重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事柳一兵先生因公出差,授权委托董事杜尧先生代为行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司本半年度财务报告未经审计。
一、重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事柳一兵先生因公出差,授权委托董事杜尧先生代为行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司本半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
(一) 公司股票上市地:上海证券交易所
A股简称:航天晨光
A股代码:600501
(二) 公司董事会秘书:吴道琴
联系电话:025-2413078-2043或2441163
传真:025-2410226
电子信箱:wudaoqin@163.com
联系地址:南京市秦淮区正学路一号
证券事务代表:张智秀
联系电话:025-2413078-2038
传真:025-2407656
电子信箱:zt@aeroshiny.com
(三)主要财务数据和指标
1、公司本期主要财务指标
单位:元
本期主要会计指标 2002年1-6月份 去年同期
1 利润总额 13609627.77 5149642.33
2 净利润 10709404.16 2649034.16
3 扣除非经常性损益后的净利润 10929116.26 2604378.55
4 每股收益 0.087 0.022
5 加权平均每股收益 0.087 0.030
6 扣除非经常性损益后的每股收益 0.089 0.021
7 净资产收益率 % 2.325 0.626
8 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.350 -0.398
本期主要会计指标 报告期末数 报告期初数
9 每股净资产 3.744 3.657
10 调整后每股净资产 3.744 3.585
11 股东权益(不含少数股东权益) 460,521,576.53 449,812,172.37
注:本公司报告期扣除的非经常性损益项目如下:
1、加:罚款收入 20198.83
2、减:罚款及滞纳金支出 181903.33
处理固定资产损失 58007.60
3、非经常损益税后影响额 -219712.10
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)公司2001年年度股东大会审议通过了公司的送股和转增股本方案没有在报告期内实施,报告期股份没有变动。上述送股和转增股本方案已在本年度8月5日实施完毕。
(二)公司报告期末股东总数为12886户。
(三)前10名股东持股情况
股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 持股性质
1 南京晨光集团有限责任公司 81,680,000 66.41 国有法人股
2 上海航天汽车机电股份有限公司 713,463 0.58 国有法人股
3 上海申环实业公司 408,018 0.33 流通股
4 上海浦江咨询公司 370,900 0.30 流通股
5 南京南瑞集团 329,639 0.27 国有法人股
6 周宗林 216,800 0.176 流通股
7 王元强 144,100 0.117 流通股
8 万来源 131,856 0.107 发起人自然人股
9 杜尧 131,856 0.107 发起人自然人股
10 许武彬 120,969 0.098 流通股
注:上述前10大股东所持股份为报告期末持有数
①报告期公司控股股东未发生变化,南京晨光集团有限责任公司持有公司66.41%的股份,为公司控股股东。其所持股份报告期内未发生变化,亦未发生股权质押、冻结、托管等情况。
②公司前10名股东中国有法人股东所持股份均未上市流通,相互之间不存在关联关系。其他流通股股东本公司未知其关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
根据《上市公司治理准则》公司对《公司章程》进行了修改,新的《公司章程》已经公司2001年年度股东大会审议通过,其中董事会成员由原来的9人改为11人。遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,经公司2001年年度股东大会表决通过,公司聘请金立佐先生、杨雄胜先生为独立董事,该事项公告于2002年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》。除此外,公司本届董事会、监事会任期未满,报告期内没有发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)主要财务指标分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化(见附表)单位:元
注:①主营业务收入比上年同期增长28.21%,主要因为上半年订货和销售势头较好,因销量增加,收入增长。其中特种车类产品比去年同期增长123.79%,环境车类比去年同期增长107.32%,补偿器出口比去年同期增长了89.73%。
②主营业务利润比上年同期增长28.30%,系本期主营业务收入增长及实行目标成本控制,在毛利率与去年同期基本一致的情况下取得了业务收入、业务利润同比增长。
③净利润比上年同期增长304.28%,系主营利润增加所致。
④现金及现金等价物净增加额比上年同期减少116.06%主要因为:去年同期上市募集资金到位,本期公司经营、投资活动支出增加所致。
⑤每股经营活动产生的现金流量净额为-0.350元/股,公司历年的经营特点均表现为上半年经营性现金流量较低,主要是因为公司管类产品主要为工程配套,回款按工程进度,有周期性,其他产品生产周期较长,为保证全年计划的顺利实现,上半年度订货增加,投入增加所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化(见附表)单位:元
注:①总资产比期初增加8.34%主要是公司本期实现净利润和应付票据、银行短期借款增加等所致。其中:
a、短期借款比年初增加4,650万元,主要是因为本期公司订货增长较快,产品生产备料需要大量流动资金,导致银行借款增加。银行借款均为半年期,平均年利率为4.88%。
b、应收帐款期末比期初增长2.95%,主要是因为公司本期销售收入增长,另外管类产品用于大型工程配套,货款回收有一定周期所致。
c、预付帐款比期初增加141.76%,主要是因报告期订货额增长,为满足生产经营所需原材料和外配件的备料供货增加所致。
d、存货期末比期初增长38.35%,主要是因为公司订货大幅度增长,生产前期投入所致。
②在建工程期末比期初增长159.83%,主要是因为公司项目建设投入所致。
③股东权益比年初增长2.38%,主要是因为本期净利润增长所致。
(二)报告期经营情况
报告期公司继续以航天科技为本,引进吸收消化国外技术,开发高技术含量、高附加值产品为目标,统筹公司发展规划和日常生产经营管理工作,突出做大做强主业,内联外合,不断增强公司核心竞争能力。
1、公司主营业务仍以专用汽车类产品和波纹管类产品为主,压力容器产品自去年12月份公司与南京天界机械股份有限公司正式签订托管协议后有了进入化工机械行业的发展态势,逐渐形成公司又一支柱产品。
上半年公司主营产品订货额较上年同期增长48%,其中专用汽车类产品较上年同期增长93%,波纹管类产品较上年同期减少0.5%,压力容器产品较上年同期增长31%,为全年经营目标的实现打下了基础。
①我国经济的高速发展和物质生活需求的提高,尤其是公路建设的快速扩展,为专用汽车产品的发展创造了良好的市场条件,但国内专用汽车生产厂家近700家,竞争依然激烈,通用型产品价格走低,利润率偏低。对此,公司采取的措施是合理调整产品生产组织使其满足个性化生产的条件,通过增加产品品种、型号,优化产品结构,形成多品种、系列化、个性化、小批量生产格局,生产符合不同需求对象需要的产品,分散化解风险。一方面依靠自己的研究开发体系和实用技术能力,开发新品种;另一方面扩大对外联合,引进国外成熟技术,快速改造现有产品以及引进新品种。上半年公司自行开发新品种12种并通过生产线技术改造实现新产品销售额3901万元;引进国外技术,合作改造公司吸扫车产品已完成样车调试;经公司一届八次董事会审议通过(公告于2002年3月29日中国证券报、上海证券报)与韩国水山特装株式会社签订了合资合同,共同开发生产高空作业车和高空作业平台,因涉及行业管理,已向国家有权部门办理报批申请。
②公司的波纹管类产品过去几年一直以10%左右的速度增长,再度扩张则受到市场容量的限制,上半年订货额略有下降。公司将加快大口径软管(含排气管)生产线技术改造速度,尽快具备一定生产能力。增加品种产量,上半年排气管订货额比上年同期增长78%。另外,公司将致力于高参数、复合型管类产品的研究开发,化解常规产品价格逐年递减的风险。
③压力容器产品是公司发展的又一主攻产品,公司将不失时机,在受托经营酝育发展的同时,加快压力容器生产线建设。
2、主营业务构成变化情况
①报告期公司实现主营业务收入21020.96万元,比去年同期增长28.2%;主营业务成本15714.06万元,较去年同期增长28.59%。(见附表)
②占公司主营业务收入10%以上的业务在全部业务总量中所占比例变化情况
产品类别 占主营业务收入(%) 占主营业务成本(%)
报告期 上年同期 增减 报告期 上年同期 增减
车类产品 50 48.42 1.58 54.49 56.29 -1.8
管类产品 39.2 43.91 -4.71 32.86 34.64 -1.78
压力容器 10.52 7.55 2.97 12.51 8.93 3.58
合计 99.72 99.88 -0.16 99.86 99.86 --
③报告期公司主营产品销售业务中占产品订货10%以上的地区为北京地区,订货额为10928万元,占公司总订货额的26.21%,其中军装车辆订货额为8288万元,占公司总订货额的19.88%,占专用汽车类产品订货额的40.4%。
3、报告期本公司没有对经营成果影响较大的其他经营业务。
4、目前公司业务增长速度比较快,同时受到了生产场地和设备生产能力的制约。
(三)报告期投资情况
1、募集资金投资情况:
①报告期内公司未募集资金。
②延续到报告期的前期募集资金投资项目情况:
公司于2001年5月24日经中国证监会证监发行字[2001]31号文核准向社会发行人民币普通股4000万股,所募集资金延续使用至本报告期,截止报告期末,募集资金累计投入9803.69万元。具体使用情况和工程项目进展情况如下:
金额单位:万元
序号 承诺投资项目 项目总投资 实际投资额 项目进度
1 专用汽车技术开发中心及CIMS工程 2,800 1253.60 44.77%
2 粉粒物料车生产线技术改造 2,850 1433.94 50.31%
3 吸扫车生产线技术改造 2,980 2383.46 79.98%
4 压力容器生产线技术改造 3,435 1439.55 41.91%
5 组建中日合资晨光森田环保科技有限公司 1,800.9 1,800.00 100%
6 大口径金属软管生产线技术改造 2,985 1493.14 50.02%
7 大口径塑料双壁波纹管 3,900
8 特种管类生产线技术改造 12,500
合计 33,250.9 9,803.69 29.48%
③尚未使用的募集资金去向:
尚未使用的募集资金20,625.31万元,属于指定用途但尚未使用的资金,均为银行存款。
④项目变更情况:
报告期内募集资金投资项目没有变更。
⑤项目目前进展情况:
(1)专用汽车技术中心与CIMS工程建设项目
本项目计划总投资2,800万元,截止报告期末已投资1253.60万元,其中基础实施45.97万元,设备、软件的实施及购置费用1,207.63万元,企业内部网主体框架已完成,设备已进入安装调试进程,ERP已进入上线阶段,目前正按计划进度实施中。
(2)粉粒物料车生产线技术改造项目
本项目产品主要为散装面粉、散装水泥以及粉煤灰等粉粒物料的专用运输车,本项目总投资2,850万元。公司采取边建设边研制的办法进行项目实施,已完成投资1,433.94万元,个别设备已购置,基础设施改造正在实施中,配电系统已完成。
(3)吸扫车生产线技术改造项目
该项目总投资2,980万元,本项目产品用于城市道路高速公路和机场等地的清扫,项目已实施,报告期末完成投资2383.46万元,主要用于改造工程场地布置,管网安装基本完成,首次样机试制开始,目前正在调试中。
(4)压力容器生产线技术改造项目
该项目总投资3,435万元,报告期末已投资1,439.55万元,部分小型可移动设备已投入使用。报告期压力容器产品订单大幅增加,按既定计划补充流动资金。
(5)合资组建南京晨光森田环保科技有限公司
该项目计划总投资1,800.9万元,公司已完成投资1,800万元,该公司已初步投产,目前正实施国产化工程,降低成本,增强核心竞争力。
(6)大口径金属软管生产线技术改造项目
该项目计划总投资2,985万元,为公司主导产品延伸发展,报告期末完成投资1493.14万元,部分引进设备已到公司,尚待安装。
(7)大口径塑料双壁波纹管项目
该项目计划总投资3,900万元,其产品主要用于工业排水、城市排水和远距离低压输水,目前此类产品生产厂家快速增加,为了慎重起见,报告期尚未投入资金。
(8)特种管类生产线技术改造项目
该项目总投资12,500万元,目前正在全面进行进口设备和实施方案调研工作,报告期内未投入资金。
上述项目目前正在实施之中,尚未取得明显效益。
(四)报告期实际经营成果与2002年度计划比较情况
1、2002年计划要求公司主营业务订货额比去年增长27.25%,报告期实际已完成计划51%,比去年同期增长48%。
2、2002年计划产值总量比去年增长29.74%,报告期实际已完成计划39.5%,比上年同期增长20.6%。
3、2002年计划主营业务收入比去年增长24%,报告期已完成计划38.43%,比上年同期增长28.21%。
4、2002年计划主营业务成本占收入的比例为75.6%,报告期实际占比为74.75%,较计划降低成本0.85%。
5、2002年计划出口订货额比上年增长46%,报告期实际已完成计划的42.8%,比上年同期增长89.73%。
6、新产品研制计划32项,报告期已完成12项,完成计划的37.5%。
(五)下半年经营计划
下半年公司继续围绕″规范经营,创新发展″的工作主题,树立航天晨光经营管理新理念,进一步推进″精细化″管理,探索并形成适应公司发展的激励机制,加强营销、新产品开发和资本经营,促进公司各项工作跃上新台阶。
1、继续强化营销工作,确保公司的产品的服务质量。重点抓吸扫车、垃圾车、吸污车等新产品的推广,抓紧国产化进程。以销售为龙头,根据市场需求,调整产品结构。
2、抓好售后回款工作,改善公司的经营现金流,确保公司的收入质量。
3、深入实施精细化管理,提高″管理出效益″的全员意识,继续健全和完善各项管理制度,重点是严格内控制度的执行,强化对管理流程控制力度,提高科学管理水平,压减运营成本。
4、建立人力资本管理程序和有效的绩效考核办法,营造优胜劣汰机制,优化人力资源结构,激发全体员工的积极性和创造性。
5、抓好募集资金项目建设,坚持″总体规划、分步实施、突出重点″的工作原则,立足更有利于公司发展,抓住商机,合理调整实施进度,力争项目早日投产。
6、进一步完善企业文化建设,加强民主管理,树立″诚信企业″形象。
六、重要事项
(一)公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
公司于2002年5月28日召开的2001年年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案(公告于2002年5月29日中国证券报、上海证券报),方案中因涉及控股股东履行″老职工住房补贴在股份公司用资本公积金或盈余公积金转增股本时,在应享有的份额中扣除″的承诺,需取得有权部门同意,延误实施时间,在报告期内未实施利润分配方案和资本公积金转增股本方案。公司已于2002年7月30日在中国证券报、上海证券报刊登了利润分配和资本公积金转增股本的实施公告。
(二)重大诉讼与仲裁事项
报告期内公司没有发生重大诉讼或仲裁事项,也没有以前期间发生的重大诉讼或仲裁事项持续到报告期。
(三)重大资产收购事项
公司5月28日召开的2001年年度股东大会审议通过了收购南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司经营性资产的议案(公告于2002年5月29日中国证券报、上海证券报)。本项收购双方约定以2001年12月31日为基准日经江苏天衡会计师事务所有限责任公司天衡评报字(2002)11号的资产评估值563万元(即资产评估值1266.72万元扣除负债703.72万元)为收购价格。报告期内,收购资产清点移交工作未完成,收购工作延至下一报告期。收购事项对公司本报告期的经营成果和财务状况未产生影响。
(四)重大关联交易
1、购销商品、提供劳务的关联交易情况
报告期公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司之间的购销商品、提供劳务的关联交易情况(见附表):单位:人民币万元
注1: 根据公司与晨光集团签订的″水、气、汽供应合同″,公司使用的水、气、汽由晨光集团提供,每月结算一次,其中:自来水单价为2.31元/吨,压缩空气单价为0.20元/立方米,蒸汽单位为115元/吨。
注2:协作加工价格由双方依据″江苏省协作加工手册″协商确定,与市场平均价相当。
注3:根据公司与晨光集团签订的″土地使用权租赁协议″和 ″厂房租赁协议″,公司租赁晨光集团土地使用权,租赁期限为15年,年租金27万元;厂房租赁期限为15年,年租金20万元。
注4:主要是部分产品运输费用,与市场平均价相当。
2、资产收购、出售的关联交易
前述重大资产收购事项属公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司之间的关联交易,该项收购的交易内容为收购南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司部分经营性资产(包括实物资产和专有技术)。其定价原则以经会计师事务所评估价值为准,遵循公平、公正原则。经江苏天衡会计师事务所有限责任公司天衡评报字(2002)11号的资产评估值563万元(即资产评估值1266.72万元扣除负债703.72万元)为收购价格。该项委托评估资产的帐面价值为852.8万元(不含专有技术226万元),评估价值1266.72万元(含专有技术226万元)增值48.54%;委托评估的负债帐面价值为703.72万元,增值率为0%。购售双方约定在完成收购事项后以现金方式一次性支付给南京晨光集团有限责任公司。因收购资产清点移交工作未完成,公司报告期内未支付该项交易款,且对公司报告期的经营成果和财务状况未造成影响。
3、与关联方的债权、债务及担保事项
截止报告期末,公司应付帐款帐面余额反映,应付控股股东南京晨光集团公司850.61万元,该项应付款为公司与控股股东协作加工款。报告期内控股股东无占用公司资金和公司为控股股东担保的事项。
(五)重大合同及其履行情况
1、重大托管、承包、租赁合同情况
报告期内公司托管了北京天云汽车改装厂(以下简称″北京天云″)的部分资产(公告于2002年3月8日中国证券报、上海证券报),本事项属间接关联交易。托管协议约定托管经营期限为一年,时间自2002年3月1日起计算,经协议双方协商一致,也可以变更托管经营期限;北京天云承担我公司受托经营人员应得报酬,北京天云向我公司支付的托管费,以北京天云2001年经营结果-392万元为基数,按照增效额的10%在托管经营期届满时一次支付,未达基数不支取托管费,并扣减我公司受托经营人员应得报酬,托管经营期不足一年,不支取托管费,由托管经营管理委员会商定适当补偿。公司托管北京天云部分资产是为了开发新品种,拓展公司业务。公司与北京天云的控制人中国航天科工集团第三研究院第三设计部签订了合作意向书,双方愿意在冷藏车、保温车、防尘车等厢式改装车产品项目上进行联合。公司对北京天云的托管经营只是双方合作的开端,在此基础上,双方将增进合作,共同投资。公司一届八次董事会已审议通过了合资组建北京晨光天云特装科技有限公司的议案,目前正在筹备中。
此项交易,公司应在托管经营期满完成经营目标时,取得托管收益,报告期公司尚未取得收益,对公司经营没有重大影响。
另外,公司于2001年12月托管南京天界机械股份有限公司部分经营性资产的事项(已公告于2001年12月14日中国证券报、上海证券报)运转顺利,报告期已实现产品收入1647.6万元,利润-19.81万元,未对公司经营成果造成重大影响。
2、重大担保合同
根据公司2001年临时股东大会通过,本公司在5000万元额度内为子公司提供担保。报告期公司为子公司南京晨光波纹管有限公司提供银行借款4400万元的连带责任信用担保,担保期限为一年(2002年3月5日至2003年3月5日)。
3、报告期内公司没有发生委托理财事项。
(六)大股东承诺事项的履行情况
公司无持有公司股份5%以上的股东在报告期或以前期间发生持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重大影响的承诺事项。
七、财务报告 未经审计
(一) 财务报表(见附表)
①资产负债表
②利润及利润分配表
③现金流量表
(二)会计报表附注
1、报告期公司主要会计政策、会计估计方法没有发生变更,也未发生会计差错更正事项。
2、报告期公司财务报表合并范围未发生变化。
3、本半年度财务报告未经审计。
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