黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2002年半年度报告摘要
| 作者： 日期：2002.08.14 11:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2002年半年度报告摘要 重要提示 公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。 公司半年度财务报告未经审计。公司董事关杰先生因公出差未能出席本次董事会会议,书面授权董事陈根祥代为出席并表决。 第一节 公司基本情况简介 一、公司简介 （一）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：牡丹江 股票代码：600173 （二）董事会秘书：陈根祥 联系地址：黑龙江省牡丹江市温春镇 联系电话：0453-6497558 传 真：0453-6499002 邮政编码：157041 电子信箱：zjxueyi＠public.md.hl.cn 二、公司主要财务数据与指标（单位：人民币元） 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 2,046,436.95 17,332,721.94 扣除非经常性损 益后的净利润 2,016,299.38 14,128,362.21 净资产收益率 % 0.33 2.83 每股收益 0.009 0.075 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.33 0.26 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入 237,374.93 营业外支出 207,237.36 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益（不包含少数股东权益） 615,242,219.34 612,555,782.39 每股净资产 2.67 2.66 调整后的每股净资产 2.59 2.58 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本结构变动情况（单位：股） （一）未上市流通股份 期初数 期末数 （1）发起人股份 124,909,500 124,909,500 其中：国家持有股份 122,109,500 122,109,500 境内法人持有股份 2,800,000 2,800,000 外资法人持有股份 （2）募集法人股 3,575,000 3,575,000 （3）内部职工股 21,515,500 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 128,484,500 （二）已上市流通股份 （1）人民币普通股 80,000,000 101,515,500 （2）其他 已上市流通股份合计 80,000,000 101,515,500 （三）股份总数 230,000,000 230,000,000 注：公司内部职工股21,515,500股至2002年3月18日已满三年,按照规定于2002年3月21日上市流通。 二、报告期期末股东情况 （一）报告期期末股东总户数为51051户。 （二）截至2002年6月30日公司前10名股东持股情况： 名次 股东名称 期末持股数（股） 期末持股比例（%） 股份性质 1 牡水集团 122,109,500 53.09 国有法人股 2 牡水福利 2,000,000 0.87 法人股 3 省交物资 1,000,000 0.43 法人股 4 省达华贸 1,000,000 0.43 法人股 5 哈物建 500,000 0.22 法人股 6 省友联贸 500,000 0.22 法人股 7 长城证券 450,000 0.20 流通股 8 李桂珠 373,216 0.16 流通股 9 李淑英 320,000 0.14 流通股 10 恒森建材 300,000 0.13 法人股 注：（1）、牡丹江水泥集团为本公司国有法人股股东,其持有的本公司122,109,500股,其中52,452,831股股权因为桦林集团有限责任公司、桦林轮胎股份有限公司贷款承担担保连带责任被黑龙江省高级人民法院予以冻结,冻结期限为2002年6月17日至2003年6月17日。（详见重要事项） （2）、牡水福利为牡水集团下属企业,与其他股东无任何关联关系。 （3）、报告期内公司控股股东未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 （一）2002年5月22日经公司二届十次监事会审议通过,同意薛宝怀先生辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务；并经全体监事记名投票表决,选举那立军先生为本届监事会主席。 （二）2002年6月25日经公司2002年第一次临时股东大会审议通过,同意薛宝怀先生辞去公司第二届监事会监事职务；通过选举,增补候铁超先生为公司第二届监事会监事。 （三）2002年6月25日经公司2002年第一次临时股东大会审议通过,选举逯林先生、张兆林先生为公司第二届董事会独立董事。 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期公司经营成果及财务状况简要分析（单位：人民币元） 项目 报告期 上年同期 增减比例（%） 主营业务收入 203,474,210.42 190,112,756.68 7.03 主营业务利润 47,762,164.46 50,550,657.65 -5.52 净利润 2,046,436.95 17,332,721.94 -88.19 财务费用 9,875,135.67 1,421,009.68 594.94 现金与现金等价 -97,058,190.92 -80,868,292.68 20.02 物净增加额 变动原因： 1、主营业务收入增加主要是公司产品产销量增加和余热发电上网销售所致； 2、主营业务利润减少主要是市场竞争激烈,为巩固和扩大产品市场占有份额,水泥销售价格较上年同期有所下降； 3、净利润减少主要是（1）煤炭价格上扬、固定资产折旧增加致使成本增加；（2）贷款增加,利息支出加大,财务费用上升；（3）市场竞争激烈,产品售价比上年同期降低等因素所致； 4、财务费用增加主要原因是银行贷款增加使利息支出加大； 5、现金与现金等价物净增加额减少主要原因是应收帐款回笼不好,而赊销的产品又占用部分生产流动资金所致。 项目 期末数 期初数 增减比例（%） 总资产 1,211,492,899.19 1,164,127,267.64 4.07 股东权益 615,242,219.34 612,555,782.39 0.44 货币资金 47,420,807.87 144,478,998.79 -67.18 应收帐款 310,862,463.26 177,977,437.22 74.66 其他应收款 40,090,547.98 9,392,118.13 326.85 变动原因： 1、总资产增加主要是流动资产中应收款项增加； 2、股东权益增加主要是净利润增加所致； 3、货币资金减少主要是技改项目投入资金及存货增加、应收帐款回笼不好,占用部分生产流动资金所致； 4、应收帐款增加主要的原因是市场竞争激烈,为占有市场份额,水泥赊销比例增大所致； 5、其他应收款增加主要原因是控股母公司临时借款占用31,007,715.89元。 二、经营情况 （一）主营业务范围及经营状况 公司主营业务是以水泥制造与销售、余热发电为主,是东北地区规模较大的水泥企业。公司主导产品是P.C32.5、P.O32.5、P.O32.5R、P.O42.5、P.O42.5R普通硅酸盐水泥。报告期内公司经营状况不理想,业绩下滑。虽然水泥产销量实现过半,公司主营业务收入203,474,210.42元,同比增长7.03%,但利润总额仅实现3,054,383.51元,同比下降85.02%。 （二）主营业务收入及主营业务成本（单位：人民币元） 1、主营业务收入 业务分布 2001年1-6月 2002年1-6月 水泥销售 178,844,245.32 185,676,269.46 熟料销售 10,181,135.56 13,640,104.24 生料销售 1,087,375.80 电 力 4,157,836.72 合 计 190,112,756.68 203,474,210.42 2、主营业务成本 业务分布 2001年1-6月 2002年1-6月 水泥销售成本 127,773,656.58 136,752,687.65 熟料销售成本 9,474,696.08 12,030,611.07 生料销售成本 1,024,087.29 电 力 4,952,601.94 合 计 138,272,439.95 153,735,900.66 （三）报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 三、投资情况 （一）募集资金使用情况 报告期内,已投入生产的1＃窑技改工程填平补齐项目使用募集资金4,272,060.88元。加上以前年度已使用的募集资金339,926,656.48元,合计使用344,198,717.36元。剩余401,282.64元,作为1＃窑技改项目质保金。 （二）非募集资金投资情况 2001年10月10日召开的2001年第三次临时股东大会审议通过了《公司2001年配股预案》,拟用配股所募集的资金投建水泥粉磨系统技术改造项目。因报告期内配股预案未能实施,为尽快解决磨机生产瓶颈问题,以利于增强市场销售旺季水泥供给能力,公司决定用银行贷款筹集的资金建设该项目。此项目采用国际成熟的卧式辊磨生产工艺技术,具有明显的节能、降耗、改善环保功能。项目计划总投资5700万元,年产高标号水泥72万吨。目前项目正在实施过程中,预计今年底建设完工。 四、实际经营成果与计划对比 报告期内,公司水泥销量完成697,154吨,比计划多销售水泥17,154吨,完成上半年计划的102.52%；实现主营业务收入203,474,210.42元,比计划少19,525,780.58元,完成上半年计划的91.24%。 五、下半年经营计划 公司下半年继续坚持″内抓管理,外抓市场″,在降成本上下功夫,注重挖掘内部潜力,提质降耗,开源节流,增收节支,以提高市场竞争力,力争全年产销138万吨水泥计划和44,722万元主营业务收入目标的完成。 （一）提高生产系统运转效率,通过工艺技术改进与完善,发挥现有设备潜力,提升产品的质量与数量；加强与铁路部门的沟通,确保公司原材料进厂与产品外运的畅通；发挥营销网络的作用,采取有效的销售策略和手段,扩大产品市场份额；全力以赴抓好旺季产、销、运平衡,努力完成产销任务。 （二）继续强化生产成本和费用管理,加大成本目标管理和考核力度,坚持货比三家,采用询价招标采购,对产供销各环节和费用支出进行严格的监督和控制。以降低成本和节约费用来消化原材料涨价等不利因素和减轻市场竞争的压力。 （三）积极推进公司信息化建设,完善内部局域网络系统,以现代化的管理手段促进公司整体管理效率的提高。 （四）强化清欠、销售的考核力度,重点做好货款回笼工作。对清欠工作中的陈欠户、限期追索,必要时采取多种手段追回货款,保证公司资金运用的良性循环,降低公司财务风险。 （五）加快现有技改项目的实施进度,对项目的投资、质量、工期进行有效控制。打好技改项目的攻坚战,尽早使1＃窑实现达产、达标。同时加快卧式辊磨项目的建设,使其在年内竣工。 （六）做好ISO9002质量体系认证和产品质量认证的年度复审工作,接受国家认证部门的监督审核；对已建立的ISO14000环境体系进行试运行,争取年内实现认证。 （七）根据现企制度自查情况,适时整改存在的问题,健全公司的管理制度,进一步提高公司的法人治理水平,促使公司更加科学规范运作。 六、公司下一报告期经营成果警示 报告期本公司利润总额较去年同期下降85.02%。鉴于水泥市场竞争激烈等不利因素影响,预计2002年第三季度利润总额较去年同期将有一定幅度下降；2002年1-9月累计实现利润同比将下降50%以上。 第五节 重要事项 一、公司上年度利润分配方案及执行情况 （一）经2002年5月10日2001年年度股东大会批准,公司2001年度利润分配方案为：以2001年12月31日公司总股本230,000,000股为基数,按每10股派现金红利1.00元（含税）,共计分配现金股利23,000,000.00元,剩余未分配利润61,912,654.17元结转下年度。上述利润分配方案已刊登在2002年5月11日的《上海证券报》上。 （二）公司于2002年6月27日在《上海证券报》上刊登了《2001年度分红派息实施公告》,确定股权登记日为2002年7月2日,除息日为2002年7月3日,现金红利发放日为2002年7月9日。 二、重大诉讼、仲裁事项 本公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司于1999年为桦林集团有限责任公司及桦林轮胎股份有限公司借款提供担保。现因借款担保纠纷,债权人交通银行哈尔滨分行汇通支行已向黑龙江省高级人民法院提起诉前财产保全,冻结牡丹江水泥集团有限责任公司持有本公司国有法人股52,452,831股股权。目前诉讼各方正在积极调解。该事项已刊登在2002年6月20日《上海证券报》上。 三、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项 本公司于2001年6月投资823万元收购重庆拓源高新技术有限公司51%股权。同时对该公司项目前期准备工作给予借款750万元。另外,本公司为控股子公司重庆拓源高新技术有限公司向深圳发展银行重庆分行贷款人民币1500万元提供担保。鉴于该公司目前已依法进入清算程序,预计清算结果将会导致公司投资损失,对公司效益产生较大影响。该事项已刊登在2002年7月20日《上海证券报》上。 四、重大关联交易事项 1、关联方关系 1 存在控制关系的关联方： 企业名称 关系 主营业务 经济性质或类型 法人代表 注册地 牡丹江水泥集团 母公司 特种水泥、经销 国有独资 王奎廷 牡丹江市 有限责任公司 建材产品、机械制造 温春镇 2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 牡丹江水泥集团有限责任公司 15,340万元 15,340万元 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 持股 持股比例 2001.6.30 2002.6.30 2001.6.30 2002.6.30 牡丹江水泥集团有限责任公司 12,210.95万股 12,210.95万股 53.09% 53.09% 2、关联方交易： 1 产成品销售 本公司向关联公司销售产成品主要包括销售水泥和销售熟料。2002年1-6月份发生金额为91,423,806.87元,占本公司销售收入的44.93%；去年同期发生金额为98,187,029.80元,占本公司去年同期销售收入的51.65%。具体情况如下： a、水泥销售 2001年1-6月 2002年1-6月 关联公司名称 数量 吨 单价 金额 数量 吨 单价 金额 元/吨 元/吨 牡丹江水泥集团物资经贸公司 19,547.70 287.81 5,625,970.64 3,673.60 291.63 1,071,335.62 牡丹江水泥集团大庆销售分公司 71,003.50 250.81 17,808,403.31 61,679.00 246.25 15,188,477.18 牡丹江水泥集团齐市销售分公司 44,863.00 263.77 11,833,581.19 47,974.00 244.24 11,717,335.32 牡丹江水泥集团哈联销公司 9,563.00 264.11 2,525,641.04 牡丹江水泥集团佳木斯销售分公司 32,345.70 285.14 9,222,943.65 60,408.45 269.17 16,260,323.82 牡丹江水泥集团绥化地区销售分公司 38,679.00 279.04 10,792,893.12 51,052.00 269.83 13,775,567.12 牡丹江水泥集团哈尔滨销售分公司 58,681.00 265.34 15,570,406.05 70,307.00 243.71 17,134,571.03 牡丹江水泥集团黑河销售分公司 47,239.50 277.90 13,127,979.01 22,756.00 252.24 5,739,886.30 牡丹江水泥集团七台河销售分公司 26,817.20 276.38 7,411,631.79 21,913.00 256.83 5,627,890.48 小 计 348,739.60 269.31 93,919,449.80 339,763.05 254.63 86,515,386.87 b、熟料销售 2001年1-6月 2002年1-6月 关联公司名称 数量 吨 单价 金额 数量 吨 单价 金额 元/吨 元/吨 牡水泥集团绥化铁路车站有限公司 10,963.00 185.00 2,028,155.00 11,465 185.00 2,121,025.00 牡水泥集团昂昂溪铁路水泥公司 12,105.00 185.00 2,239,425.00 15,067 185.00 2,787,395.00 小 计 23,068.00 185.00 4,267,580.00 26,532 185.00 4,908,420.00 （2）主要材料采购 2001年1-6月 关联公司名称 摘要 数量 吨 单价 元/吨 金额 占采购比例% 牡丹江水泥集团 火山灰 103,713.7 19.85 2,058,798.00 100 有限责任公司 粘土 96,092 17.00 1,633,564.00 100 石灰石 935,417 25.43 23,790,773.43 100 合 计 27,483,135.43 公司于2001年6月份收购了牡丹江水泥集团有限责任公司火山灰、粘土、石灰石矿山固定资产及开采权。因此本年度不存在上述主要材料采购的关联交易。 （3）其他采购及劳务 2001年1-6月 2002年1-6月 关联公司名称 摘要 金额 金额 牡丹江水泥集团 劳务费 2,226,000.00 848,423.02 有限责任公司 机电配件 4,654,599.53 3,196,304.64 供热费 1,612,800.00 运输费 1,241,840.75 合 计 9,735,240.28 4,044,727.66 （4）关联方应收帐款余额 关联公司 2001年6月 2002年6月 牡水泥集团大庆销售分公司 40,591,210.31 59,897,581.25 牡水泥集团齐市销售分公司 34,402,716.40 36,179,453.43 牡水泥集团佳木斯销售分公司 14,573,726.94 11,627,275.38 牡水泥集团绥化销售分公司 18,115,717.60 25,260,569.24 牡水泥集团哈尔滨销售分公司 25,832,421.07 35,543,950.04 牡水泥集团黑河分公司 12,343,785.84 12,536,246.96 牡水泥集团哈尔滨联销公司 15,411,716.49 牡水泥集团绥化铁路水泥公司 7,037,444.26 8,583,141.42 牡水泥集团七台河销售分公司 7,180,596.03 7,841,688.30 牡水泥集团昂昂溪铁路水泥有限公司 5,309,175.71 5,304,069.50 牡水泥集团销售公司 414,721.86 牡水泥集团物资经贸公司 2,786,390.86 1,464,123.07 合 计 183,999,623.37 204,238,098.59 （5）定价政策 为做到公开、公平、公正,根据本公司生产经营实际情况,参照市场价格与母公司签订了《相互提供产品与服务综合协议》,以指导和规范这种交易行为。 五、公司重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 （二）报告期内公司没有发生重大担保事项。 （三）报告期内公司没有发生重大委托理财事项。 （四）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生在指定报刊及网站上披露承诺事项。 第六节 财务报告 一、会计报表（见附表） 二、会计报表附注 （一）报告期公司财务会计政策未发生变化,无会计估计变更与会计差错更正情况。 （二）报告期公司无合并会计报表。 三、报告期财务报告未经审计 第七节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本 三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本 四、公司章程文本 五、其他有关资料 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2002年8月12日 |
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