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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2002年半年度报告摘要

　　

　　重要提示

　　公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事、董事长崔臣先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表决。公司董事许万成先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表决。公司董事陈隆淮先生因工作原因,未能出席董事会,授权刘石政董事代为表决。

　　　　第一节　重要提示、释义

　　公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事、董事长崔臣先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表决。公司董事许万成先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表决。公司董事陈隆淮先生因工作原因,未能出席董事会,授权刘石政董事代为表决。

　　第二节　公司基本情况

　　（一）、股票上市证券交易所：上海证券交易所

　　　　　　　　　　　A股简称：稀土高科

　　　　　　　　　　　A股代码：600111

　　（二）、　　　公司董事会秘书：赵占斌

　　　　　　　　　　　联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区稀土高科公司

　　　　　　　　　　　联系电话：（0472） 5139097　5139079

　　　　　　　　　　　传　　真：（0472） 5139079

　　　　　　　　　　　电子信箱：security＠reht.com

　　（三）、　　主要财务数据及指标

　　　　　　单位：元

　　项　目　　　　　　　 2002年1月1日-6月30日 2001年1月1日-6月30日

　　净利润　　　　　　　　　　　　　32,038,785.48　　　 46,059,745.75

　　扣除非经常性损益后的净利润　　 32,404,153.01　　　 46,681,016.14

　　净资产收益率 %　　　　　　　　　　　 3.045　　　　　　　　4.489

　　扣除非经常性损益后的加权　　　　　　 3.080　　　　　　　　4.550

　　平均净资产收益率 %

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　 0.079　　　　　　　　0.114

　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　 0.024　　　　　　　　0.004

　　注：扣除非经常性损益项目和金额：

　　1、处理固定资产净损失351436.04元.　　　　2、捐赠支出19971.49元.

　　3、营业外收入6040元。

　　项　目　　　　　　　　　　　　　2002年6月30日　　　2001年12月31日

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　2.606　　　　　　　　 2.527

　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　2.500　　　　　　　　 2.423

　　股东权益不含少数股东权益　　　1,052,165,348.48　　　 1,020,126,563.00

　　第三节　股本变动和主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况：报告期内股本未发生变动

　　（二）报告期末公司股东户数　106063户。

　　（三）主要股东持股情况

　　1、公司主要股东持股情况　

　　截止2002年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况　　单位万股

　　股　东　全　称　　　持股数量万股　占总股本比例 %　　股份性质

　　 1 包头钢铁集团　　　　　 19170.574　　　　47.49　　　　国有法人股

　　　有限责任公司

　　 2 嘉鑫有限公司香港　　　　4900.000　　　　12.14　　　　境外法人股

　　 3 包钢综合企业集团公司　 1736.826　　　　 4.30　　　　法人股

　　 4 汉兴基金　　　　　　　　　100.000　　　　0.248　　　　流通股

　　 5 泰和基金　　　　　　　　　99.5024　　　　0.246　　　　流通股

　　 6 光大证券　　　　　　　　　 75.000　　　　0.186　　　　流通股

　　 7 鸿阳基金　　　　　　　　　 55.514　　　　0.138　　　　流通股

　　 8 国泰君安　　　　　　　　　 41.000　　　　0.102　　　　流通股

　　 9 长江证券　　　　　　　　　 24.820　　　　0.062　　　　流通股

　　 10 国信证券　　　　　　　　　24.000　　　　0.059　　　　流通股

　　2、十大股东持股相关情况说明：

　　 1 包头钢铁集团公司持有19170.574万国有法人股,占总股数的47.49% 。本报告期内所持有的稀土高科47.49%的股份未发生变动,其法人股也未作任何质押、冻结和托管的情况。

　　 2 嘉鑫有限公司持有公司股份4900万境外法人股,占总股数的12.14% 。本报告期内所持有的稀土高科12.14%的股份未发生变动,其境外法人股也未作任何质押、冻结和托管的情况。

　　 3 前十大股东之间不存在关联关系。

　　 4 公司第四大股东至第十大股东的全称不详；第三至第十大股东所持有的公司股份是否有被质押、冻结和被托管的情况不详。

　　第四节　董事、监事、高级管理人员情况

　　一报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

　　姓名　　　　职务　　期初数　　增加数　　期末数

　　崔臣　　　董事长　　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　陈宁宁　　副董事长　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　乔木　　　董事　　　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　许万成　　董事　　　　　9100　　　 0　　　　 9100

　　颜维华　　董事　　　　　9100　　　 0　　　　 9100

　　陈隆淮　　董事、总经理 12100　　 3600　　　 15700

　　刘石政　　董事、常务　　3000　　 2000　　　　5000

　　　　　　　副总经理

　　燕洪全　　董事　　　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　张峰　　　董事　　　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　班均　　　独立董事　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　李刚　　　独立董事　　　 0　　　　 0　　　　　0

　　杨兴山　　监事会主席　　7860　　 2600　　 10460

　　张君强　　监事　　　　　5000　　　 0　　　 5000

　　车淑先　　监事　　　　　3640　　　 0　　　 3640

　　赵洪英　　监事　　　　　3640　　　 0　　　 3640

　　陈秀昆　　监事　　　　　3640　　　 0　　　 3640

　　胡志海　　监事　　　　　3640　　　 0　　　 3640

　　赵润年　　监事　　　　　3640　　　 0　　　 3640

　　王成印　　副总经理　　　2400　　 2600　　　5000

　　邹连顺　　副总经理　　　7860　　 2600　　 10460

　　王晓铁　　总工程师　　　7860　　 2634　　 10494

　　刘忠涛　　副总经理　　　7860　　 2600　　 10460

　　赵占斌　　董事会秘书　　7860　　 2600　　 10460

　　邢斌　　　财务总监　　　7860　　 2600　　 10460

　　刘义　　　总经理助理　　2000　　　500　　　2500

　　洛朝阳　　总经理助理　　3600　　　540　　　4140

　　赵生平　　总经理助理　　 0　　　　700　　　 700

　　报告期内公司部分高级管理人员所持有的公司股份的变动是根据公司二届四次董事会通过的

　　对经理层2001年主要经营指标考核兑现所致。

　　二报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

　　2002年4月9日,公司2001年年度股东大会根据公司《章程》的规定,选举班均、李刚先生为公司第二届董事会独立董事,同意赵生平先生不再担任公司监事,选举张君强先生为公司第二届监事会监事。

　　2002年6月10日公司召开二届八次董事会,同意乔木先生由于工作变动不再担任董事长职务,选举副董事长崔臣先生为公司董事长。

　　第五节　管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营及财务状况分析

　　1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增减额

　　项　　目　　　　　　　　　金　　　额元　　　　　增减比例%

　　　　　　　　　　　　本期数　　　上年同期数　　

　　主营业务收入　　134,983,511.10　　163,845,089.35　　 -17.60

　　主营业务利润　　 41,733,707.00　　 63,002,043.88　　 -33.80

　　净利润　　　　　 32,038,785.48　　 46,059,745.75　　 -30.40

　　现金及现金等　 -267,530,666.56　　-47,103,510.54　　-467.96

　　价物净增/减额

　　主营业务利润、净利润降低主要由于出口配额减少,产品销量减少,产品价格下降导致。现金及现金等价物净额减少的原因是子公司将母公司的投资转为在建工程。

　　2、报告期期末总资产、股东权益等主要财务数据与上年同期相比未发生重大变化,略有增加的原因主要是利润增加所致。

　　项　　目　　　　　　　　金　　　额元　　　　　增减比例%

　　　　　　　　　本期数　　　　　上年同期数　　

　　总资产　　　 1,307,905,679.86　　 1,217,530,593.90　　 7.42

　　股东权益　　 1,052,165,348.48　　 1,025,985,025.57　　 2.55

　　二、报告期主要经营情况

　　1、公司经营范围：稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品专营除外 ,技术咨询、信息服务。

　　2、主营业务的行业和地区构成情况

　　本公司经营不涉及其他行业,所有营业收入均来自稀土冶金及加工。构成情况如下：

　　按行业构成的情况：　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元人民币

　　行　　业　　　　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本

　　稀土冶金　　 2002年中期　　 134,983,511.10　　 92,419,425.14

　　及加工　　　 2001年中期　　 163,845,089.35　　 99,776,063.85

　　　　　增减比例%　　　　　　　 -17.615　　　　　　　-7.37

　　按地区构成的情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元人民币

　　地区　主营业务收入　　增减比例%　　主营业务成本　增减比例%

　　国内　 125,866,968.15　　　 6.45　　 82,848,399.34　　　34.90

　　国外　　 9,116,542.95　　 -80.01　　　9,572,025.80　　 -75.05

　　国内主营业务成本增加的原因：是由于产品价格的下降,销售量增加,导致总成本增加。

　　国外主营业务收入和主营业务成本降低的原因：是出口量的减少、价格下降,导致销售收入减少,总成本降低。

　　三、公司投资情况

　　报告期内公司前次募集资金投资项目的使用情况

　　1 截止2002年6月30日,公司前次募集资金已全部投入镍氢电池项目的三个合资公司,投资明细如下：

　　①投入中外合资内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司13085.41万元；

　　②投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司13130万元；

　　③投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司15690.33万元；

　　2002年1月公司投资的镍氢动力电池项目经与美方ECD/OBC公司协商达成了减少合资公司的注册资本的协议。注册资本由原来的8097万美元变更为4500万美元,稀土高科总投资50403.825万元不变,已投入46405.74万元,其中以股权形式投入28012.5万元人民币折3375万美元,其余作为债权投资。

　　上述注册资本的变更已经公司二届5次董事会审议通过和公司2002年临时股东大会审议批准。

　　2 截止报告期内公司投资的镍氢动力电池项目的进展情况

　　贮氢合金粉生产线的主体设备已安装完毕,目前正在调试中。电池正负极板生产线和圆电池装配生产线化成设备已到货,极板成套设备于7月份运抵厂房。装配线、组块设备已从美国启运,预计8月份全部设备到货。

　　贮氢合金粉生产线和电池正负极板生产线、圆电池装配生产线将分别于7月和10月安装调试,并投入试生产。

　　四报告期内实际经营情况与期初计划的比较

　　报告期内公司生产经营受国际、国内稀土市场持续疲软的影响,稀土产品销售价格与年初的计划销售价格相比有所下降。公司1-6月份实现净利润3,203.88万元,完成全年利润计划的49.30%。

　　五下半年经营计划

　　公司面对稀土市场的严峻形势,下半年继续以改革改制为主线,加大销售和清欠力度,以科研开发创新为依托,以降本降耗为基石,强化财务资金管理的中心地位,按照新的经济责任制,努力完成全年生产经营目标。

　　1、进一步加强降低成本工作,对产供销各环节的消耗和费用支出进行经常性的监督、比较,及时发现和控制。加大降低成本工作的力度,提升各项技术经济指标,充分发挥成本管理中心的调控、监测作用,使每项考核指标分解到人、到岗。

　　2、强化清欠、销售的考核力度,做好清欠和销售工作。对清欠工作中的重点户、限期追索,必要时采取多种手段。努力拓展销售渠道,力争使滞留产品的合同量能有明显回升,摆脱目前的被动销售局面。

　　3、改善科研开发的条件、加大技术投入的力度。下半年公司将做好稀土新产品的科研开发和部分工艺研究及试验工作。加强与科研部门和国内外先进技术资源的联合与交流,将科研开发工作进一步落实,尽快将科研开发成果转化到生产经营中。

　　4、公司将尽最大努力做好可转换公司债券的发行工作,以最好业绩回报公司的股东。

　　第六节　重要事项

　　一、报告期内公司利润分配和实施,及发行新股方案的执行情况

　　报告期内公司实施了2001年度向全体股东按每10股派现金1.00元含税 ,资本公积金不转增股本的分配预案。本次派发股息已于2002年6月6日实施完毕。

　　二、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

　　三、报告期内公司根据发展规划,拟发行5.2亿元的可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券拟投入五个项目和另外两项与公司发展战略及生产经营息息相关的项目。本次发行方案已经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司发行可转换公司债券的有关文件和决议刊登在2002年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》,及上海证券交易所的网站上www.sse.com.cn 。

　　四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况。

　　五、报告期内发生的重大关联交易信息：

　　报告期内公司所需部分水、电、汽继续由包钢集团公司供给；公司主要原料强磁中矿、强磁尾矿以及部分劳务继续执行协议价和市场价格。

　　六、重大合同及其履行情况

　　1、报告期内公司重大关联交易事项：购销商品、提供劳务发生的关联交易

　　 1 关联方：包头钢铁集团有限责任公司

　　 2 关联交易

　　A、公司主要原料强磁中矿由包钢供给,协议价3.45元/吨,强磁尾矿协议价8.85元/吨。

　　B、股份公司接受包钢公司劳务全部按市场价格结算。

　　C、公司所需部分水、电、汽由包钢供给,按合同约定价结算。

　　D、公司按《国有土地使用权租赁合同》的约定支付租赁费2002年1-6月为12.5万元。

　　公司自上市以来上述关联交易始终执行以上价格。

　　2、本公司与子公司间的债权、债务和担保

　　公司与子公司镍氢动力电池项目的三个合资公司之间2002年1月变更了该三个合资公司的注册资本。注册资本减少后,本公司投入的部分股权投资转为长期债权投资,投资期限为5年。三个合资公司每年应分别向本公司支付长期债权投资资金总额的6%作为资金使用费,并于该等长期债权投资期限界满后5个工作日内,向本公司返还该等资金并支付当年应支付的资金使用费。

　　七、重大合同及履行情况

　　2001年12月24日公司二届二次董事会决议为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司办理海关设备通关提供担保,担保额为8279万元人民币,担保期限为10个月。截止2002年6月30日,该担保仍在担保期内。

　　报告期内无其他重大合同事项。

　　八、公司本半年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计,注册会计师为付丽君、梁春,审计费用10万元人民币。

　　九、本报告期的其他重要事项信息索引

　　1、2002年临时股东大会决议公告临2002-10

　　内容：审议通过《关于对镍氢动力电池项目投资在三个合资公司减少注册资本后转为长期债权投资议案》。

　　媒体：2002年5月28日《中国证券报》和《上海证券报》

　　2、2002年第二次临时股东大会决议公告临2002-14

　　内容：发行可转换公司债券的有关事项。

　　媒体：2002年6月11日《中国证券报》和《上海证券报》

　　3、公司二届八次董事会决议公告临2002-15

　　内容：由于工作变动,同意乔木先生不再担任董事、董事长职务；选举崔臣先生为公司董事长。

　　媒体：2002年6月11日《中国证券报》和《上海证券报》

　　4、2002年第三次临时股东大会决议公告临2002-16

　　内容：审议通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司,以及有关关联交易的文件,五项《公司议事规则》。

　　媒体：2002年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　第七节　财务报告

　　一、会计报表见附表

　　本公司半年度财务会计报告经境内注册会计师审计,并被出具标准无保留意见的审计报告。

　　二、报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。

　　三、报告期内,公司未发生财务合并报表范围的重大变化。

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董　事　会

　　2002年7月24日