重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽
责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何
保证。
本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2001年11月29日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的本公司招股意向书，及刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的本
公司招股意向书全文及其附注材料。
一、概 览
股票简称：深高速
股票代码：600548
股本总额：218,070万股
可流通股本：91,250万股 其中A股16,500万股，H股74,750万股
本次上市流通A股股本：10,447.9万股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2001年12月25日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市推荐人：国信证券有限责任公司
根据国家有关政策，在国家就国家股、国有法人股、法人股的流通问题尚未作出新的规定之前，本次发行股票
前本公司国家股、国有法人股股份暂不上市流通。本公司控股股东深圳市高速公路开发有限公司已经承诺在本公司
股票上市之日起一年内，不转让持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。本次发行中向证券投资基金
网下配售的60,521,000股股票自本次发行股票上市之日起三个月后流通。
二、绪 言
深圳高速公路股份有限公司（以下简称″本公司″或″发行人″）股票上市公告书是根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则
》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会制定的《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第7号-股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上
市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2001]57号文核准，本公司已于2001年12月6日-12月7日采用在价格区间内网下向证
券投资基金累计投标询价和网上向证券投资基金以外的其他社会公众投资者累计投标询价相结合的发行方式成功地
向社会公众公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股16,500万股，每股发行价3.66元。
经上海证券交易所上证上字[2001]204号《关于深圳高速公路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知
》同意，本公司16,500万股人民币普通股将于2001年12月25日在上海证券交易所挂牌交易 其中向证券投资基金网
下配售的6052.1万股股票将在本次股票上市之日起三个月后流通 。股票简称″深高速″，股票代码″600548″。
本公司已于2001年11月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《深圳高速公路股份有限公司增
发A股招股意向书》。招股意向书正文及其附录材料可以在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 查询。
招股意向书及其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
三、本公司概况
一 本公司的基本情况
公司名称： 深圳高速公路股份有限公司
英文名称：SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
法定代表人：陈潮
注册资本：218,070万元
成立日期：1996年12月30日
本公司住所：深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼1901-1913号
邮政编码： 518026
股票已上市地、股票简称及代码
股票已上市地：香港联合交易所
股票简称：深圳高速
股票代码：0548
董事会秘书：张荣兴
电 话： 0755-2710588
传 真： 0755-2710696
互联网网址：www.sz-expressway.com
电子信箱： szew＠sz-expressway.com
经营范围：收费公路的经营及管理
主营业务：本公司从事收费公路的经营及管理，目前主要是107国道（深圳段）、205国道（深圳段）以及深圳
市梅观高速公路、机荷高速公路、盐坝高速公路（盐坝高速A段已通车收费，B段尚处于建设阶段）及长沙市国道绕
城公路（西北段）的建设、经营与管理
所属行业：交通运输业
二 本公司的历史沿革
本公司是经国家经济体制改革委员会《关于设立深圳高速公路股份有限公司的批复》（体改生[1996]185号）
的批准，由深圳市高速公路开发有限公司、深圳市深广惠公路开发总公司、广东省路桥建设发展公司发起设立的股
份有限公司，正式成立于1996年12月30日。经国务院证券委员会《关于同意深圳高速公路股份有限公司发行境外上
市外资股的批复》（证委发[1997]11号）批准，本公司于1997年在香港发行境外上市外资股（H股）74,750万股，
每股发行价港币2.2元，扣除发行费用后，共计募集资金人民币168,500万元。同年3月12日在香港联合交易所上市
。
三 本公司的主要经营情况
1、本公司收费公路的基本情况
本公司从事收费公路的经营及管理，目前主要是107国道（深圳段）、205国道（深圳段）以及深圳市梅观高速
公路、机荷高速公路、盐坝高速公路（盐坝高速A段已通车收费，B段尚处于建设阶段）及长沙市国道绕城公路（西
北段）的经营与管理。
本公司收费公路基本资料
路 段 类别 拥有权益 长度 车道 收费站 动工时间 投入公司
公里 营运时间
107国道（深圳段） 一级 100% 31.7 6 1/单向 1997
205国道（深圳段） 一级 100% 35.5 6 1/双向 1997
梅观高速 高速 95% 19.3 6/4 4/封闭 1993.3 1997
机荷高速（东段） 高速 55% 23.3 6 3/封闭 1995.10 1997.11
机荷高速（西段） 高速 100% 21 6 3/封闭 1997.7 1999.5
长沙绕城公路（西北段）高速 51% 35 4 5/封闭 1996.12 1999.11
盐坝高速（A段） 高速 100% 9.65 6 3/封闭 1997.10 2001.4
盐坝高速（B段） 高速 100% 9.19 6 2/封闭 （2001.6）（2003.6）
盐坝高速（C段） 高速 100% 10.08 4 2/封闭 （2003.7）
2、影响本行业发展的主要因素
（1）国家及地方产业政策
公路建设和运输得到国家产业政策重点扶持，在国家《国民经济和社会发展″九五″计划和2010年远景目标纲
要》以及九届人大一次会议报告中，都明确指出大力发展基础设施建设，尤其是高等级公路对稳定和发展国家经济
、改善人民生活水平、增强综合国力的重要性。从1998年起，国家对公路建设一直采取积极的财政政策，加强公路
建设的投资，以促进国民经济的发展，拉动内需。国家产业政策也鼓励地方和企业利用国内外贷款和自筹资金建设
公路、桥梁，经批准允许收费，用于归还贷款和滚动发展。
（2） 宏观经济环境
公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业为低，但是，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要
求的变化，及导致公路交通流量及收费总量的变化，目前，在国内宏观经济向好的大背景下，收费公路行业正处于
迅速发展阶段。中国即将加入WTO，″入世″将会迎来物流频繁，车流量增大，提高收费公路行业效益，促进本行
业的发展。
（3） 行业自身特点
收费公路行业经营收入及时收取，不存在商品积压、商品赊销等问题，且现金流量大，有力保障了本行业经营
和财务的稳定与安全。但是，公路行业是资本密集型行业，初始投资大，回收期长，在经营期内，各种经营风险，
以及国家现有的各种优惠支持政策的变化，将对公司主营业务产生不可低估的影响。
3、本公司面临的主要竞争
本公司以经营收费公路为主业，主要面临来自其他运输方式（包括铁路、轮船、航空）的竞争，以及非本公司
所拥有的其他公路的竞争。
深圳市地处珠江三角洲地区，由于拥有较发达的公路网络，公路运输具有方便快捷等不可比拟的优势，目前深
圳的公路客货运输量占到社会客货运输总量的80%至85%，具有绝对的优势。随着高等级公路的不断开发及公路网络
系统的不断完善，将使公路运输高效、灵活、快捷的特点得到更充分的体现，该地区铁路、航空及水运将来也难以
对公路运输特别是短途运输形成竞争冲击。
本公司的收费公路在深圳的公路网中占有主干道的地位，根据本公司与深圳市运输局（深圳市政府授权）签署
《深圳市高速公路专营权协议》，在本公司四条主要公路未达到设计车流量80%以前，深圳市运输局不允许在这些
公路任何一旁3公里内兴建平行的一级公路或高速公路，本公司还享有优先发展和经营将在深圳市兴建的高速公路
项目的权力。目前，本公司在深圳地区仅有所属107国道（深圳段）与不属于本公司的广深高速公路（深圳段）处
于同方向的临近区域，而现实情况是该两条公路等级不同，分别满足了不同需求的车辆群体使用，且107国道（深
圳段）的车流量已近饱和。因此，本公司所属的公路在同方向、同等级的条件下，尚未出现实质性影响的竞争对象
。
4、本公司的特许经营权
1996年7月12日，交通部交财发1996672号文《关于重组机荷等四条高等级公路路段资产设立上市公司有关
问题的批复》对本公司四条公路的收费经营期限正式确定为：自H股上市日（1997年3月12日）起，本公司在共计三
十年期限里拥有107国道（深圳段）、205国道（深圳段）、机荷高速及梅观高速的收费权。1997年1月16日，本公
司与深圳市运输局（由深圳市人民政府授权）签署了《深圳市高速公路专营权协议》，专营权的内容包括：勘察设
计委托权、建造权及经营管理权。本公司根据该协议享有对107国道（深圳段）、205国道（深圳段）、机荷高速及
梅观高速公路进行设计、建造、改建和经营管理的专属权利，期限为三十年（自1997年3月起）。根据该协议，在
本公司上述四条公路未达到设计车流量80%以前，深圳市运输局将不允许在这些公路任何一旁3公里内兴建平行的一
级公路或高速公路。根据湖南省政府办公厅湘政办函[1999]116号《关于长沙市绕城公路（西北段）设站收取机动
车辆通行费等问题的批复》，本公司对长沙市绕城公路（西北段）收费经营期限亦为三十年（自1999年11月起）。
而根据广东省人民政府办公厅《关于深圳盐坝高速公路A段车辆通行费问题的复函》（粤办函[2001]219号），本公
司也已获得盐坝高速公路A段的收费经营权。
5、本公司主要产品和服务的质量控制情况
本公司在所经营的公路项目建设中，全面执行了项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制四项基
本制度，建设中严格执行国家和交通部有关技术规范，项目实施过程中严格执行国家″政府监督、社会监理、企业
自律″三级质量保证体制，项目法人树立″质量就是生命″的观念，采取一切有效措施，坚持″质量一票否决制″
，严把工程质量关，工程质量达到较高水平。本公司所建设的公路项目，经省、市公路工程质量监督站和交通行政
部门的验收，均达到交通部优良工程标准。
对于已通车公路的养护及维修工作，本公司按照交通部颁布的规范标准，对公路进行不定期检查及定期检查。
本公司设有专门的养护队伍，负责公路养护管理，保障公路经常处于良好的技术状态和安全营运状态。公司每年制
定完善的养护计划，按照制定的养护计划，对需要维护的公路采用新型材料，新工艺，尽量缩短维修时间，避免对
公路行车造成影响。
6、本公司主要财务指标
单位：人民币元
项目 2001年8月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日
资产总额 6,268,631,951.43 5,930,040,413.93 5,393,891,421.29 4,904,438,835.84
负债总额 1,705,794,087.46 1,633,084,944.79 1,230,021,510.75 804,705,230.84
少数股东权益 11,496,787.25 11,271,852.04 20,182,391.14 158,701,546.85
股东权益 4,551,341,076.72 4,285,683,617.10 4,143,687,519.40 3,941,032,058.15
主营业务收入 387,689,936.38 515,395,591.88 450,805,446.89 388,704,504.48
主营业务利润 288,054,644.79 390,089,812.06 343,718,762.63 295,458,499.29
利润总额 267,535,083.00 345,848,955.65 341,242,442.11 325,957,855.62
净利润 265,338,851.97 343,638,005.37 323,597,461.25 293,837,957.07
7、本公司所享受的税收优惠政策
本公司及所属公司中深圳地区的收费公路公司在所得税上享有″五免五减半″的优惠政策，1997年至2001年（
机荷东段公司为1998年至2002年）均处于免税期。
四、股票发行与股本结构
一 本次发行情况
1、发行日期：2001年11月29日至2001年12月13日
2、发行数量：16,500万股
3、发行价格：3.66元/股
4、募股资金总额：60,390万元 含发行费用
5、发行方式：本次发行采用在价格区间内网下向证券投资基金累计投标询价和网上向证券投资基金以外的其
他社会公众投资者累计投标询价相结合的发行方式
6、配售比例：本次发行网下配售比例为0.209672127%；网上中签比例为0.209675863%
7、配售对象：本次发行共向证券投资基金配售6052.1万股，具体为：
基金名称 获配数量 获配比例 基金名称 获配数量 获配比例
（股） % （股） %
1、基金金元 429,618 0.0197 25、华安创新 8,592,364 0.3940
2、基金隆元 203,361 0.0093 26、基金安信 1,406,900 0.0645
3、南方稳健 4,549,885 0.2086 27、基金安顺 2,935,410 0.1346
4、基金开元 1,656,410 0.0760 28、基金安瑞 838,689 0.0385
5、基金天元 1,603,992 0.0736 29、基金安久 203,382 0.0093
6、基金天华 1,258,033 0.0577 30、基金兴华 2,262,782 0.1038
7、基金金泰 230,639 0.0105 31、基金兴和 2,864,121 0.1313
8、基金金鼎 79,675 0.0036 32、基金兴科 509,713 0.0234
9、基金金鑫 629,016 0.0288 33、基金兴安 601,340 0.0276
10、基金金盛 28,515 0.0013 34、基金兴业 678,709 0.03112
11、基金科汇 137,335 0.0063 35、基金同益 3,652,489 0.1675
12、基金科翔 134,610 0.0062 36、基金同盛 4,564,562 0.2093
13、基金普润 286,412 0.0131 37、基金同智 817,721 0.0375
14、基金普华 274,880 0.0126 38、基金同德 1,186,744 0.0544
15、基金普惠 744,546 0.0341 39、基金汉博 272,574 0.0125
16、基金普丰 1,718,473 0.0788 40、基金汉鼎 28,515 0.0013
17、基金泰和 108,820 0.0050 41、基金汉兴 1,289,484 0.0591
18、基金景博 1,153,197 0.0529 42、基金汉盛 1,132,229 0.0519
19、基金景福 3,564,426 0.1635 43、基金裕阳 1,718,473 0.0788
20、基金景阳 1,090,295 0.0500 44、基金裕隆 1,949,951 0.0894
21、基金景业 429,618 0.0197 45、基金裕元 914,170 0.0419
22、基金景宏 1,153,197 0.0529 46、基金裕华 286,412 0.0131
23、基金通乾 111,126 0.0051 47、基金裕泽 209,672 0.0096
24、基金通宝 28,515 0.0013 合计 60,521,000 2.7753
8、发行费用：本次发行费用总额为人民币1,674万元。具体构成如下：
项目 金额（万元）
承销费用 1000
发行手续费 214
审计费用 150
律师费用 30
财务顾问费用 30
上市推荐费用 60
推介宣传费用 150
其它 40
合计 1,674
9、每股发行费用约0.10元
（二）股票承销情况
本次发行的16,500万股社会公众股获得超额认购，承销团无余额包销。
（三）验资报告
深圳高速公路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至2001年12月13日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定
和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任
。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验
资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司变更前的注册资本和股本均为人民币2,015,700,000.00元，贵公司拟申请变更后的注册资本为人民币2,
180,700,000.00元。根据我们的审验，截至2001年12月13日止，贵公司向社会公募增发人民币普通股165,000,000
股（每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币3.66元），实际募集资金人民币592,899,224.01元（已扣除上海
证券交易所手续费人民币1,338,375.99 元和中信证券股份有限公司承销费人民币9,662,400.00元），其中：增加
股本人民币165,000,000.00元，余额人民币427,899,224.01元待扣除与发行有关的其他费用后，增加资本公积。
本验资报告供 贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为对 贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会
计师事务所无关。
附件（一）变更前后注册资本、投入股本对照表
附件（二）验资事项说明
附件（三）银行进帐单及银行询证函复印件
附件（四）验资机构营业执照复印件
附件（五）验资机构执业许可证复印件。
深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：蔡晓东
有限责任公司 中国注册会计师：朱志铭
中国 深圳 2001年12月13日
（四）募股资金入帐情况
入帐时间：2001年12月13日
入帐金额：592,899,224.01元 已扣除上海证券交易所手续费人民币1,338,375.99 元和中信证券股份有限公司
承销费人民币9,662,400.00元
入帐帐号：7442710182600009164
开户银行：中信实业银行深圳分行爱国办事处
（五）本次股票上市前股权结构和股东持股情况
1、本公司本次上市前的股本结构
项目 股份数额 占股本总额比例
（万股） （%）
尚未流通股份 国家股 65,478 30.03
国有法人股 61,342 28.13
合计 126,820 58.16
流通股份 境外上市外资股 （H股） 74,750 34.27
境内上市人民币普通股 A股） 16,500 7.57
合计 91,250 41.84
总股本 218,070 100
2、本次上市前，本公司前十名股东持股数及比例
股东名称 持股数 股 占总股本比例 %
深圳市高速公路开发有限公司 654,780,000 30.03
深圳市深广惠公路开发总公司 457,780,000 20.99
华建交通经济开发中心 91,000,000 4.17
广东省路桥建设发展公司 64,640,000 2.96
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 726,089,499 33.30
华安创新 8,592,364 0.39
基金同盛 4,564,562 0.21
南方稳健 4,549,885 0.21
基金同益 3,652,489 0.17
基金景福 3,564,426 0.16
基金安顺 2,935,410 0.13
注：表中该股东系依据香港证券登记有限公司提供的本公司2001年11月30日股东名册确定，且该股东为委托股
份持有人，故股份持有比例较高。
五、董事、监事及高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况介绍
1、本公司董事
陈潮先生，45岁，工程师，本公司董事长。陈先生毕业于武汉交通科技大学，持有工程学士学位，曾任交通部
公路局副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副总经理。陈先生自本公司成立至2000年1月一
直兼任本公司总经理职务。陈先生具有二十多年公路运输方面的丰富经验，现专责本公司整体管理及策略规划。自
1993年4月起至今，陈先生为深圳市高速公路开发有限公司总经理。从2000年3月起，陈先生担任深圳国际控股有限
公司副主席及总裁。此外，陈先生还担任深圳科技控股有限公司副主席、深圳市创新科技投资有限公司董事、中国
南玻集团股份有限公司董事长等职。
陶宏女士，39岁，高级会计师，本公司执行董事兼总经理。陶女士毕业于西安公路交通大学，于1984年及1990
年分别获得财务会计学士学位及工学硕士学位。陶女士具有多年的财务管理经验，自公司成立起至2000年1月一直
担任本公司总会计师，负责本公司的财务管理及规划。于2000年1月获董事会聘任为本公司总经理，负责公司的行
政及全面管理。陶女士亦为深圳梅观高速公路有限公司及深圳机荷高速公路东段有限公司的董事长， 长沙市深长
快速干道有限公司的监事。
张荣兴先生，38岁，工程师，本公司执行董事兼董事会秘书。张先生毕业于华南理工大学，于1985年及1988年
分别获得工学学士及硕士学位。张先生曾任职于大型中外合资企业，负责科技、行政及管理，积累了丰富的企业管
理经验。自1993年起，加入深圳市高速公路开发有限公司，曾任人事部主管、股改办副主任。自本公司成立起，张
先生一直担任本公司董事会秘书。张先生现主要负责董事会有关策略、督导和协调工作及公司对外投资者关系等方
面的工作。
吴亚德先生，36岁，本公司董事。吴先生1987年毕业于广东行政学院，曾任深圳市公路局行政部主管、收费公
路公司经理及深广惠公路开发总公司总经理、董事长等职。现为深圳市公路局工会副主席。
钟珊群先生，37岁，工程师，本公司董事。钟先生毕业于长沙交通学院，持有土木工程及经济学学士学位。曾
任职于长沙交通学院公路系统工程研究所、广深珠高速公路有限公司。1993年5月，加入深圳市高速公路开发有限
公司，历任工程部副经理、经理、总经理助理，现任深圳市高速公路开发有限公司副总经理、工会主席 。
施大庆先生，35岁，工程师，本公司董事，审核委员会成员。施先生于1987年毕业于东南大学，获工学学士学
位，于1992年获同济大学土木工程硕士学位。施先生曾任职于交通部公路规划设计院，1989年加入广东省路桥建设
发展公司，曾任合同部经理。自1996年1月起，施先生为广东省路桥建设发展公司副总经理。
林向科先生，44岁，会计师，本公司董事，审核委员会成员。林先生在中国各类企业工作近三十年，在财务、
管理等方面积累了丰富的经验。林先生曾在深圳市公路局任计财处副处长、审计处副处长，现任深圳市深广惠公路
开发总公司董事长。
张杨女士，37岁，政工师，本公司董事。张女士于1987年毕业于兰州大学，获经济学学士学位。1994年8月至
今，一直在华建交通经济开发中心工作，历任项目经理、部门副经理、总经理助理等职务，曾任湖南长永高速公路
股份有限公司董事。张女士现任华建交通经济开发中心总经理助理兼证券管理部经理，兼任四川成渝高速公路股份
有限公司执行董事。
何钟泰博士，男，61岁，本公司独立董事。何博士毕业於英国伦敦城市大学，持有土木工程博士学位。何博士
现为香港特区立法会议员、会泰集团联席主席、华都集团联席主席及广东省大亚湾核电厂安全委员会副主席。
赵志钅昌先生，46岁，美国注册会计师，本公司独立董事，审核委员会主席。赵先生1977年毕业于美国南加州
大学，取得工商管理硕士学位。赵先生在国际金融、证券、会计等方面具有丰富经验，1994年3月起担任深圳市政
协委员，1996年1月起任香港证监会收购及合并委员会副主席，1999年8月起任创业板上市委员会副主席。赵先生现
为丰诚集团有限公司董事总经理。
李国荣先生，45岁，会计师，本公司独立董事，审核委员会成员。李先生拥有加拿大亚伯特省大学一级荣誉商
学士学位，并为英国公认会计师公会及香港会计师公会的会员。李先生在会计、投资银行、工商管理等方面具有丰
富经验，曾任职于安达信会计师事务所，历任会计师、经理、合伙人及香港和中国区主管、主管合伙人，1995年至
1998年任西敏证券亚洲有限公司董事总经理（亚太区），1998年起任工商东亚金融控股有限公司总裁。
2、本公司监事
王继中先生，53岁，高级会计师，本公司监事会主席。王先生于贵州工业管理学校大学专科毕业后，于各类企
业工作三十多年，积累了丰富的实践经验。王先生曾在深圳市投资管理公司任工交部副部长、财务部部长。王先生
自1997年10月起加入深圳市高速公路开发有限公司任副总经理。
王珊先生，30岁，会计师，本公司监事。王先生1993年毕业于长沙交通学院，获得学士学位。王先生曾任职于
深圳市公路局计划财务处，现任深圳市深广惠公路开发总公司计财部部长。
李健先生，42岁，本公司监事。李先生1983年毕业于长沙交通学院，持有工程机械学士学位。李先生于1994年
11月加入深圳市高速公路开发有限公司，曾任办公室主任。本公司成立后曾任本公司营运管理部经理。李先生现任
本公司投资发展部经理。
3、本公司高级管理人员
吴羡先生，42岁，工程师，本公司副总经理。吴先生1982年毕业于西安公路交通大学，持有土木工程学士学位
。吴先生1995年加入深圳市高速公路开发有限公司，任副总经理，本公司成立后为本公司副总经理，主要负责本公
司收费公路路产管理、企业资讯、培训等工作。吴先生亦为深圳市正一广告有限公司董事长、深圳市梧桐岭索道有
限公司董事以及深圳市中运杰交通发展有限公司董事。
王学峰先生，40岁，高级经济师，本公司副总经理。王先生1983年毕业于华中农业大学，持有机械工程及经济
学士学位。王先生曾任职于湖北省地方政府部门。1995年加入深圳市高速公路开发有限公司，曾任人事部经理。王
先生现负责本公司收费公路的营运管理。王先生现亦为深圳梅观高速公路有限公司、深圳机荷高速公路东段有限公
司董事以及长沙市深长快速干道有限公司副董事长。
范利平先生，37岁，高级工程师，本公司副总经理兼项目开发部经理及盐坝项目管理处总经理。范先生1982年
毕业于重庆建筑工程学院，持有工学学士学位。范先生曾任职于交通部第一公路勘察设计院，1994年加入深圳市高
速公路开发有限公司历任工程师、高级工程师、机荷东段总监处合约部经理。本公司成立后任职本公司工程部副经
理、机荷西段项目管理处施管部经理及项目处副总经理等职。范先生在工程建设与管理方面具有丰富的经验，现主
要负责盐坝高速公路的建设管理。
徐梅生先生，57岁，高级工程师，本公司总工程师。徐先生1968年毕业于湖南大学，持有土木工程学士学位。
徐先生曾任深圳市公路管理部门高级工程师、深圳市公路管理处处长。1993年12月，徐先生加入深圳市高速公路开
发有限公司任总工程师。徐先生拥有逾30年公路行业经验，现负责本公司高速公路项目的技术发展及管理。
孙斌先生，39岁，会计师，本公司副总经济师兼计划财务部经理。孙先生1984年毕业于长沙交通学院，持有管
理学学位。随后孙先生留校任教，曾任教研室副主任、管理系主任助理，并在美国弗吉尼亚理工大学管理学院进修
一年。1992年加入深圳蛇口安达实业股份有限公司，曾任财务部经理助理、发展研究部副经理、财务部副经理、经
理等职，积累了丰富的财务、管理等方面的经验。孙先生1997年5月加入本公司，一直担任副总经济师一职。自200
0年8月起，孙先生兼任本公司计划财务部经理。
2、董事、监事、高级管理人员持股情况
截止到本上市公告书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票，也没有由其授权或指
示他人 包括法人 代其持有，其配偶或已满十八岁的子女均不持有本公司股份。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争情况
本公司与主要股东深圳市高速公路开发有限公司、深圳市深广惠公路开发总公司均可从事收费公路的投资建设
和经营管理，但主要股东目前并未在同一地区兴建和经营与本公司公路具有竞争关系的公路；且本公司的各发起人
已在《设立深圳高速公路股份有限公司发起人协议》中向本公司做出承诺，不会以任何形式（包括自行经营、合营
、拥有企业股份或其他权益）在深圳任何地方从事任何直接或间接与本公司业务造成竞争的行业与业务，或从事建
设、管理、经营任何与本公司管理及经营的公路及高速公路造成直接或间接竞争的收费公路、非收费公路或桥梁。
（二）关联方及关联关系
1、主要股东单位
（1）深圳市高速公路开发有限公司，现持有本公司股份65,478万股，占总股本的30.03%。
（2）深圳市深广惠公路开发总公司，现持有本公司股份45,778万股，占总股本的20.99%。
2、本公司控股及参股企业
（1）深圳梅观高速公路有限公司，本公司持有其95%的股权。
（2）深圳机荷高速公路东段有限公司，本公司目前持有其55%的股权。
（3）长沙市深长快速干道有限公司，本公司目前持有其51%的股权。
（4）深圳市正一广告公司，本公司目前持有其60%的股权。
（5）深圳市梧桐岭索道有限公司，本公司目前持有其40%的股权。
（6）深圳市中运杰交通发展有限公司，本公司目前持有其20%的股权。
（三）重大关联交易
1、本公司在最近一个会计年度未发生重大关联交易。
2、本公司最近三年关联交易对本公司的财务及经营的影响
（1）奖金支付
1997年8月6日，本公司拥有55%权益的合营公司深圳机荷高速公路东段有限公司董事会决议就深圳市高速公路
开发有限公司提前按合同完成机荷高速公路东段，决定向深圳市高速公路开发有限公司支付奖金计人民币2,894,60
3.78元，于1998年3月中以现金支付。
此项关联交易是以提前通车增加收益部分用于支付奖金，未对公司经营业绩造成负面影响。
（2）贷款安排及建造合同
1999年2月11日，本公司通过金融机构向合营公司长沙市深长快速干道有限公司的另一股东长沙市环路建设开
发有限公司安排贷款人民币30,600万元，专项用于深长公司所有的长沙绕城公路西北段的建设。该贷款按中国人民
银行同期公布的五年以上期人民币贷款利率计算利息，并将于深长公司自开始收取路费后的第96个月到期。届时，
该贷款将根据合同转为本公司对深长公司的投资。1999年4月26日，深长公司以人民币80,000万元定价委托环路公
司承建长沙绕城公路西北段。该关联交易所涉及合同均符合中国相关法律法规规定。
本公司通过合营协议的财务安排，用30,600万元的资金以长期债权的形式投入，获取利息收益，待该公路经营
成熟后，转为投资款，并获取投资收益，较好地克服了长沙绕城公路（西北段）开通初期车流量小、路费收入低给
公司带来的不利影响，确保了该项目的投资回报。深长公司以80,000万元定价委托环路公司承建长沙绕城公路西北
段，可以较好地控制工程建设成本。
（3）转让梅观公司股权
1999年3月5日，本公司以人民币62,520万元收购香港彩鹰投资有限公司持有的深圳梅观高速公路有限公司 以
下简称″梅观公司″ 45%的股权，从而使本公司持有梅观公司100%股权，为了保持梅观公司独立法人地位，1999年
6月7日，本公司与合营公司深圳机荷高速公路东段有限公司签署协议，以6,947万元的价格出售梅观公司5%的股权
给后者。
转让梅观公司5%的权益给本公司持股55%的机荷东段公司，本公司实际上仅减持梅观公司2.25%的股权，对本公
司盈利影响很小。
（4）为深圳市梧桐岭索道有限公司提供担保
1997年6月18日，本公司为其享有40%权益的深圳市梧桐岭索道有限公司采购索道专用设备向招商银行出具《开
立信用证不可撤销担保书》，担保金额计234万美元（折合人民币1800万元）。1997年7月30日，招商银行因索道公
司到期未能付汇，根据上述《开立信用证不可撤销担保书》要求本公司履行担保义务。本公司履行了担保义务，从
而形成应收索道公司1800万元的相应债权。
1999年12月15日，本公司与其享有40%权益的深圳市梧桐岭索道有限公司（借款人）、中信实业银行福南支行
（贷款人）签订保证合同，由本公司为借款人提供担保，保证范围为贷款本金人民币2500万元（人民币贰千伍百万
元）及由此产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
以上担保一方面帮助索道公司解决了开展生产经营所必备的资金，从而使本公司可以早日获取合理的投资回报
，但另一方面，也为本公司带来了应收款项及或有负债，增加了财务风险。
七、财务会计资料
本公司一九九八年度、一九九九年度和二零零零年度三个会计年度的会计报表系由中天勤会计师事务所审计，
本会计期间的会计报表系由深圳天健信德会计师事务所审计。其中中天勤会计师事务所对本公司报表出具了标准的
无保留意见的审计报告；深圳天健信德会计师事务所对本公司二零零一年截止八月三十一日的会计报表出具了带说
明段的无保留意见的审计报告。
本公司截止2001年8月31日的财务会计资料，已于2001年11月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上
刊登的招股意向书中进行了详细披露，因尚未超出招股说明书有效期限，故相同的内容在此不再重复。欲了解本公
司经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容，敬请投资者查阅上述报纸或在公告的招股意向书查阅地查阅。
（一）深圳天健信德会计师事务所对本公司二零零一年截止八月三十一日的会计报表出具的带说明段的无保留
意见的审计报告全文及董事会、监事会意见：
1、深圳天健信德会计师事务所对本公司二零零一年截止八月三十一日的会计报表出具的带说明段的无保留意
见的审计报告全文
信德深特审报字[2001]第58号
审计报告
深圳高速公路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二零零一年八月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零一年一月一日
起至八月三十一日止会计期间的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。贵公
司一九九八年度、一九九九年度及二零零零年度三个会计年度的合并会计报表系由中天勤会计师事务所审计。这些
会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大
方面公允地反映了贵公司二零零一年八月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一年一月一日起至八月三十
一日止会计期间的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到：
如已审合并会计报表附注2 12 、14所述,贵公司的公路及构筑物采用工作量法计提折旧，在计提折旧时，以各
收费公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物的固定资产原价为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额,然
后按照各会计年度 期间 实际车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。惟据以计提折旧的预测车
流量与实际车流量之间客观上总会存在差异, 贵公司已委任独立的专业交通研究机构对预测车流量进行定期调整
。
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：蔡春鸣
中国注册会计师：俞善敖
二零零一年十月十八日
中国 深圳
2、审计报告说明事项的财务报表附注
请参阅附注固定资产计价和折旧方法及 固定资产及其累计折旧
3、本公司董事会、监事会对上述事项的详细说明
本公司董事会认为：本公司定期地对各收费公路经营年限内的预测总车流量进行审核，鉴于新建营运收费公路
预测车流量和实际车流量的差异，本公司已委任独立的专业交通研究机构对所属各收费公路未来交通车流量进行研
究，并根据重新预测的总车流量调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧额，以确保累计折旧于经营期满后相等
于公路及构筑物的原价。
本公司监事会认为：本公司对公路及构筑物按工作量法计提折旧符合国家有关财会政策；公司委任独立的专业
交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总车流量调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧
额，能够公允反映公司经营业绩，保障投资者权益。
（二）简要财务报表
下述内容摘自业经审计的公司财务报告。
1、简要合并资产负债表 单位元
2001.08.31 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
流动资产合计
709,029,821.66 540,040,105.70 525,074,512.52 1,163,624,472.07
长期投资合计
525,918,498.73 531,668,615.92 237,749,609.86 2,788,972.52
固定资产合计
4,438,730,066.82 4,244,230,464.72 3,992,892,744.83 3,078,459,586.17
无形资产及其他资产合计
594,953,564.22 614,101,227.59 638,174,554.08 659,565,850.08
资产总计
6,268,631,951.43 5,930,040,413.93 5,393,891,421.29 4,904,438,835.84
流动负债合计
483,070,279.85 421,463,931.26 760,021,510.75 377,888,578.53
长期负债合计
1,222,723,807.61 1,211,621,013.53 470,000,000.00 426,816,652.31
负债合计
1,705,794,087.46 1,633,084,944.79 1,230,021,510.75 804,705,230.84
少数股东权益
11,496,787.25 11,271,852.04 20,182,391.14 158,701,546.85
股东权益合计
4,551,341,076.72 4,285,683,617.10 4,143,687,519.40 3,941,032,058.15
负债和股东权益总计
6,268,631,951.43 5,930,040,413.93 5,393,891,421.29 4,904,438,835.84
2、简要合并利润表 单位元
2001.01.01-08.31 2000 1999 1998
主营业务收入 387,689,936.38 515,395,591.88 450,805,446.89 388,704,504.48
主营业务利润 288,054,644.79 390,089,812.06 343,718,762.63 295,458,499.29
利润总额 267,535,083.00 345,848,955.65 341,242,442.11 325,957,855.62
净利润 265,338,851.97 343,638,005.37 323,597,461.25 293,837,957.07
3、2000年度简要合并现金流量表 单位元
项 目 2001.01.01-08.31 2000 1999 1998
经营活动产生的
现金流量净额 436,261,934.43 431,475,128.52 383,605,643.85 330,300,943.78
投资活动产生的
现金流量净额 -406,318,178.70 -295947,692.66 -1822252,381.32 -475928,961.48
筹资活动产生的
现金流量净额 -91,115,251.77 -131983,884.35 800,881,384.90 60,027,725.98
现金及现金等价物
净增加(减少)额 -61,065,366.06 2,952,925.78 -638,685,218.54 -88,133,409.49
（三） 主要项目附注
附注1：固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上的公路及构筑物、房屋及建筑物、交通工程、机器、机械、运输工具和其他
与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000.00人民币元以上并且
使用年限在两年以上的实物资产。
固定资产以实际成本计价。一九九七年一月一日的固定资产及其累计折旧系以资产评估机构评估,并经国家国
有资产管理局国资评（1996）911号文确认的评估后固定资产原价及累计折旧调整入帐；本公司已交付使用但尚未
办理竣工决算的盐坝高速公路、机荷西段高速公路等按其工程帐面价值或工程概算价值暂估入帐,待竣工决算时,再
将已入帐的帐面价值调整为实际价值。
本公司和梅观公司的公路及构筑物采用工作量法计提折旧；深圳机荷高速公路东段有限公司 以下简称″机荷
东段公司″ 和长沙市深长快速干道有限公司 以下简称″深长公司″ 的公路及构筑物,二零零一年一月一日之前采
用直线法计提折旧,自二零零一年一月一日起采用工作量法计提折旧。公路及构筑物在计提折旧时,以各收费公路经
营年限内预测总车流量和公路及构筑物的固定资产原价为基础,计算每标准车流量应计提的折旧额,然后按照各会计
年度 期间 实际车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。本公司定期地对各收费公路经营年限内
的预测总车流量进行审核,当实际车流量与预测车流量产生重大差异时,本公司已委任独立的专业交通研究机构对未
来交通车流量进行研究,并根据重新预测的总车流量调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧额,以确保累计折旧
于经营期满后相等于公路及构筑物的原价。
107国道深圳段、205国道深圳段、梅观高速公路、机荷高速公路的经营年限预测总车流量系根据柏诚 亚洲 有
限公司所作的《深圳高速公路股份有限公司深圳收费道路之交通研究报告》中的交通车流量预测结果计算；长沙绕
城公路 西北段 的经营年限预测总车流量系根据交通部第一公路勘察设计院所作的《国道319、107长沙绕城线交通
研究报告》中的交通车流量预测结果计算；盐坝高速公路A段的经营年限预测总车流量系根据交通部第一公路勘察
设计院深圳分院所作的《深圳盐田至坝岗高速公路项目可行性研究报告》中的交通车流量预测结果计算。
除公路及构筑物外,其余固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原价、估计经济使用年限和
预计残值率 原价的5% ,确定其折旧率。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率列示如下：
类 别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
年 % %
公路及构筑物
其中：107国道深圳段 工作量法 30 --- ---
205国道深圳段 工作量法 30 --- ---
盐坝高速公路A段 工作量法 30 --- ---
梅观高速公路 工作量法 30 --- ---
长沙绕城公路 西北段 工作量法 30 --- ---
机荷高速公路东段 工作量法 28.83 --- ---
机荷高速公路西段 工作量法 27.58 --- ---
房屋及建筑物
其中：生产办公用房 直线法 30 5 3.17
简易房 直线法 10 5 9.50
建筑物 直线法 15 5 6.33
交通工程 直线法 10 5 9.50
机器设备 直线法 10 5 9.50
运输工具 直线法 6 5 15.83
其他设备 直线法 5 5 19.00
决算日,固定资产如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值
的,按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度
期间 损益类帐项。本公司及其子公司和合营企业本会计期间未发生固定资产减值损失。
固定资产及累计折旧的细节在附注固定资产及其累计折旧中表述。
附注2. 应收帐款
（1）本公司及其子公司和合营企业应收帐款帐龄分析列示如下：
2001.08.31
金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 RMB 1,236,517.59 85.82% RMB --- RMB15,711,206.87
一至二年 204,276.94 14.18% 10,213.85 ---
RMB 1,440,794.53 100.00% RMB 10,213.85 RMB15,711,206.87
续上表
2000.12.31
比例 坏帐准备
一年以内 100.00% RMB ---
一至二年 --- ---
100.00% RMB ---
应收帐款中无应收关联方及持有本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项。
（2）本公司及其子公司和合营企业应收帐款主要明细项目列示如下：
2001.08.31 欠款时间 欠款原因
深圳市宝安区广告公司
RMB 281,334.00 一年以内及一至二年 正一广告公司应收广告牌租金
深圳市赛格圣颖通信导航有限公司
RMB 40,533.28 一年以内 正一广告公司应收广告费
深圳市亚特桌球运动器材公司
RMB 27,500.00 一年以内 正一广告公司应收广告费
深圳市东风广告有限公司
RMB 25,000.00 一年以内 正一广告公司应收广告费
深圳市丰华洋伞有限公司
RMB 21,000.00 一年以内 正一广告公司应收广告费
（3）本公司应收帐款帐龄分析列示如下：
2001.08.31
金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 RMB 1,466,804.55 100.00% RMB --- RMB 16,248,777.92
续上表
2000.12.31
比例 坏帐准备
一年以内 100.00% RMB ---
（4）本公司应收帐款主要明细项目列示如下：
2001.08.31 欠款时间 欠款原因
机荷东段公司 RMB 1,163,737.77 一年以内 代收取机荷西段的通行费
梅观公司 RMB 303,066.78 一年以内 代收取机荷西段的通行费
附注3. 其他应收款
（1）本公司及其子公司和合营企业其他应收款帐龄分析列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 RMB 9,258,084.09 32.62% RMB --- RMB 2,617,468.75
一至二年 735,798.39 2.59% 36,789.92 263,130.00
二至三年 158,466.74 0.56% 15,846.67 ---
三年以上 18,231,181.86 64.23% 3,646,236.37 18,171,981.86
RMB 28,383,531.08 100.00% RMB3,698,872.96 RMB 21,052,580.61
续上表
2000.12.31
比例 坏帐准备
一年以内 12.43% RMB ---
一至二年 1.25% 15,550.00
二至三年 --- ---
三年以上 86.32% ---
100.00% RMB 15,550.00
应收关联方往来款项详见附注关联方关系及其交易 3 。
（2）本公司及其子公司和合营企业其他应收款主要明细项目列示如下：
2001.08.31 欠款时间 欠款原因
梧桐岭索道公司 RMB 18,171,981.86 三年以上 应收担保责任款、垫款
长沙环路公司 RMB 3,219,885.00 一年以内 长期债权投资利息
其中计18,000,000.00人民币元为应收担保责任款。根据一九九七年六月二十七日本公司与中民投资公司签
订的《质押反担保合同》,本公司为梧桐岭索道公司因采购索道专用设备而在招商银行开立的LC9705000500232信用
证提供担保,中民投资公司以其所持有的梧桐岭索道公司股权为本公司提供反担保。嗣后,本公司履行担保责任为梧
桐岭索道公司支付信用证款项计18,000,000.00人民币元。
（3）本公司其他应收款帐龄分析列示如下：
2001.08.31
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB 6,128,570.87 24.46% RMB ---
一至二年 544,432.87 2.17% 47,003.77
二至三年 157,641.74 0.63% 15,846.67
三年以上 18,223,481.86 72.74% 3,646,236.37
RMB 25,054,127.34 100.00% RMB3,709,086.81
续上表
2000.12.31
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB 2,499,839.65 11.94% RMB ---
一至二年 263,130.00 1.26% 15,550.00
二至三年 --- --- ---
三年以上 18,171,981.86 86.80% ---
20,934,951.51 100.00% RMB 15,550.00
（4）本公司其他应收款主要明细项目列示如下：
2001.08.31 欠款时间 欠款原因
梧桐岭索道公司 RMB 18,171,981.86 三年以上 应收担保责任款、垫款
正一广告公司 RMB 300,000.00 一年以内 借款
联合广场物业公司 RMB 130,641.74 二至三年 办公楼物业管理押金
附注4. 预付帐款
1.本公司及其子公司和合营企业预付帐款的帐龄分析列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
金 额 占该帐项余 金 额 占该帐项余
额的百分比 额的百分比
一年以内 RMB 7,339,175.32 69.22% RMB2,802,438.80 86.97%
一至二年 2,033,662.00 19.18% --- ---
二至三年 --- --- 90,000.00 2.79%
三年以上 1,230,051.27 11.60% 330,051.27 10.24%
RMB 10,602,888.59 100.00% RMB3,222,490.07 100.00%
预付帐款中无预付关联方及持有本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项。
2.预付帐款主要明细项目列示如下：
2001.08.31 欠款时间 欠款原因
转贷款购买设备 RMB 5,869,670.32 一年以内 预付设备款及保险费
桃源村微利房 RMB 1,683,590.00 一至二年 垫付职工购房款
龙岗运输局 RMB 441,107.00 一年以内 205国道整治工程预付款
德勤咨询公司 RMB 325,000.00 一年以内 预付咨询服务费
重庆公路勘察设计院 RMB 200,000.00 一至二年 107国道深圳宝安城区
改造工程设计费
附注5. 长期股权投资
1.本公司及其子公司和合营企业的长期股权投资明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加
项 目 金额 减值准备
其他股权投资 RMB 225,668,615.92 RMB --- RMB 15,326.73
续上表 本期减少 2001.08.31
项 目 金额 减值准备
其他股权投资 RMB 5,765,443.92 RMB 219,918,498.73 RMB ---
2.本公司及其子公司和合营企业的其他股权投资明细项目列示如下：
2001.08.31
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
1.梧桐岭索道公司 1997.08-2019.05 RMB 9,393,442.48 40%
2.中运杰发展公司 1999.02.13-2019.02.13 618,393.85 20%
3.股权投资差额 209,906,662.40 ---
RMB 219,918,498.73
续上表
2001.08.31
被投资单位 本期权益增 减 额 累计权益增 减 额 减值准备
1.梧桐岭索道公司
RMB 277,687.92 RMB 1,666,127.52 RMB ---
2.中运杰发展公司 15,326.73 18,393.85 ---
3.股权投资差额 5,487,756.00 16,155,375.50 ---
RMB 5,750,117.19 RMB 17,803,109.17 RMB ---
3.本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
2001.08.31
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
1.梅观公司 1996.12.30-2024.03.08 RMB 622,554,377.54 95.00%
2.梧桐岭索道公司 1997.06.03-2019.05.05 9,393,442.48 40.00%
3.机荷东段公司 1997.11.04-2026.10.04 328,182,645.39 55.00%
4.中运杰发展公司 1999.02.13-2019.02.13 618,393.85 20.00%
5.深长公司 1999.03.05-2030.03.05 102,238,209.81 51.00%
6.正一广告公司 1999.05.25-2019.10.21 2,834,602.56 60.00%
RMB1,065,821,671.63
续上表
2001.08.31
被投资单位 本期权益增 减 额 累计权益增 减 额 减值准备
1.梅观公司 RMB 72,420,027.92 RMB 91,689,603.34 RMB ---
2.梧桐岭索道公司 277,687.92 1,666,127.52 ---
3.机荷东段公司 38,905,180.95 42,015,274.93 ---
4.中运杰发展公司 15,326.73 18,393.85 ---
5.深长公司 278,894.76 238,209.81 ---
6.正一广告公司 373,008.16 1,634,602.56 ---
RMB111,156,961.08 RMB 133,929,956.97 RMB ---
4.本公司的股权投资差额列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额
梅观公司 RMB 226,062,037.90 360月 RMB 5,487,756.00
梧桐岭索道公司 9,059,570.00 261月 277,687.92
RMB 235,121,607.90 RMB 5,765,443.92
续上表
被投资单位 累计摊销额 2001.08.31
梅观公司 RMB 16,155,375.50 RMB 209,906,662.40
梧桐岭索道公司 1,666,127.52 7,393,442.48
RMB 17,821,503.02 RMB 217,300,104.88
一九九六年十二月三十日,本公司因取得梅观公司的权益性资本而产生股权投资贷方差额计21,597,845.56
人民币元。
如附注4 2 所述,一九九九年三月五日, 本公司受让了彩鹰投资公司拥有的梅观公司45%的权益性资本,产生股
权投资借方差额计260,694,614.17人民币元,嗣后,本公司将其拥有的梅观公司5%的权益性资本原价转让给机荷东段
公司,转让价款中含5%股权投资差额计13,034,730.71人民币元。
如附注4 4 所述,一九九七年六月三日,本公司与中民投资公司签订了《股权转让合同》, 本公司以11,059,570
.00人民币元的价格受让了中民投资公司拥有的梧桐岭索道公司40%的权益性资本,产生股权投资差额计9,059,570.0
0人民币元。
附注6.长期债权投资
长期债权投资明细项目列示如下：
期限 年利率 2001.08.31
长沙环路公司 96个月 6.21% RMB 306,000,000.00
根据长沙环路公司与本公司签订的《长沙市深长快速干道有限公司合同书》和《长沙市深长快速干道有限公司
章程》,深长公司的投资总额计800,000,000.00人民币元,注册资本为200,000,000.00人民币元,其中本公司出资102
,000,000.00人民币元,拥有深长公司51%的权益性资本,长沙环路公司出资98,000,000.00人民币元,拥有深长公司49
%的权益性资本；深长公司的投资总额超过注册资本部分计600,000,000.00人民币元,先全部由长沙环路公司垫付；
深长公司收取通行费满八年后,本公司向深长公司提供股东垫款计306,000,000.00人民币元。
为解决长沙环路公司的垫付资金,一九九八年十一月,长沙环路公司、深圳国际信托投资公司与本公司签订了《
委托贷款合同书》,合同规定本公司将自有资金计306,000,000.00人民币元委托深圳国际信托投资公司向长沙环路
公司提供贷款,该贷款将于深长公司自开始收取路费后的第96个月 即第8年 到期,并按中国人民银行一九九八年七
月一日公布的五年期以上贷款利率计算利息,每季付息一次。为确保对借款利息的偿付责任,长沙环路公司与本公司
于一九九九年四月二十八日签订《深长快速干道有限公司股权质押合同书》,将其拥有的深长公司49%的权益质押给
本公司。一九九九年四月二十日,本公司收到长沙环路公司所持有的深长公司股权证明书 原件壹份 。上述质押手
续已于一九九九年五月六日在长沙市工商行政管理局备案。
根据《委托贷款合同书》规定,上述委托贷款到期时,将转作本公司对深长公司的股东垫款。
附注7. 固定资产及其累计折旧
1 本公司及其子公司和合营企业的固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加
固定资产原值：
公路及构筑物 RMB 3,675,216,698.55 RMB 747,172,791.94
房屋及建筑物 143,437,839.17 61,041,877.84
交通工程 63,448,876.59 57,219,540.29
机器设备 5,739,927.00 150,000.00
运输工具 22,722,398.82 1,178,561.00
其他设备 14,609,870.55 1,266,636.92
3,925,175,610.68 868,029,407.99
累计折旧：
公路及构筑物 263,151,464.22 27,056,367.30
房屋及建筑物 21,960,806.83 4,542,028.19
交通工程 32,471,616.01 7,880,623.44
机器设备 3,799,488.18 539,678.63
运输工具 15,878,737.78 1,807,544.64
其他设备 7,596,163.25 1,388,844.17
344,858,276.27 RMB 43,215,086.37
固定资产净值 RMB 3,580,317,334.41
续上表
本期减少 2001.08.31
固定资产原值：
公路及构筑物 RMB --- RMB 4,422,389,490.49
房屋及建筑物 --- 204,479,717.01
交通工程 112,752.00 120,555,664.88
机器设备 409,500.00 5,480,427.00
运输工具 916,600.00 22,984,359.82
其他设备 880,617.60 14,995,889.87
2,319,469.60 4,790,885,549.07
累计折旧：
公路及构筑物 --- 290,207,831.52
房屋及建筑物 --- 26,502,835.02
交通工程 3,022.00 40,349,217.45
机器设备 263,040.56 4,076,126.25
运输工具 783,092.88 16,903,189.54
其他设备 775,470.90 8,209,536.52
RMB1,824,626.34 386,248,736.30
固定资产净值 RMB4,404,636,812.77
根据长沙环路公司与本公司签订的《长沙市深长快速干道有限公司合同书》和深长公司与长沙环路公司签订
的《工程委托管理协议》,深长公司绕城路建设项目由长沙环路公司总承包,总价计800,000,000.00人民币元。一九
九九年十一月,绕城路工程竣工并投入运营,由于电脑收费系统尚未投入使用,该工程未办理竣工决算,深长公司根据
湖南省交通厅湘交计基字 1997 第077号文《关于国道319、107长沙绕城公路两阶段初步设计的批复》所附概算汇
总表为依据,暂估公路及构筑物计754,000,000.00人民币元、房屋及建筑物计38,920,000.00人民币元、交通工程
收费设备 计6,600,000.00人民币元、其他设备 电子设备 计480,000.00人民币元,共计800,000,000.00人民币元转
入″固定资产″帐项。本公司采用比例合并法合并深长公司会计报表,将公路及构筑物计384,540,000.00人民币元
、房屋及建筑物计19,849,200.00人民币元、交通工程 收费设备 计3,366,000.00人民币元、其他设备 电子设备
计244,800.00人民币元列入合并会计报表,其中交通工程、其他设备计3,610,800.00人民币元由于尚未投入使用,故
未计提折旧。
固定资产本期增加计868,029,407.99人民币元,其中从在建工程转入计847,281,815.99人民币元。
盐坝高速公路A段已于二零零一年四月完工并开始营运,但尚未办理工程竣工决算手续,仅按工程总造价计835,0
00,000.00人民币元暂估入帐,包括公路及构筑物计730,000,000.00人民币元、房屋及建筑物计61,000,000.00人民
币元、交通工程计44,000,000.00人民币元。
公路及构筑物中,深长公司的土地使用权与公路及构筑物一并核算,其原价计39,479,219.00人民币元,尚未办理
产权过户手续。根据长沙市国土管理局《关于长沙市围城绕城公路 西北段 土地使用权证办理的复函》,该土地使
用权将在长沙市国道绕城公路西北段枫树冲至京珠高速公路杨梓冲互通立交段完工后 预计二零零三年上半年 ,即
全线竣工后再予办理权属证明手续。
如附注2 12 所述,公路及构筑物在按工作量法计提折旧时,其依据的预测车流量与实际车流量存在一定差异,
本公司已委任独立的专业交通研究机构对预测车流量进行调整。预测车流量与实际车流量的差异明细项目列示：
见附表
2.本公司固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.08.31
固定资产原值：
公路及构筑物
RMB2,153,818,121.23 RMB 747,172,791.94 RMB --- RMB2,900,990,913.17
房屋及建筑物
100,728,239.17 61,041,877.84 --- 161,770,117.01
交通工程
43,000,000.00 56,290,314.09 --- 99,290,314.09
机器设备
5,819,776.00 150,000.00 409,500.00 5,560,276.00
运输工具
16,567,340.00 596,500.00 916,600.00 16,247,240.00
其他设备
10,071,650.04 934,802.01 769,537.00 10,236,915.05
2,330,005,126.44 866,186,285.88 2,095,637.00 3,194,095,775.32
累计折旧：
公路及构筑物
238,341,530.99 20,208,675.57 --- 258,550,206.56
房屋及建筑物
13,264,161.05 2,940,556.54 --- 16,204,717.59
交通工程
6,515,416.73 4,116,904.18 --- 10,632,320.91
机器设备
3,799,488.18 313,396.74 263,040.56 3,849,844.36
运输工具
12,481,588.15 1,042,959.05 783,092.88 12,741,454.32
其他设备
4,699,390.58 984,770.28 677,658.55 5,006,502.31
279,101,575.68 RMB 29,607,262.36 RMB1,723,791.99 306,985,046.05
固定资产净值
RMB2,050,903,550.76 RMB 2,887,110,729.27
附注8. 应付帐款
应付帐款明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
应付工程质量保证金 RMB 19,593,270.08 RMB 11,221,426.50
应付工程款 69,632,677.71 10,436,885.58
RMB 89,225,947.79 RMB 21,658,312.08
应付帐款中无应付关联方及持有本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项。
附注9. 预收帐款
预收帐款明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
预收深圳市财政局工程款 RMB 74,456,904.25 RMB ---
预收广告制作费 253,666.78 228,166.67
预收莞深高速黎光收费站改造工程款 1,322,307.92 1,399,560.00
其他 971,519.99 1,105,028.93
RMB 77,004,398.94 RMB 2,732,755.60
预收深圳市财政局工程款计74,456,904.25人民币元,其中：
根据二零零零年三月一日深圳市人民政府办公厅《关于协调盐坝高速公路盐田港段联络线立交桥建设有关问题
会议纪要》的有关规定,本公司向深圳市财政局预收由其负责组织代为建设的盐坝高速公路盐田港段联络线立交桥
工程 以下简称″盐田港段联络线工程″ 款计54,456,904.25人民币元；
根据二零零零年六月十五日,深圳市人民政府办公厅《关于协调盐坝高速公路建设有关问题会议纪要》的有关
规定,由深圳市财政局拨入盐坝高速公路背仔角特检站土石方工程款计20,000,000.00人民币元,由于深圳市财政局
对该工程的拨款性质尚未明确,本公司暂计入″预收帐款″帐项。
预收帐款中无预收关联方及持有本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项。
附注10. 应付股利
应付股利明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
应付普通股股利 RMB 9,625,721.24 RMB 209,326,800.00
附注11. 其他应付款
其他应付款明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
应付关联方往来款 RMB 3,499,456.80 RMB 1,272,756.00
应付履约保证金 2,657,375.00 1,000,000.00
应付维修费用 2,054,547.28 867,422.99
其他 10,805,479.06 15,331,573.83
RMB 19,016,858.14 RMB 18,471,752.82
应付关联方往来款项在附注关联方关系及其交易 3 中表述。
其他应付款中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项。
附注12.长期应付款
长期应付款明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
路安投资公司 RMB 16,854,137.29 RMB 17,621,013.53
长沙环路公司 306,000,000.00 306,000,000.00
RMB 322,854,137.29 RMB 323,621,013.53
应付路安投资公司款项计16,854,137.29人民币元。其中,机荷东段公司向路安投资公司借款用以缴付对梅观公
司的出资额计10,746,269.44人民币元；机荷东段公司由于国家外汇管理报批之原因未能及时偿付路安投资公司的
外币股东垫款,折合计6,107,867.85人民币元。
如附注长期债权投资所述,深长公司的投资总额为800,000,000.00人民币元,注册资本为200,000,000.00人民币
元,投资总额与注册资本之差额计600,000,000.00人民币元,先全部由长沙环路公司垫付。长沙环路公司投入全部资
金后,深长公司形成对长沙环路公司的负债计600,000,000.00人民币元,本公司采用比例合并法合并深长公司的会计
报表后,对长沙环路公司的长期应付款为306,000,000.00人民币元。该借款将于二零零七年本公司对长沙环路公司3
06,000,000.00人民币元的长期债权到期时,自动转作本公司对深长公司的股东垫款。
应付关联方往来款项详见附注关联方关系及其交易 3 。
附注13. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.08.31
股本溢价
RMB 1,620,881,261.98 RMB --- RMB --- RMB 1,620,881,261.98
被投资单位资本公积转入
900,000.00 318,607.65 --- 1,218,607.65
RMB 1,621,781,261.98 RMB 318,607.65 RMB --- RMB 1,622,099,869.63
机场股份公司和本公司在共同受让了正一广告公司的权益性资本后,签订了《合作协议书》,根据协议规定,本
公司提供107国道深圳段和205国道深圳段广告媒体的使用权,机场股份公司提供资金计1,500,000.00人民币元；在
清算时将由双方按股权比例分取该1,500,000.00人民币元。正一广告公司将该资金1,500,000.00人民币元计入了″
资本公积″帐项,本公司按持股比例确认资本公积计900,000.00人民币元。
系梅观公司本会计期间将无法支付的款项转入″资本公积″帐项,本公司按持股比例确认的金额。
附注14. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加 2001.08.31
法定盈余公积
RMB 116,380,284.11 RMB --- RMB 116,380,284.11
法定公益金
116,380,284.11 116,380,284.11
任意盈余公积
411,999,522.81 411,999,522.81
RMB 644,760,091.03 RMB --- RMB 644,760,091.03
附注15. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
2001.08.31 2000.12.31
年初未分配利润 RMB ---- RMB ---
加：本会计期间净利润转入 265,338,851.97 339,223,833.61
本会计期间净利润调增 减 数 --- 4,414,171.76
年初未分配利润调增 减 数 3,442,264.09 971,907.67
减：提取法定盈余公积 --- 33,922,383.36
提取法定公益金 --- 33,922,383.36
提取任意盈余公积 --- 69,809,066.89
已分配普通股股利 --- 201,570,000.00
期末未分配利润 RMB 268,781,116.06 RMB 3,442,264.09
如附注联营公司所述,本公司取得梧桐岭索道公司40%的权益性资本时,产生的股权投资差额计9,059,570.00
人民币元,本公司未予摊销。本会计期间,本公司按一九九七年九月起的剩余经营期限进行摊销,并相应进行了追溯
调整,调减了二零零零年年初未分配利润计971,907.67人民币元。
本公司二零零零年度净利润调增数为4,414,171.76人民币元。
1 上述股权投资差额摊销的追溯调整,同时调减了二零零零年度的净利润计416,531.89人民币元。
2 二零零零年末,本公司将收到的国债投资收益计3,696,000.00人民币元,基于尚未清算列入了往来款项。本
会计期间,本公司予以了调整,由此调增了二零零零年度的净利润计3,696,000.00人民币元。
3 本公司二零零零年度核算机荷西段交通工程时,将尚未竣工决算的部分工程款计838,059.11人民币元计入
了″主营业务成本″帐项。本会计期间,本公司予以了调整,由此调增了二零零零年度的净利润计838,059.12人民币
元。
4 根据广东省公安厅粤公 请 字[2000]127号文《关于解决我省高速公路交通管理经费问题的请示》、广东
省交通局粤交财[2000]250号文《关于要求停止向高速公路营运企业征收交警经费的请示》及广东省人民政府《关
于我省高速公路交警经费问题的批复》,自二零零零年十月一日起至燃油税开征以前,本公司及其子公司、合营企业
不需再缴纳交警经费。本会计期间,本公司据此冲减了原多计提的部分,由此调增了二零零零年度的净利润计126,00
0.00人民币元；
5 如附注2 20 所述,深长公司原采用直线法对公路及构筑物计提折旧,本会计期间,深长公司变更了会计政策
,按工作量法计提折旧,并进行了追溯调整,由此调减应交所得税计170,644.53人民币元。
综上所述,本公司年初未分配利润调增3,442,264.09人民币元。
附注16. 投资收益
1 本公司及其子公司、合营企业投资收益 损失 明细项目列示如下：
2001.01.01-08.31 2000
国债投资收益 RMB --- RMB 14,213,960.86
委托贷款利息收入 12,826,755.00 19,319,310.00
按权益法核算的长期股权投资收益 15,326.73 3,067.12
股权投资差额摊销 5,765,443.92 11,112,153.34
RMB 7,076,637.81 RMB 22,424,184.64
2 本公司投资收益明细项目列示如下：
2001.01.01-08.31 2000
国债投资收益 RMB --- RMB 14,213,960.86
委托贷款利息收入 12,826,755.00 19,319,310.00
对联营公司以权益法调整取得的净增 减 额 116,612,760.69 140,315,127.79
股权投资差额摊销 5,765,443.92 11,112,153.34
RMB123,674,071.77 RMB 162,736,245.31
附注17.重要事项
本公司一九九八年度、一九九九年度和二零零零年度三个会计年度 以下简称″有关期间″ 的会计报表系由中
天勤会计师事务所审计,本会计期间的会计报表系由深圳天健信德会计师事务所审计。深圳天健信德会计师事务所
在对本公司本会计期间的会计报表进行审计后,本公司对有关期间的会计报表进行了适当的调整,其对有关期间合并
净利润和合并资产净值的影响数列示如下：
合并资产净值 单位：人民币元
2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
中天勤会计师事务所审定
的合并资产净值 4,282,241,353.01 4,143,687,519.40 3,941,032,058.15
调整增 减 数
1.梧桐岭索道公司股权投资差额摊销
1,388,439.56 971,907.67 555,375.79
2.国债投资收益 3,696,000.00 --- ---
3.机荷西段工程成本 838,059.12 --- ---
4.冲回计提的交通管理费126,000.00 --- ---
5.冲减长沙环路公司应交企业所得税额
170,644.53 --- ---
调整净增 减 额 3,442,264.09 971,907.67 555,375.79
深圳天健信德会计师事务所审定的
合并资产净值 4,285,683,617.10 4,142,715,611.73 3,940,476,682.36
合并净利润 单位：人民币千元
2000 1999 1998
中天勤会计师事务所审定
的合并净利润 339,223,833.61 323,597,461.25 293,837,957.07
调整增 减 数
1.梧桐岭索道公司股权投资差额摊销
416,531.89 416,531.88 416,531.88
2.国债投资收益 3,696,000.00 --- ---
3.机荷西段工程成本 838,059.12 --- ---
4.冲回计提的交通管理费 126,000.00 --- ---
5.冲减长沙环路公司应交企业所得税额
170,644.53 --- ---
调整净增 减 额 4,414,171.76 416,531.88 416,531.88
深圳天健信德会计师事务所审定的
合并净利润 343,638,005.37 323,180,929.37 293,421,425.19
附注18. 或有事项
一九九九年十二月十五日,本公司与梧桐岭索道公司、中信实业银行福南支行签订了《保证合同》,本公司为梧
桐岭索道公司向中信实业银行福南支行25,000,000.00人民币元银行借款提供保证担保,期限自一九九九年十二月十
五日起至二零零三年十二月十六日止。
三 财务指标
公司主要财务指标见下表：
财务指标 2001年1-8月 2000年度 1999年度 1998年度
流动比率 1.47 1.28 0.69 3.08
速动比率 1.46 1.27 0.69 3.08
资产负债率 % 23.08 23.20 22.66 12.46
应收帐款周转率（次/年） 269.08 32.80 940.73 ----
存货周转率（次/年） 14.24 19.56 91.36 1598.82
每股经营活动的现金流量 0.22 0.21 0.19 0.16
净资产收益率（%）
报告期利润 2001年1-8月 2000年 1999年 1998年
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 6.33 6.52 9.10 9.04 8.30 8.38 7.50 7.55
营业利润 5.73 5.90 7.55 7.50 7.59 7.67 7.10 7.15
净利润 5.83 6.01 8.02 7.96 7.80 7.88 7.45 7.50
扣除非经常性
损益后的净利润 5.96 6.14 8.29 8.23 7.83 7.91 7.46 7.51
每股收益（元）
报告期利润 2001年1-8月 2000年 1999年 1998年
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 0.14 0.14 0.19 0.19 0.17 0.17 0.15 0.15
营业利润 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14
净利润 0.13 0.13 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15
扣除非经常性
损益后的净利润 0.13 0.13 0.18 0.18 0.16 0.16 0.15 0.15
以上财务指标的计算方法如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
加权平均净资产收益率 ROE
P
ROE＝ ---------------------------------
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
每股净利润＝净利润÷期末股本总额
应收帐款周转率＝营业收入÷应收帐款平均值
存货周转率＝主营业务成本÷存货平均值
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
四 盈利预测主要数据
天健信德会计师事务所对本公司2001年度盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见的盈利预测审核报告
。以下资料摘录自本公司的盈利预测报告。
简要合并盈利预测表
预测期间：2001年度
编制单位：深圳高速公路股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 二零零零年度 二零零一年度预测数
已审实际数 一月至八月 九月至十二月 合 计
已审实际数 预测数
一、主营业务收入 51,540 38,769 22,029 60,798
二、主营业务利润 39,009 28,805 15,643 44,448
三、营业利润 32,376 26,069 12,948 39,017
加：投资收益 2,242 708 826 1,534
四、利润总额 34,585 26,754 13,774 40,528
五、净利润 34,364 26,534 13,654 40,188
八、其他重要事项
1、本公司股票本次发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法
规的要求，规范运行，生产经营情况正常：所处行业、市场无重大变化；
2、本公司股票本次发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化
。
3、2001年12月14日，本公司持有55%股权的深圳机荷高速公路东段有限公司与深圳市高速公路开发有限公司签
订了《深圳梅观高速公路有限公司权益转让合同》，将其持有的深圳梅观高速公路有限公司5%的股本权益以75,061
,566元的价格出售给深圳市高速公路开发有限公司 该事项公告已刊登于2001年12月17日的《中国证券报》及《上
海证券报》 。除该事项外，本公司股票本次发行后至本公司上市公告书公布之日，本公司无其它重大投资活动及
重大资产 股权 收购、出售行为。
4、依据本公司2000年年度股东大会，本次增发A股新增的A股股东与本公司原有股东一起共同享有本公司2000
年末期未分配利润及2001年1月1日起至本次发行完成前的滚存利润。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东深圳高速公路开发公司已向上海证券交易所承
诺，自本公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
6、截止本上市公告书刊登之日，本公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，本公司董事、监
事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。
7、除本公司招股说明书及其摘要和本上市公告书披露的事项外，本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
九、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自股票上市之日
起作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所
的监督管理；
2、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，并置备于规定场所供投资者查阅；
3、在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，本公司将及时予以公开澄清
；
4、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内
幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；
5、本公司没有无记录负债。
十、上市推荐人及其意见
本公司聘请国信证券有限责任公司（以下称″国信证券″）担任本次16,500万A股股票的上市推荐人。
一 上市推荐人有关情况
上市推荐人：国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：李南峰
联 系 人：周云福
电 话：0755-2130833-2025
传 真：0755-2130620
二 推荐人的推荐意见
本公司聘请的上市推荐人国信证券有限责任公司认为本公司股票符合上市条件，已向上海证券交易所出具了正
式的《股票上市推荐书》。上市推荐人的主要推荐意见如下：
″根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海
证券交易所股票上市规则 2001年修订本 》等有关法律、法规的规定，深高速A股股票已具备公开上市的条件。
1、发行人已经中国证券监督管理委员会证监发行字200157号文核准，向社会公开发行人民币普通股16,50
0万股；
2、本次发行后，发行人股本总额超过5,000万元人民币，为218,070万元人民币；
3、发行人最近三年连续盈利；
4、持有面值人民币一千元以上的个人股东人数超过一千人；
5、发行人股本总额为218,070万股，其中向国内公众公开发行股份为16,500万股，向海外投资者公开发行股份
为74,750万股，合计占股本总额的41.84%，超过25%；
6、发行人最近三年内没有重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
7、公司章程符合《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的规定。
鉴于上述内容，作为上海证券交易所的会员和深圳高速公路股份有限公司的上市推荐人，国信证券有限责任公
司特推荐深圳高速公路股份有限公司本次公开发行的16,500万股人民币普通股股票在贵所上市交易。″
深圳高速公路股份有限公司
2001年12月20日
2000年以前 2000
公路 预测车流量 实际车流量 差异 预测车流量 实际车流量
107国道深圳段 16849587.00 16570960.85 278626.15 8328570.00 5179159.15
205国道深圳段 30324930.00 29067685.52 1257244.48 10828638.00 9594187.25
梅观高速公路 7854536.00 5261975.00 2592561.00 6811322.00 4883089.00
机荷高速公路东段
6922405.05 2331519.30 4590885.75 4788691.05 1866208.85
机荷高速公路西段 386417.00 1102322.00 -715905.00 7061226.00 2426383.00
长沙绕城公路 -- -- -- 747011.54 121416.72
盐坝高速公路A段-- -- -- -- --
62337875.05 54334462.67 8003412.38 38565458.59 24070443.97
续上表
2000 2001.01.01-08.31
差异 预测车流量 实际车流量 差异
107国道深圳段 3149410.85 5926930.67 3458299.00 2468631.67
205国道深圳段 1234450.75 7939236.67 6268044.00 1671192.67
梅观高速公路 1928233.00 5768416.67 3163916.00 2604500.67
机荷高速公路东段 2922482.20 3571426.47 1402097.40 2169329.07
机荷高速公路西段 4634843.00 5357792.00 1958806.00 3398986.00
长沙绕城公路 625594.82 621697.82 72920.82 548777.00
盐坝高速公路A段 -- 486216.00 308584.00 177632.00
14495014.62 29671716.30 16632667.22 13039049.08