华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”)发行A股网上、网下申购已经结束。经发行人和主承销商
根据网上和网下申购情况确定的本次发行价格为7.95元/股,最终发行数量为35,000万股,其中公开发行25,000万
股,向华能国际电力开发公司定向配售10,000万股。
根据2001年11月13日公布的《华能国际电力股份有限公司发行A股网下对战略投资者和证券投资基金累计投标
询价预约申购公告》(下称《网下预约申购公告》),本公告一经刊出,亦视同向网下申购获得配售的所有战略投
资者和证券投资基金送达获配及缴款的通知,现将申购情况、网下配售结果及网上中签率公告如下。
一、 发行定价
本次确定的发行价格7.95元/股。本次公开发行按符合规定的总申购股数计算的认购倍数为162.7555倍,按等
于发行价格的申购股数计算的认购倍数为159.2178倍。
二、 申购情况
主承销商根据网下申购情况及上海证券交易所提供的网上申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,
结果如下:
网下战略投资者的有效申购户数为3户,有效申购股数为12,000万股,其中价格为7.95元的有效申购户数为3户
,有效申购股数为12,000万股。根据已于2001年11月13日公布的《网下预约申购公告》中规定的配售安排,发行人
和主承销商向申购价格在7.95元的战略投资者配售10,000万股。本次战略投资者在网下的申购均为有效申购。
网下证券投资基金的有效申购户数为44户,有效申购股数为89,820万股,其中价格为7.95元的有效申购户数为
44 户,有效申购股数为89,820万股。根据《网下预约申购公告》规定的配售安排,本次发行网下向证券投资基金
累计配售3,395,000股,配售比例为0.37797818%。本次证券投资基金在网下的申购均为有效申购。
网上公众投资者在申购价格区间内累计投标询价申购部分(代码:“730011”)的总申购户数为660,673户,
总申购股数为3,967,068.50万股,申购资金314,988,032,060元。其中价格为7.95元的有效申购户数为606,125户,
有效申购股数为3,878,625.90万股,有效申购资金308,350,759,050元。网上公众投资者的申购情况如下:
价格区间(元) 申购股数(股) 占网上总申购股数比例
7.25~7.34 303,618,000 0.765%
7.35~7.44 63,405,000 0.160%
7.45~7.54 140,680,000 0.355%
7.55~7.64 165,260,000 0.417%
7.65~7.74 30,471,000 0.077%
7.75~7.84 65,318,000 0.165%
7.85~7.94 115,674,000 0.292%
7.95 38,786,259,000 97.771%
合计 39,670,685,000 100%
本次网下向证券投资基金和网上向社会公众投资者发行15,000万股,网下配售比例为0.37797818%,网上中签
比例为0.37798180%。为保证本次网上公众投资者配售股票最低单位为1,000股,且是1,000股的整数倍,主承销商
对网上、网下配售比例进行微调,网上公众投资者中签比例略高于网下证券投资基金配售比例。
三、 发行与配售结果
1、战略投资者网下配售结果
本次最终确定在网下对战略投资者配售的数量为10,000万股,对所有获得配售的战略投资者、获配数量及扣除
订金后尚需要缴纳的股款列示如下:
序号 战略投资者名称 申购数量 申购价格 获配数量 扣除订金后尚需缴纳
(万股) (元/股) (万股) 的股款(万元)
1 山东省国际信托投资公司 5,000 7.95 5,000 31,800.00
2 山东电力集团公司 4,000 7.95 4,000 25,440.00
3 南京市投资公司 3,000 7. 95 1,000 3,180.00
合计 12,000 10,000 60,420.00
2、 证券投资基金网下获配售结果
本次最终确定在网下对证券投资基金配售的数量为3,395,000股,占本次公开发行数量的1.358%,对证券投资
基金的有效申购进行比例配售,其有效申购获得配售的比例为0.37797818 %。所有获得配售的证券投资基金、获
配数量及扣除应缴股款后应返还的定金列示如下:
序号 基金名称 申购数量(万股) 申购价格(元) 获配数量(股) 应退金额(元)
1 基金开元-南方 2,540.00 7.95 96,006 39,670,448.66
2 基金金元-南方 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
3 基金隆元-南方 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
4 基金天元-南方 3,770.00 7.95 142,498 58,810,142.70
5 南方稳健-南方 4,300.00 7.95 162,531 67,077,881.60
6 基金天华-银华 2,900.00 7.95 109,614 45,238,571.31
7 基金金泰-国泰 2,400.00 7.95 90,715 37,438,817.64
8 基金金鑫-国泰 3,900.00 7.95 147,411 60,838,078.66
9 基金金鼎-国泰 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
10 基金金盛-国泰 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
11 基金通宝-融通 600.00 7.95 22,679 9,359,704.41
12 基金裕阳-博时 2,400.00 7.95 90,715 39,028,817.64
13 基金裕隆-博时 3,600.00 7.95 136,072 56,158,226.45
14 基金裕元-博时 1,950.00 7.95 73,706 30,419,039.33
15 基金裕泽-博时 570.00 7.95 21,545 8,891,719.19
16 基金裕华-博时 620.00 7.95 23,435 9,671,694.56
17 基金通乾-融通 2,500.00 7.95 94,495 38,998,768.37
18 基金同益-长盛 3,010.00 7.95 113,771 46,954,517.12
19 基金同德-长盛 610.00 7.95 23,057 9,515,699.48
20 基金同智-长盛 650.00 7.95 24,569 10,139,679.78
21 基金同盛-长盛 3,990.00 7.95 150,813 62,242,034.32
22 基金泰和-嘉实 2,300.00 7.95 86,935 35,878,866.90
23 基金兴华-华夏 2,720.00 7.95 102,810 42,582,659.99
24 基金兴和-华夏 4,060.00 7.95 153,459 63,479,999.83
25 基金兴科-华夏 610.00 7.95 23,057 9,616,699.48
26 基金兴安-华夏 570.00 7.95 21,545 9,028,719.19
27 基金兴业-华夏 520.00 7.95 19,655 8,243,743.82
28 基金景业-大成 320.00 7.95 12,095 4,993,842.35
29 基金景阳-大成 1,220.00 7.95 46,113 19,033,398.96
30 基金景宏-大成 2,100.00 7.95 79,375 32,758,965.43
31 基金景福-大成 3,520.00 7.95 133,048 54,912,265.87
32 基金景博-大成 1,230.00 7.95 46,491 19,187,394.04
33 基金汉盛-富国 2,440.00 7.95 92,227 38,062,797.93
34 基金汉兴-富国 3,470.00 7.95 131,158 54,130,290.50
35 华安创新-华安 6,280.00 7.95 237,370 97,972,906.15
36 基金安久-华安 160.00 7.95 6,048 2,501,921.18
37 基金安顺-华安 4,330.00 7.95 163,665 67,548,866.82
38 基金普惠-鹏华 2,490.00 7.95 94,117 38,911,773.30
39 基金安瑞-华安 670.00 7.95 25,325 10,458,669.92
40 基金安信-华安 3,090.00 7.95 116,795 48,271,477.71
41 基金汉鼎-富国 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
42 基金普丰-鹏华 3,700.00 7.95 139,852 57,898,177.19
43 基金普润-鹏华 620.00 7.95 23,435 9,823,694.56
44 基金普华-鹏华 590.00 7.95 22,301 9,352,709.34
合计 89,820.00 - 3,395,000 1,404,102,450.00
3、网上发行的数量和比例
本次最终确定在网上发行的数量为146,605,000.00股,占本次公开发行数量的58.64%。
四、 缴款提示
1、在网下申购获得配售的战略投资者必须于2001年11月21日17:00时前将扣除定金后应缴纳的股款划至主承
销商指定银行帐户,即须在该时间之前到帐。划款时请注明申购表上所填写的股东名称及“华能国际股款”字样,
并于划款后将凭证传真至:021-62551642
特别提请战略投资者注意资金在途时间,以确保在指定时间前到帐。
有关咨询电话如下:021-62580818-268
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
收款银行:
帐户名称:国泰君安证券股份有限公司
开户银行:建行上海市静安支行
帐号: 055083-00020005619
汇款用途:“华能国际股款”
或:
帐户名称:国泰君安证券股份有限公司
开户银行:民生银行上海分行营业部
帐号:144936-21201004102
汇款用途:“华能国际股款”
2、非因不可抗力原因,如有战略投资者未按期缴款,主承销商将于2001年11月22日刊登公告予以披露并上报
。未按期缴款者将视同放弃配售,不获发售股票,所缴定金不予退还,所余股票主承销商组织的承销团包销。
本次发行的股票上市时间将另行公告。
国泰君安证券股份有限公司
2001年11月20日