配股主承销商:光大证券有限责任公司
股票简称:中储股份
股票代码:600787
股票上市交易所:上海证券交易所
公司名称:中储发展股份有限公司
注册地址:中国天津市北辰经济开发区开发大厦
配股类型:人民币普通股
配售比例:每10股配售2股
(按1999年末总股本计算，每10股配售3股)
每股面值:1.00元人民币
配售发行量:2464.31万股
配售价格:每股11.7元人民币
发行人律师事务所:金汇率律师事务所
公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券监督管理机构对本次配股所作出的
任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的
声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例
》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息年的内容和格式准则(第四号)[配股说
明书]的内容与格式》等国家有关法律、法规和文件的规定编制，经2000年2月16日中储发展股份有限公司(以下简
称本公司、公司)第一届第十五次董事会决议通过，2000年4月15日召开的第五次股东大会作出决议，通过本公司配
股方案。
本次配股方案经中国证券监督管理委员会天津证券监管办公室津证办字[2000]69号文同意，并经中国证券监督
管理委员会证监公司字[2000]159号文核准实施。
公司董事会全体成员确信该配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整
性负个别及连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任
何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:朱从玖
注册地址:上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68807813
2、发行人:中储发展股份有限公司
法定代表人:天津市北辰经济开发区开发大厦
电话:022-26616266
传真:022-26616222
联系人:薛斌
3、主承销商:光大证券有限责任公司
法定代表人:王明权
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
电话:010-68561513
传真:010-68561008
联系人:杨卫东 肖朝晖 沈奕
4、副主承销商:闽发证券有限责任公司
法定代表人:张晓伟
注册地址:福州市五四季路环球广场28-29层
电话:021-68865858
传真:021-68866179
联系人:雷宸 苏杰
5.分销商:西南证券有限责任公司
法定代表人:张引
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
电话:010-82616775
传真:010-82616801
联系人:傅小楠 刘爽
6.分销商:天津证券有限责任公司
法定代表人:葛子平
注册地址:天津市和平区赤峰道132号
电话:022-27116148
传真:022-27119890
联系人:张保生 宁顺利
7、分销商:北京证券有限责任公司
法定代表人:卢克群
注册地址:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B-12层
电话:010-68581166
传真:010-68587832
联系人:陶佶
8、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市浦东新区浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021-58899400
9、发行人律师事务所:金汇律师事务所
注册地址:天津市南京路66号凯旋门大厦A座28层
电话:022-23122222
传真:022-23324336
经办律师:董力成 张秀清
10、主承销商律师事务所:德恒律师事务所
法定代表人:王丽
注册地址:北京市国门内在街8号中粮广场B座305/306室
电话:010-68525099
传真:010-68517420
经办律师:陈静茹 高国富
11、会计师事务所:天津津源会计师事务所
注册地址:天津市开发区第一大街12号
电话:022-23391356
传真:022-23125127
经办注册会计师:王福才 刘向东
12、资产评估机构:中咨资产评估事务所
法定代表人:张宏新
注册地址:北京市海淀区车公庄西路32号
电话:010-68418502
传真:010-68410645
经办资产评估师:朱军 韦清
13、土地评估机构:中地资产评估事务所
法定代表人:王朝阳
注册地址:北京市海淀区公庄西大街甲20号
电话:010-88086862
传真:010-88086860
经办土地估价师:王朝阳 董丽萍 徐春荣 鲍丽萍
14、资产评估确认机构:中华人民共和国财政部
负责人:项怀诚
地址:北京市西城区三里河西路
电话:010-68551888 68552220
传真:010-68533983
三、主要会计数据
公司2000年中期审计报告和1999年年度报告的主要会计数据:
单位:人民币元
序号 项目 2000年6月30日 1999年12月31日
1 总资产 651053220.32 572652249.21
2 股东权益(不含少数股东权益) 474466839.01 441789679.53
3 总股本 285694605.00 190463070.00
4 主营业务收入 214288704.52 580916414.03
5 利润总额 38306957.56 158986812.69
6 净利润 32677159.48 135222189.82
公司提醒投资者，公司《一九九九年年度报告摘要》和《二000年中期报告摘要》已分别刊登在2000年2月18日
和2000年7月16日的《上海证券报》上。提请广大投资者认真阅读本公司一九九九年年度报告及二000年中期报告。
四、符合配股条件的说明
公司董事会根据中国证券监督管理委员会1999年12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》文件对本公司
进行审查，认为本公司符合现行配股政策和条件:
1、本公司具有健全、独立的法人治理结构，除控股股东中物资储运总公司法人代表兼任公司董事长外，与控
股股东在人员、资产、财务上已分开，人员独立、资产完整、财务独立。
2、公司章程已根据《上市公司章程指引》进行修订，并经公司1998年3月31日第三次股东大会审议通过，符合
《中华人民共和国公司法》的规定。
3、配股摹集资金的用途符合国家产业政策的规定。
4、公司前一次发行股份已经募足，前次募集资金到位的时间为1998年9月17日，募集资金使用效果良好，本次
配股距前本发行间隔一个完整的会计年度以上(1999年1月1日-1999年12月31日)。
5、公司上市后三个会计年度的净资产税后利润率分别为1997年10.11％、1998年10.11％、1998年11.73％和19
99年30.61％，达到净资产收益率平均在10％以上的要求。
6、公司在最近三年内财务会计文件元虚假记载或重大遗漏，分别由中华会计师事务所、天津津源会计师事务
所注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告。
7、本次配股募集资金后，公司2000年度净资产税后利润率预计可达到10％以上，高于银行同期存款利率。
8、本公司本次配售的股票限于人民币普通股，配售的对象为根据股东大会决议规定，截止配股股权登记日在
上海证券交易所登记在册的本公司全体普通股股东。
9、本次配股比例按现行股本28569.46万股为基数，每10股配售2股(1999年末股本19046.30万股为基数，每10
股配售3股)，配股股份总数未超过公司前一次发行并募足股份后股份总数的30％。
10、公司上市以来，一直严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务；
11、近三年没有重大违法、违规行为:
12、未有擅自改变《配股说明书》所列资金用途，或者未经股东大会认可的情况发生；公司前次摹集资金投向
符合《配股说明书》所列用途，且使用效果良好；
13、未有股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容不符合《公司法》及有关规定的情况发生；
14、申报材料无虚假陈述；
15、公司本次拟定的配股价格为11.7元，不低于公司配股前(2000年6月30日)每股净资产1.66元；
16、公司不存在以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保的情形；
17、不存在公司资金、资产被控股股东占用，或重大关联交易，明显损害公司利益的情况发生。
因此，本公司董事会认为，本公司已具备了在2000年进行配股的条件，配股方案符合中国证监会《配股通知》
中关于配股政策和条件的有关内容要求。
五、公司上市后历年分红派息情况
公司上市以来历年分红派息情况如下:
1997年6月5日，公司经第2次股东大会通过，实施了1996年股利分配每10股送1股的方案，股本增加了516.3万
股，总股本变动为5679.3万股；
1998年4月10日，公司经第3次股东大会通过，实施了1997年的股利分配每10股送1股转增6股方案，股本增加了
3975.51万股，总股本变动为9654.81万股。
1999年5月7日，公司经第4次股东大会通过，实施了1998年的股利分配每10股送2股转增5股方案，股本增加了7
842.60万股，总股本变动为19046.31万股。
2000年5月30日，公司经第5次股东大会通过，实施了1999年的股利分配每10股送4股转增1股方案，股本增加了
9523.15万股，总股本变动为28569.46万股。
截止2000年6月30日，公司股本总额为28569.46万股，其中:国有法人股18055.81万股，占总股本的63.2％；社
会公众股10513.37万股，占总股本的36.8％。
六、法律意见
本公司聘请的金汇律师事务所律师对本次配股出具的法律意见书结论性意见如下:"综上所述，本律师认为，公
司本次发行及上市的实质条件和有关批准及授权符合现行法律、法规、规章及公开普普遍适用的规范性文件的规定
。公司目前并不存在足以影响本次发行及上市的重大法律障碍。
七、前次募集资金的运用情况说明
1、前次募集资金数额、到位时间
经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]107号文批准，公司于1998年8月31日至9月11日通过上海证券交易
所结算系统实施了1998年配股方案:公司按1997年1月8日公司登记注册的资本总额5163万股为基数，向全体股东每1
0股配售3股，配股价6.3元，配售总数量1548.9万股。公司前次配股共募集资金9758.07万元，其中实物资产配股61
67.07万元，现金配股3591.00万元。扣除发行费用280.00万元后所募集现金3311.00万元已于1998年9月17日全部到
位，并已经天津津源会计师事务所津源会字[1998]第3号验资报告予以验证。
2、募集资金计划用途
根据公司前次《配股说明书》中的承诺，前次配股所募现金主要用于如下几个方面:
(1)公司国有法人股股东以其所属中国物资储运上海沪西公司、沪南公司、江湾公司、大场公司经评估确认的
净资产足额认购其可获配股份，四公司的实物资产(不含土地)经评估后净资产为7746.27万元，折股认购其可获配
股分投入6167.07万元，剩余1579.20万元。为保证经营的完整性，剩余部分用此次现金配股所募资金予以收购，收
购资金约1579.2万元；
(2)公司投资1500万元在天津、上海两地兴建简易库房，扩大库房面积。该项目实施后将改变本公司目前货场
闲置，而库房相对紧张的状况，以提高储运主业的收入。该项目经内贸部司发产四字[1998]第37号文批准立项。
(3)其余资金用于补充流动资金。
3、摹集资金实际使用情况
截止2000年6月30日，公司的前资募集现金的实际使用情况:
(1)以1579.2万元收购中储总公司以实物资产认购可获配股分978.9万股后的剩余资产；
(2)计划投资600万元建设天津南仓简单库房项目，1998年投入56.41万元，1999年投入768.11万元，完工程度
为100％，项目验收期为1999年7月，该项目至1999年底实现收144万元；2000年1-6月实现收114万元，实现净收益6
9.01万元。
(3)计划投资900万元用于上海改扩建项目，1999年投入资金895万元，该项目已竣工，并于2000年初投入使用
，2000年1-6月实现收184.41万元，实现净收益100.97万元。
(4)所余12.28万元补充流动资金。
注:库房扩建项目原计划投资1500万元，实际投资1719.52万元，超支部分主要为原计划未考虑配套设施费用，
因此相应核减了补充流动资金的数额。
前次摹仿资金投资情况表
单位:万元
项目名称 计划投资额 实际投资额 98年投入 99年投入 完成进度
1.收购中储总公司以实物资产认购可获配股份后的剩余资产
1579.20 1579.20 1579.20 0 100％
2.建设、改建上海、天津两库房项目
1500.00 1719.52 56.41 1663.11 100％
3.补充流动资金 231.80 12.28 0 12.28 -
合计 3311.00 3311.00 1635.61 1675.39 100％
4、会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告的结论
天津津源会计师事务所对前次募集资金运用情况出具了专项审计报告(津源会字[2000]年第3-41号)，其结论性
意见为:公司募集资金的实际使用情况与前次《配股说明书》的承诺内容一致，贵公司董事会关于前次募集资金的
使用情况的说明与募集资金的实际使用情况完全相符。
八、本次配售方案
1、股票的类型:人民币普通股
2、每股面值:1.00元
3、配售发行的股份数量:2464.31万股
4、每股配股价:11.7元
5、股东配股比例及方式:
股东凭股权登记日持有的股份数量每10股配售2股(以1999年末股本19046.307万股为基数，每10股配3股)，其
中:
国有法人股股东可获3611.16万股配股权，承诺以其所属的部分经评估确认后的净资产4232.67万元认购其中的
361.58万股，其余部门予以放弃(已获财政部财管字[2000]第120号文批复确认)；社会公众股股东可获2102.73万股
配股权。
6、预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全部配足，预计可募集资金总额为28832.427万元人民币，扣除实物资产及本次配股的发行费用和
有关费用，预计实际可募集资金23699.757万元人民币。
本次配股的费用总额预计900万元，具体构成如下:
承销费用:400万元
中介机构费用:245万元
其他费用:255万元
以上共计:900万元
7、股权登记日和除权基准日
股权登记日:2000年10月30日
除权基准日:2000年10月31日
8、国有法人股股东部分认购配股权的承诺:
公司国有法人股股东中国物资储运总公司持有公司18055.81万股，本次可获配3611.16万股，为更进一步支持
中储发展股份有限公司的发展，经中国物资储运总公司以中储办函字[2000]第9号文批准，承诺以其所属的无锡中
储物资总公司、中国物资储运南京公司经评估确认后的净资产4232.67万元认购其中的361.58万股，其余部分予以
放弃。(已获财政部财管字[2000]第120号文批准确认)
(1)配入资产基本情况的说明
中国物资储运南京公司系中国物资储运总公司所属的全资子公司，其前身为南京仓库，始建于1953年，该公司
主营仓储、运输、物资经销、贷运代理等。公司位于南京长江大桥南端，距南京火车站1公里，交通十分便利。公
司在巩固和加强已有传统主营业务的竞争能力的同时，积极开展多元化经营，公司年业务收约为8500万元左右。19
93年公司创办钢材市场，吸引了200家客户进驻，年销售额达35亿元以上，成为国家级钢材市场和南京市钢材重点
市场，近年来，公司不断提高服务服务质量，树立"大流通、大物流"经营理念，积极寻求同大型生产企业建立战略
合作伙伴关系，已初见成效。先后为仪征化纤、长江二桥等重点工程供货，为国家重点工程的顺利进行作出了贡献
。南京公司占地面积17.7万平方米，库房建筑约1.5万平方米储存能力20万吨。铁路专用线总长719米，是中储系统
效益最好的企业之一。
无锡中储物资总公司系中国物资储运总公司所属的全资子公司，其前身无锡仓库，始建于1958年，该公司主营
仓储、运输、物资经销、货运代理等。位于无锡市区，距沪宁高速公路仅1公里，交通十分便利，占地面积18.5万
平方米，其库房、料棚、货场布局合理、设施完备，铁路专用线长746米，年物资吞吐量超过100万吨，1996年12月
创办了无锡最大的建筑装潢材料专业市场-无锡中储装饰材料城，1998年5月，创办了无锡第一家金属材料现货市场
，现已逐步发展成为无锡地区大型的物资集散中心和现货交易市场。改革开放后，公司历任领导十分注重企业的长
远发展，适应市场需求，不断开拓新的业务领域，增加新客户，企业效益连年稳定增长，是中储系统效益最好的企
业之一。
(2)投入资产的评估情况
中国物资储运总公司已经委托中咨资产评估事务所对其拟配入资产进行了评估和查验，评估报告摘要如下:
(中咨评报字[1999]第345号)
中咨资产评估事务所接受中国物资储运总公司(以下简称"中储总公司")的委托，根据国家有关资产评估的有关
规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估认为，对中储总公司为"中储发展股份有限公司"
(以下简称"中储股份")配股而涉及的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京公司的全部资产和负债进行了评估，
以对其在1999年9月30日这一评估基准日所表现的市场价值作出公允评估结论。
本次评估彩的基本方法为重置成本法。在评估过程中，中咨资产事务所对指定评估范围内的资产和负债进行了
必要的勘察核实，对中储总公司提供的法律性文件，财务记录等相关资料进行了必要的验证审核，实施了必要的资
产评估程序。经评估，我们确认中储总公司拟投入中储股份的资产及负债在评估其次日1999年9月30日所表现的市
场价值反映如下:总资产评估值为9252.01万元；负债为5108.34万元，净资产为4232.67万元。
中咨资产评估事务所
2000年2月28日
(3)财政部的审批意见:
财政部于2000年4月12日以财管字[2000]年120号文批准，同意中国物资储运总公司以其所属的部分经评估确认
后的净资产认购其中的可获配股份。
(4)股东大会对此表决意见:
公司于2000年4月15日召开的公司第五次股东大会审核本次配股预案时，并联股东中国物资储运总公司依据有
关规定回避了表决，非关联股东代表股份1074706股，以全票赞成通过了上述配股预案。
(5)主承销商意见:
光大证券有限责任公司认为:公司控股股东用上述经评估确认的净资产认购配股，是本着公开、公平、公正的
原则，符合广大中小股东的利益，也有利于公司的进一步发展。
(6)发行人律师意见:
金汇律师事务所在配股法律意见书中对上述资产配股所出具的意见摘录如下:"经审查，本律师认为，公司发起
人股东--中储总公司在本次配售中的认购方式公平合理，不会损害公司及其他股东的利益。本律师认为，本次配售
完成后，公司对中储总公司认购其部分可获配股份而注入公司的该等资产依法先使所有权利，不存在任何法律障碍
。"
9、本次配股前后股本结构变动情况:
本次配股完成后，股本总额由配股前的28569.46万股增至31033.77万股，其中国有法人股18417.39万股，占总
股本的59.35％；社会公众股12616.38万股，占总股本的40.65％。股本结构如下:
(单位:股)
项目 本次 比例 本次配股 本次 比例
配股前 (％) 增加 配股后 (％)
1.尚未流通股份
发起人股份
180558105 63.20 3615800 184173905 59.35
其中:国有法人股 180558105 63.20 3615800 184173905 59.35
尚未流通股份合计180558105 63.20 3615800 184173905 59.35
2.已流通股份 180558105 63.20 3615800 184173905 59.35
境内上市人民币普通股
105136500 36.80 21027300 126163800 40.65
已流通股份合计 105136500 36.80 21027300 126163800 40.65
3.股份总数 285694605 100.00 24643100 310337705 100.00
九、配股的认购方法
1、配股缴款的起止日期为2000年10月31日至11月14日止(期内证券商营业日)，逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
(1)社会公众股股东在认购时间内,凭本人身份证、股东帐户卡到各自指定交易的上海证券交易所所属各会员公
司证券营业部柜台办理缴款手续。
(2)国有法人股股东在认购时间内,到中储发展股份有限公司证券部办理配股有关手续。
3、缴款办法
社会公众股股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售部分及全部。
社会公众股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写"中储配股"(代码"700787"),每股
价格11.7元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.2)后取整数,不足一股
的部分按四余五入取整。
4、逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股本次配股逾期未被认购部分由承销商负责包销。
十、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易日;
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期,将于本次配股缴款结束,本公司刊登股份变动公告之后,经上海证
券交易所安排,另行公告。
2、国有法人股股东获配股份按国家有关规定暂不上市流通。
3、董事、监事及高级管理人员持股获配部分按国家有关规定办理。
4、配股认购后产生零股的交易按上海证券交易所有关规定办理。
十一、募集资金的使用计划
现代信息技术在企业经营领域内的广泛应用为传统产业转型升级和对其固有营运模式进行变更提供了有力的工
具,信息技术与传统经济的相互渗透与促进正影响和推动着全球经济新的发展格局,从发达国家成功企业发展信息技
术应用的历史经验来看,其应用发展和效益体现主要受信用制度、法律环境和物流配送等三个方面因素的影响。由
于信用制度、法律环境将随着社会化的进程而逐步提高和进一步完善,因此有效的物流配送已成为提高我国企业有
效利用信息技术、实现效益增长水平的重要标志。
中储股份是国内唯一一家专业从事物流行业的上市公司,公司根据信息技术对于物流企业产业升级的重要意义
的广泛研究和深刻认识,将利用本次配股的募集资金投向物流配送的信息数据处理研究开发中心---北京中储物流网
络技术有限公司;物流配送的重要职能中枢---天津、上海等地的四个现代物流配送中心;物流配送的载体和延伸---
-配送车队和集装箱联运等共七个重点项目;正是在吸取了国内科研机构和有关专家的研究和建议的基础上,利用中
储股份已有传统仓储、配送和资源优势,用最小的成本,在最短的时间内,适应社会对现代物流企业提出的更高要求,
实现自身经营的规模化、现代化。
(一)本次配股所募集资金主要用于:
1、增资北京中储物流网络技术有限公司
(1)项目概况
为了适应社会对现代物流企业的新要求,更广泛地物流行业中迅速普及应用软件处理、信息资源共享等电子信息
技术,以满足我国物资和商品流通转型升级的需求,使北京中储物流网络技术有限公司能够更好地发挥专业开发物流
软件和信息集成系统企业的作用,实现产业的成熟和市场化,取得更大社会效益和经济效益,公司董事会决定在已投
入北京中储物流网络技术有限公司750万元(占股75%)的基础上,对北京中储物流网络技术有限公司再行增资2250万
元,中国物资储运总公司比例增资750万元,增资后公司合计出资3000万元,占75%。资金将主要用于该公司进一步加
大物流专业软件、信息集成系统开发的费用和购置电脑及控制中心及各服务中心相关设备。
增资后的北京中储物流网络技术有限公司将具有物流的计算机管理技术开发和运用、商情信息咨询服务、商品
销售及境内外货运代理、仓单转让及抵押的电子化管理等主要功能,软件开发和信息集成优势更加完善,将能够取得
较好的经济效益。
(2)项目审批
该项目已经国家国内贸易局内贸局发产字[2000]年第41号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司计划用本次配股所幕资金对北京中储物流网络技术有限公司再行增资2250万元,该项目增资投入运营后,预
计投资回收期为5.5年。
2、上海大场物流设施项目
(1)项目概况
上海是中国最大的工商业中心城市,上海港是世界十大海港之一。随着中国经济的调整发展,上海对外贸易业务
呈逐年上升趋势,港口货物吞吐量始终据中国大陆首位,巨额的货物吐量为货物运输的相关业务提供了广阔的物流市
场空间,对货物的装卸、运输、储存、配送、挑拣等服务提出了更高的要求,中储股份上海大场分公司是中储发展下
属的一个从事物资中转、存储的专业公司,公司与上海铁路局桃浦站毗邻,西傍沪嘉高速公路入口入,与沪宁、沪航
高速公路紧紧相连。配送物资、中转物资地理位置适中,交通发达,进出便捷。具有完善的物资储存保管业务流程和
一套行之有效的管理制度和办法,并采用微机、电子秤等先进技术管理,拥有一支对物资管理经验丰富,技术熟练、
素质较高的专业管理队伍。
本项目建设将以提高流通附加值为经济目标,全面改造大场分公司的物流设施,提高各类商品的吞吐能力和储存
能力,为商品的挑炼、配送、初加工等深层次物流业务做前期准备、项目计划投资对大场公司第一仓库东区、西区
、第二仓库分别进行新增行车设备、改造拆除险滩旧仓库、新建改建干道等全面改建工程,切实提高实用性、多功
能的仓储面积,扩大行车作业的覆盖面,大幅提高装卸车能力,同时能适应多种集装箱作业,形成初步的原材料精加工
能力,为适应当前商品的物流、集装箱业务发展,配送作基础准备,为管理网络化做实质性准备。
项目的建设可以使大场公公司显著提高储运模式和能力,以完善齐全,先进的物流设施,适应现代物流工程的需
要,成为中储股份在上海的大型物流基地和现代物流窗口。
(2)项目审批
该项目已经国家计划委员会经贸[2000]年第714号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司计划用本次配股所募资金投资3910万元对上海大场分公司的物流设施进行新建、改建、扩建,该项目预计
建设期为18个月,预计投资回收期6.5年,资金内部收益率为11.83%。
3、上海正大集团易初莲花配送运输队项目
(1)项目概况
为贯彻公司关于"再造新储运"的战略意图和公司发展现代物流的要求,公司经研究,积极参加了99年10月正大集
团上海易初配销有限公司就 其配送中心对各超市实施配送运输所进行的招标,并凭借自身雄厚实力成功中标。该项
目预计年创利可达86万元左右,对企业长远发展非常有利,公司计划投资417.1万元购置顺利开展此项业务必须具备
的"箱式挂车车头"14辆及车箱20辆。
公司经调查和表明:由于货源稳定且有较强的保证,开展此项业务能获得较高的经济效益。
(2)项目审批
该项目已经国家国同贸易局内贸局发产字[2000]年第39号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司计划用本次配股所募资金投资417万元组建正大集团易初莲花配送运输车队,项目投产后,预计年增加收益8
6万元,预计投资回收期为5年。
4、天津现代物流配送中心项目
(1)项目概况
天津是我国商贸中心,北方最大的港口城市,交通枢纽和物资集散中心。天津港又是北方最大的港口,是中国最
大的集装箱集散地之一,采用集装箱运输物资已成为国内外物流的优选方法。98年天津港集装箱吞吐量已突破120万
标箱。随着我国进出口贸易的不断增加,利用中储股份自身系统的网络步伐,开展集装箱配送业务指日可待,其效益
将十分可观。建设天津物流配送中心,即可最大限度地满足社会需求,也是公司未来业务延伸和企业今后长远发展的
需要。
该项目坐落于天津市北辰区,地处城郊结合部,紧邻京津公路,距京津塘高速公路5公里,距京山铁路及华北地区
最大的铁路编组站----南仓站1.5公里。公路、铁路运输极为方便。项目计划在该地段投资兴建27198M2,下弦标高8
米的现代化站台式库房和适应其微机管理系统需要的1000 M2的计算机中心及露天堆场、道路、车辆等相关工程设
备。
该中心建成投产后,既能满足流通领域商家的需要,也符合生产企业成品库、配件库的要求,将逐步形成集进出
口、检验、加工、包装配送、信息处理为一体、运转高效的系统。
(2)项目审批
该项目已经国家计划委员会计经贸[2000]年第714号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司计划利用本次配股所募资金投资4978万元建设天津现代物流配送中心项目,项目投产后预计年平均收益636
万元,预计投资回收期5.5年 。
5、国际集装箱多式联运项目
(1)项目概况
国际集装箱多式联运是国际货运代理企业的主要业务之一,其为货主提供门对门的全程服务符合物流发展的方
向。天津港是我国四大集装箱集散地之一,1998年集装箱吞吐量达101.8万标箱,今年已突破120万标箱。随着国家重
点开发中西部地区战略的实施,天津港作为中西部地区进出口的主要港口,必将得到进一步发展。
中储股份是专门从事物流业务的企业,实力较强、网络优势较明显,在国际货代方面有丰富的经验和运作能力。
公司计划按年吞吐量30000标计算,投资建设国际集装箱多式联运所需集装箱堆场场地、5000m2库房;购置集装箱专
用铲车和集装箱运输等相应设备,使公司基本具备开展国际集装箱多式联运业务的初步条件,以达到拓展业务,完善
功能,向现代物流为主、多元化经营为辅的综合性流通企业开拓奋进的目的。
(2)项目审批
该项目已经国家国内贸易局内贸局发产字[2000]年第38号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司决定用本次配股所募资金投资2090万元开展国际集装箱多元联运项目,项目预计建设周期18个月,投产后预
计年新增收益355.4万元,预计投资回收期为4.2年。
6、无锡物流配送中心项目
(1)项目概况
中锡无锡公司地处经济发达的长江三角洲地区,物资流通量和吞吐量日俱增。由无锡公司于九六年先后兴办的"
中储装饰材料"和"无锡金属材料现货市场"带动了仓储业务和物资吞吐量以及相关的延伸服务需求不断增长,为了适
应现代物流的需要,拟在2000年兴建与市场相配套的物资配送项目。
该项目计划投资建设一幢建面积为6000平方米,跨度40米的现代化标准大型库房,和建筑面积1500平方米,跨度
为15米的高站台料棚及相应的改造供电和排水等配套工程。库房外部与312国道相邻,交通运输条件理想,内部在原
有的专四铁路北侧,与原有专四环路相连接,物资进出可以通过铁路就近进入新建库房。
(2)项目审批
该项目已经国家国内贸易局内贸局发产字[2000]年第40号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司决定利用本次配股募集资金投资885万元人民币用于无锡物流配送中心项目,项目投产后预计年增收益151
万元,预计投资回收期为5.66年。
7、上海浦东金桥物流中心项目
(1)项目概况
上海的浦东新区由于多年来大规模地吸引外资,引进技术以及有规划有步骤地开发建设,已成为中国著名的金融
贸易、高科技、出口加工、保税等多功能的经济开发区,成为我国最大的经济城市中最重要最现代化的组成部分,浦
东良好的发展态势为公司积极开拓浦东市场,实施物流中心的建设创造了良好的条件。
公司拟在浦东新区中的金桥出口加工区域内(张桥工业区)第5#地块兴建物流中心,该地块距离杨北路0.5公里,
距外高桥保税区6公里,距通用汽车有限公司1公里,距浦东国际机场22公里,区位条件佳。地块内设计投资建10000平
方米(110米长、91米跨度)库房及装卸站台、单向两车道、物流中心事务楼等,库房采用国际上最先进的全遮雨棚下
沉式站台,轻钢大跨度屋架,双层隔热彩板履顶并围护墙,无尘涂料地坪,低压节能高亮度可变式照明系统,库内按现
代物流规范并根据物资作为堆放及工作要求进行分割。
项目建成后将具备国际现代、仓储保税、监管、货物分拨配送、物流研究、人员培训等经营功能,将成为中储
股份向外辐射,发挥物流网络作用整体优势的"桥头堡"。本项目符合上海浦东新区总体规划,围绕满足中外物流的需
求开展服务,符合中储股份总体发展思路。
(2)项目审批
该项目已经国家计划委员会计经贸[2000]年第714号文批准。
(3)投资计划和投资回收期
公司决定用本次配股所募资金投资4926万元进行上海浦东金桥物流中心项目建设,其中地块投资1826万元,基本
建设投资3100万元,项目投产后预计增净收益507.9万元,预计投资回收期为7.6年(不含建设期)。
8、募集资金在投向上述项目后如有剩余,将补充公司流动资金。
通过本次配股募集资金的有效投入,将使中储股份从真正意义上拥有建立在网络平台基础上的现代物流配送休
系,使公司能在更高的层次上为国内外著名企业提供专业化物流服务,获取全程供应链的深层增值利润,为迎接网络
经济迅猛发展,物流行业重大变革的挑战做出更加积极的贡献。
(二)投资项目使用资金的计划时间表
(单位:万元)
项目 总投资额 2000年 2001年 2002年 产生效益时间 投资回收期
1、 增资北京中储物流
网络技术有限公司
2250 2250 0 0 2001年 5.50年
2、投资兴建上海大场
物流设施项目
3910 1000 2910 0 2002年 6.50年
3、投资正大集团易初
莲花配货中心配送
运输项目
417 417 0 0 2001年 5.00年
4、投资兴建天津现代
物流中心项目
4978 600 3800 578 2002年 6.24年
5、投资建设国际集装
箱多式联运项目
2090 1000 1090 0 2002年 4.20年
6、投资在无锡兴建物
流配送中心项目
855 855 0 0 2001年 5.66年
7、投资建设上海浦东
金桥物流中心项目
4926 3000 1926 0 2001年 7.60年
总计 19426 9122 9726 578 －－ －－
注:项目的轻重缓急如上项目的顺序。
(三)本次配股募集货币资金总额为23699.757万元(已扣除发行费用),项目所需资金为19426万元,余额将补充公
司流动资金。
(四)公司本次配股募集资金投向之一"增资中储物流网络技术有限公司项目",由于国有法人股股东中国物资储
运总公司同为该公司出资方,属关联交易。
公司董事会明确表示,公司此次增资与国有法人股股东单位合资设立的北京中储物流网络技术有限公司,符合公
司的长远发展战略,对公司的发展前景有着积极促进作用,符合公司全体股东的最大利益,对非关联股东公平合理。
光大证券有限责任公司:公司在处理此次配股方案中涉及增资与国有法人股股东单位合资设立的北京中储物流
网络技术有限公司这一关联交易时,本着公开、公平、公正的原则,在项目审议前进行了切实的实地考察和广泛的调
查研究,并按照国家现行各项政策规定认真履行了相关法定程序,对非关联股东公平合理,对有利于公司的进一步发
展。
公司第五次股东大会审议该项目时国有法人股股东中国物资储运总公司作为关联方回避了表决,非关联股东代
表股份1074706股,以全票赞成通过了该投资项目。
除上述情况外,不存在涉及本次配股募集资金运用的关联交易。
十二、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时,除本配股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考察下述各项风险因素:
(一)风险因素
1、经营风险
(1)业务风险
由于公司主营业务对主要客户有一定的依赖性,因此,公司客户的增减变动对公司主营业务产生的影响较大。
(2)生产风险
本公司建于六十年代,仓储设备虽经过部分更新改造,但仍存在一定程度老化,会对公司的正常经营产生一定影
响。
2、行业风险
随着我国储运行业的发展,同行业经营企业不断增加,市场竞争比较激烈。此外,中国加入WTO后,储运做为服务
贸易业将会受到国外跨国化、规模化的同行业挑战,可能将会对国内主要渠道储运行业的龙头地位产生一定程度的
影响。
3、市场风险
仓储业受到国家宏观经济影响较大,国家经济状况好时,仓储市场则繁荣;反之,经济状况较差时,他储业与其他
行业一样会受到影响。
4、政策风险
国家的土地使用,土地税收政策的变动,天津、上海、南京、无锡等地城市建设及土地规划和国家产业政策的变
动都会影响公司的经济效益。
5、证券市场风险
中国的证券市场为新兴市场,现行的法律、法规尚不完善,因此目前证券市场的投资风险相对较大,另外,股市会
随着各上市公司的经营状况,发展前景,股票市场的供求关联、国家金融政策、国内外政治经济形势、投资者心理的
变化而波动,投资者在认购本公司股票时,应充分了解股市风险。
(二)风险对策
本公司在充分了解上述各种风险后,采取或准备采取以下对策:
1、公司将充分重视各种风险因素的存在及危害,研究制定详细的防范风险应急措施,努力把各种风险因素带来
的影响降低到最低程度。
2、针对业务和生产风险,公司将充分发挥自己业态优良,结构合理的优势,正视加入"WTO"给公司带来的挑战,运
用好募集资金,加快发展和兴建现代化物流中心,使之软件和硬件水平都处于国内同行业领先水平以增强竞争力,使
已有的行业优势进一步提高,增强抵御风险的能力。
4、针对市场风险,公司将积极寻求经济效益好的,向规模化、集约化、网络化要效益,使本公司及本公司股票投
资者收到好的回报。
5、针对政策风险,公司将认真研究国家的各项宏观政策,产业发展战略,经常与相关部门沟通,制定符合国家相
关政策的企业可持续发展战略。
6、针对证券市场风险,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规规范运作,加强信息披露工作,本
公司将根据国家对上市公司的严格要求,及时准确地公告重大的经营活动信息,自觉接受证券管理部门及股东的监督
,以保护本公司及广大投资者的利益。
十三、咨询办法
投资者的阅读本配股说明书后如有疑问,可向本公司或本次配股主承销商查询。
十四、董事长签名及配股说明书签署日期
董事长签名:洪水坤 2000年8月28日
附录
一、本公司2000年4月15日召开的公司第五次股东大会,逐项审议并通过2000年配股预案,摘要如下:
"为进一步壮大公司实力,充分利用上市公司在资本市场上的筹资功能,加速推进公司向现代物流企业的转变,本
次股东大会通过了中储发展股份有限公司2000年配股预案。
(一)本次配股的配股基数、比例和配售总额
本次配股拟以1999年底总股本19046.307万股为基数按10:3的比例配股,本次配售的股份总数为5713.8921万股,
其中国家法人股可获配3611.1798万元,社会公众股可获配2102.7123万股。
(二)配股价格的浮动范围及配股价格的定价方法
1、配股价格的浮动范围:人民币8-13元
2、配股价格的定价方法 :
(1)参考公司的股票价格及市盈率;
(2)根据本次募集资金拟配入项目的资金需求量;
(3)配股价格不低于公司1999年度的每股净资产;
(4)与配股主承销商协商一致。
(三)配售方式:社会公众股以现金认购,国有法人股股东中国物资储运总公司承诺以其所属无锡中储物资总公司
,中国物资储运南京公司经评估确认的净资产、认购其可获配股价,其余放弃。
(四)配股募集资金投向
1、投资2250万元增资北京中储物流网络技术有限公司。
2、投资3910万元兴建上海大场物流设施项目。
3、投资417万元组建正大集团易初莲花配货中心配送运输项目。
4、投资4978万元兴建天津现代物流中心项目。
5、投资2090万元建设国际集装箱多式联运项目。
6、投资855万元在无锡兴建物流配送中心项目。
7、投资4926万元建设上海浦东金桥物流中心项目。
8、其余用于补充流动资金。
(五)本次配股的有效期为本次股东大会通过之日起一年内有效。
(六)授权公司董事会全权负责办理本次配股的一切事宜。
以上配股方案须报中国证监会审核通过后方可实施。
二、本公司1999年度报告摘要刊载于2000年4月18日的《上海证券报》上。
三、本公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》刊载于2000年2月18日的《上海证券报》上;《第五次股东
大会决议公告》刊载于2000年4月18日的《上海证券报》上;
四、本公司2000年中期报告摘要刊载于2000年7月16日发行的《上海证券报》上;
五、公司章程修改内容简述:
本公司董事会按照中国证监会《关于发布<上市公司章程指引>的通知》之要求,于1998年2月24日在《上海证券
报》上刊登了召开1997年度股东大会的公告 ,提出审议修改公司章程的议案,对本公司原章程进行了修改,并已于19
98年3月31日召开的第三次股东大会审议通过,现就本公司章程中结合本公司实际情况而做的重大修改作如下说明:
1、章程第四十四条第一款规定公司董事会数不足六人时,公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会
。
2、章程第七十二条对有关关联交易涉及的关联股东的投票表决、披露、回避等事项做了说明。
3、章程第七十五条规定股东大会记录为公司永久档案;
4、章程第九十三条规定公司董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
5、章程第九十七条公司风险投资范围,运用资金占公司净资产比例一般应在2%以下。
6、章程第一百三十五条规定监事会由5名监事组成,其中2名监事由公司职工代表出任,由公司职工选举和罢免
。
以上六条,是根据《上市公司章程指引》规范文本的提示,本公司补充的具体规定。
此外,由于公司上市后历年分红派息方案的实施而引起的股本变动,公司董事会根据股东大会的授权,在办理公
司注册资本变更等工商注册事宜后,相应修改了公司章程第六条"公司的注册资本"内容。
备查文件
一、修改后的公司章程正本;
二、公司1999年分红派息及转增股本公告;
三、1999年年度报告正本;
四、2000年中期审计报告;
五、本次配股的承销协议书;
六、北京中咨资产评估事务所所出具的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京公司的资产评估报告;
七、天津津源会计师事务所所出具的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京公司的审计报告;
八、天津津源会计师事务所出具的前次募集资金运用情况的专项报告;
九、金汇律师事务所出具的配股法律意见书;
十、德恒律师事务所出具的验证笔录。
中储发展股份有限公司
2000年10月16日