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                      福建省中福实业股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于HTTP：／／www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    董事陈克根委托董事王王争光、董事陈忠荣委托董事杨孝义、独立董事刘可夫委托独立董事陈恭健出席董事会，并授权表决。

　　一、公司简介

　　（一）、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：ST中福

　　股票代码：000592

　　（二）、董事会秘书：邹  薇

　　联系地址：福建省福州市华林路312号

　　联系电话：0591－7571285、7581038

　　传真：0591－7582088

　　电子信箱：[email protected]

　　证券事务代表：鲁  飞

　　联系地址：福建省福州市华林路312号

　　联系电话：0591－7581168

　　传真：0591－7582088

　　电子信箱：[email protected]

　　二、主要财务数据和指标

　　　                                                   单位：人民币元

　　                                 2002年1－6月       2001年1－6月

　　　     净利润                        611,405.68          956,113.92

　　扣除非经常性损益后的净利润       －9,833,412.48      －5,660,868.56

　　每股收益                                  0.002               0.003

　　净资产收益率(％)                          0.312               0.314

　　每股经营活动产生的现金流量净额          －0.025               0.022

　　　                                2002年6月30日      2001年12月31日

　　每股净资产                                0.667               0.660

　　调整后每股净资产                          0.518               0.448

　　股东权益                         196,221,456.99      194,160,626.03

　　注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额

　　收取的资金占用费                 1,573,884.00

　　营业外收支净额                     506,112.82

　　处理下属部门、被投资单位股权损益 8,364,821.34

　　三、股本变动及主要股东持股情况

　　（一）、股本变动情况

　　报告期内股份总数及结构未发生变动。

　　（二）、报告期末股东总数为38297户。

　　（三）、主要股东持股情况介绍

　　1、公司主要股东持股情况

　　报告期末持有公司股份前十名股东情况。

　　名次  股东名称            本期末持股  本期持股   持股占  持有股份的质  股份性质

　　　                          数(股)    变动增减   总股本  押或冻结情况

　　　                                    情况(+-)   比例(%)

　　1   福建神龙企业集团      58,890,000      无      20.00    质押冻结     法人股

　　　  有限公司

　　2   福州中威实业有限      34,060,000      无      11.57    质押冻结     法人股

　　　  公司

　　3   象山黄金海岸大酒      12,500,000      无       4.25                 法人股

　　　  店有限公司

　　4   象山香溢欢乐大世界    10,000,000      无       3.40                 国家股

　　　  娱乐有限公司

　　5   上海源长礼品包装      10,000,000      无       3.40                 法人股

　　　  有限公司

　　6   福建省华侨信托投资     5,423,600      无       1.84                 国家股

　　　  公司

　　7   福建省三星建材联合     1,872,013      无       0.64                 法人股

　　　  贸易公司

　　8   中国人民建设银行       1,859,000      无       0.63                 法人股

　　　  福建省分行

　　9   福建华兴信托投资公司   1,515,085      无       0.51                 法人股

　　10  福建省九盛经济开发     1,347,775      无       0.46                 法人股

　　　  公司

　　2、十大股东持股相关情况说明:

　　象山黄金海岸大酒店有限公司和象山香溢欢乐大世界娱乐公司法定代表人为同一人，属关联公司。

　　(四)报告期内公司第一大股东仍为福建省神龙企业集团有限公司，没有变化。

　　四、董事、监事、高级管理人员情况

　　(一)、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的数量为零，未发生变动。

　　(二)、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

　　2002年6月17日，经临时董事会审议通过，周福生先生因工作调动辞去董事、副总经理和财务总监职务；

　　2002年6月25日，经2002年第五次董事会审议通过，郝征宇先生因工作调动辞去副总经理职务，公司聘杨孝义先生任财务总监；

　　2002年6月28日，经2001年度股东大会审议通过，魏杰先生因同时兼任多家上市公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，辞去独立董事职务，周福生先生因工作调动辞去董事职务，选举陈恭健先生、刘可夫先生担任独立董事；

　　2002年7月5日，经2002年第六次董事会审议通过，甘晓笛先生因工作调动辞去总经理职务，公司聘王增光先生任总经理，聘戴云先生、翁亨进先生、杨孝义先生和邹薇女士任副总经理；

　　2002年8月23日，经2002年第二次临时股东大会审议通过，甘晓笛先生因工作调动辞去董事、董事长职务，选举何尔涛先生、杨孝义先生担任董事；经第八次董事会决议通过，推举何尔涛先生担任公司董事长。

　　五、管理层讨论与分析

　　(一)、公司经营成果及财务状况分析

　　1. 公司经营状况

　　项目                  2002年6月30日     2001年6月30日     增减(％)

　　主营业务收入          42,809,508.15     52,922,099.72     －19.11

　　主营业务利润          11,609,583.59     13,342,627.39     －12.99

　　净利润                   611,405.68        956,113.92     －36.05

　　现金及现金等价物    －78,985,793.89      2,644,853.99      ——

　　净增加额

　　变动原因：

　　(1) 主营业务收入减少，因部分项目没有竣工验收，不能达到房地产业的销售收入确认标准。

　　(2) 主营业务利润、净利润下降，主要是主营业务收入减少所致。

　　(3) 本期现金及现金等价物净增加额异常，主要因为报表合并范围发生变化。

　　2．公司财务状况

　　项目              2002年6月30日       2001年6月30日      增减(％)

　　总资产           911,054,420.97     1,170,882,038.16     －22.19

　　股东权益         196,221,456.99       194,160,626.03        1.06

　　变动原因：

　　(1)总资产减少主要因为报表合并范围发生变化及应收款项减少所致。

　　(2)股东权益增加因为本期因关联交易产生资本公积增加143万元及本期实现盈利增加所致。

　　(二)公司主要经营情况

　　本公司主要经营业务范围：房地产开发、工程承包、物业管理与经营等，报告期内主营业务收入及主营业务利润主要来自于房地产销售。其中,福建省中福置业发展有限公司开发的“乐福苑”项目,建筑面积25000M2，工程按进度进行，在2幢多层商住楼封顶后，剩余的1幢小高层将在10月份完成单体竣工验收。江苏八达房地产开发有限公司开发的“爱达花园”三期工程，面积达80000M2，上半年6幢工程已封顶，可售商品房面积26000M2，现已预售70％以上。

　　公司2002年上半年主营业务收入4281万元，主营业务成本2877万元，主营业务毛利为1404万元，毛利率为32.80％。福州地区主营业务收入2125万元，主营业务成本1376万元；南京地区主营业务收入2156万元，主营业务成本1501万元。

　　(三)公司投资情况

　　1．报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况。

　　2．报告期内公司无新的重大非募股资金投资项目。

　　(四)公司下半年的经营计划

　　(1)按计划完成现有工程项目，保证乐福苑项目10月份之前竣工，加快“爱达花园”三期开发进度；积极寻找商机，储备土地项目，适应未来项目开发需要。

　　(2)解决诉讼纠纷问题，争取与债权银行协商达成谅解，妥善化解巨额或有负债形成的债务危机。

　　(3)加强对资产和股权的管理，盘活资产，提升资产质量，对所持长期未获得收益的股权视实际情况具体处理，或出售变现，或抵偿自有债务，或置换实物资产。

　　(4)主动起诉，维护公司正当权益。

　　(5)严实细精，挑战极限，压缩费用开支，努力完成销售任务，改善财务状况，保持公司稳定发展。

　　2．下半年可能影响公司经营成果和财务状况的主要因素。

　　由于我司为原大股东中国福建国际经济技术合作公司担保，而引发的我司与中国银行福建省分行的诉讼案，我司累计起诉金额约达2.35亿元人民币，目前已进入一审程序，其诉讼胜败将对公司下半年经营成果和财务状况产生重大影响。(详见2002年4月6日、2002年5月29日《中国证券报》、《证券时报》)

　　(五)、对2001年度报告中的财务报告被注册会计师出具带说明段的无保留意见的有关事项的说明：

　　1、关于为中福集团及ST九州担保问题。

　　公司正通过诉讼手段争取免除或部分免除担保责任，尽可能妥善解决这一历史遗留问题。

　　2、关于存货中商品房尚未取得产权证问题。

　　公司在努力尝试通过出售、置换、抵债等多种方式解决长期以来存货中商品房尚未取得产权证的问题。

　　3、关于长期股权投资未办理合法过户手续问题。

　　1、上海福川建筑工程有限公司50％股权，我司已在以前年度对该项投资全额计提减值准备；

　　2、龙安塑胶工业有限公司92％股权，已专人负责办理股权变更手续；

　　3、宝安兴中制衣有限公司股权系下属公司投资转入，目前过户工作已取得一定进展，公司对该资产拟作出售处理。

　　4、关于有关房地产项目未决事项。

　　该项目是原子公司上海中福企业发展有限公司开发的房地产项目，现项目已完工，并完成工程决算，由于该公司股权变动，本报告期合并报表范围中不含该公司。

　　六、重要事项

　　(一)、治理结构情况

　　公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善治理结构，建立健全现代企业制度，规范运作。

　　1、建立独立董事制度。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司召开2001年度股东大会选举产生陈恭健先生和刘可夫先生两位独立董事；修改公司《章程》，增加“独立董事”章节；制定独立董事报酬。独立董事制度的建立，使公司的法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的客观性、公正性，有利于公司规范经营、依法运作。

　　2、其他。根据《上市公司治理准则》的规定，经公司2001年度股东大会审议，制定了《股东大会议事规则》，重新修订了公司《章程》中规定了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》并正式实施。

　　(二)、报告期内，公司无利润分配、公积金转增股本及发行新股方案。

　　(三)、公司重大诉讼、仲裁事项

　　1、福建兴业银行福州分行向福州市中级人民法院提起诉讼，法院一审判决我司偿还借款800万元，运盛(福建)实业股份有限公司[现更名为运盛(上海)实业股份有限公司]应对我司在本判决还款义务中不能履行部分的二分之一承担赔偿责任；

　　我司与下属子公司福建省中福置业发展有限公司向福建兴业银行福州分行抵押贷款1480万元一案，福州市中级人民法院一审判决我司偿还贷款1480万元及利息1,199,567.64元；兴业银行有权以设定抵押担保的房产折价变卖或拍卖、变卖所得价款优先受偿其债权；福建三木集团股份有限公司对我司抵押担保尚不足以清偿部分承担连带清偿责任。(详见2002年2月27日《中国证券报》、《证券时报》)

　　2、由于我司替原大股东中国福建国际经济技术合作公司还贷引发系列诉讼案件。我司与下属全资子公司中福工程承包公司向福建省高级人民法院起诉中国银行福建省分行，要求判令《关于解决中福集团债务问题的协议》及有关《借款合同》、《保证合同》无效，中行福建省分行返还6000万元并赔偿利息损失18,838,095.90元。上述诉讼系针对中行福建省分行起诉我司及中福工程承包公司偿还贷款6000万元及利息12,368,806.70元一案提出的诉讼(详见2002年4月6日《中国证券报》、《证券时报》)。之后，我司与中福工程承包公司又向福建省高级人民法院补充起诉中行福建省分行，要求判令中行福建省分行依抵债房产的价值向我司返还13754万元，并支付利息18,552,031.2元。现以上三案正并案审理中。(详见2002年5月29日《中国证券报》、《证券时报》)

　　3、福州市新店农村信用合作社向福州市中级人民法院起诉，要求我司偿还贷款本金2100万元，福建九州集团股份有限公司承担连带偿还责任。(详见2002年6月22日《中国证券报》、《证券时报》)

　　4、福建三农集团股份有限公司向福州市中级人民法院提起诉讼，要求我司偿还该公司因替我司贷款担保负连带清偿责任而支付的200万元人民币(见《2002年第一季度报告》)，目前尚未判决。

　　5、福建九州集团股份有限公司向厦门工行贷款4270万元一案，福建省高级人民法院二审判决，福建九州集团股份有限公司偿还借款，我司承担连带清偿责任(见《2002年第一季度报告》)。

　　6、福建九州集团股份有限公司向厦门工行贷款3780万元人民币及40.5万美元一案，一审判决我司承担连带清偿责任，我司不服提起上诉(见《2000年度报告》)，目前该案尚未判决。

　　对我司报告期内财务状况产生影响的主要是为福建九州集团股份有限公司及中国福建国际经济技术合作公司贷款担保案件，而2001年度我司根据对上述两家公司的实际担保情况计提了或有负债预计损失7777.6万元。

　　(四)、重大资产收购、出售或处置事项

　　1、2001年5月本公司全资子公司香港福愿投资有限公司与香港豪都有限公司签定股权转让合同,将其拥有的厦门南福房地产开发公司22.5％股权转让给香港豪都,转让价款2000万元,2001年收到首期款200万元，报告期内又收到1600万元，本期确定实现投资收益680万元。

　　2、2001年8月公司以4653万元收购耀全实业有限公司所持有的河南灵广制药有限公司47％股权，因涉及办理境外股权转让手续繁琐，目前正在加紧办理中。

　　3、2002年1月公司以部分难以回收的应收债权与上海中豪实业投资有限公司、中信财务(香港)有限公司分别持有的福建龙安塑胶工业有限公司67％和25％股权等值置换，其中中信财务(香港)有限公司所持25％股权直接转让至我司驻香港全资子公司香港宏万投资有限公司名下。整个交易金额1864.79万元。目前正派专人负责办理股权变更手续。

　　4、2002年4月公司将拥有的中福工程监理有限公司90％股权转让给福建省经济咨询服务公司，本公司的下属子公司中福建筑设计有限公司拥有的监理公司10％股权转让给吴晓军，协议转让价为100万元已全部收到，全额进入当期收益。

　　(五)重大关联交易

　　1、关联方往来款项余额：

　　企业名称                         项目       经济内容      期末余额

　　福建省神龙企业集团有限公司    其他应收款     往来款       419,377.35

　　福建省神龙发展股份有限公司    其他应收款     往来款     5,596,056.00

　　福建省绿得生物股份有限公司    其他应收款     往来款     7,234,044.68

　　福联房地产开发有限公司        其他应收款     往来款     3,000,000.00

　　南京绿得食品开发公司          其他应收款     往来款     7,133,724.30

　　福州中威实业有限公司          其他应收款     往来款       550,540.46

　　香港健裕有限公司              其他应收款   应收股权款  25,386,086.58

　　2、其他关联方交易事项：

　　公司与香港健裕有限公司签订协议，由香港健裕有限公司委托公司管理侨益(福建)房地产开发有限公司,管理期限为2002年1月1日至2002年12月31日，香港健裕有限公司支付公司年托管费用450万元,公司将本期收入计入“其他业务收入”82万元，计入“资本公积”143万元。

　　3、为关联方提供担保情况

　　(1)公司为福建省福联股份有限公司向福建省农行营业部贷款3,500万元提供担保，期限为2001年12月3日至2002年12月2日；向交行福州支行贷款700万元，期限为2002年2月5日至2003年2月5日；向交行福州支行贷款300万元，期限为2002年3月5日至2003年3月5日。

　　(2)公司全资子公司中福发展(香港)有限公司与中航技公司联合为新中联公司提供银行借款担保7,600万港币。该借款以新中联公司拥有的九龙观塘中福中航大厦作抵押，由于公司未能及时还本付息，该大厦于2000年4月被银行通知收回。

　　(3)中福发展(香港)有限公司为香港中志公司提供借款担保600万港币。

　　(4)公司为子公司中福发展(香港)有限公司在香港交行的OD贷款额度HKD5,007,598.82元提供担保。

　　(5)中福发展(香港)有限公司为香港新中联有限公司欠中土工程(香港)有限公司工程款HKD2,369,144.94元提供担保。

　　(六)重大合同及履行情况

　　1、报告期内我司继续与香港健裕有限公司签订协议，由香港健裕有限公司委托我司管理侨益(福建)房地产开发有限公司，管理期限为2002年1月1日至2002年12月31日，年托管费450万元。报告期内我司将获得的托管费中的82万元计入其他业务利润。

　　2、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同

　　(1)、公司为非关联单位提供担保情况

　　　                  截止2002年6月30日               单位：万元

　　被担保单位     担保金额    贷款银行               期  限             备  注

　　中福集团       HKD1,500    福建省工行        96.10.31－97.10.31

　　公司             HKD357    福建兴业银行      97.11.28－98.11.28

　　　             HKD1,240    福建兴业银行       98.11.10－99.1.10

　　　             RMB2,000    福建省建行         98.1.25－98.10.24

　　　             RMB3,910    福州市工行        98.9.20－2002.9.20   和九州股份合保

　　福建九州集团     RMB300    福州工行            99.2.10－99.11.2   和九州商社共保

　　股份有限公司     RMB500    浙江省工商信托        98.6.2－99.6.2   互保

　　                         投资公司

　　　               RMB850    厦门市工行            99.1.4－99.9.5

　　　               RMB400    厦门市工行          99.1.22－99.9.15

　　　               RMB400    厦门市工行         99.2.11－99.10.12

　　　               RMB400    厦门市工行         99.2.26－99.10.15

　　　               RMB450    厦门市工行         99.3.17－99.10.15

　　　               RMB200    厦门市工行         99.4.30－99.11.20

　　　               RMB240    厦门市工行          99.5.31－99.12.6

　　　               RMB310    厦门市工行          99.5.31－99.12.6

　　　               RMB110    厦门市工行          99.6.1－99.12.15

　　　               RMB400    厦门市工行        99.6.30－2000.2.15

　　　               RMB400    厦门市工行         99.6.30－20001.15

　　　               RMB395    厦门市工行        99.6.29－2000.1.15

　　　               RMB140    厦门市工行         99.7.6－2000.2.15

　　　               RMB185    厦门市工行         99.7.6－2000.2.15

　　　               RMB950    厦门市工行        99.8.18－2000.3.15

　　　               RMB940    厦门市工行        99.8.18－2000.4.10

　　　             RMB1,790    厦门市工行        99.8.19－2000.5.15

　　　               RMB850    厦门市工行        99.8.19－2000.6.10

　　　               RMB690    厦门市工行        99.8.19－2000.4.15

　　　             USD30.95    厦门市工行         99.12.6－99.12.21

　　　              USD9.58    厦门市工行            99.8.9－99.9.8    开信用证

　　运盛(福建)     RMB1,700    福建华兴信托公司  2000.8.8－2001.8.8    互  保

　　实业股份       RMB1,860                      99.8.13－2000.8.12

　　有限公司

　　中福澳州服务     HKD650    中国银行福建             至2000.9.20

　　(澳门)有限公司             省分行

　　合  计     RMB20,370.00    HKD3,747.00                 USD40.53

　　注：本公司为中福集团公司担保HKD3,097万元，RMB5,910万元，为福建九州集团股份有限公司担保RMB10,900万元，USD40.53万元。公司根据福建省高院的判决对公司为中福集团的担保承担不能清偿的二分之一以及为九州集团股份有限公司担保的实际情况，按50％计提了预计损失7,777.6万元。

　　(2) 公司为关联单位提供担保[见(五)重大关联交易3、]

　　(七)公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在报告期内发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

　　公司资产抵押情况：

　　1、公司将中福置业公司的西湖房产用于银行抵押贷款，具体为：

　　(1)、向中国建设银行福州市城北支行借款683万元，抵押物为4＃(南福楼)17－20H，19G单元、1＃(北福楼)A区底层A－1、C区3－5层；

　　(2)、向福建兴业银行借款人民币1,480万元，抵押物为1＃楼(北福楼)B 座第4－6层，抵押物的评估价值为2,358万元；

　　(3)、向福州市商业银行借款人民币2,040万元，抵押物为4＃(南福楼)6－8F，8－9G，28－31G，28－31H共13套；2＃(东福楼)：3－5A,3－5B,3－5C，3D，3E，3F，15G，21G，24－27G共18套；地下车位：34＃，46－66＃，83－99＃共39个，抵押物的评估价值为2,967万元；

　　(4)、向中国建设银行福建省分行借款美元179.573332万美元，抵押物为1＃(北福楼)A 区第二层商场和第三层至六层写字楼；4＃(南福楼)第三层和第四层A至H单元，第五层C至H单元，第六层G,H单元。抵押物的评估价值为3,097万元。

　　2、公司的下属子公司香港宏万投资有限公司福州登云别墅七套价值595万元，已由2001年民事判决(2001)榕执申字第75－1、第42－1判决强制执行给交通银行，至报告日尚未执行完毕。

　　3、公司下属子公司江苏八达房地产开发有限公司以评估值为1,747.09万元的南京爱达花园面积为10,337.80平方米的土地使用权，向中国建设银行江苏省分行营业部抵押贷款1,100万元；以南京爱达花园面积为22,424平方米的土地使用权，向中国工商银行南京市鼓楼支行抵押贷款1,100万元。

　　4、公司下属子公司福建省中福置业发展有限公司以其价值为997.5万元的晋安岳峰镇土地作抵押，向中国农业银行湖东支行贷款RMB360万元。

　　(八)财务报告未经审计。

　　(九)其他重要事项无。

　　七、财务会计报告(未经审计)

　　(一)、财务报表附后：

　　(二)、财务报表附注：

　　1、会计政策、会计估计无变更。

　　2、会计差错更正：期内发现上期多计提应交税金193, 353.67元，对此作了追溯调整，增加了期初未分配利润193,353.67元。

　　3、合并报表范围变化：

　　公司原下属子公司上海中福企业发展投资有限公司增资扩股后，公司占其注册资本比例降为39.14％；本年度出售了原子公司中福工程建设监理有限公司100％股权，因此2002年中期合并报表范围中不包含以上二家公司报表。

　　八、备查文件

　　(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；

　　(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；

　　(四)公司章程文本；

　　(五)在其它证券市场披露的半年度报告文本；

　　(六)其他有关资料。

　　福建省中福实业股份有限公司董事会

　　2002年8月23日　　