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                      茂名永业(集团)股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司半年度财务会计报告未经审计。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告正文全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告正文全文。

　　第一节、公司基本情况简介

　　(一)、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　  　股票简称：茂化永业

　　　   股票代码：000861

　　(二)、公司董事会秘书：王洪信

　　  　联系地址：广东省茂名市环市西路61号

　　  　联系电话：0668－2327411－8888

　　  　传真：0668－2326412

　　  　电子邮箱：mmyongye @ pub.maoming.gd.cn

　　  　证券事务代表：刘云燕

　　  　联系地址：广东省茂名市官山西路21号

　　  　联系电话：0668－2286717

　　  　传真：0668－2326412

　　第二节、主要财务数据和指标（合并）

　　表一

　　　        项目                       2002年1－6月              2001年1－6月

　　净利润（元）：                       4,149,405.58              7,811,189.60

　　扣除非经常性损益后的净利润（元）     4,294,973.39              6,008,059.34

　　全面摊薄每股收益（元/股）                   0.037                     0.105

　　全面摊薄净资产收益率（％）                   1.86                      3.10

　　扣除非经常性损益后加权平均

　　净资产收益率（％）                           1.93                      2.38

　　每股经营活动产生的

　　现金流量净额（元/股）                       0.004                    －0.21

　　注：本年度公司非经营性损益构成如下（单位：元）

　　项目　　　　　　　　　　    金额

　　营业外收入　　  　        35,815.50

　　营业外支出               181,383.31

　　合计　　　　　　       －145,567.81

　　表二

　　财务指标                      2002年6月30日               2001年12月31日

　　每股净资产（元）                      2.004                          2.95

　　调整后每股净资产（元）                 1.93                          2.84

　　股东权益（不含少数股东权益） 222,920,577.63                218,771,172.05

　　第三节   股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　　                                                           数量单位：股

　　　                   本次变动前       本次变动增减（＋,－）       期末数

　　　                               配送  公积金转股  增其小

　　　                               股股              发他计

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份

　　其中：

　　国家持有股份          19,525,456         9,762,728            29,288,184

　　境内法人持有股份      17,959,655         8,979,827            26,939,482

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股           238,091           119,046               357,137

　　4、优先股或其他

　　　    其中：转配股

　　　未上市流通股份合计  37,723,202        18,861,601            56,584,803

　　二、已流通股份

　　1、境内上市的人民币  36,446,464        18,223,232            54,669,696

　　　  普通股

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已流通股份合计        36,446,464        18,223,232            54,669,696

　　三、股份总数          74,169,666        37,084,833           111,254,499

　　说明：公司无基金配售股份。公司高级管理人员持有的357,137股高管股仍在中国证券登记结算有限公司深圳分公司托管。公司无战略投资者配售股份及一般法人配售股份。

　　报告期内因公司实施2001年度资本公积金转增股本方案：以2001年末总股本74,169,666股为基数，每10股转增5股，使股份总数应转增至111,254,499股,由于零碎股技术处理(四舍五入)原因,公司于2002年6月11日在《中国证券报》和《证券时报》上公告的转增后的数为111,254,498股，为维持股本真实准确，经请示中国证券登记结算公司深圳分公司，同意在我公司的内部职工股（高管股）中增加1股。增加1股后，我公司的内部职工股（高管股）为357,137股，公司总股本为111,254,499股。

　　二、股东情况介绍

　　1、报告期末股东总数：10263户

　　2、前10名股东的持股情况

　　股  东  名  称                      持股数量（万股）   占总股本的比例(％)

　　广东省茂名市国有资产管理局             2928.82              26.33

　　中石化茂名石油化工公司                     507               4.56

　　广东省茂名信托投资有限公司                90.1               0.81

　　茂名永业(集团)股份有限公司工会持股会        72               0.65

　　广东省茂名市化学工业总公司                69.8               0.63

　　刘少权                                    66.2               0.60

　　广东省茂名市兴达发展总公司                57.5               0.52

　　广东省茂名市工业开发公司                  52.7               0.47

　　蒋旭才                                    49.8               0.45

　　蔡叶美                                    42.3               0.38

　　说明：（1）、持股5％以上的股东只有茂名市国有资产管理局，共持有2928.82万股，占总股本的26.33％，其所持股份代表国家持有，在报告期内无变动、无质押、无冻结或托管。

　　（2）、茂名永业(集团)股份有限公司工会持股会、刘少权、蒋旭才和蔡叶美所持股份为流通股，其余股东持有的均为法人股。

　　（3）、前10名股东中的法人股东之间不存在关联关系，三名自然人股东（流通股）之间是否有关联关系不详。

　　（4）、前10名股东中无外资股东和战略投资者或一般法人参与配售新股的股东。

　　3、公司第一大股东是广东省茂名市国资局，因机构改革现已并入茂名市财政局，属于行政管理部门，法定代表人为曾献优；2002年2月6日，茂名市财政局与深圳市中智投科技有限公司签定了股权转让协议，将持有公司的1952.55万股国有股权一次过转让给深圳市中智投科技有限公司。目前股权转让的审批手续仍在办理中。公司已于2002年2月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了提示性公告。

　　第四节、董事、监事、高级管理人员情况

　　姓名   性别年龄     职   务           任期起止日期  年初持股数(股)  年末持股数(股)

　　柯朝南  男   56  董事长兼总经理       2000.4～2003.4     42250          63375

　　周永声  男   60  董事                 2000.4～2003.4     42250          63375

　　陈默    男   44  董事兼副总经理       2000.4～2003.4     42250          63375

　　王洪信  男   38  董事、副总经理、董秘 2000.4～2003.4     42250          63375

　　孙绍德  男   55  董事                 2000.4～2003.4         0              0

　　江光云  男   55  监事长               2000.4～2003.4     42250          63375

　　李文斯  男   60  监事                 2000.4～2003.4      7800          11700

　　周健    男   42  监事                 2000.4～2003.4     19041          28562

　　报告期内因公司实施2001年度资本公积金转增股本方案：以2001年末总股本74,169,666股为基数，每10股转增5股。因此公司董事、监事、高级管理人员持有的股份相应增加。

　　在报告期内无董事、监事、高级管理人员离任，也未选聘董事、监事、高级管理人员。

　　第五节、管理层讨论与分析

　　一、对财务报告等情况的讨论与分析

　　（一）、报告期内，公司管理层针对炭黑市场竞争日趋激烈、原料价格大幅上升、货款回收困难等不利因素，通过采取不断提高产品质量，调整规格品种，限制部分没有竞争力的产品产量，节能降耗等措施，抵消不利因素。

　　截止报告期末，公司实现主营业务收入8084万元，主营业务利润2489万元，净利润415万元，净利润比去年同期下降。

　　（二）、报告期内，主要财务指标变化情况

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额及同比增减变化：

　　项目                                     金额（元）                   增减比率（％）

　　　                            本期数               上年同期数

　　主营业务收入               80,842,300.85           76,038,836.07         6.3

　　主营业务利润               24,891,058.00           19,427,618.19          28

　　净利润                      4,149,405.58            7,811,189.60      －46.8

　　现金及现金等价物净增加额－15,236,165.06         －50,862,353.34         70.04

　　其中：主营业务收入增加是因为公司控股企业茂名高岭科技有限公司的3万吨/年高岭土技改项目完成并投产，增大了高岭土产品的生产和销售。

　　主营业务利润增加是因为高岭土产量的大量增加降低了公司的固定成本。

　　净利润下降主要是因为公司炭黑技改项目没有了贴息，导致了财务费用上升204.4％；而且去年同期有补贴收入190万元，今年同期没有补贴收入。

　　现金及现金等价物净增加额增加是因为去年同期有在建工程大额支出，去年年底转为固定资产，今年在建工程支出金额很小。

　　2、总资产、股东权益与期初相比的变化：

　　项目                            金额（元）                     增减比（％）

　　　                本期数                  上年同期数

　　总资产         466,341,566.93            465,142,414.04            0.3

　　股东权益       222,920,577.63           218, 771,172.05           1.89

　　总资产略增主要是净利润和存货增加所致。

　　股东权益微增主要是净利润增加所致。

　　二、报告期内主要经营情况

　　（一）、公司经营范围：公司的主营业务是从事炭黑系列产品和尾气余热发电的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。

　　（二）、占主营业务利润和主营业务收入10％以上的产品有炭黑和高岭土。报告期内，实现主营业务收入8084万元，比去年同期增长6.32％。公司主要产品高岭土在全国的市场占有率不断上升，大概在15％左右，炭黑在全国的市场占有率大概在5％左右。

　　（三）、公司主要产品构成及地区分布情况

　　1、主营业务构成情况

　　品名   主营业务收入  占主营业务收入比例   主营业务成本  占主营业务成本比例

　　炭黑   43,742,965.09         54.1％          32,540,383.64        59.83％

　　高岭土 37,099,335.76         45.9％          21,847,741.11        40.17％

　　2、按行业分类，公司各项业务收入及利润构成如下：

　　公司主营业务按行业分析：炭黑属于橡胶制品业，高岭土属于非金属矿物制品业。

　　　                              主营业务收入（元）     主营业务利润（元）

　　橡胶制品业                     43,742,965.09            10,044,123.40

　　非金属矿物制品业               37,099,335.76            14,846,924.60

　　3、主营业务地区分布情况

　　区域                 主营业务收入 (元)       占主营业务收入比例（％）

　　山东、东北、华北区    23,835,970.80                   29.49

　　华东区                 3,793,312.81                    4.69

　　华南区                40,424,285.26                   50.00

　　国外                  12,788,731.98                   15.82

　　合计                  80,842,300.85                     100

　　今年上半年，炭黑市场竞争日益激烈，原料提价，销价持续低迷，给公司的生产经营带来了极大的压力；同时，高岭土市场也面临一定的压力，好在随着公司的3万吨/年高岭土技改项目完成并投产以及新产品MM01超细高岭土的投放市场，提高了高岭土产品的竞争力和市场占有率。报告期内，公司累计生产炭黑8823吨，占全年计划的29.41％；生产高岭土34471吨，比去年同期增长58％，占全年计划的52％；实现主营业务收入8084万元，同比增加6.32％。

　　三、公司投资情况

　　(一)、募集资金使用情况

　　1、前次募集资金使用情况

　　延续到报告期内的前次募集资金实际应为626.97万元（2001年度报告计算有误，公告数为610.40万元，实际应为655.90万元，误差45.50万元，本期已经更正），报告期内投入28.93万元到《配股说明书》中承诺的项目。

　　2、实际投资项目进度及效益情况

　　(1)、尾气综合治理——余热发电项目的进度和效益情况。该项目是2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资3642.41万元，可利用前次配股募集资金3109.4万元，差额533万元由企业自筹解决。报告期内累计投入募集资金2528万元用于该项目，已完成了尾气发电项目——余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、锅炉燃烧、余热发电等装置，可基本满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发电需要，由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无法满负荷生产，导致与之配套的余热发电项目也无法满负荷生产，使该项目未能按已披露计划进度于2002年12月31日全部建成投产。随着炭黑产量的逐步加大，将建设第二期工程。由于炭黑项目未能满负荷生产，影响了该项目的收益。

　　(2)、尚未投入的募集资金共计626.97万元全部存放在公司银行账户，将用于计划投资项目。

　　(二)、报告期内无非募集资金投资的重大项目，也无新增加投资。

　　四、报告期实际经营成果与期初计划的比较

　　1、期初公司提出力争生产炭黑3万吨，生产高岭土6.6万吨的计划。报告期内，公司生产高岭土3.4万吨，完成了全年计划的52％；由于炭黑市场的持续低迷，公司仅生产炭黑0.88万吨，完成全年计划的29％。

　　2、期初公司提出开发塑料炭黑、改性高岭土等新产品的计划，目前高岭土新产品已投放市场，塑料炭黑新产品已进行试生产，预计下半年可投放市场。

　　五、下半年计划及经营情况分析

　　（一）、下半年的经营计划

　　1、加大炭黑的促销力度，提高炭黑生产产量，降低生产成本。

　　2、加速开发新产品并尽快投放市场，提高产品的附加值。

　　3、敦促大股东加快股权转让进度，振奋精神，及早转换经营机制、调整产品结构、重组公司业务。

　　（二）下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析

　　公司炭黑的原料油价格波动较大；同时，公司去年获得贷款贴息960万元，今年不再享受政府的技改项目贴息的政策，财务费用会比去年同期大幅上升。这些将对公司2002年度经营成果和财务状况产生重大影响。

　　第六节、重要事项

　　一、公司治理情况

　　根据公司第一大股东茂名市财政局与受让方深圳市中智投科技有限公司之间股权转让的有关约定，为维护公司顺利平稳过渡，公司尚未按照中国证监会的有关规定进一步完善公司法人治理结构和建立独立董事制度。经与现任大股东协商同意我公司按照中国证监会的有关规定建立独立董事制度，目前，公司正根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神，修订公司章程，拟订公司公司独立董事管理制度，物色独立董事候选人，预计在今年底以前可以完成这项工作。

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员认真学习贯彻《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，对本公司建立现代企业制度情况进行一次全面检查并形成自查报告，对自查中发现的问题，公司董事会制定了解决措施。为提高董事会的决策质量和效率，公司计划在条件成熟时，设立董事会专门委员会；随着国家有关法律法规的逐步到位，公司拟在借鉴其他公司成功经验的基础上，结合企业实际，完善公司董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制。

　　二、公司2001年度利润分配方案和执行情况

　　报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2001年末总股本7416.97万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2002年6月14日，除权日为2002年6月17日。分配方案实施公告于2002年6月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，并于2002年6月17日实施完毕。

　　三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

　　公司第一大股东茂名市财政局，于 2002年2月6日，与深圳市中智投科技有限公司签定了股权转让协议，将持有公司的1952.55万股国有股权一次过转让给深圳市中智投科技有限公司。目前股权转让的审批手续仍在办理中。公司已于2002年2月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了提示性公告。公司第一大股东的股权转让事宜至今已半年多尚未获得有关部门的审批，已对公司管理人员的工作积极性产生一定的负面影响。

　　五、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

　　六、报告期内，公司无重大关联交易。

　　七、报告期内，公司无重大合同。

　　八、报告期内，公司或持股5％以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司的经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

　　九、公司本期财务报告未经审计。

　　第七节、备查文件目录

　　本公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、证券交易所和股东查询，备查文件包括：

　　1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　4、公司章程文本。

　　5、其他有关资料。

　　董事长：柯朝南

　　茂名永业（集团）股份有限公司

　　2002年8月15日第八节、财务报告