海外券商系列巡礼之二 高盛集团

  作者:中国证券报    日期:2001.08.06 14:07 http://www.stock2000.com.cn 中天网

    高盛集团(GoldmanSachs)创立于1869年,是世界上历史最悠久、规模最大的投资银行机构之一。为世界各地的企业、金融机构、政府及其他客户提供全面化投资、顾问及金融服务。在以合伙人制度经营业务逾百年后,终在1999年5月于纽约证券交易所上市。高盛集团的总部设于纽约,在全球23个国家共设有41个办事处,并以伦敦、东京及香港三地作为区域性营运中心。

    自成立以来,高盛一直致力建立最优秀的投资银行及证券专业队伍。目前高盛在世界各地拥有逾一万六千名的员工,当中的专业人员来自80多个不同国家。高盛在亚洲(日本除外)聘有1200多名熟悉各地市场的专业人才。

    高盛的三大获利业务来源为:投资银行业务(InvestmentBanking)、证券交易及自营投资业务(tradingandPrincipalInvestments),资产管理及证券服务(AssetManage-mentandSecuritiesServices)。其广泛、深入的专业服务包括:投资银行服务;为政府及企业筹集股权及债务融资;为世界各地的公司及个人规划、执行投资策略;发行、承销、及买卖债务票据、股票,以及衍生性金融产品;自营投资;外汇交易和研究调查。近些年,由于科技对经济的重大影响,高盛率先进行改革,朝向顶尖科技银行迈进,并担任多家国际级科技公司的主要投资银行,这些公司包括有微软、思科系统、LucentTechnolo-gies、IBM、戴尔、惠普、德州仪器、甲骨文、摩托罗拉、西门子及雅虎等。目前高盛拥有超过110名资深专业人才,专精娴熟投资银行、销售及交易等业务,专注发展以科技为主的投资银行业务。

    亚洲一直是高盛的主要策略市场。自1974年及1984年相继针对日本及亚洲其他地区客户提供各类金融服务以来,这些年来高盛稳居亚太区投资银行的领导地位,为许多重量级客户提供金融及财务方面的顾问咨询服务。

    从很早开始,高盛已认定中国是其投资银行业务的重要据点,并选择香港作为其亚洲区(日本除外)的金融业务中枢。高盛于1994年2月及同年8月分别在北京及上海设立代表办事处。至今,高盛已成为全球投资银行中在中国内地建立的最庞大业务的投资银行,为中国政府及如中国移动(前中国电信)、中国石油、山东国电、南方航空及中国国际信托投资等顶尖级中国企业提供广泛的金额服务。高盛也是首家取得在上海证券交易所进行B股交易牌照的外资投资银行。

    多年来,高盛积极参与中国的股票及债务资本市场。过去十年来,在与中国有关的股票发行项目中,高盛稳占第一位,曾成功协助多家中国企业透过股票发行筹集超过280亿美元的资金。具代表性的交易项目包括:中国移动(前称中国电信)价值40亿美元的首次公开上市,为亚洲地区除日本外最大的民营化项目之一;中国石油价值29亿美元的首次公开上市;南方航空价值7.21亿美元的首次公开上市;浙江沪杭甬价值4.40亿美元的首次公开上市;及山东国电价值3亿美元的首次公开上市。在债务资本筹集方面,高盛为超过32项中国债券发行担任主承销商,募得的资金总值66亿美元。此外,高盛亦多次为中国政府的大型全球国债发行担任顾问。此外,高盛亦积极参与债务证券在二级市场的交易。

(童第轶)


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