上市推荐人:南方证券有限公司
长城证券有限责任公司
股票简称:哈飞股份
上市地:上海证券交易所
股票代码:600038
上市日期:2000年12月18日
股本总额:15000万股
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
可流通股本:6000万股
本次上市流通股本:6000万股
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大
投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书及2000年11月17日刊登在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券时报》上的《哈飞航空工业股份有限公司招股说明书概要》。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
一、要览
股票简称:哈飞股份
股票代码:600038
股本总额:15000万股
可流通股本:6000万股
本次上市流通股本:6000万股
上市地:上海证券交易所
上市日期:2000年12月18日
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:南方证券有限公司
长城证券有限责任公司
二、绪言
哈飞航空工业股份有限公司(以下简称“哈飞股份”、“本公司”或“公司”)股票上市公告书是根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披
露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委
员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向
投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗151号文核准,本公司已成功上网定价发行了每股面值1.00元的
人民币普通股6000万股,每股发行价人民币7.85元。经上海证券交易所上证上字〖2000〗第106号《上市通知书》同
意,本公司6000万股人民币普通股将于2000年12月18日(星期一)起在上海证券交易所上市挂牌交易。股票简称“哈
飞股份”,股票代码“600038”。本公司总股本15000万股,流通股本6000万股。
本公司已于2000年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《哈飞航空工业股份
有限公司招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重复,敬请投资者查阅本公司的《招股说
明书概要》。
本公司董事会成员已批准本上市公告书,并确信本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者误
导,并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、发行公司概况
(一)公司概况
公司名称:哈飞航空工业股份有限公司
英文名称:HAFEI AVIATION INDUSTRY Co.,Ltd.
成立日期:1999年7月30日
注册地址:哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼
联系电话:0451-6528350
法人代表:崔学文
注册资本:15000万元
经营范围:航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售,航空科学技术开发、咨询、服务,机电产品的
开发、设计研制、生产和销售(国家规定需审批的项目除外)。
所属行业:机械制造
(二)主发起人简介
主发起人:哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
法定代表人:崔学文
法定住所:哈尔滨市平房区烟台路1号
注册资本:38,000万元
哈飞集团前身为国营伟建机器厂,始建于1952年,是国家“一五”期间156项重点建设项目之一,于1999年1月22
日改组为国有独资的哈尔滨飞机工业集团有限责任公司。经过四十多年的发展,特别是改革开放以来,哈飞集团在国
家有关部门、中国航空工业总公司(现为中国航空工业第二集团公司)和地方政府的大力支持下,坚持“航空为本、
多种经营、质量第一、争创名牌、走向世界”的经营方针,充分发挥军工企业的技术、人才、设备等多方面的优势,
不断致力于产品开发和市场开发,目前已形成三大系列主营产品,一是航空产品,包括Z9系列直升机等;二是以医药包
装机械、铝门窗、工业除尘设备、轧钢设备等为代表的300多种民用产品;三是微型汽车系列产品。
作为中国航空工业的特大型骨干企业,哈飞集团从成立至今,先后生产了Z5直升机、Z6直升机、Z9直升机、轰五
、水轰五、Y11型飞机、Y12型飞机、EC120型直升机(部件)等各种类型的飞机1,200余架及包括转包生产国外航空大
部件在内的各种航空零部件。其中Y12型飞机于1982年研制成功,1985年和1986年分别获得中国民航CAAC颁发的型号
合格证
和生产许可证,1990年和1995年分别获得了英国民用航空局CAA和美国联
邦航空局FAA颁发的型号合格证,开创了我国自行研制的飞机获取国际
适航证的先例,这也是我国目前为止唯一获得了国际权威适航部门型号合格证的飞机。Z9直升机是在引进国外直升
机生产专利的基础上,通过吃透、消化、反设计研制成功的,1997年香港回归时进港部队装备的直升机和1999年国庆
阅兵式飞越天安门的直升机是由哈飞集团生产的Z9直升机。1995年哈飞集团与法国欧直公司、新加坡宇航公司合作
研制成功面向二十一世纪的EC120型直升机,于1997年通过欧洲联合适航当局的型号合格证,其后又取得了法、美、
英、意等26个国家的适航证,我国部分直升机研制技术由此已达到国际先进水平。
哈飞集团不断推进技术进步,更新科研、生产手段,努力实现现代化生产。哈飞集团设有包括飞机研究中心、汽
车研究中心、工艺研究中心、国际合作办公室在内的从事技术研究和产品开发的机构。哈飞集团不仅拥有各种加工
、实验等设备4,000余台(套),而且还拥有大批工程技术管理人才。在锻造、铸造、钣金、铆接、机加、热表处理、
复合材料加工飞机总装、试飞和工装、模具制造等方面都具有较强的优势,现已普遍采用计算机设计与制造一体化
技术。哈飞集团从1988年起跻身于全国500家销售额最大的工业企业行列,名列国务院重点联系的千户企业前300家,
是机械工业竞争百强企业,被评为“中国最佳企业形象AAA级”。先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工
之家”、“航空工业有重大贡献单位”等称号。1997年哈飞集团通过了ISO9001和ISO9002国际质量体系认证。
哈飞集团剥离民机生产部分资产设立哈飞股份后,仍拥有军用直升机零部件生产部分资产和装配线、液化汽钢
瓶生产线、医药包装机械制造生产线、冶金轧钢设备生产线等生产经营性资产,主产品有军用直升机、液化汽钢瓶
系列产品、冶金轧钢设备、烟草机械设备等。截至2000年6月30日,哈飞集团总资产537,512.85万元,净资产158,822
.17万元,主营业务收入177,918.51万元,利润总额1328.11万元。
(三)发行公司历史沿革
本公司是根据《公司法》等有关法规,经国家经贸委国经贸企改[1999]720号文批准设立,并于1999年7月30日在
黑龙江省工商行政管理局注册登记的股份有限公司。本公司是以哈尔滨飞机工业集团公司(以下简称“哈飞集团”)
作为主发起人,并联合中国飞龙专业航空公司(以下简称“飞龙公司”)、哈尔滨双龙航空工程有限公司(以下简称“
双龙公司”)、中国航空工业供销总公司(以下简称“供销总公司”)和中国航空技术进出口哈尔滨公司(以下简称“
中航技哈尔滨公司”)四家企业共同发起,采用发起设立方式设立的股份有限公司。
1999年12月8日,中国证监会下达发行监管函[1999]237号文《关于哈飞国际航空工业股份有限公司(筹)作为高
新技术企业公开发行股票有关问题的通知》,明确规定哈飞股份作为高新技术企业申请公开发行股票。
哈飞集团作为股份公司的主要发起人,投入股份公司的资产是经中咨资产评估事务所评估并由国家财政部财评
字[1999]307号文确认的生产经营性净资产13,540.85万元,具体包括Y12型系列飞机、EC120型直升机部件等轻型民
用机型设计系统和8＃、11＃、13＃、14＃、23＃、32＃、35＃、39＃、45＃、54＃等车间及相关的生产技术、质
量、供销部分存量资产及相关负债。飞龙公司、双龙公司、供销总公司分别以现金方式投入股份公司22.71万元,中
航技哈尔滨公司以现金方式投入股份公司15.14万元。上述资产共13,624.12万元,经财政部财管字[1999]228号文批
准按66.06％的折股比例共折为9,000万股法人股,哈飞集团持有8,945万股,占总股本的99.39％;飞龙公司、双龙公
司和供销总公司分别持有15万股,各占总股本的0.17％;中航技哈尔滨公司持有10万股,占总股本的0.10％。其中国
有法人持股8,985万股,占总股本的99.83％,其它法人持股15万股,占总股本的0.17％。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗151号文核准,公司通过上海证券交易所,于2000年11月22日以
上网定价方式向社会公开发行人民币普通股6000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为7.85元。发行后,公司总股
本为15000万股。
四、股票发行及承销
(一)股票公开发行
1、本次社会公众股发行数量:6000万股;
2、股票发行价格:7.85元;
3、募集资金总额:47100万元
4、募集资金总额(扣除发行费用):45600万元
5、发行方式:上网定价
6、中签率:0.29570678％
7、有效申购户数:871088户
8、持1000股以上(含1000股)的股东数:57944户
9、发行费用总额:1500万元
10、每股发行费用:0.25元/股
11、发行市盈率:42.11倍(所得税率按33％计算,全面摊薄)
(二)股票承销
本次公开发行的社会公众股6000万股已全部被投资者认购,承销团无余额包销。
(三)募集资金入帐情况
1、入帐金额:460,673,200.00元人民币(该款项已扣除发行费用10,326,800.00元)
2、入帐时间:2000年11月29日
3、开户银行:中国工商银行哈尔滨市平房支行
4、银行帐号:80105008889
(四)验资报告
验资报告
岳总验字(2000)第049号
哈飞航空工业股份有限公司:
我们接受委托,对哈飞航空工业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2000年11月29日止的股本进行了审验
。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任
是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———
验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
贵公司变更前注册资本为人民币9,000万元,变更后拟申请登记的注册资本为人民币15,000万元。根据中国证监
会《关于核准哈飞航空工业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]151号)、《哈飞航空工业股份
有限公司招股说明书》及中华人民共和国上海市公证处公证书([2000]沪证经字第10361号),经主承销商与贵公司共
同协商确定发行价格为人民币7.85元/股,向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股,股票面值人民币1元/股。
根据我们的审验,截止2000年11月29日贵公司已收到向社会公众的募集资金人民币肆亿伍仟陆佰万元整(RMB45,
600万元),其中股本人民币陆仟万元整(RMB6,000万元),资本公积人民币叁亿玖仟陆佰万元整(RMB39,600万元)。贵
公司总股本由发行前的人民币玖仟万元整(RMB9,000万元)变更为人民币壹亿伍仟万元整(RMB15,000万元),资本公积
由发行前的人民币肆仟陆佰贰拾肆万壹仟零捌拾肆元柒角整(RMB46,241,084.70)变更为人民币肆亿肆仟贰百贰拾肆
万壹仟零捌拾肆元柒角整(RMB442,241,084.70)。
附件:
一、变更前后注册资本、投入资本对照表
二、验资事项说明
三、中国证监会《关于核准哈飞航空工业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]151号)
四、中华人民共和国上海市公证处公证书([2000]沪证经字第10361号)
五、银行进帐单(复印件)
岳华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师 姚焕然
中国.北京 中国注册会计师 庄文森
二零零零年十一月三十日
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
(一)董事、监事及高级管理人员简介
崔学文先生,本公司董事长,55岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团生产处处长、副总工程师,
1986年8月任副总经理,1996年5月任总经理,1999年4月至今哈飞集团董事长。主要业务简历:大学毕业后先后从事飞
机制造和生产管理及企业管理工作。
裴文惠先生,本公司副董事长,58岁,大专学历,研究员,历任哈飞集团车间党支部书记、宣传部副部长,1984年10
月任副总经理,1986年4月任党委副书记,1997年2月至今任党委书记,1999年4月任哈飞集团副董事长。主要业务简历
:自参加工作以来一直从事党务宣传和管理工作。
熊网章先生,本公司董事,55岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团销售支援部副部长、生产指
挥部副部长、第一副总工程师,1994年4月至今任副总经理。主要业务简历:自参加工作以来先后从事飞机设计、试
飞以及销售与生产管理工作。
王斌先生,本公司董事、总经理,41岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团副总工艺师、总工艺
师、副总工程师,1997年10月至1999年7月任副总经理。主要业务简历:大学毕业后先后从事飞机制造与管理以及质
量管理工作。
徐占斌先生,本公司董事兼常务副总经理,36岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团飞机销售处
处长、飞机销售支援部副部长,1998年12月至1999年7月任副总经理。主要业务简历:自参加工作以来一直从事飞机
销售及销售管理工作。
王刚先生,本公司董事,49岁,大学学历,高级工程师,历任哈飞集团副总冶金师、企管办主任、办公室主任,1998
年12月至今任副总经理。主要业务简历:自参加工作以来先后从事飞机制造技术工作、企业管理工作与哈飞集团经
营管理工作。
曲景文先生,本公司董事兼副总经理,36岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团飞机设计所直升
机副总设计师、副所长,1999年3月至1999年7月任哈飞集团副总工程师兼飞机设计所所长。主要业务简历:自大学毕
业以来一直从事飞机设计与技术管理工作。
贾庭芳先生,本公司董事,59岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团飞机设计所设计室副主任、
总师办副主任、综合技术处副处长兼直九办主任、副总工程师,中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机
局副局长,1999年7月至今任中国航空工业第二集团公司直升机部副部长。主要业务简历:自参加工作以来一直从事
飞机设计与工程管理工作,先后从事直九与EC120型直升机相关工作。
吴献东先生,本公司董事,36岁,经济管理博士,副研究员,历任哈尔滨东安发动机(集团)有限责任公司技术员,中
国航空工业总公司企管局副处长、资产局副处长、中国航空工业总公司国营一五五厂厂长, 1999年6月至今任中国
航空工业第二集团公司资产企业管理部部长。主要业务简历:自大学毕业以来先后从事数控技术工作、资产与企业
管理工作,期间于1994年3月至1995年12月在北京航空航天大学从事博士后研究工作。
李宏治先生,本公司监事会主席,党委副书记,53岁,大专学历,高级政工师,历任哈飞集团车间主任、副生产指挥
长、工会副主席、工会主席、党委副书记、副总经理。主要工作简历:自参加工作以来先后从事车间管理、工会及
党务工作。
刘晓光先生,本公司监事,55岁,大学本科学历,副译审,历任哈飞集团情报翻译室主任、纪委副书记、监察处处
长、组织部部长,1997年10月至今任纪委书记。主要业务简历:自参加工作以来先后从事情报翻译与相关管理工作、
纪检监察工作。
李耀先生,本公司监事,37岁,大学本科学历,高级会计师,历任中国航空工业总公司财务局副处长,1999年6月至
今任中国航空工业第二集团公司财审部副部长,现兼任昌河汽车股份公司监事、北京百慕高科董事。主要业务简历:
自参加工作以来一直在中国航空工业部、中国航空航天工业部、中国航空工业总公司、中国航空工业第二集团公司
从事财务管理工作。
栗万欣先生,本公司副总经理,39岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任哈飞集团飞机设计所室主任,1995
年5月至1999年7月任副总工程师。主要业务简历:自参加工作以来主要从事飞机设计与技术管理工作。
赵安立先生,本公司董事会秘书,42岁,工商管理硕士,高级经济师,历任哈飞集团技术员、企管办室主任、股改
办副主任,1999年5月至7月任资产办副主任。主要业务简历:自参加工作以来先后从事金属材料分析检测、企业管理
、证券与资本市场研究、资产经营管理工作。
(二)董事、监事及高级管理人员持股情况
本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
(三)兼职情况
本公司因工作需要,哈飞集团董事长崔学文先生暂时兼任哈飞股份的董事长,其他人员无双重任职情况。根据中
国证监会证监发[1998]259号文件规定,上市公司董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼任。为此,哈飞集团
和股份公司于2000年11月8日出具承诺函,承诺崔学文先生在本公司上市后半年内在履行了股份公司内部及中国航空
第二集团公司审核程序后,解除所担任的股份公司法定代表人任职。
六、公司设立
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,由哈飞集团作为主发起人,并联合飞龙公司、双龙公司、
供销总公司和中航技哈尔滨公司四家企业共同发起,采用发起方式设立的股份有限公司。经国家经贸委国经贸企改[
1999]720号文批准设立,并于1999年7月30日在黑龙江省工商行政管理局注册登记,公司注册资本9000万元,注册地址
为黑龙江省哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼,营业执照注册号码为:2300001101766。
1999年7月29日,公司召开了股东大会,审议并通过了公开发行股票并上市的决议,并授权董事会办理股票发行和
上市的相关事宜。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]151号文核准,本公司已于2000年11月22日成功发行
了每股面值1.00元的人民币普通股6000万股,本次股票发行后,公司总股本为15000万股。
七、关联企业及关联交易
(一)关联企业及关联关系
1、存在控制关系的关联方
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司:哈飞股份的控股母公司,经济类型为国有独资有限责任公司,法定代表人为
崔学文,注册地为哈尔滨市平房区烟台路1号,注册资本为38,000万元,经营范围为航空产品制造;汽车用液化气钢瓶(
不含液化气)制造、销售;微型汽车、医药包装机械
、纺织机械、通用零部件、食品加工机械、烟草加工机械、体育器材、厨房设备、环保设备、制牌设备、煤气罐及
炉具、铝型材制品、工业气体、工业管道阀门;风机、治煤设备、金属轧制设备、专用胶片、橡胶零件、塑料制品;
销售用松花江微型汽车串换的汽车(不含小轿车);按外经贸部核定的范围从事进出口业务;经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务。
2、不存在控制关系的关联方
(1)哈飞汽车制造公司:与本公司的关系为受同一母公司哈飞集团控制,经济性质为中外合资经营,法定代表人为
崔学文,注册地址为哈尔滨经济技术开发区综合工业区,注册资本4,998万美元,经营范围为开发、生产、销售汽车及
各类汽车零配件。
(2)哈飞进出口公司:与本公司的关系为受同一母公司哈飞集团控制,经济性质为国有,法定代表人为邢新,注册
地址为哈尔滨市香坊区公滨路368号,注册资本300万元,经营范围为按经贸部门批准的进出口商品目录出口本系统生
产企业生产的产品和进口本系统生产企业所需设备,工具及原辅材料。
(二)关联交易
1、哈飞股份与哈飞集团之间的关联交易
A、购买或销售商品
哈飞集团为哈飞股份有偿提供原材料、公用工程及生产辅助服务等,同时哈飞股份也为哈飞集团有偿提供原材
料及专用工具等,双方已经按照市场经济原则签订了《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》。2000年1-6
月关联交易金额为5,309.67万元。
B、接受劳务
哈飞集团为哈飞股份有偿提供通讯、医疗保健、职业培训及中小学教育、消防、治安、绿化、环卫等后勤服务
,双方已经按照市场经济原则签订了《综合服务协议》。2000年1-6月关联交易金额为128.40万元。
C、租赁
哈飞股份租赁使用哈飞集团4宗土地共84,390.79平方米,双方已经签订了《土地租赁合同》。2000年1-6月关联
交易金额为42万元。
D、许可协议
a、非专利技术:哈飞集团同意将其所有的与轻型飞机设计、直升机设计、复合材料构件制造、机载设备检测有
关的四大类19项非专利技术,以独占许可方式许可哈飞股份无偿使用,双方已就此签订了《非专利权许可使用合同》
。
b、商标:哈飞集团同意将其持有的、依据商品国际分类第12类注册的证号为915000号“HAMC”牌商标,以独家
许可方式许可哈飞股份无偿使用,双方已经就此签订了《商标使用许可合同》。
E、担保
哈飞集团为哈飞股份银行贷款提供担保,担保金额为7,000万元。
2、哈飞股份与哈飞汽车制造公司之间的关联交易
A、销售商品
哈飞股份为哈飞汽车制造公司加工生产汽车零配件。2000年1-6月关联交易金额为1,267.61万元。
B、担保
哈飞汽车制造公司为哈飞股份银行贷款提供担保,担保金额为7,000万元。
C、租赁
哈飞汽车制造公司租赁使用哈飞股份的模具车间的设备、厂房,双方已签订了《财产租赁合同》。2000年1-6月
关联交易金额为349.94万元。
3、哈飞股份与哈飞进出口公司之间的关联交易
代理
哈飞进出口公司代理哈飞股份进口机械设备,双方已经签订了《进口项目委托代理合同》。2000年1-6月哈飞股
份已采购设备368.55万元。
(三)同业竞争
哈飞集团作为发行人的主要发起人,本次发行后,持有发行人59.63％的股份,为发行人的控股股东。哈飞集团已
签署了《关于关联交易及避免同业竞争的承诺函》,作为股份公司的控股股东,哈飞集团在股份公司依法设立后,在
不与法律法规相抵触的前提下,在权利所及范围内承诺:哈飞集团与股份公司之间的关联交易将按公平的市场原则进
行,并履行必经的法律程序,不产生有损小股东利益的关联交易。哈飞集团及其全资、控股子企业之间目前不存在与
股份公司同业竞争的业务,将来也不从事与股份公司运营项目相同的业务。如因哈飞集团未履行上述承诺给股份公
司造成损失的,哈飞集团将承担赔偿责任。哈飞集团将来计划开发先进的、盈利水平高的项目,如与股份公司主营业
务相关,在同等条件下将优先安排股份公司进行。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司上市前股本结构
股份种类 股数(万股) 占总股本比例(%)
1、尚未流通股份: 9000 60
发起人股份 9000 60
其中:国有法人持有股份 8985 59.9
境内法人持有股份 15 0.1
2、可流通股份: 6000 40
其中:社会公众股 6000 40
3、股份总数 15000 100.00
(二)公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1. 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 8,945 59.63
2. 景福基金 26.4 0.18
3. 汉盛基金 23.5 0.16
4. 景宏基金 16.6 0.11
5. 中国飞龙专业航空工业公司 15 0.1
6. 哈尔滨双龙航空工程有限公司 15 0.1
7. 中国航空工业供销总公司 15 0.1
8. 开元基金 14 0.09
9. 景博基金 11.9 0.08
10. 裕阳基金 11.2 0.07
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务资料,已于2000年11月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。本公
告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《哈飞航空工业股
份有限公司招股说明书》查阅地点查阅。
(一)公司前三年主要财务指标
项目 2000.6.30 1999年 1998年 1997年
流动比率=流动资产/流动负债
2.34 1.38 1.20 1.21
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
0.86 0.44 0.30 0.24
资产负债率(%)=负债总额/资产总额
59.42% 60.69% 67.07% 69.23%
应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款余额
3.38 4.30 18.38 17.50
存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
0.41 0.95 1.20 0.50
净资产收益率(%)=净利润/期末净资产总额
12.55% 24.26% 27.98% 10.62%
每股净利=净利润/期末股本总额(元)
0.23 0.38 0.23 0.08
(二)会计报表
(三)会计报表附注
下列被注释的会计报表项目除特别注明时间的之外,资产负债表项目系2000年6月30日的余额;未注明货币单位
的均为人民币元。
注释1、货币资金期末余额38,353,512.81元。
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
现金 9,415.08 57.19
银行存款 38,194,097.73 15,930,901.11
其他货币资金 150,000.00
合计 38,353,512.81 15,930,958.30
注:货币资金较上年增加的原因是回收货款增加及银行借款增加。
注释2、应收帐款期末余额26,678,794.02元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
26678794.02 100.00% 800363.82 45441330.31 100.00% 1363239.91
1至2年
2至3年
3年以上
合计
26678794.02 100.00% 800363.82 45441330.31 100.00% 1363239.91
注:①本期应收帐款减少主要原因是加强了货款回收工作;
②持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款:
单位名称 2000年06月30日 1999年12月31日
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 11079770.90 1,059,770.11
应收帐款金额前五名的单位:
单位名称 金额 时间 原因
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
11,079,770.90 2000.6 属正常结算时间差
中航技工贸公司 7,534,610.90 2000.6 属正常结算时间差
哈尔滨哈飞汽车制造有限公司
2,998,804.28 2000.6 属正常结算时间差
应收出口退税款 5,007,599.17 2000.6 属正常结算时间差
哈飞实业汽车制造厂 36,770.00 2000.6 属正常结算时间差
注释3、其它应收款期末余额1,447,409.34元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
1447409.34 100.00% 43422.28 954141.85 100.00% 28624.26
1至2年
2至3年
3年以上
合计1447409.34 100.00% 43422.28 954141.85 100.00% 28624.26
注:无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款。
其他应收款金额前五名:
名称 金额 时间 原因
上市费用 846,168.34 2000.6 上市改制中介机构等费用
中国银行黑龙江分行兆麟支行
290,287.00 2000.4 属正常结算时间差
中航二集团 50,000.00 2000.2 属正常结算时间差
中航技公司 45,000.00 2000.3 属正常结算时间差
杨仁铎 8,600.00 2000.6 差旅费借款未报
注释4、预付帐款期末余额25,798,385.38元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 25,798,385.38 100.00% 8,456,655.36 100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合计 25,798,385.38 100.00% 8,456,655.36 100.00%
注:①预付帐款增加的主要原因是预付采购设备款,设备生产周期较长,未能及时核销。
②无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款。
预付帐款金额前五名的单位:
单位名称 金额 时间 原因
哈飞进出口公司 11,647,876.53 2000.6 按采购合同规定
金城集团有限公司 1,000,000.00 2000.6 按采购合同规定
南京压缩机股份有限公司
932,600.00 2000.6 按采购合同规定
吉林龙鼎电气股份有限公司
898,200.00 2000.6 按采购合同规定
阿尔西制冷工程技术北京有限公司
684,000.00 2000.6 按采购合同规定
注释5、存货期末余额156,759,486.02元。
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 64521265.72 402740.00 60,211,098.45 402,740.00
委托加工材料678953.34 491078.80
材料采购 10,528.13 10,528.13
低值易耗品32132496.76 29,219,814.31
在制品 54,071,323.09 50,161,421.86
库存商品 5,344,918.98 8,456,660.25
合计 156,759,486.02 402,740.00 148550601.80 402,740.00
注:1999年存货跌价准备是依据库存材料历史成本与同类产品市场价格,并考虑材料的合格率提取的,2000年6月
30通过盘点及对比,存货状况与年初相差不大,故本期没有提取和核销。
存货金额较大的原因是航空产品的生产周期较长(从最初投料到飞机交付,正常情况下是18个月),原材料、低值
易耗品、在制品的占用金额较大,且平均占用周期较长。
注释6、待摊费用期末余额118,284.25元。
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
飞机试验费 148,538.25 34,849.10 113,689.15
取适航证费 4,595.10 4,595.10
房屋租赁费 20,428.00 20,428.00
合计 173,561.35 55,277.10 118,284.25
注释7、固定资产原值期末余额273,937,830.04元。
固定资产原价 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
94,519,050.00 209,514.56 94728,564.56
机器设备
173,942,306.33 3507,455.08 6,716.00 177443045.41
运输设备 1,743,720.07 22,500.00 1,766,220.07
合计 270,205,076.40 3739,469.64 6716.00 273937830.04
注:固定资产原价1999年度增加部分含资产评估增值5655.48万元。
注释8、累计折旧期末余额170,339,565.87元。
累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
56,609,281.36 1,365,094.43 57974375.79
机器设备
104,050,672.46 7,275,908.34 5979.34 111320601.46
运输设备 950,225.24 94,363.38 1044588.62
合计 161,610,179.06 8,735,366.15 5979.34 170339565.87
注释9、固定资产净值期初余额108,594,897.34,期末余额103,598,264.17
注:①固定资产净值1999年度增加部分含资产评估后净资产增值6067.71万元。
②股份公司现有固定资产折旧程度较高,主要是有许多固定资产,特别是厂房是五六十年代购建的,但公司固定
资产日常维护制度比较完善,主要生产厂房及设备日常维护及时,加之70年代末至90年代中期军品订货较少,固定资
产使用率较低,而财务核算正常提取折旧费用,使固定资产帐面净值偏低,但固定资产总体状况良好,进入90年代,通
过技术改造更新,关键技术设备如:复合材料生产线、机加中心等主要设备比较先进,通过不断的技改、更新及完善
的日常维护管理,能够提供持续稳定的生产能力。
③截止至2000年6月30日固定资产不存在抵押或担保等事项。
注释10、在建工程期末余额45,675,853.42元。
项目 期初余额 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产数
直升机复合材料
构件生产线扩建
24,934,408.40 9,765,128.00
其中:利息
资本化金额1,318,903.32 1,801,965.00
Y12Ⅳ型机扩大
出口技术改造159,001.41 5,614,950.80
其中:利息
资本化金额 60,300.00 639,150.00
14＃加工中心2458021.10 2,458,021.10
逆向系统 947,000.00 947,000.00
数控中心铣床 952044 51,500.00 1003544
数控厂加工中心706226.8 119,587.50 825814.3
钣金厂去毛刺机
900000.00 900,000.00
总装厂设备 30,000.00 30000.00
钣金厂电火花切割
60,000.00
复合材料厂空调
86,450.00 86,450.00 86450.00
钣金厂吊车制安
96,000.00 78,445.83 174,445.83
45＃EC120空调间改造
58,000.00 54.97 58,054.97
45＃恒温恒湿机
94,279.38 94,279.38
数控中心切割机
116800.00 116,800.00
35＃汽车导线束大棚
145,665.89 145,665.89
其他 608,830.67 479,336.04 181,200.60 69622.40
合计 32,207,061.76 16,254,669.03 2716254.97 69622.40
续上表：
项目 期末余额 资金 进度 批准文号
来源
直升机复合材料
构件生产线扩建 34,699,536.40 贷款30% 科工计字(1999)472
其中:利息
资本化金额 3,120,868.32
Y12Ⅳ型机扩大
出口技术改造 5,773,952.21 贷款15% 科工民字[2000]77号
其中:利息
资本化金额 699,450.00
14＃加工中心 2,458,021.10 自筹80%
逆向系统 947,000.00 自筹95%
数控中心铣床 自筹95%
数控厂加工中心 自筹100%
钣金厂去毛刺机 900,000.00 自筹85%
总装厂设备 自筹100%
钣金厂电火花切割 60,000.00 自筹46%
复合材料厂空调 自筹100%
钣金厂吊车制安 自筹100%
45＃EC120空调间改造 自筹100%
45＃恒温恒湿机 自筹100%
数控中心切割机 自筹100%
35＃汽车导线束大棚 自筹100%
其他 837,343.71 自筹90%
合计 45,675,853.42
注释11、开办费期末余额847,979.90元。
项目
原始发 期初 本期 数本期 计摊 期末
生数 余额 增加 摊销数累 销数 余额
筹建企业开办费
1017575.90 949737.50 101757.60 169596.00 847979.90
注释12、短期借款期末余额20,000,000.00元。
借款单位 金额 借款期限 月利率 借款条件 币种
建行哈尔滨分行平房支行
10,000,000.00 2000.1-2001.1 5.3625‰ 保证 人民币
工行哈尔滨分行平房支行
10,000,000.00 2000.4-2001.4 5.3625‰ 保证 人民币
合计 20,000,000.00
注释13、应付票据期末余额300,000.00元
收款单位 出票日期 到期日期 金额 种类
浙江赛阳密封件有限公司
2000.01.28 2000.07.20 70,000.00 银行承兑汇票
长春皮尔金盾安全玻璃有限公司
2000.01.28 2000.07.20 80,000.00 银行承兑汇票
山东省武城县东风汽车密封件厂
2000.01.28 2000.07.20 50,000.00 银行承兑汇票
辽源市佳林造革有限责任公司
2000.01.28 2000.07.20 100,000.00 银行承兑汇票
注:无应付持本公司5％以上有表决权股份的股东欠款。
注释14、应付帐款期初余额80,820,488.01,期末余额33,835,259.80元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 32,801,719.14 96.95% 73,491,673.94 90.93%
1至2年 609,697.12 1.80% 6,548,940.45 8.10%
2至3年 21,112.92 0.06% 430,206.23 0.53%
3年以上 402,730.62 1.19% 349,667.39 0.44%
合计 33,835,259.80 100.00% 80,820,488.01 100.00%
注:①应付帐款较上年减少的原因主要是支付上期欠款较多。
②应付持本公司5％以上有表决权股份的股东欠款。
单位名称 金额 原因
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
11915237.58 货款正常结算时间差
注释15、预收帐款期末余额20,592,009.67元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 20,592,009.67 100.00%
1-2年
2-3年
3年以上
合计 20,592,009.67 100.00%
注:①本期预收帐款增加主要原因是预收购货单位货款;
②无预收持本公司5％以上有表决权股份的股东欠款。
注释16、应付股利期末余额0.00元
投资者 2000年6月30日 1999年12月31日
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 27,476,877.32
中国飞龙专业航空公司 46,997.38
哈尔滨双龙航空工程公司 46,997.38
中国航空供销总公司 46,997.38
中国航空技术进出口哈尔滨公司 27,645.50
合计 27,645,514.96
注:1999年度应付股利系分配1999年7-12月公司产生的利润而形成。公司1997年、1998年、1999年1-6月的利润
已全部分配给哈尔滨飞机工业集团有限责任公司。根据公司2000年1月31日第一届第三次董事会会议决议,1999年7-
12月公司形成的利润归发起人共享,公司1999年7-12月公司形成的利润根据股东大会决议,已于2000年6月份之前全
部支付。本年度中期未进行利润分配。
17、应交税金期末余额-1,083,579.09元。
增值税 -1,114,782.43 -978,843.45
营业税 29,162.00 39,825.63
城建税 2,041.34 2,787.79
合计 -1,083,579.09 -936,230.03
注:应交增值税出现负数的原因是待抵扣的进项税。
注释18、其它应付款期初余额6,504,071.19,期末余额10,109,681.73元。
帐龄 2000年6月30日 1999年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内的 10,109,681.73 100.00% 6,504,071.19 100.00%
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合计 10,109,681.73 100.00% 6,504,071.19 100.00%
注:①本期其他应付款较上年增加的主要原因是本期提取的工会经费、职工教育经费等尚未支付,及正常往来未
结算款项增加;
②应付持本公司5％以上有表决权股份的股东单位的款项:
单位名称 2000年06月30日 1999年12月31日
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 2,533,599.06 649,853.45
注释19、预提费用期末余额7,201,814.19元
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
预提飞机成本
1,248,426.55 6,102,667.54 178,949.80 7,172,144.29
其他 29,669.90 29,669.90
合计 1,248,426.55 6,132,337.44 178,949.80 7,201,814.19
注:预提费用结存原因是飞机交付时,存在串用其他架次飞机的零件、成品件欠装及售后服务费尚未发生情况,
因此在结转成本时依据购销合同经双方确认的飞机遗留问题清单所列项目,预计所要发生的费用相应预提成本。
注释20、长期借款期末余额120,000,000.00元。
借款单位 金额 借款期限 月利率 借款条件 币种
建行哈尔滨分行平房支行
60,000,000.00 1999.12-2003.6 5.0250‰ 保证 人民币
工行哈尔滨分行平房支行
60,000,000.00 2000.6-2004.10 5.5275‰ 保证 人民币
合计 120,000,000.00
注释21、其他长期负债期末余额10,000,000.00元
注:此款项系哈飞集团利用中央预算内基本建设投资投入,该笔资金是国家为直升机复合材料构件生产线扩建项
目拨款,计划拨款总额为2500万元,该项目的国拨资金将增加国家对哈飞集团的资本投入。正在扩建的直升机复合材
料构件生产线于1999年7月股份公司设立时,由哈飞集团剥离进入股份公司,本扩建项目截止至2000年6月30日已完成
投资额3470万元,完成总投资额的30％,工程主体厂房已接近完工,部分设备已到厂安装调试,还有部分设备已启动订
货。到2000年6月30日已到位国拨资金1000万元,由于该项国拨资金是在股份公司设立后到位,故股份公司以欠哈飞
集团负债形式利用该笔资金投资该项目,无需还本付息。待国家2500万元投资全部到位后,再依据国家有关法律法规
的要求,在公司增资配股时作为哈飞集团对公司的增资进行处理。
注释22、股本期末余额90,000,000.00元。
发起人名称 持股数 持股比例(%)
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 89,450,000 99.39%
中国飞龙专业航空公司 150,000 0.17%
哈尔滨双龙航空工程公司 150,000 0.17%
中国航空供销总公司 150,000 0.17%
中国航空技术进出口哈尔滨公司 100,000 0.10%
合计 90,000,000 100.00%
注:以上股本均为公司设立时发起人投入的股本,本期内无增减变动。股本已经岳华(集团)会计师事务所岳总验
字(99)第005-1号验资报告验证确认。
注释23、净资产
1998年、1997年末的净资产等于公司改制时剥离进来的资产总额减去剥离进来的负债总额所得的差
额。
注释24、资本公积期末余额46,241,084.70元。
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股本溢价46,241,084.70 46,241,084.70
注:①公司评估基准日为1999年4月30日,依据中咨资产评估事务所中咨评报字(1999)第298号评估报告书,经评
估后的净资产为13540.85万元,评估结果经财政部财评字(1999)307号文确认。
②净资产按66.06％的比例折股,折股方案经财政部财管字(1999)228号文确认。
注释25、盈余公积期末余额5,009,603.51元。
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 3,339,735.67 3,339,735.67
公益金 1,669,867.84 1,669,867.84
合计 5,009,603.51 5,009,603.51
注:法定盈余公积和公益金系根据2000年1月31日公司董事会决议分别按公司成立后产生的可供分配利润的10％
和5％提取。
注释26、主营业务收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
出口产品收入:
Y12飞机
14,339,360.00 82,359,302.30 86,114,346.00 50,594,348.91
EC120直升机部件
16,004,000.00 33,919,969.66 12042785.31146
舱门转包生产
15,766,446.65 22,076,472.80 20,347,812.45 14933387.01
Y12飞机备件
43,611.37 414,622.85 4,457,613.44 3,783,239.83
小计46153,418.02 138770367.61 122,962,557.20 69310,975.75
内销产品收入:
航空产品零部件
29,206,074.93 34,392,523.81 62,144,030.00 22,331,391.32
其他
14,081,710.58 18,841,097.29 10,720,779.35 31,570,570.49
小计
43,287,785.51 53,233,621.10 72,864,809.35 53,901,961.81
合计
89,441,203.53 192,003,988.71 195,827,366.55 123212937.56
注:内销产品收入其他内容包括对外零件加工、复合材料加工、模具制造、工装制造等。
注释27、其他业务利润
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
其他业务收入:
固定资产租赁收入
3,499,440.12 9,558,150.96 6,372,100.00
材料销售收入
2,205,741.86 6,393,308.94
小计
5,705,181.98 16,747,977.49 6,372,100.00
其他业务支出:
固定资产租赁支出
2,152,997.35 3,506,724.56 2,060,824.47
材料销售支出
2,278,043.95 6,675,966.97
小计
4,431,041.30 10,979,209.12 2,060,824.47
其他业务利润
1,274,140.68 5,768,768.37 4,311,275.53
注:①1997年度纳入重组范围的模具车间所属的固定资产未出租给本公司关联企业哈尔滨哈飞汽车制造有限公
司,故1997年度无固定资产租赁产生的其他业务利润。
②本期其他业务利润减少的主要原因是固定资产租赁收入降低。
注释28、财务费用
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出
971,860.38 6,257,706.73 8,583,893.41 12,150,941.49
减:利息收入
84,034.70 80,853.45 173,786.66 263,013.31
汇兑损失 134.91
减:汇兑收益 814.66 21,233.62
其它 31,656.93 18,026.61 43.17 20,032.19
合计 919,482.61 6,195,014.80 8,409,335.26 11,886,726.75
注:财务费用减少主要原因是长短期借款结构发生变化,短期借款余额逐年减少,1997年为4700万元、1998年为3
900万元、1999年为2860万元,2000年为2000万元,虽然长期借款增加,但均为直升机复合材料构
件生产线扩建和Y12Ⅳ机扩大出口技术改造的专项借款,发生的利息均计入工程成本;另外财务费用下降的另一
个主要因素是银行利率下调。
注释29、营业外收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
⒈处理固定资产净收益 10,229.42
⒉固定资产盘盈 8,607.94
⒊罚款收入 1,436.35 2,427.53 12,330.91
⒋无法支付的应付款 35,495.43 69,571.02
5.其他 25.00 3,139.55 2,669.19
合计 25.00 1,436.35 59,899.88 84,571.12
注释30、营业外支出
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
1.处理固定资产净损失 104,052.96 62,020.57 63,778.05
2.固定资产盘亏 4,121.15 984.11
3.非常损失 1,808.85
4.公益救助性捐助 72,353.88
5.赔偿金、违约金及罚款支出 45,011.30
6.其他 1,520.61
合计 104,052.96 66,141.71 185,456.80
注释31、利润总额
公司1999年度利润总额为33,964,119.22元,其中:1999年1-6月份利润总额为-256,715.16元,1999年7- 12月份
利润总额为34,220,834.38元。下半年较上半年增加较大的原因是1999年度飞机销售集中在下半年。
公司2000年上半年度利润总额为20,277,403.89元。注释32、1999年初未分配利润为-324,351.30元。
注:根据财政部财会字(1999)35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和公
司2000年1月31日第一届第三次董事会会议决议,公司变更了计提坏帐准备的会计政策,并对以前年度的模拟报表进
行追溯调整。按原会计政策1998年末计提坏帐准备32,176.06元,按变更后的会计政策
1998年末应计提坏帐准备329,527.36元,差额297,351.30元为补提的坏帐准备。
注释33、99年4月30日前净利润折股1,347,557.84元。
注:此部分已在资产评估范围之内,并经财政部财管字(1999)228号文《关于哈飞航空工业股份有限公司国有股
权管理有关问题的批复》确认。
注释34、评估基准日至公司设立日已分配给原股东的利润-794,878.64元。
注:根据公司2000年1月31日第一届第三次董事会会议决议,归原股东所有。2000年5-6月份利润为-794,878.64
元的主要原因是该期间主营产品中的Y12飞机没有销售,EC120直升机部件销售偏少。
注释35、提取法定盈余公积金3,339,735.67元,提取法定公益金1,669,867.84元,应付普通股股利27,645,514.9
6元。
注:根据公司2000年1月31日第一届第三次董事会会议决议,法定盈余公积金、法定公益金分别按公司成立后至1
999年末实现的净利润的10％和5％提取,其余全部分配给股东。
注释36、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
哈飞集团公司垫付往来款项 1,000,000.00
收回暂借外单位款及差旅费 1,586,524.41
收利息 84,049.70
其他款项 161,242.73
合计 2,831,816.84
注释37、收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 金额
收到的直升机复合材料构件生产线
扩建项目国拨资金 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
注:见注释21。
十、董事会上市承诺
本公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等国家法律
、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
(二)及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
(三)本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上
海证券交易所的同时向投资者公布。
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时
对该消息予以公开澄清。
(五)本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不
正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
(六)本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照
有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
(一)根据岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度及2001年度盈利预测的岳总核字[2000]第179号及
岳总核字[2000]第180号《盈利预测审核报告》,预计本公司2000年度及2001年度实现净利润分别为4174.19万元和5
939.70万元,每股收益分别为2000年0.28元(全面摊薄)和2001年0.40元。
(二)本公司此次向社会公众公开发行了6000万股人民币普通股股票,本次发行前每股净资产为1.79元(2000年6
月30日),发行后每股净资产为4.12元(全面摊薄)。
(三)税收政策
1、增值税:
①内销Y12飞机根据财政部、国家税务总局《关于国产支线飞机免征增值税的通知》财税字[2000]51号 文“一
、自2000年4月1日起,对生产销售的支线飞机(包括运十二飞机)免征增值税。”
②为国防配套的航空零部件根据国家税务总局《关于军品科研生产免税凭印问题的通知》(国税函[1999]633号
)文件“自1999年9月15日起,对新签订的军品研制合同和军品生产(订货)合同,以加盖＇中华人
民共和国国防科学技术工业委员会军品研制合同签证章＇和＇中华人民共和国国防科学技术工业委员会军品生
产合同签证章＇(附印模式样)作为免税印鉴的依据”,经国防科工委确认,免征增值税;
③出口产品(EC120直升机部件、BAE146舱门、Y12飞机等),根据《财政部、国家税务总局关于提高部分货物出
口退税率的通知》财税字(1999)017号文的规定,出口退税率为17％,实行“先征后退”;
2、企业所得税
公司设立前,母体按应纳税所得额的33％计缴。根据财税字(1994)001号文件第一条第一款规定“国务院批准的
高新技术产业开发区内的企业,减按15％的税率征收所得税,新办的高新技术企业自投产年度起免征所得税两年”,
经哈尔滨市国家税务局开发区分局国税开字(2000)第12号文确认,公司可享受企业所得税优惠政策,从1999年7月1日
(投产之日)起免征企业所得税两年(1999年度、2000年度免征企业所得税),2001年度起减按15％的税率征收企业所
得税。
但本公司在《哈飞航空工业股份有限公司招股说明书及概要》中披露的发行市盈率是按33％所得税率计算,特
此说明。
(四)经本公司1999年年度股东大会决议通过,自本公司成立日至1999年12月31日的利润由发起人股东享有,2000
年1月1日至本次公开发行股票股权登记日的滚存利润由新老股东共享。
(五)因本公司目前正急需资金进行大规模的技术改造,故在本次股票发行后第一个年度将暂不分配,预计公开发
行股票后首次利润分配在2002年中期。
(六)大股东哈飞集团向上海证券交易所郑重承诺:自哈飞股份股票上市之日起12个月内,第一大股东不转让其持
有的发行人股份,也不由哈飞股份回购哈飞集团持有的股份。
(七)截止本上市公告书刊登之日,本公司无重大诉讼事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、上海证券交易所上市通知书
3、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
4、审计报告、财务报表及附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司营业执照
11、公司章程
12、其他备查文件
十三、备查文件查阅地点及咨询机构
1、发行人:哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人:崔学文
地址:哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼
联系电话:(0451)6528350
传真:(0451)6528350
联系人:赵安立 沈秋云 顾韶辉 马俊
2、上市推荐人:
(1)上市推荐人:南方证券有限公司
法定代表人:沈沛
地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层联
系电话:(0755)2138078(010)66212491
传真:(010)66210025
联系人:邹忠刚 关明阳
(2)上市推荐人:长城证券有限责任公司
法定代表人:李仁杰
地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
联系电话:(0755)3516283
传真:(0755)3516200
联系人:刘碧芸
哈飞航空工业股份有限公司
2000年12月1日
资产负债表
编制单位：哈飞航空工业股份有限公司 单位：人民币元
2000年 1999年 1998年 1997年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
项目
流动资产：
货币资金
38353512.83 15930958.30 28850000.00 29410000.00
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款
26678794.02 45441330.31 10725352.17 7102498.33
其他应收款
1447409.34 954141.85 258893.00 156430.97
减：坏帐准备
818401.05 1384178.96 329527.36 217767.88
应收帐款净额
27307802.31 45011293.20 10654717.81 7041161.42
预付货款
25798385.38 8456655.36 961490.23 392593.19
存货
156759486.02 148550601.80 119939232.44 150544203.94
减：存货变现损失
402740.00 402740.00
存货净额
156356746.02 148147861.80
待摊费用
118284.25
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计
247934730.77 217546768.66 160405440.48 187387958.55
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净值
固定资产：
固定资产原价
273937830.04 270205076.40 120996420.52 116055982.11
减：累计折旧
170339565.87 161610179.06 74006114.81 68442435.63
固定资产净值
103598264.17 108594897.34 46990305.71 47613546.48
工程物资
在建工程
45675853.42 32207061.76 17177745.17 3891570.95
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
149274854.25 140801959.10 64168050.88 51505117.43
无形及其他资产
无形资产
开办费
847979.90 949737.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
847979.90 949737.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计
398057564.92 359298465.26 224573491.36 238893075.98
资产
流动负债：
短期借款
20000000.00 28600000.00 39000000.00 47000000.00
应付票据
300000.00
应付帐款
33835259.80 80820488.01 14013747.86 11907439.00
预收帐款
20592009.67 49189825.90 65452163.68
应付工资
6478169.18 6840159.18 13194817.64 13254942.20
应付福利费
7974283.99 6762379.16 5366865.91 3846695.02
应付股利
27645514.96
应交税金
-1083579.09 -936230.03
其他未交款
16735.35 8621.83
其他应付款
10109681.73 6504071.19 2859209.49 1932591.50
预提费用
7201814.19 1248426.55
一年内到期的长期负债
10000000.00 12000000.00
其他流动负债
流动负债合计
105424374.82 157493430.85 133624466.80 155393831.40
长期负债：
长期借款
120000000.00 60000000.00 17000000.00 10000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
1105098.00 554346.20
其他长期负债
10000000.00
长期负债合计
131105098.00 60554346.20 17000000.00 10000000.00
负债合计
236529472.82 218047777.05 150624466.80 165393831.40
所有者权益
股本
90000000.00 90000000.00
净资产
73949024.56 73499244.58
资本公积
46241084.70 46241084.70
盈余公积
5009603.51 5009603.51
其中：公益金
1669867.84 1669867.84
未分配利润
20277403.89
股东权益合计
161528092.10 141250688.21 73949024.56 73499244.58
负债及股东权益总计
398057564.92 359298465.26 224573491.36 238893075.98
利润及利润分配表
编制单位：哈飞航空工业股份有限公司 单位：人民币元
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
项目
一、主营业务收入
89441203.53 192003988.71 195827336.55 123212937.56
减：折扣与折让
主营业务收入净额
89441203.53 192003988.71 195827336.55 123212937.56
减：主营业务成本
62518254.61 141355344.48 143495983.72 75552298.03
营业税金及附加
二、主营业务利润
26922948.92 50648644.23 52331352.83 47660639.53
加：其他业务利润
1274140.68 5768768.37 4311275.53
减：存货跌价损失
402740.00
营业费用(销售费用)
898331.26 2510039.83 2968720.50 5476271.02
管理费用
6101896.84 13242882.14 14227366.69 18453765.86
财务费用
919482.61 6195014.80 8409335.26 11886726.75
三、营业利润
20277378.89 34066735.83 31037205.91 11843875.90
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
25.00 1436.35 59899.88 84571.12
减：营业外支出
104052.96 66141.71 185456.80
加：以前年度损益调整
四、利润总额
20277403.89 33964119.22 31030964.08 11742990.22
减：应交所得税
431970.25 10338344.07 3940018.70
少数股权
五、净利润
20277403.89 33532148.97 20692620.01 7802971.50
加：年初未分配利润
431970.25 10338344.07 3940018.70
盈余公积转入
六、可分配利润
20277403.89 33207797.67
减：99年4月30日前净利润折股
1347557.84
评估基准日至公司设立日已
分配给原股东的利润
-794878.64
提取法定公积金
3339735.67
提取法定公益金
1669867.84
七、可供股东分配的利润
27645514.96
减：应付优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
27645514.96
八、未分配利润
20277403.89
现金流量表(一)
编制单位：哈飞航空工业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年7-12月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80764939.91 22808172.88
收取的租金 2916200.10
收到的税费返还 2312469.60
收到的其他与经营活动有关的现金 2831816.84 17472.99
现金流入小计 88825426.45 22825645.87
购买商品、接受劳务支付的现金 62246964.49 24156996.16
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8682797.70 3008597.20
支付的增值税款 17468.99 456847.71
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费751533.60 32972.95
支付的其他与经营活动有关的现金 49744.99 32665.30
现金流出小计 71748509.77 27688079.32
经营活动产生的现金流量净额 17076916.68 -4862433.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
8128.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8128.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
10093341.37 11179142.23
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 559395.40
现金流出小计 10093341.37 11738537.63
投资活动产生的现金流量净额 -10093341.37 -117230409.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 10378801.18
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 65000000.00 60000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10000000.00
现金流入小计 75000000.00 70378801.18
偿还债务所支付的现金 31500000.00 37000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 27645514.96
偿付利息所支付的现金 415505.84 855000.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 59561020.80 37855000.00
筹资活动产生的现金流量净额 15438979.20 32523801.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22422554.51 15930958.30
现金流量表（二）
编制单位：哈飞航空工业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年7-12月
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20277403.89 33397356.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -565777.91 568615.32
固定资产折旧 8729386.81 8471412.92
无形资产及其他资产摊销 101757.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 103583.81
固定资产报废损失
财务费用 827938.97 -17472.99
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8208884.22 -148260619.48
经营性应收项目的减少（减增加）
-19704154.11 -55169200.68
经营性应付项目的增加（减减少）
15464347.52 155641150.91
其他
154898.13 402740.00
经营活动产生的现金流量净额
17076916.68 -4862433.45
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
38353512.81 15930958.30
减：货币资金的期初余额
15930958.30
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22422554.51 15930958.30