上市推荐人：广东证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
股票简称:广东榕泰 股票代码: 600589 上市地点：上海证券交易所
总股本:16000万股 可流通股本:4000万股 本次上市流通股本:4000万股
上市日期:2001年6月12日 股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称《公司法》、《证券法》）等有
关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何
保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2001年5月23日刊登于《中国
证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书刊载网址：http//www.sse.com.cn
第一节 重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称《公司法》、《证券法》）等有
关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何
保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2001年5月23日刊登于《中国
证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的本公司招股说明书全文。
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第二节 概 览
股票简称：广东榕泰
股票代码：600589
总股本：16000万股
可流通股本：4000万股
本次上市流通股本：4000万股
本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行
字[2001]33号《关于核准广东榕泰实业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的法人股暂不上市流通。
本公司公开发行股票前最大股东——广东榕泰高级瓷具有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不
转让所持有本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2001年6月12日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：广东证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
第三节 绪 言
本上市公告书是依据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息
披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号< 上
市公告书的内容与格式>》等国家现行有关证券管理法律、法规的规定而编制， 为本公司股票公开上市之目的向社
会公众披露公司基本情况和相关资料。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]33号文核准，已成功向社会公开发行每股面值为1元之人
民币普通股4000万股，每股发行价格为9.90元。
经上海证券交易所上证上字[2001]81号《上市通知书》同意，本公司公开发行的4000万股社会公众股将于2001
年6月12日在上海证券交易所挂牌交易， 股票简称为"广东榕泰"，股票代码为600589。
本公司于2001年5月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书要》
，距今不足三个月，故与之重复内容在此不再重述，敬请投资者查询本公司《招股说明书摘要》。
第四节 公司概况
1．基本情况
公司名称：广东榕泰实业股份有限公司
英文名称：GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD
注册资本：16000万元 法定代表人：杨启昭
住 所：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号
经营范围：生产、销售氨基塑料及制品；氨基复合
材料及制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务。
主营业务：生产销售ML复合新材料等化工材料及其制品。
所属行业：合成材料制造业
联系电话：（0663）8676616、8686120
传 真：（0663）8676899
电子信箱：[email protected]
互联网网址：Http:www.rongtai.com.cn
董事会秘书：林岳金
2．历史沿革
本公司是1997年12月经广东省人民政府办公厅粤办函 [1997]683号文和广东省体改委粤体改[1997]133号文批
准， 由广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司作为主要发起人，联合广东榕泰制药有限公司
、揭阳市鸿凯贸易发展公司、揭阳市益科电子器材公司共同发起设立，于1997年12月25日注册登记成立的股份有限
公司，公司总股本12000万股。 其中：广东榕泰高级瓷具有限公司以经评估确认的经营性资产60,145,090元中的60
00万元折成6000万股，占股份总额的50. 0％；揭阳市兴盛化工原料有限公司以经评估确认的经营性资产44,583,76
0 元中的 4450万元折成4450万股，占股份总额的37.1％，两位主要发起人认购股本的溢价部分228,850元进股份公
司资本公积金；广东榕泰制药有限公司、 揭阳市鸿凯贸易发展公司、揭阳市益科电子器材公司等三家法人分别以
现金1000元、300 万元和 250万元认购1000万股、300万股和250万股，占股份总额的8.3％、2.5％和2.1％。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]33号文批准，本公司于 2001年5 月28日成功地公开发行了人民币普
通股4000万股，每股发行价格为9.90元。本次发行成功后，本公司已于2001年6月1日在广东省工商行政管理局
办理了工商变更登记手续，注册资本变更为16000万元。
3．主要经营情况
1）经营概况
本公司主要从事ML复合新材料及其制品的生产和销售。公司成立后，即把高分子新材料的开发作为企业发展的
主攻方向，在承接股东揭阳市兴盛化工原料有限公司投入的资产和转让的技术基础上，通过建立完善的技术开发机
构，建设高素质的科研队伍，营造良好的技术创新环境，加大科研开发投入，成功开发出比原有产品质量更高、性
能更优越的新一代树脂基功能复合材料——ML复合新材料，并通过建立完善的质量保证体系，使产品迅速形成产业
化，发挥规模效益，现已形成年产ML 复合新材料2.3万吨的实际生产能力，是国内规模最大、技术含量较高的生产
企业。 2000年，ML复合新材料被科技部、国家税务总局、对外贸易经济合作部、国家质量技术监督局和国家环保
总局评定为国家重点新产品；本次募集资金拟投资项目年产 6万吨ML 复合新材料项目已被国家科技部列为 2000
年国家级重点火炬计划项目； 1999年，通过科学院和国家科技部组织的高新技术企业认定——“双高认证”。
2）主要财务指标
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
资产总额（元） 269,563,223.43 234,482,670.01 221,282,715.29
股东权益（元） 150,244,844.45 135,820,892.60 153,171,103.72
资产负债率（％） 44.26 42.08 30.78
主营业务收入（元） 230,193,143.72 210,664,104.15 191,500,280.47
净利润（元） 26,423,951.85 36,649,788.88 32,942,253.72
净资产收益率（％） 17.59 26.98 21.51
每股收益（元） 0.22 0.31 0.27
每股净资产（元） 1.25 1.13 1.28
3）主要产品及近三年销售额 单位：万元
产 品 年 度 2000年度 1999年度 1998年度
ML复合新材料 15,660 14,944 13,808
ML复合新材料制品 7,359 6,122 5,442
4）产品市场情况
ML复合新材料是在密胺塑料的基础上，根据市场需求，通过加大科研投入，采用新的材料和助剂开发创新的新
一代功能复合材料，该材料为传统密胺塑料的升级换代产品，产品连续三年产销率达98％以上。据中国寰球化学工
程公司调查统计，在国内市场，共有年用量1000吨以上的密胺制品生产厂家50多家，年用量500 吨以上厂家120多
家，国内每年密胺塑料总需求量约14万吨以上，并有继续增加的趋势，市场缺口较大。在国外市场，泰国是密胺制
品生产较早的国家，年用密胺塑料量在 10万吨以上，越南近年密胺制品生产发展也很快，年用料量约在3万吨以上
， 其它国家和地区如土耳其、中东、巴基斯坦、印度等地的厂家年总需求量约20万吨以上。
目前，境内主要密胺塑料生产厂家分布在上海、江苏、吉林等地区，总生产能力为每年1—1.5万吨；境外的主
要生产厂家集中在日本和台湾，有日本松下、台湾长春、台湾嘉业等，每年总生产能力在20万吨左右（资料来源：
中国寰球化学工程公司调查报告）。本公司的主要竞争对手为境外的生产厂家，由于ML复合新材料具有技术和性能
上的领先优势，从而使其具有较强的市场竞争优势。
5）产品的质量、性能情况
和密胺塑料相比，ML复合新材料在质量、性能方面有以下优势：1 ）材料中游离甲醛含量仅为1mg/L，远远低
于国家标准（≤30mg/L）及国外标准（≤10mg/L ）要求，用其制成的产品达到国际卫生标准（FDA、EN71、90/128
/CE 、 93/9/CE 和 AS1647等）；2）材料能保存一年以上不失活性， 超过国际上密胺塑料储存期只有六个月的限
制；3）具有优越的物理机械性能， 其中：冲击强度和弯曲强度指标分别为23.7J/m和129.5Mpa，性能超过日本同
类型材料的7－8J/m和80－90Mpa 和国家标准1.7J/m和88Mpa。
本公司成立以来一直注重加强质量管理， 建立了产品质量控制体系， 贯彻 ISO9002系列标准。
由于本公司质量控制体系健全，质量控制措施有效，成立三年多来，本公司与产品用户未发生过产品质量纠纷
，未因产品质量问题受过质量技术监督部门的处罚。
6）自主知识产权
本公司的ML复合新材料已于1999年7月6日向中华人民共和国国家知识产权局申请发明专利，并已获发明专利申
请审查合格通知，专利申请号为99116268.4。
7）享有的财政税收优惠政策
本公司目前实际执行33％的企业所得税税率。
第五节 股票发行与股本结构
1．本次股票上市前首次公开发行股票的情况
发行数量：4000万股
发行价格：9.90元
募集资金总额：396,000,000元
发行方式：上网定价
中签率：0.25967977％
有效申购户数：803608
持有1000股以上（含1000股）的流通股户数：38744户
发行费用总额及项目：本次发行发行及上市推荐费用总额为12,000,000元，发行费用包括：承销费用、注册会
计师费用、律师费用、上网发行费用、股票登记费用、审核费用。
每股发行费用：0.30元
发行市盈率：45倍（全面摊薄）
2．股票承销
本次发行的4000万股社会公众股股票已全被投资者超额认购，承销团无余额包销。
3．验资报告
1）验资报告（摘自广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字（2001 ） 30566号《验资报告》）
广东榕泰实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托， 对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司 " ）截止 2001年6月1日因公开上网定价
发行股份而引起 贵公司股本、 投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按《独立审
计实务公告第1号 —
验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料，保?ぷ什陌踩
⑼暾晃颐堑脑鹑问前凑铡抖懒⑸蠹剖滴窆娴诒号 — 验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
广东榕泰实业股份有限公司实施本次上网定价发行A 股前的股本为人民币壹亿贰仟万元（RMB120,000,000.00
）。按经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001] 33号文核准的 贵公司本次上网定价发行A股方案，本次上网
定价发行A 股可发行股数为人民币普通股4,000万股。本次上网定价发行A股工作已于2001年5月28日结束，实际获
认购股数为4,000万股，每股发行价为RMB9.90元，募集资金总额为 RMB396 ,000,000.00元，扣除本次发行费用RMB
12,000,000.00元,募集资金净额为 RMB384 ,000,000.00元。根据我们的审验，截至2001年6月1日止， 贵公司已收
到上述募集资金净额RMB384,000,000.00元，全部为货币资金，其中股本RMB40,000,000.00元，资本公积RMB344,00
0,000.00元。本次上网定价发行A股后，贵公司总股本为壹亿陆仟万元（RMB160,000,000.00）,其中发起人法人股
壹亿贰仟万元（RMB120,000,000. 00），社会公众股肆仟万元（RMB40,000,000.00）。
附件（一）：本次上网定价发行A股前后股本、资本公积对照表；
附件（二）：验资事项说明；
附件（三）：验资机构营业执照（注册号：4400002005991）；
附件（四）：银行进帐单复印件；
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：蒋洪峰
中国注册会计师：陈 昭
中国 广州 2001年6月1日
4．募股资金入帐情况
入帐时间：2001年6月1日
入帐金额：RMB384,000,000.00元
入帐帐号：343－01－839－00015448
开户银行：中信实业银行广州分行
5．上市前股权结构及各类股东持股情况
1）本次上市前公司的股权结构
股 东 持股数量（万股） 持股比例（％）
发起人法人股 12000 75
社会公众股 4000 25
2）公司前十名股东持股情况
股 东 持股数量（股） 持股比例（％）
广东榕泰高级瓷具有限公司 60,000,000 37.50
揭阳市兴盛化工原料有限公司 44,500,000 27.81
广东榕泰制药有限公司 10,000,000 6.25
揭阳市鸿凯贸易发展公司 3,000,000 1.88
揭阳市益科电子器材公司 2,500,000 1.56
中信证券 303,000 0.19
普丰基金 285,000 0.18
国信证券 203,000 0.13
国通证券 172,000 0.11
大鹏证券 163,000 0.10
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
1．董事
杨启昭：中国籍，董事长，男，现年61岁，高级经济师，大学学历，ML复合新材料配方的主要发明人之一。先
后荣获“广东省劳动模范”、“全国科技致富能手” 等荣誉称号。1988年7月至1997年12月任广东榕泰高级瓷具有
限公司董事长。 1997 年12月至今任股份公司董事长，第七、第八、第九届广东省人大代表，1992年5 月至今任揭
阳市工商业联合会会长。
李林楷：中国籍，副董事长，男，现年37岁，工程师，大学学历，ML复合新材料配方的第一完成人，本公司主
要核心技术人员。曾荣获“首届揭阳市十大杰出青年”、“第六届广东省优秀青年企业家”等荣誉称号，2000年广
东省科技进步一等奖第一完成人，1999年获广东省科技进步三等奖。1992年8月至1997年12 月任揭阳市兴盛化工原
料有限公司董事长。1997年12月至今任股份公司总经理，广东省第八届青年联合会委员、1999年6月至今任揭阳市
青年科技工作者协会会长。
李 丹：中国籍，董事，男，现年36岁，副教授，博士，ML复合新材料配方的主要发明人之一，本公司主要核
心技术人员。1993年4 月博士毕业后在汕头大学工作，1996年至1997年12月担任汕头大学化学系主任。承担过国家
自然科学基金、广东省自然科学基金等项目，曾获广东省科技进步一等奖。1998年1 月至今担任股份公司总工程师
。
林岳金：中国籍，董事，男，现年34岁，大学学历，经济师，1990年至1997年 11月任广东榕泰高级瓷具有限
公司办公室主任、副总经理；揭阳市榕城区科学技术协会委员；1997年12月至今担任股份公司董事会秘书。
罗海雄：中国籍，董事，男，现年40岁，大专学历，会计师，1988 年 5 月至 1994年3月任广东电焊机厂会计
、1994年4月至1997年11月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理；1997年12月至今担任股份公司财务总监。
朱 伟：中国籍，董事，男，现年31岁，硕士。曾在广州证券公司、深圳运通鑫达通讯公司、广东省科技创业
投资公司、广东省粤科风险投资集团有限公司工作。现任广东省粤科风险投资集团有限公司资产管理部总经理。
吴光国：中国籍，独立董事，男，现年54岁,教授，硕士。1981年至1998 年，先后担任浙江大学科研处处长、
校长助理。在此期间，承担国家自然科学基金、国防科委项目、国家教委项目及横向合作课题数十项，并获得国家
发明三等奖、江西省科技进步二等奖各一项和国家教委科技进步三等奖三项。1998年起至现在担任汕头大学副校长
，主要从事高分子物理和高分子化学方面研究
吕中林：中国籍，独立董事，男，高级工程师，现年38岁，硕士。研究生毕业后进入中国科学院工作，1987－
1990年在中国科学院的院直属企业工作，任工程师； 1990－1992年在中国科学院力学研究所工作，任工程师；199
2年至今在中国科学院高技术产业局从事项目管理、企业管理、技术开发型研究所转制等工作，先后任副处长、处
长，1995年12月至今任中国科学院高新技术发展局处长。
张利国：中国籍，独立董事，男，现年35岁，律师，硕士。研究生毕业后，曾就职于北京市医药总公司、中国
汽车工业进出口总公司，任职期间，处理过大量国际投资、国际贸易、中外合资企业等方面的法律业务，并赴美国
一家律师事务所接受专门的律师培训。1993年获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业
资格，曾任北京凯源律师事务所执业律师，主持、参与多起企业改制、境内外公开发行上市、上市公司配股增发、
基金设立等法律事务；2001年2 月起任北京国方律师事务所执业律师、合伙人。
2．监事
林盛泰：中国籍，监事会召集人，男，现年52岁，大学学历，现任广东榕泰高级瓷具有限公司董事长。
杨愈静：中国籍，监事，女，现年34岁，助理会计师，大学学历，现任广东榕泰制药有限公司董事。
羽信全：中国籍，监事，男，现年38岁，大学学历，工程师，现任股份公司投资发展部经理。
3．其他高级管理人员
黄 勉：中国籍，男，现年35岁，助理工程师，大学学历。1994年至1997年12 月任广东榕泰制药有限公司总
经理，1997年12月至2000年12月任股份公司第一届董事会董事。1997年12月至今任股份公司副总经理。
上述人员均无境外的永久居留权。
4．公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有本公司股份情况
1）本公司董事、监事、 高级管理人员与核心技术人员中未有直接持有本公司股份的情况；2）董事长杨启昭
的妻子林素娟持有揭阳市榕丰塑胶制品厂100％的权益，揭阳市榕丰塑胶制品厂持有本公司股东广东榕泰高级瓷具
有限公司75％的股权，广东榕泰高级瓷具有限公司持有本公司6000万股法人股（占发行后的股本比例37.5 ％）；3
）副董事长、总经理李林楷持有揭阳市榕城仿瓷材料厂55％的权益， 揭阳市榕城仿瓷材料厂持有本公司股东揭阳
市兴盛化工原料有限公司70％的权益，揭阳市兴盛化工原料有限公司持有本公司4500万股法人股（占发行后的股本
比例为 27 .81％）；4）除李林楷外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均未直接或间接持有本公
司股份。
5．本公司目前尚未设置认股权。
第七节 同业竞争与关联交易
1．同业竞争
本公司的主要发起人榕泰瓷具和兴盛化工在发起设立时，均将与本公司业务相关的生产设备及其它经营性资产
投入本公司，客户等经营资源、技术人员、生产工人及有关专有技术也均移交给股份公司，两位股东在本公司设立
后未从事与本公司同一或同类产品的生产经营，本公司的另外三家股东也没有经营与本公司相同或相似的业务。因
此，发行人与股东不存在同业竞争情况。主要发起人已承诺今后也不从事与本公司相竞争的业务。本公司主要发起
人榕泰瓷具的控股股东揭阳市榕丰塑胶制品厂主要从事各式塑胶制品的生产和销售，没有经营与本公司相同或相似
的业务；主要发起人兴盛化工的控股股东揭阳市榕城仿瓷材料厂生产销售塑料制品、五金制品，未经营与本公司相
同或相似的业务，以上关联方均不和本公司构成同业竞争。
2．关联方及关联关系
1）本公司五位股东为公司的关联企业
2）对控股股东有实质影响的法人，包括：
a.揭阳市榕丰塑胶制品厂
b.揭阳市榕城仿瓷材料厂
3）对本公司有实质影响的自然人
a.林素娟
本公司主要发起人之一榕泰瓷具在本次发行前持有本公司50％的股份，其控股股东是揭阳市榕丰塑胶制品厂，
出资比例为75％，该厂的产权所有人是林素娟，与本公司存在间接控制关系。
b.李林楷
本公司主要发起人之一兴盛化工在本次发行前持有本公司37.1％的股份，其控股股东是揭阳市榕城仿瓷材料厂
，出资比例为70％，李林楷持有该厂55％的权益，与本公司存在重大影响关系。李林楷现任本公司副董事长、总经
理。
3．关联交易事项
1）租赁土地
本公司向兴盛化工租用其拥有合法使用权的土地 10000 平方米， 租用期限从 1997年12月25日至1999年12月3
1日，租金每平方米每月0.8元， 租赁价格是根据当地同类性质、状况的土地租赁价格并经双方协商确定的。该租
赁合同已经履行完毕。
2）土地使用权转让交易
本公司与兴盛化工于1999年12月21日签订《土地转让协议》，双方约定，兴盛化工向发行人转让其合法拥有使
用权的工业用地10000平方米，转让总价格为250万元。该转让价格是依据珠海思源估价师事务所有限公司（A 级土
地评估机构）的评估结果并经双方协商一致确定，是公平合理的交易。该合同已履行完毕。
3）支付土地补偿费
本公司为了与揭阳市国土局签订国有土地使用权出让协议，以出让方式取得座落在揭阳市锡场镇工业区内、土
地面积为10386平方米的国有划拨土地，于1999 年 12月与该国有划拨土地的原使用者——兴盛化工签订土地补偿
协议，向后者支付土地补偿费104.4万元。该转让价格是依据珠海思源估价师事务所有限公司（A级土地评估机构）
的评估结果并经双方协商一致确定，是公平合理的交易。该合同已履行完毕。
4）担保借款
本公司与中信实业银行广州分行签订了一份《人民币保证借款合同》，合同约定，中信实业银行广州分行向本
公司贷款3,000万元人民币，用途为流动资金， 贷款年利率为6.1425％，发行人自提款之日起根据实际发生金额与
实际占用天数计算利息，贷款期限为壹拾贰个月，自2000年4月至2001年4月。本公司股东榕泰瓷具为本公司该笔借
款提供担保。
第八节 财务会计资料
1．注册会计师对本公司会计报表的意见
本公司已聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司1998年12月31日、 1999年12月31日及2000年12月3
1日的资产负债表、自1998年1月1日至2000年12月31 日止三个会计年度的利润及利润分配表与2000年度的现金流量
表进行了审计。注册会计师已出具了不带说明段的无保留意见的审计报告。
以下引用的财务资料数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。
2．简要会计报表
简要利润及利润分配表 单位：人民币元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 230,193,143.72 210,664,104.15 191,500,280.47
主营业务利润 55,247,866.31 49,995,835.84 48,942,312.66
营业利润 39,438,734.10 36,649,788.88 32,942,253.72
利润总额 39,438,734.10 36,649,788.88 32,942,253.72
净利润 26,423,951.85 36,649,788.88 32,942,253.72
可供分配的利润 31,577,188.06 64,650,704.54 32,942,253.72
可供股东分配的利润 27,613,595.27 59,153,236.21 28,000,915.66
未分配利润 15,613,595.27 5,153,236.21 28,000,915.66
简要资产负债表 单位：人民币元
资 产 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
流动资产 149,562,555.22 116,718,095.77 120,073,230.73
长期投资 － － －
固定资产净值 101,564,651.45 87,889,404.24 94,862,734.56
在建工程 － 11,082,600.00 6,250,000.00
无形及其他资产 18,436,016.76 18,792,570.00 96,750.00
递延税项借项 － － －
资产总计 269,563,223.43 234,482,670.01 221,282,715.29
负债及股东权益 － － －
流动负债 119,318,378.98 98,661,777.41 68,111,611.57
长期负债 － － －
递延税项贷项 － － －
股东权益 150,224,844.45 135,820,892.60 153,171,103.72
负债和股东权益合计 269,563,223.43 234,482,670.01 221,282,715.29
简要现金流量表
单位：人民币元
项 目 2000年度
经营活动产生的现金流量净额 23,554,635.65
投资活动产生的现金流量净额 －9,921,015.92
筹资活动产生的现金流量净额 9,207,229.73
汇率变动对现金的影响 －
现金及现金等价物净增加额 22,840,849.46
3．经营业绩
近三年公司主营业务收入和利润形成的情况
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 230,193,143.72 210,664,104.15 191,500,280.47
其中：ML复合新材料 156,604,563.39 149,443,009.69 138,079,750.80
仿瓷制品 73,588,550.33 61,221,094.46 53,420,529.67
主营业务利润 55,247,866.31 49,995,835.84 48,942,312.66
营业利润 39,438,734.10 36,649,788.88 32,942,253.72
投资收益 － － －
补贴收入 － － －
营业外收支净额 － － －
利润总额 39,438,734.10 36,649,788.88 32,942,253.72
所得税 13,014,782.25 － －
净利润 26,423,951.85 36,649,788.88 32,942,253.72
单位:人民币元
4．财务指标
项 目 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
流动比率 1.25 1.18 1.76
速动比率 0.61 0.48 0.90
应收帐款周转率（次） 5.47 5.47 4.14
存货周转率（次） 3.44 3.70 2.47
无形资产（土地使用权除外）占
总(净)资产的比例 － － －
资产负债率（％） 44.26 42.08 30.78
每股净资产（元） 1.25 1.13 1.28
研发费用占主营业务收入比例（％） 5.26 5.11 4.86
每股收益（元） 0.22 0.31 0.27
净资产收益率（％） 17.59 26.98 21.51
每股经营活动的现金流量（元） 0.19 － －
发行后的净资产收益率为4.95％（按2000年实现的净利润摊薄计算）
本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的20
00年净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36.78 37.07 0.46 0.46
营业利润 26.25 26.46 0.33 0.33
净利润 17.59 17.73 0.22 0.22
扣除非经常性
损益后的净利润 17.59 17.73 0.22 0.22
5．资产
1）流动资产
流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款、存货和待摊费用，具体情况如下
：
1998、1999和2000年末，本公司的货币资金余额分别为3,607, 029. 45元、2 ,885,672.79元和25,726,522.25
元。
本公司2000年末的应收票据余额为5,000,000元， 是广州科利得投资管理有限公司为偿还广州科创利得发展有
限公司对公司的欠款而出具的。
本公司1998、1999和2000年末的应收帐款余额分别为46,262,613.56 元、 38 ,537,825.06元和42,080,492.56
元。2000年12月31日，应收帐款帐龄均为一年以内。本公司应收帐款余额中不存在持有公司5％以上股份的股东欠
款。
本公司1998、1999和2000年末的其他应收款余额分别为14,777,925. 12元、7 ,861,505.85元和296,643.65元
，呈逐年递减趋势。 其他应收款主要为应收外单位往来款和备用金。2000年末的其他应收款余额较1999年末大幅
减少，主要是由于收回了外单位的欠款。本公司其他应收款中不存在持有公司5％以上股份的股东欠款。
本公司1998、1999和2000年末的坏帐准备为3,052,026.93元、2,319,966.55元和2,118,856.81元，上述三年末
应收款项净额为57,988,511.75元、44,079,364.36 元和40,258,279.40元。
本公司1998、1999和2000年末预付帐款余额分别为385,015.91元、26,744,060. 50元和28,114,952.10元。200
0 年末的预付帐款余额系公司按照土地出让预约合同预付的部分土地出让金。本公司预付帐款余额中不存在持有公
司5 ％以上股份的股东欠款。
本公司1998、1999和2000年末的存货余额分别为57,455,402.62元、 43, 008 ,998.12元和50,462,801.47元。
原材料按单个品种期末结存成本高于最近采购价格的差额提取跌价准备，2000年计提存货跌价准备680,736.16元，
1998、1999年未发生跌价情形；其他存货相关期间的成本均未低于可变现净值，故未计提存货跌价准备。
2）固定资产
公司截至2000年12月31日固定资产原值为143,284,841.92元，累计折旧41,720, 190.47元，固定资产净值为10
1,564,651.45元，具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 折旧年限 折旧方法 年折旧率（％） 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋建筑物 30 平均年限法 3.17 55,904,649.92 9,153,759.29 46,750,890.63
机器设备 15 平均年限法 6.33 81,656,180.00 29,925,605.06 51,730,574.94
运输工具 8 平均年限法 11.88 5,599,605.00 2,638,422.32 2,961,182.68
其它设备 5 平均年限法 19.00 124,407.00 2,403.80 121,976.20
合 计 143,284,841.92 41,720,190.47 101,564,651.45
3）无形资产
本公司截至2000年12月31日无形资产余额为18,387,626.76元， 全部为土地使用权，其明细列示如下：
土 地 位 置 原 始 金 额 取 得 方 式 摊销年限及确定依据 期末摊余价值
剩余摊销年限
揭东试验区8号之一 5,860,000.00 转 让 44年（实际可使用年限） 5,726,818.24
43年0个月
锡场镇工业区A幅 2,500,000.00 转 让 47年（实际可使用年限） 2,446,808.56
46年0个月
锡场镇工业区B幅 1,044,000.00 出 让 50年（实际可使用年限） 1,023,120.00
49年0个月
市区新兴东路北侧 1,456,000.00 出 让 50年（实际可使用年限） 1,426,879.96
49年0个月
仙桥紫东工业园区 7,920,000.00 出 让 50年（实际可使用年限） 7,764,000.00
49年0个月
合 计 18,780,000.00 18,387,626.76
6．负债
截至2000年12月31日，本公司负债总额为119,318,378.98元，全部为流动负债，主要包括短期借款、应付帐款
、预收帐款、应付股利、应交税金和其他应付款。
截至2000年12月31日，本公司短期借款余额为86,420,000元，全部为银行借款。
本公司1998、1999和2000年末的应付帐款余额分别为10,433,388.38 元、 14 ,285,817.62元和7,900,505.34
元。2000年12月31日， 应付帐款余额中不存在应付持本公司5％以上股份的股东款项。
本公司1998、1999和2000年末的预收帐款余额分别为4,446,839.21元 7, 362 ,514.37元和0元。
本公司1998、1999和2000年末的应付股利分别为0元、54,000,000元和12,000 ,000元。
本公司1998、1999和2000年末的应交税金分别为－655,846.11元、1,996,533 .43元和10,209,129.62元。2000
年12月31日,本公司应交税金中,主要包括应交增值税462,006.89元,应交城建税32,340.48元和应交企业所得税9,71
4,782.25元。
本公司1998、1999和2000年末的其他应付款分别为4,238,059.44元597,717.82 元和2,087,659.95元。2000年1
2月31日，其他应付款余额主要为应付工程尾款，不存在应付持有本公司5％以上股份的股东款项。
截至2000年12月31日，本公司不存在或有负债、逾期贷款以及对公司经营有重大影响的合同或承诺。
7．股东权益
截至2000年12月31日，本公司的股本为12,000万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1.00元，合计人民
币12,000万元。本公司近三年股东权益情况如下： 单位：人民币元
项 目 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 228,850.00 228,850.00 228,850.00
盈余公积 14,402,399.18 10,438,806.39 4,941,338.06
其中：法定公益金 4,800,799.73 3,479,602.13 1,647,112.69
未分配利润 15,613,595.27 5,153,236.21 28,000,915.66
合计 150,244,844.45 135,820,892.60 153,171,103.72
第九节 其他重要事项
1．本公司本次向社会公众公开发行了4000万股人民币普通股股票， 本次发行前每股净资产为1.25元，发行后
每股净资产为3.34元。
2．根据中国证监会有关盈利预测的规定，本公司不出具盈利预测报告。 本公司承诺：根据本公司的生产经营
计划，本公司如在2001年成功发行4000万股社会公众股，扣除发行费用后，可募集资金38400万元。本次募股资金
到位后， 将严格按募股资金投资计划用于拟投资项目，如募集资金投资项目能按时按计划得以顺利实施并投产，
且届时市场环境不发生大的变化，根据拟投资项目可行性研究报告，本公司认为股票发行上市后，预期发行当年净
资产收益率不低于同期银行存款利率，符合《公司法》第一百三十七条关于公司发行新股的条件。
本公司的主承销商广东证券股份有限公司对本公司股票发行后的预期净资产收益率的意见为：根据公司1998年
至2000 年已实现净资产收益率、 本公司提供的《 2001年盈利预测表》及相关编制资料和本公司的承诺，认为本
公司本次发行新股后，如果不遭遇重大自然灾害等不可抗力的意外情况，本公司2001年预期净资产收益率不低于同
期银行存款利率，符合《公司法》第一百三十七条关于公司发行新股的条件。
本公司律师对本次发行股票后的预期净资产收益率发表见证意见如下：公司所做的关于预期净资产收益率的承
诺合法有效；公司对预期净资产收益率的承诺是在充分依据本身的现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下作
出的；公司发行上市后预期收益率不低于同期银行存款利率，符合《公司法》第一百三十七条对发行新股有关条件
的规定。
3．本公司2000年年度股东大会已通过本公司董事会提交的2000 年利润分配预案，即按每股0.10元进行现金分
配，共分配现金12,000,000.00元， 余下未分配利润15,613,595.27元滚存至下一年度分配，本次发行后的新股东
不参加公司2000 年利润分配。2000年12月30日， 本公司临时股东大会决议， 新老股东将共享本公司 2000年年度
股东大会决议分配后截止2000年12月31日的滚存未分配利润及从2001年 1月1日起的新增利润。
4．本公司将在2002年6月30日前进行上市后的第一次利润分配。
5． 本公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有
本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
6．截止本公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼或仲裁事项。
7．除本公司招股说明书及其概要和本上市公告书披露的事项外， 本公司没有其他应披露而未披露的重要事项
。
第十节 董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票
公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自股票上市之
日起作到：
1．真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告， 披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监
会、上海证券交易所的监督管理；
2． 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清
；
3．本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内
幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；
4．本公司没有无记录的负债。
第十一节 上市推荐人及其意见
本公司聘请广东证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任本公司本次发行的4000万股A股股票的上
市推荐人，上市推荐人的有关情况和推荐意见如下：
1．上市推荐人情况
1） 名称：广东证券股份有限公司
法定代表人：钟伟华
办公地址：广州市解放南路123号金汇大厦26楼
联系电话：（020）83270480、83270471
传真：（020）83270485
联系人：卢景芳、刘祥能
2） 名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：金建栋
办公地址：上海市浦东新区商城路618号
联系电话：（0755）2296666－4109
传真：（0755）2296188
联系人：杨小燕、姚琬琦
2．上市推荐人意见
作为本公司本次股票上市的第一推荐人，广东证券股份有限公司认为，本公司章程符合《公司法》等国家有关
法律、法规和中国证监会的有关规定，具备了《公司法》、《证券法》和上海证券交易所上市规则等法律、法规规
定的上市条件；本公司董事了解国家的有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义
务与责任；本公司建立健全了法人治理结构，制定了严格的信息披露制度与保密制度。广东证券股份有限公司已对
本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为上市文件真实、准确、完整，符合上海证券交易所的上市规定和要求
，没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。广东证券股份有限公司与本公司不存在关
联关系。广东证券股份有限公司愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易，并且在上市推荐过程中，将不
利用获得的内幕信息进行内幕交易，为自己和他人谋利。
作为本公司本次股票上市的第二推荐人，国泰君安证券股份有限公司认为，本公司章程符合《公司法》等国家
有关法律、法规和中国证监会的有关规定，具备了《公司法》、《证券法》和上海证券交易所上市规则等法律、法
规规定的上市条件；本公司董事了解国家的有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事
的义务与责任；本公司建立健全了法人治理结构，制定了严格的信息披露制度与保密制度。国泰君安证券股份有限
公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为上市文件真实、准确、完整，符合上海证券交易所的上市规
定和要求，没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。国泰君安证券股份有限公司与本
公司不存在关联关系。国泰君安证券股份有限公司愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易，并且在上市
推荐过程中，将不利用获得的内幕信息进行内幕交易，为自己和他人谋利。
广东榕泰实业股份有限公司
二00一年六月七日