第五部分　　　财务报告

　　　　　　　　　　简要合并资产负债表

　　　　　　　　　二零零二年九月三十日

　　编制单位：华能国际电力股份有限公司及其子公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币千元

　　项目　　　　　　　　　　二零零二年　　　　二零零一年

　　　　　　　　　　　　　　九月三十日　　　十二月三十一日

　　流动资产合计　　　　　　 7,066,115　　　　10,784,380

　　长期投资合计　　　　　　 1,486,790　　　　　 247,828

　　固定资产净值　　　　　　38,294,002　　　　33,423,515

　　固定资产合计　　　　　　39,483,265　　　　37,672,196

　　无形资产及其他资产合计　 1,288,537　　　　　1,474,695

　　资产总计　　　　　　　　46,747,633　　　　47,229,709

　　流动负债合计　　　　　　 5,795,512　　　　10,042,122

　　长期负债合计　　　　　　10,090,283　　　　 9,575,762

　　负债总计　　　　　　　　15,885,795　　　　19,617,884

　　少数股东权益　　　　　　　 692,405　　　　　486,261

　　股东权益合计　　　　　　30,169,433　　　　27,125,564

　　负债及股东权益总计　　　46,747,633　　　　47,229,709

　　　　　　　　　　　简要合并利润表

　　　　　　　截至二零零二年九月三十日止期间

　　编制单位：华能国际电力股份有限公司及其子公司

　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币千元

　　项目　　　　　　　　　截至二零零二年九月三十日止

　　　　　　　　　　　　　三个月期间　九个月期间

　　一、主营业务收入　　　　5,275,022　　13,240,543

　　二、主营业务利润　　　　1,803,142　　 4,390,279

　　三、其他业务利润　　　　　　 824　　　　2,414

　　四、期间费用　　　　　　　240,842　　　 572,929

　　五、投资损失　　　　　　　 11,956　　　　28,078

　　六、营业外收支净额　　　　 13,408　　　　3,815

　　七、所得税　　　　　　　　282,777　　　 650,466

　　八、净利润　　　　　　　1,221,323　　 3,042,214

　　（二）会计报表附注

　　1、与二零零二年半年度相比,本报告期内公司及其子公司执行的会计政策和会计估计无重大变化。由于本公司收购了上海石洞口发电有限责任公司及苏州工业园区华能发电有限责任公司各70%的权益,自二零零二年七月一日起,上述两家公司并入财务报表合并范围；

　　2、季度财务报告中采用的会计政策与年度会计报告无重大差异；

　　3、本报告期内未有应纳入财务报告合并范围而未予以合并的子公司。

　　

　　

　　董事长　李小鹏

　　华能国际电力股份有限公司

　　2002年10月21日