中天财经

                         深圳市天地（集团）股份有限公司2002年第一季度报告

  　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　          公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司的法定中、英文名称

　　中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司

　　英文名称：SHENZHEN  UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD.

　　2、公司注册地址、办公地址及邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

　　公司注册地址及办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼

　　邮政编码： 518008

　　公司国际互联网网址：

　　http：//www.universe－sz.com.cn（国内域名）

　　http：//www.universe－china.com（国际域名）

　　公司电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人

　　陈德伦  （董事长）

　　4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

    李惟诚  （董事会秘书、董事会办公室主任）

　　侯    剑  （董事会证券事务代表）

　　联系地址:   深圳市宝安南路天地大厦三楼

　　深圳市天地（集团）股份有限公司  董事会办公室

　　电    话:  （0755）5566321

　　传    真:  （0755）5590169

　　电子信箱：  [email protected]

　　5、公司选定的中国证监会指定报纸名称，中国证监会指定国际互联网网址，公司季度报告备置地点

　　公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》

　　中国证监会指定国际互联网网址：

　　http：//www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：  公司董事会办公室

　　6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

　　公司股票上市交易所:  深圳证券交易所

　　股票简称：深天地A

　　股票代码： 000023

　　二、股本变动及主要股东情况

　　1、股本变动情况：

　　　                                                            数量单位：股

　　　                  本次变动前   本次变动增减(+，-)

　　　                             配送公积转增     其他        小计       本次变动后

                                   股股  金  股发

　　一、尚未流通股份

　　国家拥有股份        92,565,018                  -55,500,000  －55,500,000   37,065,018

　　国有法人股                                      +55,500,000  ＋55,500,000   55,500,000

　　未上市流通股份合计  92,565,018                                              92,565,018

　　二、已上市流通股份

       人民币普通股     46,191,222                                              46,191,222

　　已上市流通股份合计  46,191,222                                              46,191,222

　　三、股份总数       138,756,240                                             138,756,240

　　注 1：深圳市建设投资控股公司将40％的股权转让给深圳市东部开发（集团）有限公司。

　　注 2：已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事、监事及高级管理人员持有的股份，报告期内增加了新任人员的冻结股份，冻结股份从127,270股增至134,270股。

　　2、主要股东情况：（截止2002年3月31日）

　　　                               数量单位：股

　　序号    股东名称             期末持股数量(股)   持股比例（％）  股分类别

　　　                         未上市流   已上市流

　　　                          通股份     通股份

　　1   深圳市东部开发（集团）

         有限公司             55,500,000                40.000    国有法人股

　　2  深圳市建设投资控

    　股公司                 37,065,018                26.711    国家股

　　3  褚植神                              374,936       0.270    已上市流通股

　　4  李美容                              320,400       0.231    已上市流通股

　　5  许丹林                              308,900       0.223    已上市流通股

　　6  魏少华                              280,369       0.202    已上市流通股

　　7  冷云英                              268,193       0.193    已上市流通股

　　8  刘礼真                              267,081       0.192    已上市流通股

　　9  欧翔                                253,189       0.182    已上市流通股

　　10 陈保玉                              244,114       0.176    已上市流通股

　　注 1：公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司是公司第二大股东深圳市建设投资控股公司的全资子公司。

　　注 2：持有本公司5％以上（含5％）股份的股东无质押、冻结情况。

    三、经营情况的回顾与展望

　　1、报告期内公司经营情况。

　　公司所涉及的行业主要是建材工业。主要产品为商品混凝土及建筑石料，还涉及房地产、商贸、仓储、宾馆酒楼、物业管理、高新技术产业等。报告期内实现主营业务收入5,740.43万元，利润总额－1,151.65万元，净利润－716.44万元。

　　一季度公司经营形势依然严峻，但商品混凝土及石矿生产经营形势良好，效益稳步增长，产生的利润是全公司利润的主要利润来源。所属三家混凝土企业顶住市场竞争加剧、产品价格下滑的压力，积极拓展市场，扩大生产和销售，同时加强内部管理，严格把好原材料采购关，优化产品配合比，提高产品质量，降低产品成本。三家混凝土企业产量共计达到22.3万立方米，比去年同期增长39.9％；实现销售收入5,350.87万元，比去年同期增长31.3 ％；实现利润300.87     万元，比去年同期增长42.98％。深康石矿公司的产量、产值、利润与去年同期相比也有较大幅度的增长。

　　房地产公司经营不利的形势仍没有好转，本季度亏损432.9万元。方海商苑剩余楼盘没有实现销售，仅有少量出租收入；南山地产项目由于资金短缺，仍未能开工建设。

　　投资参股的国人通信公司继去年取得重大突破后，继续保持良好的发展势头。在中国移动公司、中国联通公司GSM网络优化和中国联通公司CDMA网络优化工程中取得较大的市场份额。公司研发生产、销售、效益良好。报告期内签订销售合同2,500万元，预计全年销售收入比上年有较大增长。

　　其他企业由于各种原因，均出现了一定程度的亏损，但亏损额不大。

　　2、报告期内公司主要投资情况。

　　（1）继续投资深圳东门方海商苑项目，完善收尾工程，报告期内完成投资38万元。

　　（2）继续投资深圳南山项目，累计投资3,019万元，报告期内完成投资250万元。由于资金筹措等原因，该项目未能按计划开工，项目预期收益没有实现。

　　3、报告期经营成果以及期末财务状况。

　　（1）经营成果方面：

　　1 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

　　项目                     金额（万元）                      增（＋）减（－）

                      　　2002年1－3月份     2001年1－3月份           幅度

　　主营业务收入             5,740.43            4,520.52          ＋26.99％

　　主营业务利润               634.37              462.81          ＋37.07％

　　净利润                   (716.44)             (820.56)         ＋12.69％

　　注：变化主要原因：主营业务收入增加主要是下属工业企业混凝土销售增加所致；主营业务利润增加主要是下属工业企业销售增加所致；净利润增加主要是主营业务利润增加所致。

　　2收入及费用占利润总额的比例

　　项目                金额（万元）             占利润总额的比例（％）

                   报告期       上一报告期      报告期         上一报告期

　　利润总额     (1,151.65)       (781.43)         100              100

　　主营业务利润    634.37         462.81       (55.08)          (59.23)

　　其他业务利润      4.41           1.25       （0.38）          (0.16)

　　期间费用      2,154.32       1,855.97     （187.06）       （237.51）

　　投资收益      (106.13)           4.09         9.22           （0.52）

　　营业外收支净额  470.02         606.39       (40.81)          （77.60）

　　注：期间费用占利润总额的比例下降主要是本报告期利润总额减少所致；营业外收支净额占利润总额的比例下降主要是本报告期营业外支出增加所致。利润总额较去年同期减少主要是财务费用增加、房地产收入、投资收益减少所致。

　　3 本报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益发生。

　　（2）财务状况方面：

　　1 主要资产项目及重大变化：

                  　　金额（万元）      占资产总额的比例（％）       增减

　　项目          期末数     期初数      期末数      期初数      幅度（＋/—）

　　总资产      87,525.68   82,851.25    100.00      100.00         ＋5.64

　　货币资金    23,136.44   17,612.36     26.43       21.26        ＋31.36

　　其他应收款   1,133.88    2,894.97      1.30        3.49        (60.83)

　　存货        18,089.74   16,089.63     20.67       19.42        ＋12.43

　　无形资产     1,800.20    2,340.94      1.35        2.83        ＋49.58

　　注：总资产增加主要是短期流动借款增加所致；货币资金增加主要是短期借款增加所致；其他应收款减少主要是本年度公司清理三角债和应收下属公司款项转增对其长期投资共同影响所致；存货增加主要是下属混凝土企业增加原材料存货所致；无形资产减少主要是土地使用权减少所致。

　　2 其他科目及变化说明：

　　　                                                              金额（万元）

　　项目            期末数           期初数         增减数    增减幅度（＋/—）％

　　短期借款      42,743.30        35,043.30       7,700.00        21.97

　　主营业务收入   5,740.43         4,520.52       1,219.91        26.99

　　主营业务成本   5,089.49         4,039.58       1,049.91        25.99

　　财务费用         795.87           479.42         316.45        66.01

　　注：期末短期借款较年初增加主要是短期流动借款增加所致；主营业务收入较去年同期增加主要是下属工业企业混凝土销售增加所致；主营业务成本较去年同期增加主要是随主营业务收入增加主营业务成本同时增加所致；财务费用较去年同期增加主要是期末短期借款较年初增加增加所致。

　　3 重大委托理财情况

　　报告期内，本公司无委托理财情况。

　　4 资金借贷行为

　　报告期内，本公司向华夏银行深圳分行罗湖支行借款人民币叁仟万元整（￥30,000,000元），期限为1年（2002年1月4日至2003年1月4日）。

　　报告期内，本公司向中国光大银行深圳分行深南支行借款人民币肆仟万元整（￥40,000,000元），期限为1年（2002年1月9日至2003年1月9日）。

　　以上两项贷款的有关信息详见2002年1月18日《证券时报》。

　　5 重大逾期债务情况

　　报告期内，无重大逾期债务。

　　（3）或有事项与期后事项：

　　1 重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

　　侨光股权转让纠纷执行案：由于被执行人新世纪国际（控股）有限公司未按照双方于二○○○年十一月二日签订的《和解协议》将竣工验收合格的房产交付给我公司。二○○二年一月七日，广东省高级人民法院下达（2000）粤高法执字第13—9号民事裁定书，裁定被执行人将其所有的新世纪广场西座第三十五层、第三十六层房产补偿给我公司并承担过户税费。新世纪广场西座第三十五、三十六层房产的所有权自裁定书送达后（2002年1月8日）属我公司所有。（有关信息详见2002年1月10日《证券时报》）

　　李明、李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司方海商苑拆迁安置纠纷案：该案目前仍在最高人民检察院审查抗诉及广东省高级人民法院重新审查过程中。（有关信息详见2001年年度报告）

　　2 重大对外担保的金额与期限：

　　报告期内，公司无重大对外担保情况。

　　3 重大资产负债表日后事项：

　　报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

　　（4）其他：

　　1 生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响：

　　在本报告期内，没有发生生产经营环境、宏观政策、法规等重大变化。本公司生产经营活动正常。公司将充分利用中国加入WTO的机遇，灵活调整营销策略，扩大生产规模，开拓市场，进一步提高市场占有率，加快发展集团公司的基础产业。

　　2 重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况

　　本报告期内没有重大资产收购、出售、企业购并行为。

　　4、对2001年度会计师事务所出具的带解释性说明无保留意见审计报告相关事项的说明

　　2001年度公司财务报告由深圳南方民和会计师务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。

　　本公司1997年转让侨光项目股权产生应收款人民币2.4亿元，其中4,000万元按《和解协议》约定支付现金，本公司已于前期列入损益，后由于债务方新世纪国际（控股）有限公司无力支付，经广东省高级人民法院裁定，将其所拥有的新世纪广场8,679.58平方米房产抵偿，本公司已按有关会计处理方法将其列入存货。至此，该事项已基本解决。

　　另外2亿元人民币，债务方新世纪国际（控股）有限公司以新世纪广场2.27万平方米房产抵偿所欠本公司债务，因该房产目前尚无法预期何时能竣工交付使用，本公司根据稳健性原则，报告期内仍未进行帐务处理。但本公司已在历次中报、年报及临时报告中做了披露。

　　5、对2002年中期业绩预亏的说明：

　　本公司预计2002年中期盈利水平较本年度第一季度有所好转，

　　但比去年同期有所下降，可能出现亏损。主要原因是投资收益较上年同期大幅度减少所致，其次是公司财务费用增加。

　　6、股权转让、临时股东大会及董事会、监事会换届情况：

　　报告期内，国家财政部批准了深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国家股中的40％转让给深圳市东部开发（集团）有限公司；中国证监会批准了豁免深圳市东部开发（集团）有限公司要约收购“深天地”股票的义务。（有关信息详见2002年1月5日及2002年3月19日《证券时报》）

　　2002年3月8日召开了深圳市天地（集团）股份有限公司二○○二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，董事会成员为陈德伦先生、杨玉科先生、刘德成先生、何头国先生、宗德纯先生、贾连生先生、杨华山先生、赵子英先生、李苏民先生共9人。四届一次董事会选举陈德伦先生为公司董事长，选举刘德成先生为公司执行董事。二○○二年第一次临时股东大会还选举产生了公司第四届监事会，监事会成员为张武先生、王生贵先生、董鹰女士、范保光先生、张平先生共5人。四届一次监事会选举张武先生为监事会主席。（有关信息详见2002年3月9日《证券时报》）

　　7、期后事项：

　　2002年4月6日公司第四届董事会第二次会议审议通过了深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳市东部开发（集团）有限公司的资产置换方案，本公司向深圳市东部开发（集团）有限公司转让所持有的深圳市天地房地产开发有限公司90.91％股权、深圳市天地中昌投资开发有限公司80％股权和深圳市金河实业股份有限公司37.12％股权及本公司于1998年以天地宾馆投入金河公司之超投部分及应收租金而形成的应收款。深圳市东部开发（集团）有限公司向本公司转让深圳市东部建材有限公司85％的股权。此方案需获得2002年5月10日召开的2002年第二次临时股东大会通过。

　　鉴于公司资产重组、行业整合、结构调整及资金紧缺等原因，公司四届二次董事会会议通过决议，同意将本公司持有的深圳市国人通信有限公司14.013％股权转让给深圳市恒星月实业有限公司。

　　公司第四届董事会第二次会议决定聘任执行董事刘德成先生为公司总经理。

　　以上三项事项详见2002年4月9日《证券时报》。

    四、财务会计报告（未经审计）

　　1、会计报表简要合并资产负债表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司         金额单位：人民币万元

　　项  目         年初数    报告期期末数   项  目          年初数    报告期期末数

　　流动资产      49,444.19    54,763.15   流动负债       63,576.81    69,571.81

　　长期投资      13,834.34    14,561.46   长期负债          257.00       191.00

　　固定资产净值  13,995.62    13,805.16   少数股东权益    2,000.48     1,945.71

    无形资产及

    其他资产       5,577.10     4,395.91   股东权益       17,016.96    15,817.16

    资产总计      82,851.25    87,525.68   负债与所有者

　　　                                     权益总计       82,851.25    87,525.68

                    简要合并利润表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　项  目                报告期

　　主营业务收入         5,740.43

　　主营业务利润           634.37

　　其他业务利润             4.41

　　期间费用             2,154.33

　　投资收益             (106.13)

　　营业外收支净额         470.02

　　所得税                  48.13

　　净利润               (716.44)

　　2、财务报表附注：

　　（1）与2001年年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化，财务报表合并范围未发生重大变化。

　　（2）季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。五、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室

    深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十七日