中天财经

　　股票简称：黄海股份　　　　　　　　　　沪市股票代码：600579

　　深市代理股票代码：003579　　　　　　　总股本：180,000,000股

　　可流通股本:60,000,000股　　　　　　　本次上市流通股本: 60,000,000股

　　上市地点:上海证券交易所　　　　　　　上市日期:2002年8月9日

　　股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　上市推荐人：　　海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　中国东方资产管理公司

　　重要声明与提示

　　本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年7月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　一、重要声明与提示

　　本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年7月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　二、概　览

　　股票简称：黄海股份

　　沪市股票代码：600579

　　深市代理股票代码：003579

　　总股本：180,000,000股

　　可流通股本:60,000,000股

　　本次上市流通股本: 60,000,000股

　　上市地点:上海证券交易所

　　上市日期:2002年8月9日

　　股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　上市推荐人:海通证券股份有限公司

　　　　　　　中国东方资产管理公司

　　本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002〗76号《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股、其他法人股暂不上市流通。

　　本公司首次公开发行股票前第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

　　三、绪　言

　　本上市公告书是根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供有关青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）和本次股票上市的基本情况。

　　经中国证监会证监发行字[2002〗76号文核准，本公司于2002年7月25日以向二级市场投资者定价配售的方式成功发行6,000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币5.00元。

　　经上海证券交易所上证上字[2002〗134号文批准，本公司公开发行6,000万股社会公众股将于2002年8月9日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“黄海股份”，沪市股票代码为“600579”，深市代理股票代码为“003579”。

　　本公司已于2002年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　四、发行人概况

　　（一）发行人的基本情况

　　中文名称：青岛黄海橡胶股份有限公司

　　英文名称：QINGDAO YELLOWSEA RUBBER COMPANY LIMITED

　　法定代表人：吴贞予

　　住所：山东省青岛市李沧区沧安路1号

　　所属行业：轮胎制造业

　　邮政编码：266041

　　电话：0532－4693425

　　传真：0532－4693310

　　电子邮箱：[email protected]

　　董事会秘书：宋志勇

　　经营范围：橡胶轮胎的制造、销售；橡胶化工产品的开发、生产及销售；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废。

　　主营业务：全钢丝载重子午线轮胎的制造与销售。

　　（二）发行人的历史沿革

　　本公司是经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1999）151号《关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知》和青岛市人民政府青股改字[1999〗7号《青岛市股份有限公司批准证书》批准，由青岛橡胶（集团）有限责任公司（集团公司前身）作为主发起人，联合青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司共同发起设立，于1999年6月30日办理工商注册登记，营业执照注册号为3702001806041，公司股本总额为12,000万元。

　　根据山东汇德会计师事务所（99）汇所验字第5－012号验资报告，公司截至1999年6月14日收到发起股东投入的资本为179,423,778.13元，以66.88％的比例折合成股本金额为120,000,000元，其余59,423,778.13元计入资本公积。其中：发起人集团公司以评估后的与全钢丝载重子午线轮胎经营有关的资产、负债形成的净资产172,096,489.13元，扣除无形资产（土地使用权等）后的金额151,923,778.13元，折合国有法人股101,607,800元投入股份公司，占总股本的84.67％；发起人青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司分别以进入股份公司负债总额中的债权26,000,000元、500,000元、500,000元、500,000元转换为股份公司股权，折合国有法人股17,389,000元、国有法人股334,400元、法人股334,400元、法人股334,400元投入股份公司，各占总股本的比例为14.49％、0.28％、0.28％、0.28％。

　　1999年12月10日公司临时股东大会决议，将公司名称“青岛金黄海轮胎股份有限公司"变更为“青岛黄海橡胶股份有限公司"，并于1999年12月30日完成工商变更登记。

　　经中国证券监督委员会证监发行字[2002〗76号文核准，本公司6000万股社会公众股已于2002年7月25日在上海证券交易所成功发行，每股面值1.00元，发行价格每股5.00元。本公司于2002年7月31日办理了验资手续，山东汇德会计师事务所有限公司为此出具了（2002）汇所验字第1－021号《验资报告》。目前，本公司的工商注册变更登记手续正在办理之中，本公司已承诺将尽快完成该等工商变更登记手续。本次发行完成后，本公司总股本增加至18,000万股，其中暂不流通的发起人股12,000万股，占总股本的66.67％，可流通社会公众股6,000万股，占总股本的33.33％。

　　（三）发行人的主要经营情况

　　1、本公司的竞争优势与劣势

　　本公司的竞争优势主要有：本公司产品全钢丝载重子午线轮胎比传统的斜交轮胎具有诸多优越性能，代表了轮胎工业的发展方向，符合国家产业政策并受到大力扶持，本公司的“轮胎产品结构调整及扩建改造项目"已获国务院批准立项；本公司及产品均为行业名牌，知名度高且有深厚的用户基础，拥有较健全的国内外营销网络；本公司已有多年轮胎生产经营历史，拥有一批高素质的管理及技术人员，积累了丰富的轮胎生产经营经验；本公司所引进的技术属国际先进技术，经过十年的技术消化吸收，已经形成了适合中国国情的全钢丝载重子午线轮胎制造技术，技术档次居国内领先地位，产品质量列国内一流水平；本公司已形成产品自主开发能力，产品研发可紧跟欧美等发达地区市场需求。

　　本公司在市场竞争中的劣势主要是：本公司是由国有企业改制而成，传统体制的消极影响难以迅速改变；公司成立时间较短，还需要时间对各种资源进行整合；公司人力资源难以完全满足企业快速发展和激烈市场竞争的需要；国内部分地区对当地企业采取地方优惠政策加以保护，造成不公平的市场竞争，对本公司的竞争优势不可避免地产生影响。

　　2、主要财务指标

　　详见本上市公告书第八节“财务会计资料”部分。

　　3、知识产权

　　1）注册商标

　　本公司产品使用的商标有“黄海牌"（证书编号257707）、“HUANGHAI"（证书编号718731）、“YELLOWSEA"（证书编号727323），2001年7月20日，本公司与集团公司签订《商标权转让合同》，集团公司将上述商标无偿转让给本公司。

　　2）非专利技术

　　根据本公司与集团公司签订的《综合重组协议》，本公司拥有与集团公司注入本公司的全钢丝载重子午线轮胎设计与制造有关的技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料及其他一切技术诀窍（包括全部以文字书写的或保存在磁盘、计算机内的或以其他方式保存的）。本公司设立时，已办理了上述各种资料的交接手续。

　　4、财政税收优惠政策

　　目前，本公司不享受财政税收优惠政策，所得税率为33％。

　　五、股票发行与股本结构

　　（一）本次股票上市前首次公开发行股票的情况

　　发行数量：6,000万股

　　发行价格：5.00元/股

　　募股资金总额：30,000万元

　　发行方式：向二级市场投资者定价配售

　　配售比例：100％

　　配售主要对象：于2002年7月22日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元及以上的投资者。

　　发行费用总额及项目：本次股票发行费用共1,383万元，包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、发行手续费用、审核费等。

　　每股发行费用：0.23元

　　（二）本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况

　　本次公开发行的6,000万股社会公众股的配号总数为74804986，中签率为0.08020856％。其中二级市场投资者认购59,510,391.00股，其余489,609.00股由主承销商包销。

　　（三）本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告

　　　　　　　　　　　　　　验　资　报　告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002）汇所验字第1－021号

青岛黄海橡胶股份有限公司：

　　我们接受委托，审验了贵公司截至2002年7月31日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

　　贵公司原注册资本为120,000,000.00元人民币，根据贵公司股东会决议和公司修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本为人民币60,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002〗76文批准，贵公司于2002年7月25日向社会公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股面值1.00元。经我们审验，截至2002年7月31日止，贵公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本60,000,000.00元，各股东均以货币出资。

　　同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币120,000,000.00元，已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并于1999年6月14日出具(99)汇所验字第5－012号验资报告。截至2002年7月31日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币180,000,000.00元。

　　本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

　　附件： 1、注册资本变更情况明细表

　　(1)新增注册资本实收情况明细表(表1)

　　(2)注册资本变更前后对照表(表2)

　　2、验资事项说明

　　3、银行进账单及会计凭证复印件

　　4、银行询证函附件

　　山东汇德会计师事务所有限公司　　　中国注册会计师：周厚莲

　　日期：2002年7月31日　　　　　　　中国注册会计师：胡佳青

　　（四）本次募股资金入帐情况

　　入帐时间：2002年7月31日

　　入帐金额：290,558,567.49元

　　入帐帐号：3803020109022143784

　　开户银行：中国工商银行青岛分行营业部

　　（五）本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况

　　1、本次上市前股权结构

　　股份类别　　　　　　　　　　　　股数（万股）　　　比例（％）

　　发起人股　　　　　　　　　　　　　　12,000　　　　 66.67％

　　社会公众股　　　　　　　　　　　　　 6,000　　　　 33.33％

　　2、十名股东持股情况

　　序号　　　　　　股东名称　　　　　　　持股数量（股）　持股比例（％）

　　1　　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司　　　 101,607,800　　　 56.45

　　2　　　青岛市企业发展投资公司　　　　　　　17,389,000　　　　9.66

　　3　　　海通证券股份有限公司　　　　　　　　　 489,609　　　　0.27

　　4　　　青岛前卫炭黑化工厂　　　　　　　　　　 334,400　　　　0.19

　　5　　　江苏兴达钢帘线股份有限公司　　　　　　 334,400　　　　0.19

　　6　　　宁波锦纶股份有限公司　　　　　　　　　 334,400　　　　0.19

　　7　　　普惠基金　　　　　　　　　　　　　　　　64,000　　　　0.04

　　8　　　景博基金　　　　　　　　　　　　　　　　63,000　　　　0.04

　　9　　　金泰基金　　　　　　　　　　　　　　　　62,000　　　　0.03

　　10　　景宏基金　　　　　　　　　　　　　　　　59,000　　　　0.03

　　六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

　　（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

　　1、董事

　　吴贞予先生，董事长。59岁，大学本科学历，高级工程师。曾任青岛同泰橡胶厂副厂长，青岛市市北区副区长，青岛橡胶工业公司副经理，青岛橡胶集团公司管委会副主任，集团公司党委书记、董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记。

　　楚振刚先生，副董事长。52岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任青岛市燃料公司副经理，青岛市经委计划调度处副处长、处长，青岛市经委副主任，青岛市市南区常务副区长、区委常委。现任青岛市企业发展投资公司总经理、青岛市企发投资有限公司监事、青岛啤酒股份有限公司非执行董事。

　　高巨谦先生，董事。51岁，大学专科学历，高级经济师。曾任青岛第二橡胶厂厂长助理、副厂长，青岛橡胶集团公司副总经理，青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、副总经理。现任集团公司董事长、总经理、青岛橡胶（集团）进出口有限公司法定代表人。

　　赵建广先生，董事。48岁，大学专科学历，高级会计师。曾任青岛第二橡胶厂财务科科长，财务处处长，副总会计师，总会计师。现任集团公司董事、青岛黄海橡胶股份有限公司总经理。

　　李世琦先生，董事。52岁，大学专科学历，经济师。曾任青岛第二橡胶厂计划调度处副处长，集团公司计划调度处处长、资产运营处处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司党委副书记。

　　李　立先生，独立董事。46岁，硕士研究生学历，教授。主要研究方向为企业技术创新、知识产权管理、经济政策研究等。在企业制度创新、经济发展理论等领域亦多有学术著述。1998年被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会。现任青岛化工学院经济贸易学院教授、院长。

　　孙　健先生，独立董事。42岁，硕士研究生学历，教授，硕士研究生导师。长期从事金融与管理方面的教学、科研及实际研究工作，因科研成果突出，1997年破格晋升为教授，1998年获首届海大－天泰跨世纪人才奖，1999年被评为青岛市青年学术、工程技术带头人。现任青岛海洋大学经贸学院副院长。

　　杜修政先生，独立董事。60岁，大学专科学历，高级经济师。曾任青岛市政府体改委主任，青岛市体改研究会副会长，青岛市证券工作协调指导小组成员兼办公室主任，青岛市委党校兼职教授。长期在政府部门从事经济体制改革工作，有着丰富的体改和证券工作经验。

　　佟常湖先生，独立董事。64岁，大学本科学历，教授，硕士研究生导师。长期从事经济和管理方面的教学和研究工作。曾任青岛化工学院经济管理学院副院长，青岛体制改革委员会顾问，青岛经济学会副会长。曾获山东省优秀教师称号。

　　2、监事

　　沈天民先生，监事会主席。43岁，大学本科学历，高级工程师。曾任青岛第二橡胶厂机动处副处长，基建处处长，青岛橡胶集团公司厂长助理兼基建处处长。现任集团公司副总经理兼规划发展部部长。

　　宫学永先生，监事。45岁，大学本科学历，会计师。曾任青岛第二橡胶厂能源管理处副处长，青岛橡胶（集团）有限责任公司黄海实业公司副经理，青岛橡胶（集团）有限责任公司审计处副处长。现任集团公司财务部审计处处长。

　　赵　明先生，职工代表监事。34岁，大学专科学历，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司102车间主任。现任青岛黄海橡胶股份有限责任公司硫化车间主任兼党支部书记。

　　3、高级管理人员

　　赵建广先生，总经理，简历同前。

　　汪爱春先生，副总经理。47岁，大学本科学历，高级工程师。曾任青岛第二橡胶厂机修车间副主任、主任，青岛橡胶（集团）有限责任公司全钢分厂副厂长，青岛钢丝绳厂厂长、党委副书记。

　　尚连生先生，副总经理。45岁，大学专科学历，工程师。曾任青岛第二橡胶厂联营办副主任，青岛橡胶（集团）有限责任公司销售处副处长。

　　张　旭先生，技术负责人兼技术质检部部长。38岁，大学本科学历，高级工程师。曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司一分厂副厂长，青岛橡胶（集团）有限责任公司技术部全钢轮胎室主任。

　　靳学林先生，副总会计师兼财务证券部部长。30岁，大学本科学历，会计师，曾任青岛博洋商务职业学校教务主任。

　　宋志勇先生，董事会秘书。49岁，大学专科学历，工程师。曾任青岛市政府驻上海办事处业务处秘书，青岛橡胶工业公司办公室副主任，青岛橡胶（集团）有限责任公司证券办公室主任。

　　4、核心技术人员

　　张　旭先生，简历同前。

　　李振钢先生，30岁，大学本科学历，工程师。曾参与开发12R22.5全钢丝载重子午线轮胎，并获青岛市优秀新产品奖，曾参与撰写的有关全钢丝轮胎质量问题的论文获青岛市人民政府颁发的青岛市第五届自然科学优秀学术论文三等奖，有扎实的轮胎产品理论研究基础和丰富的实践经验。现任本公司全钢轮胎开发室主任。

　　罗锦平先生，39岁，大学本科学历，高级工程师。曾担任集团公司技术处副处长、技改办副主任、技术开发中心副主任，曾主持和参与斜交轮胎、半钢子午线轮胎、全钢丝载重子午线轮胎的几十个品种的开发和技术改进，有多篇论文在《山东化工》、《轮胎工业》、《橡胶工业》等杂志发表，曾担任中国化工学会青岛分会高分子专业委员会委员、橡胶专业委员会副主任委员、山东省化工学会橡胶专业委员会委员。现任本公司技术质检部工程师。

　　王春英女士，38岁，大学本科学历，高级工程师。曾在集团公司职教中心、技术部担任工程师，对全钢丝载重子午线轮胎系列产品的生产工艺有深入的研究，曾主持解决了生产过程中诸多工艺问题。现任本公司技术质检部工程师。

　　上述人员均为中华人民共和国公民。

　　（二）持股情况说明

　　本次发行前本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其亲属均未持有本公司及本公司关联企业的任何股权。

　　七、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争

　　1、同业竞争说明

　　本公司主要产品为全钢丝载重子午线轮胎，主要用于载重汽车和大客车的新车轮胎配套和保有汽车的轮胎更换。控股股东集团公司主要生产斜交轮胎和半钢丝子午线轮胎两大产品系列。其中斜交轮胎系列主要包括载重轮胎和轻型载重轮胎。半钢丝子午线轮胎系列主要包括乘用轮胎和轻卡轮胎。

　　斜交轮胎市场定位在农用车、低速低性能卡车、客车配套使用，而全钢丝载重子午线轮胎适用于高速高性能卡车、客车、集装箱载重车及长距离、高等级公路行驶卡车、客车，全钢丝载重子午线轮胎价格远高于斜交轮胎，属高档产品。从发展方向看，载重子午线轮胎属国家产业政策鼓励发展项目，而斜交轮胎属国家限产压库产品，将被逐步淘汰。半钢丝子午线轮胎适用于负荷较小的乘用轿车和轻卡汽车，在用途上与载重子午线轮胎存在明显区别。因此，本公司与集团公司之间不存在同业竞争。

　　集团公司下属企业所从事的业务和生产的产品与本公司完全不同，故不存在同业竞争。

　　2、避免同业竞争的承诺

　　集团公司于2001年11月2日向本公司出具书面承诺，集团公司在今后的生产经营中将避免与本公司发生同业竞争，不再进行与本公司构成同业竞争的新的项目投资，并将通过法律程序以使集团公司所属全资、控股子公司均不从事全钢丝载重子午线轮胎的生产，不以任何方式在商业上与本公司正在经营的业务进行直接或间接的竞争。

　　（二）关联方及关联关系

　　1、本公司关联方及关联关系

　　本公司目前存在的关联方和关联关系情况如下：

　　（1）控股股东：本公司控股股东为集团公司。

　　（2）其他股东：本公司其他股东有青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司。

　　（3）其他关联方：

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　关联关系

　　青岛橡六集团有限公司　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶工业供销总公司　　　　　同受母公司控制

　　青岛钢丝绳厂　　　　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶工业研究所　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶工业设计院　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶制品有限责任公司　　　　同受母公司控制

　　青岛同泰有限责任公司　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶（集团）进出口有限公司　同受母公司控制、本公司董事高巨谦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼任该公司法定代表人

　　青岛祥泰房地产公司　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛黄海设备维修安装公司　　　　同受母公司控制

　　青岛黄海模具加工维修公司　　　　同受母公司控制

　　青岛黄海运输公司　　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛第二橡胶厂劳动服务公司　　　同受母公司控制

　　青岛橡胶机械联合公司　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡六高压胶管厂　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛头马机械工程公司　　　　　　同受母公司控制

　　青岛头马运输公司　　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛丽汀豪大酒店　　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛橡六三角带厂　　　　　　　　同受母公司控制

　　青岛双蝶乳胶股份有限公司　　　　母公司参股企业

　　（三）关联交易

　　1、关联交易协议

　　本公司已经签订的正在履行或将要履行的关联交易协议主要有：

　　与集团公司签订的关于混炼胶委托加工的《胶料加工承揽合同》；关于相互提供原材料、备品备件、半成品、产成品的《供货协议》；关于提供综合服务的《综合服务协议》；关于仓库租赁的《租赁合同》；关于商标权转让及商标许可使用的《商标权转让合同》、《商标使用许可合同》；关于70万条全钢丝载重子午线轮胎项目前期合同履行主体变更事宜的《项目合同变更协议》；关于转让70万条全钢丝载重子午线轮胎项目用地的《土地使用权转让合同》。

　　与青岛橡胶（集团）进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）签订的关于代理进出口的《进出口代理协议》。

　　与集团公司、青岛市企业发展投资公司签订的关于共同组建青岛密炼胶有限责任公司的《关于设立青岛密炼胶有限责任公司的出资人协议书》及其《补充协议》。

　　2、主要关联交易实际发生数额

　　（1）混炼胶委托加工

　　本公司2000年度委托集团公司加工混炼胶16,367,526公斤，支付价款总额137,924,307.32元，2001年加工混炼胶16,651,529公斤，支付价款总额72,703,349.00元。

　　（2）供货协议

　　2000年度本公司向集团公司采购内胎、垫带价值26,379,671.01元；钢丝价值18,875,297.01元；胶布价值1,330,182.05元。本公司为集团公司加工胶囊、钢胶布/胶片等半成品价值8,064,093元；向集团公司销售全钢子午胎54,414条，价款共计58,351,523.32元。

　　2001年本公司向集团公司采购内胎、垫带价值21,736,364.5元；钢丝价值7,574,886.02元；帘布价值975,400.00元；斜交轮胎价值3,548,691.92元（用于出口配套）。本公司为集团公司加工胶囊、胶片等半成品价值16,163,738.97元。

　　（3）综合服务

　　2000年度、2001年本公司共计向集团公司支付水、电、蒸汽等费用分别为17,263,504.33元、15,308,078.17元，均与集团公司的取得成本一致；同期本公司支付集团公司劳务费分别为31,694.62元、53,091.35元。

　　（4）仓库租赁

　　按照《租赁协议》的约定，2000年度本公司向集团公司支付仓库租金372,000元，2001年支付仓库租金68,000元。

　　（5）商标使用许可

　　按照《商标使用许可合同》的约定，2000年度本公司向集团公司支付商标使用费共计333,822元。

　　（6）采购钢丝和钢帘线

　　本公司2000年从江苏兴达钢帘线股份有限公司采购原材料钢丝、钢帘线共计13,340,233.99元，2001年采购钢丝、钢帘线共计31,417,587.15元。

　　（7）进出口代理

　　2000年度本公司由进出口公司代理进口价值74,851,397.80元的天然橡胶、钢丝等原材料，代理出口价值63,556,469.47元的轮胎产品。根据《进出口代理协议》约定的代理费率，支付进口代理费1,122,770.97元，出口代理费317,782.35元。

　　2001年，本公司通过进出口公司进口价值81,510,819.11元的天然橡胶、钢丝等原材料，出口价值28,707,308.79元的轮胎产品，支付进口代理费1,222,662.29元，出口代理费143,536.54元。

　　（8）土地租赁与转让

　　1999年9月10日，本公司与集团公司签订《土地租赁协议》，向集团公司租赁使用位于青岛市沧安路1号的一宗面积为32,053.5平方米的工业用地，按照协议约定，2000年支付土地租金500,000元。

　　2000年10月20日，本公司与集团公司签订《土地使用权转让合同》，向集团公司购买该宗工业用地，经双方协商，按照集团公司取得该宗土地所支付成本及过户转让税费，本公司向集团公司支付购地款7,631,039.97元。

　　（9）垫资

　　本公司成立时，集团公司以其已达到规模经济的优质资产作为出资注入股份公司，从而造成集团公司经营负担加重，资金周转暂时出现困难。2000年度本公司为集团公司垫资2,200万元，截止2000年底，集团公司尚欠本公司1,868万元。按照垫资时双方的约定，集团公司已于2001年2月如期归还上述全部欠款。

　　（10）提供担保

　　本公司于2001年7月30日、2002年3月2日、4月12日、5月21日、5月24日、6月11日与相关银行签订《借款合同》，金额总计19,700万元，由集团公司提供担保。

　　3、规范关联交易的制度安排

　　（1）控股股东承诺

　　本公司控股股东集团公司承诺：“本公司在作为青岛黄海橡胶股份有限公司关联人期间，如在今后的经营活动中与其发生无法避免的关联交易，包括：购买或出售资产、股权、产品，提供或接受劳务，合作研究与开发项目、投资设立企业，代理、租赁、许可、担保等，则该等关联交易的条件必须按照正常的商业条件进行，并采用书面合同方式签订关联交易协议，价格严格按照国家或地方定价；对于无国家或地方定价的，将依据关联交易履行地的市场价格予以确定；对于既无国家或地方定价，又无市场价格的，将通过书面合同方式依据公平合理原则明确交易价格。若本公司违反上述承诺，由此而给青岛黄海橡胶股份有限公司造成的损失，本公司将向其作出赔偿。"

　　（2）《公司章程》的有关规定

　　本公司《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；有关关联交易事项，应当由出席股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

　　本公司《公司章程》还规定，董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。并在董事会对该事项表决时应予回避。

　　八、财务会计资料

　　本公司1999—2001年的财务会计资料已于2002年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　本公司2002年1—6月的财务会计资料已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，除特别说明外，本上市公告书所披露本公司2002年1—6月的财务会计资料均引自经审计的会计报表或以其为基础根据需要进行整理。

　　（一）注册会计师意见

　　本公司聘请了山东汇德会计师事务所有限公司对本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日及2002年6月30日的资产负债表和1999年度、2000年度、2001年度和2002年1—6月的利润及利润分配表以及2001年度、2002年1—6月的现金流量表进行了审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）财务报表

　　1、简要资产负债表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　项目　　　　　　2002.6.30　　　　2001.12.31　　　 2000.12.31　　　 1999.12.31

　　货币资金　　　61,156,088.84　　 31,427,934.94　　18,162,655.10　　　 250,000.00

　　应收票据　　　42,996,248.17　　　2,359,480.00　　 8,915,000.00　　　　　　 0.00

　　应收账款　　 106,642,360.96　　 99,234,074.33　　96,134,528.36　　40,375,511.60

　　其他应收款　　 5,851,354.26　　　7,617,865.70　　27,585,607.45　　 9,294,496.50

　　预付账款　　　　　　14,6260　　 31,762,481.98　　 1,343,782.08　　　　　　 0.00

　　存货　　　　 169,760,763.19　　161,718,980.22　　93,763,047.83　　74,753,640.86

　　待摊费用　　　 8,477,384.94　　　1,393,669.48　　　 474,152.48　　　 119,998.99

　　流动资产合计 395,030,460.36　　335,514,486.65　 246,378,773.30　 124,793,647.95

　　固定资产原价 525,358,972.00　　525,358,972.00　 525,007,972.00　 525,007,972.00

　　减:累计折旧　268,726,976.64　　249,105,544.74　 209,881,455.61　 170,666,962.33

　　固定资产净额 256,631,995.36　　276,253,427.26　 315,126,516.39　 354,341,009.67

　　无形资产　　　 7,399,796.31　　　7,476,877.53　　 7,631,039.97　　　　　　 0.00

　　在建工程　　　74,023,335.52　　 15,508,249.52

　　资产合计　　　 733085587.55　　634,753,040.96　 569,136,329.66　 479,134,657.62

　　短期借款　　 197,000,000.00　　147,000,000.00　 120,000,000.00　　65,000,000.00

　　应付票据　　　　　　　 0.00　　 28,000,000.00　　17,300,000.00　　16,000,000.00

　　应付账款　　　81,811,102.07　　 57,437,508.71　　 8,901,114.59　　 8,296,860.01

　　预收账款　　　 46,403,123.5　　 15,758,286.95　　11,285,208.59

　　应付福利费　　 2,726,892.24　　　2,245,092.57　　 1,339,065.64　　　 448,603.94

　　应付股利　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00　　34,255,493.02

　　应交税金　　　 3,629,002.92　　　1,431,427.44　　　 518,699.42

　　其他应交款　　 1,028,930.28　　　　741,632.68　　　 818,958.53

　　其他应付款　　20,135,612.44　　 11,415,714.63　　 6,039,091.37　　 2,150,859.26

　　预提费用　　　　 240,000.00　　　　　　　0.00　　　 372,000.00

　　长期借款　　 146,915,335.26　　155,650,567.26　 182,824,399.29　 192,848,652.00

　　负债合计　　 499,889,998.71　　419,680,230.24　 383,654,030.45　 284,744,975.21

　　股本　　　　 120,000,000.00　　120,000,000.00　 120,000,000.00　 120,000,000.00

　　资本公积　　　59,423,778.13　　 59,423,778.13　　59,423,778.13　　59,423,778.13

　　盈余公积　　　10,497,097.81　　 10,497,097.81　　 6,058,521.08　　 2,244,885.64

　　其中:

　　法定公益金　　　3,499,032.6　　　3,499,032.60　　 2,019,507.02　　　 748,295.21

　　未分配利润　　 43,274,712.9　　 25,151,934.78　　　　　　 0.00　　12,721,018.64

　　股东权益合计 233,195,588.84　　215,072,810.72　 185,482,299.21　 194,389,682.41

　　负债及股东

　　权益总计　　 733,085,587.55　　634,753,040.96　 569,136,329.66　 479,134,657.62

　　2、简要利润表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元

　　项目　　　　　　 2002年1－6月　　　 2001年度　　　　　2000年度　　　　　1999年度

一、主营业务收入　 301,562,534.15　　409,010,544.71　　 427,327,775.96　　342,883,294.15

减：主营业务成本　 227,993,620.42　　316,392,790.75　　 314,493,514.46　　229,839,235.01

主营业务税金及附加　 2,471,720.53　　　2,737,017.44　　　41,676,395.01　　 31,705,990.42

二、主营业务利润　　71,097,193.20　　 89,880,736.52　　　71,157,866.49　　 81,338,068.72

加：其他业务利润　　　192,350.41　　　　196,945.62　　　 1,123,747.82　　　－124,088.36

减：营业费用　　　　12,674,275.67　　 12,306,869.92　　　 6,343,907.08　　　8,033,939.76

管理费用　　　　　　21,808,954.65　　 14,210,721.45　　　11,233,917.24　　 18,506,476.61

财务费用　　　　　　 8,007,489.38　　 19,474,213.59　　　17,169,484.14　　 16,646,040.50

三、营业利润　　　　28,798,823.91　　 44,085,877.18　　　37,534,305.85　　 38,027,523.49

加：补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,314,993.35

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 5,680.00

减：营业外支出　　　　　93,322.00　　　　　7,581.00　　　　　47,830.00

利润总额　　　　　　28,705,491.91　　 44,083,976.18　　　39,801,469.20　　 38,027,523.49

减：所得税　　　　　10,582,713.79　　 14,493,464.67　　　14,377,232.95　　 12,674,496.25

净利润　　　　　　　18,122,778.12　　 29,590,511.51　　　25,424,236.25　　 25,353,027.24

　　3、简要现金流量表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1－6月　　　2001年度　　　　　　2000年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金　　 349,151,885.43　　479,415,138.20　　 254,142,220.88

　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,251,391.64

　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　 472,199.67　　　　239,239.97　　　35,120,986.18

　　现金流入小计　　　　　　　　　　 349,624,085.10　　489,905,769.81　　 289,263,207.06

　　购买商品、接受劳务支付的现金　　 248,795,776.00　　346,656,535.73　　 218,705,886.38

　　支付给职工以及为职工支付的现金　　 6,022,443.61　　　7,932,540.30　　　 6,863,101.00

　　支付的各项税费　　　　　　　　　　38,080,509.36　　 44,131,906.99　　　72,698,954.48

　　支付的其他与经营活动有关的现金　　 1,352,206.41　　 12,128,334.39　　　 7,927,694.78

　　现金流出小计　　　　　　　　　　 294,250,935.38　　410,849,317.41　　 306,195,636.64

　　经营活动产生的现金流量净额　　　　55,373,149.72　　 79,056,452.40　　 (16,932,429.58)

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　购建固定资产/无形资产和

　　其他长期资产所支付的现金　　　　　58,515,086.00

　　投资活动产生的现金流量净额　　　 (58,515,086.00)

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　借款所收到的现金　　　　　　　　 157,000,000.00　　224,000,000.00　　 120,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,764,167.50

　　现金流入小计　　　　　　　　　　 157,000,000.00　　224,000,000.00　　 129,764,167.50

　　偿还债务所支付的现金　　　　　　 115,735,232.00　　241,539,621.80　　　79,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息

　　所支付的现金　　　　　　　　　　　 8,394,677.82　　 48,251,550.76　　　15,919,082.82

　　现金流出小计　　　　　　　　　　 124,129,909.82　　289,791,172.56　　　94,919,082.82

　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　32,870,090.18　　(65,791,172.56)　　 34,845,084.68

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额　　　29,728,153.90　　 13,265,279.84　　　17,912,655.10

　　（三）会计报表注释

　　本公司1999－2001年会计报表注释等有关内容，请查阅2002年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本公司招股说明书全文请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本公司2002年1－6月会计报表注释如下：

　　注释一：会计报表主要项目

　　1、货币资金

　　货币资金均为人民币，明细项目列示如下：

　　项目　　　　　　　　2002.6.30　　　　　2001.12.31

　　现金　　　　　　　　240,278.29　　　　　 83,415.24

　　银行存款　　　　 60,915,810.55　　　 31,344,519.70

　　合计　　　　　　 61,156,088.84　　　 31,427,934.94

　　货币资金期末比期初增长较大，其主要原因为本年轮胎行业全钢丝载重子午胎整体旺销，产品供不应求，产品销量较去年同期增幅较大，销售资金回笼顺畅，预收款增加。

　　2、应收票据

　　项目　　　　　　　　　2002.6.30　　　　　2001.12.31

　　银行承兑汇票　　　42,996,248.17　　　　2,359,480.00

　　截止2002年6月30日，应收票据无贴现、抵押情况。其增幅较大原因同货币资金。

　　3、应收账款

　　(一) 应收账款的账龄分析及计提坏账准备列示如下：

　　帐龄　　　　　　　　　　　 2002.6.30　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　　　坏账准备　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　金额　

　　1年以内　　　　 67,944,134.16　　　59％　　　 5％　　 3,397,206.71

　　1－2年　　　　　36,757,084.03　　　32％　　　 8％　　 2,940,566.72

　　2－3年　　　　　 7,097,016.17　　　 6％　　　20％　　 1,419,403.23

　　3－4年　　　　　 4,002,005.01　　　 3％　　　35％　　 1,400,701.75

　　合计　　　　　115,800,239.37　　 100％　　　　　　　 9,157,878.41

续上表：

　　帐龄　　　　　　　　　　　 2001.12.31

　　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　坏账准备　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　金额

　　1年以内　　　　　　93,535,762.78　　 89％　　 5％　　 4,676,788.14

　　1－2年　　　　　　　7,797,277.91　　　7％　　 8％　　　 623,782.23

　　2－3年　　　　　　　4,002,005.01　　　4％　　20％　　　 800,401.00

　　3－4年　　　　　　

　　合计　　　　　　 105,335,045.70　　100％　　　　　　6,100,971.37

　　应收账款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款, 其中2年以上的应收款项为11,099,021.18元。

　　（二）欠款明细如下：

　　单位名称　　　　　　　　　　　　所欠金额　　　　欠款时间　　　　内容

　　怀化恒力轮胎贸易有限公司　　 6,989,966.01　　2001－2002年6月　货款

　　扬州通华专用车股份公司　　　 5,188,331.75　　2001－2002年6月　货款

　　徐州喜运来商贸有限公司　　　 4,312,411.92　　2001－2002年6月　货款

　　哈尔滨市盛阳轮胎有限公司　　 4,234,388.66　　2001－2002年6月　货款

　　济宁市巾国实业公司　　　　　 3,608,464.71　　2001－2002年6月　货款

　　其他户小额总计　　　　　　　91,466,676.92　　 1999年－2002年　货款

　　合　计　　　　　　　　　　 115,800,239.97

　　4、其他应收款

　　　（一）其他应收款账龄分析及计提坏账准备列示如下：

　　帐龄　　　　　2002.6.30　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31

　　　　　　　金额　　　比例　　坏账准备　　　　　金额　　　比例　　　坏账准备

　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　金额　　　　　　　　　　　　　比例　　　金额

1年以内　 1,989,205.92　 30％　5％　 99,460.30　5,435,041.68　 67％　 5％　　 271,752.08

1－2年　　1,988,255.03　 30％　8％　159,060.39　2,668,017.50　 33％　 8％　　 213,441.40

2－3年　　2,665,517.50　 40％ 20％　533,103.50　　

合计　　 6,642,978.45　100％　　　 791,624.19　8,103,059.18　100％　　　　　 485,193.48

　　其他应收账款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款。

　　（二）其他应收款期末欠款余额如下:

　　项　　　目　　　　　　　　　　金额　　　　欠款时间　　　　　内容

　　弘信期货经纪有限公司　　　2,656,517.50　 2000年　　　　　　保证金

　　出口退税　　　　　　　　　2,155,129.22　 2001年　　　　　　应收回的出口退税

　　暂挂进项税　　　　　　　　　976,137.99　 2001－2002年6月　按规定尚不能抵扣的进项税

　　备用金　　　　　　　　　　　382,799.93　 2001－2002年6月　备用金

　　预借款　　　　　　　　　　　242,595.00　 2001－2002年6月　备用金

　　其他户　　　　　　　　　　　229,798.81　 2001－2002年6月

　　合　计　　　　　　　　　　6,642,978.45

　　注：其他应收款－弘信期货保证金2,656,517.50元，是为准备恢复开展天然胶期货套期保值业务而继续存放在期货公司的保证金。

　　5、预付账款

　　账龄　　　　　　 2002.6.30　　　　　2001.12.31

　　1年以内　　　　 146,260.00　　　　31,762,481.98

　　本公司2001年12月31日预付账款余额31,762,481.98元，全部系重分类而来，其中无预付持5％以上股份股东的款项；预付账款2002年6月30日比2001年12月31日减少31,616,221.98元，主要原因如下：为合理控制资金支出，公司对主要原材料采用到货验收后三周付款政策，并对前期预付款清理压缩。

　　6、存货

　　存货明细项目列示如下：

　　项目　　　　　　　　　　 2002.6.30　　　　　　　　　　2001.12.31

　　　　　　　　　　　金额　　　　存货跌价准备　　　　金额　　　存货跌价准备

　　原材料　　　　 52,259,489.42　　　　0.00　　　38,113,648.50　　　0.00

　　库存商品　　　 41,659,924.29　　　　0.00　　　86,499,089.86　　　0.00

　　在产品　　　　　9,555,294.43　　　　0.00　　　 5,498,773.00　　　0.00

　　材料成本差异　－4,430,357.09　　　　0.00　　－5,119,209.54　　　0.00

　　委托加工物资　 70,710,202.14　　　　0.00　　　36,720,468.40　　　0.00

　　材料采购　　　　　　6,210.00　　　　0.00　　　　　 6,210.00　　　0.00

　　合计　　　　　169,760,763.19　　　　0.00　　 161,718,980.22　　

　　本公司截止 2002年6月30日存货的可变现净值均高于其成本，故未提取存货跌价损失准备。

　　7、待摊费用

　　种类　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加

　　仓储费　　　　　　 175,000.00　　　　350,000.00

　　财产保险费　　　　 474,152.48　　　1,896,609.86

　　模具费　　　　　　 604,764.54　　　2,388,658.06

　　待摊材料　　　　　 139,752.46　　　　167,702.95

　　维修费　　　　　　　　　 0.00

　　合计　　　　　　 1,393,669.48　　　4,802,970.87

　　注：

　　（1）待摊材料系一次领用的原材料，按6个月进行摊销；

　　（2）财产保险费,在受益期1年内进行摊销；

　　（3）模具费，自领用之日起，按1年进行摊销；

　　（4）维修费，自发生之日起，按1年进行摊销。

　　由于目前全钢子午线轮胎市场旺销，公司在现有生产能力基础上努力扩大生产量，并研制投产以“海奥”为商标的新品牌产品及255/100R16新产品，增加模具投入，增加模具费开销575万元；另为提高产量并结合70万套项目建设，本期对原有主要设备进行中小维修，本期新增修理费322万元。上述费用分期摊销，造成本期待摊费用增加。

　　8、固定资产及累计折旧

　　（一）：固定资产原值增减变动明细项目列示如下：

　　固定资产类别　　　期初价值　　　　本期增加　　本期减少　　　　期末价值

　　房屋及建筑物　　48,371,772.00　　　　　　　　　　　　　　　　48,371,772.00

　　橡胶专用设备　 458,768,110.00　　　　　　　　　　　　　　　 458,768,110.00

　　通　用设备　　 2,045,830.00　　　　　　　　　　　　　　　　 2,045,830.00

　　自　控仪器　　 6,169,150.00　　　　　　　　　　　　　　　　 6,169,150.00

　　运　输设备　　 2,532,520.00　　　　　　　　　　　　　　　　 2,532,520.00

　　传　导设备　　 5,610,500.00　　　　　　　　　　　　　　　　 5,610,500.00

　　动　力设备　　 1,861,090.00　　　　　　　　　　　　　　　　 1,861,090.00

　　合　　计　　　 525,358,972.00　　　　　　　　　　　　　　　 525,358,972.00

　　截止2002年6月30日，固定资产无抵押、担保的情况。

　　（二）：累计折旧增减变动明细项目列示如下：

　　固定资产类别　　　期初价值　　　　本期增加　　　本期减少　　　　期末价值

　　房屋及建筑物　　　9,279,741.70　　　 467,451.83　　　　　　　　　 9,747,193.53

　　橡胶专用设备　　233,122,861.79　　18,707,821.21　　　　　　　　 251,830,683.00

　　通　用设备　　　　804,948.61　　　　90,315.24　　　　　　　　　　 895,263.85

　　自　控仪器　　　2,636,340.96　　　 160,020.04　　　　　　　　　 2,796,361.00　

　　运　输设备　　　　801,383.67　　　　93,007.59　　　　　　　　　　 894,391.26

　　传　导设备　　　1,581,344.56　　　　51,576.44　　　　　　　　　 1,632,921.00

　　动　力设备　　　　878,923.45　　　　51,239.55　　　　　　　　　　 930,163.00

　　合　计　　　　 249,105,544.74　　19,621,431.90　　　　　　　　 268,726,976.64

　　（三）：固定资产净值

　　期初价值：276,253,427.26元　期末价值：256,631,995.36元

　　截止2002年6月30日，由于本公司固定资产尚未发生减值的情况，故未提取固定资产减值准备。

　　9、在建工程

　　项目名称　　　　　　预算数　　　期初余额　　本期增加额　　本期转入　　其他减少额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产额　　　　　　　　　　　　

　　20万套全钢扩建工程　 1.9亿元　 15,508,249.52　 58,515,086.00　　 0.00　　　　0.00　　

续上表：

　　项目名称　　　　　　　　期末余额　资金来源　工程投入占

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预算的比例

　　20万套全钢扩建工程　　74,023,335.52　自筹　　　 38.96％

　　270万套项目为国家重点轮胎产品结构调整项目，为保证工程进度，先期建设70万套全钢项目中厂内20万套扩产项目，截止2002年6月30日，该项目已发生投资7402万元，其中本期发生5852万元，主要用于支付土建及设备预付款。

　　截止2002年6月30日，由于本公司在建工程尚未发生减值的情况，故未提取在建工程减值准备。

　　10、无形资产

　　无形资产明细项目列示如下：

　　种类　　实际成本　　期初余额　　本期　本期　本期摊销数　累计摊销数　　期末余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加数　转出数

土地使用权 7,631,039.97 7,476,877.53　 0.00　 0.00　 77,081.22　231,243.66　 7,399,796.31

　　注：本公司以购买的方式取得土地使用权，截止2002年6月30日，尚余摊销期为48年。

　　截止2002年6月30日，由于本公司无形资产尚未发生减值的情况，故未提取无形资产减值准备。

　　11、短期借款　　　　　

　　借款条件　　　　　　2002.6.30　　　　　 2001.12.31

　　担保借款　　　　　197,000,000.00　　　147,000,000.00

　　抵押借款　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

　　合计　　　　　　　197,000,000.00　　　147,000,000.00

　　12、应付账款

　　应付账款期末余额为81,811,102.07元，全部为应付的材料款项，其中欠持本公司5％（含5％）以上有表决权股份股东－青岛黄海橡胶集团有限责任公司的款项为2,459,024.99元。

　　应付账款账龄分析列示如下：

　　帐龄　　　　　　　　　 2002.6.30　　　　　　　　2001.12.31

　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　金额　　　　比例

　　1年以内　　　81,811,102.07　　 100％　　57,437,508.71　　100％

　　合计　　　　 81,811,102.07　　 100％　　57,437,508.71　　100％

　　应付账款2002年6月30日比2001年12月31日增加24,373,593.36元，其主要原因为：本期公司改变采购付款政策，采用材料入库后三周付款，由于材料付款跨期，造成应付款上升。

　　13、应付票据

　　项目　　　　　　2002.6.30　　　 2001.12.31

　　银行承兑汇票　　　　0.00　　　28,000,000.00

　　应付票据减少是因为本期已偿还交通银行李沧二支行到期承兑汇票2800万元，后未再办理此项业务。

　　14、预收账款

　　项目　　　　　 2002.6.30　　　　 2001.12.31

　　预收账款　　 46,403,123.50　　 15,758,286.95

　　本公司2002年6月30日预收账款余额46,403,123.50元，全部系重分类而来；本公司不单独设置“预收账款”账户，平时分别在 “应收账款”账户中核算，期末报表时进行重分类。

　　预收账款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项，无2年以上的预收款项。

　　15、应交税金

　　应交税金明细项目列示如下：

　　税　种　　　　　 2002.6.30　　　　2001.12.31.

　　增值税　　　　－178,256.08　　　　629,706.59

　　城建税　　　　　 116,526.27　　　　224,247.64

　　印花税　　　　　　 1,597.23　　　　　1,597.23

　　消费税　　　　　 554,935.71　　－1,434,374.53

　　所得税　　　　 3,121,880.39　　　2,004,911.51

　　个人所得税　　　　12,319.40　　　　　5,339.00

　　合　　计　　　3,629,002.92　　　1,431,427.44

　　16、其他应交款

　　项　　　　目　　　　　　　　 2002.6.30　　　　　2001.12.31

　　教育费附加　　　　　　　　　 49,939.83　　　　　 85,144.14

　　河道维护修建管理费　　　　　950,631.45　　　　　638,413.54

　　义务教育费　　　　　　　　　 28,359.00　　　　　 18,075.00

　　合　　　计　　　　　　　　1,028,930.28　　　　　741,632.68

　　17、其他应付款

　　其他应付款期末余额为 20,135,612.44元，主要为欠付的运费、仓储费和加工修理费。其他应付款项账龄均在1年以内，无两年以上大额应付款项。

　　18、长期借款

　　长期借款期末余额146,915,335.26元，全部系亚行贷款，具体情况如下所示：

　　借款单位　　　　币种　　　金额(美元)　　　折人民币　　　　　　期限　　　　　

　　亚洲开发银行　　美元　　17,750,100.00　 146,915,335.26　1989.10.20－2008.3.15

　　合计　　　　　　　　　　17,750,100.00　 146,915,335.26

续上表：

　　借款单位　　　　　年利率　借款性质

　　亚洲开发银行　　　 5.4％　　项目贷款

　　合计　　　　　

　　19、股本

　　股本期末余额 120,000,000.00元，构成如下：　

　　股东名称　　　　　　　　　　　　　期初数　　　本期增加　本期减少　　　期末数

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司　 101,607,800.00　　　0.00　　 0.00　　 101,607,800.00

　　青岛市企业发展投资公司　　　　　17,389,000.00　　　0.00　　 0.00　　　17,389,000.00

　　青岛前卫炭黑化工厂　　　　　　　　 334,400.00　　　0.00　　 0.00　　　　 334,400.00

　　江苏兴达钢帘线股份有限公司　　　　 334,400.00　　　0.00　　 0.00　　　　 334,400.00

　　宁波锦纶股份有限公司　　　　　　　 334,400.00　　　0.00　　 0.00　　　　 334,400.00

　　合计　　　　　　　　　　　　　120,000,000.00　　　0.00　　 0.00　　 120,000,000.00

　　上述股本已由山东汇德会计师事务所出具了(99)汇所验字第5－012号验资报告予以验证。

　　20、资本公积

　　资本公积明细项目列示如下：

　　项目　　　　　　　2002.6.30　　　　　2001.12.31

　　股本溢价　　　　 59,423,778.13　　　59,423,778.13

　　合计　　　　　　 59,423,778.13　　　59,423,778.13

　　21、盈余公积

　　盈余公积明细项目列示如下：

　　项目　　　　　　　　法定公积金　　　法定公益金　　任意公积金　　　合计

　　2001年期初数　　　　4,039,014.06　　2,019,507.02　　　0.00　　　 6,058,521.08

　　2001年1－12月增加数 2,959,051.15　　1,479,525.58　　　0.00　　　 4,438,576.73

　　2001年1－12月减少数　　　　 0.00　　　　　　0.00　　　0.00　　　　　　　 0.00

　　2001年12月31日余额　6,998,065.21　　3,499,032.60　　　0.00　　　10,497,097.81

　　2002年1－6月增加数　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　0.00　　　　　　　 0.00

　　2002年1－6月减少数　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　0.00　　　　　　　 0.00

　　2002年6月30日余额　 6,998,065.21　　3,499,032.60　　　0.00　　　10,497,097.81

　　根据公司章程规定，公司分别按税后利润的10％和5％计提法定盈余公积金和法定公益金。

　　22、未分配利润

　　根据股东大会决议，对2001年度的利润除提取公积金外尚未进行分配。2002年1－6月实现的利润尚未进行分配。

　　23、主营业务收入及成本

　　公司主营业务产品为全钢子午轮胎，还有少量的加工费收入，主营业务收入及成本的项目列示如下：

　　项目　　　　　　　产品名称　　　2002年1－6月　　　　 2001年1－6月　

　　主营业务收入　　全钢子午胎　　289,938,491.58　　 188,264,450.19

　　主营业务成本　　全钢子午胎　　216,151,469.04　　 140,657,820.23

　　主营业务毛利　　全钢子午胎　　 73,787,022.54　　　47,606,629.96

　　主营业务收入　　　加工费　　　 11,624,042.57　　　 7,420,108.23

　　主营业务成本　　　加工费　　　 11,842,151.38　　　 7,366,327.00

　　主营业务毛利　　　加工费　　　　－218,108.81　　　　　53,781.23

　　主营业务收入　　　 (全部)　　　301,562,534.15　　 195,684,558.42

　　主营业务成本　　　 (全部)　　　227,993,620.42　　 148,024,147.23

　　主营业务毛利　　　 (全部)　　　 73,568,913.73　　　47,660,411.19

　　（一）2002年1－6月主营业务收入比去年同期增长54％，其主要原因为2002年上半年全钢子午胎整体旺销，产品供不应求，销量较去年同期有较大幅度增长。

　　（二）销售收入中2001年1－6月自营出口3,800,612.40元，2002年1－6月自营出口11,916,763.24元。

　　（三）本公司2002年1－6月对外销售的以非货币方式结算的金额为10,973,317.55元, 其中以运费及维修费抵货款4.485,863.72元，以原材料抵应收货款6,487,453.83元。上述业务已按《企业会计制度》的有关规定进行了账务处理。

　　（四）公司2002年1－6月前五名客户销售的收入总额以及占销售收入的比例如下：

　　客户名称　　　　　　　　　　　　　　销售金额　　占全部销售收入的比例

　　广州市黄埔区黄海轮胎有限公司　　　41,759,183.52　　　　13.85％

　　福建省华兴汽车配件有限公司　　　　19,009,726.63　　　　 6.30％

　　青岛君欣橡胶轮胎有限公司　　　　　18,610,123.61　　　　 6.17％

　　东莞市信诚贸易有限公司　　　　　　14,775,519.76　　　　 4.90％

　　宁波金轮轮胎有限公司　　　　　　　13,191,995.90　　　　 4.37％

　　24、主营业务税金及附加

　　种　类　　　　　　　2002年1－6月　　　　　 2001年1－6月

　　城建税　　　　　　　1,730,204.38　　　　　1,097,580.44

　　教育费附加　　　　　　741,516.15　　　　　　470,207.24

　　消费税　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

　　合　　计　　　　　　2,471,720.53　　　　　1,567,787.68

　　注：公司消费税2000年12月31日前，按销售应税产品收入的10％缴纳，2001年1月1日起，

　　子午线轮胎免征消费税，其余轮胎按收入的10％缴纳。

　　25、财务费用

　　财务费用明细项目列示如下：

　　项　　　　目　　　　 2002年1－6月　　　　　2001年1－6月

　　利息支出　　　　　　 8,394,677.82　　　　 9,578,237.00

　　减：利息收入　　　　　 155,116.33　　　　　　84,268.36

　　其他　　　　　　　　－232,072.11　　　　　－23,193.25

　　合　　计　　　　　　 8,007,489.38　　　　 9,470,775.39

　　26、所得税

　　所得税明细项目列示如下：

　　项目类别　　　　　　　　　 2002年1－6月　　　2001年1－6月

　　当期利润总额　　　　　　　 28,705,491.91　　 23,684,067.01

　　加：计提坏账准备　　　　　　3,363,337.75　　　　256,639.76

　　其他不予抵扣的费用或支出　　　　　　0.00　　　　　　　0.00

　　乘以：所得税税率　　　　　　　　　　33％　　　　　　　 33％

　　所得税　　　　　　　　　　 10,582,713.79　　　7,900,433.23

　　27、支付的其他与经营活动有关的现金

　　2002年1－6月度支付的其他与经营活动有关的现金为1,352,206.41元，主要为管理费用、销售费用中的非工资性现金支出。

　　注释二：关联方关系及其交易

　　1、主要的关联方明细情况列示如下：

　　1）存在控制关系的关联方

　　关联方名称　　注册地址　　　　主营业务　与本企业关系　　经济性质或类型　　法定代表人

青岛黄海橡胶集团青岛市李沧区沧橡胶轮胎制造　　母公司　　　　　国有　　　　　　高巨谦

限责任公司　　　　安路1号

　　2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　期初数　　　本期增加数　本期减少数　　　期末数

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司　800,000,000.00　　0.00　　　　　　　　　　800,000,000.00

　　3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）

　　企业名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　本期增加　本期减少　　　　年末数

　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　％　金额　％　金额　％　　金额　　　　　％

青岛黄海橡胶集团有限责任公司 101607800.00　84.67　　　　　　　　　　101607800.00　　84.67

　　4)不存在控制关系的关联方关系性质

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　与本企业关系

　　青岛市企业发展投资公司　　　持本公司5％以上有表决权股份的股东

　　青岛同泰有限责任公司　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛黄海运输公司　　　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛祥泰房地产公司　　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶（集团）进出口有限公司　　　同属集团公司

　　青岛黄海设备维修安装公司　　　　　　同属集团公司

　　青岛黄海模具加工维修公司　　　　　　同属集团公司

　　青岛第二橡胶厂劳动服务公司　　　　　同属集团公司

　　青岛橡六集团有限公司　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛双蝶集团股份有限公司　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶制品有限责任公司　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶工业供销总公司　　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶工业研究所　　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶工业设计院　　　　　　　　　同属集团公司

　　青岛橡胶机械联合公司　　　　　　　　同属集团公司

　　2、关联方交易

　　1）销售货物

　　本公司2002年1－6月及去年同期向关联方销售货物有关明细资料如表：

　　关联单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1－6月　　　2001年1－6月

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司　　　 11,624,042.57　　　 7,420,108.23

　　2）采购货物

　　本公司2002年1－6月及及去年同期向关联方采购货物有关明细资料如表：

　　关联单位名称　　　　　　　　　　　　　金额(不含税)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1－6月　　　2001年1－6月

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司　　53,459,037.40　　　95,076,107.46

　　青岛黄海模具加工维修公司　　　　 3,398,733.81　　　 2,388,658.12

　　3）向集团公司支付租赁费

　　项目　　　　　　　　　　　　金　　额

　　　　　　　　　　　 2002年1－6月　　　2002年1－6月

　　仓库租赁费　　　　　 34,000.00　　　　　34,000.00

　　4）商标使用权协议许可

　　2001年1月12日，本公司与集团公司重新签订《商标使用许可合同》。集团公司同意本公司在制造、出售、分销全钢丝载重子午线轮胎产品时无限期无偿使用“黄海牌”等注册商标，自2001年1月1日起算。

　　本公司于2001年7月20日与集团公司签订商标所有权转让合同，将“黄海”牌注册商标的所有权转归本公司拥有。

　　5）截止2002年6月30日，集团公司为本公司1.97亿元贷款提供担保。

　　6）代理进出口

　　（1）通过青岛橡胶（集团）进出口有限公司代理出口货物金额及有关代理费如下表：

　　　　　　　　 2002年1－6月　　　　　　　　　　2001年1－6月　

　　代理出口货物金额　　出口代理费　代理出口货物金额　　出口代理费

　　　 9,014,783.00　　 45,073.92　　　20,216,355.00　　 101,081.78

　　（2）通过青岛橡胶（集团）进出口有限公司代理进口货物金额及有关代理费如下表：

　　　　　　　　2002年1－6月　　　　　　　　　　 2001年1－6月

　　代理进口货物金额　　进口代理费　　代理进口货物金额　　进口代理费

　　　 36,763,092.53　　　551,446.39　　　30,034,899.21　　 450,523.49

　　7）与其他关联方的交易

　　关联方名称　　　　　　　　　项目　 2002年1－6月　　2002年1－6月

　　青岛黄海运输有限公司　　　　其他　　　407,840.70　　　 188,436.28

　　青岛黄海设备维修公司　　　　其他　　1,086,354.21　　　　11,111.11

　　青岛第二橡胶厂劳动服务公司　其他　　1,558,524.75　　　 266,492.90

　　青岛黄海实业有限公司　　　　其他　　　203,866.67　　　　　　 0.00

　　青岛黄海模具加工维修公司　　其他　　3,398,733.81　　　　　　 0.00

　　3、关联方往来款余额

　　项目及客户名称　　　　　　　　　　　　　　　2002.6.30　　　　2001.12.31

　　应付账款－青岛黄海橡胶集团有限责任公司　　2,459,024.99　　　402,385.62

　　其他应付款－青岛黄海模具加工维修公司　　　　228,452.45　　2,793,530.00

　　其他应付款－青岛第二橡胶厂劳动服务公司　　　　　460.00　　　311,796.69

　　其他应付款－青岛黄海设备维修安装公司　　　　　8,376.27　　　　2,685.99

　　其他应付款－青岛黄海运输公司　　　　　　　－92,625.15　　－161,179.16

　　其他应付款－青岛黄海实业有限公司　　　　　　238,524.00　　

　　注释三：其他应说明的事项

　　1、公司2002年1－6月的营业费用比去年同期增长较大，其主要原因为公司加大营销力度、减少库存积压，努力开拓市场，销售收入比去年同期有较大幅度的增长，相应的营业费用亦加大；

　　2、公司2002年1－6月的管理费用比去年同期增长较大，其主要原因为公司为开发轮胎品种，满足市场精品胎的需求，发生实验费394万元；同时公司为增强质量信誉，对销售的各种轮胎加大了理赔力度，发生三包损失430多万元。

　　注释四：或有事项

　　截止2002年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

　　注释五：承诺事项

　　截止2002年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

　　注释六：资产负债表日后事项

　　截止2002年6月30日，本公司无需要披露的期后事项。

　　注释七：其他重要事项

　　截止2002年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

　　（四）主要财务指标

　　财务指标　　　　　　　　　2002年1－6月　 2001年度　　2000年度　　1999年度

　　流动比率　　　　　　　　　　　 1.12　　　　　1.27　　　　1.23　　　 1.36

　　速动比率　　　　　　　　　　　 0.64　　　　　0.52　　　　0.76　　　 0.54

　　应收账款周转率　　　　　　　　 2.93　　　　　4.19　　　　5.92　　　 8.71

　　存货周转率　　　　　　　　　　 1.38　　　　　2.48　　　　3.73　　　 2.99

　　资产负债率(％)　　　　　　　　68.19　　　　 66.12　　　 67.41　　　59.43

　　净资产收益率（％）　全面摊薄　 7.77　　　　 13.76　　　 13.71　　　13.04

　　　　　　　　　　　　加权平均　 8.09　　　　 14.77　　　 12.28　　　12.70

　　每股收益（元/股）　全面摊薄　 0.15　　　　　0.25　　　　0.21　　　 0.21

　　　　　　　　　　　　加权平均　 0.15　　　　　0.25　　　　0.21　　　 0.21

　　九、其他重要事项

　　(一)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行，生产经营情况正常，本公司所处行业和市场无重大变化，主要业务发展目标的进展状况正常，主要投入、产出物供求及价格无重大变化；

　　(二)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司没有进行重大对外投资，无重大资产(股权)收购、出售行为；

　　(三)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化；

　　(四)本公司首次公开发行前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东共享；根据二○○一年度股东大会决议，本公司2001年度利润分配次数为一次，以现金方式向新老股东发放，在公司成功发行股票并上市后完成股利派发，具体分配方案经股东大会审议通过后执行。

　　(五)本公司股票首次公开发行和股票上市前后税负无变化；

　　(六)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求；

　　(七)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉，亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项；

　　(八)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司住所未变更；

　　(九)自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，未发生新的重大负债，并且重大债项未发生变化；

　　(十)根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份；

　　（十一）本公司董事会已于2002年7月31日审议通过本公司2002年半年度财务报告和本上市公告书；

　　(十二)本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日，没有其他应披露而未披露之重大事项。

　　十、董事会上市承诺

　　本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起作到：

　　（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

　　（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

　　（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；

　　（四）本公司没有无记录的负债。

　　十一、上市推荐人及其意见

　　（一）上市推荐人情况

　　上市推荐人：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：王开国

　　地址：上海市淮海中路98号

　　电话：021－63756385

　　传真：021－63756458

　　联系人：　　杨政、许灿、李佳、武向阳、花恒全、吉冬梅、郑乾国

　　上市推荐人：中国东方资产管理公司

　　法定代表人：孙昌基

　　地址：中国北京阜城门内大街410号

　　电话：010－68359311

　　传真：010－88364216

　　联系人：　　梁森林、孙志拥、朵莎、牟柏强、石爽

　　（二）上市推荐人意见

　　本公司上市推荐人认为，本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，本公司首次公开发行的股票已具备公开上市的条件。

　　本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。

　　本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

　　本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　二○○二年八月三日