人民币普通股:30,000,000股

    主承销商:安徽省证券公司

    上市推荐人:国通证券有限公司        

               安徽省证券公司

    上市推荐人:国通证券有限公司     

               安徽省证券公司

    重要提示:

    发行人保证本招股说明书概要内容真实、准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决

定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为

本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为

投资决定的依据。

    特别风险提示:

    本公司与控股股东有较大的关联交易,2000年1-6月份向关联方购买电解铜占公司用铜量的54％,所形成的关联

交易金额占当期公司主营业务成本的32％;目前铜基合金材料市场竞争激烈,价格起伏较大;本次股票发行后,预计公

司2000年净资产收益率为5.69％。请投资者对上述风险予以特别关注。

                                          (单位:人民币元)

             面值         发行价      发行费用        募集资金 

　　每股     1.00         12.00          0.432          11.568

　　合计30,000,000   360,000,000    12,960,000     347,040,000

　　发行方式:  上网定价发行方式

　　发行日期:  2000年10月26日

　　拟上市地:  上海证券交易所

　　主承销商:  安徽省证券公司

　　上市推荐人:国通证券有限公司、安徽省证券公司   

　　招股说明书签署日期:2000年10月8日

    一、绪言

　　本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂

行条例》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等现行有关股票发行的法律、法规以及发行人的实际情况编写

并公布,旨在向投资者提供有关本公司和本次发行的基本情况。本公司董事会成员已审阅并批准本招股说明书,并确

信该招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致且无任何重大遗漏、误导,并愿对其真实性、准确性、完整性

负个别的和连带的责任。

　　本次新股发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗137号文核准。

　　本公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或

授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

　　投资者应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、承销商和上市推荐人不承担此义务。

　　二、释义

　　证监会      指中国证券监督管理委员会

　　公司(本公司)

   、发行人     指安徽鑫科新材料股份有限公司

　　恒鑫集团    指芜湖恒鑫铜业集团有限公司

　　工大材料    指合肥工大复合材料高新技术开发有限公司

　　省冶科所    指安徽省冶金科学研究所

　　芜湖建投    指芜湖市建设投资有限公司

　　鸠江工投    指芜湖市鸠江工业投资有限责任公司

　　鑫达公司    指原芜湖鑫达新型铜材有限公司

　　化学试剂厂  指原合肥工业大学化学试剂厂

　　火炬公司    指原合肥火炬金属材料开发公司

　　董事会      指安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　主承销商    指安徽省证券公司

　　承销机构    指由主承销商牵头组织的承销团

　　上市推荐人  指国通证券有限公司、安徽省证券公司

　　股票、A股   指每股面值1.00元的记名式人民币普通股

　　本次发行    指本次向社会公众发行3000万股记名式人民币普通股(A股)

　　元          指人民币元

　　三、发售新股的有关当事人

　　1、发行人

　　公司名称:安徽鑫科新材料股份有限公司

　　英文名称:ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.

　　地  址:  安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

　　法定代表人:鲁良儒

　　电  话: (0553)5847323 5847423

　　传  真: (0553)5848532

　　联系人:  杨积诚  江斌  叶礼龙

　　邮  编:  241007

　　2、承销商

　　主承销商:安徽省证券公司

　　地址:    合肥市长江中路357号

　　法定代表人:汪永平

　　电话:   (0551)2845059  2829824

　　传真:    (0551) 2819524

　　联系人:  吴高潮  柳艳舟  王能生

　　副主承销商:国通证券有限责任公司

　　地址:  深圳市福田区深南中路34号

　　法定代表人:施永庆

　　电话: (0755)3796443  3796445

　　传真: (0755)3796489

　　联系人:潘俊

　　分销商:山东证券有限责任公司

　　地址:山东省济南市泉城路180号

　　法定代表人:段虎

　　电话: (0531)6019999-6620

　　传真: (0531)6019816

　　联系人:崔文霞

　　分销商:黄河证券有限责任公司

　　地址:  河南省郑州市桐柏路186号附1号

　　法定代表人:南凤兰

　　电话: (0755)3752990

　　传真: (0755)3752995

　　联系人:赵询

　　3、上市推荐人

　　名称:  国通证券有限责任公司

　　地址:  深圳市福田区深南中路34号

　　法定代表人:施永庆

　　电话: (0755)3796443  3796445

　　传真: (0755)3796489

　　联系人:潘俊

　　名称:  安徽省证券公司

　　地址:  合肥市长江中路357号

　　法定代表人:汪永平

　　电话: (0551)2845059  2829824

　　传真:  (0551) 2819524

　　联系人:吴高潮  柳艳舟  王能生

　　4、发行人的律师事务所

　　名称:  安徽天合律师事务所

　　地址:  合肥市淮河路368号

　　法定代表人:蒋敏

　　电话:  (0551)2679843 

　　传真:  (0551)2620450

　　经办律师:蒋敏  喻荣虎

　　5、主承销商律师事务所

　　名称:  安徽安泰律师事务所

　　地址:  合肥市荣事达大道75号

　　法定代表人:汪利民

　　电话:  (0551)2644789

　　传真:  (0551)2623748

　　经办律师:黄艳  宋世俊  张剑雄

　　6、会计师事务所

　　名称:  安徽华普会计师事务所

　　地址:  合肥市荣事达大道100号

　　法定代表人:肖厚发

　　电话:  (0551) 2646135-813

　　传真:  (0551) 2652879

　　经办注册会计师:朱宗瑞  吕永贞

　　7、资产评估机构 

　　名称:  安徽资产评估事务所

　　地址:  安徽省合肥市益民街8号

　　法定代表人:杨皖林

　　电话:  (0551)2623389 

　　传真:  (0551)2650041

　　经办评估人员:叶煜林  孙乃纲  牛传亮

　　8、土地评估机构

　　名称:  安徽省地产评估事务所

　　地址:  安徽省合肥市永红路1号

　　法定代表人:蒋立爱

　　电话: (0551)2848144

　　传真: (0551)2812879

　　经办土地估价师:蒋立爱  李咏梅

　　9、资产评估确认机构

　　名称:  安徽省国有资产管理局

　　地址:  安徽省合肥市阜南西路238号

　　负责人:丁美采

　　电话:  (0551)5100376

　　10、股票登记机构

　　名称:上海证券中央登记结算公司

　　地址:上海市浦建路727号

　　法定代表人:王迪彬

　　电话:(021)58708888

　　传真:(021)58754185

　　四、发行情况

　　1、股票种类:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元

　　2、发行日期:2000年10月26日

　　3、发行地区:中华人民共和国境内与上交所交易系统联网的各证券营业网点

　　4、发行对象:国家法律、法规规定的可以进行股票投资、 在上海证券交易所开立股票帐户的中华人民共和国

境内自然人、法人(法律、法规禁止购买者除外)。

　　5、承销期:自2000年10月24日起至2000年11月3日止

　　6、预计上市日期:2000年11月

　　7、拟上市交易所:上海证券交易所

　　8、发行方式:上网定价发行方式

　　9、每股发行价格:12.00元

　　10、发行市盈率:43.01倍

　　11、每股面值:1.00元

　　12、发行量:本次拟申请发行3000万股

　　13、发行总市值:36000万元

　　14、募集资金:本次发行共可募集资金36000万元,扣除发行费用1296万元,实际募集资金为34704万元。

　　15、发行价格确定方法:

　　本次发行采用溢价发行方式,根据《证券法》第28条关于发行价格由主承销商和发行人协商确定的规定,按照公

司经营的实际情况、二级市场同行业整体价格水平及对机构投资者的寻价结果,由主承销商与发行人共同协商确定,

并经中国证券监督管理委员会核准。

　　16、承销机构及其承销数额:

　　承销商名称         包销数量     包销金额     包销比例

　　                     (万股)       (万元)         (％)

　　安徽省证券公司        975        11700         32.50

　　国通证券有限责任公司  825         9700         27.50

　　山东证券有限责任公司  600         7200         20.00

　　黄河证券有限责任公司  600         7200         20.00

　　五、风险因素与对策

　　投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险

因素:

　　(一)风险因素

　　1、经营风险

　　本公司主要从事稀土铜合金材料、精密陶瓷粉体及制品、金属基碳纤维复合材料制品、钼系列产品以及辐照特

种电缆等新材料的生产经营,其潜在风险主要有:

　　(1)主要原材料的供应风险

　　本公司生产所需原材料和重要辅助材料包括电解铜、紫杂铜、钼精矿、高岭土、碳纤维、银粉、铜粉、PVC、X

LPE母料及配料等,约占本公司生产成本的60％左右,大部分从国内市场采购。目前上述原材料和辅助材料市场供应

充足、价格稳定,但不排除今后国家宏观政策与市场变化等因素影响,造成本公司所需原材料供应不足,从而对公司

的生产经营产生影响。

　　(2)对主要客户的依赖

　　本公司的产品目前主要供应国内电子、电气、机械、化工等生产企业,客户相对集中,如果主要客户发生变化,

将直接影响本公司产品的销售,对公司的经营业绩产生较大影响。

　　(3)能源与交通方面的限制

　　本公司在生产过程中所使用的能源主要为电力和煤气,约占生产成本的2％左右,其中电力由市场供应、煤气由

恒鑫集团供应,目前这些能源供应充足、价格也较稳定。随着本地工业的发展,尤其是恒鑫集团本身其它下属企业煤

气用量的增加,可能会造成煤气供应紧张或价格上升,这将对公司的生产形成一定制约。本公司虽地处长江中游港口

城市,水陆交通便捷,但公司原材料和产品大部分依赖社会运输,运力的紧张,运输价格的上升可能会对公司的经营造

成影响。

　　(4)产品价格的限制和波动的风险

　　目前本公司的主导产品均采用市场价格,有些高科技产品的利润率较高,未受到国家计划性价格或行业价格的限

制。但随着经济的发展和行业竞争的加剧,公司产品的价格难免会受到影响,进而会影响公司的产品销售和盈利水平

。

　　(5)业务分散的风险

　　本公司的主导产品有4大类、30多个品种,生产和销售业务相对分散, 较业务集中的企业而言,公司的生产经营

管理难度增大,这将会给公司的经营带来一定风险。

　　(6)技术风险

　　本公司主导产品均属高新技术产品,技术含量高,尽管在生产工艺技术、产品性能和质量等方面在国内处于领先

地位,但新材料行业作为新兴产业发展异常迅速,国内外同行将不断推出同类新产品,特别是中国加入世界贸易组织(

WTO)之后,来自国外同行业的先进技术将影响本公司产品的竞争力。

　　(7)融资能力的局限性

　　本公司目前主要的融资方式是通过银行贷款,融资渠道单一,融资量也受到担保、抵押、质押等方面的限制,这

对公司的发展有一定的影响。

　　(8)产品外销和外汇方面的风险

　　本公司的产品不受对外出口的限制,目前部分产品如精密陶瓷粉体与制品、钼酸铵有少量出口。公司计划扩大

产品出口业务,汇率的变化将导致公司的外汇风险增大。

　　2、行业风险

　　(1)产业政策

　　本公司所处的新材料行业是新兴产业,公司的主导产品均属高新技术产业化重点发展领域,享受国家有关政策扶

持。如果国家产业政策发生变化,可能会影响本公司的生产经营和发展。

　　(2)环保因素

　　本公司部分产品的生产有少量的“三废”产生,如果不进行必要治理,对环境会产生一定的污染。“三废”的进

一步治理或国家环保标准变化将会增加环保费用,导致公司的生产成本上升。

　　(3)对其他行业的依赖

　　新材料行业作为基础性行业严重依赖其它行业。本公司生产的铜基合金材料、超细粉体材料、碳纤维复合电工

材料、钼产品等新材料的销售依赖电子、通讯、电气、机械、化工等行业的需求,若这些行业需求不足,将会对本公

司的发展形成制约。

　　(4)行业内部竞争

　　铜基合金材料目前是本公司的主导产品之一,占公司主营业务收入的近80％。在我国,铜基合金材料生产厂家多

,但大多规模小、档次低,造成市场竞争激烈。近年来,国内铜基合金材料生产厂家已开始加大技术投入,提升产品档

次和质量,这对本公司构成一定的竞争压力。与国外发达国家相比,我国纳米陶瓷材料、碳纤维复合材料、高纯钼粉

等新材料生产起步晚,产业规模仍很小,但随着各企业先进技术的引入,投入的不断增加,产业化程度随之提高,行业

内部的竞争将会加剧。

　　3、市场风险

　　(1)经济周期风险

　　尽管本公司的生产和销售的周期性不甚明显,但国家经济周期的变化与本公司的经营活动密切相关。随着我国

市场经济的发展,经济周期性愈见明显。周期性的经济波动,可能会对本公司产品的市场需求产生一定的影响。

　　(2)国内市场风险

　　新产品进入市场风险。本公司专利技术高新技术产品精密结构陶瓷制品、纳米α-氧化铝单体和复合粉体及铜

、银基复合材料及制品,虽在欧、美、日等发达国家已形成数百亿美元市场规模,但我国目前刚起步,市场尚不够发

达,客户对这些新产品有一个认识和接受过程,其推广、应用及扩大销售规模存在一定的风险。国内其他一些厂家也

在开发和生产同类产品,给本公司产品的市场开拓和竞争带来一定的风险。

　　产品市场竞争风险。铜基合金产品是公司目前主要利润来源之一,国内对铜合金产品的总体需求近年来呈逐年

上升趋势。但由于国内生产中、低档铜合金产品厂家较多,导致一般铜合金产品供大于求,而高品质的产品却满足不

了需求,从国外大量进口。尽管本公司铜合金产品的性能质量、市场销售和售后服务价具有优势,如稀土铜合金产品

是更新换代产品,其质量、性能优于一般铜加工同类产品。由于大量的中低档铜合金产品以及国外进口产品的冲击,

本公司产品市场竞争压力较大。

　　(3)国外市场的风险

　　本公司将在现有部分产品出口的基础上,进一步扩大精密陶瓷、钼酸铵和钼粉等产品的出口规模,国外主要市场

所在国家和地区发生经济波动,或出于政治原因限制进口,可能会影响本公司产品的出口。

　　(4)加入世界贸易组织的风险

　　加入世界贸易组织,既赋予本公司以机遇,又给予本公司以挑战。加入世界贸易组织,虽然在进入国际市场等方

面有利于公司的长远发展,但是公司将面临来自国外产品在技术、质量、价格、服务等方面的挑战,从而给公司带来

新的竞争风险。

　　4、政策风险

　　国家宏观经济政策的变化将对本公司的生产经营和经济效益产生影响。本公司是经安徽省科委认定的高新技术

企业,目前公司的高新技术

　　产品稀土光亮铜杆、稀土铜带、辐照电缆、金属基碳纤维复合材料制品、精密陶瓷粉体及制品的经营享受一定

的财政补贴,若国家对高新技术企业及产品扶持政策发生变化,将对公司的盈利水平产生一定影响。

　　5、股市风险

　　投资股票是一项风险和收益并存的活动,购买股票作为一种投资行为,一经购买便不能退股,只能转让,而股票市

场价格又受到国家政治、经济、投资者心理、市场信息、公司所处行业及公司素质等多种因素的影响。本公司股票

市场价格可能因上述因素而背离其投资价值,直接或间接地给投资者造成损失。因此,投资者对此应有充分的认识。

　　6、项目投资风险

　　公司本次募集资金主要投资于稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、超薄铜箔、辐照交联电缆等生产线的技术改造以

及金属基碳纤维复合材料、氧化物系精密陶瓷粉体及制品的产业化项目。项目的成功在很大程度上依赖于本公司对

产品市场前景预测的准确性,同时上述投资项目对公司的技术水平和科研开发能力都有相当高的要求,从而使本公司

面临一定的投资风险。

　　7、其他风险

　　(1)大股东控制风险

　　本公司的第一大股东恒鑫集团现持有本公司75.66％的股权, 本次股票发行完成后持有本公司51.76％的股权,

对本公司决策、人事安排存在一定影响。 同时,本公司设立的历史渊源又导致恒鑫集团与本公司之间存在原材料供

应、土地租赁、综合服务等关联交易,这可能会在一定程度上使本公司全部或部分股东利益受到损害。

　　(2)本公司不排除因政治、经济、 自然灾害等不可抗力因素对投资和生产经营带来不利影响的可能性。

　　(二) 风险的对策

　　针对上述各项风险因素,本公司将采取如下对策,以期将风险和影响降到最低程度:

　　1、经营风险的对策

　　(1)针对原材料的供应风险, 公司将保持与原材料主要供应商的合同关系,巩固现有的进货渠道;将进一步加强

采购队伍建设和制度建设,坚持行之有效的“货比三家采购制”和“成本否决一票制”,积极开拓新的进货渠道,保

障原材料和重要辅助材料的供应,降低生产成本。

　　(2)针对对主要客户的依赖, 公司在保持与现有客户的良好合作关系的基础上,加强销售队伍的建设,加大营销

策划与宣传力度,利用产品的性能、质量和价格优势,扩大产品应用范围,积极拓宽营销网络,注重同步开拓国内外两

个市场,增加新的客户群,以减少对现有主要客户的依赖性,并使公司产品的市场份额逐步扩大。

　　(3)针对能源供应方面的限制, 公司一方面通过与恒鑫集团签订《综合服务协议》,以稳定目前生产所需煤气的

供应;另一方面将与距本公司1公里的芜湖百江液化气储运站签订协议,由该站向本公司供应管道液化气,以满足生产

发展的需要。针对运输方面的风险,公司将以芜湖长江大桥通车及当地运输业迅速发展为契机,加强对公司原材料和

产品社会运输的管理,最大限度地降低运输成本,保证公司的正常生产和经营。

　　(4)针对产品价格波动的风险, 本公司将根据产品不同市场情况采取不同措施。对于成熟的产品市场,公司将以

优于同行的价格性能比,扩大市场占有率;对于处于成长期的产品市场,公司将加大投资力度,争取市场的主动地位;

与此同时公司将进一步强化内部管理,不断降低生产成本,以减少由于价格的波动产生的影响。 

　　(5)针对业务分散的风险,本公司将以市场为导向合理配置资源, 适时调整产品结构。目前公司的经营方针是稳

定稀土铜基合金、辐照交联特种电缆生产,进一步加大金属基碳纤维复合材料制品、精密陶瓷粉体及制品、特种粉

末材料的投入,使之成为公司新的利润增长点和利润支柱。

　　(6)针对技术风险,本公司将发挥“产学研”一体化发展的优势,加大R＆D方面的投入,通过工艺改造和技术创新

,进一步降低生产成本,进一步提高产品的技术含量和附加值,增强产品的市场竞争力。公司还将瞄准国内外新材料

行业技术前沿,通过自主开发和引进吸收最新科技成果,不断开发新产品,以保证公司在行业中的技术领先地位。

　　(7)针对融资能力的风险, 本公司将继续加强与商业银行的银企合作关系,以进一步获得信贷支持。同时,本公

司将进一步完善财务管理,加快资金周转、降低营运成本,不断提高资金使用效率和效益;强化资金投入、产出的核

算观念和效益观念,并对资金使用实行跟踪管理,进一步提高信用等级。公司还将适时发行企业债券和股票,拓宽融

资渠道,加速企业的发展。

　　(8)针对产品外销的风险,本公司将利用产品优越的性能价格比的优势, 进一步扩大产品外销的规模,并通过已

经获得的进出口自营权,进一步降低产品销售成本,拓展产品外销渠道;针对外汇方面的风险,公司将进一步增强外汇

风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进 出口业务的管理, 最大限度地规避汇率风险。

　　2、行业风险的对策

　　(1)针对产业政策风险,本公司将加大技术创新和产品的开发, 保持技术领先和高新技术企业地位,争取国家税

收等方面的政策支持。

　　(2)针对环保风险,公司目前在大多数产品的生产过程中采用清洁生产工艺,无“三废”产生。对部分产品生产

造成的污染,如铜基合金材料、钼制品生产产生的废水,公司已建立污水处理站加以治理,做到达标排放;对生产过程

中产生的废渣,采取措施回收利用。公司还将通过技术改造和革新,达到所有产品生产均采用清洁工艺,成为真正的

绿色环保企业。

　　(3)针对对其他行业的依赖,本公司将积极开展产品市场调研, 根据新材料适用面宽、使用量大的特点,开拓新

材料的应用领域,积极向用户推介产品,同时根据市场需求及时调整产品结构,减少对某些行业的依赖性,保证公司生

产经营的正常运行。

　　(4)针对行业内部竞争风险,本公司将采取“人无我有, 人有我优”的竞争策略,在产品质量和性能上狠下功夫,

充分发挥技术领先优势,占领市场制高点;加强公司内部科学管理,严格执行“成本效益责任制”、“产品质量责任

制”等有效的管理制度,不断提高劳动生产率,降低成本,提高盈利能力和水平,增强产品的市场竞争力。

　　3、市场风险的对策

　　(1)针对经济周期的影响,本公司将对与公司生产经营有关的政治、 经济形势进行全面、客观、综合的分析,并

在此基础上制定经营发展计划,选择一批技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资,最大程度地减少

经济发展周期性对公司生产经营的影响。

　　(2)针对国内市场的风险,本公司将凭借公司品牌、产品性能价格比、 市场网络等方面的优势,不断加强产品技

术开发和创新、开拓新市场,化解市场风险。具体而言,本公司将在巩固江浙等经济发达地区市场份额的基础上,加

强以全国中心城市为重点的销售网络建设,开发中西部市场,提高公司主导产品的国内市场占有率。

　　(3)针对国外市场风险,本公司将利用国家鼓励高新技术产品的政策, 利用进出口自营权,积极巩固东南亚市场,

扩大产品销往欧、美和日本市场的份额,逐步形成公司产品销售的国际网络,避免因某个国家或地区经济波动带来的

影响。

　　(4)针对加入世界贸易组织的风险,公司的方针是抓住机遇,迎接挑战。 公司将加大科技投入,壮大科研力量,狠

抓技术创新和新产品开发,提升产品的科技含量,在巩固国内市场的同时,加大国际市场的开拓力度,提高公司在国际

市场的竞争力。

　　4、政策风险的对策

　　新材料行业是国家重点扶持的行业。本公司的稀土合金材料、金属基碳纤维复合材料、精密陶瓷粉体及制品、

辐照特种电缆等均属高新技术产品,享受国家税收、出口政策扶持。公司将在继续争取国家政策扶持的同时,依靠科

技进步,不断研究开发高新技术产品,扩大产品的市场份额,提高自身综合实力。

　　5、股市风险的对策

　　本公司股票上市后将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作,并按照国家证券管理部

门和证券交易所的有关规定,及时公开披露公司信息,树立公司良好形象。公司将采取多种措施,不断增强盈利能力,

给股东以长期稳定的投资回报。

　　6、项目投资风险对策

　　公司本次募集资金的投资项目已聘请有关专业机构和专家进行过科学的论证,项目符合国家产业政策,产品市场

前景看好,而且项目建设周期短,因此,项目建成后可产生良好的经济效益。为了保证项目的顺利实施,在募集资金到

位后,将按计划组织项目的实施。投资计划若能如期实施,本公司产品国内市场占有率将会有较大幅度的提高,投资

风险也随之降低。

　　7、其他风险对策

　　恒鑫集团公司作为本公司的控股股东,已向本公司承诺将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

的规定,维护全体股东的合法权益。同时《公司章程》已明确规定了诸如第七十二条“股东大会审议有关关联交易

事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”等保护中小股东权益的

条款。

　　此外,针对本公司存在的关联交易情况,本公司将本着一般商业原则,与恒鑫集团公平合理地进行交易,并签订了

相关协议,从而使上述关联交易不妨碍本公司的正常业务活动,不发生损害本公司全体股东合法权益的情况。

　　六、募集资金的运用

　　若本次股票发行成功,公司计划将募集资金净额3.47亿元用于以下项目的建设:

　　(一)氧化物系精密陶瓷粉体及其制品项目

　　本项目经安徽省科学技术委员会皖科高字[1998〗195号文批准,在原有火炬计划项目规模基础上进一步产业化,

扩建年产500吨超细陶瓷粉体(其中氧化锆粉100吨、氧化铝粉300吨、复合粉100吨)及100万件精密结构陶瓷制品生

产线。

　　精密结构陶瓷具有优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨性能和良好的机械性能及断裂韧性,可广泛应用于航天、国防

、冶金、机械、化工、电子、汽车、轻纺等领域,是替代各种金属合金的理想材料。精密陶瓷制品的关键是高纯超

细陶瓷粉体的制取,由于其生产技术高,一般企业难以规模生产,因此国际市场上高纯陶瓷粉体供不应求,国内高纯陶

瓷粉体也基本依赖进口。本项目采用自主发明专利-管式静态连续混合反应设备,生产的纳米氧化锆、氧化铝单体粉

纯度达99.9％以上,增韧复合粉组份、粒度均匀,烧结性能好,可以替代进口产品。我国精密结构陶瓷零部件应用量

大面广,本公司已形成10万件精密结构陶瓷制品的生产规模,产品具有性能优越、成本低、附加值高等特点,其中陶

瓷拉丝模具产品获国家发明专利,市场发展前景十分广阔。

　　本项目总投资为4592万元,其中固定资产投资4292万元,项目建设期1年。 项目达产后可新增销售收入9000万元

/年,年新增利润2789万元/年,项目投资利润率为50.65％,投资回收期3.4年。

　　(二)银、铜-碳纤维复合材料制品产业化项目

　　本项目是国家火炬计划的扩建项目,拟在原规模基础上扩建一条银、铜-碳纤维复合材料制品生产线。项目建成

后,公司的银、铜-碳纤维复合材料的年生产能力达到24.5吨,其中用于触头制品3吨,金属石墨电碳制品11.5吨, 功

率半导体支撑电极10吨,各种电工制品的生产规模约100万件。项目经安徽省经贸委皖经贸技[1999〗235号文批准立

项。

　　银、铜-碳纤维复合材料是一种重要的新型电接触功能材料,由于其具有优越的机械、物理和化学性能,可以用

来替代传统电接触材料,因而在电子、电气、电工等行业有着广泛的市场前景。本项目将利用自主发明专利技术制

备银、铜-碳纤维复合原丝,并制造电触头材料制品、金属石墨电碳制品、电刷、功率半导体支撑电极等,技术上处

于国际先进水平,产品性能好,使用寿命长,维护成本低,可以替代部分进口高档产品。公司现已具备年产20万件各类

制品的生产能力,产品目前主要供应军工和科研部门,在雷达行业的市场占有率达70％以上,但随着民用市场的开拓,

产品呈现供不应求状况,亟待进一步增加投资,使其规模化、产业化。

　　本项目固定资产投资为2410万元,建设期1年, 项目建成达产后可新增销售收入3760万元/年,新增利润1805万元

/年,项目投资利润率为59.92％,投资回收期3年。

　　(三)稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技术改造项目

　　本项目经国家经贸委国经贸投资[1998]581 号文批准列入＂中西部优势工程和老工业基地改造振兴工程＂专项

规划(第二批),引进部分先进生产设备,结合公司自主开发的稀土添加技术,对现有光亮铜杆连铸连轧生产线进行技

术改造。

　　光亮铜杆是生产电线电缆的重要原材料,在我国占铜消费总量的20％左右。随着我国电讯和信息产业的快速发

展,尤其是城乡电网的改造,光亮铜杆的市场需求逐年递增。据中国有色金属工业信息中心统计,1999年我国圆铜杆

的实际产量仅为40万吨(包括上引法),而消费量为65万吨左右,缺口部分大部分从国外进口。本项目将部分引进国外

先进设备和部件,对现有进口连铸连轧生产线进行技术改造,以提高生产的自动控制水平和效率,改善产品的表面质

量。本项目采用自主研制的稀土添加技术生产稀土光亮铜杆,产品的延伸率、抗拉强度,导电率等性能方面均优于普

通产品,在2000米/分钟高速拉丝机上的断头率近乎为零, 质量居国内同行业领先水平,被列为1999年度国家级新产

品,具有一定的市场竞争力。

　　本项目固定资产投资为4946万元,建设期1年。项目建成后新增光亮铜杆1.5万吨/年,新增销售收入19695万元/

年,新增利润1737万元/年,项目投资利润率为21.28％,投资回收期6.4年。

　　(四)年产7000吨高精度稀土铜带材技改项目

　　本项目被列入1999年安徽省第二批技术改造项目,对本公司现有铜板带生产线进行改造,提高产品档次。项目经

安徽省经贸委皖经贸技(1999)128号文批准立项。

　　精密铜带是机电工业的重要原材料,在我国占铜消费总量的18％左右。随着我国电气、邮电通讯、电子、交通

运输及家用电器等工业的迅速发展,精密铜带的消费量呈逐年递增趋势。据中国有色金属工业信息中心统计资料表

明,近年来我国高性能精密铜带消费量以每年43％的速度增长。本项目拟对原有生产线的轧制系统和质量检测系统

进行改造,引进水平连铸机组和四辊可逆式中轧机各1台(套), 其它均采用国产设备,以增加产品品种,提升产品档次

。项目将采用自主的稀土添加技术,生产目前国内市场供不应求高频焊接空调管用带、电容器铜带、变压器铜带、

电缆铜带、汽车水箱散热片等产品,使之成为公司新的利润增长点。

　　本项目固定资产投资为3040万元,建设期1年。项目建成后, 可新增高精密度稀土铜带7000吨/年,新增销售收入

16950万元/年,实现利润1356万元/年,项目投资利润率为30.17％,投资回收期4.8年。

　　(五)1000吨/年超薄铜箔生产线技改项目

　　项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技(1997)291号文批准立项, 采用最新电解铜箔生产技术,引进部分国外先

进生产设备,对原有铜箔生产线进行技术改造,以提高电解铜箔产品档次,使公司超薄电解铜箔的生产能力达到1000

吨,其中18μm电解铜箔600吨/年、35μm电解铜箔400吨/年。

　　电解铜箔是电子工业的基础材料,技术含量高,其90％以上的产品是用来制作印刷电路板。我国通过近几年设备

和技术引进,目前覆铜板的生产厂家已增加到50多家。根据电子材料行业协会预测,2000年我国覆铜箔层压板的需求

量将达12-15万吨,电解铜箔的需求量为24000-30000吨,预计2010年将达到42000吨。 我国现有电解铜箔的生产能力

约12000吨,远不能满足电子工业发展的需求,特别是18μm以下的高档电解铜箔的市场缺口更大。本项目将对公司现

有铜箔生产线进行技术改造,从国外引进部分关键设备,如超薄生箔机列和表面处理设备,其余设备均从国内配套,采

用自有成熟先进的技术生产18μm和35μm电解铜箔,使本公司成为国内超薄电解铜箔的重要供应商。

　　本项目固定资产投资为4577万元,建设期1年。 项目建成达产后可新增销售收入7400万元/年,实现利润2585万

元/年,项目投资利润率为44.97％,投资回收期3.48年。

　　(六)辐照特种电缆技术改造项目

　　本项目是对本公司原国家火炬计划项目辐照交联电缆项目的扩建改造,形成年产辐照交联电力电缆6000km,辐照

特种电缆12000km的生产能力, 自限温加热电缆3500km的生产规模。项目经安徽省经贸委皖经贸技(2000)63号文批

准立项。

　　辐照交联电缆是电子辐照改性技术应用的高科技成果,具有耐高温、耐酸碱、抗老化等优越性能,是替代普通的

聚氯乙烯电线电缆产品的新产品。随着我国电力和信息产业的迅速发展,高品质特种电缆的需求量迅速攀升。据中

国电气工业协会电线电缆分会统计,“九五”期间我国辐照电力电缆和特种电缆的年需求量约为12万km,自限温加热

电缆为10000km,其中辐照特种电缆的市场缺口较大, 自限温加热电缆仍大部分依赖进口。本项目拟在原有生产设施

基础上,增加电子加速器1台,从国外引进拉丝机和检测设备等,生产采用自主的母料配方和辐照改性技术,从而进一

步扩大生产规模,提高产品质量,拓展产品的市场覆盖面。

　　本项目固定资产投资为2980万元,建设期2年。项目建成达产后, 可新增销售收入13500万元/年,实现利润1400

万元/年,项目投资利润率为29.82％,投资回收期3.9年。

　　(七)汽车线束及电气装备配接线工试项目

　　本项目是一个工业化实验项目,已被列为国家技术创新项目。项目拟在原中试成果基础上,建设一条年产14万km

超薄绝缘双色汽车线束及电气装备配接线工业生产线。项目经国家经贸委国经贸技(1998)345号文批准立项。

　　超薄绝缘双色汽车线束及电气装备配接线产品,较国内普通的聚氯乙烯电线电缆产品具有超薄化、耐高温、阻

燃、高阻尼、屏蔽抗干扰强等优点,且具有色环标志,其耐温由70～105℃提高至125℃,最高达160℃,载流量提高20

～25％, 绝缘厚度减薄25％左右,是现有国内汽车工业及电器行业迫切需要发展的特种线缆产品之一。在我国,由于

技术和装备等方面的原因,在汽车行业使用的高档汽车线束以及电器行业使用的高档配接线基本依靠进口。本项目

拟在现有辐照加工设备基础上,从国外引进造粒机、高速束丝机、双头挤塑机等关键设备,国内配套拉丝及其它设备

,建成国内一流的生产线。本项目采用自主的母料配方和辐照加工技术,产品采用国际GB9328-88和GB14820-93及德

国VW标准、法国雪铁龙公司B251130技术标准,可满足德国、美国及日本的各种车型和电气装备要求,产品质量达到

国际先进水平,并可替代进口。

　　本项目固定资产投资为1960万元,建设期1.5年。项目建成达产后, 可新增销售收入9138万元/年,实现利润1054

万元/年,项目投资利润率为24.2％,投资回收期5.32年。

                 　　募集资金用途一览表

          　　                             单位:万元

项目                  批准文件     固定资产投资  建设期   

                                                  (年)    

1、氧化物系精密陶瓷   皖科高字

粉体与制品            [1998〗195号     4292        1      

2、银、铜-碳纤维复    皖经贸技

合材料制品产业化      [1999〗235号     2410        1      

3、稀土光亮铜杆连铸   国经贸投资

连轧生产线技改        [1998〗581号     4946        1     

4、年产7000吨高精度   皖经贸技

稀土铜带材技改        [1999〗128号     3040        1     

5、1000吨/年超薄铜    皖经贸技

箔生产线技改          [1997〗291号     4577        1      

6、辐照特种电缆技改   皖经贸技

                      [2000〗63号      2980        2     

7、汽车线束及电气装   国经贸技

备配接线工试          [1998〗345号     1960      1.5      

合        计              -           24205    

项目                  批准文件     销售    利润  回收期

                                   收入    总额    (年)

1、氧化物系精密陶瓷   皖科高字

粉体与制品            [1998〗195号  9000    2789     3.4

2、银、铜-碳纤维复    皖经贸技

合材料制品产业化      [1999〗235号  3760    1805     3

3、稀土光亮铜杆连铸   国经贸投资

连轧生产线技改        [1998〗581号 19695    1737     6.4

4、年产7000吨高精度   皖经贸技

稀土铜带材技改        [1999〗128号 16950    1356     4.8

5、1000吨/年超薄铜    皖经贸技

箔生产线技改          [1997〗291号  7400    2585     3.48

6、辐照特种电缆技改   皖经贸技

                      [2000〗63号  13500    1400     3.9

7、汽车线束及电气装   国经贸技

备配接线工试          [1998〗345号  9138    1054     5.32

　　合        计        -          79443   12304      -

　　注:1.项目实施轻重缓急以上表顺序为准;

　　2.募集资金中用于补充投资项目流动资金为7000万元;

　　3.根据公司投资计划,募集资金中将使用3000万元用于公司技术中心和销售网络建设。

　　募集资金在使用过程中如有部分闲置,公司将用于1年期以内的国债或银行存款,以保证资金的使用效益。

　　七、股利分配政策

　　1、根据《公司章程》规定,本公司的税后利润按如下顺序和比例进行分配:

　　1.弥补上一年度亏损;

　　2.提取法定公积金百分之十;

　　3.提取法定公益金百分之五;

　　4.提取任意公积金;

　　5.支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时,可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否

提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

　　2、股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。 但法定公积金转为股本时,所留存的该

项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

　　3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项

。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　4、本次发行后,预计首次分配利润的时间为2001年6月30日以前,社会公众股东享有从2000年1月1日起公司所产

生的利润。

　　5、公司向个人分配股利时, 按照《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局颁布的《征收个人所得税

若干问题的规定》的具体规定,代扣、代缴个人收入所得税。

　　6、根据1998年度股东大会决议,公司1998年7-12月实现净利润10,255,874.53元,按《公司章程》的规定,提取

法定公积金1,025,587.45元, 提取法定公益金512,793.73元,可供股东分配的利润为8,717,493.35元。公司对1998

年度利润每10股派现金红利1.00元,按6500万股总股本计算,实际分配股利650万元,余下2,217,493.35元结转下一年

度分配。

　　根据1999年度股东大会决议,公司1999年度实现净利润30,576,006.95元,按10％提取法定公积金3,057,600.70

元,按5％提取法定公益金1,528,800.35元,并弥补因提取“四项准备”追溯调                      

    整导致公司1998年度未分配利润-272,103.18元,累计可供股东分配的利润为25,717,502.72元。公司对1999年

度利润每10股派现金红利2.50元,按6500万股总股本计算,实际分配股利16,250,000.00元,余下9,467,502.72元由老

股东享有,在2001年6月30日以前分配。

　　八、发行人情况

　　(一) 发行人概况

　　1、发行人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司

　　英文名称:ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.

　　2、成立日期:1998年9月28日    

　　3、注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

　　4、注册资本:6500万元

　　(二) 发行人历史情况简介

　　本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998〗271号文批准,以芜湖恒鑫铜业集团有限公司作为主要发起人,联合合

肥工大复合材料高新技术开发有限公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司、芜湖市鸠江工业投资

有限责任公司以发起方式设立的股份有限公司。

　　公司设立时,恒鑫集团与鸠江工投分别将其所持有的鑫达公司93.26％和6.74％的权益作为出资,即鑫达公司的

全部资产投入本公司。鑫达公司的主要资产包括一条意大利引进的年产3.5万吨光亮铜杆生产线、二条年产5000 吨

精密铜带生产线、一条年产4000km辐照电缆生产线及相关生产辅助设施,经评估确认后的资产净值为8056.7万元。

工大材料以其全资附属企业化学试剂厂的全部净资产作为出资,包括年产20万件碳纤维复合材料制品生产设施、一

条年产20吨氧化物系陶瓷粉体及10万件制品生产线、“碳纤维连续镀铜的方法”发明专利和“精密结构陶瓷拉丝模

及其制造方法”发明专利申请权,经评估确认后的资产净值为1155.2万元。省冶科所以其全资附属企业火炬公司的

全部净资产作为出资,包括一条年产200吨钼酸铵、 钼制品生产线和仲钼酸铵生产专有技术,经评估确认后的资产净

值为369.5万元。芜湖建投以现金350万元人民币作为出资。 五家发起人投入本公司的净资产总额为9931.43万元,

按照65.448％的比例折为6500万股股份。

　　鑫达公司成立于1996年1月,注册资本为4887.50万元。鑫达公司是由芜湖冶炼厂与鸠江工投共同投资组建,其中

芜湖冶炼厂以其从事铜产品加工的经营性净资产4534.49万元作为出资,鸠江工投以现金353.01万元出资,双方持有

鑫达公司的股权分别为92.78％和7.22％。1996年12月, 经安徽省人民政府批准芜湖冶炼厂改制为国有资产授权经

营主体—芜湖恒鑫铜业集团有限公司,因此芜湖冶炼厂在鑫达公司中的股权由恒鑫集团依法承继。1997年7月,鑫达

公司实行增资扩股,恒鑫集团以其所属的与特种电缆相关的生产经营性资产405.52万元认缴新增350万元股本,鸠江

工投放弃认缴新增股本,保持其原出资额不变。增资后,鑫达公司注册资本增至5237.50万元,恒鑫集团持有93.26％,

鸠江工投持有6.74％。鑫达公司的股权结构如下图所示:

　　本公司于1998年928日在安徽省工商行政管理局登记注册(注册号:3400001300051)。本公司设立后,鑫达公司、

火炬公司和化学试剂厂分别依法注销。

　　(三)发行人内部组织结构

　　1、公司的组织结构

　　本公司已按照《公司法》的规定,设立了股东大会、董事会、监事会和生产经营管理机构,其组织结构如下图所

示:

　　本公司成立后,根据生产经营需要,先后设立了一个直属厂和五个分公司:

　　(1)光亮铜杆厂:位于芜湖经济技术开发区,主要从事稀土光亮铜杆的生产经营。

　　(2)铜带分公司:注册地址为芜湖经济技术开发区芜宁路, 经营范围为铜基复合材料、稀有及贵金属材料及其它

新材料的开发、生产、销售,主要产品为稀土精密铜带。

　　(3)异型铜材分公司:注册地址为芜湖经济技术开发区, 经营范围为铜基复合材料、稀有及贵金属材料及其它新

材料的开发、生产、销售,主要产品为铜管、棒、线等异型铜合金材料。

　　(4)复合材料分公司:注册地址为合肥高新技术开发区长江路, 经营范围为金属基碳纤维复合材料制品、氧化物

系精密陶瓷粉体及制品的开发、生产、销售。主要产品为银、铜碳纤维电刷、半导体支撑电极,纳米氧化铝、氧化

锆粉体、陶瓷拉丝模、喷嘴、活塞、假捻盘、剪刀片等。

　　(5)特种材料分公司:注册地址为合肥市裕溪路,经营范围为钼盐、钼制品、特种材料、稀有金属材料的生产、

销售,主要产品为钼酸铵、钼粉、钼丝、钼条等。

　　(6)电线电缆分公司:注册地址为芜湖经济技术开发区, 经营范围为辐照交联电缆、通讯电缆的生产与销售,辐

照加工。

　　2、股东情况简介

　　(1)芜湖恒鑫铜业集团有限公司

　　恒鑫集团是1996年7月经安徽省人民政府皖现企组[1996〗21号文批准,以芜湖冶炼厂为核心企业改制而成的国

有独资公司,是国有资产授权经营主体,国家大型二档企业,注册资本为15000万元人民币。经过近几年的产品结构调

整,恒鑫集团已经发展成为一个以铜材加工为主、多元化经营的国有大型企业,多次跻身于全国500家最大工业企业

排行榜,安徽省工业50强,并被安徽省科委认定为高新技术企业,被安徽省经贸委确定为技术创新试点企业。

　　(2)合肥工大复合材料高新技术开发有限公司

　　工大材料创建于1993年,注册资本2400万元。该公司依托合肥工业大学的科研技术条件和成果,致力于新材料的

研究开发和产业化,主要从事金属基复合材料、陶瓷基复合材料和粉末材料的开发与生产,其中银、铜-碳纤维复合

材料及制品、精密陶瓷粉体及制品生产技术达到国际先进水平,开发规模居国内领先地位。该公司现有职工300多人

,拥有一支实力雄厚的技术开发队伍,其中具有教授及教授级高工职称的8人,副教授及高级工程师职称的21人。

　　(3)安徽省冶金科学研究所

　　省冶科所成立于1975年,是一家以冶金应用技术研究开发为主的科研机构。该所在稀有金属冶金、粉末冶金、

稀土材料和合金材料的应用技术领域形成自己的特色,尤其是在钼冶金技术和稀土应用技术与开发方面居国内领先

地位。该所目前是中国钼协副理事长单位、中国钼协技术开发部的依托单位、中国钨协理事单位,同时还是全国稀

土-有色金属协作网、安徽省稀有金属冶金工程技术研究中心的依托单位。省冶科所目前有在职职工89人,其中科技

人员72人,具有高级职称的13人,中级职称的37人,享受政府特殊津贴的专家3人。

　　(4)芜湖市建设投资有限公司

　　芜湖市建设投资有限公司创建于1998年2月,为国有独资企业。公司位于芜湖市文化路257号,注册资本10000万

元人民币。该公司主要从事筹集建设资金,管理和组织、实施政府投资重点项目建设,并通过对政府资产的运营,实

现资产的保值、增值。

　　(5)芜湖市鸠江工业投资有限责任公司

　　芜湖市鸠江工业投资有限责任公司成立于1995年12月,公司住所为芜湖市九华山路283号,注册资本2000万元,主

要从事产业投资。

　　3、发行人与主要股东恒鑫集团及其子公司的关系

　　(1)恒鑫集团作为本公司的控股股东,持有本公司75.66％的股权。本公司在土地租赁、综合服务等方面与恒鑫

集团之间存在关联交易。对此,本公司将本着一般商业原则,与恒鑫集团公平合理地进行交易,并签订了《土地使用

权租赁合同》、《职工生活综合服务合同》、《生产经营综合服务合同》、《电解铜供应合同》等合同。

　　(2)生产经营的划分

　　本公司主要从事铜基复合材料、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工

材料及其它新材料开发、生产、销售;恒鑫集团主要从事粗铜冶炼、电解铜的生产与经营以及投资业务,并为本公司

有偿提供诸如使用职工食堂、医务室、幼儿园、浴室、招待所等设施的综合服务。

　　恒鑫集团已承诺,今后在项目的选择和投资方向上,不与本公司的经营范围相同或类似,以避免与本公司发生同

业竞争。

　　(3)与恒鑫集团子公司的关系

　　恒鑫集团除控股本公司外,还控股或参股广州中源电器有限公司、芜湖恒鑫汽车运输有限公司、芜湖市电工材

料厂等,这些控股或参股企业与本公司不存在同业竞争。

　　本公司与恒鑫集团及其分、子公司之间的关系如下图:

　　(四) 发行人职工与福利    

　　本公司现有职工986人,职工平均年龄32岁。现有高级职称52人,中级职称126人,初级职称244人。全体职工的专

业、学历、年龄结构如下:

　　1、专业构成:

　　类   别       人数(人)     占全体员工比例(％)

　　管理人员         126         12.78

　　技术人员         116         11.76

　　财务人员          35          3.55

　　生产人员         709         71.91

　　合计             986        100.00

　　2、学历构成:

　　类   别       人数(人)     占全体员工比例(％)

　　博士               4          0.41

　　硕士              16          1.62

　　大学本科         137         13.89

　　大学专科         205         20.79

　　中专及中专以下   624         63.29

　　3、年龄构成:

　　类   别       人数(人)     占全体员工比例(％)

　　30岁以下         453         45.94

　　31-40岁          400         40.57

　　41-50岁          114         11.56

　　51岁以上          19          1.93

　　本公司按照国家和地方有关规定,保障员工享有生活福利、劳动保护方面的待遇,为职工办理了养老、失业保险

等社会统筹。

　　本公司现无离退休职工。

　　(五)发行人的经营范围

　　本公司的经营范围:铜基复合材料、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、粉末冶金及特种材料、特种电缆、

电工材料及其它新材料开发、生产、销售。

　　(六)发行人实际从事的主要业务

　　本公司实际从事的主要业务是稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、超薄铜箔、金属基碳纤维复合材料制品、氧化物

系精密陶瓷粉体及制品、钼酸铵系列产品、辐照特种电缆等的开发、生产、销售。

　　(七)产品生产与销售情况

　　本公司产品已形成四大系列、30多个品种,主导产品稀土光亮铜杆、稀土铜带材、银、铜-碳纤维复合材料制品

、精密陶瓷粉体及制品、辐照特种电缆均属我国目前高新技术产业重点发展领域,并拥有自主的知识产权。

　  1、铜基合金材料

　　本公司现有铜基合金材料的加工能力6万吨/年,产品包括铜合金杆、板、带、箔、棒、管、线等异型材,业已形

成规格齐全、品种配套的生产格局,产品适销对路,产销率达100％。

　　本公司“晶晶”牌稀土光亮铜杆为国家级重点新产品(国科发计字[1999〗339号)、安徽省高新技术产品(皖科

高函字[1999〗03号)、安徽省名牌产品和质量信得过产品,并通过ISO9002质量体系认证,生产能力为3.5万吨/年,年

实际产销量约2.8万吨,国内市场占有率达8％以上。

　　本公司铜基合金板带材生产能力为10000吨/年,其中稀土高锌黄铜带为安徽省高新技术产品(皖科高函字[1999

〗03号),在市场上供不应求,1999年产销量达1.3万吨,居国内同行业第三位,产品国内市场占有率约4％。

　　2、金属基碳纤维复合材料制品

　　本公司金属基复合材料制品为安徽省高新技术产品(皖科高函字[1999〗03号),产品包括三大类:电接触材料制

品、金属石墨类电碳制品及支撑电极,生产能力为20万件,产品填补国内空白,其中高性能电刷制品在雷达行业的市

场占有率达70％。

　　3、粉末材料及制品

　　本公司粉末材料及制品分为两类:一类是氧化物系精密陶瓷粉体及其制品;另一类是钼系列制品。

　　(1)氧化物系精密陶瓷粉体及制品

　　本公司精密陶瓷粉体及制品经安徽省科委皖科高函字[1999〗03号文认定为安徽省高新技术产品。本公司已形

成年产20吨精密陶瓷粉体与年产10万件制品的生产能力。主要产品有α-Al2O3、ZrO2的单体粉(纳米级)、增韧氧化

铝基陶瓷复合粉、增韧氧化铝基陶瓷复合粉、系列精密陶瓷拉丝模、拉管模、系列喷片、系列柱塞、导轮等产品。

此外,本公司还具有生产特种陶瓷刀具等应用前景广阔的精密陶瓷零部件的开发与生产能力。

　　(2)钼系列产品

　　本公司钼系列产品主要有试剂钼酸铵、微粉型、β型四钼酸铵、 高纯钼粉、FeMo70、各类钼材(钼条、板、带

、丝)等。本公司工业钼酸铵90％出口到日本、美国、俄罗斯、加拿大等国,出口量超过120吨/年,占全国出口总量

的25％。

　　4、辐照特种电缆

　　本公司辐照交联电缆制品形成了4000km/年生产规模,产品规格齐全, 主要有电力电缆、架空电缆、塑力缆、控

制电缆、布电线;通讯电缆生产能力为年产60万对km,产品有2400对以下HYA通讯电缆、智能电缆等。“10kV以下辐

照交联聚乙烯绝缘电力电缆”为安徽省高新技术产品。1999年本公司各类电缆销售居同行业第12位。

　　(八)主要原材料的供应

　　本公司生产所需原材料和重要辅助材料包括电解铜、紫杂铜、钼精矿、高岭土、碳纤维、银粉、铜粉、PVC、X

LPE母料及配料等,均从国内市场采购, 目前市场供应充足。其中电解铜大部分由恒鑫集团供应,本公司已与恒鑫集

团签订了《电解铜供应合同》,依据该协议的约定,恒鑫集团保证优先向本公司供应电解铜作为生产原料,价格依照

市场公平、合理地确定。

　　(九)无形资产

　　1、专利技术及专有技术

　　本公司拥有稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、辐照交联电缆、金属基复合材料及制品、精密陶瓷粉体及制品以及

仲钼酸铵生产专有技术,其中《碳纤维连续镀铜的方法》(专利号:ZL 89107974.2)与《精密结构陶瓷拉丝模及其制

造方法》(专利号:ZL 91100335.5)取得了国家发明专利。

　　2、土地使用权

　　本公司以租赁方式取得土地使用权。公司分别与恒鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地管理局签订了《土地使

用权租赁合同》。根据合同约定,本公司分别向恒鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地管理局租赁土地69509.71平

方米、5393.36平方米和3700平方米,期限为15年,本公司每年分别向恒鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地管理局

支付土地租金39.47万元、2.5万元和1.7万元。

　　3、商标

　　根据本公司与恒鑫集团签订的《商标转让合同》,恒鑫集团将“晶晶”牌注册商标无偿转让给本公司,商标权属

变更登记手续已办理完毕。本公司已申请“鑫科”、“XINKE”牌注册商标,注册产品为第1、6、9类,现已得到国家

商标局的初步审定并予以公告。

　　(十)新产品开发的有关情况

　　1、在铜基合金材料开发方面, 本公司先后开发出稀土光亮铜杆和稀土高锌黄铜带,分别被认定为国家重点新产

品和高新技术产品。

　　2、本公司开发的“10kV 以下辐照交联电缆聚乙烯绝缘电力电缆”被认定为安徽省98年度新产品和高新技术产

品。

　　3、本公司自主研制的“碳纤维连续镀铜的方法”获得国家发明专利(专利号:ZL 89107974.2),属国内首创,达

到同类应用开发的国际先进水平; 金属基复合材料制品被认定为高新技术产品。

　　4、本公司自主研制的管式静态混合连续反应新工艺生产纳米级陶瓷粉体, 技术上达到国际先进水平;公司精密

陶瓷拉丝模产品属国内首创,达到了国际先进水平,并于1999年获国家发明专利;“FXC-A/B等各规格精密陶瓷拉伸模

”被列为国家级重点新产品,精密陶瓷粉体及制品被认定为高新技术产品。

　　5、本公司开发的仲钼酸铵、分析纯试剂钼酸铵、 高纯钼粉及钼制品多次获得科技进步奖,并被认定为安徽省

新产品。

　　6、公司技术中心与中国科技大学、合肥工业大学协作,研究开发金、银、铜、铂、钯的纳米材料以及电子浆料

等功能材料。

　　(十一)计划进行的投资项目

　　本公司计划进行的投资项目有:

　　1、投资4292万元用于“氧化物系精密陶瓷粉体与制品”项目;

　　2、投资2410万元用于银、铜碳纤维复合材料制品产业化项目;

　　3、投资4946万元用于稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技术改造项目;

　　4、投资3040万元用于高精度稀土铜带材生产线技术改造项目;

　　5、投资4577万元用于超薄铜箔生产技术改造项目;

　　6、投资2980万元用于辐照特种电缆技术改造项目;

　　7、投资1960万元用于汽车线束及电气装备配接线工试项目。

　　(十二)有关政策优惠情况

　　根据芜湖市人民政府芜政秘[1998〗230号文件规定,本公司1998、1999年所得税先按33％征收,然后由地方财政

返还18％,实际税负为15％。2000年后,本公司所得税税负为33％。

　　本公司产品销售执行17％增值税税率。按照安徽省人民政府皖政[1999〗48号文和安徽省科学技术厅科高字[20

00〗015号文件认定,本公司所生产的高新技术产品辐照交联电缆、精密陶瓷粉体及制品、金属基复合材料及制品、

稀土光亮铜杆、稀土高锌黄铜带从被认定之日起3年内所缴纳增值税的25％经同级税务、财政机关审核批准,由财政

按支出渠道安排资金补贴本公司。

　　(十三)关联交易

　　本公司在筹备阶段,为了保护公司与各股东的合法利益,对本公司与股东关联方之间不可避免的关联交易,与有

关关联方签订了《电解铜供应合同》、《生产经营综合服务合同》、《土地使用权租赁合同》等合同予以约定。本

公司成立之后,为进一步公正规范处理相关合同协议,1999年12月16日有关股东已书面承诺:股东与本公司之间的一

切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。在实际业务交往

过程中,有关股东认真履行已经签订的合同和承诺,并根据实际情况双方进行协商处理。如在电解铜供应交易中,为

了确保本公司电解铜的供应,按《电解铜供应合同》规定,于每个年度开始前三个月签定一个年度的供应合同,包括

数量、价格、质量等。根据本公司与恒鑫集团签订了《电解铜供应合同》,确定本公司电解铜采购价格以市场公认

的上海期货交易所即期电解铜当月平均售价再扣除运输费用确定,其中运输费用根据市场情况以《电解铜供应合同

补充协议》的方式每年确定一次。上述价格确定方法与恒鑫集团向其它单位销售电解铜一致。

　　本公司生产用铜主要有两类,一类是光亮铜杆生产用铜,另一类是其它铜基合金材料用铜。光量铜杆生产对原料

铜质量如导电性能等要求较高。恒鑫集团“晶晶”牌电解铜品质优良,曾获国家银质奖,为国内著名品牌之一,是上

海期货交易所指定交割产品,用此种电解铜生产出的光亮铜杆符合国际电工标准;恒鑫集团距离本公司较近,供货稳

定及时,运输方便;恒鑫集团电解铜供应价格合理,采购价格以市场公认的上海期货交易所即期电解铜当月平均售价

再扣除运输费用确定。因此本公司光亮铜杆用铜向恒鑫集团采购,平均每年向恒鑫集团采购的原料铜约1.5万吨,约

占原料铜采购总量的70％。

　　若就近选择从铜陵有色金属公司、江西铜业有色金属公司、上海期货交易所采购电解铜,其产品质量与恒鑫集

团“晶晶”牌电解铜同属一个档次,满足本公司光亮铜杆生产的质量要求,但由于与铜陵、江西贵溪和上海的公路、

铁路的运输距离分别为130公里、650公里和450公里,由此而增加的装运费用分别为90元、220元和200元,而且从付

款到电解铜进厂验收使用,需分别费时4天、8天和4天。因此从恒鑫集团购买电解铜是最佳选择。

　　本公司铜带分公司生产铜基合金材料所需铜原料对导电性能和机械性能要求与光亮铜杆生产用铜不同,因此在

确保产品质量的前提下,这部分生产所需原料铜通过竞价方式,向市场采购,以降低生产成本。

　　再如煤气供应,近几年本公司平均每年向恒鑫集团采购煤气约390 万立方米,目前价格为1.00元/立方米,与芜湖

市物价局芜价价字[1997]38号文规定的工业用气定价1.00元/立方米一致。其他关联交易,如土地租赁、职工生活服

务设施使用等均按照相关合同处理。

　　本公司自成立至今,与股东方的关联交易都严格按照已签定的相关协议合同执行。本公司发行股票上市后将严

格按照公司章程第七十二条“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决

权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分批露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股

东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明

。”的规定处理上述关联交易,保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务

。

　　(十四)股东放弃同业竞争及利益冲突的承诺

　　本公司各股东一致承诺:保证在经营范围和投资方向上,避免与本公司相同或相似;对本公司已进行建设或拟投

资兴建的项目,各股东将不会进行同样的建设或投资;在生产、经营和市场竞争中,也不与本公司发生任何利益冲突

。本公司股东恒鑫集团主要从事电解铜的生产以及投资业务,股东工大材料主要从事其它材料的开发,股东省冶科所

主要进行其它冶金工程的研究与开发,与本公司在业务上均不存在同业竞争。

　　(十五)双重任职情况

　　本公司的董事、监事及其他高级管理人员的任职均符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。根据工

作需要,本公司董事长鲁良儒目前仍兼任恒鑫集团的法定代表人。恒鑫集团章程规定,恒鑫集团的董事长由芜湖市人

民政府委派。根据中国证监会证监发(1998)259号文规定, 上市公司董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼

任。为此,芜湖市政府于1999年12月10日出具承诺函,承诺在本公司上市后一年内将免去其恒鑫集团董事长职务。本

公司聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位担任任何高级管理职务。公

司的财务人员均没有在股东单位及其他关联公司中兼职。

　　九、董事、监事、高级管理人员及重要职员

　　董事会成员

　　鲁良儒先生   男,62岁,大学本科,高级经济师。 历任芜湖冶炼厂技术员、副科长、副厂长、厂长、党委副书

记、书记,恒鑫集团总经理、党委书记、鑫达公司董事长。荣获安徽省劳动模范等荣誉称号。现任恒鑫集团董事长

、本公司董事长。

　　汤健先生    男,45岁,大学本科,副教授。历任合肥工业大学团委副书记、团委书记、副校长。现任合肥工大

复合材料高新技术开发有限公司董事长、本公司副董事长。

　　姜纯先生   男,40岁,工商管理硕士,高级工程师。历任芜湖冶炼厂技术员,芜湖冶炼厂厂长助理,恒鑫集团董事

、副总经理,芜湖鑫达新型铜材有限责任公司总经理。现任本公司董事兼总经理。

　　王成福先生   男,64岁,大学本科,教授。历任合肥工业大学副校长、校长、学术委员会主任、合肥工大复合材

料高新技术开发有限公司技术顾问、兼任全国复合材料专业指导委员会委员、安徽材料学会理事长等职。享受国务

院特殊津贴。现任本公司董事。

　　陈善陆先生   男,38岁,大学专科,会计师。 历任芜湖冶炼厂财务科会计,财务处副处长、处长,恒鑫集团总经

理助理、副总经理。现任本公司董事兼财务总监。

　　吴昌业先生   男,55岁,大学本科,高级工程师。历任芜湖冶炼厂车间主任、技术科长、副厂长。现任恒鑫集团

总工程师、本公司董事。

　　陈家本先生   男,37岁,大学本科,在读工商管理硕士。 历任芜湖市计委基建科副科长、科长,芜湖市计委副主

任。现任芜湖市建设投资有限公司副总经理、本公司董事。

　　黄宪法先生   男,46岁,大学本科,高级工程师。 历任中国有色总公司铜陵一冶技术员,安徽省冶金科学研究所

技术员、车间副主任、车间主任、副所长。现任安徽省冶金科学研究所所长、本公司董事。

　　司宏掌先生   46岁,大学专科,历任芜湖市纪委政研室主任、 芜湖东方纸版厂党委副书记。现任芜湖市鸠江工

业投资有限责任公司总经理、本公司董事。

　　监事会成员

　　杨金保先生   男,50岁,大学专科。历任芜湖冶炼厂副科长、副处长、处长、副厂长、恒鑫集团副总经理,现任

恒鑫集团工会主席、本公司监事会召集人。

　　程勇先生  男,51岁,大学本科,副研究员。历任合肥工大教师、科研处副处长,现任校产业处处长、本公司监事

。

　　胡基荣先生   男,28岁,大学专科,助理会计师。 历任恒鑫集团审计处审计员、室副主任。现任本公司审计员

、职工代表监事。

　　冯建光先生   男,36岁,大学专科,经济师。 历任芜湖市园林工具厂科员、生产科长、技术科长、副厂长。现

任本公司铜带分公司开发部主任、职工代表监事。

　　黄胜华先生   男,38岁,中专。历任上海警备区副指导员、参谋、 省冶科所党政办科员、副主任,现任省冶科

所党政办主任、本公司监事。

　　高级管理人员及重要职员

　　杨积诚先生   男,50岁,大学本科,经济师。历任芜湖冶炼厂统计员、 企业管理科副科长、厂长助理、恒鑫集

团副总经理、鑫达公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　江斌先生   男,30岁,大学本科,在读工商管理硕士。 历任芜湖市企管办科员、经贸委企业科副科长、经济综

合科科长。现任本公司董事会秘书。

　　十、经营业绩

　　公司自成立以来,不断完善法人治理结构和各项生产经营管理制度,努力提高经营管理水平,经济效益稳步增长

。

　　(一)生产经营的一般情况

　　本公司致力于发展我国新材料产业。本公司在实施“高新技术产业化,传统产业高新化”发展战略的同时,全面

导入CI系统,在生产中实行《成本利润目标责任制》管理模式,全面推行ISO9000质量管理,建立了直销、 代销及网

络营销机制,努力建设“以人为本”的企业文化,使企业的生产经营蒸蒸日上,主导产品的生产和销售保持强劲的发

展势头,取得了良好的经济效益和社会效益。1999年,本公司共实现销售收入50881万元,净利润3058万元;2000年1-6

月份, 本公司共实现销售收入35313万元,净利润1293万元。

　　(二)前三年及近一期经营业绩 

                                                     单位:元

项目 2000年1-6月    1999年度        1998年度       1997年度

主营业务收入     

  353,126,293.63  508,808,236.09  400,212,159.35 385235,933.92

利润总额          

   19,524,729.97   36,217,840.55   25,756,463.81 14,479,249.39

净利润     

   12,932,688.32   30,576,006.95   21,863,992.48 12,156,966.41

　　注:以上数据来源于安徽华普会计师事务所会事审字(2000)第305 号审计报告,1997、1998、1999年度所得税按

15％的税率征收,2000年所得税按33％的税率征收。

　　(三)业务收入的主要构成

　　本公司近三年的业务构成如下表:

　　                                                单位:万元

    年份    产品      2000年1-6月       1999年    

                     收入  比例(％)   收入    比例(％)

　　铜基合金材料    27605    78.17    41417    81.40    

　　辐照特种电缆     5930    16.79     7111    13.98    

　　金属基碳纤维

　　复合材料制品       24     0.07       59     0.12       

　　金属粉末材料      946     2.68      918     1.80      

　　技术服务收入      221     0.63      546     1.07      

　　加工收入          586     1.66      830     1.63    

　　合计            35312   100.00    50881   100.00    

    年份    产品        1998年            1997年

                     收入  比例(％)   收入    比例(％)  

　　铜基合金材料    32867    82.12    33473   86.89

　　辐照特种电缆     4871    12.17     2446    6.35

　　金属基碳纤维

　　复合材料制品       32     0.08       45    0.12

　　金属粉末材料      959     2.40     1170    3.04

　　技术服务收入      138     0.35       71    0.18

　　加工收入         1154     2.88     1318    3.42

　　合计            40021   100.00    38523  100.00

　　(四)完成的重大项目和科研成果

　　本公司先后承担了银、铜-碳纤维复合材料及制品、辐射交联电缆两个国家火炬计划项目。公司技术中心为省

级技术中心,科研力量雄厚。技术中心建立了激励机制和创新机制,高R＆D投入和科研人员的努力使本公司科研和新

产品开发硕果累累。近年来本公司所取得的主要科研成果见下表:

成果名称                                   获奖情况

稀土光亮铜杆                        1999年国家重点新产品、 安

                                    徽省高新技术产品

稀土高锌黄铜带                      1999年安徽省高新技术产品

碳纤维连续镀铜的方法                国家发明专利

铜-碳纤维复合材料作为半导体         国家级火炬计划项目、国家级

元器件基板的应用                    科技成果、国家级新产品

10kV以下辐照交联聚乙烯绝缘          国家级火炬计划项目、1998年

电力电缆                            安徽省高新技术产品

精密结构陶瓷拉丝模及其制造方法      1999年获国家发明专利

增韧氧化物系结构精密陶瓷的研究      国家科技进步三等奖

精密结构陶瓷粉体及其制品的中间试验  国家科技成果

仲钼酸铵研制与生产                  通过安徽省新产品鉴定

试剂钼酸铵生产新工艺                安徽省科技进步二等奖

　　(五)产品性能、质量情况

　　本公司始终坚持“产品质量是企业的生命线”的观点,通过多年的技术引进和企业自身的技术挖潜,解决了许多

国内难以解决的产品质量问题,使产品质量和生产规模同步发展,在国内同行业居于领先地位。

　　本公司稀土光亮铜杆、稀土高锌黄铜带为安徽省高新技术产品,生产工艺国内独创,产品优于普通产品,其中稀

土光亮铜杆被列为1999年度国家级重点新产品;本公司辐照交联电缆产品为国家火炬计划产品,性能优于普通电缆,

其中“10kV以下辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆”为安徽省高新技术产品;本公司的金属基碳纤维复合材料为安徽省

高新技术产品,产品性能达到国外同类产品水平,其中讯号触点材料占国内市场的70％;本公司氧化物系精密陶瓷粉

体及制品为安徽省高新技术产品,生产工艺国内首创,产品性能达到国外同类产品水平,并逐步替代进口;本公司微粉

型四钼酸铵、99.9％的钼粉国内唯一;β型四钼酸铵、七钼酸铵质量优于GB3461-82,达到国家一级品标准。

　　近年来,本公司在逐步加大新产品开发力度的同时,全面采用计算机辅助管理系统,实现动态科学管理。本公司

以ISO9000国际质量标准认证为推动力,在研究、开发、生产、检验等一系列环节,建立了一整套产品质量保证体系,

使主导产品一举通过了ISO9002国际质量标准体系认证,产品质量有较大的提高,进一步巩固了本公司主导产品的质

量信誉,密切了与客户之间的长期合作关系。

　　本公司先后荣获省质量最佳企业,省重合同、守信用企业称号,并连续多年荣获省部级以上奖励。

　　(六)筹资与投资方面

　　本公司的筹资渠道主要是银行借款。根据安徽华普会计师事务所会事审字(2000)第305号审计报告,截止2000年

6月30日,本公司的银行借款为10993万元(其中短期借款8823万元,一年内到期的长期负债1800万元,长期借款370万

元),占负债总额的73.90％。

　　本公司近三年的投资主要用于高新技术产品的开发、技术改造和设备更新。

　　(七)生产经营设备情况

　　本公司拥有先进的生产设备和设施,目前主要生产机器设备性能良好,运行正常。本公司连铸连轧生产线从意大

利康梯纽斯公司引进,具有八十年代国际先进水平,生产能力为3.5万吨/年。目前,本公司正与意大利康梯纽斯公司

、西班牙拉法格公司合作,对该生产线进行改造,建成连铸连轧高效系统。

　　本公司铜板带生产线拥有水平连铸机组、双面铣削机组、可逆式轧机、真空退火炉等先进的生产设备,各种铜

合金板带材生产能力为1万吨,1999年实际产量为1.3万吨。

　　本公司辐照交联电缆生产线装备有国内一流先进水平的GL-3型电子加速器,该加速器是中科院和有关单位联合

研制开发的高新技术设备,是安徽省唯一的工业辐照加工设备,它不仅用于本公司辐照交联电缆的生产,同时可承担

对外加工业务,广泛应用于电缆、食品、生物制药等行业。

　　本公司自行设计的银、铜-碳纤维复合材料生产设备实现了镀铜工艺的一次性和封闭性,具有国内领先水平。本

公司自行设计的管式静态混合连续反应—表面处理—微滤膜分离—雾化干燥连续生产纳米级陶瓷粉体装置为国内首

创,年生产能力20吨,居国内领先水平。

　　(八)职工数量及业务水平方面的变化

　　公司推行“以人为本”的人才发展战略,采取“引进与培训相结合”的方式,着力提高员工的整体素质,员工业

务水平不断提高。公司自成立以来,先后引进高级管理和技术人才26人。公司现有初级职称人员244人,中级职称人

员126人,高级职称人员52人。

　　十一、股本

　　(一)本公司于1998年9月28日在安徽省工商行政管理局依法注册登记, 注册资本为6500万元。本次公开发行后,

公司注册资本将增至9500万元。

　　(二)本次发行前公司股本形成及变化情况

　　1998年8月25日,安徽省人民政府以皖政秘[1998〗271号文批准设立本公司,经安徽省国有资产管理局皖国资评

字[1998〗118号文确认和安徽会计师事务所(现安徽华普会计师事务所)验资,进入本公司的净资产为99,314,300元,

其中恒鑫集团出资7,513.72万元,工大材料出资1,155.17万元,鸠江工投出资543.02万元,省冶科所出资369.53万元,

芜湖建投出资350.00万元。上述出资经安徽省国有资产管理局皖国资工字[1998〗033号文批准按65.448％的折股比

例折为发起人股6500万股。本公司设立时的股本结构如下:

　　股本类别       持股数(股)          占总股本的比例(％)

　　国有法人股     57,439,548         88.37

　　　 恒鑫集团    49,176,305         75.66

　　　 鸠江工投     3,554,024          5.47

　　　 省冶科所     2,418,513          3.72

　　　 芜湖建投     2,290,706          3.52

　　法人股          7,560,452         11.63

　　　 工大材料     7,560,452         11.63

　　总股本         65,000,000           100

　　截至本次股票发行前,本公司的股本未发生变化。

　　(三)本次拟申请向社会公众发行3000万股社会公众股,每股面值人民币1.00元。

　　(四)超过面值缴入的资本及其用途

　　本公司成立时,股东投入的资本金为99,314,300元,其中股本65,000,000元,资本公积34,314,300元。本次股票

发行成功后,超过面值并扣除发行费用后缴入的资本将转作本公司的资本公积金。

　　(五)本次发行后的股本结构

　　股本类别        持股数(股)     占总股本的比例(％)

　　发起人股           65,000,000          68.42

　　国有法人股         57,439,548          60.46

　　　 恒鑫集团        49,176,305          51.76

　　　 鸠江工投         3,554,024           3.74

　　　 省冶科所         2,418,513           2.55

　　　 芜湖建投         2,290,706           2.41

　　法人股              7,560,452           7.96

　　　 工大材料         7,560,452           7.96

　　社会公众股         30,000,000          31.58

　　总股本             95,000,000           100

　　(六)本次发行前后净资产总额、股本及每股净资产变化情况

　　      　    净资产总额      股本    每股净资产

    　　   　     (万元)        (万股)     (元)

　　发行前         11836         6500       1.82

　　发行后         46540         9500       4.90

　　(七)本次发行前公司前十名股东及持股情况:

　　股东名称      持股数(股)     占总股本的比例(％)

　　恒鑫集团      49,176,305      75.66

　　鸠江工投       3,554,024       5.47

　　省冶科所       2,418,513       3.72

　　芜湖建投       2,290,706       3.52

　　工大材料       7,560,452      11.63

　　本公司董事、监事、高级管理人员及重要职员未持有本公司及其它关联企业的股份。

　　(八)公司股份回购

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司不得收购本公司股票。但在下列情况下,经公司章程规定的程序通

过,并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司的股票;

　　1、为减少公司资本而注销股份;

　　2、与持有本公司股票的其他公司合并。

　　公司购回股份,可以下列方式之一进行:

　　1、向全体股东按照相同比例发出购回要约;

　　2、通过公开交易方式购回;

　　3、法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。

　　公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部分股份,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的

变更登记。

　　十二、财务会计资料

　　以下财务会计资料全文引自安徽华普会计师事务所会事审字(2000)第305号审计报告:

                                  审计报告

安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东:

　　我们接受委托,审计了安徽鑫科新材料股份有限公司2000年6月30日、1999年12月31日、1998年12月31日、1997

年12月31日资产负债表和1999年度、1998年度、1997年度利润及利润分配表和2000年1-6月份、1999年度现金流量

表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计

师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要

的审计程序。

　　我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允

地反映了贵公司2000年6月30日、1999年12月31日、1998年12月31日、1997年12月31日的财务状况和2000年1-6月份

、1999年度、1998年度、1997年度经营成果及2000年1-6月份、1999年度现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了

一贯性原则。

　　安徽华普会计师事务所          中国注册会计师:吕永贞

　　   中国 .   合肥市            中国注册会计师:朱宗瑞

　　        荣事达大道100号

　　                           2000年7月26日

    安徽鑫科新材料股份有限公司会计报表附注

　　一、公司基本情况

　　安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998〗271号文批准,由芜湖

恒鑫铜业集团有限公司作为主发起人,联合合肥工大复合材料高新技术开发有限公司、安徽省冶金科学研究所、芜

湖市建设投资有限公司和芜湖市鸠江工业投资有限公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司注册资本6500万

元人民币。公司设立时芜湖恒鑫铜业集团有限公司与芜湖市鸠江工业投资有限公司将其共同投资的芜湖鑫达新型铜

材有限公司的全部净资产作为投资;合肥工大复合材料高新技术开发有限公司以其从事复合材料与钼系列产品开发

与生产的全资企业合肥工大化学试剂厂的全部净资产作为出资;安徽省冶金科学研究所将其从事钼系列产品开发与

生产的全资企业合肥火炬金属材料开发公司的全部净资产作为出资;芜湖市建设投资有限公司以现金方式出资。公

司已于1998年9月28日获得安徽省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

　　本公司主要从事稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、超薄铜箔、金属基碳纤维复合材料制品、氧化物系精密陶瓷粉

体及制品、钼酸铵系列产品以及辐照特种电缆等的开发、生产、销售。

　　二、会计报表的编制方法

　　本公司1998年度、1999年度和2000年1-6月份的会计报表按《股份有限公司会计制度》及其补充规定编制。199

8年度以前按《工业企业会计制度》编制,本次按《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了相应调整。

　　三、公司采用的主要会计政策和会计估计

　　1、执行的会计制度

　　本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

　　2、会计年度 

　　自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、记帐本位币

　　以人民币为记帐本位币。

　　4、记帐基础和计价原则

　　以权责发生制为记帐基础,除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入账外,各项资产均按取得或购建时发生

的实际成本入账。

　　5、外币业务核算方法

　　对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末市场汇率进行调整。

调整的差额,与购建固定资产有关的予以资本化;无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期

财务费用。

　　6、现金等价物的确定标准

　　凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小四个条

件的投资,确认为现金等价物。

　　7、坏帐核算方法

　　(1)坏帐的确认标准:因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人

逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项;

　　(2) 坏帐损失的核算方法:采用备抵法;

　　(3) 坏帐准备的计提方法和计提比例:根据财政部财会字(1999)35号文和49号文的有关规定及本公司董事会决

议,本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的5‰计提坏帐准备现改为对应收款项(包括应收帐款和其他应收

款),按帐龄分析法计提坏帐准备,根据以往的经验、债务单位的财务状况、 现金流量等情况以及其他相关信息,具

体计提比例确定如下:

　　帐  龄   计提比例

　　1年以下   5％

　　1-2年    10％

　　2-3年    30％

　　3-4年    50％

　　4-5年    80％

　　5年以上 100％

　　本公司根据财政部财会字[1999〗35号文及财会字[1999〗49号文的有关规定,对上述会计政策变更已采用追溯

调整法,调整了比较会计报表期初留存收益及其他有关项目,该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本附

注三第16条。

　　8、存货核算方法

　　存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品和委托加工材料等。原材料、产成品采用实际成

本核算,发出时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

　　根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定和本公司董事会决议, 本公司期末存货原按成本计价, 现

改为按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的

存货跌价损失计入当年损益。

　　由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字[1999〗35号文和财政部财会字[1999〗49号文的有关规定,按19

99年12月31日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了比较会计报表期

初留存收益及其他相关项目,该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本附注三第16条。

　　9、固定资产计价和折旧方法

　　使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属

于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的也确认为固定资产。评估入帐的固

定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。

　　固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:

　　类 别     净残值率(％)  使用年限(年)  年折旧率(％)

　　房    屋     3          30-40       3.23-2.43

　　建 筑 物     3          15-25       6.47-3.88

　　机械设备     3          10-14       9.70-6.93

　　运输设备     3           6-12      16.17-8.08

　　动力设备     3          11-18       8.82-5.39

　　电子设备     3            5-8     19.40-12.13

　　其他设备     3            5-7     19.40-13.86

　　10、在建工程核算方法

　　在建工程按实际发生支出入帐, 按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。

用借款进行的工程发生的借款利息, 在固定资产交付使用前,予以资本化,交付使用后计入当期财务费用。

　　11、无形资产计价和摊销方法

　　无形资产按取得时的实际成本入帐。有有效年限的按不超过有效年限平均摊销,无有效年限的按10年期限平均

摊销。

　　12、开办费摊销方法

　　开办费按实际发生额核算,并从开始生产经营的当月起按5年期限平均摊销。

　　13、长期待摊费用摊销方法

　　长期待摊费用按实际支出入帐,在受益期限内平均摊销。

　　14、收入确认原则

　　(1)销售商品

　　企业已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也

没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营

业收入的实现。

　　(2) 提供劳务

　　在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。 劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳

务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

　　(3) 他人使用本企业资产

　　在下列条件均能满足时予以确认:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。

　　15、所得税的会计处理方法

　　本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

　　16、会计政策变更的影响

　　本公司按照财政部财会字[1999〗35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知和财政部

财会字[1999〗49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,

对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法,调整了比较会计报表期初留存收益及相关的项目;资

产负债表、利润表及利润分配表的各期相关项目,已按调整后的数字填列。

　　上述会计政策变更的累积影响数为2,928,937.10元,其具体影响情况如下:

项  目  1999年度    1998年度     1997年度       1997年以前

计提坏帐准备     

    1,156,775.45       9,114.34     631,299.50    2,052,008.34

计提存货跌价准备   

      237,608.02      36,641.38      16,384.04      183,489.50

未分配利润       

    1,185,225.95      38,892.36     550,531.01    1,900,173.16

盈余公积    

      209,157.52       6,863.36      97,152.53      335,324.68

　　四、税项

　　1、增值税:

　　1本公司产品及材料销售执行17％增值税税率。

　　2按照安徽省科学技术厅[2000〗015号文件认定,安徽鑫科新材料股份有限公司所生产的产品辐照交联电缆、精

密陶瓷粉体及制品、金属基复合材料及制品、稀土光亮铜杆和稀土高锌黄铜带所缴纳增值税的25％经同级财政、国

税机关审核批准后,由同级财政从其支出中予以补贴。

　　2、营业税:

　　按服务收入的5％计缴。 

　　3、城建税及教育费附加:

　　分别按应纳增值税额和营业税额的7％和3％计缴。

　　4、所得税:

　　根据芜湖市人民政府市府字[1996〗68号文件的批准,芜湖鑫达新型铜材有限公司1996-1998年所得税实行即征

即返,实际执行15％的所得税税率。根据芜湖市人民政府芜政秘[1998〗230号文本公司1998-1999年所得税先按33％

税率征收,然后由芜湖市财政返还18％,实际负担率为15％。

　　从2000年1月1日起本公司执行33％的所得税率。

　　5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

　　五、会计报表主要项目注释    (单位:人民币元)

　　1、货币资金

　　项  目             期 初 数         期末数

　　现  金           203,903.76        221,421.37

　　银行存款      26,115,355.04     21,958,907.91

　　其他货币资金      -        -

　　合  计        26,319,258.80     22,180,329.28

　　2、应收票据、 应收帐款、其他应收款和预付帐款:

　　1.应收票据 

票据种类          出票日期       到期日          金额    是否贴现或抵押

银行承兑汇票      2000.03.20    2000.09.20    200,000.00       否

银行承兑汇票      2000.01.31    2000.07.18    300,000.00       否

银行承兑汇票      2000.02.28    2000.08.28     40,000.00       否

 合  计             -                  -      540,000.00       -

　　2.应收帐款

　　帐  龄           期 初 数             

　　　         金额   比例(％)   坏帐准备 

　　1年以内 69,394,887.17   98.62   3,535,934.98  

　　1-2年      642,044.69    0.91      64,204.47   

　　2-3年      310,639.17    0.44      93,191.75     

　　3年以上     17,338.06    0.03       8,669.03     

　　合  计  70,364,909.09     100   3,702,000.23  

　　帐  龄               期 末 数

　　　       金额   比例(％)   坏帐准备         

　　1年以内 63,009,617.32  92.07  3,138,922.36

　　1-2年    4,231,593.36   6.18    423,159.33

　　2-3年      825,592.25   1.21    247,677.67

　　3年以上    370,035.09   0.54    185,017.55

　　合  计  68,436,838.02    100  3,994,776.91

　　应收帐款中无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。

　　欠款金额前五名的单位:

　　单位名称           所欠金额       欠款时间       欠款原因

　　宝胜集团公司     3,121,286.11       2000年       销售货款

　　无为电信局       3,093,788.73       2000年       销售货款

　　衡阳电线电缆厂   3,037,233.18       2000年       销售货款

　　安徽绿宝电缆股份公司    

                     2,722,681.21       2000年       销售货款

　　河南镇华电信局   2,472,998.19       2000年       销售货款

　　3.其他应收款 

　　帐  龄             期初数             

　　　    金额     比例(％)   坏帐准备       

　　1年以内 8,084,670.46  91.93   462,731.82

　　1-2年     422,299.38   4.80    42,229.94 

　　2-3年     146,550.00   1.67    43,965.00 

　　3年以上   141,047.43   1.60    95,850.21

　　合  计  8,794,567.27    100   644,776.97

　　帐  龄                期末数

　　　          金额     比例(％)   坏帐准备       

　　1年以内   4,717,584.30  58.02   235,909.21

　　1-2年     2,182,475.49  26.84   218,247.57

　　2-3年       781,484.99   9.61   234,445.50

　　3年以上     449,968.03   5.53   299,264.64

　　合  计    8,131,512.81    100   987,866.92

　　其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。

　　欠款金额前五名的单位:

单位名称          所欠金额         欠款时间      欠款原因

芜湖市供电局     1,364,102.57       1999年    尚未结清的电费

合工大经济技术服务公司    

                   643,891.69       1999年    代垫款

王      玲         515,020.80       2000年    购车款及备用金

唐  宁  生         311,762.50       2000年    招标项目费用

居      平         220,188.59       2000年    清债借款

　　4.预付帐款

帐 龄           期 初 数             期 末 数

　       金 额        比例(％)        金 额      比例(％)

1年以内 11,916,876.84    94.76    13,940,518.72    98.44

1-2年      597,505.31     4.75        86,048.11     0.61

2-3年        1,170.90     0.01            20.90     -

3年以上     60,000.00     0.48       135,000.00     0.95

合  计  12,575,553.05      100    14,161,587.73      100

　　欠款金额前五名的单位:

单位名称        所欠金额       欠款时间      欠款原因

芜湖恒鑫铜业集团有限公司    

              4,853,505.46       2000年      预付货款

芜湖市银矿锌业商贸公司      

              2,426,755.03       2000年      预付货款

海南金属回收公司     

              2,281,062.70       2000年      预付货款

吴川市金属回收公司     

                700,000.00       2000年      预付货款

市物回第六废金属回收公司      

                382,881.00       2000年      预付货款

　　预付帐款中预付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位芜湖恒鑫铜业集团有限公司4,853,505.46元。

　　3、存货及存货跌价准备

项  目      期 初 数                         期 末 数

　   金 额          跌价准备         金  额        跌价准备

原材料 

  26,372,939.51     320,029.54    18,239,722.90      90,923.38

产成品     

  18,964,028.63       8,338.38    23,725,495.84      67,943.19

在产品     

  12,019,807.26            -      12,504,305.89       3,827.40

低值易耗品      

       7,233.00            -       1,771,831.39        -

委托加工材料

   1,122,395.52            -       1,010,636.83        -

合  计    

  58,486,403.92     328,367.92    57,251,992.85     162,693.97

　　4、待摊费用

类  别        期初数      本期增加     本期摊销         期末数

期初进项税   55,435.02         -           -         55,435.02

ISO9000认证费51,532.15         -         51,532.15        -

维 修 费    365,205.36    206,869.61    319,573.92  252,501.05

员工意外伤害险          

              -            12,420.00      2,070.00   10,350.00

合  计      472,172.53    219,289.61    373,176.07  318,286.07

　　5、固定资产及折旧 

项  目      期初数         本年增加      本年减少       期末数    备注

原  值

房    屋35,172,557.30    4,634,687.91            39,807,245.21

建 筑 物 7,286,131.70      626,420.68             7,912,552.38

通用设备38,712,363.15    1,413,974.90 39,000.00   40087,338.05

电子设备 3,876,585.58      310,456.00             4,187,041.58

专用设备37,864,858.19    2,906,643.10 502,143.31   40269357.98

运输设备 3,874,386.90       67,351.00  56,042.80   3885,695.10

其他设备 3,307,882.93       64,738.16             3,372,621.09

合  计 130,094,765.75   10,024,271.75 597,186.11  139521851.39 

累计折旧

房    屋    

        3,637,515.63       512,597.06             4,150,112.69

建 筑 物  918,334.20       160,477.52             1,078,811.72

通用设备   

       10,684,446.40     1,815,996.57            12,500,442.97

电子设备    

        1,054,560.60       167,178.70             1,221,739.30

专用设备   

       19,953,928.22     1,394,141.43            21,348,069.65

运输设备    

        1,050,788.55       152,973.63 150,395.66  1,053,366.52

其他设备      

          674,012.81        74,517.71  35,979.48    712,551.04

合  计 37,973,586.41     4,277,882.62 186,375.14  42065,093.89

　　净  值     

       92,121,179.34                             97,456,757.50

　　注:1.本年在建工程转入固定资产金额为 9,058,020.90元。

　　6、在建工程

工程名称         期初数          本期增加     本期转入固    其他减少数   期末数       资金  工程

　　　                                        定资产数                                来源  进度

　　　            金额             金额          金额           金额       金额

铜管棒工程   2,841,895.60          -               -                   2,841,895.60  贷款自筹  -

连铸连轧工程    79,300.00          -            79,300.00        -          -         自筹  100％

幅照电缆     3,866,166.16    1,023,180.22    3,035,527.20   900,584.00   953,235.18   贷款   98％

荆山建筑工程   434,015.00       90,408.15       93,792.71                430,630.44   自筹   95％

新大拉车间      56,913.81      138,009.64      194,923.45        -          -         自筹  100％

变电房          50,000.00      247,426.64      297,426.64        -          -         自筹  100％

上引连铸线     189,174.57      134,935.71      324,110.28        -          -         自筹  100％

巨拉机          30,024.21       28,052.72       58,076.93        -          -         自筹  100％

零星工程       955,491.18    1,554,451.30    2,088,260.01        -       421,682.47   自筹  100％

机修车间       342,918.75      456,260.93      799,179.68        -          -         自筹  100％

仓库及精轧车间 875,438.78      948,142.81    1,620,337.67        -       203,243.92   自筹   70％

熔炼半连铸     396,044.22      141,922.11      466,086.33        -        71,880.00   自筹   90％

钼车间改造     450,746.85       21,579.30          -             -       472,326.15   自筹  100％

熔炼车间             -         143,350.00        1,000.00        -       142,350.00   自筹   95％

门面房及装潢         -         270,000.00          -             -       270,000.00   自筹  100％

办公室装潢           -         128,830.37          -             -       128,830.37   自筹   60％

合   计     10,568,129.13    5,326,549.90    9,058,020.90    900,584.00 5,936,074.13

　　7、无形资产

　　项  目          原始金额       期初数       本期  本期  本期摊销       期末数  剩余摊   取得

　　　                                          增加  转出                         销年限   方式

　　氧化物系精

　　密陶瓷及制

　　品专利技术    1,840,600.00   1,610,525.00    -    -    92,030.00   1,518,495.00  8年    接受投

　　　                                                                               3个月  资取得

　　碳纤维连续

　　镀铜专利技术  5,934,300.00   5,149,012.50             296,715.00   4,852,297.50  8年    接受投

　　　                                                                               3个月  资取得

　　仲钼酸铵专

　　有技术          548,600.00     480,025.00     -    -   27,430.00     452,595.00   8年   接受投

　　　                                                                               3个月  资取得

　　合  计        8,323,500.00   7,239,562.50     -    -  416,175.00   6,823,387.50    -     -

　　8、长期待摊费用

　　类 别    原始金额      期初数    本年增加   本年摊销     期末数   剩余摊销年限

　　装修费  622,048.66  466,536.58       77,756.04  388,780.54  2年6个月

　　9、短期借款、一年内到期的长期负债

　　(1)短期借款

　　借款单位             期 末 数        借款期限      月利率    借款

　　　                              (‰)    条件

　　芜湖工商银行开发区支行   16,000,000.00   1999.12.30-2000.10.29   5.3625   担保

　　芜湖工商银行开发区支行   15,000,000.00   2000.01.13-2001.01.12   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部          2,000,000.00   1999.09.29-2000.09.29   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部          3,000,000.00   1999.11.03-2000.11.03   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部          2,000,000.00   2000.01.04-2000.12.27   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部         10,000,000.00   1999.09.30-2000.09.30   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部         10,000,000.00   1999.12.27-2000.12.27   5.3625   担保

　　芜湖市建行营业部          3,000,000.00   1999.11.03-2000.11.03   5.3625   担保

　　芜湖市建行开发区支行     10,000,000.00   2000.05.31-2001.05.30   5.0000   担保

　　芜湖交通银行开发区支行    2,000,000.00   2000.03.01-2000.07.01   5.5800   担保

　　中国银行芜湖市分行        1,850,000.00   1999.12.30-2000.08.30   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        1,500,000.00   2000.03.08-2000.12.08   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        2,000,000.00   2000.04.26-2001.01.26   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        1,500,000.00   2000.04.29-2001.11.29   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        1,780,000.00   2000.05.19-2001.01.19   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        1,000,000.00   2000.05.30-2001.01.30   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行        2,000,000.00   2000.06.08-2001.02.08   5.3625   担保

　　中国银行芜湖市分行          500,000.00   2000.04.04-2001.01.04   5.3625   担保

　　芜湖市商业银行九支          900,000.00   1999.07.09-2000.07.09   5.8500   担保

　　芜湖农业银行赭办          2,200,000.00   2000.04.24-2000.10.02   5.3600   担保

　　合  计            88,230,000.00      -        -       -

　　(2)一年内到期的长期负债

　　借款类别    期 初 数       期 末 数         借款条件

　　银行借款  26,500,000.00   18,000,000.00         担保

　　合计      26,500,000.00   18,000,000.00    -

　　期末一年内到期的长期负债按到期月份列示如下:

　　到期时间        金  额

　　2000年09月         8,000,000.00

　　2000年12月        10,000,000.00

　　合   计    18,000,000.00

　　10、应付票据、应付帐款、预收帐款和其他应付款

　　(1)应付票据

　　　票据种类       票据金额    票面利率(‰)        出票日        到期日

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.36        2000.03.29     2000.09.29

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.36        2000.04.21     2000.10.21

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.36        2000.04.28     2000.10.28

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.36        2000.05.11     2000.11.11

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.12        2000.05.25     2000.11.25

　　银行承兑汇票   2,000,000.00       5.12        2000.05.29     2000.11.29

　　银行承兑汇票   1,800,000.00       5.12        2000.06.28     2000.12.28

　　银行承兑汇票     700,000.00       5.12        2000.06.28     2000.12.28

　　合  计        14,500,000.00         -       -       -

　　(2)应付帐款

　　帐 龄         期初数              期末数

　　　      金 额     比例(％)         金 额    比例(％)

　　1年以内   17,030,651.60      85.98     520,529.91     52.67

　　1-2年     1,864,287.88       9.41     333,260.40     33.72

　　2-3年       905,760.27       4.57      50,620.92      5.12

　　3年以上        7,103.11       0.04      83,842.11      8.49

　　合 计     19,807,802.86     100.00     988,253.34    100.00

　　应付帐款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

　　(3) 预收帐款

　　帐 龄              期初数                期末数

　　　           金 额      比例(％)     金 额       比例(％)

　　1年以内  4,103,222.87      98.99    2,988,223.49    81.78

　　1-2年        9,935.93       0.24      624,501.25    17.09

　　2-3年        1,555.09       0.04       12,245.67     0.34

　　3年以上     30,433.13       0.73       29,195.38     0.79

　　合计     4,145,147.02     100.00    3,654,165.79   100.00

　　预收帐款中无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

　　(4) 其他应付款

　　1 帐龄分析

　　帐 龄             期初数                   期末数

　　　        金   额      比例(％)     金 额    比例(％)

　　1年以内  11,054,011.33   91.34     155,676.03    9.36

　　1-2年       674,558.07    5.57     542,773.99   32.65

　　2-3年       157,800.00    1.30     666,130.92   40.06

　　3年以上     215,495.35    1.79     298,075.79   17.93

　　合 计    12,101,976.83  100.00   1,662,656.73  100.00

　　2 主要明细户

　　户    名          性  质         金  额

　　十七冶芜湖分公司     欠付的工程款       819,999.94

　　精铜物资供销公司     供销业务费         634,025.00

　　其他应付款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

　　11、应付股利

　   股 东 单 位                期初数      期末数

芜湖恒鑫铜业集团有限公司  19,457,862.56    7,163,112.56

合肥工大复合材料高新技术开发有限公司       

                           2,990,945.57    1,101,070.57

芜湖市鸠江工业投资有限公司 1,406,747.40      517,872.40

安徽省冶金科学研究所         956,691.10      352,191.10

芜湖市建设投资有限公司       905,256.09      333,256.09

　　合        计          25,717,502.72    9,467,502.72

　　12、应交税金

　　税  种         期 初 数               期 末 数

　　所得税      4,794,853.34          8,010,897.69

　　增值税      3,426,110.17          4,676,064.55

　　城建税        341,709.09            417,875.52

　　印花税         24,211.09             34,798.66

　　房产税           -                   -2,130.00

　　营业税           -                    4,120.50

　　土地使用税       -379.91                 -

　　合  计      8,586,503.78         13,141,626.92

　　公司截止2000年6月30日欠交税金13,141,626.92元,其中:1.增值税欠交4,676,064.55元,其中2,687,096.13元

已获安徽省芜湖市国家税务局开发区分局芜国税开发(2000)20号文核准延期纳税;2.所得税欠交8,010.897.69元,其

中2000年1-6月份应交税金为6,592.041.65元,1999年末欠交税金为1,418,856.04元。截止2000年6月30日的所得税

应交税款8,010.897.69元经安徽省芜湖市地方税务局征收分局芜地税2000字(053)号文核准延期至2000年9月30日交

纳。

　　13、其他应交款

　　项    目        期 初 数     期 末 数

　　水利基金        363,003.33         337,125.45

　　教育费附加      280,489.60         415,954.34

　　合    计        643,492.93         753,079.79

　　14、预提费用

　　项 目             期 初 数         期 末 数       结存原因

　　利息             80,037.17      1,034,165.66       未支付

　　水电费          257,625.79        413,503.86       未结算

　　行业管理费      384,185.48        371,573.29       未支付

　　合 计           721,848.44      1,819,242.81         -

　　15、长期借款

　　借款单位         期 末 数            借 款 期 限       年利率    借款条件

　　芜湖市工行     3,700,000.00   1997.12.30-2001.11.20    8.25％      担保

　　　  -       -           -        -          -

　　合  计         3,700,000.00      -        -          -

　　    16、股本

股 东 名 称       2000.6.30      1999.12.31       1998.12.31

芜湖恒鑫铜业集团有限公司   

                  49,176,305      49,176,300       49,176,300

合肥工大复合材料高新技术 

开发有限公司       7,560,400       7,560,400        7,560,400

芜湖市鸠江工业投资有限公司  

                   3,554,000       3,554,000        3,554,000

安徽省冶金科学研究所        

                   2,418,500       2,418,500        2,418,500

芜湖市建设投资有限公司      

                   2,290,800       2,290,800        2,290,800

合       计       65,000,000      65,000,000       65,000,000

　　截止1999年12月31日本公司的总股本为6500万股,全部为尚未流通股份,结构如下:

　　国有法人股    5743.96万股

　　法人股         756.04万股

　　1998年度增加数包括:1股东增加投资3,500,000.00元;2本公司发起设立股份有限公司时以资本公积折股12,388

,100.05元,以盈余公积折股6,011,661.90元,以未分配利润折股23,359,374.39元。上述增加经安徽会计师事务所(

现为安徽华普会计师事务所)会事外字(1998)第370号验资报告确认。

　　17、资本公积

　　项  目             股本溢价    资产评估增值准备     合 计

　　1998.9.30        34,314,343.96     -          34,314,343.96

　　98年10-12月增加          -         -          -

　　98年10-12月减少          -         -          -

　　1998.12.31       34,314,343.96     -          34,314,343.96

　　99年增加                 -         -          -

　　99年减少                 -         -          -

　　1999.12.31       34,314,343.96     -          34,314,343.96

　　2000.1-6月份增加 

　　2000.1-6月份减少

　　2000.6.30        34,314,343.96     -          34,314,343.96

　　18、盈余公积

　　项  目              法定盈余公积          公 益 金        合  计

　　1998.9.30                 -                 -             -

　　98年10-12月增加     1,021,011.88        510,505.94     1,531,517.82

　　98年10-12月减少           -                 -             -

　　1998.12.31          1,021,011.88        510,505.94     1,531,517.82

　　99年增加            3,057,600.70      1,528,800.35     4,586,401.05

　　99年减少                  -                 -             -

　　1999.12.31          4,078,612.58      2,039,306.29     6,117,918.87

　　2000.1-6月份增加          -                 -             -

　　2000.1-6月份减少          -                 -             -

　　2000.6.30           4,078,612.58      2,039,306.29     6,117,918.87

　　19、未分配利润

　　项    目              2000.6.30      1999.12.31       1998.12.31

　　期初余额          -         -272,103.18     11,002,877.60

　　加:本期实现净利润         12,932,688.32   30,576,006.95     21,863,992.48

　　减:本期计提法定公积金        3,057,600.70      2,186,399.25

　　本期计提法定公益金           1,528,800.35      1,093,199.62

　　分配普通股股利              25,717,502.72      6,500,000.00

　　转作股本的普通股股利               -         23,359,374.39

　　期末余额           12,932,688.32          -          -272,103.18

　　(1)各期增加数为当期实现的净利润,各期减少数为当期的利润分数。

　　(2)1998年-1999年各年利润分配情况如下:

　　1998年度:1.根据资产分离协议,1998年7-9月份净利润为4,747,235.41元,由全体发起人股东共享。

　　2.分别按净利润的10％、5％提取法定盈余公积2,186,399.25元、公益金1,093,199.62元;转作股本的普通股股

利(即未分配利润折股)为23,359,374.39元;根据1998年公司股东大会决议,公司对1998年度可供股东分配的利润按6

500万股总股本计算,每10股派发现金红利1.00元,实际分配普通股股利6,500,000.00元。

　　1999年度:分别按净利润的10％、5％提取法定盈余公积3,057,600.70元、公益金1,528,800.35元;根据1999年

度公司股东大会决议,公司对1999年度可供股东分配的利润,按6500万股总股本计算,每10股派发现金红利2.50元,实

际分配普通股股利16,250,000.00元。1999年末累积未分配利润9,467,502.72元由全体发起人股东享有,并于2001年

6月30日前分配。若2000年内股票发行成功,2000年实现的净利润由新老股东共享,预计股票发行后首次分配利润时

间为2001年6月30日以前。

　　20、主营业务收入

　　产品名称        2000年1-6月份     1999年            1998年            1997年

　　铜基合金材料   276,054,946.01   414,170,596.25   328,669,822.32   334,725,011.41

　　辐照特种电缆    59,304,236.99    71,111,645.85    48,710,820.64    24,463,948.29

　　金属基碳纤维复合

　　材料制品           236,218.80       594,433.87       320,963.32       449,106.21

　　稀有金属粉末材料 9,461,430.15     9,176,758.99     9,592,987.92    11,702,566.89

　　技术服务收入     2,209,566.12     5,456,739.08     1,380,057.05       711,892.25

　　加工收入         5,859,895.56     8,298,062.05    11,537,508.10    13,183,408.87

　　合    计       353,126,293.63   508,808,236.09   400,212,159.35   385,235,933.92

　　21、主营业务税金及附加

　　类  别          2000年1-6月份    1999年         1998年          1997年

　　城建税     451,914.30     427,356.82     431,777.13      570,043.80

　　教育费附加 193,768.48     183,152.92     185,047.34      244,304.54

　　营业税       1,591.50       2,267.78         717.72         -

　　合  计     647,274.28     612,777.52     617,542.19      814,348.34

　　22、其他业务利润

　　类   别       2000年1-6月份       1999年       1998年            1997年

　　材  料          473,923.43          -            8,583.25        6,105.66

　　废  料          567,119.67     1,466,967.80    984,830.30      546,133.56

　　合   计       1,041,043.10     1,466,967.80    993,413.55      552,239.22

　　23、财务费用

　　　 类   别     2000年1-6月份       1999年         1998年       1997年

　　　利息支出      3,529,716.24    6,771,906.90   8,417,622.26   10,106,652.42

　　减:利息收入       380,712.27      119,858.40     945,273.10      711,046.27

　　　汇兑损失           -              -                   -       -

　　减:汇兑收益          -              -            104,785.05      164,122.22

　　　 其他           307,950.52      324,603.90     599,099.19      538,703.95

　　　 合   计      3,456,954.49    6,976,652.40   7,966,663.30    9,770,187.88

　　24、营业外收入和营业外支出

　　(1) 营业外收入

　　类  别              2000年1-6月份       1999年       1998年     1997年

　　处理固定资产净收益      55,152.35        1,500.00      971.70       -

　　罚款收入                   212.76        1,690.00      811.60       -

　　　 合  计               55,365.11        3,190.00    1,783.30       -

　　(2) 营业外支出

　　类  别        2000年1-6月份      1999年     1998年      1997年

　　处理固定资产净损失     

                     10,563.32     125,652.15    15,780.56    116,903.70

　　罚款支出          5,000.00       6,239.99       -         257,315.96

　　非常损失              -             -           -           6,446.40

　　捐赠支出              -         14,614.77   106,566.20     24,300.00

　　　合  计         15,563.32     146,506.91   122,346.76    404,966.06

　　25、所得税

　　项    目      2000年1-6月份       1999年          1998年         1997年

　　利润总额         19,861,829.97   36,217,840.55   25,756,463.81   14,479,249.39

　　加:纳税调整 *       451,153.82    1,394,383.47       45,755.72      793,438.56

　　　  纳税调整                 -      147,589.34      209,198.58

　　应纳税所得额     20,312,983.79   37,612,224.02   25,949,808.87   15,481,886.53

　　实际负担率             33％                15％         15％           15％

　　应纳所得税额      6,592,041.65    5,641,833.60    3,892,471.33    2,322,282.98

　　* 主要系计提坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更,追溯调整比较会计报表各期间损益形成的会计所得与

应纳税所得的差异。

　　26、收到的其他与经营活动有关的现金

　　项  目          2000年1-6月份     1999年度  

　　罚款收入        212.76        1,690.00

　　27、支付的其他与经营活动有关的现金

　　项  目     2000年1-6月份       1999年度

　　水电费          242,248.26     243,190.73

　　运  费        4,391,162.55   5,846,506.49

　　差旅费        1,474,188.64   1,140,905.46

　　行业管理费      224,670.00     505,064.11

　　销售业务费    5,375,771.83          -

　　新产品开发费    595,137.62          -

　　办公费          625,300.64          -

　　其他费用         48,721.43    323,445.30

　　合  计       12,977,200.97  8,059,112.09

　　28、收到的其他与投资活动有关的现金

　　项    目          2000年1-6月份    1999年度

　　利息收入     380,712.27    119,858.40

　　29、1997年-1999年报表项目重大变动原因说明

　　(1) 货币资金1998年末较1997年末增加103％,主要系销售收入增加和借款增加所致。

　　(2) 应收票据1998年末较1997年末减少1,220,000.00元, 主要系票据到期和销售多采用现款和赊销结算方式所

致。

　　(3) 应收帐款1999年末较1998年末增加36％,主要系销售收入增加10860万元,欠款相应增加所致。

　　(4) 其他应收款1999年末较1998年末增加45％,主要系代垫款和备用金增加所致。1998年末较1997年末减少31

％,主要系1998年末收回一部分代垫款所致。

　　(5) 存货1999年末较1998年末增加35％,主要系公司为2000年春季大修做准备,增加原材料和在产品购入所致。

1998年末较1997年末减少31％, 主要系销售增加产成品减少较多所致。

　　(6) 待摊费用1999年末较1998年末增加160％,主要系1999年度修理费及IS09000认证费增加未完全摊销所致。1

998年末较1997年末减少52％,主要系修理费摊销所致。

　　(7) 固定资产和累计折旧1998年末较1997年末分别增加34％、37％,主要系以1998年6月30日为基准日的资产评

估增值所致。

　　(8) 在建工程2000年6月30日较1999年末减少44％,主要系已完工在建工程转入固定资产所致;1999年末较1998

年末减少32％,主要系辐照电缆工程部分完工转入固定资产所致。1998年末较1997年末减少44％,主要系通讯电缆Ⅱ

期工程部分完工转入固定资产所致。

　　(9) 无形资产1998年末较1997年末增加6626.59％,主要系评估增值所致。

　　(10) 长期待摊费用1999年末较1998年增加466,536.58元,主要系新增的装修费尚未完全摊销所致。

　　(11) 短期借款1998年末较1997年末增加69％,主要系用于归还欠付的购货款。

　　(12) 应付帐款2000年6月30日较1999年末减少95％, 主要系本年已归还了大部分货款且货款结算大部分采用票

据结算所致;1999年末较1998年末增加274％, 主要系原材料储备增加,欠付的购货款增加所致。1998年末较1997年

末减少92％,主要系借款增加,货款归还所致。

　　(13) 预收帐款1999年末较1998年末增加83％,主要系预收的货款增加所致。

　　(14) 应付股利2000年6月30日较1999年末减少1625万元, 主要系欠付的股利已支付;1999年末较1998年末增加2

96％,主要系1999年末股东大会决议,公司按每股0.25元进行分配和1999年末累积未分配利润由老股东享有所致。

　　(15) 应交税金2000年6月30日较1999年末增加53％,主要系2000年1-6月份新增的所得税尚未完全支付所致;199

9年末较1998年末增加55％,1998年末较1997年末增加207％,主要系欠缴的所得税、增值税尚未清交所致。

　　(16) 其他应付款2000年6月30日较1999年末减少86％, 主要系已完工工程欠付的工程款已结算完毕;1999年末

较1998年末增加47％,主要系欠付的工程款尚未支付。

　　(17) 预提费用2000年6月30日较1999年末增加152％,主要系预提的利息尚未支付。

　　(18)一年内到期的长期负债2000年6月30日较1999年末减少32％,主要系2000年6月30日到期的借款已归还;1999

年末较1998年末增加783％,主要系长期借款2000年到期转入所致。

　　(19) 长期借款1999年末较1998年末减少81％,主要系部分长期借款于2000年到期转入一年内到期的长期负债所

致。

　　(20) 盈余公积1999年末较1998年末增加299％,系分别按税后利润计提法定盈余公积金和公益金所致。

　　(21) 未分配利润1999年末较1998年末增加9,739,605.90元,系当年实现的净利润增加所致。

　　(22) 其他业务利润核算的主要系废料销售利润,1999年度较1998年度增加473,554.25元,1998年度较1997年度

增加441,174.33元,主要系处理边角料及废料销售收入增加所致。

　　(23) 营业费用1999年度较1998年度增加46％,1998年度较1997年度增加118％,,主要系公司为了拓展市场,打开

销售渠道造成费用增加所致。 

　　六、关联方关系及其交易

　　(一)、关联方关系

　　1、存在控制关系的关联方

企业名称         注册地址           主营业务    

芜湖恒鑫铜业   安徽省芜湖市 金属、合金产品、电工材料、电线电缆       

集团有限公司   褐山北路     及化工产品的生产和销售

企业名称         与本企业关系    经济类型   法定代表人

芜湖恒鑫铜业          母公司        国有     鲁良儒

集团有限公司   

　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

　　企 业 名 称              年初数       本年增加    本年减少   年末数

　　芜湖恒鑫铜业集团有限公司   150,000,000.00           150,000,000.00

　　3、存 在控制关系的关联方所持股份及其变化

　　企业名称                     期初数       本期增加        本期减少           期末数

　　　                     金 额    比例(％) 金额 比例(％) 金额  比例(％)  金 额        比例(％)

芜湖恒鑫铜业集团有限公司 49176300.00 75.66                               49176300.00    75.66

　　4、不存在控制关系的关联方

　　企 业 名 称                           与本公司关系

　　合肥工大复合材料高新技术开发有限公司     

                                      股东(持股11.63％)

　　芜湖市鸠江工业投资有限责任公司    股东(持股 5.47％)

　　安徽省冶金科学研究所              股东(持股 3.72％)

　　芜湖市建设投资有限公司            股东(持股 3.52％)

　　(二)关联交易

　　1、购买货物

　　(1) 定价政策:

　　电解铜: 采用上海期货市场电解铜月平均价格扣除芜湖到达上海仓库的运费。煤气及其他采用市场统一定价。

　　(2) 向关联方购买货物明细表

　　企 业 名 称                购 买 额

　　　         2000年1-6月份      1999年     1998年         1997年

　　芜湖恒鑫铜业

　　集团有限公司      108,139,292.06  239,443,142.88  189,767,527.54  308,003,961.63

　　其中:铜(数量)          6,969.83T      17,487.03T      14,409.77T      16,929.24T

　　　   铜(金额)     106,878,902.06  235,783,002.88  185,600,701.54  303,379,655.63

　　占本期购货比例(％)           54            67                   75          82

　　　  煤  气(数量)       1260390M3       3660140M3       4166826M3       4624306M3

　　　  煤  气(金额)    1,260,390.00    3,660,140.00    4,166,826.00    4,624,306.00

　　占本期购货比例(％)        100             100             100             100

　　2、提供劳务 

　　(1)、定价政策:采用市场统一价格。

　　(2)、向关联方提供劳务明细表

　　企 业 名 称                销售额

　　　            2000年1-6月份     1999年          1998年      1997年

　　芜湖恒鑫铜业集团有

　　限公司(加工光亮杆)        -    705,563.88   2,433,798.59   2,765,715.53

　　3、关联方应收应付款项余额

　　项    目                  2000.6.30         1999.12.31       1998.12.31      1997.12.31

　　应付帐款 

　　芜湖恒鑫铜业集团有限公司       -          12,133,149.02       7,810.86     46,010,098.87

　　应收帐款    

　　芜湖恒鑫铜业集团有限公司       -             233,530.75          -            151,394.40

　　预付帐款 

　　芜湖恒鑫铜业集团有限公司  4,853,505.46             -             -                -

　　4、其他相关联交易事项

　　(1) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《电解铜供应合同》,本公司以上海期货交易所的即期电

解铜月平均售价,扣除芜湖至上海的运输费用购买芜湖恒鑫铜业集团有限公司的电解铜,芜湖恒鑫铜业集团有限公司

在同等条件下优先供应给本公司。本报告期内芜湖至上海的运费协议定价为每吨电解铜190元。

　　(2)根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《职工生活综合服务合同》,本公司按市场价格有偿使用集

团公司浴池、食堂、幼儿园、医院等服务。本公司每年向集团有限公司支付综合服务管理费10万元。

　　(3)根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《商标转让合同》,  芜湖恒鑫铜业集团有限公司同意将“

晶晶”牌注册商标无偿转让给本公司。

　　(4)根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》,本公司租赁芜湖恒鑫铜业集团有

限公司的土地面积为69509.71平方米,本公司每年支付土地租金39.47万元;根据本公司与合肥工业大学签订的《土

地使用权租赁合同》,本公司租赁合肥工业大学的土地面积为5393.36平方米,本公司每年支付土地租金2.5万元;根

据本公司与合肥市土地管理局签订的《土地使用权租赁合同》,本公司租赁合肥市土地管理局的土地面积为3700平

方米,本公司每年支付土地租金1.7万元。

　　七、或有事项

　　截止审计报告日2000年7月26日本公司无需要披露的重大或有事项。

　　八、承诺事项

　　截止审计报告日2000年7月26日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。

　　九、资产负债表日后事项中非调整事项

　　本公司分别于2000年7月1日和7月9日到期的短期借款已如期归还, 本公司于2000年7月18日已到期应收票据已

收回,除上述情况外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

　　十、债务重组事项

　　截止审计报告日(2000年7月26日)本公司无需要披露的债务重组事项。

　　十一、其他重要事项说明

　　1、为设立股份有限公司之目的,本公司委托安徽资产评估事务所,对原芜湖鑫达新型铜材有限公司、合肥工大

化学试剂厂和合肥火炬金属材料开发公司 1998年6月30日的资产进行评估;出具皖评字[1998〗第30号资产评估报告

书。 此次评估业经安徽省国有资产管理局皖国资评字(1998)第117号文批准立项, 评估结果业已取得安徽省国有资

产管理局皖国资评字(1998)第118号文确认。 原芜湖鑫达新型铜材有限公司、合肥工大化学试剂厂和合肥火炬金属

材料开发公司经评估确认后的净资产为9,581.43万元,全部投入安徽鑫科新材料股份有限公司,本公司已按其评估后

价值建立了有关财务之帐目。(详见公司调帐日调帐前后比较资产负债表)。

　　2、根据国务院国发[2000〗2号文的文件精神,从2000年1月1日起公司不再享受所得税先征后返的优惠政策,如

报告期公司按国发[2000〗2号文执行,则报告期各期所得税、净利润如下:

　　项目                   1997年度       1998年度         1999年度

　　应纳税所得额     15,481,886.53    25,949,808.87    37,612,224.02

　　法定税率               33％                 33％           33％

　　所得税            5,109,022.55     8,563,436.93    12,412,033.93

　　　 净利润         9,370,226.84    17,193,026.88    23,805,806.62

　　十二、主要财务指标

　　项  目          2000年1-6月份    1999年     1998年     1997年

　　流动比率              1.07        0.99        1.17      1.05

　　速动比率              0.70        0.66        0.78      0.58

　　资产负债率(％)       57.19       62.71       56.52     69.08

　　存货周转率            5.36        8.53        6.48      5.50

　　应收帐款周转率        5.09        8.34        8.10      8.16

　　净资产收益率(％)     10.93       29.00       21.74     17.65

　　每股收益              0.20        0.47        0.34       -

    其他会计资料

    对公司应交税金的说明

　　截止2000年6月30日公司欠交税金13,141,626.92元。公司增值税欠交4,676,064.55元,其中2,687,096.13元已

获安徽省芜湖市国家税务局开发区分局芜国税开发(2000)20号文核准延期纳税;本公司所得税欠税款8,010.897.69

元,其中2000年1-6月份应交税金为6,592.041.65元,1999年末欠交税金为1,418,856.04元。本公司1999年末应交所

得税金为4,794,853.34元,因公司短期货款回笼较慢、生产规模扩大及技改投入较大等原因形成流动资金运作较为

困难,经批准此部分所得税延期缴纳,到2000年6月30日公司欠交1999年末税金1,418,856.04元。因公司2000年上半

年生产经营规模增长较快,为占领市场形成铺底资金,造成一定量的短期货款拖欠,2000年6月底所形成的应交税款8,

010,897.69元经安徽省芜湖市地方税务局征收分局芜国税开发[2000〗20号文批准延期至2000年9月30日交纳,此文

经安徽省地方税务局确认。

　　十三、资产评估

　　(一)资产评估

　　本公司设立之前,安徽资产评估事务所对恒鑫集团、工大材料、鸠江工投、省冶科所、芜湖建投等五家发起人

投入本公司的资产进行了评估,评估基准日为1998年6月30日。安徽资产评估事务所于1998年7月28日出具了《资产

评估报告》(皖评字(1998)第30号),安徽省国有资产管理局皖国资评字[1998〗118号文对评估结果予以确认。

　　(二)资产评估结果汇总表

　　                              单位:人民币万元

　　类别    帐面价值   调整后帐面值    评估价值     升值额   升值率(％)

　　流动资产      14,121.96     14,190.82     14,452.20     261.38     1.85

　　长期投资    -      -      -        -        -

　　在建工程       1,912.35      1,912.35      1,950.38      38.08     1.99

　　建筑物         1,692.55      1,692.35      2,155.83     463.28    27.37

　　机器设备       3,749.29      3,749.29      3,747.30     -1.99   -0.05

　　无形资产          11.25         11.25        828.60     817.35  7265.33

　　其它资产          11.45         11.45          1.45    -10.00  -87.34

　　资产合计      21,498.85     21,567.71     23,135.76   1,568.05     7.27

　　流动负债      11,774.19     11,860.08     11,946.22      86.14     0.73

　　长期负债       1,365.00      1,365.00      1,608.11     243.11    17.81

　　负债合计      13,139.19     13,225.08     13,554.33     329.25     2.49

　　净资产         8,359.66      8,342.63      9,581.43   1,238.80    14.85

　　(三)评估方法

　　根据评估目的,针对被评资产的不同属性、特点,主要采用重置成本法和现行市价法及收益现值法予以评估。

　　(四)无形资产增值原因

　　1、本次评估无形资产主要是工大材料投入的两项专利技术, 其帐面价值较低是因为此两项专利技术从八十年

代开始研究,受当时科研体制因素影响,各项科研经费没有进入成本,没有反映其帐面价值;

　　2、此两项专利技术科技含量高,预期收益大,因此此次评估价值增值较大。

　　(五)账务处理

　　根据《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等规定,公司已经对上述资产变化进行了相应的账务处理,

详见会计报表附注中的“十一、重要事项说明”。

　　十四、盈利预测

　　发行人提醒投资者:鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者在进行投资判断时不应过于依赖以下预

测资料。

　　                         

                                        会事审字(2000)第137号

安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东:

　　我们接受委托,对安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)2000年度和2001年度的盈利预测所依据

的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司董事会对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及

其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对2000年度和2001年度盈利预测发表审核意见。我们的审核是依据《独

立审计实务公告第4号—盈利预测审核》的要求进行的,  在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了我们认

为必要的审核程序。

　　我们认为,贵公司2000年度和2001年度盈利预测所依据的基本假设已充分披露,没有证据表明这些假设是不合理

的;盈利预测已按照确定的编制基础编制,所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。

　　安徽华普会计师事务所   中国注册会计师:吕永贞  朱宗瑞

　　中国 . 合肥

　　荣事达大道100号          2000年7月28日

    安徽鑫科新材料股份有限公司盈利预测编制基础与基本假设

　　一、盈利预测编制基础

　　本公司2000年度和2001年度盈利预测是按照业经安徽华普会计师事务所审计的1997年度、1998年度、1999年度

及2000年1-6月份会计期间的经营业绩和经公司董事会通过的2000年度和2001年度财务预算编制的,并充分考虑公司

现时的各项基础、生产能力和市场需求等因素,遵循现行有关法律、法规和制度,依赖合理的假设条件,本着求实、

稳健的原则进行预测。预测所选用的会计政策、计算方法在各方面与本公司一贯采用的相关会计政策一致。

　　二、盈利预测基本假设

　　1、公司所遵循的国家和地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大改变;

　　2、银行贷款利率和外汇汇率在正常范围内变动;

　　3、公司所在地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、 市场行情无异常变化;

　　4、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;

　　5、公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成;

　　6、原材料价格和产品售价无重大改变;

　　7、无其他不可预见因素及不可抗拒因素造成重大不利影响。

             　　安徽鑫科新材料股份有限公司 

           　　2000年7月28日盈利预测编制说明

　　一、公司经营情况简介:

　　安徽鑫科新材料股份有限公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998〗271号文批准,于1998年9月28日成立的股份有

限公司,营业执照注册号:3400001300051,注册资本RMB6500万元,住所:安徽省芜湖市开发区珠江路,法定代表人:鲁

良儒。

　　本公司目前的经营范围主要包括稀土光亮铜杆、稀土铜板带材、异型铜基合金材料、辐照交联电缆、稀有金属

粉末材料及科研产品的开发、生产和销售等。公司含直属铜杆厂和五个分公司:电线电缆分公司、铜带分公司、异

型铜材分公司、特种材料分公司及复合材料分公司。

　　二、公司会计政策:

　　公司盈利预测系按照《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定所采用的会计政策计算编制

的,与业经审计的1999年度、2000年1-6月份会计报表一致。

　　三、预测期间生产经营能力、生产计划、营销计划及投资计划:

　　1、生产经营能力:

　　随着本公司一九九九年度技改项目的完成,2000年公司铜材综合生产能力已达到60000吨左右;特种辐照电缆的

生产能力为4000公里左右; 稀有金属粉末材料,年产量在400吨左右,较上年增长43％;金属基碳纤维复合材料的生产

也较上年有一定幅度的增长。

　　2、生产计划:

　　根据公司长期供货合约、预测期的市场情况及产销平衡原则,2000年度本公司拟生产光亮铜杆21000吨(其中加

工10000吨);辐照电缆3500公里;稀土铜板带材14700吨;异型铜基合金材料8000吨;稀有金属粉末材料370吨及部分金

属基碳纤维复合材料。

　　3、营销计划:

　　在降低产品生产成本的基础上,采取薄利多销的营销策略,适当降低产品销售价格,提高本公司在市场的竞争能

力,巩固和开拓国内外市场;继续保持公司多年来的生产经营增长能力。

　　在对国内市场进行广泛的调查研究基础上,增加国内营销网络,利用新闻媒体发布广告,大力推荐本公司产品,加

大国内市场开拓力度。

　　在对国内市场调查的基础上,通过2000年春季订货会的圆满召开,使已建立的营销网络得以巩固和完善,继续保

持经营业绩的稳步上升。

　　4、投资计划:

　　在完成2000年度辐照电缆、铜板带材生产设施大修的基础上,增加对直属铜杆厂稀土光亮铜杆生产线的改造工

程,通过对光亮杆的技改,可以增加销售收入7000万元,以继续保持公司薄利多销的营销政策。

　　四、预测期间利润形成的原因,计算依据及计算方法:

　　根据本公司生产及营销计划预测2000年度可实现净利润26,766,388.07元(其中包括1-6月份已实现数13,158,54

5.32元),2001年度可实现净利润34,414,718.85元,其预测依据及计算方法如下:

　　1、主营业务收入:

　　本公司的销售收入的预测数据由预测的销售量和销售单价两方面构成。销售量是依据前三年实际销售数量、平

均销售增长率、长期供货合约及未来市场分析资料为依据,结合1999年、2000年、2001年度合同定单、生产经营计

划和2000年1-6月份已实现的销售量,并考虑正常的增长速度分析确定的,销售单价是依据市场价格水平、供求关系

及企业的定价策略,并参考了1999年度、2000年1-6月的销售价格分析确定的。

　　本公司预测2000年度销售光亮铜杆21000吨(其中加工10000吨);辐照电缆3500公里;稀土铜板带材14700吨;异型

铜基合金材料8000吨;稀有金属粉末材料370吨及部分金属基碳纤维复合材料,分别比上年增加8.96％、7.63％、11.

7％、61.76％、43.38％、29.32％。

　　预测2001年度销售光亮铜杆23000吨(其中加工11000吨);各种电缆16500公里;稀土铜板带材15500吨;异型铜基

合金材料10500吨;稀有金属粉末材料400吨及部分金属基碳纤维复合材料,分别比2000年增加9.52％、14.29％、12.

24％、31.25％、8.1％、25％。

　　1999年度及2000年、2001年预测期间,本公司产品的单位平均销售价格分别为:

　　产品名称    1999年度    2000年度        2001年度

　　稀土光亮铜杆:     13550.00元         16950.00元       17000.00元

　　辐照电缆:         12406.48元         12681.40元       12638.75元

　　稀土铜板带材:     14717.00元         15600.00元       15300.00元

　　异型铜基合金材料: 15650.00元         15440.00元       15660.00元

　　稀有金属粉末材料  35500.00元         35500.00元       35300.00元

　　根据上述预测销售数量及平均销售单价,2000年可实现销售收入:662,441,370.75元,2001年可实现销售收入759

,800,000.00元。

　　(1)2000年主营业务收入编制说明:2000年度销售收入比上年增加 153,633,134.66元,增长比率为30.19％,主要

原因为:1.由于本公司1999 年度的技改项目的完成,正式投入生产,增加收入;2.本公司2000年利用春节期间, 对现

有设备进行大修理维护,使设备运转正常,从而扩大产量,增加收入;3.利用全国电网改造,拉动市场销售份额,增加收

入;4.利用本公司营销网络,降低售价,扩大市场份额,增加收入。

　　(2)2001年度主营业务收入编制说明:2001年销售收入较2000年度增加97,358,629.25元,增长比率为14.70％,主

要原因为:1.由于本公司生产设备于2000年初进行维修,至2000年4月份开始满负荷生产,相应2001年生产较2000年应

有一定幅度的增加,销售收入增加;2.稀土铜板带材市场行情较好,铜带分公司自2000年技改完成后,生产能力加大,

同时,拟购进部分生产设备,加大产量,将增加稀土铜板带材的销售收入。

　　2、主营业务成本:

　　本公司预测2000年度主营业务成本为580,357,046.51元,2001年度主营业务成本为666,230,624.00元,预测成本

总水平分别比1999年增加33.57％、53.33％,上升主要原因是原材料价格上涨和产销量加大造成。预测数据系依据

本公司各类产品单位生产成本计算而得(本公司产品除金属基碳纤维复合材料与科研项目外均为可比产品,产成品发

出的计价方法采用加权平均法,单位产品销售成本与生产成本基本一致)。预测各类产品单位生产成本构成如下:

　　　                2000年度

　　产品名称         直接材料       直接人工    制造费用        合计

　　稀土光亮铜杆:    14804.74元      50.16元    167.65元    15022.55元

　　辐照电缆:         9793.17元     237.45元    800.50元    10831.12元

　　稀土铜板带材:    11773.41元     268.71元   1125.38元    13167.50元

　　异型铜基合金材料:14068.00元     105.66元    317.50元    14491.16元

　　稀有金属粉末材料  30990.00元     338.92元   2837.84元    34166.76元

　　　                  2001年度

　　产品名称    直接材料      直接人工    制造费用        合计

　　稀土光亮铜杆:    14863.39元      45.60元    167.65元    15076.64元

　　辐照电缆:         9886.13元     193.34元    693.69元    10773.16元

　　稀土铜板带材:    11679.00元      273.60元   750.00元    12792.60元

　　异型铜基合金材料:14177.48元      136.80元   421.90元    14736.18元

　　稀有金属粉末材料  30950.00元      285.00元  2768.60元    34003.60元

　　各成本项目预测方法如下:

　　直接材料成本依据原材料耗用定额和原材料预计供应价格逐项计算;

　　直接人工费用依据生产产量和单位产品工资定额计算;

　　制造费用系依据前三年有关资料,市场预计价格综合分析逐项计算而得。其中车间管理人员工资及福利费依据

各车间定编人员及工资标准;折旧费用依据各车间占用的固定资产原值和本公司所采用的折旧政策计算;废品损失依

据前三年的有关资料,按平均损失率计算而得。

　　3、主营业务税金及附加:

　　2000年预测数为1,346,021.62元,2001年预测数为1,538,290.66元,系依据税法及有关规定逐项计算而得。

　　4、其他业务利润:

　　1999年实际数为1,466,967.80元,2000年1-6月份已审实现数为1,041,043.10元,主要为出售原材料和废品收入

而得,鉴于其他业务利润不稳定,故对 2000年7-12月份及2001年度未予预测。

　　5、存货跌价准备:

　　1999年度实际数为237,608.02元,2000年及2001年不做预测。

　　6、营业费用:

　　1999年度营业费用为15,785,123.93元,营业费用率为3.1％,预测2000年度营业费用总额为18,776,348.59元(含

1-6月份已审数11,073,328.83元),营业费用率为2.83％;2001年营业费用为17,883,040.00元,营业费用率为2.35％,

 其预测方法如下:

　　1.工资及福利费依据销售部门人员编制及本公司工资标准计算;

　　2.运输费、差旅费、 业务代理费及应酬费依据前三年平均费用率及本公司有关文件计算确定;

　　3.广告费、样品费、 展览费及订货会费依据前三年实际发生数及本公司预测期间营销计划分析计算确定;

　　4.保险费、房租费、及其他费用依据1999年度和2000年1-6月份实际发生数和2000年7-12月份、2001年度业务

量进行计算而得。

　　7、管理费用:

　　1999年度管理费用为15,794,236.67元,2000年度预测数为16,370,427.35元,2001年度预测数为15,584,973.82

元,其预测依据及计算方法如下:

　　1.工资及福利依据预测期间管理部门人员编制及本公司工资标准计算而得;

　　2.养老保险金依据公司预测期的人员编制和工资标准水平, 依据国家政策计算而得;

　　3.交通费、差旅费、 办公费依据前三年管理人员平均费用及预测期定编人数计算确定;

　　4.业务招待费依据前三年平均发生数分析确定;

　　5水电费、物料消耗依据前三年平均消耗量及现行价格计算而得;

　　6.折旧费用依据管理部门占用的固定资产原值及有关规定的折旧政策计算;

　　7.无形及递延资产摊销,依据有关规定的摊销政策及上年末无形资产、 递延资产摊余价值和剩余摊销期限计算

;

　　8.行业管理费依据本公司与行业管理部门签署的协议及预测期间预测收入量进行分析计算而得;

　　9.其他费用项目因相对稳定,依据上年实际发生水平分析确定;

　　10.2001年度比2000年度管理费用降低的主要原因是:公司大力推行目标成本费用管理,降低各项不合理开支;另

外办公用房屋维修已在2000年结束, 其维修费用降低造成。

　　8、财务费用:

　　1999年已审实现数为6,976,652.40元,2000年预测数为7,003,102.49元, 2001年预测数为7,197,819.50元(详见

附表10),其预测依据及计算方法如下:

　　利息支出:本公司在现有贷款规模上增加20,000,000.00元流动资金贷款,预测期利息支出预测如下:

　　　借款金额         利率          应计利息

　　　            2000年    2001年

　　　             3,455,954.49

　　　             以上为2000年1-6月已审实现数

　　73,130,000.00          5.3625‰   2,352,957.75     4,705,915.50

　　10,000,000.00          5‰          300,000.00       600,000.00

　　 2,000,000.00          5.58‰        66,960.00       133,920.00

   　　900,000.00          5.85‰        31,590.00        63,180.00

 　　2,200,000.00          5.36‰        70,752.00       141,504.00

 　　3,700,000.00          8.25‰       183,150.00       366,300.00

　　20,000,000.00          5.3625‰     643,500.00     1,287,000.00

　　　   合计           7,104,864.24     7,297,819.50

　　2.利息收入

　　2000年预测数为680,712.27元,2001年预测数为650,000.00元, 系根据本公司1999年实际发生数和2000年1-6月

份实际发生数分析计算而得;

　　3.汇兑净损失

　　2000年预测数为532,613.05元(含1-6月份已审数282,613.05元),2001年预测数为500,000.00元,系根据本公司1

999年实际发生数和2000年1-6月份实际发生数分析计算而得;

　　4.金融机构手续费

　　本公司根据1999年度实际发生数和2000年1-6月份实际发生数分析计算,预测数2000年度和2001年度发生数与上

述分析计算数基本持平;

　　9、补贴收入:

　　根据国务院关于税收返还的有关规定,2000年7-12月份及2001年度不作预测。

　　10、企业所得税:

　　2000年预测数为13,405,654.96元(其中包括2000年1-6月份已审实现数6,703,284.65元),2001年度预测数为16,

950,533.17元,系按本公司2000年度、2001年度预测的应纳税所得额依33％的税率计算而得。

　　五、预测结果和存在的主要问题及准备采取的措施:

　　1、预测结果:

　　根据以上预测,本公司2000年度可实现净利润26,766,388.07元,2001年度可实现净利润34,414,718.85元。

　　2、存在的主要问题:

　　1.由于东南亚金融危机的影响正逐步消除, 我国国民经济在预测期内将进一步好转,能源及原材料价格可能上

升,将使本公司生产成本提高;

　　2.根据本公司的历史资料和销售网点的信息反馈资料,本公司下半年生产、 销售与上半年基本持平,生产设备

基本处于满负荷生产状态,虽然本公司生产设备在上半年已进行大修保养,但仍有可能发生能源供应短期中断、生产

设备意外故障等特殊情况,可能导致本公司部分生产设备间断性停产。

　　3.我国将在2000年度加入WTO,虽然本公司在营销计划中已充分预计了该因素对本公司生产、经营的影响,但由

于客观条件的变化,仍有可能对本公司的生产和销售产生不利影响。

　　3、准备采取的措施:

　　1.进一步加强成本控制、分析与考核, 尽最大努力降低单位产品的材料消耗水平;

　　2.严格质量管理,降低废品损失率;

　　3.加快国内营销网络建设,积极推介本公司产品, 力争销售收入在预测数据的基础上有所增加;

　　4.健全生产设备日常维护岗位责任制,使设备运行处于最佳状态;

　　5.加强内部管理,节约不必要开支,力争管理费用低于预测数据。



                                　　安徽鑫科新材料股份有限公司

                                         　　2000年7月28日



　　十五、公司发展规划

　　(一)发展目标

　　本公司致力于发展我国新型材料工业,主要从事铜基合金材料、金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系精密

陶瓷粉体及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有金属材料、特种电缆等新型材料的的开发、生产和销售。到2005

年,本公司的主导产品达到铜、银基碳纤维复合材料30吨、电接触材料制品150万件、 高纯精密陶瓷粉体500吨、精

密陶瓷制品100万件,稀土光亮铜杆5万吨, 高精密度稀土铜带和异型材3万吨,辐照交联电缆10000km,钼系列产品制

品500吨;净资产达到5亿元以上,销售收入达到15亿元,利润总额1.5亿元以上;把本公司建设成为我国最大的、具有

国际竞争力的铜基新型材料开发和生产的现代化高新技术企业。

　　(二)发展战略

　　本公司将坚持以市场为导向的经营理念,充分利用人才、技术、管理、原料和市场的优势和政策优势,在进一步

发展主导产品铜基合金材料的同时,加快发展金属基复合材料和粉末材料,使之尽快达到经济规模,成为本公司的利

润支柱。

　　紧跟国际高新技术发展方向,加强技术中心的建设,大力培养和引进科技开发型人才,坚持技术创新和新产品开

发,进一步提高现有产品的科技含量,努力开发下游产品,不断优化产品结构,培育新的利润增长点。

　　实施产品经营和资本经营相结合的发展战略,积极开展资本运营,通过联营、兼并和收购等方式扩大企业经营规

模和市场占有份额,通过资本市场各种融资手段募集资金,以实现本公司的持续、健康、快速发展。

　　(三)发展规划

　　1、生产经营计划

　　本公司一方面将稳定主导产品铜基合金材料和特种电缆生产经营,保证本公司的盈利水平;另一方面将加大技术

改造力度,利用新技术、新工艺和新设备改造现有稀土光亮铜杆、稀土铜板带、异型铜材的生产条件,加速推进产品

的升级,降低生产成本,扩大生产规模,实现铜基合金材料的产量以每年30％以上的速度增长,进一步增强产品的市场

竞争力。与此同时,积极扩大金属基碳纤维复合材料和粉末材料的生产规模、利用自行研制的工艺和技术,发展铜、

银碳纤维复合材料制品和钼制品,抢先占领市场的制高点,形成新的利润增长点,增强企业发展后劲。

　　2、市场营销计划

　　本公司将继续完善直销和代销相结合的营销模式,导入CI系统,引进新的市场营销机制,稳定建立长期客户关系,

扩大新客户来源;加强营销队伍和市场网络的建设,建立营销信息反馈系统;继续采用灵活、高效的营销手段开拓市

场,引导消费,确保主营业务收入的稳定增长。此外,将进一步加强出口产品自营体系建设,努力扩大出口品种和数量

,为国家创造更多的外汇,增强抵御风险的能力。

　　3、企业制度建设

　　按照现代企业制度的要求,完善法人治理结构,促进员工的思想观念的转变和企业经营机制的转换;进一步完善

本公司先进、有效的经营管理模式,实行成本利润目标责任制,强化竞争机制和激励机制;建立健全财务管理制度,进

一步提高劳动生产率。

　　4、人员扩充计划

　　为迎接知识经济时代和国内、国外两个市场的挑战,本公司将把全面提高员工的综合素质作为重要任务。对于

在职员工将采取“走出去,请进来”的方式,分批分期地进行轮训;对于业务骨干将重点培养,采取措施吸引留住人才

。本公司将继续从社会招聘具有大学以上学历的专业人才,除补充一般的技术岗位和管理岗位外,着重引进高级科技

开发专业人才和高级经营管理人才。本公司计划平均每年招聘大专院校毕业生50人,高级技术开发和经营管理人员1

0人,不断改善企业的人员结构和知识结构,以适应21世纪企业发展的需要。

　　5、技术开发规划

　　本公司把发展我国新型材料工业作为己任,把技术创新作为企业生存和发展的根本动力,致力于传统工艺技术高

新化,高新技术产业化。对现有产品的工艺技术本公司将瞄准世界先进水平进行持续改造,不断提高产品的科技含量

和附加值;在新产品开发方面,坚持“生产一代,储备一代,研制一代”的策略,充分利用自身的优势,不断调整产品结

构,开发出各种铜基新型材料和制品;在研发方式方面,通过自主研制开发、资助中间试验、购买专利技术和科研成

果、联合攻关、引进等方式占领产品科技制高点,增强产品的市场竞争力。本公司还将进一步通过加强科研开发中

心的建设,加大科技开发力度,保证每年R＆D投入在销售收入的5％以上,改善研究开发的装备和条件,不断提高科技

开发人员的待遇。

　　十六、重要合同及重大诉讼事项

　　(一)重要合同

　　本公司与恒鑫集团、工大材料、省冶科所之间尚有如下未履行完毕的重要合同:

　　1、《土地使用权租赁合同》

　　根据安徽省地产评估事务所的评估结果和安徽省土地管理局皖土(籍)字[1998〗第207号文“关于安徽鑫科新材

料股份有限公司(筹)土地评估结果确认和土地处置方案的批复”,鑫科材料使用土地以租赁方式取得。鑫科材料分

别与恒鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地局签订了《土地使用权租赁合同》。根据合同约定,鑫科材料分别向恒

鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地局租赁土地69509.71平方米、5393.36平方米和3700平方米,期限均为15年,鑫

科材料每年分别向恒鑫集团、合肥工业大学和合肥市土地局支付土地租金39.47万元、2.5万元和1.7万元。

　　2、《职工生活综合服务合同》

　　本公司与恒鑫集团就有偿使用有关职工生活综合服务设施签订了《职工生活综合服务合同》,依据上述合同的

约定,恒鑫集团向本公司提供职工宿舍、食堂、幼儿园、医院等综合服务设施,本公司每年向恒鑫集团支付综合服务

管理费10万元。恒鑫集团保证向本公司职工提供服务的条件不低于其向本集团职工提供服务所依据的条件,同时确

保在任何时候有足够数目的合适员工及设施向本公司职工提供服务。合同有效期为5年。合同期满,双方可依据本合

同的原则和条件续订合同。

　　3、《生产经营综合服务合同》

　　本公司分别与恒鑫集团、省冶科所就有偿使用水、电、气等生产经营辅助服务设施签订了《生产经营综合服务

合同》,依据上述合同的约定,恒鑫集团、省冶科所向本公司提供水、电、气等生产经营服务事项,保证向本公司提

供服务的条件不低于其向任何第三方提供有关服务所依据的条件,并保证向本公司提供的服务优先于其向第三人提

供的服务。双方各项服务的费用依市场条件公平、合理地确定。合同有效期为5年。合同期满,双方可依据原合同的

原则和条件续订合同。

　　4、《电解铜供应合同》

　　本公司与恒鑫集团签订了《电解铜供应合同》,依据该协议的约定,恒鑫集团保证优先向本公司供应电解铜作为

生产原料,价格依照市场公平、合理地确定。

　　(二)重大诉讼事项

　　根据发行人出具的证明,经发行人律师调查核实,本公司近三年无未结或可预见的诉讼或仲裁案件,亦未曾受到

过有关部门的行政处罚。

　　十七、其他重要事项

　　本公司董事会成员认为除以上披露事项外,没有其他对投资者做出投资判断有重大影响的事项。

　　十八、备查文件及查阅地点

　　(一)备查文件

　　1、省政府同意公司成立的批文及营业执照

　　2、安徽鑫科新材料股份有限公司关于公开发行股票的股东大会决议

　　3、审计报告、财务报表及附注

　　4、资产评估报告

　　5、盈利预测报告及注册会计师的意见

　　6、验资报告

　　7、法律意见书

　　8、公司章程

　　9、安徽省国有资产管理局关于资产评估的确认报告

　　10、中国证监会复审通过同意公开发行股票的文件

　　11、证券交易所同意本次新发行股票到该所上市的文件

　　12、重要合同

　　(1)《土地使用权租赁合同》

　　(2)《职工生活综合服务合同》

　　(3)《生产经营综合服务合同》

　　(4)《电解铜供应合同》

　　(二)查阅地点

　　1、安徽鑫科新材料股份有限公司

　　地址:芜湖市经济技术开发区珠江路23号

　　咨询电话:(0553)5847323  5847423

　　传真:(0553)5848532

　　联系人:杨积诚  江斌  叶礼龙

　　2、安徽省证券公司

　　地址:合肥市长江中路357号证券大厦

　　咨询电话:(0551) 2845059  2829824

　　传真:(0551) 2819524

　　联系人:吴高潮  柳艳舟  王能生

    查阅时间:2000年10月24日至2000年11月6日



              　                  　安徽鑫科新材料股份有限公司

                                   　　二○○○年十月二十三日





                                      资产负债表

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司                    单位:元

资产    2000.6.30       1999.12.31     1998.12.31 1997.12.31

流动资产：     

货币资金 22180329.28   26319258.80   21412710.04   10563021.33

短期投资 

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据   540000.00                                1220000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 68436838.02   70364909.09   51634650.39   47214402.45

其他应收款8131512.81    8794567.27    6054033.81    8757275.67

减:坏帐准备              

          4982643.83    4346777.20    3096350.46    3065134.88

应收款项净额            

         71585707.00   74812699.16   54592333.74   52906543.24

预付帐款 14161587.72   12575553.05   10852768.10    9408772.80

存货     57251992.85   58486403.92   43344042.73   62290533.98

减：存货跌价准备          

           162693.97     328367.92      90759.90      54118.52

存货净额 57089298.88   58158036.00   43253282.83   62236415.46

待摊费用   318286.07     472172.53     181495.66     381072.18

待处理流动资产净损失      13762.30                    21627.64

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 

        166212308.96  172351481.84  130292590.37  136737452.65

长期投资：

长期股权投资 

长期债权投资 

长期投资合计 

减：长期投资减值准备   

长期投资净额 

固定资产：

固定资产原价   

        139521851.39  130094765.75  108370849.60  80588076.18

减：累计折旧    

         42065093.89   37973586.41   30968130.64  22540809.22

固定资产净值    

         97456757.50   92121179.34   77402718.96  58047266.96

工程物资

在建工程  5936074.13   10568129.13   15546226.55  27877348.18

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计   

        103392831.63  102689308.47   92948945.51  85924615.14

无形资产及其他资产：

无形资产  6823387.50    7239562.50    8071912.50    120000.00

开办费   

长期待摊费用   

           388780.54     466536.58

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计   

          7212168.04    7706099.08    8071912.50    120000.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计  

        276817308.63  282746889.39  231313448.38 222782067.79

负债及股东权益

流动负债：

短期借款 88230000.00   73030000.00   77280000.00  45740000.00

应付票据 14500000.00

应付帐款                               988253.34  19807802.86

预收帐款  3654165.79    4145147.02    2259532.93   2267209.05

代销商品款

应付工资   209055.46     521892.95     351965.38    350964.73

应付福利费1989673.92    1838459.03    1215607.99    877527.62

应付股利  9467502.72   25717502.72    6500000.00

应交税金 13141626.92    8586503.78    5540119.65   1804415.98

其他应交款 753079.79     643492.93     703642.21    869087.62

其他应付款1662656.73   12101976.83    8223195.82  10955379.49

预提费用  1819242.81     721848.44    1002061.66   1024155.63

一年内到期的长期负债   

         18000000.00   26500000.00    3000000.00

其他流动负债

流动负债合计   

        154415257.48  173614626.56  111369689.78 130592878.93

长期负债：

长期借款  3700000.00    3700000.00   19370000.00  23300000.00

应付债券    

长期应付款

住房周转金   

其他长期负债

长期负债合计   

          3700000.00    3700000.00   19370000.00   23300000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计158115257.48  177314626.56  130739689.78  153892878.93

少数股东权益 

股东权益

股本     65000000.00   65000000.00   65000000.00   53500000.00

资本公积 34314343.96   34314343.96   34314343.96     555207.62

盈余公积  6117918.87    6117918.87    1531517.82    3831103.64

其中：公益金            

          2039306.29    2039306.29     510505.94    1277034.54

未分配利润             

         12932688.32                  -272103.18   11002877.60

股东权益合计          

        118364951.15  105432758.60  100573758.60   68889188.86

负债及股东权益总计    

        276817308.63  282746889.39  231313448.38  222782067.79





                               公司调帐前后比较资产负债表

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司              单位:人民币元         

                       1998年6月30日   

资产               帐面值      评估值       差异

流动资产：    

货币资金          8240208.54  8240208.54

短期投资 

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款         67789630.94 67588389.26 -201241.68

其他应收款       11723558.78 11723558.78

减：坏帐准备       200600.05             -200600.05

应收帐款净额     79312589.67 79311948.04    -641.63

预付帐款          2686289.04  2686289.04

应收补贴款

存货             50944717.04 53558728.16 2614011.15

减：存货跌价准备   

存货净额         50944717.04 53558728.16 2614011.15

待摊费用           724831.37   724831.37

待处理流动资产净损失 -416.31                 416.31

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计    141908219.32 144522005.14 2613785.83

长期投资：

长期股权投资 

长期债权投资 

长期投资合计 

减：长期投资减值准备   

长期投资净额 

其中:合并价差额

其中:股权投资差额

固定资产：

固定资产原价    78202990.94  85923122.23  7720131.29

减：累计折旧    23784577.57  26891818.53  3107240.96

固定资产净值    54418413.37  59031303.70  4612890.33

工程物资

在建工程        19123476.34  19503792.94   380316.60

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计    73541889.71  78535096.64  4993206.93

无形资产及其他资产：

无形资产          112500.00   8286000.00  8173500.00

开办费   

长期待摊费用      114470.43     14470.43  -100000.00

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计   

                  226970.43   8300470.43  8076500.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计       215677079.46 231357572.22 15680492.76

负债及股东权益

流动负债：

短期借款        61585000.00  62446268.12   861268.12

应付票据        11200000.00  11200000.00

应付帐款        18381918.64  18381918.23       -0.41

预收帐款         5233313.28   5233313.28

代销商品款

应付工资           60000.00     60000.00

应付福利费        899848.08    899848.08

应付股利                       758921.59

应交税金         2392202.45   2392202.45

其他应交款        303026.26    303026.26

其他应付款      17896121.25  17896121.25

预提费用          649405.59    649405.59

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计   118600835.55 120221024.85 1620189.30

长期负债：

长期借款        13650000.00  16081125.00 2431125.00

应付债券   

长期应付款

住房周转金   

其他长期负债

长期负债合计    13650000.00  16081125.00  2431125.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计       132250835.55 136302149.85  4051314.30

少数股东权益

股东权益

股本

资本公积   

盈余公积   

其中：公益金

未分配利润 

股东权益合计    83426243.91  95814343.96 12388100.05

负债及股东权益总计   

               215677079.46 232116493.81 16439414.35





                                      利润表

编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司                   单位:元

项目      2000年1-6月份 1999年度   1998年度  1997年度   

一、主营业务收入

          353126293.63 508808236.09 400212159.35 385235933.92

减：折扣与折让    

主营业务收入净额                    

          353126293.63 508808236.09 400212159.35 385235933.92

减：主营业务成本                    

          310378722.08 434507647.89 342061723.33 342465413.38

主营业务税金及附加                     

             647274.28    612777.52    617542.19    814348.34

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    

           42100297.27  73687810.68  57532893.83  41956172.20

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)     

            1041043.10   1466967.80    993413.55    552239.22

减：存货跌价损失                      

            -165673.95    237608.02     36641.38     16384.04

营业费用   11073328.83  15785123.93  10793547.23   4947073.20

管理费用    9291802.82  15794236.67  13852428.20  12890550.85

财务费用    3456954.49   6976652.40   7966663.30   9770187.88

三、营业利润(亏损以"-"号填列)        

           19484928.18  36361157.46  25877027.27  14884215.45

加：投资收益(损失以"-"号填列)     

补贴收入                         

营业外收入    55365.11      3190.00      1783.30

减：营业外支出                          

              15563.32    146506.91    122346.76    404966.06

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    

           19524729.97  36217840.55  25756463.81  14479249.39

减：所得税  6592041.65   5641833.60   3892471.33   2322282.98

五、净利润(净亏损以"-"号填列)        

           12932688.32  30576006.95  21863992.48  12156966.41



                                       利润分配表

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司                    单位:元

资产         2000年1-6月   1999年度   1998年度    1997年度

一、净利润   12932688.32 30576006.95 21863992.48 12156966.41

加：年初未分配利润        -272103.18 11002877.60   669456.16

盈余公积转入

二、可供分配的利润       

             12932688.32 30303903.77 32866870.08 12826422.57

减：提取法定盈余公积      3057600.70  2186399.25  1215696.65

提取法定公益金            1528800.35  1093199.62   607848.32

三、可供股东分配的利润   

             12932688.32 25717502.72 29587271.21 11002877.60

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利           25717502.72  6500000.00

转作股本的普通股股利                 23359374.39

四、未分配利润    

             12932688.32              -272103.18 11002877.60



                                        盈利预测表

公司名称:安徽鑫科新材料股份有限公司 预测期间:2000年度 

                                                 单位:人民币元

                          2000年预测数

项  目   上年已审实现数 1月至6月已 7月至12月预测数  合计

                         审实现数

一、主营业务收入                    

          508808236.09 353126293.63 309315077.12 662441370.75

减：主营业务成本                    

          434507647.89 310378722.08 269978324.43 580357046.51

主营业务税金及附加                     

             612777.52    647274.28    698747.34   1346021.62

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    

           73687810.68  42100297.27  38638005.35  80738302.62

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)     

            1466967.80   1041043.10                1041043.10

减：存货跌价损失                       

             237608.02   -165673.95                -165673.95

营业费用   15785123.93  11073328.83   7703019.76  18776348.59

管理费用   15794236.67   9291802.81   7078624.53  16370427.35

财务费用    6976652.40   3456954.49   3546148.00   7003102.49

三、营业利润(亏损以"-"号填列)        

           36361157.46  19484928.18  20310213.06  39795141.24

加：投资收益(损失以"-"号填列)     

补贴收入                         

营业外收入     3190.00     55365.11                  55365.11

减：营业外支出   

             146506.91     15563.32                  15563.32

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   

           36217840.55  19524729.97  20310213.06  39834943.03

减：所得税  5641833.60   6592041.65   6702370.31  13294411.96

五、净利润 30576006.95  12932688.32  13607842.75  26540531.07



                                       盈利预测表

公司名称:安徽鑫科新股份有限公司    预测期间:2001年度 

                                                 单位:人民币元

项目                                2000年预测数  2001年预测数

一、主营业务收入                     662441370.75 759800000.00

减：主营业务成本                     580357046.51 666230624.00

主营业务税金及附加                     1346021.62   1538290.66

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     80738302.62  92031085.34

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)      4041043.10

减：存货跌价损失                       -165673.95

营业费用                              18776348.59  17883040.00

管理费用                              16370427.35  15581973.82

财务费用                               7003102.49   7197819.50

三、营业利润(亏损以"-"号填列)         39795141.24  51365252.02

加：投资收益(损失以"-"号填列)     

补贴收入                          

营业外收入                              55365.11

减：营业外支出                          15563.32

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    39834943.03   51365252.02

减：所得税                           13294411.96   16950533.17

五、净利润                            2654053107   34414718.85



                                     现金流量表

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司              单位:人民币元

项目                            2000年1-6月份   1999年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金     412858233.63 493430559.28

收取的租金                          111358.04

收取的税费返还                                   793805.55

收到的其他与经营活动有关的现金         212.76      1690.00

现金流入小计                     412969804.43 494226054.83

购买商品、接受劳务支付的现金     370093621.02 451290278.48

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金     7691231.33   8179204.78

支付的增值税款                     7326809.81   6273721.77

支付的所得税款                     1020279.52    262503.32

支付的除增值税、所得税以外的其他税费

                                    626084.11   1228895.40

支付的其他与经营活动有关的现金    12977200.97   8059112.09

现金流出小计                     399735226.76 477656715.84

经营活动产生的现金流量净额       132345777.67  16569338.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    

                                    455400.00      1500.00

收到的其他与投资活动有关的现金      380712.27    119858.40

现金流入小计                        836112.27    121358.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       

                                   6292800.75   2092241.73

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                       6292800.75   2092241.73

投资活动产生的现金流量净额        -5456688.48  -1970883.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金                  64130000.00 133810000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计                      64130000.00 133810000.00

偿还债务所支付的现金              57430000.00 130230000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金        16250000.00   6500000.00

偿付利息所支支付的现金             2366818.71   6771906.90

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                      76046818.71 143501906.90

筹资活动产生的现金流量净额       -11916818.71

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额      -4138929.52   4906548.76



附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                           12932688.32   30576006.95

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐     635866.63    1250426.74

固定资产折旧                      3747287.88    7054751.08

无形资产摊销                       416175.00     832350.00

长期待摊费用摊销                    77756.04     155512.08

待摊费用的减少(减:增加)            153886.46    -290676.87 

预提费用的增加(减:减少)           1097394.37     196526.33

处置固定资产`无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    

                                   -44589.03     124152.15

固定资产报废损失    

财务费用                          2575587.75    6652048.50

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)                1234411.07  -15119611.37

经营性应收项目的减少(减增加)      -344653.15  -23193577.01

经营性应付项目的增加(减减少)     -9247233.67    8331430.41

增值税增加净额(减减少)

少数股东本期收益

其他

经营活动产生的现金流量净额       13234577.67   16569338.99

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                   22180329.28   26319258.80

减:现金的期初余额                26319258.80   21412710.04

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额         -4138929.52    4906548.76