（人民币普通股）不超过60,000,000股
主承销商： 南方证券有限公司
上市推荐人：南方证券有限公司
重要提示：
本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。国家证券管理机构对本次发行股票所作出的任何
决定，均不表明其对发行人所公开发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
股票简称：鲁泰A
股票代码：0726
上市证券交易所：深圳证券交易所
公司名称：鲁泰纺织股份有限公司
注册地址：山东省淄博市淄川区松龄路东路81号
发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
公开发行的股票数量：不超过6000万股
发行对象：在深圳证券交易所开立（A 股）股票帐户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止者除外）
发行价格：下限14元/股，不设上限，但主承销商提供一指导价格上限18元/股 （上限不具有法律约束力）
发行方式：向证券投资基金网下累计投标询价并定价与网上对一般投资者定价发 行相结合的方式
发行日期： 2000年11月29日 － 2000年12月13日；
主承销商及上市推荐人：南方证券有限公司
公司聘请的律师事务所：北京市同达律师事务所
本招股意向书签署日期：2000年10月24日
招股意向书查询网址：http://www.cninfo.com.cn
一、绪言
本招股意向书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例
》、《上市公司向社会公开募集股份暂行办法》、《上市公司向社会公开募集股份操作指引（试行）》和《公开发
行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规和文件的要求编写。
本公司董事会全体成员已批准本招股意向书，并确信本招股意向书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内
容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托
授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本意向书作任何解释或者说明。
本次增发新股申请获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]199号文批准。
二、释义
在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有以下特定涵义:
本公司、发行人： 指鲁泰纺织股份有限公司
A股: 指本公司发行的每股面值为1.00 元之记名式人民币
普通股
B股: 指本公司发行的可流通的境内上市外资股
增发新股: 指根据本招股意向书及将于近期刊登的发行公告,向
境内合资格的投资者发行的不超过60,000,000股A股
元： 指人民币元
省： 指山东省
主承销商、上市推荐人： 指南方证券有限公司
承销团： 指由南方证券有限公司组织的， 参与本次股票承销
的各家证券经营机构
证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
WTO 指世界贸易组织
ATC 纺织品与服装协议
公司法 指《中华人民共和国公司法》
证券法 指《中华人民共和国证券法》
三、本次发行的有关机构
（一）发行人股票上市的交易所
深圳证券交易所
地址：深圳市深南中路5045号
（二） 发行人
鲁泰纺织股份有限公司
地 址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
法定代表人： 刘石祯
联系电话： 0533－5185166
传真：0533－5182188
联系人： 秦桂玲、郑卫印
（三） 主承销商和上市推荐人
南方证券有限公司
地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
法定代表人：沈沛
联系电话：0755－2138225、2138341
传真：0755－2138029
联系人：胡旭方、刘念怀
（四） 分销商
华泰证券有限责任公司
地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：张开辉
联系电话：025－4457777－969
传真：025－4579944
联系人：施佶、王园园
深圳经济特区证券公司
地址：深圳市福田区彩田南路证券大厦
法定代表人：王一楠
联系电话：0755－3379333－2045
传真：0755－2890006
联系人：刘文宁
西南证券有限责任公司
地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：张引
联系电话：021－64458367
传真：021－64673891
联系人：袁盛奇
联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼
法定代表人：王世宏
联系电话：0755－2492000
传真：0755－2492166
联系人：范志明
长城证券有限责任公司
地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16－17层
法定代表人：李仁杰
联系电话：0755－3516283
传真：3516266
联系人：杨帆
湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
联系电话：0731－4454416
传真：0731－4458115
联系人：李耀龙
（五） 发行人聘请的会计师事务所
山东正源会计师事务所有限公司
地址：山东省济南市泺源大街5号良友富临大酒店4层
法定代表人：王传顺
电话：0531－6966578
联系人：王晓楠 刘元锁
（六） 发行人聘请的律师事务所
北京市同达律师事务所
地址：北京市东城区南河沿天安大厦519室
法定代表人：刘红雨
电话：010－65132186
传真：010－65132135
联系人：郑斌、刘红雨
（七） 主承销商聘请的法律顾问
江苏泰和律师事务所
地址：南京市北京西路12－1号3楼
法定代表人：马群
电话：025－3709922
传真：025－3709933
联系人：马群、孙凌、王慧明
（八） 股份登记机构
深圳证券登记有限公司
地 址： 深圳市深南中路5045号
法定代表人： 黄铁军
电 话： 0755－2083333
四、本次发行的方案
1.公开发行股票的种类和数量：记名式人民币普通股（A股）， 每股面值人民币1.00元，拟发行不超过6,000
万股；
2.定价方法和发行方式：
（1 ）本次增发采用向证券投资基金累计投标询价并定价与上网对一般投资者定价发行相结合的方式。
（2）经主承销商和发行人协商，本次发行规模为不超过6000万股。 本次发行价格下限为14元/股，不设价格
上限，但主承销商提供一指导价格上限18元/股（不具法律约束力）。在本招股意向书刊登后，证券投资基金在上
述指导价格下限以上（最小浮动价格单位为0.10元）申购，由发行人和主承销商根据实际申购簿记结果确定最终发
行价格和发行规模，然后对一般公众投资者上网定价发行。
（3 ）网上对公众投资者定价发行方式和程序：主承销商在指定的报刊刊登发行公告，利用深交所交易系统，
在上网申购日指定时间内进行定价发行，由主承销商将确定的本次网上发行股票数量存入深交所开设的股票发行专
户，并作为股票唯一“卖方”，投资者在指定的时间内，通过与深交所联网的各证券交易网点，根据规定的价格进
行申购委托。申购结束后，由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计有效申购总量。主承销商和发行人将根
据证券投资基金网下和一般投资者网上有效申购的总量确定统一的认购比例（或中签率）。并按照同一价格、同一
比例对证券投资基金网下配售和对一般投资者上网发行。
（4）本次增发A股发行结束后，主承销商和发行人公布发行情况，并完成相关的验资、股权登记、刊登股权变
动公告等工作。
3.发行对象：在深圳证券交易所开立（A 股）股票帐户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止者除外）
4.发行地区：全国与深圳证券交易所联网的各证券交易网点；
5．本次发行的时间安排及发行中鲁泰B股停牌、复牌的安排
刊登招股意向书及网下询价公告：2000年11月29日（B股停牌半天）
路演推介期：11月29日-12月1日
询价结果及上网定价发行公告刊登日：12月4日（B股停牌半天）
上网定价发行申购日：12月6日（B股开始停牌日，共停牌四个交易日）
未获配售申购退款日：12月12日（B股停牌半天）
上述日程安排遇不可抗力，则顺延。
6、增发股份的流通：本次发行结束后， 发行人将及时申请本次增发的股份在深交所上市流通。
五、承销
1． 承销方式：本次发行采用余额包销的方式，由南方证券有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。
2． 承销期：2000年11月29日开始至2000年12月29日止。
3． 承销机构及承销量：
承销机构的名称及其承销量：（假设按发行数量上限6000万股计算）
承销机构 承销量（万股） 承销比例（％）
主承销商：
南方证券有限公司 900 15％
分销商：
西南证券有限责任公司 840 14％
华泰证券有限责任公司 840 14％
深圳经济特区证券公司 840 14％
联合证券有限责任公司 840 14％
长城证券有限责任公司 840 14％
湘财证券有限责任公司 900 15％
合计 6000 100％
4． 发行费用
发行费用根据本次募集资金总额，初步估计费用总额为（假设取本次询价区间的中间值作为发行价，同时调整
发行规模， 估计可筹集约 8 亿元人民币）人民币2175万元，其中：承销费：1760万元(按募集资金总额的2.2％预
算)
中介机构费用：365万元
其他费用：50万元
六、 风险因素与对策
投资者在评价本公司本次发售的股票时，除招股意向书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因
素：
（一） 风险因素
本公司是以棉纱线、棉色织布、衬衣等的生产和销售为主的棉纺织企业，在生产经营中存在的潜在风险主要有
：
1、生产经营风险
（1）重要原材料供应及价格的风险
本公司生产所用的重要原料为棉花、棉纱等，主要来源于国内和国际，按数量划分，其中约1/4来自国际市场
，约3/4来自国内市场，原料成本占制造成本的比例为60％左右。根据国发[1998]42号《国务院关于深化棉花流通
体制改革的规定》，从1999年9月1日新的棉花年度开始，棉花的收购价格、销售价格主要由市场形成，国家不再作
统一规定。同时，棉花进出口继续由国家统一安排，由国家核准的企业经营。加工贸易进口的棉花纳入国家配额管
理。国内、国际棉花的供求状况及价格发生变化将对本公司的生产经营产生一定的影响。
（2）对主要客户的依赖
本公司产品销售一定程度上存在着依赖主要客户的风险。本公司主导产品色织布85％以上出口，1999年公司44
.89％色织布产品销往东南亚，25.98％销往日本等，在一定程度上本公司的外销业务依赖于外方合作伙伴。
（3）产品结构相对集中的风险
本公司主要从事棉涤纶纱，色织布、衬衣、服饰制品，保健内衣等的生产和销售，其中色织布生产和销售为主
营业务，主业收入在公司收入中占有很大比重。在一定程度上存在着产品结构单一的风险，一旦主业生产和销售出
现波动，对本公司的经营和利润会产生较大的影响。
（4）汇率风险
本公司的产品出口收入在销售收入中约占87％的比重，同时技改项目所需的部分新设备需要进口。本公司进出
口贸易通常以美元作为结算货币，由于销售收入中90％以上为美元，其余为人民币，国内采购以人民币为主，国外
采购以美元和日元两种货币为主，因此主要存在三种货币之间的汇率风险。由于我国人民币汇率目前实行有管理的
浮动汇率政策，如果汇率发生较大波动，则会直接影响公司的产品出口和人民币收益水平。
2、行业风险
（1）行业竞争风险
纺织工业是中国传统支柱产业，也是中国最主要的出口创汇产业之一，在我国国民经济中占有重要地位。但长
期以来，装备水平相对落后、产品结构不尽合理、历史包袱沉重等因素一直制约着本行业的发展。由于重复建设严
重，造成初级水平生产能力过剩，行业内竞争不断加剧，尽管本公司在生产规模、产品质量、技术水平、创汇能力
、经济效益等方面在全国同行业名列前茅，但在纺织业整体受到挑战的情况下，公司经营亦可能会受到一定程度的
影响。
（2）环保风险
公司在棉纱、色织布、衬衣等的生产过程中，会有一定程度的噪声、污水、粉尘污染。特别是新上技术改造项
目投产后，生产规模进一步扩大，将相应增加污水排放量7200吨/天，对污水等处理能力的要求进一步提高， 如不
能很好地解决环境保护问题，公司的生产和发展可能将会受到一定的制约。
3、市场风险
公司目前的主要产品为棉纱、色织布、衬衣。其中棉纱全部自用，色织布、衬衣均以出口为主，市场主要为东
南亚、日本、韩国、欧美等国家和地区，对欧盟和北美的出口需要被动配额。衬衣的配额价格较高，而国内同类服
装生产厂家较多，市场竞争较为激烈，在一定程度上影响公司在殴盟和北美地区的市场开拓，同时对公司开拓国内
衬衣市场形成了一定的压力。由于公司产品较为依赖国际市场，上述国外市场需求的变化将会对公司的生产经营带
来一定的影响。
4、政策性风险
（1）国家对纺织工业进行调控的风险
根据国务院国发[1998]2号文件精神，国家已决定从1998年起，用大约3年的时间压缩淘汰落后棉纺锭1000万锭
，纺织工业改革须坚定不移地走“压缩、减员、调整、增效”的路子。本公司的高质量纱锭虽未被压缩，但也不能
增建新的纱锭，不能满足公司较大需求量。国家对纺织工业的政策变化会在一定时期内对公司业务的发展产生一定
的影响。
（2）加入世界贸易组织的风险
我国政府目前正在积极争取加入世界贸易组织。如果我国能在近期顺利加入世界贸易组织，我国纺织品进口从
关税到非关税措施都将作出较大的让度，包括取消进口配额，加快实现纺织品协调关税的进程等，这样将可能使本
公司的生产经营受到一定程度的影响。
5、股市风险
由于我国股票市场起步较晚， 许多方面尚不成熟。市场瞬息万变， 投资风险与收益并存。 国家宏观经济形
势的变化、经济金融政策的调整、 公司经营状况的好坏和市场投机因素等都会使股票价格出现波动， 给投资者带
来风险。
6、其他风险
（1）截止2000年6月30日，本公司用于抵押借款的固定资产净值和无形资产原值分别为32344.45万元和 251.2
2万元，获得15800万元人民币和520 万美元的短期借款，主要用于弥补企业自有流动资金的不足。用于抵押的资产
在一定程度上存在借款到期后不能偿还的或有负债的风险。
（2）项目投资风险
本次增发新股所募集的资金计划投资多个项目， 投资数额较大， 在实施过程及后期经营中不排除在技术、
人才、管理、 市场等方面会遇到一些不可预见因素的影响，因而影响投资项目的收益。
（3）组建合资公司的风险
本次募集资金中，有一部分将用于与东营天信纺织有限公司合资组建一家以生产销售棉纱为主的纺织有限公司
，以满足本公司对高质量棉纱原料的需求。尽管本公司在生产经营等方面具有多种优势，但鉴于各企业的具体情况
不同、人员安排和协调需要时间，行业政策、技术和市场变化等原因，该合资企业能否顺利组建及在组建后能否很
好地满足公司的整体发展需要，有一定的不确定性。同时该合营公司能否实现盈利，也存在一定的不确定性。
（二）对策与措施
针对上述风险，本公司将采取以下措施：
1、 经营风险之对策
（1）针对重要原材料供应风险对策
新疆等省（区）是本公司内地主要的原料供应地，其中新疆是我国高档棉生产大省区，所产棉大都为1－3级棉
，不仅产量大而且质量高，为保证本公司原料的充足供应打下坚实的基础。由于国家计划从1998年起在三年内压锭
1000万锭，预计棉花原料的供应会更加充足，同时公司正计划与东营天信纺织有限公司合资组建一家以纺纱为主业
的有限公司以满足棉纱原料的需求。长期以来，本公司已与国内外多家棉花供应商建立了良好、稳定的合作关系，
并继续加强合作关系，扩大合作范围，以保证价格和供应量不致发生大的波动。本公司还将积极地开拓其他棉花和
棉纱的采购渠道，保证原料的充足供应。
（2）针对主要客户依赖风险的对策
本公司一方面将加强已有外方合作伙伴的良好合作关系，通过与客户签定既明确双方权利与利益，又约束双方
责任与义务的合作协议或合同，建立长期、健康、稳定的业务合作关系；另一方面，本公司将积极开发新的客户，
特别是欧美市场客户，开拓新的消费市场，努力改善客户结构，形成完善的市场营销网络及客户群体。
（3）针对产品结构过度集中
为克服产品结构过度集中的弊端，公司已经并将继续实施“突出主业、优化结构”的战略，在巩固棉纱、色织
布等主导产品竞争优势的基础上，根据产品调整与行业结构调整相结合、与技术改造相结合的原则，以市场需求为
导向，努力加大科技投入，对现有的纺纱、织布工艺进行技术改造，提高成纱质量，开发市场热销的60、80、100
、120支高支、高密纯棉和混纺织物，进一步开发、生产高科技含量、高附加值且市场前景好的纺织用品，不断优
化产品结构。
（4）针对汇率风险
由于本公司的产品大量出口，如果人民币将来贬值，则会更加利于产品扩大海外市场；如果人民币保持坚挺或
逐步升值，则公司将一方面加强培养自己的外贸和金融人才，提高管理人员的金融、外汇业务素质，增强外汇风险
意识和对外汇市场的研究与预测能力，利用外贸、金融等手段保证公司的收益。公司具有多年与外汇打交道的经验
，近年来曾成功地运用外汇套期保值等金融衍生工具规避了亚洲金融危机中日元贬值的风险；另一方面，公司将努
力通过提高规模效益、科技水平和生产、管理效率等手段来降低产品成本，提高盈利能力和抗风险能力。
2、行业风险之对策
（1）针对行业竞争风险
面对日益激烈的行业竞争，本公司决定加大技术改造力度，不断开发新产品、新工艺，建立健全有效的质量保
证体系，进一步优化产品结构；充分利用本公司的技术和管理优势，优化资源配置，实现低成本扩张。同时公司将
继续苦练“内功”，加强内部科学管理，降低原材料和能源消耗，进一步降低产品成本。公司目前全部产品都已通
过ISO9002质量保证体系的认证。
通过加强管理，使公司真正建立起规范的现代企业制度，成为技术领先、管理先进的现代化企业，提高企业整
体竞争能力，使公司在激烈的行业竞争中取得稳步发展。
（2）针对环保风险本公司严格执行国家环境保护的有关法律、法规，并结合公司的实际情况制定了一系列环
保规章制度。生产车间为封闭式，不会对周围环境产生噪声影响；生产区已改造为市网集中供热，公司的生产不会
对周围环境造成烟尘污染；净化除尘后空气含尘量低于国家标准；公司有专门的污水处理设施，经处理后的污水达
到国家规定的排放标准。公司建立的环境管理体系符合“GB/T－24001～ISO14001：1996 ”标准，通过认证的范围
有：纺纱、织布、针织、漂染纱、色织布后整理、制衣、饰品的生产加工和相关活动。
公司色织布生产线和后整理项目投产后，公司新增污水7200吨/天， 加上现有污水排放量6300吨/天，共13500
吨/天。公司目前建有8000吨/天的污水处理站，针对新增的污水排放量，公司拟配套建设相应的污水处理站，有关
《建设项目环境影响报告表》经淄博市环境保护科研所评价论证，并已得到山东省环保局的确认。本公司今后将进
一步增强环保意识，积极研究开发“三废”综合治理措施，引进国际先进的环保设备，使公司的环保水平再上一个
新的台阶。
3、市场风险之对策
本公司在保证产品质量和服务质量的同时，将以市场为导向，以科技开发为基础，不断推出新产品，满足新老
客户不断变化的需求。同时，在营销策略方面，公司将根据市场变化，向代理制、买断经营、配送中心等现代营销
方式转变，从单一销价向不同地区、不同客户、不同季节灵活作价转变，建立快速市场反应机制。加强市场调研和
市场拓展力度，不断调整符合实际的销售方式，进一步巩固和提高公司产品在国内国际的市场占有率。
4、政策性风险之对策
（1）针对国家对纺织工业进行调控
纺织工业要深化改革、调整结构，就须全面贯彻“实行鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工
程”的方针，以压缩淘汰落后棉纺纱锭为突破口。
在此情况下，公司将在国家产业政策和行业发展政策的指导下，通过提高资源配置效益，发挥公司优势，切实
提高企业综合素质。本公司拟与东营市天信纺织有限公司合作经营项目所涉及的纱锭不属于国家压锭指标范围，并
已得到山东省纺织工业办公室的确认。
（2）针对加入世界贸易组织的风险
在加入WTO后，我国纺织业的国际贸易环境将会得到极大的改善：一方面， 按照WTO中有关纺织品ATC协议章程
，我国作为成员国享有“一体化比例”和“配额增长率”所得到的贸易增长的利益，进一步扩大我国纺织品出口；
更重要的是我国可以获得多边谈判的优惠待遇，解除以美国为首的发达国家长期强加给我国的歧视性待遇，从制度
上提升我国纺织企业的国际竞争力。公司作为一家外向型企业，将在巩固和扩大在国际纺织市场份额的同时，充分
利用国际、国内纺织面料、产品的两种资源、两个市场，进一步拓展国际国内市场。
5、股市风险之对策
针对股市风险，本公司拟采取以下对策：一、进一步提高公司的经营实力和盈利能力，尽量降低偶发因素对公
司股价的不利影响，一如既往地以优良业绩回报广大股东；二、严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规的要求，规范公司行为，做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和完整性。
6、其他风险之对策
（1 ）针对抵押资产的风险， 本公司目前通过资产抵押获得的短期借款为20105.6万元人民币，而资产负债率
不足45％，具有较强的偿债能力；同时， 由于公司自成立后经济效益良好，各项经济指标稳步增长，公司无银行
贷款到期不能偿还的任何不良历史记录。公司计划发行A股后， 除了满足项目发展和补充企业运营资金外，仍有剩
余资金将用于优先偿还部分抵押贷款以解除资产抵押。另一方面，目前中国农业银行山东省分行和中国建设银行山
东省分行都给予本公司AAA 级的信用评级，公司将采取一定措施，将部分资产抵押贷款转变为信用贷款或担保贷款
，使目前的资产抵押的或有负债风险降低至最低限度。
（2）针对投资项目，本公司将加强新项目的投资预算管理和工程进程的管理，并合理安排各个项目的轻重缓
急和资金使用，争取投资项目按计划完成，同时积极开拓产品市场，以保证项目建成后的投资收益。
（3）针对合资企业的风险，本公司将制定科学合理的合资方案， 遵照国家有关组建公司的法律法规，力促合
资公司的顺利组建。同时在经营上，采取股份公司的现代企业管理制度，通过技术改造、提高纺纱产品档次、扩大
市场销售等方式，力争使该合资公司的产品成为本公司稳定的原料供应基地，为本公司进一步稳定提高色织布产量
和质量打下良好基础。另一方面，合营公司的合作方东营天信纺织有限公司是一家经营管理和业绩优良的企业，其
年产值近2亿元，利税达2000 万元，年出口创汇800万美元，是山东省“管理示范单位”、 “东营市十强工业企业
”。本次合营中东营天信纺织公司以其经营性优质资产投入。合营公司组建后，既可以为本公司提供新上技改项目
所需的优质棉纱；又可为合营公司的棉纱产品找到一条稳定的销售渠道，能充分保证合营公司实现盈利。
七、本次募集资金的使用
（一）本次增发所募集资金的计划用途、投资项目的立项审批情况：
经本公司2000年8月17日召开的2000年度第一次临时股东大会批准， 公司本次增发所募集资金计划用于下述项
目：
1、投资年产色织布3300万米的技改项目。计划总投资19880万元， 其中固定资产投资16880万元，流动资金3
000万元。
2、投资年加工能力为4500万米的色织布后整理技改项目。计划总投资15630万元，其中固定资产投资15130万
元，流动资金500万元。
3、计划投资6500 万元与东营市天信纺织有限公司共同出资组建一家有限责任公司，注册资本为10000万元人
民币。
4、补充企业营运资金7000万元。
上述项目所需资金约5亿元人民币。其中，第1、2 项投资技改项目立项已经中华人民共和国国家经济贸易委员
会以国经贸投资[2000]726 号文《关于鲁泰纺织股份有限公司高档色织布面料技术改造项目建议书的批复》和国经
贸投资[2000] 727号文《关于鲁泰纺织股份有限公司高档面料后整理技术改造项目建议书的批复》批准；第3个项
目的合作双方已于2000年7月31日签署了共同组建公司的协议书。
（二）募集资金使用项目情况介绍
1、投资年产色织布3300万米的技改项目：
该项目所生产的高档色织布为服装行业提供高档优质、高附加值的面料，符合当前和今后一个时期市场的需要
，市场前景十分广阔，符合国务院1998年开始实行的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的有关产
业政策。该技术改造项目概况：
（1）计划总投资19880万元，其中固定资产投资16880万元，流动资金3000 万元。
（2）技改规模：年新增高档色织布面料3300万米，产品90％供出口， 其余内销。
（3）生产范围：纱线的漂白、染色和色织布的织造。
（4）投资效果：预计该项目建设期为一年，投产后年增色织布生产能力 3300万米，实现销售收入51150万元
，利润6952万元，创汇 5560万美元，投资回收期5.25年(含建设期一年)。
2、 投资年加工能力为4500万米的色织布后整理技改项目：
该项目为高档面料整理生产线技术改造项目。由于现有整理规模已远远不能满足生产的需要，为与上述色织布
技改项目相配套，公司拟以现有生产技术和销售渠道为基础，投资年加工能力为4500万米的高档面料整理技术改造
项目，以更好地保证产品质量，提高产品档次和附加值，提高产品市场竞争力，满足国内外客户对色织面料的各种
高档或特种整理的要求。该项目概况：
（1）计划总投资15630万元，其中固定资产投资15130万元，流动资金500万元。
（2）技改规模：年新增色织面料整理能力为4500万米，其中，800万米能力用于补齐原有色织布生产线，3300
万米用于与新上高档色织布生产线相配套，其余可承揽部分外加工业务。
（3）生产范围及产品方案：主要以整理各种规格的中、薄型色织布为主， 并根据客户或市场的需要对其进行
柔软、防缩、免烫、丝光、起毛、磨毛、轧光、轧花、超柔软等后整理，从而大大提高织物档次，提高产品附加值
。
（4）投资效果：预计投产后能实现年销售收入10525万元，利润4039万元，投资回收期5.04年（含建设期一年
）。
3、投资6500 万元与东营市天信纺织有限公司共同组建一家有限责任公司的情况：
该公司计划注册资本为一亿元人民币，主要生产销售以棉纱为主的纺织品。本公司以现金方式出资，占注册资
本的65％，东营市天信纺织有限公司以37140 枚纱锭、相关配套设施、部分厂房及附属土地等部分资产经山东海天
会计师事务所评估,共计6077万元，其中3500万元用于出资，占注册资本的35％,其余2577 万元形成合营公司对东
营天信公司的负债。 该部分资产的评估已经东营市国资局东营国资字[2000]94号文确认。目前双方已就上述合作
事宜签订了协议书，并得到了东营市纺织总会和东营市经济贸易委员会对该合作事项的同意批复。山东省纺织工业
办公室对东营天信公司投入合营公司的纱锭资产不属于国家压锭范围的事宜也给予了确认。该项目的实施主要为新
上色织布技改项目提供一个质量好、供应稳定的棉纱供应基地。在解决公司色织布项目用纱需求的同时，预计每年
可新增投资收益1010万元。本项目投资回收期为6.4年。
东营天信纺织有限公司位于东营市东城区东二路11号，原为东营市棉纺厂，始建于1986年，于1997年12月改制
为东营市天信纺织有限公司，为一家国有控股的有限责任公司。公司注册资本1858万元人民币。占地面积500余亩
，现有职工3100人，法定代表人：崔殿文。
该公司拥有7万枚环锭纺纱锭、800头气流纺、586台宽幅织机的生产规模， 下设四个独立法人的控股子公司。
公司年产值近2亿元，利税2000万元， 年出口创汇800万美元，是山东省“管理示范企业”，东营市“十强工业企
业”，并于1998 年12月顺利通过了ISO9002质量体系认证。主要经营范围：生产、销售各种纱、 线、坯布及毛巾
系列产品；经营各种纺织品、纺织原料、纺织机械、器材、配件、印染浆料、助剂等。
东营天信公司目前注册资金为1858万元，总资产31703万元，净资产7433万元。
4、补充公司营运资金
公司近年来技术改造投资以自有资金为主，同时公司今后发展较快，技术设备的更新改造及投资力度会相应加
快、加大；而企业为一高度垂直综合的一条龙生产企业，原材料和在产品的资金占用较大，新上项目投产后，对棉
纱等基础原材料的需求会有较大幅度增加，由目前的2400吨增加到7000吨，因此，本次募集资金使用项目中，综合
上述因素，需补充营运资金7000万元。
根据投资计划，项目所需资金投入需要一个过程，在资金闲置时暂作为企业流动资金，存入银行作为活期存款
。
（三）投资项目使用资金的计划时间表、预计项目产生效益的时间及投资回收期；
1、高档色织布生产线技术改造项目共投资19880万元，分三期实施，详细投资计划如下表所示：（单位：万元
）
项 目 一 期 二 期 三 期 合 计
设备购置费 5112 4245 2668 12025
建筑工程费 2067 95 66 2228
安装工程费 220 147 129 496
其它费用 1235 567 329 2131
流动资金 1245 962 793 3000
合 计 9879 6016 3985 19880
开始投资时间 2000.10 2001.3 2001.9
产生效益时间 2001.3 2001.9 2002.3
2、高档面料整理生产线技术改造项目共投资15630万元，分三期实施，详细投资计划如下表：（单位：万元）
项 目 一 期 二 期 三 期 合 计
设备购置费 8011 2407 1807 12225
建筑工程费 922 91 70 1083
安装工程费 234 32 20 286
其它费用 862 385 289 1536
流动资金 206 165 129 500
合 计 10235 3080 2315 15630
开始投资时间 2000.10 2001.3 2001.9
产生效益时间 2001.3 2001.9 2002.3
3、投资6500 万元组建一家以纺纱为主的有限责任公司的投资进度计划：计划于2000年11月份资金到位，并对
现有设备及厂房进行相应的改造，增加配置络筒机、精梳机、梳棉机等设备，预计该项目将于2001年1月起产生效
益。
具体实施进度计划如下：
该项目已于2000年7月31日签署协议书； 2000年11月30日前，完成项目合同、章程起草、签字、核准手续； 2
000年11月份资金到位， 并聘请会计师事务所出具验资报告；2000年底前领取营业执照；2001年1月正式投产。
（四）项目的轻重缓急情况。
本公司对上述项目的投资顺序安排情况：首先是投资色织布技改项目，其次是后整理技改项目，第三是投资组
建一家以生产销售棉纱为主的纺织有限责任公司，第四是补充企业营运资金。
（五）公司与多家银行保持着良好的银企合作关系，本次增发后，若募集资金不能满足项目发展的需求，缺口
部分主要通过银行贷款等办法解决，本公司已作出适当安排，不会影响公司项目的发展。若所筹资金用于上述项目
后仍有剩余，将用于发展与公司主营业务相关的项目，并按照有关规定及时进行信息披露。
八、前次募集资金使用情况的说明
（一）前次募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发[1997] 47号文批准发行境内上市外资股（B股）8000万股，于1997年8月19
日在深圳证券交易所挂牌上市。B股发行价格为每股1.93港元，共募集资金 15440万港元，扣除发行费用1434.8万
港元，实际募集到可使用资金14005.20万港元，折合人民币14985.56万元，已经山东会计师事务所（现更名为山东
正源会计师事务所有限公司）[97]鲁会验字0115号验资报告验证，资金已于1997年8月22日全部到位。
（二）前次招股说明书承诺的募集资金用途和实际使用情况的比较说明
1、募集资金投向的承诺：
1997年7月30日公司在《证券时报》和《中国证券报》刊发了招股说明书概要，在招股说明书中对募集资金投
向承诺如下：
--约人民币150,000,000元用作投资购买生产设备及建设部分新的厂房， 以扩大本公司色织布生产规模；
--其余作为本公司之营运资金。
B股配售所得款项净额尚未作上述用途的部分， 董事目前拟将其中部分用作减少短期银行贷款或存于银行作短
期存款之用途。
2、募集资金的使用情况
本公司于1997年8月B股配售结束后，募集资金未改变招股说明书承诺的募集资金投向，用于色织布项目11824.
74万元，3160.82万元作该项目的流动资金。
项目于1997年9月动工，到1998年3月投产，1998年新增销售收入8400万元，新增出口创汇1030万美元，新增利
润1640万元；1999年该项目实现出口创汇2200万美元，实现利润3500万元。
本公司前次募集资金14005.20万港元，已按计划全部投入。上述募股资金的运用，改善了本公司的财务结构，
提高了本公司的出口创汇能力和盈利能力，取得了良好的经济效益。
3、山东正源会计师事务所有限公司于2000年5月26日为本公司出具了《前次募集资金使用情况专项审计报告》
，结论认为，董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息的披露与实际情况基本相符。
九、股利分配政策
1、本公司实行同股同利的分配政策，按股东持有股份的比例进行分配， 各类普通股享有同等权益。在每个会
计年度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案后
，经股东大会批准后予以执行。
根据本公司章程规定，税后利润具体分配顺序和比例如下：
（1） 弥补亏损；
（2） 提取法定公积金10％；
（3） 提取法定公益金5％－10％；
（4） 提取任意公积金；
（5） 支付普通股股利。
当本公司法定公积金已达到注册资本的50％时，可不再提取。任意公积金的提取比例由股东大会决定。
2、本公司股利分配采取现金或股票的形式， 原则上每年派发一次年度股利；年度股利将于次年6月或之前派
发。本公司除分配年度股利外， 经股东大会决议本公司可决定分配中期股利。本公司在向个人股东分配股利时，
由本公司按照国家有关个人所得税的法律法规代扣、代缴个人所得税。
3、本公司2000年度第四次董事会作出决议并将提交2000年9月2 日第二次临时股东大会审议：本次增资发行的
A股股东不享受发行前滚存的未分配利润。 发行前月份的可供分配利润届时经会计师审计后由发起人股东、内部职
工股股东和B 股股东享有。有关股权登记日等事宜届时将会及时在指定报刊上进行信息披露。自本次增发A股募集
资金到位后当月起利润由本次增发后的社会公众股（A股）股东与发起人股东、内部职工股股东和B股股东共享。
4、本公司近年来的股利分配情况：
公司1997年度（B股发行当年）利润分配方案为：发起人股及内部职工股每 10股派送现金3.0625元人民币(含
税)；B股每10股派送现金1.07元人民币（按国税法[1993]45号文规定免税），按1:1.07汇率折算成港币1.00元支付
；
1998年度利润分配方案为：每10股派送现金2.675元人民币（含税）；B股按1:1.07汇率折算，每10股分配2.5
元港币（不扣税）；
1999年度利润分配方案为：每10股派送现金3.18元人民币（含税）；B股按1:1.06汇率折算，每10股派现金3.0
0元港币（不扣税）。
十、发行人情况
（一）公司名称：鲁泰纺织股份有限公司
英文名称：LUTAI TEXTILE COMPANY LIMITED
（二） 成立日期：1993年10月16日
（三） 注册地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
（四） 发行人历史情况介绍
本公司的前身鲁泰纺织有限公司，是于1988年10月18日由原淄博第七棉纺厂（已于1998年改制为淄博鲁诚纺织
有限公司）和泰国泰纶纺织有限公司共同设立的中外合资公司。鲁泰纺织有限公司于1990年3月正式开业投产。
1993年2月，经原中国对外经济贸易部[1993]外经贸资二函字第59 号文批准，鲁泰纺织有限公司改组为股份制
企业，1993年10月16日股份公司注册成立。
1993年4月， 本公司与其他合资伙伴投资成立淄博施丹露化妆品有限公司生产及销售化妆品，目前本公司占有
该公司10.5％的权益。
1993年3月、1993年9月及1995年7月，本公司分别在上海、 北京及青岛设立分公司。
1995年10月经中国商检质量认证中心评审，本公司正式通过ISO9002认证。
1996年8月， 本公司与淄博泰美领带有限公司合资设立青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司，其中本公司占75％
权益，成为本公司办理进出口业务的其中一个专业公司。
1996年10月，经山东省人民政府确认，本公司按《公司法》进行了规范。
1997年8月，本公司成功发行8000万股境内上市外资股（B股），并在深圳证券交易所上市，成为境内上市外资
股公司，注册资本变更为 15830万元。
1999年6月24日，本公司与北京衬衫厂共同投资设立了北京鲁泰衬衫有限公司，本公司占有60％的权益。
2000年3月，公司全部产品通过了ISO14001环境保护体系认证。 2000年7月10日，本公司与美国库鲁特·彼
尔德有限公司、新加坡新服饰有限公司、北京衬衫厂、北京鲁泰衬衫有限公司、日本陈锐谋先生等共同投资设立了
北京思创服饰有限公司，其中本公司占有60％的权益。主要从事设计、生产服装服饰、销售自产产品。
（五）本公司组织结构
本公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，已设立股东大会、董事会、监事会、总经理及有关生产经营管
理机构，具体组织结构和内部管理结构见附图1。
（六）主要股东及其他关联企业的基本情况
1、主要股东情况
（1）淄博鲁诚纺织有限公司：系原淄博第七棉纺厂，注册资本867万元人民币，注册地址在山东省淄博市。其
经营范围为纺织品、针织品、服装及其它缝纫制品等，主营业务为纺织品的生产和销售。该公司为本公司的中方发
起人，目前持有本公司18.41％的股份，经济性质为有限责任公司，法定代表人为刘子斌。
（2）泰国泰纶纺织有限公司（泰国）：注册地址在泰国， 主营业务为纺纱，为本公司的外方发起人，目前持
有本公司18.41％的股份。 经济性质为有限责任公司，法定代表人为许植楠。
2、其他存在控股关系的关联企业情况
（1）青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司：于1996年8月成立，注册地址在山东省青岛保税区，注册资本为160
万元人民币，其中本公司持有该公司75 ％的权益，为本公司的控股子公司。经营范围：保税区内国际贸易、转口
贸易、加工整理。区内企业之间贸易、经济信息咨询。主营业务为国际贸易、转口贸易、加工整理、区内企业贸易
；该公司经济性质为有限责任公司；法定代表人为刘石祯。
（2）北京鲁泰衬衫有限公司：于1999年6月成立，注册地址在北京市，注册资本为560万元人民币。其中本公
司持有60％的权益，为本公司的控股子公司。 经营范围：设计、制造、销售服装、服饰、服装原辅材料、服装专
用设备及配件、服装技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。主营业务为设计、制造、销售服装等。经济性质
为有限责任公司，法定代表人为田成。
（3）北京思创服饰有限公司：公司属中外合资企业，注册地在北京市； 注册资本100万美元，其中本公司占6
0％的股权，为本公司之控股子公司。 经营范围：设计、生产服装服饰、销售自产产品。法定代表人为刘石祯。
3、不存在控制关系的关联企业的基本情况 ：
（1）淄博施丹露化装品有限公司：成立于1993年，注册地在淄博市， 目前注册资本200万元，本公司目前拥
有10.5％的权益。经营范围为生产销售化装品， 经济性质为有限责任公司，法定代表人为刘石祯。
（2 ）淄博泰美领带有限公司：是本公司的中方发起人股东淄博鲁诚纺织有限公司投资（占泰美领带有限责任
公司注册资本的75％）的企业。该公司注册资本为20万美元，经营范围是生产销售领带及服饰。
（七）本公司经营范围和主要业务
本公司经营范围：生产销售棉涤纶纱，色织布、衬衣、服饰制品，保健内衣；实际从事的主要业务为：生产和
销售多种纺织及成衣产品，包括棉纱、色织布及衬衣。公司采用高度垂直综合的生产工序，包括纺纱、染纱、织布
、后整理及制衣生产。
（八）公司主要产品、生产能力及市场销售
1、主要产品
公司主要产品为纱线、色织布及成衣。其中纱线、色织布既可作为成品销售，也可以作为公司下游工序所需原
料而供本公司使用。
2、生产能力
截至2000年6月30日止，公司资产规模：总资产68541.61万元，净资产 37867.22万元，固定资产35989.94万元
。公司现有生产规模：29760枚环锭纺纱锭；38台染色设备、308台喷气和剑杆织机；全套烧毛、退浆、丝光、拉幅
定型、 预缩等设备的色织布整理生产线一条；衬衣生产线13条。公司主要生产设备均从日本、比利时、德国、瑞
士等国引进，配有全套乌斯特试验仪器和具有全套先进仪器和设备的色织布试验检测中心。公司现有生产能力：年
纺纱2400吨、色织布2500万米、衬衣320万件，为亚洲六大色织布生产基地之一。 亚洲六大生产基地的生产能力情
况如下：
生产商 生产能力（万米/年）
鲁泰公司 2500
台湾怡华公司 2000
台湾佳和公司 4000
泰国泰布厂 4000
泰国TTI公司 4800
日本（全国） 8000
3、销售方式
本公司主导产品是面料，面料销售的主要客户是国际国内较大的衬衫及面料经销商，一般采取直接销售或通过
中间商销售的方式，不设立销售网点。衬衣销售以出口为主，国内销售主要采用建立直销店、专卖店等方式。
4、主要市场情况
本公司的主要产品86％以上供出口，市场主要有香港、日本、韩国、意大利、美国、东南亚等30多个国家和地
区。
（1）色织布出口情况：
本公司对各国别销售额及占总销售额比例(前十位)
单位：美元
国家或地区 2000年上半年销售额 比例(％) 1999年度销售额 比例(％)
香港 11,535,519.92 49.85 12,971,230.96 35.07
日本 3,462,992.94 14.97 9,607,471.51 25.98
韩国 1,863,013.98 8.05 1,992,586.70 5.39
意大利 1,544,208.32 6.72 1,114,628.82 3.01
印度尼西亚 1,302,453.42 5.63 1,123,806.00 3.04
危地马拉 1,077,036.25 4.65 1,636,414.30 4.42
萨尔瓦多 602,757.57 2.60 1,511,086.75 4.09
孟加拉 393,689.21 1.70 1,055,448.79 2.85
越南 219,739.03 0.95
缅甸 212,330.16 0.92
泰国 2,393,264.30 6.47
斯里兰卡 559,972.76 1.51
年度或中期总额 23,138,870 36,986,220
2000年上半年出口方式分类完成情况:
出口方式 数量(万米) 比例 金额(万美元) 比例
保税仓库 572.63 48.18％ 1038.07 44.86％
直接出口 584.87 49.21％ 1209.05 52.25％
异地结转 31.07 2.61％ 66.76 2.88％
2000年上半年出口1188.57万米,创汇2313.89万美元。
（2）衬衣出口资料
主要境外市场（前五位）： 单位:美元
出口国别 2000年中期销售额 占总销售额比例％ 1999年销售额 占总销售额比例 ％ 销售方式
意大利 1,126,361.48 25.49 直接出口
日本 792,037.98 24.42 791,407.55 17.91 直接出口
韩国 521,194.31 16.07 339,686.55 7.69 直接出口
阿联酋 510,797.12 15.75 532,188.48 12.05 直接出口
巴拿马 507,274.38 15.64 485,855.63 11.00 直接出口
新加坡 254,124.95 7.83 直接出口
年度或中期合计 3,243,629.80 4,418,049.84
由于面料受生产量的限制，除了86％左右的产品供出口外，每年仅有少量可供国内市场，在国内市场占有率较
小，但本公司在国内衬衫面料行业中仍有很高的声誉。2001年以后，随着生产量的增加，每年至少有约300万米供
应国内市场， 可实现销售额约6000万元，并将逐步扩大国内市场。
（九）主要原材料的供应和自然资源的耗用情况
1、本公司的主要原材料为棉花、涤纶、棉纱，其中涤纶年用量700吨左右，全部从国外进口；棉花年用量为26
00吨，其中进口约占1/4，国内采购约占3/4；织布工厂年用纱量为5000吨左右， 一半为自产纱，一半为在国内外
市场采购， 其中采购部分则视国内外市场的价格和质量情况随时调节。由于本公司产品86％以上供出口，有充足
的外汇收入来源，能够满足自国外市场采购原材料所需外汇。
2、本公司年用水量为220万吨左右，其中本公司自备水井产水量为125 万吨，其余由自来水公司供水管网供应
， 供水情况稳定，水源充足，价格合理。
3、本公司年用电量为4500万度左右，由淄博市供电局供电电网统一供电。
1999年和2000年中期本公司主要的原材料、动力供应和自然资源的实际耗用情况见下表：
资源项目 1999年耗用情况 2000年6月30日耗用
棉花（吨） 2600 1395.11
涤纶（吨） 682 334.96
纱线（吨） 5000 2407
浆料（吨） 409 210
染化料（吨） 4278 2005
电（万千瓦时） 4677.84 2525.73
水（万立方米） 214.48 139.48
热力（百万千焦）汽 378407 187923
电汽消耗折合标煤吨数 31802 16612
（十）职工情况
截至2000年6月30日止，本公司共有职工3333人，其中各类人员及其构成如下：
1、 职工专业构成：
分工 人数 占员工人数的比例（％）
生产技术人员 2833 85
销售人员 82 2.46
财务人员 25 0.75
行政管理人员 48 1.44
其它 345 10.35
合计 3333 100
2、 职工文化程度情况
文化程度 人数 占总人数的比例(％)
中专以下 3132 93.97
大专和本科以上 201 6.03
合计 3333
3、职工年龄构成
年龄区间 人数 占总人数比例(％)
30岁以下 3180 95.41
31－50岁 132 3.96
51岁以上 21 0.63
合计 3333 100
4、本公司现有在岗职工333人，退休工人47人。本公司采用全员劳动合同制，现有已签合同人员2227人，另外
1011人为在校实习生，95人为退休后又被本公司返聘的人员。本公司员工享有工资、福利、医疗、安全卫生及劳动
保护等权利，并按照有关规定为职工缴纳养老保险金和待业保险金。
（十一）无形资产
1、 资源使用权
单位：元
项目 2000年6月30日余额 摊销年限
土地使用权 9458834.37 10
自来水使用权 2446899.80 10
电力使用权 3550789.12 10
根据山东省计委有关文件精神，本公司自成立后可以购买用电权；根据淄博市人民政府有关文件精神，公司所
购自来水使用权按规定向供水部门缴纳一次性供水增容费。因以上两项费用支出均用于购买使用权，公司根据《股
份制会计制度》将所购买用电权和自来水使用权列入无形资产管理，按10年摊销。
2、商标
鲁泰纺织股份有限公司从建立以来，非常注重品牌等方面的无形资产建设。目前已在纱线产品、面料产品、服
装产品、洗涤用品等产品上，注册商标共计14个，其中“格蕾芬”纱线商标和“格蕾芬”服装商标已于1999年在日
本正式注册。
本公司产品通过多年来的广告宣传及市场拓展，已在国内外有了较高的知名度，品牌价值不断得到提升，通过
建立直销店、专卖店等形式，销售网络不断扩张，品牌已成产品营销的利器。
商标的注册情况列表如下：
商标名称 注册时间 产品类别 核定使用商品 备注
双泰 1991年 23 纺织用纱、线、丝等
双泰 1995年 24 布、印花棉布、麻布、毛料、丝绸缎子、衬料等
双泰 1995年 25 服装、鞋、帽、袜、领带、手套、腰带等
海皇 1993年 23 纺织用纱、线、丝等
海皇 1995年 24 布、印花棉布、麻布、毛料、丝绸缎子、衬料等
格蕾芬 1994年 23 纺织用纱、线、丝等 1999年在日本注册
格蕾芬 1996年 25 服装、鞋、帽、袜、领带、手套、腰带等 1999年在日本注册
鲁泰格蕾芬 1997年 23类 纺织用纱、线、丝等
鲁泰格蕾芬 1997年 24类 布、印花棉布、麻布、毛料、丝绸缎子、衬料等
鲁泰格蕾芬 1997年 25类 服装、鞋、帽、袜、领带、手套、腰带等
鲁泰格蕾芬 1997年 26类 花边饰品、衣服饰边、别针、纽扣、拉链等
鲁泰格蕾芬 1997年 3类 肥皂、香皂及其它洗涤用品、鞋油、化妆品等
鲁泰格蕾芬 1997年 25类 服装、鞋、帽、袜、领带、手套、腰带等
鲁泰格蕾芬 1997年 18类 箱、旅行袋、公文包、钱包、皮制钥匙夹等
（十二）新产品、新项目的研究开发情况
本公司始终十分重视新产品、新项目的研究和开发。本公司设有科研所，负责本公司的技术发展规划、技术改
造计划的制定和实施，设计、试制、试验新产品、新工艺、新设备和组织重大技术问题攻关，优化生产工艺，进行
技术信息的整理和交流工作等，投入大量的人力和物力，不断取得丰硕的研究成果。本公司产品以高质量、高信誉
赢得了广阔的市场，“格蕾芬”衬衫曾多次在国内获得大奖：95国际名牌服饰博览会金奖、97、98、99中国国际服
装服饰博览会质量优秀金奖、95年山东省消费者最受欢迎产品金桥奖等。“鲁泰格蕾芬”色织布连续在96、97、98
年在中国国际面料及辅料博览会上获得金奖。
为提高产品档次、增加产品附加值，保持本公司在国内纺织行业和国际色织布市场上的领先地位，本公司继续
加大新产品新工艺的研究开发力度。在进行色织布普通整理的同时，先后开发了许多新的特殊整理和功能整理，如
：织物免烫防皱整理、SSP液氨整理、轧光整理、磨毛整理、起毛整理、抗紫外线整理、 三防整理（防水、防油、
防污）、抗菌防臭整理、吸水透气整理、防蛀整理、消臭整理（汗臭、老龄臭等）、芳香整理等，新产品面市后受
到客户的广泛好评，大大提高了本公司产品在市场上的竞争能力。
（十三）投资项目、技术改造与产品更新
本公司目前计划进行的投资项目主要为本次发行募集资金将要投资的项目，详见本招股意向书第七部分。除此
之外，计划对纺纱工厂进行技术改造，本次改造将引进先进的捻线机22台、并线机2台、自动络筒机2台等。该技改
项目将充分利用原有厂房和公用配套设施，只对地面进行改造和进行部分配套后即可进行安装运行。该项目计划投
资2900万元，其中固定资产投资2800万元。该项目计划于2000年8 月开始实施，于2001年2月投产。
（十四）国家政策和规章对生产经营的影响
1、1998年开始，受国家对纺织业压锭政策的影响， 本公司目前自产棉纱远不能满足本公司现在和将来需要。
本公司自市场上购买所需棉纱增加了原料的成本，同时不能保证棉纱质量的长期稳定，影响了利润的增长。本公司
计划利用募集资金投资组建一家以纺纱为主业的有限公司，将能保证本公司对棉纱的数量和质量需要，能有效地提
高本公司的经济效益。
2、国家计委（计经贸[2000]564号文）下达了棉花进口计划， 在一定程度上限制了本公司对高质量棉花市场
的选择自由度，有可能会影响原材料采购的成本。
3、根据国税发[1999]189号文及鲁国税发[1999]66号文的规定， 对外销产品自1999年10月以后增值税执行“
先征后退”办法，其中纺纱出口退税率13％，织布出口退税率15％，成衣出口退税率17％。“先征后退”的政策一
定程度上提高了本公司的利润。
同时，在企业所得税政策方面，按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人
民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定，本公司所处淄博市
为沿海经济开放地区城市之一，年出口销售收入在70％以上，应按照24％的减半优惠税率，即执行12％的所得税税
率（见本招股意向书附件一国税函发[1995]645号、国发[1988]21 号文）。本公司执行12％的所得税政策对本公司
的利润有较大贡献。
（十五）近三年来公司重大事项对财务状况和经营状况的影响
1、1997年8月，本公司发行B股后，注册资本变更为15830万元，大大增强了公司的资本实力，提高了公司整体
抗风险能力。通过B 股发行募集的资金投资新建了一条色织布生产线，直接扩大了主营业务生产规模，提高了公司
在亚洲六大色织布生产基地中的地位，提高了公司的规模经济效益，提高了公司出口产品在国际市场上的占有率，
扩大了出口创汇的规模，使公司的发展上了一个新的台阶。从公司近三年的主要会计资料可以看出，公司主营业务
收入、利润总额和净利润都获得了很大的提高。
2、1999年9月，经公司董事会审议通过，本公司从鲁诚纺织有限公司收购了按资产评估值计为8,377,665元的
固定资产和无形资产。 该项收购为鲁泰公司扩大制衣生产规模奠定了基础，制衣二厂新上三条制衣生产线，年产
量100万件， 增加收入3000万元，年增利润500万元。
3、1999年，鲁泰公司出资336万元人民币，与北京衬衫厂共同组建了北京鲁泰衬衫有限公司，注册资本为560
万元人民币，鲁泰公司占60％的权益。 该公司经营范围是设计、生产、销售以衬衣为主的各类中、高档服装及服
饰制品。
（十六）关联交易
公司的关联企业主要为公司的发起人股东、公司下属控股子公司和参股公司、以及公司发起人股东之控股子公
司等。本公司具备独立、完整的产供销体系，对发起人股东和下属控股子公司不存在依赖关系，但与关联企业间存
在以下关联交易事项：
1、1999年9月，本公司从鲁诚公司收购了8,377,665元的固定资产和无形资产，经公司董事会审议通过并于指
定报刊公告。
2、鲁诚公司招录试用工供公司试用,试用期间由鲁诚公司向本公司收取劳务费用并负责向试用工发放工资及其
他报酬，试用期满公司与被雇用者签订劳动合同后，公司停止向鲁诚公司支付劳务费。本公司与鲁诚公司关于劳务
服务签有《协议书》（见本招股意向书附件二）。根据正源会计师事务所出具的(2000)鲁正会审第 233号《审计报
告》，公司1999年度、2000年1月至6月向鲁诚公司支付的劳务费分别为12,680,250.00元、4,827,000.00元。
3、公司向有关关联企业采购制成品，根据会计师事务所的《审计报告》， 公司2000年1至6月向有关关联企业
采购制成品情况如下：
（1）向施丹露化妆品公司、泰美领带有限责任公司采购制成品，金额合计122,242.00元；
（2）向鲁诚公司采购制成品，金额为303,279.78元。
（3）向北京鲁泰采购制成品，金额为1,193,444.23元。
4、公司向鲁诚公司销售色纱、原纱，根据正源会计师事务所的《审计报告》，公司1999年度、2000年1至6月
向鲁诚公司的销售货款分别为511,841.90元、29,911.14元。
5、鲁诚公司为公司部分对外借款提供担保，截至目前该担保借款金额计 1300万元。
上述关联企业与股份公司有关关联交易主要按照公平、公正的原则进行业务往来，以维护股份公司股东权益不
受侵犯。
目前，股份公司与其他关联企业暂不存在关联交易。如果将来有新的关联交易发生，股份公司将依法及时、准
确地予以披露。
公司与第一大股东在人员、资产、财务上实现了“三分开”，与第一大股东之间形成了人员独立、资产完整、
财务独立的合理体系。
（十七）同业竞争的处理
本公司并列第一大股东之一泰纶公司为一家在泰国注册成立的有限责任公司，主要从事纺纱业务，产品主要在
泰国及欧美市场销售。泰纶公司已于2000年9月 20日致函公司，承诺不直接或间接参与经营任何与本公司经营的业
务有竞争或可能有竞争的业务；鲁诚公司作为本公司并列第一大股东于2000年7 月向公司作出不竞争承诺，鲁诚公
司及其附属企业或将来受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务
，并承诺如鲁诚公司及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则鲁
诚公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
十一、股权结构
（一）注册资本
本公司目前的注册资本为15,830万元，本次发行成功后的注册资本为不超过21,830万元。
（二）股权结构
1、 本次发行前本公司的股权结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例
法人股:
其中：鲁诚纺织有限公司 29,150,000 18.41％
泰纶纺织有限公司 29,150,000 18.41％
内部职工股 20,000,000 12.64％
B股 80,000,000 50.54％
合计 15,830,000 100％
2、 本次发行成功后，本公司将形成如下股本结构
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例
法人股：
其中：鲁诚纺织有限公司 29,150,000 13.35％
泰纶纺织有限公司 29,150,000 13.35％
内部职工股 20,000,000 9.16％
B股 80,000,000 36.65％
A股 60,000,000 27.49％
合计 218,300,000 100％
十二、主要会计资料
(一)会计报表主要数据
本公司提醒投资者：为做出正确的投资决策，请事先详细阅读本公司1999年度报告。本公司的1999年度报告刊
登于2000年4月1日的《证券时报》和香港的《香港商报》。
以下资料摘自山东正源会计师事务所有限公司（2000）鲁正会审字第233 号的审计报告书：
主要财务数据： 单位：千元
2000年中期 1999年 1998年 1997年
资产总额 685,416.15 610,002.20 581,252.01 590,510.30
负债总额 304,496.57 272,589.49 260,182.04 273,242.26
股东权益 378,672.25 335,174.40 321,069.96 309,823.32
主营业务收入 231,803.93 398,139.11 316,330.80 305,832.49
主营业务利润 76,382.62 123,997.82 94,883.34 91,222.02
营业利润 49,138.61 73,012.51 60,389.70 45,335.75
利润总额 49,421.24 73,355.08 60,741.49 45,440.24
净利润 43,497.84 64,429.49 53,592.20 39,577.17
主要利润构成：
主营业务利润 76,382.62 123,997.82 94,883.34 91,222.02
其他业务利润 255.43 1,061.24 858.64 375.02
投资收益 －95.80 －254.01 －173.28
营业外收支 378.43 596.58 525.06 104.49
公司近年的投资收益为负值，主要系对外投资金额及规模较小，开业时间不长，同时原对外投资的目的主要在
于拓展品牌市场，起到对外宣传窗口的效应，不在获取最大利润，待市场开拓后相信能够实现投资收益的盈利。
（二）公司最近三年并2000年中期财务报告刊登的报刊名称及刊登时间：
财务会计报告 刊登的报刊名称 刊登时间
1997年中期财务报告 《证券时报》、《香港商报》 1997年8月28日
1997年年度财务报告 《证券时报》、《香港商报》 1998年3月28日
1998年中期财务报告 《证券时报》、《香港商报》 1998年8月13日
1998年年度财务报告 《证券时报》、《香港商报》 1999年4月1日
1999年中期财务报告 《证券时报》、《香港商报》 1999年8月4日
1999年年度财务报告 《证券时报》、《香港商报》 2000年4月1日
2000年中期财务报告 《证券时报》、《香港商报》 2000年7月26日
(三)其他信息
过去三个会计年度并2000年中期本公司一些主要财务指标及营运资金数据如下：
主要财务指标 2000年中期 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.02 0.89 0.99 1.18
速动比率 0.59 0.36 0.51 0.69
资产负债率（％） 44.43％ 44.69％ 44.78％ 46.27％
应收帐款周转率(次) 4.42/半年 7.06 6.12 7.73
存货周转率 1.13/半年 2.04 1.78 1.87
净资产收益率 11.49％ 19.22％ 16.28％ 12.84％
每股净利润（元） 0.27 0.41 0.33 0.25
营运资金(元) 4,826,476 －29,658,944 －2,011,042 45,872,656
最近三年，公司流动比率和速动比率有逐年下降的现象， 主要是由于公司近年的技术改造投资较多，流动负
债中短期借款、应付股利等增加，流动资产中应收帐款减少、存货增加。公司管理层从提高资金利用率、减少财务
费用的角度考虑，将本应用长期借款进行的项目支出，均用流动资金贷款来解决；同时公司每年均派发现金红利，
资产结构发生一些变化，在总资产不变的情况下，股东权益减少，而流动负债相应增加，致使流动比率降低。另一
方面，本公司为集纺、织、染、整于一体的纺织企业，生产链及生产周期较长，原材料及在产品占用较多，公司所
生产的主导产品色织布定单较大，且一般采用一次性交货方式，正常的周转库存也可能造成短期内库存比例较高。
同时本公司采用一条龙生产方式，中间环节产品（原纱、漂染纱）作为本公司生产色织布的原材料虽不对外销售，
但自产品在管理、核算上按会计制度列示在在产品、产成品环节（本年度6月末该部分金额为2162 万元），显示库
存增加。
从经审计的主要财务数据可以看出，本公司的利润主要来自主营业务利润，并明显呈逐年递增态势，主要是由
于97年公司发行B股后， 所新增色织布生产线项目逐年达产，色织布产品和衬衣产品生产规模逐步扩大，生产效率
、产量和质量都有较大提高，故利润增幅较大。
十三、盈利预测
以下资料摘自山东正源会计师事务所有限公司出具的（ 2000 ）鲁正会审字第236号盈利预测审核报告：
本盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策
时不应过于依赖该项资料。
1、盈利预测编制基准
本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计的本公司前三年及2000年1－6月经营业绩和现行生产经营能力，及
公司2000年7－12月、2001年生产计划、 营销计划等因素，遵循我国现行有关法律、行政法规和财务会计制度的有
关规定，按照本公司现在采用的会计政策，本着求实、稳健的原则编制的。
2、盈利预测的基本假设
（1）本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策仍与现时状况无重大变化；
（2）银行利率及汇率与现时无大幅度调整；
（3）本公司的税赋基准及税率与现时无重大变化；
（4）本公司所在行业形势及市场行情无重大变化；
（5）本公司所用原材料价格和产品销售价格与现时无较大差异；
（6）本公司鲁泰工业园色织布生产线2001年能够按计划正常投产；
无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素造成的重大不利影响。
3、2000年度及2001年盈利预测
单位：人民币千元
项目 1999年度 2000年预测数 2001年预测数
已审实现数 1－6月已审 7－12月预测数 合计
实现数
一.主营业务收入 398,139.11 231,803.93 238,483.30 470,287.23 735,658.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额 398,139.11 231,803.93 238,483.30 470,287.23 735,658.80
减:主营业务成本 274,111.43 155,411.68 157,041.54 312,453.22 532,702.40
主营业务税金及附加 29.86 9.63 40.37 50.00 80.00
二.主营业务利润 123,997.82 76,382.62 81,401.39 157,784.01 202,876.40
加:其他业务利润 1,061.24 255.43 350.00 605.43 600.00
减:存货跌价损失
营业费用 16,986.48 7,110.53 11,000.00 18,110.53 26,750.00
管理费用 23,019.76 13,842.32 13,820.00 27,662.32 38,390.00
财务费用 12,040.32 6,546.59 7,300.00 13,846.59 20,300.00
三.营业利润 73,012.51 49,138.61 49,631.39 98,770.00 118,036.40
加:投资收益 －254.01 －95.80 30.00 －65.80 130.00
补贴收入
营业外收入 1,484.76 735.80 735.80
减:营业外支出 888.18 357.37 357.37
四.利润总额 73,355.08 49,421.24 49,661.39 99,082.63 118,166.40
减:所得税 8,936.85 5,914.38 5,980.89 11,895.27 14,214.77
少数股东损益 －11.26 9.02 32.06 41.08 64.32
五.净利润 64,429.49 43,497.84 43,648.45 87,146.29 103,887.31
每股盈利(按现有股 0.41元 0.27元 0.28元 0.55元 0.66元
本总额全面摊薄)
4、本公司享有的优惠税率
根据国税发[1999]189号文及鲁国税发[1999]66号文的规定， 本公司对外销产品增值税执行“先征后退”办法
，其中纺纱出口退税率13％，织布出口退税率15％，成衣出口退税率17％。
同时，在企业所得税政策方面，按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人
民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定，本公司所处淄博市
为沿海经济开放地区之一，年出口销售收入占总销售收入的70％以上，应按照24％的减半优惠税率，即执行12％的
所得税税率。
5、2000年7－12月、2001年盈利预测说明
（1）主营业务收入预测
结合公司前三年经营业绩及2000年1－6月份的生产、销售、盈利情况，预测公司2000年7－12月可实现主营业
务收入23848万元，比上半年度增长2.8％， 基本持平。预测公司2001年度可实现主营业务收入73566万元，较2000
年全年预测数增长56.43％，增长幅度较大， 主要原因是公司本次增发后拟建设的色织布生产线（达产后能力将
比原有能力增长132％）可在2001年度相继投产，并逐渐形成生产能力。
本公司生产的棉纱、色纱主要供应本公司色织布生产， 不作销售计划， 根据2000年产品销售计划，2000年7
－12 月主营业务收入 23848 万元， 其中：色织布19729万元、衬衣产品4119万元；2001年预测主营业务销售收入
73566万元，其中：色织布64039万元、衬衣产品9527万元。
（2）主营业务成本预测
公司2000年1－6月实际主营业务成本率为67.04％，考虑到随着公司 2000年度新上织布技改项目的达产，生产
规模的扩大，规模效益日益明显，且原材料（棉花）价格趋于稳定，故在原基础上作了微调，预测公司2000年7－1
2 月主营业务成本率为66％，较上半年度降低了1个百分点，则公司2000年 7 － 12 月主营业务成本为15704万元
，其中：色织布产品12514万元、衬衣产品3190万元。
公司2000年全年预测主营业务成本率66.44％，因公司2001 年度新上织布技改项目规模较大，需经过一段正常
的投产期，且随着色织布生产能力的增长，外购原材料（主要是原纱）数量相应增长，相对生产成本较高，故在原
基础上依照稳健原则对生产成本作了调增处理，预测公司2001年度主营业务成本53270万元， 主营业务成本率为72
.41％，分别较2000年1－6月及2000年全年预测增长了5.37、5.97 个百分点。
（3）营业费用预测
根据公司2000年1－6月实际营业费用率3.06％，随着公司产品销往欧美地区比重的逐渐加大，相应的配额费、
运输费等费用率增加，并参照公司2000年1－6月实际费用情况，并本着稳健原则，在2000年1－6月基础上考虑1.55
％的增幅， 预测2000年7－12月营业费用率为4.61％，营业费用额为1100万元。
公司2000年1－6月实际及2000年全年预测营业费用率分别为3.06％、3.85％，随着公司生产规模的扩大、销售
收入额的稳步提高，规模效益初见成效，相对单位销售收入的营业费用率呈下降趋势，所以在以往基础上考虑一定
的降低幅度，预测2001年度营业费用额为2675万元，营业费用率为3.64％，较2000年1－6月实际比率上升0.58个百
分点，较2000年全年预测比率下降了0.21个百分点。
（4）管理费用预测
根据公司2000年1－6月实际管理费用率5.97％，考虑到年底费用支出较集中的因素，参照2000年1－6月实际费
用情况，考虑了一定的增幅，预测2000年度管理费用率为5.88％，则下半年管理费用额为1382万元。
公司2000年1－6月实际及2000年全年预测管理费用率分别为5.97％、5.88％，随着公司新上色织布技改项目的
投产，公司整体规模的扩大，相应单位销售收入管理费用率呈递降趋势，所以参照公司以往年度的费用情况，考虑
了一定的降低幅度，预测2001年度管理费用额为3839万元，费用率为5.22％，较2000年1－ 6 月实际及2000年全年
预测比率分别下降了0.75、0.66个百分点。
（5）财务费用预测
根据公司2000年1－6月实际财务费用率2.82％及公司目前短期借款余额，按目前商业银行贷款利率和公司对资
金的需求量，及银行利息支出呈季度性支出的特点，预测2000年7－12月财务费用率为3.06％，金额为730万元。
公司2000年1－6月实际及2000年全年预测财务费用率分别为2.82％、2.94％，2001年随着主营业务收入的较大
增长及募集资金的到位，作为财务费用单位费用率也将相对下降，所以预测2001年度财务费用额为 2030万元，单
位费用率为2.76％，分别较2000年1－6月实际及2000年度预测比率下降了0.06、0.18个百分点。
（6）营业税金及附加
因公司享受外商投资企业的税收优惠政策，所以该项为零，仅考虑下属子公司纳税额，参照上年实际纳税情况
，2000年预测5万元，2001年预测8万元。
（7）其他业务利润
公司其他业务利润主要系出售废棉收入，根据公司2000年1－6月的其他业务利润完成情况，预测2000年7－12
月其他业务利润为35万元，预测2001 年其他业务利润60万元。
（8）利润总额
根据上述各主要经济指标的预测结果，计算公司2000年7－12月利润总额 4966万元，较2000年1－6月增长0.49
％，2000年度利润总额为9908万元，计算公司2001年利润总额11817万元，较2000年度预测数增长了19.26％。
（9）税后净利润
公司系经济技术开发区外商投资企业， 目前实际享受的所得税为12 ％（出口收入占总销售收入70％以上），
根据上述利润预测结果，计算2000年7－12 月应缴所得税598万元，税后净利润4365万元；2001年应缴所得税1421
万元， 税后净利润10389万元。
十四、公司发展规划
（一） 公司经营发展总体战略：
本公司争取把握中国加入WTO为纺织行业带来的商机， 立足主营业务并扩大生产规模，延长产品加工链，稳定
和提高产品质量，提高产品附加值，在进一步扩大国际市场占有率的同时，逐步开拓国内市场，继续保持公司在行
业中的排头兵地位。
（二）公司的发展目标和规模
公司在本次发行A股募集资金到位后，计划在2000－2001 年内将色织布生产与后整理生产规模扩大一倍，使公
司成为亚洲最大的色织布生产基地；通过投资组建一家以纺纱为主的有限责任公司，使公司纺纱规模达到67140纱
锭；2002年－ 2004年，公司将在国家政策允许时通过收购兼并或其他途径扩大纺纱厂规模，以满足公司扩大色织
布生产规模对高档优质棉纱的需求；公司还将扩大制衣生产规模。届时，公司生产规模将达到：纺纱105,000锭，
年产色织布5800万米，服装500万件。
2005年，公司在继续发展主业色织布生产的同时，将考虑发展毛纺、针织和高科技化纤纺织产品。
（三）市场发展计划
公司在巩固国际市场现有优势的同时，以扩大色织布生产规模为契机，进一步提升公司在国际市场上的领先地
位，努力开拓欧美市场，提高市场占有率，扩大公司在本行业中的优势。同时，以高质量色织布为基础，要大力开
拓名牌服饰的国内市场，计划将衬衣产量提高一倍，建设国内衬衣销售网点，努力提高衬衣在国内市场上的销售量
，争取在国内市场占有一席之地。
（四）销售计划
公司通过2000 年技术改造及增资发行 A 股募集资金后扩大色织布生产规模，2000年全年销售收入计划可达4.
7亿元人民币；2001 年随着色织布技改项目达产，计划销售收入达7.3亿元；2002年计划销售收入达到9.1亿元；到
2003年，销售收入达到10亿元。2000年后的三年内销售增长率可达到25％以上。
（五）固定资产投资计划及设备更新计划
本公司目前计划进行的固定资产投资项目主要为本次增发A 股募集资金将要投资的技改项目，详见本招股意向
书第七部分。除此之外，公司还计划对纺纱工厂进行配套技术改造，将新上先进的捻线机、并线机、自动络筒机等
。该技改项目将充分利用原有厂房和公用配套设施，只对地面进行改造和进行部分配套即可。该项目计划投资2900
万元，其中固定资产投资2800万元。该项目计划于2000年8 月开始实施，于2001年2月投产。
（六）人员扩充计划
为保证色织布生产线和后整理技改项目的顺利投产，公司共需招工748人。 计划分三批实施，并提前进行必要
的员工培训。第一批于5月31日前招工完毕， 共招工226人，为主要工种的操作工，并已开始进行有计划的培训和
实习； 第二批计划于8月31日前招工完毕，共需招工287人，为部分主要工种操作工和由原生产线抽调管理人员后
的补充人员；第三批计划于10月31日前招工完毕，共需招工235人， 以辅助工等次要工种为主。
（七）资金筹措和运用计划
详见本招股意向书第七节“本次募集资金的使用计划”。
十五、重要合同及重大诉讼事项
（一） 重要合同
（1）公司与有关债权人签订的借款合同。 根据正源会计师事务所出具的《审计报告》，截至2000年6月30日
，该等合同项下的借款金额合计人民币15800万元、美元520万元。目前公司已经向有关债权人归还了部分到期借款
人民币3300 万元，美元100万元，新增借款人民币1500万元，美元100万元。
A．公司与中国农业银行淄博市分行签订的《外汇借款合同》三份[合同编号：（市农营）农银外借字（2000）
第001号、第002号、第0009号] 及《借款合同》两份[合同编号：（市农营）农银借字（2000）第0026号、第0027
号]，该等合同项下的借款金额计美元230万元、人民币5000万元。
B.公司与中国农业银行淄博市分行于1999年8月20 日签订的《最高额抵押担保借款合同》（合同编号：淄农银
抵借字99第820号），根据该借款合同，自1999年8月20日至2001年8月19日期间， 中国农业银行淄博市分行向公司
提供最高限额不超过人民币8290万元的贷款。公司目前根据该合同在中国农业银行淄博市分行的借款计人民币5400
万元。
C. 公司与中国银行淄博分行签订的《借款合同》三份（合同编号：淄中川字[2000]140号、1401号、淄中业借
字[2000]14－05号）， 该等合同项下的借款金额计290万美元。
D.公司与中国银行淄博市淄川支行签订的《借款合同》两份，该等借款合同项下的借款金额计人民币600万元
。
E．公司与交通银行淄博市淄川支行2000年6月6日签订的《借款合同》， 借款800万元，期限自2000年6月6日
至2001年5月31日。
F.公司与中国建设银行淄博市分行1999年12月24日签订的《借款合同》，借款300万元，期限自1999年12月24
日至2000年12月24日。
G．公司与中国建设银行淄博市淄川区支行分别于1999年9月16日、2000年7 月28日签订的《人民币资金借款合
同》两份，该等借款合同项下的借款金额计2500万元。
（2）除上述银行借款外，根据公司1995年2月与日本大阪日进株式会社签订的引进设备合同，公司向日进株式
会社购买低浴比筒子/经轴染色机等设备， 金额计137,299,495日元，以远期信用证方式支付，目前公司尚欠49,77
4,682日元。
（3）公司已将部分建筑物、机器设备、 办公设施和存货向中国人民保险公司投保了财产险，根据中国人民保
险公司2000年3月14日出具的SD－ZB－PI2000－4号保险单，公司上述资产总保险金额为309,696,810.37元，保险责
任期限均为一年。
（4）公司于2000年5月27日与比利时必佳乐公司签订的购买织机合同。根据该合同，公司向比利时必佳乐公司
采购GAMMA－8－R190型织机66台，价格为FOB 安特卫普3,072,300欧元，货物分两批运输，最迟装船期限分别为200
0年11 月 15 日、2001年3月15日。
（5）公司于2000年4月20日与德国门富士公司签订的合同。根据该合同， 公司向德国门富士公司采购拉幅定
型机1台，价格为1,450,000德国马克，装船期限为合同签订后135天内。
（6）公司目前正在履行的主要抵押合同包括：
A.公司与中国农业银行淄博市分行于1998年3月23日签订的《房地产抵押契约》。根据该抵押契约，公司以登
记于川公字第2707号、第2709号、第2685号房屋所有权证，建筑面积计67989.85平方米的房屋作为公司在该银行部
分借款的担保而设定了抵押。
B．公司与中国银行淄博市淄川支行签订的《抵押合同》（合同编号：1998 年川中银汇字第03号，1999年川中
银字第14017号），根据该抵押契约， 公司以拥有的DELTA－X－4－P190型比利时喷气织机等设备225台套及其他机
器设备450台， 为公司在中国银行淄博市淄川支行最高额403万美元、273万美元贷款的提供担保；
C.公司与中国建设银行淄博市淄川区支行于1999年9月10日签订的《抵押合同》。根据该合同，公司以部分设
备、房产提供抵押，为自1999年9月10日至2001年9月10日期间公司不超过2000万元的最高额贷款提供担保。
D.公司与交通银行淄博分行淄川办事处签订的《抵押合同》（合同编号：淄交银99年最抵字06－38－7号）。
根据该合同，公司以总价值2145 万元的设备提供抵押，担保的主债权为800万元。
E.公司位于淄川区松龄东路81号的两宗面积计55272. 67平方米的土地使用权[土地使用证编号：淄国用（1997
）字第C00473号、第C00551号)， 已经作为公司在中国农业银行淄博市支行借款的担保而设定了抵押.
（二）重大诉讼事项
截至本招股意向书签署日，除下述披露的诉讼外，公司不存在其他尚未了结的或可以合理预见的针对公司重要
资产、权益和业务及其他可能对公司本次公开发行股票和上市有实质性影响的重大诉讼事项：
中国农业银行淄川支行诉公司承担担保责任一案，诉讼标的为435,832.00美元，该案一审公司胜诉后，原告提
起上诉，经山东省高级人民法院2000年3月30 日终审判决，公司胜诉，不予承担担保责任。
十六、其他重要事项
我国政府目前正在积极争取加入WTO，一旦我国顺利加入世界贸易组织， 对本公司的生产经营、未来发展规划
都将产生较大的影响。一方面，入世后，根据纺织品服装协议规定，将在10年内分三个阶段逐步取消纺织品配额限
制，其他诸多贸易壁垒也将逐步取消，这将有利于公司扩大向欧美地区的出口份额，降低出口产品成本，增加出口
创汇的能力；同时，也有利于公司通过引进国外先进的管理经验、技术和设备增强产品在国际市场上的竞争力。另
一方面，入世后，配额限制无法在短期内解决，而公司对有配额限制的国家出口增长迅猛，配额取消的速度不及本
公司出口增长的速度，仍从一定程度上制约公司产品的出口；同时，本公司也将面临其他国家同类产品的激烈竞争
，特别是公司目前尚处于起步阶段的衬衣出口。
十七、与本次发行有关的中介机构的意见
（一）本公司聘请的法律顾问北京市同达律师事务所已就本次发行出具了法律意见书，法律意见书认为：本公
司已经具备《公司法》、《证券法》及其他规范性文件所规定的股票公开发行与上市的基本条件。
（二）主承销商南方证券有限公司为本次发行出具了尽职调查报告和承诺函，根据本公司提供的资料以及南方
证券有限公司调查获取的资料，南方证券有限公司认为，本公司符合增发社会公众股的条件，本次发行的招股意向
书内容真实、准确、完整。
（三）山东正源会计师事务所有限公司就本公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性出具的管理建议书的
结论性意见认为：根据公司内部控制的建设情况和他们实施内部控制符合性测试，本公司内部控制的设计完整、合
理，能够有效地保障会计信息的准确和资产安全完整。
十八、董事会成员及承销团成员签署意见
本公司董事及承销团成员认为：本招股意向书内容真实、准确、完整，并愿就此负个别和连带责任。
附录
（一）本公司2000年临时股东大会关于本次增发新股的决议（摘要）：
鲁泰纺织股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年8月17 日在鲁泰公司职工俱乐部召开，作出决议
案，批准本公司发行不超过6000万股人民币普通股（A股），增资发行A股方案，尚需报中国证监会核准后实施。本
次股东大会授权董事会全权办理与本次增发A股相关的具体事宜， 包括但不限于在本次股东大会通过的发行方案内
确定本次增资发行的发行时机、发行数量、询价下限及区间、发行价格、发行方式、募集资金投向及签署招股意向
书等。并批准董事会拟定的募集资金投向计划。
（二）公司章程修改内容简述：
公司章程已经依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》进行了修订并经1999年5月6日召开的公司1998 年
度股东大会审议批准的章程。 公司现行的章程为2000年5月8日召开的公司1999年年度股东大会审议批准的章程。
为公司本次股票发行、上市，公司董事会根据2000年第一次临时股东大会的授权，依照《上市公司章程指引》
和《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的有关要求对公司章程作出修订；公司章程修订稿在公司本次股
票发行完毕并向国家工商行政管理机关办理核准变更登记手续后生效。本次修改内容的简述如下：
若本次增发成功，公司股本数量及股本结构将发生变化，章程就此内容做出相应修改。
修改对发起人、高级管理人员持有的公司股票转让的规定。
依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》公司章程对召开临时股东大会的条件及
相关程序；股东大会表决方式；股东大会进行律师见证的规定；股东、监事会提议董事会召开临时股东大会的有关
规定；股东大会的提案及临时提案的有关规定；董事会的风险投资权限内容；董事会秘书的任职资格及职责的内容
等方面作出了相应的修改。
（三）、《证券时报》、《香港商报》于2000年4月1日刊登了本公司 2000 年度第一次董事会决议公告和1999
年度股东大会公告；5月9日刊登了本公司 1999 年度股东大会决议公告；7月10日刊登了本公司 2000年度第二次董
事会决议公告和召开2000年第一次临时股东大会公告；7月26日刊登了本公司 2000年度第三次董事会决议公告；8
月2日刊登了本公司2000年第四次董事会决议公告暨延期召开第一次临时股东大会通知公告，并召开2000年第二次
临时股东大会公告；8月18 日刊登了本公司2000年度第一次临时股东大会决议公告。
备查文件
1、 修改后的公司章程正本；
2、本公司近三年及发行当年中期审计报告、会计报表及附注。
3、最近年度报告或中期报告正本；
4、中国证监会核准发行的文件；
5、承销协议；
6、前次募集资金运用情况的专项报告；
7、法律意见书；
8、主承销商律师的验证笔录；
9、注册会计师的管理建议书；
10、重要合同；
11、证监会要求的其他文件
查阅期间：本次股票发行期
查阅地点：鲁泰纺织股份有限公司
南方证券有限公司
深圳证券交易所