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上海贝岭股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会和董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中期财务报告未经审计。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.belling.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　赵明董事因工作原因未能亲自出席董事会，委托徐智群董事代为出席并表决。

　　第一节　公司基本情况介绍

　　一、股票上市地：上海证券交易所

　　A股简称：上海贝岭

　　A股代码：600171　

　　二、董事会秘书：严海容

　　电　话：64850700－157

　　传　真：64854424

　　地　址：上海市漕河泾开发区宜山路810号

　　第二节　主要财务数据和指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1－6月　　　2001年1－6月

　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,445,821.51　　 101,327,535.85

　　扣除非经常性损益后的净利润＊　　　　　　　　79,453,511.59　　　98,990,106.81

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.14　　　　　　　 0.23

　　净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00　　　　　　　 7.82

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％)　　　　 6.03　　　　　　　 8.01

　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 0.20　　　　　　－0.19

　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年6月30日　　 2001年12月31日

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.40　　　　　　　 2.94

　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.38　　　　　　　 2.90

　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　1,357,687,096.46　 1,276,241,274.95

　　＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元

　　　　　　　　项　目　　　　　　　　　　　金　额

　　扣除所得税后无效申购利息摊销　　　　　1,896,429.92

　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 95,880.00 第三节　股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　股份类别　　　　本次变动前　　　　　　　　　本期增减（＋、－）　　　　　　　　本次变动后

　　　　　　　　　　　　　　　　　配股送股公积金转股增发其他　　小计

　　一、未流通股份

　　1、发起人股　　　 278,434,000　　　　　　 83,530,200　　　　　 83,530,200　　361,964,200

　　其中：

　　国家拥有股份　　 167,060,400　　　　　　 50,118,120　　　　　 50,118,120　　217,178,520

　　境内法人持有股份 111,373,600　　　　　　 33,412,080　　　　　 33,412,080　　144,785,680

　　2、内部职工股　　　　　　　0

　　尚未流通股份合计 278,434,000　　　　　　 83,530,200　　　　　 83,530,200　　361,964,200

　　二、已流通股份

　　1、人民币普通股　 156,000,000　　　　　　 46,800,000　　　　　 46,800,000　　202,800,000

　　已流通股份合计　 156,000,000　　　　　　 46,800,000　　　　　 46,800,000　　202,800,000

　　三、股份合计　　　434,434,000　　　　　　130,330,200　　　　　130,330,200　　564,764,200

　　二、公司报告期末股东总数为：103829名

　　三、主要股东持股情况介绍

　　1、公司主要股东持股情况

　　2002年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

　　名次　　　　　股东名称　　　　　本期末持股数股）　持股占总股本比例(％)　股份性质

　　1　　上海华虹（集团）有限公司　　　 217178520　　　　　　38.45　　　　　国有股

　　2　　上海贝尔有限公司　　　　　　 144785680　　　　　　25.64　　　　　法人股

　　3　　景福基金　　　　　　　　　　　 2669263　　　　　　 0.47　　　　　流通股

　　4　　渤海证券　　　　　　　　　　　 1673620　　　　　　 0.30　　　　　流通股

　　5　　汉博基金　　　　　　　　　　　 1654427　　　　　　 0.29　　　　　流通股

　　6　　汉鼎基金　　　　　　　　　　　　975020　　　　　　 0.17　　　　　流通股

　　7　　久富基金　　　　　　　　　　　　941120　　　　　　 0.17　　　　　流通股

　　8　　日信集团　　　　　　　　　　　　750100　　　　　　 0.13　　　　　流通股

　　9　　景阳基金　　　　　　　　　　　　734360　　　　　　 0.13　　　　　流通股

　　10　　张志刚　　　　　　　　　　　　　725270　　　　　　 0.13　　　　　流通股

　　2、十大股东持股相关情况说明:

　　报告期内公司控股股东无变化。公司第二大股东上海贝尔有限公司变更为上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，有关变更手续正在办理中（公司2002年5月30日公告）。

　　持股5％（含5％）以上的法人股东持有的本公司股票没有抵押、冻结情况。公司国有股和法人股股东间没有关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。第四节　董事、监事、高级管理人员情况

　　一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

　　姓　名　　　　　　　职　　务　　年初持股数　年末持股数

　　方培琦　　　　　董事长　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　袁　欣　　　　　副董事长　　　　　　 13000　　　　 16900

　　马　迈　　　　　董事、总经理　　　　　13000　　　　 16900

　　蒋守雷　　　　　董事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　徐智群　　　　　董事　　　　　　　　 13000　　　　 16900

　　赵明　　　　　　董事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　钱佩信　　　　　董事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　欧阳令南　　　　董事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　雷见辉　　　　　监事长　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　周　斌　　　　　副监事长　　　　　　 13000　　　　 16900

　　袁吉祥　　　　　监事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　王伟谷　　　　　监事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　孙巨澜　　　　　监事　　　　　　　　 13000　　　　 16900

　　秦　岭　　　　　监事　　　　　　　　 13000　　　　 16900

　　黄纪华　　　　　监事　　　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　郭奕武　　　　　副总经理　　　　　　 13000　　　　 16900

　　郭　彬　　　　　副总经理　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　Geert Coudenys　　副总经理　　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　严海容　　　　　董事会秘书　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　＊持股数增加由于报告期内公司实施了资本公积金每10股转增3股股本的方案。

　　二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

　　1．公司2001年度股东大会于2002年4月10日召开，会议审议通过了以下董事、监事变更事项：

　　（1）董事长张文义先生，董事王伟谷先生因工作原因将不再担任董事

　　（2）监事蒋永祥先生因工作原因不再担任公司监事

　　（3）选举方培琦先生担任董事。选举欧阳令南先生担任独立董事。

　　（4）选举王伟谷先生担任监事。

　　2．公司第二届董事会第三次会议于2002年4月10日召开，会议选举方培琦先生担任第二届董事会董事长。

　　3．公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月11日召开，会议审议通过了以下董事、监事变更事项：

　　（1）副董事长奚国华先生，独立董事韦乐平先生因工作原因不再担任董事

　　（2）选举赵明先生担任董事。

　　4．公司董事会于2002年5月21日采用通讯表决方式，选举袁欣先生担任第二届董事会副董事长。

　　第五节　管理层讨论与分析

　　一、经营成果和财务状况分析

　　报告期内，公司经营业绩较为稳定，主要财务指标对比如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　指标项目　　　2002年6月30日　　2001年12月31日　增减变动％

　　总资产　　　 1,567,907,306.17　　1,540,497,199.02　　　1.78

　　应收款项　　　 180,408,869.80　　　109,496,220.90　　 64.76

　　存货　　　　　 126,596,903.48　　　142,236,215.13　－11.00

　　固定资产　　　 496,215,654.12　　　395,850,966.55　　 25.35

　　股东权益　　 1,357,687,096.46　　1,276,241,274.95　　　6.38

　　　　　　　　　　2002年上半年　　　　2001年上半年

　　主营业务收入　 376,244,580.69　　　449,086,536.56　　－16.22

　　主营业务利润　 109,066,739.43　　　151,923,750.19　　－28.21

　　净利润　　　　　81,445,821.51　　　101,327,535.85　　－19.62

　　现金及现金等价

　　物的增加额　　－55,203,798.30　　－168,994,918.15　　 67.33

　　1．应收帐款的增加是由于上半年业务特别是第二季度较去年年底有大幅增加。

　　2．固定资产增加是由于公司生产基地的建设投资形成。

　　3．现金及现金等价物的增加和公司经营活动现金流量大幅增加，主要是由于应收票据大量到期。由于集成电路生产基地工程的推进，下半年公司预计将会有大笔的资本支出，这将对公司的现金流量带来较大压力。

　　4．主营业务收入和主营业务利润同比分别减少16.22％和28.21％，主要是由于集成电路行业的周期性造成的。公司去年上半年业绩处于高峰时期，自去年下半年开始回落，上半年已经在去年下半年的基础上有较大幅度回升。

　　二、报告期内主要经营情况

　　上海贝岭股份有限公司主营：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计、制造、销售与技术服务。

　　1．报告期内，公司的主营业务突出，全部销售收入均来自主营业务收入，实现主营业务收入37,624.46万元，和主营业务利润10,906.67 万元，其主要构成如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　业　务　　　　　主营业务收入　　　主营业务利润

　　大规模集成电路产品　　 146,930,785.99　　58,270,834.32

　　硅片加工业务　　　　　 130,926,684.11　　46,130,703.92

　　电子元器件配套服务　　　98,387,110.59　　 4,665,201.19

　　2．主营业务收入构成变化情况分析：

　　行业　　　　　　　　占主营业务收入比例（％）　占主营业务利润比例（％）

　　　　　　　　　　　　　报告期　　 2001年度　　　报告期　　　2001年度

　　大规模集成电路产品　　39.05　　　 43.25　　　　 53.42　　　　 56.84

　　硅片加工业务　　　　　34.80　　　 28.63　　　　 42.30　　　　 35.29

　　电子元器件配套服务　　26.15　　　 28.12　　　　　4.28　　　　　7.87

　　由于公司跟随市场变化，及时调整产品结构，致使硅片加工业务在报告期内所占的比重较2001年有所上升。

　　3．报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

　　三、投资情况分析

　　募集资金使用情况

　　1．募集资金的运用和结果　　　　　　　　　　　　　　　（单位:万元）

　　　　　　　承诺投资项目　　　　　　　项目总投资　报告期投资　累计投资　项目进度

　　建设金卡工程IC芯片生产基地　　　　　24,070.00　　 533.7　　　 9,786.72　　40.7％

　　建造数模混合集成电路专用生产厂房　　 11,375.86　 6,478.8　　　11,375.86　　 100％

　　2．尚未使用的募集资金去向：

　　公司尚未使用的募集资金暂存银行。

　　3．项目进度及收益情况：

　　金卡工程项目：继去年成功开发出三款嵌入式EEPROM产品的基础上又成功开发了两款EEPROM ASIC产品，并开始批量销售；公司开发的首款0.35微米工艺8K加密存储卡芯片已通过质量考核试验并得到用户认证。目前正在定义、开发CPU卡芯片和非接触卡芯片。金卡产品上半年累计实现销售2972万元。

　　集成电路生产厂房项目：按计划顺利进行，目前主体厂房基本落成，外墙装饰工程正在分批完工，预计今年7月全面竣工。动力设备的安装有序开展，已完成工作量的50％以上；配套工程已进场施工，预计将在7月完成。

　　四、报告期内实际经营成果与年初计划的比较

　　1．公司年初提出了力争销售收入与净利润双双超过2001年水平的目标。2002年的上半年，全球半导体业结束了持续的低迷期、开始逐步复苏，但上升速度缓慢。国内市场方面，由于受国家宏观调控和电信重组的影响，导致公司的通讯类集成电路产品销售数量较去年同期有所下降。公司通过调整产品结构，加大新品投放力度，扩大FOUNDRY加工能力等一系列措施，实现主营业务收入37,624.46万元，完成全年目标的48％；净利润8,144.58万元，完成全年目标的54 ％，基本上做到时间过半，任务过半。

　　2．公司年初提出年内完成8英寸0.25微米集成电路生产基地建设工程的目标。主体厂房将于2002年7月中旬全面竣工，动力设备也已开始进场安装，该基地的各项工作按计划正常进行。

　　3．公司年初提出了加快新产品和新技术开发的目标。为迅速增强企业的核心竞争力，公司积极开展技术创新活动。年初以来，新增和继续实施国家级、上海市级技术创新项目共10项，新增公司级技术创新项目共23项。实施技术创新的项目总数超过以往任何一年，与此同时，公司继续完善技术创新管理体制，建立新的开发机制，通过采用TEST CHIP的多芯片流片方法。既扩大了新产品开发规模，提高了开发效率，又节省了新产品开发成本。

　　报告期内，完成开发并投入市场的有复费率电表马达控制电路系列控制产品和打印机控制电路系列产品。前一系列电路是复费率电表的关键部件之一，市场需求十分迫切，上半年已实施销售130万只。后一系列电路是根据用户要求设计的专用电路，开发成功后迅速被用户认定并投产，上半年已向用户供货450万只以上，预计下半年的订货数量更大。

　　公司采用0.35微米EEPROM新技术，开发成功了8k位存储卡芯片，完全可以替代同类进口产品。技术中心还利用本公司的工艺技术优势，开发成功了市级重点新产品STIC电路，成为数字程控交换机大规模集成电路的重要新产品。

　　在工艺技术方法，700V高压BiCMOS工艺已取得重大突破，1.2μmBiCMOS工艺开发和新的JFET制造技术均达到国内领先地位，并成为公司Foundry业务的新的增长点。

　　在大力推进技术创新的同时，公司还积极扩展知识产权的创造和积累。报告期内，公司又申请专利10项，其中属发明专利共5项，属实用新型专利也共5项。另外，公司根据开发成功，并且拥有自立知识产权的新产品，向国家知识产权局进行集成电路布图设计登记共10项。

　　4．公司年初提出了加快营销网络建设的目标。为加强市场反应能力，报告期内，公司成功地在深圳、成都、北京、上海和西安建立了五大营销办事处及一个海外出口业务处，直接面向市场、服务客户，构筑起了专业化的区域营销的运作模式；同时在销售渠道上，采用了国际通行的分销制，通过在区域内发展、协调和支持授权经销商进行销售（包括海外市场），已形成了直销和分销并举的销售模式。通过上述二大营销战略的部署与实施，公司初步建成了覆盖整个中国市场以及海外市场的营销网络，并使之成为公司未来的竞争资源。

　　随着阿尔卡特在上海贝尔有限公司中股权调整的完成，宣告了中国电信行业的第一家外商投资股份制公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司正式成立，针对上海贝尔新的发展和变化，公司及时成立通讯事业部，向新成立的上海贝尔阿尔卡特有限公司（ASB）提供满意的产品和服务的同时，大力发展与阿尔卡特集团广泛的合作关系。随着ASB成为一家可持续发展的具有市场领先地位的国际性电信/IT公司，贝岭作为ASB的IC供应商将从中获得更多的市场机会，扩大公司通讯产品种类和市场份额。

　　在一如既往地做好上海贝尔这一战略客户的销售与服务工作的同时，报告期内，公司成功地开拓了众多新产品的市场：如金卡IC的BL74020系列，以及智能家电类IC的BL5606、BL0955等；在国际市场上，贝岭的电子电度表IC、金卡IC以及拨号系列、免提系列、通话系列的IC均大量出口东南亚、南非、欧洲、北美等国家。

　　FOUNDRY作为母公司近年来新成长的业务，已经在市场开拓和技术创新上取得了较好的业绩，今年1－6月销售额是去年同期的2.29倍。随着今年IC产业的逐步复苏，预计下半年FOUNDRY业务将继续保持增长的势头。

　　5．在内部管理上，公司以提高合格率，降低制造成本为出发点成立各类团队，解决生产过程中的难点问题。报告期内平均线合格率为90.06％，比去年同期增长3.79个百分点，并顺利通过了BVQI的半年度审核。由于通过了ACTARIS公司、九州松下公司、亿人通讯公司的产品质量认定后，使公司多种产品能向这些国际厂商出口。通过严格控制预算，使公司管理费用比去年同期下降27％。通过对ERP的持续改进，增加了Crystal Report系统，为公司开展目标管理及其它管理工作提供清晰的界面支持。

　　五、下半年经营计划

　　1. 由于国际半导体行业处在一个回升周期，同时中国特别是上海及其周边地区已经成为目前国际集成电路投资的热点，这将对于公司下半年乃至今后的发展产生巨大的影响。随着业务的深入和拓展，公司有信心按年初提出的计划，力争下半年完成销售收入4亿以上，净利润达到6900万元。

　　2. 按原计划完成8英寸0.25微米集成电路生产基地建设的同时，加快先进生产和管理技术的引进，积极寻找合资合作对象。

　　3. 进一步完善营销网络体系，在服务和跟踪上海贝尔市场变化的同时加快FOUNDRY业务体系建设，形成公司新的核心竞争力。

　　4. 继续推进产品开发和技术创新力度，加强市场开发力度，集中力量开发市场急需产品，完成年初提出的产品开发目标。

　　5. 从各方面保证公司重大项目的实施，全力做好公司融资工作。第六节　重要事项

　　一、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

　　1．公司于2002年4月10日召开的2001年度股东大会通过了如下分配方案：以公司2001年度末总股本434,434,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税，扣税后为每10股1.20元），每股派发现金红利0.150元（含税，扣税后为每股0.120元）。以公司2001年末总股本434,434,000股为基数，每10股转增股本3股（每股转增0.30股），共计转增股本130,330,200股，转增后资本公积金余额为417,624,302.25元。公司已经于2002年4月29日完成了上述利润分配和公积金转增股本方案。

　　2．公司于2002年5月11日召开2002年度第一次临时股东大会，会议通过了2002年度增资配股的议案。目前，公司已经将配股申报材料上报中国证监会审核。

　　二、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

　　三、报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项发生。

　　四、报告期内公司重大关联交易事项

　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

　　公司2002年度上半年和2001年度上半年向关联方－上海贝尔有限公司销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

　　　　　　　　　　　　 2002上半年度　　　　　　　　 2001上半年度　

　　货物名称　　　　　金额　　　　计价标准　　　　金额　　　　计价标准

　　CLSI集成电路　 105,986,350.40　协商定价　 171,936,708.38　协商定价

　　占公司销售收入的比例　28.17％　　　　　　　　　　 38.29％

　　公司与上海贝尔有限公司之间货物销售价格双方协商确定，根据信用期以现金结算货款。

　　2、公司未就资产、股权转让发生亓灰？　　3、公司在报告期内向第二大股东上海贝尔有限公司销售产品105,986,350.40元,期末形成应收款余额88,538,114.71元，均在信用期内。公司与上海贝尔在销售产品时，均签有合法有效的销售合同，价格由双方在国际市场价的基础上协商而成，交易公平合理。上述交易事项对公司的生产经营不会产生不利影响。

　　五、公司对外担保事项：

　　公司董事会同意为上海虹日国际电子有限公司提供为期一年的（2001年8月1日至2002年7月31日），最高为人民币2500万元的贷款及授信额度担保。至报告期末，未签署相关担保合同。

　　六、其它重大事项：

　　报告期内公司不存在委托理财事项。第七节　财务报告（未经审计）

　　一、　会计报表（附后）

　　二、会计报表附注

　　1．本公司上半年度没有发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

　　2．本公司上半年度财务报表的合并范围没有发生变化。

　　董事长：方培琦

　　上海贝岭股份有限公司

　　二零零二年七月二十五日