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                      宁波韵升（集团）股份有限公司2002年半年度报告摘要

    重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司中期财务会计报告未经审计。

    公司董事曲东海未能出席本次董事会会议。



    第一节    公司简介

    一、公司股票上市地：上海证券交易所

        股票简称：宁波韵升

        股票代码：600366

    二、公司董事会秘书：应新异

        联系电话：0574-87776804  87776939

        传    真：0574-87776466

        电子信箱：zqb＠yunsheng.com

        联系地址：浙江省宁波市江东民安路348号

    三、主要财务数据和指标

                                                单位：人民币元

    项  目                          2002年1-6月       2001年1-6月

    净利润                         29,041,673.12     34,736,479.02

    扣除非经常性损益后的净利润     29,552,073.22     27,934,213.77

    全面摊薄每股收益元/股             0.102            0.182

    每股经营活动产生的现金流量净额     0.191            0.167

    全面摊薄净资产收益率 %              4.91             6.26

    扣除非经常性损益净资产收益率 %      5.00             5.04

    财务指标                     2002年6月30日   2001年6月30日

    每股净资产                        2.068              2.909

    调整后每股净资产                  2.024              2.846

    股东权益不含少数股东权益     591,491,406.87    554,565,643.33

    注  扣除的非经常性损益项目和金额                       单位人民币元

    项  目                           金  额

    1、补贴收入                    488,839.00

    2、营业外收入                  245,056.82

    3、营业外支出                1,495,687.02

    合    计                      -761,791.20

    税    率                           0.33

    4、非经常性损益税后影响额     -510,400.10

    第二节   股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    截止2002年6月30日公司股本结构如下表                   单位：万股

                       本次变动前         本次变动增减（＋,-）               本次变动后

                                 配股  送股公积金转股  增发  其他  小  计

    一、未上市流通股份 135180000              67590000              67590000    202770000

    1、发起人股份

       其中：

       国家持有股份

       境内法人持有股份135180000              67590000              67590000    202770000

       境外法人持有股份

       其  他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股        2970000               1485000               1485000      4455000

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计 138150000              69075000              69075000    207225000

    二、已上市流通股份

     1、人民币普通股    52500000              26250000              26250000     78750000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其  他

    已上市流通股份合计  52500000              25250000              26250000     78750000

    三、股份总数       190650000              95325000              95325000   2859750000

    注：报告期内,公司实施了2001年度利润分配方案,每10股资本公积金转增5股,股份总数增加了9532.5万股,股本总数由19065万股增至28597.5万股。股本结构保持不变。

    二、报告期末股东总数

    报告期末公司股东总数为9,343

    三、主要股东持股情况

    名次   股东名称                报告期内股份增减变动情况   报告期末持股数量（股）

     1     宁波韵声精机公司        资本公积金转增股本7,206,655股      171,619,965

     2     宁波中建房地产开发公司  资本公积金转增股本6,750,000股       20,250,000

     3     广州证券                                                    12,453,234

     4     中国机电出口产品投资公司资本公积金转增股本3,633,345股      10,900,035

     5     宁波科开                                                     1,633,860

     6     通宝基金                                                     1,497,907

     7     兴园电子                                                     1,348,318

     8     竺韵德                   资本公积金转增股本445,500股         1,336,500

     9     蛇口安达                                                     1,287,781

    10     金盛基金                                                       899,950

续上表:

    名次   股东名称                    持股比例 %    是否上市流通

     1     宁波韵声精机公司               60.01            否

     2     宁波中建房地产开发公司          7.08            否

     3     广州证券                        4.35            是

     4     中国机电出口产品投资公司        3.81            否

     5     宁波科开                        0.57            是

     6     通宝基金                        0.52            是

     7     兴园电子                        0.47            是

     8     竺韵德                          0.47            否

     9     蛇口安达                        0.45            是

    10     金盛基金                        0.30            是

    注： 1 第1、2、4名法人股东之间不存在关联关系。

     2 第8名股东竺韵德为宁波韵声精机公司董事。

     3 前10名股东中的第3、5、6、7、9、10名流通股股东,本公司未知其之间是否存在关联关系。

     4 宁波中建房地产开发公司、中国机电出口产品投资公司为国有企业。

     5 报告期内持有公司5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

    （6）公司控股股东为宁波韵声精机公司。宁波韵声精机公司由集体股和个人股组成,其中集体股占74.4%,个人股占25.6%。集体股由江东区宁波韵声精机公司职工持股会行使权力。

    第四节   董事、监事、高级管理人员情况

    1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

    姓  名       职务                 持股数量股           报告期内           变动原因

                                  期初数       期末数  股份增减变动量股

    竺韵德      董事长总经理     891000      1336500        445500        资本公积金转增

    杨  齐      副董事长副总经理    0           0              0

    曲东海      董事副总经理      90000       135000         45000        资本公积金转增

    汪国龙      董事副总经理      90000       135000         45000        资本公积金转增

    谢振方      董事               72000       108000         36000        资本公积金转增

    仝广利      董事                 0            0             0

    孟  飞      董事                 0            0             0

    聂秋华      独立董事             0            0             0

    钱伟琛      独立董事             0            0             0

    陈鸣雷      监事会召集人       18000        27000          9000        资本公积金转增

    赵红良      监事               27000        40500         13500        资本公积金转增

    潘道良      监事               22500        33750         11250        资本公积金转增

    吕旭波      监事               20250        30375         10125        资本公积金转增

    郭正仑      监事               27000        40500         13500        资本公积金转增

    竺百强      监事               81000       121500         40500        资本公积金转增

    韩青树      监事                 0            0             0

    万家渝      监事                 0            0             0

    应新异      董秘               22500        33750         11250        资本公积金转增

    郑奋勇      总工程师             0            0             0

    2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    （1）2001年3月6日公司第三届董事会第十三次会议审议通过,聘任郑奋勇为公司总工程师；聘任谢振方、朱兴毅为公司总经理助理。

    （2）2001年3月6日公司第三届董事会第十三次会议通过并经公司2001年年度股东大会审议决定,聘请聂秋华、钱伟琛为公司第三届董事会之独立董事；

    （3）2001年年度股东大会审议通过白国辉、殷祖煌、朱群因调离公司等原因辞去公司董事的职务及杨雨莳辞去公司监事的职务；补选杨齐为公司第三届董事会董事。

    第五节、管理层讨论与分析

    一、经营成果及财务状况分析

    1、报告期内,主要财务指标完成情况

    （1）主营业务收入32880.98万元,较上年同期增长78.29%；

    （2）主营业务利润7401.51万元,较上年同期增长43.15%；

    （3）净利润2904.17万元,较上年同期下降16.39%；

    （4）现金及现金等价物净增加额-3996.53万元,较上年同期增加18551.98万元。

    其中：1）主营业务收入较上年同期增长78.29%,主要原因是报告期内,出口贸易本期增加10633.25万元以及钕铁硼永磁材料和汽车电机产品销售额的增加。

    2）主营业务利润较上年同期增长43.15%,主要原因是钕铁硼永磁材料和汽车电机主营业务利润的增加。

    3）净利润较上年同期下降,主要原因是非经常性损益本期减少731.27万元,所得税增加654.61万元。

    4）现金及现金等价物净增加,主要原因是经营活动产生的现金比去年同期增加以及投资活动减少、筹资活动减少使本期产生的现金比去年同期增加。

    2、资产状况

    （1）总资产85767.24万元,较期初增长6.55%；

    （2）股东权益59149.14万元,较期初增长5.16%

    其中：1）总资产较期初增长6.55%,主要原因是短期借款增加及本期净利润的增加。

    2）股东权益较期初增长5.16%,主要原因是本期未分配利润的增加。

    二、报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务的范围及其经营状况：公司主要从事钕铁硼永磁材料、八音琴、电机产品的生产和销售。报告期内公司主营业务收入为32880.98万元,比去年同期增长78.29%,实现利润总额4025.70万元。

    2、公司主营业务行业及地区构成情况

    （1）按行业分布情况：

                          主营业务收入

     类     别       本  期  数  上年同期数

    钕铁硼永磁材料    11305.87     9013.55

    八音琴             4443.71     6046.94

    电机               4653.24     2030.73

    进出口贸易        10645.45      428.68

                          主营业务成本

    类别               本期数   上年同期数

    钕铁硼永磁材料    7828.98     6754.49

    八音琴            2332.24     3741.67

    电机              3635.58     1651.27

    进出口贸易       10645.45      428.68

    3、对公司净利润产生重大影响的其他经营业务：

    报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。

    （2）按地区分布情况

    类     别    出口国外比例   国内销售比例

    钕铁硼永磁材料    90%            10%

    八音琴            90%            10%

    电机             100%             0

    进出口贸易        20%            80%

    三、公司投资情况

    1、募集资金投资项目进度及收益情况：

    （1）增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成1000吨烧结钕铁硼技改项目和建设300吨粘结磁体项目,计划用募集资金投资10201万元,实际投资10201万元,完成了全部投资；

    （2）增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成2000吨烧结钕铁硼技改项目和建设1000吨铝镍钴磁性材料项目,计划用募集资11035.2万元,实际投资11035.2万元,完成了全部投资。

    截止报告期末,宁波韵升强磁材料公司已形成2000吨烧结钕铁硼的年生产能力、300吨粘结磁体的年生产能力及500吨铝镍钴磁性材料年生产能力,2002年1-6月实现主营业务收入11306万元,利润总额为2345.91万元；

    （3）建设年产2500万台直流无刷微电机项目,计划用募集资金投入2980万元,截止报告期末实际投资1000万元,下半年将继续投入并批量化进行微电机（音圈电机）生产。

    （4）设立控股子公司包头韵升强磁材料公司建设高性能钕铁硼磁体年生产能力1000吨项目,项目总投资10460万元,计划用募集资金投入4800万元,截止报告期末募集资金已全部投入,并已形成600吨高档钕铁硼的年生产能力。2001年12月开始生产,2002年1-6月实现主营业务收入687万元,利润总额78万元。

    四、下半年经营计划

    下半年公司将根据年初董事会制订的经营计划,继续做强、做大公司的三大主导产业钕铁硼永磁材料、八音琴、汽车电机等产业,将剩余募集资金按计划全部投入完成,并产生较好的经济效益。下半年公司计划实现主营业务收入36236.02万元,成本为29359.17万元,费用为3676.79万元。

    1、   利用现有优势,做强、做大磁性材料产业。

    公司在已形成的钕铁硼等永磁材料的年生产能力基础上,下半年将用自筹资金增加对包头韵升强磁材料有限公司的二期投资,年内完成基本建设；投资设立的宁波韵升磁体元件技术有限公司,专业开发、生产用于核磁共振仪的磁环和计算机的音圈电机（VCM）磁钢等高附加值的成品,下半年开始批量生产,扩大公司主导产品钕铁硼永磁材料后续产品的发展。

    为使公司在钕铁硼永磁材料的横向与纵向同时发展,充分发挥包头韵升强磁材料公司的资源优势,利用生产N48以上高档钕铁硼和生产成本低、享受国家税收优惠政策等优势,使宁波和包头做到资源共享、优势互补,以做强、做大该产业。同时公司将积极利用群体专利受让的优势,大力度地开发国外钕铁硼产品的主流市场,提高对市场的快速反应能力,扩大产品的市场占有率,以进一步提高产品的附加值。

    2、   在精品八音琴上下功夫,继续扩大八音琴的产、销规模。

    下半年将继续加大投入力度,扩大其产、销规模,开发多品种、多型号、形式多样的八音琴精品,使精品八音琴这个高附加值的产品成为公司新的经济增长点。

    对普通型八音琴,公司也将进一步拓展国际、国内的销售网络,抓住普通型八音琴市场格局变化的有利时机,提高产品的自动化生产程度,充分发挥产品的垄断优势,扩大产品的国、内外市场占有率。

    3、   扩大汽车电机的产、销规模,实施OEM销售策略。

    下半年公司将抓住中国加入WTO和汽车行业迅速发展的有利契机,逐步地进入为国内外汽车生产企业配套的OEM销售方式,以利于公司汽车电机规模的进一步扩大和产生较好的经济效益。同时,公司还将在扩大电机内销上下功夫,做文章,充分利用国内汽车市场发展的大好时机,加强营销策略,打好″国内牌″。

    4、   加大人才培养与引进力度,为公司发展奠定人才基础。

    随着公司的快速发展和不断地进入新产业对人才提出的需求,公司将继续加大人才培养与引进力度,加强企业文化的文化建设,形成一支与公司快速发展相适应的人才队伍,从而更好地保证企业的长远发展。

    第六节、重要事项

    一、  公司治理方面：

    报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关的治理细则,同时完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。公司的治理结构较为完善,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

    二、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

    公司报告期内实施了2001年度利润分配方案,以2001年年末的总股本19065万股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元（含税）和公积金每10股转增5股。股权登记日为2002年5月17日,除权除息日为2002年5月10日,新增可流通股份上市日为2002年5月21日,股利发放日为2002年5月24日,已实施了2001年度利润分配方案。2001年度利润分配实施公告已刊登在2002年5月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    三、公司在报告期已对宁波韵升电机有限公司增资192万美元,所占股份由原来的51%变更为75%,并已办理工商等相关法律手续。

    四、公司在报告期已对宁波韵理精机有限公司进行股权转让,宁波韵理精机公司的注册资本不变。公司所占股份由原来的50%增加到75%,并办理工商等相关法律手续。

    五、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

    七、报告期内公司无重大关联交易事项。

    八、重大合同及其履行情况：

    1、宁波韵声精机公司租赁本公司的办公用房及相关办公设备,签订租房等协议,协议规定宁波韵声精机公司2002年应付股份公司租房费计216万元整,报告期内宁波韵声精机公司已支付房租费等为108万元。

    2、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    4、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

    九、公司及持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内无承诺事项。

    十、其他重要事项：

    公司为了进一步发挥钕铁硼产业的优势,实施钕铁硼产业的国际策略,为中国加入WTO后的钕铁硼产业的发展打好基础,公司于2001年3月5日与日本住友特殊金属材料有限责任公司签订了实施钕铁硼群体专利许可协议,报告期内公司按协议规定在实施。

    第七节  财务报告（未经审计）

    （一）会计报表（见附表）；

    （二）会计报表附注：

    1、报告期内未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正说明事项。

    2、报告期内,公司财务报告合并报表范围未发生变化。

    宁波韵升（集团）股份有限公司董事会

    2002年8月16日