上市推荐人:华泰证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
总股本:16700万股
可流通股本:6500万股
本次上市流通股本:6500万股
股票简称:龙净环保
股票代码:600388
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2000年12月29日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:华泰证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的
任何保证。
福建龙净环保股份有限公司董事会
一、要览
总股本:16700万股
可流通股本:6500万股
本次上市流通股本:6500万股
股票简称:龙净环保
股票代码:600388
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2000年12月29日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
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兴业证券股份有限公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露
实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式
(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关福建龙净环保股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票上市的基本
情况。
经中国证监会证监发行字[2000]171号文核准,本公司于2000年12月14日通过“上网定价”的方式成功发行6500
万社会公众股,每股发行价为人民币7.20元。
经上海证券交易所上证上字[2000]123号《上市通知书》批准,本公司通过上网定价发行的6500万社会公众股将
于2000年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“龙净环保”,股票代码“600388”。
本公司已于2000年12月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《招股说明书概要》
,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性、
准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、本公司概况
(一)基本情况
1、公司名称:福建龙净环保股份有限公司
2、注册地点:福建省龙岩市新罗区陵园路81号
3、成立日期:1998年2月23日
4、注册资本:16700万元
5、法定代表人:周苏华
6、经营范围:经公司登记机关核准,公司的经营范围是:环境污染防治设备,高压硅整流用设备,低压配套设备,
水利水电、电站用高低压控制设备,电器机械及器材,三基色节能萤光灯,高压硅堆,高压绝缘件的制造、销售、安装
;出口本企业自产的电除尘器及配套设备、电子节能灯;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表及零配件;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
7、主要业务:环境污染防治设备,除尘、脱硫及配套高低压电控设备的制造、销售、安装。
8、所属行业:环保
9、联系电话:0597-2210288
10、联系传真:0597-2290903
11、联系人:陈培敏
(二)本公司历史沿革
1、公司设立
1998年1月,经福建省人民政府闽政体股[1998]01号文批准,在原福建龙净企业集团公司整体改制的基础上,由龙
岩市国有资产管理局联合中国电能成套设备总公司、福建龙净企业集团公司工会、龙岩环星工业公司、福建龙岩龙
净工贸有限公司、福建龙岩汽车改装厂、龙岩市排头建筑工程有限公司、龙岩市通用机械有限公司、龙岩市汇东金
属材料有限公司、龙岩市电力建设发展公司和福建省龙岩市经济技术协作公司,共同发起设立福建龙净股份有限公
司。成立时公司注册资本5000万元,其中国家股2246.5798万股,占总股本的44.93％,法人股2753.4202万股,占总股
本的55.07％。1998年2月23日,公司在福建省工商局登记注册。
2、增资扩股1999年11月,经福建省人民政府闽政体股[1999]29号文批准,公司1999年第一次临时股东大会决议
通过,按1999年5月31日公司每股净资产值1.23元的价格进行增资扩股。新增福建省东正股份有限公司(现更名为“
福建省东正投资股份有限公司”)、厦门硕华经贸发展有限公司、福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司等3家法
人股东,合计增加股份5200万股。增资扩股后公司股本总额达到10200万元,其中国家股2246.5798万股,占总股本的2
2.03％,法人股7953.4202万股,占总股本的77.97％。1999年12月7日,公司办理了本次增资扩股的工商变更登记手续
。
四、股票发行及承销
(一)本次发行情况
1、社会公众股发行数量:6500万股
2、股票发行价格:7.20元/股
3、发行市盈率:59.52倍(全面摊薄)
4、发行费用:1865.8万元
5、每股发行费用:0.287元
6、募集资金数量:44934.2万元(扣除发行费用)
7、发行方式:上网定价发行
8、发行日期:2000年12月14日
9、中签率:0.31714206％
10、有交申购户数:920,422户
11、持有1000股以上的户数:61613户
(二)股票承销:本次公开发行的6500万社会公众股得到超额认购,承销团无余额包销。
(三)验资报告(厦门天健所验(2000)GF字第5021号)
福建龙净环保股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司截至2000年12月20日止变更前后的注册资本、投入资本的真实性和合法性进行了审验
。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供
真实、合法、完整的验资资料、保证资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要
求,出具真实、合法的验资报告。
贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币102,000,000.00元,已经龙岩会计师事务所龙会所(98)内验字
第08号验资报告和厦门天健会计师事务所有限公司厦门天健所验(99)GF字第5013号验资报告验证。此次根据中国证
券监督管理委员会证监发行字[2000]171号文件《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行股票的通知》,贵公
司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票6500万股,每股面值1元,每股发行价格7.20元。经过我们的
审验,截止2000年12月20日止,证券承销机构缴来经上海证券交易所网上发行6500万股社会公众股股款人民币452,32
2,000.00元(已扣承销费14,040,000.00元和上网发行费
1638000.00元),其中股本人民币65,000,000.00元,资本公积383,092,000.00元,应支付的有关发行费用4,230,000.0
0元。此次发行完毕后,贵公司股本总额为167,000,000股,其中国家股及法人股102,000,000股,占总股本的61.08％,
社会公众股65,000,000股,占总股本的38.92％。资本公积金由发行前的22,430,152.46元增加为405,522,152.46元
。
与此次增资发行相关的资产总额为人民币452,322,000.00元,全部为货币资金。
附件一、变更前后股本对照表
附件二、验资事项说明
附件三、银行入资凭证
厦门天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 熊建益
中国注册会计师 刘 维
地址:厦门市湖滨南路金源大厦18楼 二OOO年十二月二十日
入帐时间:2000年12月20日
入帐金额:452,322,000.00元
入帐帐号:117130101400045438
开户银行:福建兴业银行福州市华林支行
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员简历
1、董事
董事:周苏华,男,41岁,经济学研究生,中共党员,中国青年企业家协会副会长,福建省“十大杰出青年企业家”
。曾任厦门八一经济发展公司董事长兼总经理,福建省东正股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。
董事:邱一希,男,52岁,大专学历,高级工程师,中共党员,中国环保产业协会理事。曾任龙岩无线电厂科长、副
厂长、厂长,福建龙净企业集团公司总经理,福建龙净股份有限公司董事长、总经理。现任公司副董事长。
董事:林明星,男,51岁,大专学历,工程师,中共党员。曾任龙岩钢铁厂副科长,龙岩空气净化设备厂第一副厂长,
福建龙净企业集团公司党委书记兼副总经理。现任公司党委书记。
董事:黄炜,男,37岁,大专学历,工程师,中共党员,中国环保产业协会电除尘委员会副主任。曾任龙岩空气净化
设备厂科长、厂长助理,福建龙净企业集团公司营销处长、总经理助理、副总经理,福建龙净股份有限公司第一副总
经理。现任公司总经理,福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司董事长。
董事:卞友苏,女,48岁,大专学历,政工师,中共党员。曾任龙岩空气净化设备厂党委副书记、工会主席,福建龙
净企拥集团公司工会副主席。现任公司工会主席。
董事:陈锡贵,男,49岁,本科学历,高级工程师,中共党员。现任中国电能成套设备有限公司经营开发部总经理。
董事:吴京荣,男,39岁,本科学历,中共党员。曾任中国人民解放军防化学院讲师,国务院中央军委军品贸易办公
室正团职参谋。现任福建省东正投资股份有限公司董事。
董事:黄建忠,男,38岁,经济学博士,中共党员。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任,福州大学经济管理学
院教授,中盛投资股份有限公司总经理,福建南平电缆股份有限公司董事、总经济师。现任福建省东正投资股份有限
公司总经理。
董事:钟亚平,男,48岁,大专学历,中共党员。曾任福建省粮食海运公司经理。现任福建省莆田市吉润粮油饲料
工业有限公司董事长,福州雄盛航运贸易有限公司董事长。
董事:黄国典,男,28岁,本科学历,中共党员。曾任福建省华福证券公司干部。现任福建省东正投资股份有限公
司总经理助理。
董事:冯婉如,女,29岁,本科学历,注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任厦门象屿集团公司主任会计,现
任福建龙净环保股份有限公司财务总监。
董事会秘书:陈培敏,女,35岁,本科学历,律师。曾任福建闽天律师事务所律师。
2、监事
监事:赖良智,男,56岁,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任龙岩空气净化设备厂副厂长,福建龙净企业集团
公司副总经理。现任公司党委副书记、监事会召集人。
监事:郭俊,男,45岁,本科学历,高级工程师。曾任龙岩空气净化设备厂研究所副所长,福建龙净企业集团公司副
总工程师兼开发一部部长。现任公司副总工程师兼电控设备研究所所长。
监事:章仁平,男,47岁,中专学历,助理经济师,曾任福建龙净企业集团公司总经理助理,福建龙净股份有限公司
副总经理。现任公司总经济师。
监事:张蔚银,男,49岁,大专学历,工程师,中共党员。曾任福建龙净企业集团公司总经理助理,福建龙净股份有
限公司副总经理。现任公司总经理办公室主任。
监事:曾丽珊,女,43岁,大专学历,中共党员。曾任厦工集团团委副书记。现任福建省东正投资股份有限公司办
公室主任。
监事:林宇,男,30岁,大专学历。曾任上海扬子饭店财务部经理。现任福建省东正投资股份有限公司财务部经理
。
监事:李平,男,51岁,大专学历,中共党员。曾任福建省石油总公司干部。现任大连鹤港海运有限责任公司副总
经理。
3、高级管理人员
总经理:黄炜。董事会秘书:陈培敏。财务总监:冯婉如。
副总经理:张原,男,36岁,本科学历,工程师。曾任福建龙净企业集团公司总经理助理,福建龙净股份有限公司营
销处长,副总经理。
副总经理:何英俊,男,44岁,大专学历,曾任福建龙净企业集团公司总经理助理,除尘器厂厂长,福建龙净股份有
限公司常务副总经理。
副总经理:陈泽民,男,41岁,大专学历,工程师,中共党员。曾任福建龙净企业集团公司安装公司经理,福建龙净
股份有限公司副总经理。
(二)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。
六、公司设立
1、本公司是经福建省人民政府闽政体股[1998]01号文批准,于1998年2月23日注册成立,
注册资本5000万元。本公司于2000年第一次临时股东大会审议并通过了关于向社会公众公开发行股票并上市等
决议。
2、本公司于2000年12月14日向社会公众发行6500万股社会公众股,募股资金已到位,本公司于2000年12月20日
进行了工商变更登记:
注册资本:16700万元
注册地点:福建省龙岩市新罗区陵园路81号公司
法定代表人:周苏华
营业执照注册号:3500001001680
七、关联企业及关联交易
(一)关联企业
1、福建省东正投资股份有限公司,注册资本9600万元,法定代表人甄亚铭。主要从事能源、原材料、高科技项
目等投资。该公司持有公司股份4500万股,占公司发行前总股本的44.12％。
2、福建省龙岩环星溪柄电站,注册资本958万元,集体所有制企业,法定代表人陈秋棠。
该单位持有公司股份1471.8028万股,占公司发行前总股本的14.43％。
3、福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司,主要从事大气污染防治设备、脱硫、除尘设备的设计、制造、销售、
安装、咨询服务及工程承包等业务。法定代表人黄炜,注册资本3960万元,本公司出资3160万元,占注册资本的80％;
中国节能投资公司以专用于脱硫装备国产化的国债资金800万元出资,占注册资本的20％。
4、厦门龙净科技发展有限公司,主要从事电控新产品、计算机、环保新产品开发应用,机电产品开发、制造、
销售,技术咨询服务。法定代表人邱一希,注册资本100万元,本公司出资70万元,占注册资本的70％。
5、福建省龙岩龙净设备安装有限公司,主要从事环保设备安装、保温、维修、水电安装等业务。法定代表人陈
杭明,注册资本80万元,本公司出资75万元,占注册资本的93.75％。
6、福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司,注册资本1000万元,法定代表人钟亚平,主要从事粮油、饲料、食
品的加工、销售。持有公司股份300万股,占公司总股本的2.94％。
7、福州雄盛航运贸易有限公司,注册资本3106万元,法定代表人钟亚平,主要从事货物运输、船舶运输代理、船
舶租赁等。
(二)关联交易
公司于2000年6月20日将持有的大连鹤港海运有限公司96％股权和福州雄盛航运贸易有限公司98.55％股权转让
给福建省东正投资股份有限公司。截止2000年6月20日止,公司对大连鹤港海运有限公司和福州雄盛航运贸易有限公
司投资的帐面价值分别为18,219,749.31元和30,497,384.76元,转让价格分别为19,000,000.00元和32,000,000.00
元,分别增值780,250.69元和1,502,615.24元。截止2000年7月6日所有转让价款已汇入公司指定账户。
(三)关联企业放弃竞争承诺
为了保护公司利益,避免将来可能发生的同业竞争,公司与第一大股东福建省东正投资股份有限公司于2000年7
月8日签订《避免同业竞争协议书》。协议约定,福建省东正投资股份有限公司将不在中国境内外以任何形式从事与
本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主
营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权
,福建省东正投资股份有限公司将不再发展同类业务。
八、股本结构及大股东持股情况
1、上市前的股本结构
总股本:16700万股尚未流通股份:
(1)发起人股份
其中:国家持有股份:2246.5798万股
境内法人持有股份:2753.4202万股
(2)募集法人股:5200万股
境内上市人民币普通股:6500万股
2、前十名股东持股数及比例
股东名称 持股数量 持股比例
(万股) (％)
1 福建省东正投资股份有限公司 4500.00 26.95
2 龙岩市国有资产管理局 2246.5798 13.45
3 福建省龙岩环星溪柄电站 1471.8028 8.81
4 厦门硕华经贸发展有限公司 400.00 2.40
5 龙岩通用机械有限公司 372.0842 2.23
6 福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司 300.00 1.80
7 龙岩市汇东金属材料有限公司 289.3986 1.73
8 龙岩市电力建设发展公司 206.7130 1.24
9 中国电能成套设备有限公司 165.3702 0.99
10 龙岩环星工业公司 115.7588 0.69
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告的时间较短,重复的内容在此不再赘述。本公告只公
布会计报表,主要财务指标及会计报表附注,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点
查阅。
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表主要项目附注
1.应收帐款
应收帐款帐龄分析列示如下:
2000.6.30 1999.12.31
帐龄
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
45452414.44 70.93 454524.14 44197545.43 79.62 441975.45
1-2年
12103870.50 18.89 605193.53 6067513.26 10.93 303375.67
2-3年
3891257.63 6.08 778251.53 4755498.95 8.57 951099.79
3年以上
2628806.69 4.10 1314403.34 489413.26 0.88 244706.63
合计
64076349.26 100.00 3152372.54 55509970.90 100.00 1941157.54
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东的欠款,应收帐款2000年6月30日欠款余额前五名情况如下:
欠款单位 欠款余额 欠款原因 欠款时间
河南信阳华豫发电公司 6,949,243.42 货款 2000年
山东鲁能电力物资集团公司 3,480,000.00 货款 2000年
广西电力开发公司 3,076,930.15 货款 2000年
浙江电除尘器总厂 2,879,390.64 货款 2000年
龙岩市污水处理厂 2,500,000.00 受托运营款 2000年
合计 18885564.21
本公司无超过净资产5‰且帐龄在三年以上的大额应收帐款。
2.其他应收款
其他应收款帐龄分析列示如下:
2000.6.30 1999.12.31
帐龄
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
67923070.47 100.00 363230.70 50732123.68 100.00 507321.24
其他应收款期末欠款余额前三名情况如下表所述,其余款项主要为内部职工借款。
欠款单位 欠款余额 欠款原因 欠款时间
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司
32,000,000.00 主要为投资款 2000年
福建省东正投资股份有限公司
31,283,073.84 主要为股权转让款 2000年
龙岩市中纳有限公司
3,500,000.00 暂付款 2000年
合计 66783073.84
注:
(1)福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司欠款32,000,000.00元,其中31,600,000.00元为本公司对福建省龙岩市
龙净脱硫工程有限公司的投资款,该款项拟在福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司正式成立后转入长期投资项目核
算;
(2)福建省东正投资股份有限公司(持有本公司44.12％股份)欠款31,283,073.84元,为该公司应付受让股权款余
额,于2000年7月6日偿还。
由于其他应收款中应收福建省龙岩市龙净脱硫有限公司32,000,000.00元中的31,600,000.00元将于资产负债表
日后转为长期投资,故不计提坏帐准备,其余其他应收款按1％计提坏帐准备。
3.预付帐款
预付帐款帐龄分析列示如下:
帐龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 43851093.18 88.59 21907866.94 71.19
1-2年 402905.87 0.81 4026329.91 13.08
2-3年 962989.87 1.95 1115897.99 3.63
3年以上 4281509.32 8.65 3722677.00 12.10
合计 49498498.24 100.00 30772771.84 100.00
其中无预付持有本公司5％以上(含5％)的股份的股东单位的款项,预付帐款2000年6月30日欠款余额前五名情况
如下:
欠款单位 欠款余额 欠款原因 欠款时间
大连钦洪实业有限公司 14,000,000.00 购货款 2000年
大连万邦航运有限公司 3,500,000.00 购货款 2000年
龙岩建材厂 3,151,817.13 购货款 1997-1999年
龙岩市华颖工贸公司 2,185,660.40 购货款 2000年
福建冠金经贸发展中心 1,744,290.34 运费 2000年
合计 24581767.87
4.长期投资
长期投资明细项目列示如下:
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.6.30
长期股权投资
48559954.11 110558.58 46500290.12 2170222.57
长期股权投资差额
2216843.95 2216843.95
长期债权投资
40000.00 40000.00
合计 50816798.06 110558.58 48717134.07 2210222.57
(1)长期股权投资:长期股权投资明细项目列示如下:
子公司名称
投资成本 股权投资差额 累计损益调整 合计
福建省龙岩龙净设备安装有限公司
750000.00 0.00 -97506.69 652493.31
厦门龙净科技发展有限公司
700000.00 0.00 692729.26 1392729.26
龙岩市永丰城市信用社
125000.00 0.00 0.00 125000.00
合计 1575000.00 0.00 595222.57 2170222.57
根据被投资公司的经营情况分析,上述长期投资不需计提长期投资减值准备。投资期限及占被投资单位股权比
例情况详见附注六。
(2)长期债权投资:
债券投资明细项目列示如下:
债券种类 面值 购入金额 到期日 备注
电力债券 40,000.00 40,000.00 2007.7 不计息
(3)长期投资的增减变化
1999年11月23日,经福建省人民政府″闽政体股[1999]29号″《关于同意福建龙净股份有限公司增资扩股及调
整股权结构的批复》批准,根据本公司1998年度股东大会的决议,本公司股本总额从5000万元增资至10200万元,新增
股东按每股1.23元的价格认购。新增股东福建省东正投资股份有限公司以现金及其拥有的福建雄盛航运贸易有限公
司98.55％股权和大连鹤港海运有限公司96.00％的股权按评估值折股投入,认购本次增发的新股中的4500万股。根
据前述批复的批准日期及上述二公司工商变更登记的日期,这两家子公司的股权购并日确定为1999年12月31日。上
述两公司的股权评估值合计为48,717,134.07元,股权购并日经审计确定的帐面净资产乘以股权比例算得应由本公司
享有的权益为46,500,290.12元,享有的权益与评估值的差额2,216,843.95元列作股权投资差额。
根据本公司于2000年6月20日与福建省东正投资股份有限公司签定的合同,本公司将持有的福州雄盛航运贸易有
限公司98.55％股权和大连鹤港海运有限公司96％股权转让给福建省东正投资股份有限公司,转让价格分别为32,000
,000.00元和19,000,000.00元。截至2000年6月30日止,本公司已收到福建省东正投资股份有限公司支付的股权转让
款20,400,000.00元,余款30,600,000.00元于2000年7月6日收到。本公司相应结转了对大连鹤港海运有限公司和福
州雄盛航运贸易有限公司长期股权投资的帐面价值和股权投资差额。
至此,本公司不再持有上述两家公司的股权。
5.短期借款
短期借款明细项目列示如下:
贷款单位
2000.6.30 贷款期限 年利率 备注
中国银行龙岩分行
3,700,000.00 2000.3.7-2001.3.6 7.02％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
4,000,000.00 2000.4.7-2001.2.6 7.02％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
5,000,000.00 2000.3.10-2000.10.9 7.02％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
2,700,000.00 2000.5.17-2001.3.17 7.02％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
2,000,000.00 2000.6.28-2000.12.27 7.02％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
2,500,000.00 1999.7.27-2000.7.26 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
3,300,000.00 1999.8.3-2000.8.2 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
3,000,000.00 1999.9.6-2000.9.5 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
6,000,000.00 1999.10.9-2000.10.8 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
3,000,000.00 1999.10.21-2000.10.20 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
3,300,000.00 1999.12.7-2000.7.6 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国银行龙岩分行
2,350,000.00 1999.12.15-2000.11.15 7.722％ 由福建龙马集团
公司担保
中国工商银行龙岩分行新罗支行
5,000,000.00 2000.3.31-2001.1.30 7.02％ 由厦门中润吉粮
实业有限公司担保
合计 45850000.00
6.应付票据
应付票据期末余额为10,100,000.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的
股东的欠款。
按票据到期月份列示明细金额如下:
项目
2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11
龙岩市中行承兑汇票
2250000.00 3050000.00 2800000.00 1350000.00 350000.00
项目 2000.12
龙岩市中行承兑汇票 300000.00
7.应付帐款
应付帐款期末余额为47,711,003.90元,其中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
应付帐款帐龄分析列示如下:
帐龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 46470285.06 97.40 35414063.68 96.34
1-2年 853515.12 1.79 1009515.03 2.75
2-3年 49432.91 0.10 272770.81 0.74
3年以上 337770.81 0.71 65000.00 0.17
合计 47711003.90 100.00 36761349.52 100.00
本公司无超过净资产5‰且帐龄在三年以上的大额应付帐款。
8.预收帐款
预收帐款期末余额为74,284,541.70元,其中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
9.应付股利
应付股利期末余额为813,195.69元,均为应付普通股股东股利。
10.应交税金
应交税金明细项目列示如下:
税种 2000.6.30 1999.12.31
企业所得税 6774030.48 2467337.21
增值税 5175328.06 3609430.18
营业税 125000.00 0.00
其他 100612.72 275541.97
合计 12174971.26 6352309.36
11.其他应付款
其他应付款期末余额为1,131,301.40元,其中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项,其他应付款帐
龄均在一年以内,无三年以上大额应付款项。
12.长期借款
长期借款期末余额1,200,000.00元,其中1,000,000.00元系龙岩市国有资产管理局(持有本公司22.03％股份)根
据″岩国资(1999)50号″文件拨付的结构调整基金,200,000.00元系龙岩市财政局根据″龙财工[1999]097号″文件
拨付的″企业挖潜改造资金″财政专项拨款。上述两项拨款均未约定借款期限及计息办法,本公司尚未计提利息。
13.资本公积
资本公积明细项目如下:
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31
股本溢价 22430152.46 22430152.46 10470152.46
1998年末资本公积均系设立募股时的股本溢价,1999年资本公积增加数11,960,000.00元系增资扩股时的股本溢
价。
14.盈余公积
盈余公积明细项目列示如下:
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31
法定公积金 1891106.50 1891106.50 625506.36
法定公益金 1134663.90 1134663.90 375303.82
合计 3025770.40 3025770.40 1000810.18
盈余公积历年发生数均系根据当年度股东大会决议按当期实现净利润弥补年初未弥补亏损的总额的10％提取法
定公积金、6％提取法定公益金所致。
15.未分配利润
未分配利润各期增减变动明细项目列示如下:
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
期初未分配利润
0.00 -897522.07 -1162112.44 -2250165.17
加:本期净利润
10296001.37 13553523.54 6694750.80 1088052.73
减:提取法定公积金
1265600.16 25506.36
提取法定公益金 759360.08 375303.82
应付普通股股利 10631041.25 6151775.61
转增股本(折股) -722425.36
期末未分配利润
10296001.37 0.00 -897522.07 -1162112.44
根据本公司1998、1999年度股东大会决议及公司章程的有关规定,本公司1998、1999年度以当期实现净利润弥
补年初未弥补亏损后的总额为基数,按10％提取法定公积金、6％提取法定公益金,余额向全体股东分配现金股利。1
997年年初未分配利润系根据本公司三年又一期的会计报表所执行的会计政策进行调整及其它账务调整,应由以前年
度承担的损益。本公司于1998年设立,发起人以福建龙净企业集团公司1997年10月31日经评估确认的净资产折价入
股,其中含未分配利润-722,425.36元,该部分未分配利润已在折股时从净资产予以核减。因此,在1998年利润分配表
中将这部分已折为股本的年初未分配利润在进行利润分配时予以扣除,并作为独立的利润分配项目进行列示。
根据本公司2000年7月6日临时股东大会《关于公司利润由新老股东共享的股东大会决议》,公司2000年利润由
新股东(即社会公众股股东)与现有股东按股份比例共享。
16.投资收益
投资收益明细项目列示如下:
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
按权益法计算的子公司损益
110558.58 373497.79 111166.20
股权转让收益 2282865.93
合计 2393424.51 373497.79 111166.20
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息
披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起做出如
下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置备于规定场所供投资者查阅;
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时,在报告证券主管机关、证券
交易所的同时向投资者公布;
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对
该消息予以公开澄清;
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正
当手段直接或间接从事股票买卖活动;
6、本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则》(二○○○年修订本),本公司全体董事、监事将
按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、本公司本次上市流通股份6500万股自本次挂牌交易之日起即可流通。
2、根据本公司编制并经厦门天健会计师事务所有限公司审阅并出具厦门天健所咨(2000)其字第4021号″盈利
预测审核报告″,本公司2000年预计实现净利润为2020万元(所得税率按33％计算),按发行后股本全面摊薄计算,每
股收益为0.121元。
3、依据公司2000年7月6日临时股东大会决议,公司2000年利润由新股东与现有股东按股份比例共享。本次股票
发行后的第一个盈利年度将派发股利,预计首次股利分配时间在发行次年6月底以前。
4、截止本公司上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼。
5、本公司大股东福建省东正投资股份有限公司郑重承诺:本公司持有的福建龙净环保股份有限公司4500万法人
股,自福建龙净环保股份有限公司的股票上市之日起,一年内不转让,也不由福建龙净环保股份有限公司回购我公司
持有的股份。
除本公司招股说明书及概要和本上市公告书披露的事项外,本公司董事会认为没有其它对本公司资产、负债及
股东权益有较大影响的重要事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书及概要
2、上海交易所上市通知书
3、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
4、审计报告、财务报表和附注
5、验资报告
6、盈利预测报告
7、法律意见书
8、本公司成立的登记注册文件及营业执照
9、公司章程
十三、咨询机构
1、福建龙净环保股份有限公司
地址:福建省龙岩市新罗区陵园路81号
电话:0597-2210288
传真:0597-2290903
联系人:陈培敏
2、兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路99号
电话:0591-7544601 7613888
传真:0591-7542524
联系人:郑强林 日勇
3、华泰证券有限责任公司
地址:南京市中山东路90号
电话:0591-7821127-777
传真:0591-7821127-7967
联系人:张涛
福建龙净环保股份有限公司
2000年12月23日
资产负债表
编制单位:福建龙净环保股份有限公司 单位:人民币元
资产
2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金
32564832.82 36408001.47 9969402.50 10364240.25
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
64076349.26 55509970.90 50196262.39 34714740.08
其他应收款
67923070.47 50732123.68 42490769.76 29575063.70
减：坏帐准备
3515603.24 2448478.77 1888365.93 822690.40
应收帐款净额
128483816.49 103793615.81 90798666.22 63467113.38
预付帐款
49498498.24 30772771.84 19730780.24 11759163.62
应收补贴款
存货 81194101.35 97752992.36 83276380.94 58681973.16
减：存货跌价准备
513731.85 620254.39
存货净额
80680369.50 97132737.97 83276380.94 58681973.16
待摊费用 1547894.42 2716288.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
291227517.05 268107127.09 205323124.32 146988778.69
长期投资：
长期股权投资
2170222.57 50776798.06 1688166.20
其中:股权投资差额 2216843.95
长期债权投资
40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
长期投资合计
2210222.57 50816798.06 1726166.20 40000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
2210222.57 50816798.06 1726166.20 40000.00
固定资产：
固定资产原价
43142281.29 42831105.18 41502781.90 25236955.00
减：累计折旧
14491961.93 13503144.93 11681538.51 9923400.10
固定资产净值
28650319.36 29327960.25 29821243.39 15313554.90
工程物资
在建工程 11104784.32
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
28650319.36 29327960.25 29821243.39 25418339.62
无形资产及其他资产：
无形资产
10949126.69 11064786.48 11296106.06 11527425.64
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
10949126.69 11064786.48 11296106.06 11527425.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计
333037185.67 359316671.88 248166639.97 184974543.95
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
45850000.00 78005000.00 70945000.00 44300000.00
应付票据
10100000.00 12589053.57 10000000.00 7200000.00
应付帐款
47711003.90 36761349.52 14060642.29 34376485.16
预收帐款
74284541.70 81526707.93 76238826.82 61039698.50
代销商品款
应付工资
1149148.69 1062348.70 1062348.70 4139761.88
应付福利费
548654.99 436152.03 552667.95 -82727.61
应付股利
813195.69 12661464.04 6151775.61
应交税金
12174971.26 6352309.36 2112515.96 2566353.86
其他应交款
222443.81 456991.86 140284.50 214858.24
其他应付款
1131301.40 1659372.01 2329137.57 1989648.54
预提费用
100000.00 150000.00
一年内到期的长期负债 4000000.00
其他流动负债
流动负债合计
194085261.44 231660749.02 187593199.40 155744078.57
长期负债：
长期借款
1200000.00 200000.00 6700000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
1200000.00 200000.00 6700000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
195285261.44 231860749.02 187593199.40 162444078.57
少数股东权益
股东权益
股本 102000000.00 102000000.0 50000000.00 22530465.38
资本公积
22430152.46 22430152.46 10470152.46
盈余公积
3025770.40 3025770.40 1000810.18
其中：公益金
1134663.90 1134663.90 375303.82
未分配利润
10296001.37 -897522.07
股东权益合计
137751924.25 127455922.86 60573440.57 22530465.38
负债及股东权益总计
333037185.67 359316671.88 248166639.97 184974543.95
利润及利润分配表
编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
88589774.40 146220086.68 101065592.31 90751793.52
减：折扣与折让
主营业务收入净额
88589774.40 146220086.68 101065592.31 90751793.52
减：主营业务成本
65870801.00 111570292.77 70250204.40 69387439.39
主营业务税金及附加
1439020.91 1288722.47 758715.17 960271.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
21279952.49 33361071.44 30056672.74 20404082.33
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2724464.90 1230423.87 1177573.66 3376358.87
减：存货跌价损失 620254.39
营业费用
2706031.29 5931029.54 6422783.12 4726876.84
管理费用
6439726.80 12140658.31 15312657.40 14803072.83
财务费用
1589252.41 3159973.61 2549884.92 3124393.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
13269406.89 12739579.46 6948920.96 1126097.57
加：投资收益(损失以"-"号填列)
2393424.51 373497.46 111166.20
补贴收入 3104865.00 429754.49
营业外收入
1000.00 27497.60 1133292.89 1256.80
减：营业外支出
6860.00 102052.23 328535.41 249365.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
15656971.40 16143387.62 7864844.64 1307743.37
减：所得税
5360970.03 2589864.08 1170093.84 219690.64
少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
10296001.37 13553523.54 6694750.80 1088052.73
加：年初未分配利润
-897522.07 -1162112.44 -2250165.17
盈余公积转入
六、可供分配的利润
10296001.37 12656001.47 5532638.36 -1162112.44
减：提取法定盈余公积
1265600.14 625506.36
提取法定公益金 759360.08 375303.82
七、可供股东分配的利润
10296001.37 10631041.25 4531828.18 -1162112.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10631041.25 6151775.61
转作股本的普通股股利
-722425.36
八、未分配利润
10296001.37 0.00 -897522.07 -1162112.44
现金流量表
编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90960444.05 179706192.12
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1679777.05
现金流入小计 92640221.10 179706192.12
购买商品、接受劳务支付的现金 70927662.50 129157284.99
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5537093.88 12572865.36
支付的增值税款 8019236.95 4453451.07
支付的所得税款 1054276.76 567956.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1914771.63 1259667.96
支付的其他与经营活动有关的现金 3910594.40 10717875.19
现金流出小计 91363636.12 158729101.11
经营活动产生的现金流量净额 1276584.98 20977091.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20400000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1000.00 27267.60
收到的其他与投资活动有关的现金
53000000.00
现金流入小计
73401000.00 27267.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
311176.11 1510423.28
权益性投资所支付的现金
39600000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6437531.00
现金流出小计 39911176.11 7947954.28
投资活动产生的现金流量净额 33489823.89 -7920686.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 15242865.93
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 64000000.00 79170000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 83315.65 138652.68
现金流入小计 64083315.65 94551518.61
偿还债务所支付的现金 95155000.00 75910000.00
发生筹资费用所支付的现金 17709.88 55870.00
分配股利或利润所支付的现金 5947615.23 1613152.82
偿付利息所支支付的现金 1572568.06 3590301.06
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 102692893.17 81169323.97
筹资活动产生的现金流量净额 -38609577.52 13382194.64
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3843168.65 26438598.97
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10296001.37 13553523.54
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1067126.47 560112.84
固定资产折旧 988817.00 2003706.42
无形资产摊销、开办费、长期待摊费用
115659.79 231319.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-1000.00 6122.35
固定资产报废损失
财务费用 1589252.41 3159973.61
投资损失(减收益) -2393424.51 -373497.79
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 16452368.47 -13856357.03
经营性应收项目的减少(减增加) -33183704.67 -15648279.61
经营性应付项目的增加(减减少) 6345490.65 31340467.10
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额 1276584.98 20977091.01
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 32564832.82 36408001.47
减:货币资金的期初余额 36408001.47 9969402.50
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3843168.65 26438598.97