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                安徽铜峰电子股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事马永新委托董事王守信；董事李立委托董事姜灏；独立董事周亚娜委托独立董事刘建华出席审议2002年第三季度报告的董事会会议并代为行使表决权。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：铜峰电子

    股票代码：600237

    （二）公司董事会秘书：周小平

    联系地址：安徽省铜陵市石城路168号铜峰电子董事会秘书处

    联系电话：0562-2819178

    传    真：0562-2809105

    电子信箱：tfzhouxp＠mail.ahwhptt.net.cn

    （三）公司主要财务数据与指标（单位：人民币元）：

    项目                                 2002年1-9月

    净利润                              25,518,435.35

    扣除非经常性损益后的净利润         20,070,184.13

    净资产收益率（%）（全面摊薄）                   5.32

    净资产收益率（%）（加权平均）                   5.46

    每股收益（全面摊薄）（元/股）               0.26

    每股收益（加权平均）（元/股）               0.26

    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 4.30

    项目                               2002年9月30日     2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）（元）  479,816,706.72    454,298,271.37

    每股净资产（元/股）                       4.80               4.54

    调整后每股净资产（元/股）                 4.66               4.48

    * 注：报告期扣除的非经常性损益项目和金额         单位：元

    项  目                                金  额

    营业外收入                           1,688,482.39

    营业外支出                             325,794.21

    申购新股收益                           385,026.90

    税收返还                             4,390,000.00

    技改项目国产设备投资抵免所得税       1,058,746.00

    合计                                 7,848,049.50

    扣除所得税影响后的非经常性损益      -5,448,251.22

    二、股本变动情况和主要股东持股情况

    （一）报告期内,公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    （二）公司主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

    1、报告期末,公司股东总数为25461户。

    2、截止报告期末,公司前十名股东持股情况：（单位：股）

                                                       单位：股

    序号   股东名称              期末持股数  所占总股本的比例（%）   股份性质

    1     安徽铜峰电子（集团）公司     46,098,000        46.10           国有法人股

    2     铜陵市国有资产运营中心      7,200,000         7.20           国家股

    3     中国新时代控股（集团）公司    6,000,000         6.00           国有法人股

    4     汉唐证券                    2,253,931         2.25           流通股

    5     通乾基金                      542,650         0.54           流通股

    6     中国电子进出口安徽公司        498,000         0.50           国有法人股

    7     铜陵市电子物资器材公司        204,000         0.20           国有法人股

    8     黄观招                        187,477         0.19           流通股

    9     刘安全                        170,700         0.17           流通股

    10    宝丰投资                      163,168         0.16           流通股

    注：

    （1）报告期内安徽铜峰电子（集团）公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（集团）公司所持股份未发生增减变动情况,也未有质押和冻结情况。

    （2）前十名股东中1、2、3、6、7之间无关联关系,其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

    三、经营情况的阐述与分析

    （一）经营情况

    本公司主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售。

    报告期内,公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。

    报告期内,公司紧紧围绕＂成本效益年＂这一主题,加强基础管理,开展＂5S＂活动,努力开拓市场容量,消化了部分产品降价带来的不利因素,1至9月份公司实现净利润2551.84万元,实现主营业务利润5,223.92万元。

    （二）投资情况

    1、募集资金项目

    （1）多功能电容器膜生产线技术改造项目

    截止报告期末,该项目正在进行国外设备安装阶段,国内配套设备方面已进行了部分单机调试工作。预计整个安装工作将于11月中旬全部完成。

    （2）公司35KV主变电所项目

    该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过,是对募集资金项目--多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程进行调整,在原有的五个配电所的基础上进行改造建设一个35KV主变电所。（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末,该项目已通过验收,并正式投入运行。

    2、非募集资金项目

    （1）金属化膜项目。

    该项目经公司第二届董事会第四次会议审议通过,为实施该项目,本公司于2001年8月24日与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限公司,公司注册资本1000万元人民币。该公司现已更名为温州铜峰电子材料有限公司。截止报告期末,该项目的机械部分安装已结束,正在进行电器部分的前期调试工作,预计10月中旬结束配电工程后,即可进行验收。

    （2）公司南厂区高货架仓库工程项目

    该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末,该项目土建工程基本完工,轻钢厂房已完工,总体工程预计在12月份竣工。

    （3）镀膜机厂房改造项目

    该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末,该项目土建施工基础工作已结束,配套水泵房及小配电房已全部完工,总体工程预计在2003年四月底竣工。

    （4）安全防爆交流薄膜电容器技改项目

    安全防爆交流薄膜电容器技改项目是本公司发行可转换公司债券募集资金拟投向项目之一（详见2001年9月18日、2001年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。鉴于交流电容器的市场需求增长较快,而本公司发行可转换公司债券工作正在进行中,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司决定以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。截止报告期末,该项目完成了进口设备的招标工作,主要国内配套设备合同也已基本签订,预计年底前完成设备的部分安装工作,2003年2月前投入试生产。

    （5）金属化镀膜生产线技术改造项目

    该项目经公司第二届董事会第十七次会议讨论通过（详见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末,该项目可行性研究报告正上报有关部门审批。

    （三）经营成果及财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

    项   目                 金   额（万元）         增减（%）

                      2002年1-9月 2001年1-9月

    主营业务收入       18924.96     18669.3           1.37

    主营业务利润        5223.92     5169.09           1.06

    净利润              2551.84     3890.87         -34.41

    说明：报告期净利润比上年同期减少了34.41%的主要原因系：上年同期收回委托理财收益1491万元以及本公司自2002年起执行33%的实际所得税率所致。

    2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额的比例

    项    目               2002年1-9月                        2002年1-6月              增减（＋ -）%

                     金额（万元）  占利润总额比例（%）金额（万元）占利润总额比例（%）

    主营业务利润      5,223.92          154.75           3,617.87          143.90       7.54

    其他业务利润        28.45             0.84             30.09             1.20      -29.58

    期间费用          2,727.58           80.80           1,777.37           70.69       14.30

    投资收益            275.67            8.17             161.22            6.41       27.35

    补贴收入            439.00           13.00             439.00           17.46      -25.52

    营业外收支净额      136.27            4.04              43.43            1.73      133.70

    利润总额          3,375.73          100.00           2,514.24          100.00

    说明：上述数据在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因：

    （1）本报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加7.54%的原因系报告期产品产销量比上半年增加所致。

    （2）本报告期其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少29.58%的原因系报告期处理抵债商品损失比上半年增大所致。

    （3）本报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加14.30%的原因系报告期公司营业费用、财务费用比上半年增大所致。

    （4）本报告期投资收益占利润总额的比例比前一报告期增加27.35%的原因系报告期公司原控股子公司-铜威公司投资收益比上半年增大所致。

    （5）本报告期补贴收入占利润总额的比例比前一报告期减少25.52%的原因系报告期公司利润总额比上半年增大所致。

    （6）本报告期营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期增加133.70%的原因系报告期公司固定资产清理收益分别比上半年增加52万元所致。

    3、报告期内,公司无重大季节性收支及重大非经常性损益发生。

    4、财务状况

    序号   项   目             2002年9月30日                2001年12月31日           增减（＋/-）幅度%

                      金额（万元）占总资产比例（%）  金额（万元）占总资产比例（%）

    1     货币资金      6,704.98         9.79            7,433.47           11.43       -14.33

    2     应收票据      2,318.89         3.39            2,041.79            3.14         7.86

    3     应收账款      7,727.08        11.29            5,680.06            8.74        29.20

    4     存货          5,299.94         7.74            5,559.05            8.55        -9.45

    5     固定资产净额 25,390.11         37.09          22,192.32           34.13         8.66

    6     工程物资      7,244.16         10.58           7,098.96           10.92        -3.08

    7     在建工程      9,355.32         13.67           7,133.68           10.97        24.55

    8     总资产       68,457.10        100.00          65,017.39          100.00

    说明：上述数据在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因：

    （1）期末货币资金占资产总额的比例较年初减少14.33%的原因系报告期继续增加项目投资所致。

    （2）期末应收账款占资产总额的比例较年初增加29.20%的原因系报告期公司销售的电容器按销售合同约定三个月后收款所致。

    （3）期末存货占资产总额的比例较年初减少9.45%的原因系报告期加大销售力度,清理库存商品所致。

    （4）期末固定资产净额占资产总额的比例较年初增加8.66%的原因系报告期公司募集资金项目-新型薄膜电容器生产线技改项目竣工结转固定资产所致。

    （5）期末在建工程占资产总额的比例较年初增加24.55%的原因系报告期继续投资募集资金项目-多功能电容器膜生产线技改项目以及非募集资金项目-镀膜机厂房改造、高架仓库项目、安全防爆电容器项目所致。

    5、或有事项与期后事项

    （1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况

    1）本公司原控股子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称铜威公司）外方股东香港威斯康有限公司与铜威公司中方股东--安徽铜峰电子（集团）公司（本公司控股股东）因铜威公司合同发生争议,于2001年9月6日在在中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁（见2001年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》）,该仲裁终局裁决书已于2002年6月3日,以（2002）沪贸仲裁字第050号下发,仲裁结果详见2002年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》。

    2）本公司诉国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部,国元证券有限责任公司财产损害赔偿纠纷一案（详见2002年5月14日、5月22日《中国证券报》、《上海证券报》）,2002年5月20日由上海市第二中级人民法院受理。2002年7月12日,本公司收到安徽国元控股（集团）有限责任公司5112万元资金。该笔资金归还了本公司在上海市第二中级人民法院提起民事诉讼5000万元国债投资款的本金5000万元及相关收益112万元。因此,本公司于7月12日,委托北京谢朝华律师事务所正式向上海市第二中级人民法院提出撤诉申请,并于7月15日收到上海市第二中级人民法院关于撤诉的民事裁定书,该裁定书裁定：准许本公司撤回起诉；本案案件受理费138,882元由本公司负担。以上详见2002年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》。

    （2）报告期内,本公司重大对外担保及重大资产负债表日后事项

    1）经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定给永嘉县铜峰电子材料有限公司（现更名为温州铜峰电子材料有限公司）提供贷款担保,涉及金额约为2000万元-2900万元。该事项在2001年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截止报告期末,上述担保尚未实际发生。

    2）经公司2001年年度股东大会审议批准,本公司决定将以27268万元固定资产作抵押,作为本公司发行3.5亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保。该事项在2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截止报告期末,上述担保尚未实际发生。

    6、其他重要事项：

    （1）重大关联交易情况

    1）由于生产经营的需要,经公司2002年6月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,本公司于2002年 6月 14日与本公司控股股东--安徽铜峰电子（集团）公司签订了《出售与转让资产协议》,购买北厂区土地、房屋建筑物及机器设备。合同涉及购买的土地面积为26,353.81平方米,剩余使用年限48.42年, 购买价款758.30万元；合同涉及购买的房屋建筑物账面原值为1,268.09万元,账面净值为1,252.24万元,评估净值为1,133.54万元,购买价款1,133.54万元；机器设备账面原值为48.22万元,账面净值为46.81万元,评估净值为21.15万元,购买价款为21.15万元。累计总价款为1,913.68万元。截止报告期末,购买的土地、房屋建筑物及机器设备价款19,136,800元已全部支付完毕。购买的土地、房屋建筑物的相关产权证正在办理过程中。

    该事项详见2002年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    2）2002年1-9月,本公司累计委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口粒子3520吨,涉及代理货款金额33,161,820元,累计支付进口粒子代理费331,618.20元,另有820吨进口粒子已支付信用证款5,560,345.40元,其中2002年7-9月累计委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口粒子640吨,涉及代理货款金额9,267,780元,累计支付进口粒子代理费92,677.80元；委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理设备金额19,016,400元,累计支付进口设备代理费59,630.00元,其中2002年7-9月份涉及代理设备金额13,053,400元,累计支付进口设备代理费59,630.00元。2002年1-9月份,本公司委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额854,900元,累计支付进口设备配件代理费19,236.50元,其中2002年7-9月份涉及代理货款金额306,175.38元,累计支付进口设备配件代理费6,889.39元。

    3）本年度1-9月份累计已向安徽铜峰电子（集团）公司支付各项综合管理费用300,000元,其中7-9月份累计支付100,000元。

    4）经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本公司与控股股东--安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称＂铜峰集团＂）于2002年8月3日签订协议,本公司将原持有的控股子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称＂铜威公司＂）74.48% 的权益恢复为铜峰集团所有,铜峰集团支付本公司现金1537.26万元人民币。该项交易经安徽国信资产评估有限责任公司（具有证券评估从业资格）评估,资产评估项目由安徽省财政厅财企〖2002〗636号文核准。该次股权转让获得铜陵市对外贸易经济合作局铜外经贸资字〖2002〗8号文同意,安徽省人民政府于2002年8月6日给铜威公司重新颁发了中华人民共和国外商投资企业批准证书。

    以上详见2002年8月6日、8月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

    5）2002年1-6月份本公司为安徽铜峰电子（集团）公司代垫款项发生额为97,143,193.71元,该款项至2002年6月30日已全部归还,2002年7-9月份未再发生。

    6）鉴于本公司将原控股子公司----铜威公司权益恢复为本公司控股股东--铜峰集团所有,因铜威公司的经营内容金属化镀膜与本公司的经营内容之一有相同性,为有效避免同业竞争,2002年8月29日,经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本公司决定以公允的市场价格委托铜威公司进行金属化镀膜加工业务。该次关联交易详细内容见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》

    截止报告期末,本次关联交易已得到铜威公司董事会确认,铜威公司承诺不再对第三方委托加工和销售金属化膜产品。相关关联交易协议已签署,合同的主要条款如下：

    a、本公司委托铜威公司对本公司电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务,光膜及辅料全部由本公司提供；

    b、全年委托加工半成品金属化膜数量为400吨左右；

    c、委托加工产品时间由本公司与铜威公司协商确定,质量按双方签订的《技术协议》要求,产品须经本公司验收合格后方视为交付；

    d、委托加工费以吨计价,按目前市场公允价,每吨加工费约为人民币7880元；

    e、该合同有效期自2002年8月至2003年12月。

    2002年8-9月份本公司共委托铜威公司加工金属化膜82吨,涉及加工费643,501.25元。

    7）截止2002年9月30日,本公司的短期借款中有1,700万元,由安徽铜峰电子（集团）公司提供担保。

    （2）巡检情况

    中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2002年7月8日至7月12日对本公司进行了巡回检查,并于2002年7月29日下达了《限期整改通知书》,公司董事会针对本次巡回检查发现的问题,制定了《关于巡回检查发现问题的整改报告》,并逐项进行了落实,具体整改方案及报告见2002年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

    7、公司半年度报告审计情况

    本公司2002年8月聘请安徽华普会计师事务所对本公司2002年半年度报告进行了审计。安徽华普会计师事务所对本公司2002年半年度财务报告出具了带解释性说明段无保留意见的审计报告,认为：＂依据中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会的（2002）沪贸仲裁字第50号《仲裁终局裁定书》,本公司控股股东--安徽铜峰电子（集团）公司在组建本公司时,以其在铜陵威斯康电子材料有限公司权益作为投资不规范＂。其同时出具的补充意见说明所涉及的事项截止报告日已得到纠正,影响已消除。针对此事宜,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本公司与控股股东--安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称＂铜峰集团＂）已于2002年8月3日签订协议,本公司将原持有的控股子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称＂铜威公司＂）74.48% 的权益恢复为铜峰集团所有,铜峰集团支付本公司现金1537.26万元人民币。截止报告期末,该股权转让已获得铜陵市对外贸易经济合作局铜外经贸资字〖2002〗8号文同意,安徽省人民政府于2002年8月6日给铜威公司重新颁发了中华人民共和国外商投资企业批准证书。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

                                 简要合并资产负债表

    编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司                  金额单位：人民币万元

    项   目         2002年9月30日  2001年12月31日   项目    2002年9月30日  2001年12月31日

    流动资产            24,303.48     27,169.35   流动负债     11,685.35   10,734.92

    长期投资                          1,402.66   长期负债      8,760.08    8,822.64

    固定资产净值        26,083.28     22,853.53

    固定资产合计        41,989.59     36,424.96   少数股东权益    30.00       30.00

    无形资产及其他资产   2,164.03         20.42   股东权益     47,981.67   45,429.83

    资产总计            68,457.10     65,017.39  负债和股东权

                                                 益总计        68,457.10   65,017.39

                                   简要合并利润表

    编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司            金额单位：人民币万元

    项目                 2002年7-9累计     2002年1-9月累计数

    主营业务收入           5,502.01              18,924.96

    主营业务利润           1,606.05               5,223.92

    其他业务利润              -1.64                  28.45

    期间费用                 950.21               2,727.58

    投资收益                 114.45                 275.67

    补贴收入                    -                   439.00

    营业外收支净额            92.84                 136.27

    所得税                   246.53                 823.89

    净利润                   614.96               2,251.84

    （二）会计报表附注：

    1、与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估算无重大变化。

    2、根据公司第二届董事会第十六次会议决定,本公司于2002年8月3日与本公司控股股东-安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议,自此铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。为保证财务数据的可比性,公司对合并资产负债表的相关年初数、合并利润及利润分配表的上年数作了相应调整。

    公司目前纳入合并报表范围的控股子公司为温州铜峰电子材料有限公司（原永嘉县铜峰电子材料有限公司）。

    3、所得税：根据安徽省地方税务局《企业技术改造投资抵免企业所得税审核通知书》（〖2002〗皖地税政二批字第1号）,公司报告期共抵免企业所得税1,058,746元。

    董事长：陈升斌

    安徽铜峰电子股份有限公司

    二零零二年十月二十一日