重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
褚晓文、黄麟綦、王海平董事因公不能参加会议,委托景济南董事表决;龚一纯董事因公不能参加会议,委托龚朝东董事表决;唐智明董事因出国未接到首届董事会第九次会议通知,缺席会议没有表决。
公司董事会提醒投资者关注:鉴于本公司的内贸航空技术产品因进行质量整顿,交付进度放缓;外贸航空技术产品因公司的主要客户受国际市场变化的影响,部分订单减少或延迟交付。公司对下半年的经营计划依据现实已掌握的、确有依据的情况,按照稳健原则进行了估计,对2002年下半年生产经营计划作出调整,本次调整后,主营业务收入较上次预测低24.4%,利润总额较上次预测低32.5%,由于今年开始按照15%税率计缴企业所得税,2002年度净利润预计比2001年度降低30%左右。以上估计未考虑索赔产生的或有收益情况。
公司半年度财务会计报告未经审计。
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
褚晓文、黄麟綦、王海平董事因公不能参加会议,委托景济南董事表决;龚一纯董事因公不能参加会议,委托龚朝东董事表决;唐智明董事因出国未接到首届董事会第九次会议通知,缺席会议没有表决。
公司董事会提醒投资者关注:鉴于本公司的内贸航空技术产品因进行质量整顿,交付进度放缓;外贸航空技术产品因公司的主要客户受国际市场变化的影响,部分订单减少或延迟交付。公司对下半年的经营计划依据现实已掌握的、确有依据的情况,按照稳健原则进行了估计,对2002年下半年生产经营计划作出调整,本次调整后,主营业务收入较上次预测低24.4%,利润总额较上次预测低32.5%,由于今年开始按照15%税率计缴企业所得税,2002年度净利润预计比2001年度降低30%左右。以上估计未考虑索赔产生的或有收益情况。
公司半年度财务会计报告未经审计。
二、公司基本情况
(一)公司简介
1、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:成发科技
股票代码:600391
2、董事会秘书: 杨 光
证券事务代表:李志伟
联系地址:四川成都双桥子
联系电话:028-84509005
传 真:028-84506406
电子信箱:Lizhiwei@scfast.com
(二)主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
指标名称 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 元 12,113,443.15 11,059,302.66
扣除非经常性损益的净利润1 元 12,206,887.20 11,326,872.07
每股收益(摊薄)2 元 0.087 0.123
每股收益(加权)2 元 0.087 0.123
净资产收益率(摊薄) % 2.80 7.25
扣除非经营性损益后的 % 2.82 7.43
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的 元 0.056 0.057
现金流量净额
1:非经常性损益涉及的项目为营业外收支净额,在计算时扣除了所得税影响
2:2001年1-6月股本按照9000万股计算,2002年1-6月股本按照14000万股计算
指标名称 单位 2002年6月30日 2001年6月31日
股东权益(不含少数股东权益) 元 433,042,757.46 152,471,767.72
每股净资产 元 3.093 1.694
调整后的每股净资产 元 3.093 1.694
2、扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
金额 金额
营业外收入 2,720.00 25,923.32
营业外支出 112,654.18 293,492.73
三、股本变动及主要股东持股情况
(一) 股本变动情况
报告期内公司股份总额及结构没有发生变化,期末公司股份总额为140,000,000 股。
(二)股东情况介绍
1、本报告期末股东总数为24,452户。
2、前十名股东持股情况(截止2002年6月30日)
序号 股东名称 期末 报告期 占总股本 股份性质
持股数(股) 内增减 比例(%)
(+/-)
1 成都发动机(集团)有限公司 81,800,000 - 58.429 国有法人股
2 沈阳黎明航空发动机(集团) 7,150,000 - 5.107 国有法人股
有限责任公司
3 泰和基金 885,982 +885,982 0.633 流通股
4 国元证券 520,000 +220,000 0.371 流通股
5 鹏华成长 422,306 +422,306 0.302 流通股
6 久富基金 352,200 +52,200 0.252 流通股
7 中国燃气涡轮研究院 350,000 - 0.250 国有法人股
8 北京航空航天大学 350,000 - 0.250 国有法人股
9 成都航空职业技术学院 350,000 - 0.250 国有法人股
10兴华基金 307,905 -192,095 0.220 流通股
注释:
(1)报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。
(2)沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司与中国燃气涡轮研究院同属中国航空工业第一集团公司控制,成都发动机(集团)有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中国燃气涡轮研究院、北京航空航天大学、成都航空职业技术学院为本公司发起股东,公司未知其余5 名股东之间有无关联关系。
(3)报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。
3、前十名股东中代表国家持股的股东情况
成都发动机(集团)有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)公司、中国燃气涡轮研究院、北京航空航天大学、成都航空职业技术学院为本公司发起股东,分别持有公司58.429%、5.107%、0.250%、0.250%、0.250%未上市流通的国有法人股,合计占公司总股份的64.286%。
四、董事、监事及高级管理人员情况
(一)公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
(二)公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2001年1月28日,公司职工代表会接受公司职工代表监事李志伟先生因工作变动原因辞去监事职务的请求,同时改选陈凤楼先生为公司职工代表监事;
2002年1月30日,公司首届董事会第五次会议接受董事会秘书尹苏钢先生因健康原因辞职的请求,聘任杨光先生为公司董事会秘书,任命李志伟先生为公司证券事务代表;
2002年3月19日,公司第四次股东大会接受董事冯振达先生因健康原因辞职、监事张竹筠先生因为连续两次未亲自出席监事会会议免去其监事职务,选举钱俊先生为公司监事,选举周友苏、蔡春、干胜道先生为首届董事会独立董事。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期经营成果分析
1、主营业务
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 注释 增减比例(%)
(元) (元)
主营业务收入 86,032,851.50 87,978,431.93 (1) -2.2%
主营业务成本 54,464,502.06 59,887,998.54 -9.1%
主营业务利润 31,478,969.34 27,997,690.13 12.4%
利润总额 15,357,094.96 11,059,302.66 (2) 38.9%
净利润 12,113,443.15 11,059,302.66 (3) 9.5%
现金及现金等价物净增加额 -150,116,779.55 1,971,366.14 (4) -7,714.9%
注释:
(1)主营业务收入减少的原因:在第二季度,内贸航空技术产品因进行质量整顿,交付进度放缓;外贸航空技术产品因公司的主要客户受国际市场变化的影响,部分订单减少或延迟交付。以上情况在第一季度无法预知,从而影响了公司对第二季度收入增加和盈利预测的准确度;
(2)利润总额增加的原因:利润总额增加的原因:一方面产品品种结构发生变化,毛利率提高,主营业务利润比去年同期有所增长,另一方面公司采取多种措施控制成本费用,并收到较好的成效。
(3)净利润增长幅度明显小于利润总额增长幅度的原因:根据成高地税函〖2000〗048号文《关于免征四川成发航空科技股份有限公司企业所得税的批复》,本公司享受2000年、2001年免征企业所得税政策,从2002年1月起按15%计缴企业所得税,因此,净利润增长幅度明显小于利润总额增长幅度。
(4)现金及现金等价物净增加额大幅减少的原因:参看下表
2002年1-6月(元) 2001年1-6月(元) 增减额(元)
主要原因
经营活动产生现金净额 7,827,233.35 5,156,245.81 2,670,987.54
投资活动产生现金净额 -134,983,870.15 -8,467,990.56 -126,515,879.59
筹资活动产生现金净额 -22,960,142.71 5,283,110.89 -28,243,253.60
续上表:
主要原因
经营活动产生现金净额 销售商品回款情况改善
投资活动产生现金净额 技术改造投入增加、进行短期
国债投资
筹资活动产生现金净额 利息支出及分配红利
2、总资产和股东权益
项目 2002年6月30日(元) 2001年12月31日 注释 增减比例(%)
总资产 653,529,775.61 663,312,716.83 (1) -1.5%
股东权益 433,042,757.46 420,547,258.88 3.0%
注释:
(1)总资产减少的主要原因是报告期实施2001年年度分红派息,分配红利29,400,000.00元。
(二)报告期经营情况
(1)公司主营业务范围及其经营状况
本公司属于航空航天器制造业,报告期公司主营业务无重大变化,仍然以从事加工、制造内外贸航空发动机和燃气轮机零部件以及公司开发的其他工业产品为主业。报告期公司外贸航空技术产品主要是为美国通用电气公司、普惠公司、英国罗罗公司等制造航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、环形件、钣金件,内贸航空技术产品主要是为成都发动机(集团)有限公司配套航空发动机零部件,其他产品主要是公司自行开发的V牵和汽轮机叶片。
本公司的外贸航空发动机和燃气轮机零部件订单状况与国际市场对航空发动机及燃气轮机主机的需求具有密切关系。2001年的"9.11"事件对国际航空运输业造成的冲击导致近期对航空发动机需求减少,而随后发生的"安然"事件对能源行业造成了严重打击, 导致近期国际市场上对燃气轮机需求明显减少,特别是北美的用户大量取消燃气轮机订单,但效应直至2002年第二季度才波及到本公司,影响到客户减少或要求本公司延迟交付部分燃气轮机零部件,致使公司猝不及防。2002年5月以后,随着加强质量整顿工作的力度加大,内贸航空发动机零部件产品交付进度随之放缓。报告期的第二季度,公司遇到外贸航空技术产品订单减少或延迟交付、内贸航空技术产品交付放缓这样在第一季度无法预料的局面,对公司第二季度的经营造成了较大影响。
单位:万元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 报告期与 差异率
上年同期差异 (%)
一、主营业务收入 8,603.29 8,797.84 -194.55 -2.2
二、主营业务利润 3,147.90 2,799.77 348.13 12.4
三、其他业务利润 74.18 31.03 43.15 139.1
四、期间费用 1,675.38 1,698.11 -22.73 -1.3
五、投资收益 - - - -
六、营业外收支净额 -10.99 -26.76 15.77 -58.9
七、所得税 324.37 324.37
八、净利润 1,211.34 1,105.93 105.41 9.5
由以上数据表明,报告期公司通过严格管理,开源节流,通过有效的措施降低了成本费用,减少了不利因素对公司经营造成的影响。
(三)报告期内主营业务情况
1、主营业务收入构成情况
单位:人民币元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 差异(%)
内贸航空 28,190,561.68 28,578,766.91 -1.4
外贸航空 38,152,583.76 41,878,538.46 -8.9
其他产品 19,689,706.06 17,521,126.56 12.4
合 计 86,032,851.50 87,978,431.93
2、主营业务成本构成情况
单位:人民币元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 差异(%)
内贸航空 13,165,510.46 14,133,115.91 -6.8
外贸航空 31,265,347.11 33,514,939.33 -6.7
其他产品 10,033,644.49 12,239,943.30 -18.0
合 计 54,464,502.06 59,887,998.54
(四)公司投资情况
1、对外投资情况
截止报告期末,本公司无对外投资。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金项目进展
承诺投资项目 实际投资 报告期内投 累计投资额 计划投资额 项目
项目 资额 (万元) (万元) 进度(%)
(万元)
叶片技改项目 承诺项目 919.26 1,810.89 17,952.00 10
机匣环形件技改项目 承诺项目 823.47 1,432.91 2,984.00 48
钣金件技改项目 承诺项目 299.92 582.13 2,952.00 20
罗罗航空零部件 承诺项目 107.23 437.07 2,997.00 15
生产线技改项目
技术中心 承诺项目 55.06 55.06 2,600.00 2
合 计 2,204.94 4,318.06 29,485.00 15
报告期投资额是指实际支付的资金额,但由于设备存以制造周期长、往往以交货或预验收为付款条件等合同约定条款,从而存在较长付款周期的影响,报告期签订合同额大大高于投资额,以付款资金来看的项目进度与实际进度比较存在差异。
预计公司通过国际竞争性招标采购的一批先进设备以及在国内购置的一批先进设备将于本年度第三季度到达公司,并将于第四季度安装调试完毕,这些设备对消除缓解瓶颈、提高公司技术水平、拓展加工范围、增强公司市场的适应能力起到了良好作用。
(2)未及使用的募集资金用途
根据公司投资计划测算以及设备采购付款周期等因素的影响,募集资金不可避免地存在阶段性闲置的问题。根据公司投资计划测算,在2002年6月30日至2003年6月30日期间,半年期的闲置资金在4000万元以上,一年期的闲置资金达到7000万元以上。2002年4月19日,公司首届董事会第七次会议通过决议,将"闲置资金使用方案"提交股东大会讨论,2002年5月21日,公司第五次(临时)股东大会通过了"闲置资金使用方案"。此后截止到2002年6月30日,本公司已经用109,999,307.22元资金自行购买了108252手02国债(3)010203。根据上海证券交易所此国债6月28日的市价,该国债浮动市值为111,017,838.60元,预计该笔国债投资能够给公司闲置资金带来高于同期银行存款的收益,提高了资金使用效率。
(五)2002年下半年度的经营计划
1、在经营中出现的问题
(1)经营环境变化的影响
2001发生的"9.11"事件使国际航空制造业受到了巨大的冲击,本公司的外贸航空发动机零部件业务也受到了一定影响,随后发生的"安然"事件对能源行业造成了严重打击,国际市场燃气轮机需求量下降,导致本公司外贸燃气轮机零部件产品订单减少。2002年5月以后,随着国内航空制造业加强质量整顿工作,本公司的内贸航空发动机零部件产品交付进度随之放缓。
(2)解决方案
本公司认为:尽管国际航空制造业以及燃气轮机市场需求进入低谷,但是航空制造业向中国等有竞争优势的地区转移的国际趋势并没有改变,航空发动机和燃气轮机零部件的市场随着国际经济增长而增长的总体趋势没有变,市场上至今尚未出现强有力的替代技术产品,因而航空发动机和燃气轮机零部件市场需求低迷只是近期的趋势,调整期过后会出现恢复性增长并进入与经济总体趋势正相关的增长轨道。但问题在于这次调整期会持续多长的时间是不确定的,因此,本公司一方面要坚持立足于航空技术产品开发的基本方针,另一方面又要采取措施,减少乃至消除"产品单一化"的风险,以保证公司在市场环境好的时候能够发展得快一点,在市场环境不好时也能比较稳健地发展。
2、下半年生产经营管理的重点工作
(1)继续深入贯彻"六个推行",即在采购的各个环节推行"比价采购",在生产经营全过程切实推行"预算管理",在产品制造各个环节切实推行"工人自检",在公司经营管理全过程切实推行"持续改进",在生产组织系统切实推行"实物管理",在公司经营管理各方面切实推行"内部控制";
(2)进一步加强力度,通过管理创新整合公司已有的资源,确保现有资源能够充分利用,发挥出更大的效力,有效地降低成本、提高质量水平、控制成本,增强产品的竞争能力;
(3)加强市场开发力度,并与加强技术和产品开发力度相结合,积极实施同心多元化战略,以发展航空制造业为中心,利用先进航空制造技术、质量管理技术及部分富裕资源,进行产品和服务的多元化拓展,提高公司盈利能力,从而增强公司市场竞争力,化减市场风险,保持公司稳健发展。一手抓积极开发公司内外贸航空技术产品市场,另一手抓围绕公司主要的资源,应用自身特长,在石油、化工、纺织机械、液压、工程机械、医疗、模具等领域寻找适合的机会,取得阶段性突破,发展出一、二个小巨人项目;
(4)加强在人力资源的培训开发及利用以及薪酬制度上的改革,建立有效的激励约束机制,营造出覆盖公司的积极进取气氛,塑造人才能够迅速成长的环境,以能够支持公司的市场开发、管理创新、技术进步的需求。
3、年度经营计划的调整情况
鉴于目前经营环境已出现变化,公司对下半年的经营计划依据现实的已掌握的、确有依据的情况,按照稳健原则进行估计,预计2002年下半年生产经营计划作如下调整:
单位:万元
项 目 原计划 调整计划 差异率(%)
内贸航空技术产品 7,463 7,000 -6.2
外贸航空技术产品 13,248 7,675 -42.1
其它产品 4,000 4,000 0.0
合 计 24,711 18,675 -24.4
单位:万元
项 目 原计划 调整计划 差异率(%)
一、主营业务收入 24,711 18,675 -24.4
二、主营业务成本 16,785 12,408 -26.1
三、主营业务税金及附加 27 24 -11.1
四、主营业务利润 7,899 6,243 -21.0
五、期间费用 3,438 3,280 -4.6
六、利润总额 4,461 3,013 -32.5
备注:由于客户对产品改型和取消订单,客户已同意对由此产生的损失进行赔偿,但由于赔偿的时间和金额暂不能确定,因此,我公司对索赔产生的或有收益未计入2002年调整经营计划中。若在本年度实现索赔,将会增加2002年度利润。目前我公司报出的索赔金额为318万美元。
六、重要事项
(一)报告期执行利润分配方案情况
根据2002年3月19日公司2001年度股东大会决议,公司决定以2001年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),计29,400,000.00元,6,970,635.97元作为未分配利润结转以后年度分配。
2002年4月27日,本公司在《上海证券报》《证券时报》上刊登了《分红派息实施公告》,确定股权登记日为2002年5月10日、除息日为2002年5月13日、现金红利发放日为2002年5月17日,流通股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称登记公司)发放,发起人法人股股东的现金红利,由本公司直接派发。本公司已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求,及时划转足额资金,发起人法人股股东的现金红利也都于5月17日前足额划转到帐。
(二)报告期内无以前期间发生的并持续到报告期的无重大诉讼、仲裁事项,报告期内也未有重大诉讼、仲裁事项。
(三)报告期内无以前期间发生的并持续到报告期的重大资产收购、出售或处置事项,报告期内也未有重大资产收购、出售或处置事项。
(四)报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
(五)重大关联交易信息
1、2002年3月19日公司2001年度股东大会公司通过"关于受托加工6号航空发动机零部件关联交易"的决议。该合同约定本公司6号航空发动机整机零部件单台加工费结算价格(不含增值税及附加)为30万元人民币,2002年,公司与成发集团公司就该项业务签订合同,合同总标的7,650万元人民币,数量为255台。截止到报告期末,本公司向成发集团公司提供来料加工服务,发生加工费收入28,190,561.68元。由于成都发动机(集团)有限公司是6号航空发动机整机唯一的制造商,因此,本公司配套的零部件全部销售给成都发动机(集团)有限公司。
2、成都航发动力工程公司是本公司生产场地内的水、电、风、气唯一的供应方。1999年12月31日,公司与成都航发动力工程公司就水、电、风、气等动能供应签订《水、电、气等动能供应合同》,合同有效期为三年,该费用按月结算,报告期内公司从成都航发动力工程公司采购水、电、风、气6,199,363.80元。
公司考虑到降低生产成本、便于管理等因素,报告期内建成了蒸汽供应设施,建成后已不再从成都航发动力工程公司购买蒸汽;此外,出于同样的考虑,正在建设自己的压缩空气站,预计在年内投入使用。这些设施建成后能够有效减少此类关联交易金额。
3、叶片是公司承揽的气轮机和燃气轮机零部件产品,公司就该产品部分向成都航发锻压厂采购毛料,双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。根据公司承揽的叶片订单的价格构成,依据原材料厂家采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平,按照市场公允价格确定毛料采购价格。该项关联交易均属标的额较小的零星合同,根据公司章程规定,董事会授权总经理处理。报告期内,公司从成都航发锻压厂采购锻件10,048,784.16元,占同类交易总金额的94.8%。
4、报告期内,公司发生固定资产清理损失112,523.18元。
5、报告期内公司向成发集团公司提供来料加工服务,发生额为28,190,561.68元,截止报告期末该交易本公司应收账款为23,593,876.77元,主要原因是成发集团公司内贸航空整机未交付完毕,尚未收到客户货款,故未支付欠本公司的内贸航空产品加工费。报告期本公司支付成发集团公司土地租赁费、采购专用工装、毛料铸件及能源14,193,322.36元,无应付未付款项。
(六)报告期无对外担保、重大托管、无资产委托管理事项。
(七)报告期公司进行了国债投资,具体情况已在"管理层讨论与分析"的"(五)公司投资情况"中的"(2) 未及使用的募集资金用途"中进行表述。
(八)公司及控股股东的承诺事项
1、报告期内不存在当期和以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
2、控股股东承诺不与本公司进行主营业务的同业竞争,报告期间公司没有发现控股股东有违反上述承诺行为。
七、财务报告
一、 会计报表
资产负债表(见附表)
资产负债表(续)(见附表)
利润及利润分配表(见附表)
现金流量表(见附表)
二、会计报表附注
(一)报告期本公司没有发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。
(二)本财务报表未经审计。
四川成发航空科技股份有限公司
2002年8月1日
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