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             河南莲花味精股份有限公司2002年半年度报告摘要



重要提示



    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    副董事长申志勇先生和独立董事席春迎先生因事未能出席本次董事会,分别委托董事李国俭先生和董事长李怀清先生全权行使表决权。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址：http//www.sse.com.cn/）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    本公司2002年半年度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况简介

    （一）公司简介：

    1、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：

       股票上市交易所：上海证券交易所

       股票简称：莲花味精          股票代码：600186

    2、公司董事会秘书：李国俭

       联系地址：河南省项城市莲花大道18号

       电    话：0394-4298666    0394-4298889

       传    真：0394-4298899

       董事会秘书电子信箱：l＿gj＠sina.com

    （二）主要财务指标：

                                                     单位：元

    财务指标                        报告期          上年同期

    净利润                        55,578,964.87     102,353,673.78

    扣除非经常性损益后的净利润    55,726,276.79     105,219,169.85

    全面摊薄每股收益                    0.082           0.151

    每股经营活动产生的现金流量净额      0.116           0.102

    全面摊薄净资产收益率（%）            2.62            4.50

    扣除非经常性损益后的加权平均

    净资产收益率（%）                    2.66            5.01

    财务指标                      2002年6月30日     2001年12月31日

    每股净资产                          3.1186          3.0368

    调整后每股净资产                    3.0967          3.0206

    股东权益（不含少数股东权益）  2,120,636,666.04  2,065,057,701.17

    公司于2002年7月12日实施了2001年度利润分配方案：每10股送现金红利3元（含税）,资本公积金每10股转增股本3股。依照实施转增后的总股本88,400万股全面摊薄计算,每股收益为0.063元。

    本报告期内扣除非经常性损益的项目及金额如下：（单位：元）

    营业外收支净额：-147,311.92（扣税后）

    二、股本变动及股东情况

    （一）报告期内公司股本结构未发生变动。

    （二）报告期末股东总数为39,078人,其中国家股股东1户,社会公众股股东39,077户。

    （三）截止2002年6月30 日,公司前十名股东持股情况：

    股东名称               期末持股数量  变动增减情况（＋,-）  持股比例（%）股份性质

    河南省莲花味精集团

    有限公司                400,000,000          0                 58.82     国家股

    渤海证券有限责任公司     33,183,353     -604,300                4.88     流通股

    鑫谊开发                  8,133,889   ＋2,707,096                1.20     流通股

    天发药业                  6,500,315     -282,200                0.96     流通股

    医药集团                  6,379,617   -2,189,515                0.94     流通股

    津滨发展                  3,833,613       -4,359                0.56     流通股

    汉兴基金                  2,300,143   ＋1,700,143                0.34     流通股

    胡志良                    1,621,000         -                   0.24     流通股

    李  玲                    1,562,900         -                   0.23     流通股

    王  凯                    1,482,900         -                   0.22     流通股

    注：1、持股5%以上的股东只有国家股股东河南省莲花味精集团有限公司,年度内持有股份没有增减变动,亦未作任何抵押、质押、冻结情况。

    2、2-10 名股东均是社会流通股股东,公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。

    （四）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）报告期内,董事、监事及高级管理人员持股数量没有发生变化。

    （二）报告期内,董事、监事及高级管理人员没有发生变动。

    四、管理层讨论与分析

    （一）经营成果及财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化：

    项目                                    金额（元）              增减率（%）

                                       本期数        上年同期

    主营业务收入                 611,300,994.54    623,708,642.93    -1.99

    主营业务利润                 158,408,867.79    190,272,234.99    -16.75

    期间费用                      74,641,285.96     61,418,324.46     ＋21.53

    所得税                        24,322,390.56     18,679,145.88     ＋30.21

    净利润                        55,578,964.87     102,353,673.78    -45.70

    现金及现金等价物净增加额      42,549,364.12     785,558,538.51    -94.58

    其中：（1）主营业务利润下降由于本报告期内大包装味精的销售增加,其毛利率较低；

    （2）期间费用上升原因是本期味精产量增加,增设销售分公司,从而导致营业费用上升幅度较大；

    （3）所得税上升是由于本期所得税税率为33%,上期实际税率为15%；

    （4）净利润下降主要是由于主营业务利润下降所致；

    （5）现金及现金等价物下降主要原因是上年同期增发新股筹资。

    2、总资产、股东权益等指标与期初相比的变化：

    项目                    金额（元）             增减比率（%）

                     本期数           期初数

    总资产      4,450,356,245.57  4,325,624,301.25     ＋2.88

    应收帐款      909,880,333.02    783,394,660.68    ＋16.15

    存货          370,358,549.59    264,911,396.39    ＋39.80

    预付帐款      216,469,567.24    319,358,239.45    -32.22

    应付票据      178,700,000.00    105,950,000.00    ＋68.66

    股东权益    2,120,636,666.04  2,065,057,701.17     ＋2.69

    其中：（1）总资产增长原因是流动资产增加和利润增加；

    （2）应收帐款增加原因是本期客户付款不及时；

    （3）存货增加是由于味精产量、库存原材料和产成品增加；

    （4）预付帐款减少是由于部分款项本期结算；

    （5）应付票据增加是由于本期采购票据结算增加；

    （6）股东权益增加是由于利润增加。

    （二）报告期内主要经营情况

    1、本公司经营范围是生物工程的科研与开发；味精和调味品的生产及销售；热力、电力的生产及销售；谷朊粉、等级面粉、麦芽糖的生产与销售；环保产品、氨基酸、饲料的生产与销售。主要产品有＂莲花＂牌味精、小麦蛋白、淀粉、＂六月春＂牌中高档食用面粉、热力和电力。上半年,公司主要产品＂莲花＂牌味精的产销量排名居全国第一位,本报告期味精的产量为70,238吨,销量为62,073吨。

    公司管理层注意到,本期公司应收帐款余额为909,880,333.02元,比年初增加16.15%,公司将进一步加大清欠工作的力度,以确保公司正常生产经营所需的现金流。

    2、主要产品销售情况

    报告期内,主营业务收入构成如下：                     单位：元

    主要产品类别       主营业务收入  占主营业务收入比例（%）

    味精              521,134,782.69     85.25

    热力、电力        125,825,220.71     20.58

    公司内合并抵减    -35,659,008.86     -5.83

    合  计            611,300,994.54    100.00

    报告期内,主营业务利润构成如下：                      单位：元

    主要产品类别      主营业务利润      占主营业务利润比例（%）

    味精            145,558,172.36              91.89

    热力、电力       12,850,695.43               8.11

    合  计          158,408,867.79             100.00

    报告期内,占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、产品成本和毛利率情况如下：

    主要产品类别      销售收入（元）    销售成本（元）    毛利率（%）

    味精              521,134,782.69    371,908,810.10    28.63

    热力、电力        125,825,220.71    112,041,102.28    10.95

    3、主要控股公司及参股公司的经营情况：               单位：元

    公司名称      总资产        主营业务收入        净利润        主要产品    权益比例

    河南项城佳能热电有限公司

             419,393,264.85    125,825,220.71   1,526,659.48   热力、电力         100%

    河南莲花味之素有限公司

             542,982,171.46    144,752,009.50  -20,378,540.77   味精、鸡精及副产品  49%

    河南莲花生物工程有限公司注册资本是3000万元,本公司占有95%的股权,主要产品是谷氨酸及副产品。公司利用募股资金投资1,351.83万元改造了其部分车间和部分配套设施。该公司在2000年底试运营,由于外部环境不配套,电力供应不正常,加上设备陈旧和历史遗留问题等,致使该公司谷氨酸（味精原料）生产成本高于市场价,导致2001年度亏损1,038万元,报告期内该公司停产技改。（见公司1998年、1999年、2000年和2001年年报）

    （三）投资及募集资金使用情况

    报告期内募集资金使用情况如下：

                                                             （单位：万元）

    承诺投资项目        承诺总投资  年初投资额  本年度增加   累计投资额   投资进度

    引进国际CX-O 法谷氨酸                                                   完工,初步

    提取工艺技术改造工程   4,074.00    15,884.52   830.50      16,715.02    产生经济效益

    采用国际下番连续结晶                                                    完工,初步

    工艺技术改造工程       3,093.00     4,913.79   107.02       5,020.81    产生经济效益

    年产20 万吨小麦淀粉

    技术改造工程                                                            完工,初步

    （替代玉米）          19,380.00    25,744.57   191.42      25,935.99    产生经济效益

    建设年产10 万吨淀粉

    专用面粉生产线

    （味精原料）           3,580.00    3,139.97       ＿         3,139.97      完工

    年产50 万吨饲料

    加工项目              15,800.00    2,660.09    375.54       3,035.63      正在建设

    牛胚胎移植（MOET）

    高技术产业化工程       4,361.00     315.83     134.97         450.80      正在建设

    利用胚胎生物技术快速

    繁育良种肉牛高技术

    产业化示范工程         3,274.00     129.40      3.60          133.00      正在建设

    利用胚胎生物技术快速

    繁育良种奶牛高

    技术产业化示范工程    3,898.00     489.08     398.92         888.00      正在建设

    生物技术研究中心

    工程项目               3,144.00   3,268.79     148.15       3,416.94      完工

    建设莲花购销网络工程   4,000.00      20.00        ＿            20.00      逐步建设

    建设20 万个末端基本

    户销售市场技改项目     3,144.00    1,263.00    839.99       2,102.99      逐步建设

    合计                     67,748   57,829.04   3,030.11     60,859.15

    2、项目进度及收益情况：

    （1）技术改造类中引进国际CX-O 法谷氨酸提取工艺技术改造工程、采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程、建设年产10 万吨淀粉专用面粉生产线项目已经建设完成,运营基本正常,逐步产生经济效益。年产20 万吨小麦淀粉技术改造工程试运营期间,存在小麦蛋白质量和部分技术指标不稳定,生产尚未达到规模效益,从而延迟本项目产生利润。年产50 万吨饲料加工项目,本报告期内该项目增加投资375.54万元,正处于建设之中,尚未产生经济效益。

    （2）生物工程类项目中牛胚胎移植高技术产业化工程、利用胚胎生物技术快速繁育良种肉牛高技术产业化示范工程和利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛高技术产业化示范工程正在建设之中,部分受体牛已进行了胚胎移植。同时,报告期内公司已与加拿大IND育生技术公司（INDLifetechInc）已经签定了关于购买200头纯种荷斯坦（Holstein）奶牛种牛的协议。由于客观原因,该等项目建设周期相对较长,本报告期内尚未产生经济效益。生物技术研究中心工程项目报告期增加投资148.15万元,该项目基本建成,逐步发挥经济效益,使公司的科研水平有一个较大的提高。

    （3）市场建设类项目,包括建设20 万个末端基本户销售市场技改项目和建设莲花购销网络工程,目前正在逐步建设之中。

    3、尚未使用募集资金存入银行。

    （四）报告期生产经营成果与年初计划比较：

    年初预计2002年度主营业务收入将增长30%左右,上半年共完成主营业务收入61,130.10万元,相比较完成全年计划的34%。主要原因是报告期内虽然公司味精产量增加,但是味精销售量没能按照预期的比例上升；同时公司新增的主导产品高等级面粉和小麦蛋白的市场销售工作刚刚开始,对公司主营业务收入贡献较小。

    下半年,公司业绩增长面临的不确定因素主要是市场销售状况,公司主导产品味精的生产和销售量以及销售价格方面若出现较大幅度的波动,将直接影响公司的利润。下半年是味精销售的旺季,公司将采取强有力的措施,推进销售体制改革,加强销售网络建设,力争完成全年的生产经营计划。

    （五）下半年经营计划：

    下半年,公司董事会和管理层依照年初制订的年度工作计划认真执行,争取完成预计的工作目标,具体经营计划如下：

    1、贯彻销售体制改革精神,继续加强销售基本户的建设,大力促进味精、高等级面粉和小麦蛋白的销售。在下半年,力争味精的销售比上半年有较大的增长,高等级面粉和小麦蛋白的销售市场初步打开,从而为完成公司全年度工作计划打下基础。同时,公司将千方百计推进应收帐款的清欠工作,加大货款回笼力度。公司董事长、总经理继续亲临销售市场,逐级逐片开拓、整顿销售市场,理顺各级经销商的利益分配关系,通过一系列的安排,增强对销售基本户的控制力,以达到扩大产品销售量、加快货款回笼的目的。

    2、大力推进公司内部管理制度改革,认真落实风险目标责任制,完善公司激励机制,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制和风险控制机制,从而解决制约企业发展的结构性矛盾和体制性障碍。公司管理层将认真解决实施风险目标责任制中存在的问题,切实使全体员工利益与公司效益相挂钩,从而形成较好的激励机制。董事会将积极探索多种渠道减持公司比重过大的国有股,引进国内外的战略投资者,实现股权多元化,完善公司法人治理结构,从而建立激励约束机制和风险控制机制。

    3、加快增发募股项目的投资建设步伐,尽快实现经济效益。

    公司将加快原料替代项目的调试运营,力争早日投入满负荷运转,实现原料替代,降低成本,提高产品产量,实现规模效益。

    4、积极拓展欧洲和北美洲的味精出口市场,争取全年实现出口味精2万吨左右。

    五、重要事项

    （一）公司治理方面。

    报告期内,公司严格按照《中国上市公司治理准则》等法律法规,同时公司董事会和监事会认真学习了中国证监会和国家经贸委＂关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知＂等文件的要求,对公司进行了一次全面的自查。第二届董事会第五次会审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    同时,公司增加制订了《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》和董事会四个专门委员会的议事规则,从而完善了公司股东大会、董事会、监事会及信息披露等各方面的规章制度。

    （二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本的执行情况。

    公司2001年度利润分配方案、公积金转增股本的方案为：经公司2001年年度股东大会审议通过,以2001年末总股本68,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）,用资本公积金每10股转增3股,报告期内尚未实施。2002年7月12日该分派方案已实施。

    （三）报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

    （四）报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售或处置。

    （五）报告期内的重大关联交易。

    1、公司向关联方购买商品发生的关联交易：        （单位：万元）

    关联方名称                    交易    交易金额     占同类交易

                                  内容                金额的比例（%）

    河南莲花味之素有限公司        味精     6,585.75       100.00

    河南莲花味精集团进出口公司    原材料   6,605.67         1.16

    河南省莲花味精集团液氨分厂    液氨     2,544.24         0.44

    2、公司向关联方销售货物发生的关联交易：    （单位：万元）

    关联方名称                   交易内容         交易金额    占同类交易金额

                                                                的比例（%）

    河南莲花味精集团进出口公司    味精             8,164.78       13.39

    河南莲花味之素有限公司       原材料和辅助材料  7,672.21       37.60

    河南省莲花味精集团液氨分厂   原材料和辅助材料  1,755.13        8.62

    河南省莲花味精集团公司       原材料和辅助材料  1,250.63        6.14

    3、关联方应收应付款余额：                       （单位：万元）

    关联方名称                     科目       期末余额    占同类交易金额

                                                            的比例（%）

    河南省莲花味精集团公司        应付股利      12,000         -

    河南莲花味精集团进出口公司    其他应收款  2,554.39       14.26

    河南莲花味精集团进出口公司    预付帐款    2,244.81       10.36

    河南莲花生物工程有限公司      其他应收款  4,746.30       26.50

    本公司同关联企业之间依照市场价格进行公平交易,具体的关联交易情况详见财务报表附注。

    （六）重大合同。

    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

    （七）报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

    （八）公司本期财务报告未经审计

    （九）其他重大事项：

    1、按照本公司与河南莲花味精集团有限公司签订的《租赁协议》等协议,报告期本公司收取饲料加工设备租赁费400万元、收取供水服务费200万元。

    2、按照本公司与河南莲花味之素有限责任公司签订的《味精委托销售有关结算事项的协议》,本公司报告期内分摊给该公司营业费用649万元。

    3、按照本公司与河南莲花味精集团进出口公司签订的《委托加工协议》等协议,报告期内本公司向河南莲花味精集团进出口公司收取了加工费119万元。

    六、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表（见附表）

    （二）会计报表附注：

    1、本报告期内公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正事项。

    2、报告期内公司合并会计报表范围未发生变化。

    3、本财务报告未经会计师事务所审计。

    七、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

    （二）载有法定代表人、财务总监及财务部负责人签名并盖章的财务报告文本；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告报纸复印件；

    （四）公司章程；

    （五）其他有关资料。

    文件存放地：公司证券部

    董事长：李怀清

    河南莲花味精股份有限公司

    二○○二年八月二十日