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                         黄山金马股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及其董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司董事琚三玖先生、独立董事荣兆梓先生和储育明先生因故未出席审议本半年度报告的董事会会议。以上未出席会议的董事和独立董事均按《公司章程》的有关规定履行了委托其他董事代为行使董事会审议、表决权的程序。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮网站，网址为http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    一、公司基本情况

　　（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：金马股份

　　股票代码：000980

　　（二）公司董事会秘书：高美庆

　　公司证券事务代表：苏韦薇

　　联系地址：安徽省黄山市歙县壕城路1号

　　联系电话：0559－6516169

　　传真电话：0559－6536668

　　电子信箱：[email protected]

    二、主要财务数据和指标

　　　             项  目                   2002年1－6月     2001年1－6月

　　净利润(元,亏损以“－"号填列)         －19,334,804.24   －12,062,499.02

　　扣除非经常性损益后的净利润(元)       －20,968,480.44   －13,648,680.26

　　全面摊薄每股收益(元)                          －0.13            －0.08

　　加权平均每股收益(元)                          －0.13            －0.08

　　全面摊薄净资产收益率(％)                      －4.37            －2.66

　　加权平均净资产收益率(％)                      －4.28            －2.62

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)          －0.0008            －0.29

　　　      项  目                        2002年6月30日    2001年12月31日

　　股东权益(元)                         442,373,971.09    461,708,775.33

　　每股净资产(元)                                 2.95            3.0781

　　调整后的每股净资产(元)                         2.94            3.0683

    三、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期内，公司股份总数及结构无变动。

　　（二）股东情况介绍

　　1、报告期末股东总数：34114户

　　2、十大股东情况〈截止2002年6月30日〉

　　　                                                            单位：股

　　序号         股东名称            持股数量    持股比例％    是否上市流通

　　1    黄山金马集团有限公司       90302980        60.2            否

　　2    南方稳健成长证券投资基金    1180709        0.79            是

　　3    杭州永磁集团有限公司         652700        0.44            否

　　4    兴业证券股份有限公司         515262        0.34            是

　　5    黄山徽新金塑有限公司         391620        0.26            否

　　6    中国兵器工业第二一四研究所   326350        0.22            否

　　7    黄山普乐房地产开发公司       326350        0.22            否

　　8    上海证券有限责任公司         240000        0.16            是

　　9    兴华证券投资基金             218760        0.15            是

　　10   鸿阳证券投资基金             196400        0.13            是

　　注：

　　公司第一、三、五、六、七大股东系发起人股东，公司与其他股东之间无关联关系；

　　(三) 报告期内公司控股股东无变更；

　　（四）  报告期内公司持股5％以上的股东所持股份未质押或冻结。

    四、董事、监事、高级管理人员情况

　　(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

　　(二) 报告期内公司董事、监事和高管人员变动情况

　　1．2002年6月，吴金辉先生辞去公司董事职务，同期，选举汪峰先生为公司董事，任期与本届董事相同。

　　2．2002年7月，吴金辉先生辞去了公司董事会秘书职务，同期，聘任高美庆先生担任公司董事会秘书。五、管理层讨论与分析

　　（一）关于财务状况以及经营成果简要分析

　　报告期内，公司经营受市场影响，主要财务指标均比去年下降。

　　1. 报告期内主营业务收入、主营业务利润等财务指标与上年同期的增减情况

　　财务指标                2002年1－6月         2001年1－6月     增减比率（％）

　　主营业务收入（元）     92,818,971.45       136,687,592.99       －32.09

　　主营业务利润（元）     10,283,955.97        21,494,590.36       －52.16

　　净利润（元）         －19,334,804.24      －12,062,499.02

　　现金及现金等价物

　　净增加额（元）        101,755,668.56      －55,428,855.63

　　说明：

　　（1）由于公司主营业务中的车用仪表、微电机和包装制品等产品受到市场的影响而严重下滑，其中车用仪表收入下降了42％，微电机收入下降了18.5％，包装制品收入下降了45.4％，因此，导致了主营业务收入大幅度下滑。

　　（2）主营业务收入大幅度下降，直接导致了主营业务利润的大幅度下降。

　　（3）导致净利润的下降的原因是主营业务利润较去年同期下降了11,210,634.39元。

　　（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期有较大幅度的增长主要原因是在本报告期公司加大应收账款力度，而且效果显著，另外，报告期内短期借款增加也是因素。

　　2. 总资产、股东权益与期初的比较

　　财务指标                   期末                   期初

　　总资产              1,082,583,678.60          989,866,590.16

　　股东权益              442,373,971.09          461,708,775.33

　　(1) 总资产增加主要是由于货币资金的增加所致，与期初比较，货币资金增加了101,755,668.56元。

　　(2)股东权益的减少是由于本期出现亏损所致。

　　（二）报告期内主要经营状况

　　1. 公司主营汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件，电机系列产品，电工仪表，包装制品，光伏节能装备产品，健身器材的生产、销售，旅游服务。报告期内公司主营业务大幅度下滑，主要原因是公司两大主业摩托车仪表和微电机产品受市场影响销量和销售价格较去年同期相比有较大幅度的下降。摩托车行业全行业滑坡和亏损，微电机产品属传统产业，正受到新型高科技替代产品的严重冲击，市场在不断萎缩。公司针对出现的这种局面，积极采取行之有效的措施，一方面对现有主业加强内部管理，降低生产经营成本，对外积极开拓新的市场，尤其是大力开拓东南亚摩托车仪表市场，并取得了良好的效果；另一方面，公司制定了产品结构调整的发展战略，与知名大学和科研机构合作进行新产品开发，同时正在进行的电子式汽车仪表技改项目和太阳能光伏产品项目进入建设的关键期，项目建成投产后将极大地改善公司主业的结构，并产生较大的收入增长。

　　2. 公司主营业务构成情况

　　产   品           主营业务收入  占整个主营业务  主营业务成本   占整个主营业务

　　　                             收入的比率（％）                成本的比率（％）

　　车用、电工仪表   45,449,929.52      48.97      40,438,964.20       49.21

　　微电机           24,522,601.42      26.42      22,823,231.39       27.77

　　包装制品         14,800,218.30      15.95      12,912,090.13       15.71

　　旅游门票          1,931,833.00       2.08         646,446.82        0.79

　　3. 主营业务地区分布情况

　　区    域          主营业务收入    占主营业务收入比率（％）  主营业务成本

　　华东地区        32,569,485.98          35.09               28,133,521.99

　　华南地区        25,327,564.33          27.29               22,364,239.30

　　西南地区        12,489,937.67          13.46               11,166,004.77

　　华北地区         9,432,727.93          10.16                8,385,695.13

　　4. 从产品销售来看，报告期内各产品在主营业务中所占比重变化不大。

　　5. 目前公司主要产品摩托车仪表在国内市场的占有率在20％左右。

　　（三）公司投资情况

　　1. 募集资金投资使用情况（单位：万元）

　　承诺募集资金投资项目            计划投资报告期末实际投资实际投资所占比例（％）

　　电子式汽车仪表技改项目            12580     811.11           6.45

　　扩大欧式摩托车仪表技术改造项目      500       0

　　新型太阳能光伏水泵项目             9842    3910.52          39.73

　　电子式摩托车仪表技改项目           2980    2723.09          94.46

　　受让歙县棠樾牌坊群景区50年经营权   1800    1800               100

　　说明：

　　（1）电子式汽车仪表技改项目第一期土建工程计划偏慢，主要是由于五、六月份连续降雨影响了工期。

　　（2）电子式摩托车仪表技改项目计划于本年度10月份完成投资，建筑面积2151平方米的技术中心大楼已投入使用，关键进口设备、重大国产设备、批量设备的采购工作已经完成。

　　（3）扩大欧式摩托车仪表技术改造项目

　　（4）新型太阳能光伏水泵项目，总建筑面积9396平方米的主体综合大楼已完工并投入使用，招标采购的设备部分已经安装调试完毕。

　　（5）受让歙县棠樾牌坊群景区50年经营权项目已完成，本报告期完成门票收入193万元。2. 本报告期内没有发生或上一报告期内发生延续到本期的非募集资金投资情况。

　　（四）报告期实际经营成果与期初计划比较

　　1. 公司与下属各分公司、工厂负责人签订了以上缴利润为首要责任，以资金回笼率为重要指标的目标管理考核责任状，切实实行目标管理制度，最大限度地调动公司下属各分公司、工厂核心管理人员的工作积极性，极大地改善了下属各分公司、工厂的经营局面。

　　2．公司通过实施以降成本、降费用、降消耗、降应收款、降库存等为重点内容的内部管理措施，改善了公司基本经营面，盘活了存量资产，提高了经营质量。

　　3．公司实施了一系列的新产品发展战略，与知名大学和研究机构合作，相继开发出了具有先进水平的电子式轿车仪表、汽车防撞控制系统、电子式电能表等新产品，通过对新产品的市场开拓，新产品将成为公司新的经济增长点。

　　4. 期初公司提出实施人才工程建设，增强企业发展后劲，在用人机制上真正体现“能者上，平者让，庸者下”的原则，上半年公司在不断引进高科技人员的基础上计划对现有员工实施末位淘汰制。

　　5. 公司上半年组织实施了对工程技术人员的培训，提高了技术队伍的科技知识水平。

　　6. 公司在2002年第一季度报告中披露预测本年度中期将出现亏损，结果与预测是一致的。

　　（五）下半年经营计划

　　1. 公司将进一步加大新产品开发的力度，将充分利用与公司建立联盟关系的华中科技大学等大专院校和科研院所加大轿车仪表的开发力度，以最快的时间抢占汽车仪表的市场制高点，为主营业务收入创造新的增长点。同时公司将加大力量开发现有产品之外的新产品，为公司完成产品产业结构调整打下良好基础。

　　2. 根据市场竞争趋势，制定好市场战略定位，力争在上半年度业绩基础上，实现全年2.6亿元的主营业务收入计划。

　　3. 加强公司下属各分公司、工厂的内部管理，改进工艺，强化质量管理，降低生产成本。

　　4．选择有条件的下属企业开展有限责任公司试点，实行股权管理。

　　5．继续推进企业三项制度改革，转换经营机制。

　　6. 将末位淘汰制的工作进一步落到实处。

　　7. 进一步引进所需要的各类人才。

　　6．加大对大股东欠款的催收力度，积极改善公司财务状况。

　　以上信息是对公司下半年经营计划的原则性描述，公司的实际经营结果可能受到不可预测因素的影响，请广大投资者注意。

　　（六）下一报告期的经营成果预测

　　公司主营业务基本面在短期内未有大的变化，主营业务仍然受到市场不振的影响，新的技改投资项目在短期内不能体现预期的业绩，因此，预计公司在今年第三季度的经营出现亏损，请广大投资者注意。

    六、重要事项

　　（一）公司治理情况

　　公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。

　　1. 根据中国证监会颁发的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，结合本公司的实际情况，进一步修订了《公司章程》、制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《信息披露管理办法》、《投资和募集资金使用管理办法》、《独立董事制度》等内部控制制度，并经2001年度股东大会审议通过，现已正式实施。

　　2. 报告期内公司完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。

　　（二）报告期内的利润分配方案执行情况

　　经公司董事会二届四次会议审议，鉴于公司正在进行产品结构调整，同时由于财务指标追溯调整和经营状况严重下滑，因此2001年度利润暂不分配，也不以资本公积金转增股本。所以报告期内公司没有进行利润分配事项，没有资本公积金转增股本，没有发行新股。

　　（三）报告期内及以前公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

　　（四）报告期内及以前公司没有发生重大资产收购、出售或处置事项。

　　（五）关联交易

　　2001年转让给金马集团的债权集团已于本年度4月19日根据其承诺的还款计划归还本公司4000万元。

　　（六）重大合同

　　1．报告期内公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司的资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

　　2．公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。

　　3．报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项有：

　　A. 2001年10月12日，与国贝公司签订资产管理委托合同，委托金额6000万元，委托期限自2001年10月13日至2002年10月12日，年收益率11.5％。

　　B. 2001年11月22日，与武汉证券有限责任公司签订国债投资管理协议，将公司资金6000万元委托其买卖国债，委托期限自2001年11月22日至2002年11月21日，年收益率为不低于正常的国债投资收益水平。

　　C. 2001年12月17日，与安徽天成投资有限公司签订委托购买国债合同，将公司资金1000万元委托其买卖国债，委托期限自2001年11月18日至2002年11月17日，年收益率8.5％，按照合同规定，年收益85万元已经到帐。

　　以上委托理财事项公司已于2002年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露指定网站上。

　　（七）由于大股东金马集团公司大量借用了公司资金，给公司生产经营带一定的不良影响。集团公司业已承诺通过土地使用权转让和在本年度进行资产重组予以归还对公司的欠款。如果在本年度的下半年集团公司能够按承诺的计划完成，那么将对公司下半年的经营成果、财务状况以及现金流等均将可能产生重大的影响。

    七、财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表(附后)

　　（二）会计报表附注

　　1．报告期内公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容。

　　2．报告期内公司财务报表的合并范围没有发生变化。

    八、备查文件目录

　　1．载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

　　2．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表；

　　3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　4．公司章程；

　　5．其他有关材料。

　　董事长（签署）：方汉佐

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　2002年8月13日