上市推荐人：山东证券有限责任公司
南方证券有限公司
股票简称：华泰股份
股票代码：600308
上市地点：上海证券交易所
总股本：19247．3308万股可流通股本：9000万股
本次上市流通股本：9000万股
上市时间：2000年9月28日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大
投资者注意，凡本公告中未涉及的有关内容请投资者查阅2000年9月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上的《山东华泰纸业股份有限公司招股说明书概要》。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
一、要 览
股票简称:华泰股份
股票代码:600308
股本总额:19,247.3308万股
可流通股本:9,000万股
本次上市流通股本:9,000万股
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2000年9月28日
股票登记机构:上海证券登记有限公司
上市推荐人:山东证券有限责任公司
南方证券有限公司
二、绪言
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“本公司” 、“公司”或 “股份公司”)股票上市公告书是根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 制定
的公开发行股票的公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》编制，旨在向投资
者披露本公司的基本情况及本公司股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2000〗125号文批准，本公司已分别于2000年9月8日和2000年9月9日以上网定价发行
和向二级市场投资者配售的方式成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股9，000万股，每股发行价
为11.98元。
经上海证券交易所上证上字[2000〗77号文《上市通知书》批准，本公司9,000万股社会公众股将于 2000年9月
28日(星期四)在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“华泰股份”，股票代码“600308”。
本公司已于2000年9月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，
距今不足6个月，故与其重复内容不再重述， 敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
本公司董事会及各位董事已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三、公司概况
(一) 基本情况
1、公司名称:山东华泰纸业股份有限公司
英文名称：Shandong Huatai Paper Co., Ltd.
2、法定代表人: 李建华
3、公司成立日期:一九九三年六月六日
4、公司注册地址及住所: 山东省广饶县大王镇
5、经营范围: 造纸，非出版物印刷，纸制品加工及纸料加工，热电， 化工产品，机械制造、销售，货物运输
6、联系电话：0546－6888423
7、传 真：0546－6888018
8、联 系 人：王兆国 李刚 许华村
(二)历史沿革:
该公司前身为东营市造纸厂，始建于1976年，1992年9 月被山东省体改委和中国人民银行山东省分行鲁体改生
字[1992〗第98号文确定为山东省首批50 户大中型企业股份制试点单位。
1993年1月经山东省体改委鲁体改生字[1993〗26号文批准，该公司前身原东营市造纸厂以经评估确认的全部净
资产5285.02万元折为528.502万股，每股面值10元，其中公有集体股422.799万股，职工集体股105.703万股；同时
向社会法人及个人各募50万股，合计100万股，每股面值10元。1993年2月，“东营市纸业集团股份有限公司筹委会
”刊登招股说明书，向企业内部职工和社会法人各募集股份50万股，按13元/股溢价发行。在实际募股过程中，由
于股份制改造尚处在试点阶段， 加之当时发行方式所限，受市场较为低迷和国家紧缩银根企业资金普遍短缺的影
响，使得社会法人股难以募集，而公司职工由于对公司的业绩及发展潜力较为了解，使社会法人股全部由内部职工
购买，公司实际募集资金1300万元，折合内部职工股100 万股。1993年3月公司召开创立大会。1993年6月办理工商
登记手续，成立“东营市纸业集团股份有限公司”。本次定向募集发行后公司股本结构为：总股本628.502 万股，
其中：发起人股528.502万股，占总股本的84.09％，内部职工股100万股， 占总股本的15.91％。
1994年3月公司1993年度股东大会决议通过了公司股权证拆细、 发起人股折股以及送红股的议案；东营市体改
委东体改发[1994〗28 号文对公司股权证拆细和发起人股折股事宜予以批复，东营市体改委东体改发[1994〗40 号
文对公司送红股事宜予以批复。公司将每股面值10元的股权证拆细为每股面值1元； 鉴于公司在最初发行时，存在
发起人股折股比例（折股比例为10：1 ）与内部职工股发行价不一致的问题（发行价为13元/股），依据同股同价
的原则，公司对发起人股按1.3：1 的比例进行折股；按拆细、折股清理后的股本以10：1的比例送红股。拆细、
折股、送股后，总股本变为5571.94万股，其中发起人股4471.94万股，内部职工股1100万股。
经东营市体改委东体改发[1994〗54号文批准，并经山东企业产权交易所同意，公司内部职工股于1994年12月2
8日开始在山东企业产权交易所挂牌转让。
1995年9月，经山东省体改委鲁体改函[1995〗34号文批准，公司名称由“东营市纸业集团股份有限公司”变更
为“山东华泰纸业集团股份有限公司”。
1996年，发起人股持有者将其持有的部分股份转让给职工个人，公司将非经营性资产进行剥离。
鉴于东营市造纸厂整体改制时存在将历年积累的职工应付工资和应付福利费一起折为发起人股的情况，经1995
年3月公司职工代表大会和1995年4月公司董事会提议，发起人股持有者东营市广饶县大王镇政府大政发[1995〗18
号文批准，1996年4月公司1995年度股东大会表决通过，经1996年10月东营市体改委东体改发[1996 〗89号文批准
，根据公司华泰纸业[1996〗27号文“关于职工集体股量化的分配办法”制定的分配标准，1996年10月发起人股持
有者大王镇政府将其持有职工集体股中的250万股无偿转让给1984年以前参加工作的老职工，作为老职工养老金；
经山东企业产权交易所同意，所转让股份股权证于1996年12月27日开始在山东企业产权交易所挂牌交易。
鉴于原东营市造纸厂最初为整体改制，未进行非经营性资产的剥离，根据国家对原有股份制企业进行重新规范
确认的要求，经发起人东营市广饶县大王镇政府大政发[1995〗37号文同意，并经东营市体改委东体改发[1996〗92
号文批准， 公司1995年度股东大会表决通过，公司于1996年12月将创立时原东营市造纸厂职工宿舍、食堂、招待
所、卫生室等非经营性资产211.0822万元剥离给大王镇政府。鉴于此前公司股本的变动情况(1994年发起人股按1.3
:1的比例折股并以折股后的总股本按10:1的比例向全体股东派送红股)，公司在剥离非经营性资产时，本着基本公
正的原则，相应核减发起人股178.608万股，计算公式为：211.0822÷1.3×1.1=178.608。
1996年12月山东省体改委鲁体改函字[1996〗334号文、山东省人民政府鲁政股字[1996〗250号文分别出具《关
于同意确认山东华泰纸业集团股份有限公司的函》和《山东省股份有限公司批准证书》，对公司进行了规范确认，
将发起人大王镇人民政府持有的公有集体股和职工集体股统一规范为发起人股， 确认公司总股本为5393.33万股，
其中发起人股4043.33万股，占股份总数的74. 97 ％， 内部职工股1350万股，占股份总数的25.03％。
1997年，该公司的控股股东由东营市广饶县大王镇政府变为华泰集团有限公司的前身山东省东营市广饶华泰兴
业有限责任公司。山东省东营市广饶华泰兴业有限责任公司由东营市广饶县大王镇政府与山东大王集团总公司于19
97年1月17 日共同出资组建，其中大王镇政府以其持有的山东华泰纸业股份有限公司股权以及部分公益服务性资产
共13828万元出资，山东大王集团总公司以货币资金2000 万元出资。1998年，东营市广饶华泰兴业有限责任公司更
名为华泰集团有限公司，集团公司成为该公司的控股母公司。
1997年6月公司1996 年度股东大会决议通过， 并经山东省体改委鲁体改函字[1997〗102号文同意，公司决定1
996年利润分配方案以1996年末股本总数为基数实施送股，送股比例10：9。送股后，总股本增至10247.33万股，其
中发起人股7682.33万股，内部职工股2565万股。山东省人民政府鲁政股字[1997〗79号文对此予以确认。1997年6
月28日经山东省工商局登记注册， 公司名称变更为“山东华泰纸业股份有限公司”。
公司内部职工股在山东企业产权交易所的挂牌转让于1998年6月8日按有关规定停止。1999年8月21日山东证券
登记有限责任公司鲁证登字[1999〗第22号文对公司股票托管情况出具了证明，1999年8月31日山东省人民政府鲁政
证字[1999〗第 208号文对公司股票托管情况进行了确认。
1998年8月27日山东省体改委鲁体改企字[1998〗第149号文对上述股权证拆细、发起人股折股、按拆细和折股
后的股本送红股、部分发起人股的转让给职工以及剥离非经营性资产并相应减少发起人股等股本变动情况予以确认
。
经中国证监会证监发行字[2000〗125号文批准，该公司已于2000年9月 8 日和2000年9月9日以上网定价发行和
向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股9000万股，每股面值1.00元，每股发行
价11.98元。 本次发行后，本公司已于2000年9月20日在山东省工商行政管理局变更注册登记， 注册号为37000018
01481。
四、股票发行与承销
（一）本次公开发行社会公众股
发行数量：9,000万股
股票面值：1元/股
发行价格：11.98元/股
发行方式：上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合
其中：
1、上网定价发行：
发行股数：4,500万股
有效申购总量：733,580.8万股
有效申购资金总量：8,788,297.984万元
有效申购户数：475,792户
中签率：0.61342936％
2、向二级市场投资者配售：
配售股数：4,500万股
有效申购总量：3,428,619.1万股
有效申购户数：3,785,583户
中签率：0.131248175％
持有1,000股（含1,000股）以上的户数84,114户
募集资金总额：107820万元,扣除发行费用后,募集资金净额106058万元
发行费用总额：1762万元
每股发行费用：0.20元
发行市盈率：30.72倍（全面摊薄计算）
（二）股票承销
本次上网定价发行4,500万股已全部被社会公众认购；向二级市场投资者配售4,500万股有544,425股余股，已
由承销团成员按承销团协议全部包销。
（三）验资报告 验 资 报 告
(2000)鲁正会验字第029号山东华泰纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托， 对山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2000年9月18日止由发行90,000,0
00股每股面值1.00 元的记名式人民币普通股而增加实收资本的情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中
，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法
、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具
真实、合法的验资报告。
经中国证券监督管理委员会于2000年9月4日证监发行字[2000〗125号文批准，贵公司于2000年9月6日向社会公
众发行人民币普通股9000万股。贵公司本次发行股票前的股份总数为102,473,308股。根据我们的审验，截至2000
年9月18日止，贵公司变更后的股份总数为192,473,308股，每股面值人民币1.00元，股本总额为 192,473,308元，
其中发起人股股本76,823,308元，占总股本的39.91％； 内部职工股股本25,650,000元，占总股本的13.33％；社
会公众股股本90,000,000元， 占总股本的46.76％。
由于上述审验程序并不构成一个按照公认审计原则而进行的审计，因此，我们不对贵公司的会计科目或财务报
表的任何部分发表意见。
本报告是按照《中华人民共和国公司法》及有关条例的规定，并为满足政府有关部门的需要而编制的，具有很
强的时效性，因此不适用于其他目的。
本报告之附件《变更前后股本对照表》及《验资事项说明》是本报告的组成部分。
山东正源会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王传顺、乌净均
地址：泺源大街5号（良友富邻四层） 中国.济南 2000年9月18日
五、董事、监事与高级管理人员简介及其持股情况
（一）董事、监事与高级管理人员简介
李建华先生，现年48 岁，大学文化，高级政工师、高级工程师， 现任本公司董事长。李建华先生1976 年加
入本公司，历任东营市造纸厂车间主任、 生产技术科长、副厂长、集团公司董事长，是全国劳动模范，全国优秀
经营管理工作者，全国优秀党务工作者，九届全国人大代表，全国“优秀经营管理者”和“五一劳动奖章”获得者
。
王洪祥先生，现年48岁，大学文化，高级经济师，现任本公司副董事长、集团公司总经理、集团公司董事长。
王洪祥先生1976年加入本公司，历任技术员、工段长、主管会计，大王福利卫生纸厂厂长。
王兆国先生，现年36岁，大学文化，高级工程师，现任本公司董事、总经理。王兆国先生1981年加入本公司，
历任东营市造纸厂办公室秘书、技术科科长、技术部经理。
李刚先生，现年31岁，大学文化，会计师，现任本公司董事、董事会秘书。李刚先生1988年加入本公司，历任
东营市造纸厂财务副科长、财务部副部长。
田居龙先生，现年38岁，大专文化，政工师， 现任本公司董事。 田居龙先生1984年加入本公司，历任东营市
造纸厂团支书、秘书，公司办公室主任。
聂仁政先生，现年37岁，大专文化，高级会计师，现任本公司董事、财务总监。聂仁政先生1987年加入本公司
，历任东营市造纸厂主管会计、财务科长、财务部副部长、财务部部长。
卜祥生先生，现年47岁，大学文化，高级工程师，现任本公司董事、副总经理。卜祥生先生1976年加入本公司
，曾任工段长，车间主任，部长，副厂长等职务。
魏清明先生，现年41岁，大专文化，经济师，现任本公司董事。魏清明先生自1984年加入本公司，历任东营市
造纸厂行政科科长，副厂长，华泰集团有限公司副总经理。
王义勇先生，现年36岁，大专文化，经济师，现任公司本公司董事。王义勇先生1984年加入本公司，历任东营
市造纸厂团总支书记，统计科科长。
宋洪升先生，现年44岁，中专文化，工程师、政工师，现任本公司监事会主席。宋洪升先生1978年加入本公司
，历任东营市造纸厂行政科科长、工段长、车间主任、副总经理。
朱永河先生，36岁，大专文化，经济师，助理政工师，现任本公司监事。朱永河先生1985年加入本公司，历任
东营市造纸厂厂办秘书，厂办副主任，企业管理办公室主任。
杜延国先生，33岁，大专文化，经济师，助理政工师，现任本公司监事。杜延国先生1989年加入本公司，历任
总经理办公室秘书，总经理办公室副主任，行政科科长。
魏文光先生，25岁，大专文化，助理工程师， 现任本公司监事。 魏文光先生1995年加入本公司，历任总经理
办公室秘书，总经理办公室副主任。
李江涌先生，30岁，大学文化，工程师，现任本公司监事。李江涌先生1993年加入本公司，成为电仪车间职工
。
吴克孟先生，现年46岁，大专文化，工程师，现任本公司总工程师。吴克孟先生1977年加入本公司，历任东营
市造纸厂零修工段长、设备科科长、基建部经理。
（二）董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量（股） 占总股本比例（％）
李建华 董事长 25,450 0.0132
王洪祥 副董事长 25,659 0.0133
王兆国 董事、总经理 10,000 0.0052
田居龙 董事 10,000 0.0052
聂仁政 董事、财务总监 10,000 0.0052
李刚 董事、董事会秘书 5,405 0.0028
卜祥生 董事、副总经理 48,070 0.0250
魏清明 董事 20,900 0.0108
王义勇 董事 16,720 0.0087
宋洪升 监事会主席 20,450 0.0106
朱永河 监事 16,720 0.0087
杜延国 监事 6,695 0.0035
魏文光 监事 0 0
李江涌 监事 0 0
吴克孟 总工程师 20,900 0.0204
以上人员均不持有本公司关联企业的任何股份。
六、公司设立
1、本公司前身为东营市造纸厂，1993年1月经山东省体改委鲁体改生字[1993〗26号文批准，以经评估确认的
全部净资产折股、定向募集设立。1993年6 月办理工商登记手续，成立“东营市纸业集团股份有限公司”，营业执
照注册号：16496767－2。
1995年9月，经山东省体改委鲁体改函[1995〗34号文批准，公司名称变更为“山东华泰纸业集团股份有限公司
”。 1996年12月山东省体改委鲁体改函字[1996〗334号文、山东省人民政府鲁政股字[1996〗250 号文分别出具《
关于同意确认山东华泰纸业集团股份有限公司的函》和《山东省股份有限公司批准证书》，对公司进行了规范确认
。
1997年，本公司的控股股东由东营市广饶县大王镇政府变为华泰集团有限公司。
1997年6月经山东省体改委鲁体改函字[1997〗102号文同意， 公司名称变更为“山东华泰纸业股份有限公司”
。
2、1999年6月22日，本公司召开一九九八年度股东大会，审议并通过了公开发行股票并上市的决议，同时授权
董事会办理股票发行和上市的相关事宜。
经中国证监会证监发行字[2000〗125号文批准，本公司已成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普
通股9,000万股，发行价格为每股11.98元，其中上网定价发行4,500万股，向二级市场投资者配售4,500万股。本次
9,000 万股社会公众股发行结束后，本公司注册资本为19247.33万元，注册地址：山东省广饶县大王镇，公司法定
代表人：李建华，营业执照注册号码：3700001801481。
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业基本情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 注册地址 法定代表 与公司关系 主营业务
华泰集团有限公司 集体 广饶县大王镇 李建华 母公司 纸品、塑料印刷
品等
东营市大王福利卫生纸厂 集体 广饶县大王镇 王洪祥 子企业 生产销售卫生纸
东营协发纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李培义 子公司 生产销售各种文
化纸
东营市联成化工有限责任公司 有限责任公司 东营市青州路1号 李建华 子公司 生产销售氯丙烯
等
东营华泰纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李建华 子公司 生产销售高级杂
志纸
2、存在控制关系的关联方注册资本（万元）
企业名称 注册资本（万元）
华泰集团有限公司 12,000.00
东营市大王福利卫生纸厂 733.00
东营市联成化工有限责任公司 3,500.00
东营协发纸业有限公司(万美元) 823.60
东营华泰纸业有限公司(万美元) 1,200.00
3、存在控制关系的关联方所持股份
企业名称 持股比例(％)
华泰集团有限公司 74.97
东营市大王福利卫生纸厂 100.00
东营市联成化工有限责任公司 57.14
东营协发纸业有限公司(万美元) 75.00
东营华泰纸业有限公司(万美元) 75.00
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司关系 经济性质
东营华泰新华印刷有限责任公司 同一母公司 有限责任公司
山东省东营市造纸厂印刷厂 同一母公司 集体
（二）关联交易
1、《供应合同》
1本公司与集团公司签定的《供应合同》
根据该合同，集团公司向本公司供应生产用液氯、烧碱及盐酸。预计2000年集团公司向本公司供应液氯5,300
吨，预计交易总额901万元；供应烧碱49,200吨，预计交易总额2,115.1万元；供应盐酸1,900吨，预计交易总额为8
9.3万元。该等交易以市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生额定期结算，期限为十年。
2东营市联成化工有限责任公司与集团公司签定的《供应合同》
根据该合同，集团公司向东营市联成化工有限责任公司供应生产用液氯、烧碱及气氯。预计2000年集团公司向
东营市联成化工有限责任公司供应液氯10,800吨，预计交易总额1,836万元；供应烧碱34,300吨，预计交易总额1,4
74.9万元；供应气氯9,900吨，预计交易总额792万元。该等交易以市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生
额定期结算，期限为十年。
3本公司与东营市造纸厂印刷厂签定的《供应合同》
根据该合同，预计2000年东营市造纸厂印刷厂向本公司提供塑印品和印刷品交易总额97.60万元。 该等交易以
市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生额定期结算，期限为十年。
2、《纸张销售合同》
1本公司与集团公司签定的《纸张销售合同》
合同规定，公司向集团公司及其青岛分公司销售纸张。预计2000年，公司向集团公司及其青岛分公司销售纸张
6,630吨，预计交易总额3,028.4万元。该等交易以市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生额定期结算，期
限为十年。
2公司与东营市造纸厂印刷厂签定的《纸张销售合同》
合同规定，公司向东营市造纸厂印刷厂销售纸张。预计2000年，公司向东营市造纸厂印刷厂销售纸张43吨，预
计交易总额20.8万元。该等交易以市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生额定期结算，期限为十年。
3公司与东营市新华印刷厂签定的《纸张销售合同》
合同规定，公司向东营市新华印刷厂销售纸张。预计2000年，公司向东营市新华印刷厂销售纸张480吨，预计
交易总额249.5万元。该等交易以市场价格为基础协商定价的交易原则按实际发生额定期结算，期限为十年。
3、本公司与集团公司签定的《综合服务合同》
根据该合同，集团公司向本公司提供职工及外来人员的就餐与住宿等生活服务，本公司向集团公司提供生产和
生活用水、生产与生活用电及运输等服务。预计2000年，集团公司向本公司提供的就餐费用50.0万元, 集团公司向
本公司提供的住宿服务费用28万元；本公司向集团公司提供的生产用水费用0.1万元,本公司向集团公司提供的生活
用水费用2.2万元，本公司向集团公司提供的生产用电费用4.5万元, 本公司向集团公司提供的生活用电费用67.5万
元，本公司向集团公司提供的运输费用69.8万元。双方按实际发生额定期结算，合同期限为十年，服务价格依顺序
适用国家定价、市场价格或由双方协商定价。双方同意，在同任何第三方价格、服务质量等相同的条件下，一方应
优先与对方交易；双方之任何一方向对方提供服务或要求对方提供服务之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的
条件。
4、本公司与集团公司签定的《土地使用权租赁合同》
根据该合同，本公司以年租金2 元／平方米租用集团公司以出让方式取得的位于广饶县大王镇、土地使用权证
分别为广国用[98〗字第14号（使用年限至2047年4月止）、广国用[98字第15号（使用年限至2047年12月29日止）
、广国用[98〗字第16号（使用年限至2045年12月止）、广国用[98〗字第28号（使用年限至2007年5月3日止）和广
国用[98〗字第30号（使用年限至2048年6月11日止）共5宗、面积共计710,636.10平方米的土地。
5、避免同业竞争的承诺
集团公司所属化工厂与本公司控股子公司东营市联成化工有限责任公司皆生产盐酸，但后者主要产品为氯丙烯
和环氧氯丙烷，盐酸为副产品。除在盐酸的生产上集团公司对本公司构成同业竞争外，集团公司及其除本公司以外
的控股子企业（子公司）与本公司之间不存在其他实质性同业竞争，且集团公司已向本公司作出承诺：保证集团公
司及其除本公司以外的其他全资、控股子企业（子公司）将不从事其他与本公司相同或类似的生产、经营业务，以
避免对本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；集团公司保证将促使其除本公司以外的其他全
资、控股子企业（子公司）不直接或间接从事、参与或进行其他与本公司的生产、经营相竞争的任何活动。
八、股本结构及大股东持股情况
(一) 上市前股本结构
股本类别 股数（万元） 所占比例（％）
法人股 7682.3308 74.97
内部职工股 2565 25.03
总股本 10247.3308 100
(二)本次发行后，本公司前10名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％）
华泰集团有限公司 76,823,308 39.91
山东证券有限责任公司 544,425 0.28
张峰 486,649 0.25
景福基金 384,000 0.20
吴广来 347,727 0.18
天元基金 310,000 0.16
吴鸣霄 303,682 0.16
宋国农 301,925 0.16
郭立 300,000 0.16
孟令翠 296,825 0.15
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年5月31日的财务状况，已于 2000年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报
》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不再重述。本公告只公布
主要财务报表、主要项目附注及主要财务指标，欲了解其详细内容，请查阅上述报纸或到公告的查阅地址查阅本公
司的《招股说明书》。
（一）会计报表(附后)
（二）主要财务指标
项 目 2000年1－5月 1999年 1998年 1997年
流动比率 0.77 0.56 0.80 0.86
速动比率 0.44 0.39 0.49 0.67
资产负债率(％) 68.18 65.50 61.08 70.17
应收帐款周款率(次) 1.81 4.27 3.41 3.04
存货周转率(次) 1.18 3.09 2.69 2.65
每股收益(元) 0.24 0.69 0.62 0.46
净资产收益率(％) 8.39 26.08 25.32 24.92
注：各期每股收益按10,247.3308万股计算。
（三）主要项目附注
1、应收票据
出票单位 出票日 到期日 2000.5.31余额 类别
青岛市胶州医药公司 200.04.27 2000.10.15 200,000.00 银行承兑
江苏江动集团有限公司 2000.01.26 2000.07.18 200,000.00 银行承兑
即墨市永吉包装彩印厂 2000.04.11 2000.10.10 500,000.00 银行承兑
青岛高科技工业园星辰实业公司 2000.04.30 2000.10.30 500,000.00 银行承兑
河南省漯河市昌达实业有限公司 2000.04.19 2000.10.10 500,000.00 银行承兑
临沂市三联漆业有限公司 2000.05.18 2000.11.18 200,000.00 银行承兑
岳阳市岳阳楼区南方副食经营部 2000.01.13 2000.07.13 500,000.00 银行承兑
山东泰山恒泰彩色印刷有限公司 2000.01.28 2000.07.27 400,000.00 银行承兑
中外合资泰山恒泰彩印厂 2000.01.11 2000.07.11 500,000.00 银行承兑
山东华光印务有限公司 2000.03.27 2000.09.27 400,000.00 银行承兑
信阳市百文酒业经营处 2000.03.20 2000.09.20 200,000.00 银行承兑
蓬莱市精美商标印刷有限公司 2000.04.10 2000.10.06 200,000.00 银行承兑
南京红宝丽股份有限公司 2000.03.28 2000.09.28 311,600.00 银行承兑
山东工程机械厂 2000.03.01 2000.08.28 250,000.00 银行承兑
郯城县地产纸张销售处 2000.05.04 2000.11.04 100,000.00 银行承兑
山东省沾化县吉利家禽有限公司 2000.03.13 2000.09.13 400,000.00 银行承兑
山东滨州新华印刷厂 2000.05.23 2000.10.23 180,000.00 银行承兑
福建省石狮市万力印刷厂 2000.04.20 2000.10.20 450,000.00 银行承兑
山东沂水绿源包装印刷物资公司 2000.05.23 2000.08.23 57,360.00 银行承兑
山东省诸城酒业股份有限公司 2000.05.16 2000.11.16 21,434.00 银行承兑
聊城市瑞星糖酒有限公司 2000.04.27 2000.08.27 50,000.00 银行承兑
江西省印刷物资总公司 2000.05.22 2000.11.16 955,000.00 银行承兑
菏泽地区东新实业公司 2000.05.16 2000.11.19 150,000.00 银行承兑
临沂市鹏宇钢铁有限公司 2000.03.27 2000.09.27 200,000.00 银行承兑
浙江上虞兴联实业公司 2000.01.18 2000.07.05 200,000.00 银行承兑
浙江上虞兴联实业公司＊ 2000.05.23 2000.11.16 100,000.00 银行承兑
杭州吉华化工有限公司 ＊ 2000.04.28 2000.08.27 50,000.00 银行承兑
浙江省海宁宝圆染化有限公司＊ 2000.05.11 2000.11.11 50,000.00 银行承兑
重庆民丰农化股份有限公司 2000.04.05 2000.10.04 400,000.00 银行承兑
重庆民丰农化股份有限公司 2000.04.21 2000.10.15 200,000.00 银行承兑
四川省广安市农药有限责任公司 2000.01.21 2000.07.25 200,000.00 银行承兑
四川省广安市农药有限责任公司 2000.01.21 2000.07.25 200.000.00 银行承兑
湖南南天实业股份有限公司 2000.01.13 2000.07.08 200,000.00 银行承兑
湖北省烟草物资有限公司＊ 2000.03.09 2000.06.09 438,000.00 银行承兑
合 计 9,953,394.00
＊说明:该应收票据已在2000年6月背书转让。
2000年5月31日余额系1999年12月31日的3.14倍，主要原因系公司2000 年对新客户采取了预收货款和银行承兑
汇票结算方式，以尽可能避免坏帐损失。
2、应收帐款
帐 龄 2000.5.31
金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 116,126,751.06 93.47 11,612,675.11
1－2年 7,564,201.14 6.09 756,420.11
2－3年 515,551.60 0.41 51,555.16
3年以上 32,510.70 0.03 3,251.07
合 计 124,239,014.50 100 12,423,901.45
(1)2000年5月31日余额中持公司5％以上股份的股东单位欠款1,776,886.68。
(2)大额应收帐款列示如下：
欠款单位 2000.5.31余额 款项内容
香港协发纸业贸易公司 6,114,734.20 销货款
江苏出版印刷物资公司 5,881,317.79 销货款
浙江出版印刷物资总公司 5,060,678.80 销货款
山东省印刷物资公司 5,033,140.70 销货款
辽宁印刷物资公司 4,938,888.35 销货款
3、其他应收款
帐 龄 2000.5.31
金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 38,779,104.66 81.92 3,877,910.47
1－2年 4,652,572.19 9.83 465,257.22
2－3年 3,906,262.30 8.25 390,626.23
3年以上 － － －
合 计 47,337,939.15 100 4,733,793.92
(1)2000年5月31日余额中持公司5％以上股份的股东单位欠款29,970,411.91。
(2)大额其他应收款列示如下：
应收项目 2000.5.31余额 款项内容
华泰集团有限公司 29,970,411.91 暂欠款、无利息
东营华泰新华印刷有限责任公司 2,691,543.50 暂欠款、无利息
大王镇财政所 2,000,000.00 借款 、月利率9.24‰
山东大王企业集团总公司 1,641,424.76 暂欠款、无利息
申请股票公开发行前期费用 2,039,492.01 股票发行费用
广饶县家具厂 990,000.10 借款、无利息
（注：2000年5月31日华泰集团有限公司欠款29,970,411.91，东营华泰新华印刷有限责任公司欠款2,691,543.
50，已于2000年7月22日全额归还公司。）
(3)1998年12月31日余额比1997年12月31日降低85.72％, 主要原因系公司大力清欠应收款项，改变麦草收购结
算办法所致。1999年12月31日余额系1998年12月31日的3.59倍,主要原因系与华泰集团有限公司往来款增加及发生
股票发行费用所致。
4、预付帐款
帐 龄 2000.5.31
金 额 比例（％）
1年以内 5,516,221.25 64.06
1－2年 2,351,253.43 27.31
2－3年 743,435.25 8.63
3年以上 － －
合 计 8,610,909.93 100
(1)2000年5月31日余额中没有预付给持公司5％以上股份的股东单位款项。
(2)大额预付帐款列示如下:
单位名称 2000.5.31余额 内容和性质
青岛海林纸业有限公司 9，444，950.10 预付购货款
江苏华机集团有限公司 5，898，600.00 预付设备款
宁波市华伦纸张经贸有限公司 5，896，552.55 预付购货款
江苏良久轻工制造有限公司 5，520，120.00 预付设备款
济南加林纸业有限公司 4，388，214.70 预付购货款
英国英沛公司 3，450，058.56 预付设备款
(3)1998年12月31日余额比1997年12月31日降低32.26％, 主要原因系公司加强预付款金额控制,使预付款减少
；1999年12月31日余额系1998年12月31日的2.18倍，主要原因系公司预付设备款增加。2000年5月31日余额比1999
年12月31日减少38 ，921，704.72，主要原因系1999年末在建工程212，427，583.07，约50％在2000年1－5月份完
工转资， 因完工转资的这部分工程预付的设备款已收到设备结算完毕，从而使预付帐款大幅度降低。
5、长期投资
(1)项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.5.31
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 14,527,508.00 － 61,537,118.18 － 76,064,626.18 －
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 投资比例 减值准备
广饶县信用社 1998年投资、长期 1,030,000.00 15.82％ －
东营华泰纸业有限公司 1999.9.27－2011.9.26 74,686,626.18 75.00％ －
东营华泰新华印刷有限责任公司2000.5.16投资、长期 348,000.00 12.00％ －
合 计 76,064,626.18
2000年5月31日余额、1999年12月31日余额比以前年度大幅度增加， 主要原因系公司对东营华泰纸业有限公司
投资额逐年大幅度增加，而东营华泰纸业有限公司暂未纳入合并范围。
6、应付帐款
帐龄 2000.5.31
金额 比例(％)
1年以内 96,935,067.16 78.52
1－2年 24,400,579.86 19.77
2－3年 2,110,701.26 1.71
3年以上 － －
合计 123,446,348.28 100.00
(1)2000年5月31日余额中欠持公司5％以上股份的股东单位款项22,812,336.81。
(2)大额应付帐款列示:
债 权 人 2000.5.31余额
华泰集团有限公司 22,812,336.81
淄博市建筑工程公司 8,159,719.98
桓台建筑公司 4,033,543.10
(3)1999年12月31日余额系1998年12月31日的2.11倍， 主要原因系欠付工程款和欠付华泰集团有限公司货款增
加。
7、预收帐款
帐龄 2000.5.31
金额 比例(％)
1年以内 9,969,913.67 98.55
1－2年 146,894.33 1.45
2－3年 _ －
3年以上 _ －
合计 10,116,808.00 100.00
系预收新客户产品订货单定金。
1997年12月31日至2000年5月31日余额变动系因新客户订购产品数量变动所致。
2000年5月31日余额中没有持公司5％以上股份的股东单位款项。
8、应付工资
2000.5.31余额
6,492,969.45
系应付职工工资余额。
1999年12月31日余额比1998年12月31日余额降低54.14％，主要原因系1999年5月31日公司将所属东营市化工厂
按帐面值有偿转让给华泰集团有限公司，使本项目余额减少。
9、应付福利费
项 目 2000.5.31余额
(1)按职工工资总额14％
计提的应付福利费 4,845,172.34
(2)东营协发纸业有限公司计提的
职工奖励及福利基金 4,445,282.81
合 计 9,290,455.15
10、应付股利
项 目 2000.5.31余额
应付公司内部职工股股利 13,006,400.18
1998年12月31日余额比1997年12月31 日减少10,121,435.72，系子公司东营协发纸业有限公司应付外方投资人
利润减少所致。1999年12月31日余额比1998年12月31日增加50,575,105.80,系将1999年度股东大会决议分配给老股
东的利润由未分配利润转入本项目,详见本注释27说明(1)。2000年5月31 日欠付公司内部职工股股利的原因系1999
年度股东大会关于向公司老股东每10股派现金红利5元的决议是 2000年5月22日作出的，到2000年5月31日尚未支付
完毕。
11、应交税金
税 种 2000.5.31余额
增值税 34,805,521.99
营业税 1,699,547.83
城市维护建设税 2,718,994.92
企业所得税 8,714,334.88
土地使用税 2,568.31
合 计 47,940,967.93
（注：截止2000年5月31日，公司应交税金总额为47,940,967.93元, 欠缴税金业经广饶县地方税务局批准缓交
,公司已于2000年8月8 日前将全部欠缴税金缴纳完毕。）
12、其他应交款
2000.5.31余额
教育费附加 1,211,901.89
13、其他应付款
帐龄 2000.5.31
金额 比例(％)
1年以内 55,620,027.46 83.48
1－2年 2,307,854.12 3.46
2－3年 8,631,167.09 12.96
3年以上 64,378.35 0.10
合计 66,623,427.02 100.00
2000年5月31日余额中没有欠持公司5％以上股份的股东单位款项。
大额其他应付款列示:
应付项目 2000.5.31余额 内容与性质
污染治理费 16,275,099.69＊ 污染治理费
职工养老保险金 11,147,013.85＊ 职工养老保险金
中方职工住房补贴 1,711,627.01 住房补贴
工会经费 1,885,225.28 工会经费
＊说明：（1）污染治理费。系根据山东省人民政府鲁政发[1996〗19号文《山东省人民政府关于设立造纸酿造
行业污染治理专项资金有关问题的通知》，公司按规定标准每生产1吨草浆提取100元污染治理费，2000年5月31 日
余额是环保主管部门返还给公司用于污染治理的专项资金，该返还资金公司已用于污染治理设施建设，本项目余额
系返还数不是欠缴数。
（2）职工养老保险金。系历年养老保险金节余滚存数， 形成原因系：公司按职工工资总额和国家规定比例计
提，对从厂区周围农村招收的短期工、勤杂工和销售旺季使用的季节工不能办理养老保险金交纳，从而使计提数大
于需交纳数，形成节余。
14、长期应付款
1998年12月31日余额比1997年12月31日减少，主要系应付发起人股股利减少。1998年12月31余额为借方1，005
.31， 系支付发起人股股利时记帐凭证有误导致的多付金额，因金额很小，且于99年初已收回，故未进行重分类调
整。
15、资本公积
项 目 2000年5月 1999年 1998年 1997年
期初余额 4,450,156.43 4,450,156.43 4,450,156.43 4,393,418.02
本期增加 － － － 56,738.41
本期减少 － － － －
期末余额 4,450,156.43 4,450,156.43 4,450,156.43 4,450,156.43
说明：上述各期初、期末余额皆系股本溢价形成。1997年增加数系对1997年期初余额错帐调整数。
16、盈余公积
项 目 2000年5月 1999年 1998年 1997年
期初余额 62,311,944.95 46,863,985.07 36,279,653.67 28,290,775.26
本期增加 － 15,447,959.88 10,584,331.40 7,988,878.41
期末余额 62,311,944.95 62,311,944.95 46,863,985.07 36,279,653.67
说明：以上各期增加数皆系按净利润提取的法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金。
17、未分配利润
项 目 2000年5月 1999年 1998年 1997年
期初未分配利润 100,689,479.04 97,367,533.91 44,538,446.82 58,834,161.21
本期净利润 24,689,200.88 70,408,879.08 63,593,692.76 46,786,317.25
提取法定盈余公积金 － 7,723,979.94 5,292,165.70 3,994,439.19
提取公益金 － 3,861,989.97 2,646,082.85 1,997,219.61
提取职工奖励及福利基金 184,440.45 402,320.07 180,274.27 4,553,165.23
提取任意盈余公积金 － 3,861,989.97 2,646,082.85 1,997,219.61
应付普通股股利 （1） － 51,236,654.00 － －
转作股本的普通股股利(2) － － － 48,539,988.00
期末未分配利润 125,194,239.47 100,689,479.04 97,367,533.91 44,538,446.82
说明:(1)2000年5月22日,公司1999年度股东大会决议,从截止1999 年底可供股东分配的利润中拿出13,744,154
.50与截止1997年底的滚存利润37,492,499.50共计51,236,654.00一并以公司现有总股本102,473,308股为基数,向
老股东每10 股派发现金红利5.00(含税)。剩余未分配利润100,689,479.04及2000年起公司实现的利润待公司股票
发行上市以后由新老股东共享。按照该决议将未分配利润51,236, 654.00转至“应付股利”项目。 (2)详见本注释
24。
18、主营业务收入
类 别 2000年1－5月 1999年 1998年 1997年
各类文化纸 163,176,819.22 344,572,239.49 223,825,899.16 191,127,853.65
板纸 45,654,620.12 121,553,573.44 86,552,444.06 94,059,774.31
生活用纸 4,740,072.08 12,195,890.83 19,105,362.03 24,648,541.62
氯碱产品 698,029.18 23,024,765.22 58,811,418.82 26,691,385.33
氯丙烯产品 5,564,857.43 3,594,314.31 － －
合 计 219,834,398.03 504,940,783.29 388,295,124.07 336,527,554.91
19、投资收益
项 目 核算方法 2000年1－5月 1999年 1998年 1997年
短期投资收益
(1)股票投资收益＊ － － 10,869,835.97 10,048,287.97
(2)国库券投资收益 － － － 4,000,000.00
小计 － － 10,869,835.97 14,048,287.97
长期投资收益
其他股权投资收益 成本法 61,800.00 123,600.00 － －
合计 61,800.00 123,600.00 10,869,835.97 14,048,287.97
＊说明:系中外合资子公司东营协发纸业有限公司的股票投资收益。1997 年申购新股31支，卖出实现收益10,0
48,287.97；1998年申购新股41支， 卖出实现收益10,869,835.97。
20、所得税
2000年1－5月 1999年 1998年 1997
年
税率 金额 税率 金额 税率 金额 税率
金额
母公司 33％ 7,167,988.83 15％ 7,873,478.58 33％ 12,792,529.70 33％
5,642,551.72
东营协发纸业有限公司 15％ 3,254,831.46 15％ 7,099,765.92 15％ 4,120,149.55 15％
8,667,524.76
东营市大王福利卫生纸厂 33％ 免税 33％ 免税 33％ 免税 33％
免税
东营市联成化工有限责任公司 33％ 亏损 33％ 亏损 － － －
－
合计 10,422,820.29 14,973,244.50 16,912,679.25 1
4,310,076.48
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定，并
自股票上市之日起作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告， 并备置于规定场所供投资者公众查阅。
3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、上
海证券交易所的同时向投资者公布。
4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时
对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不
正当手段直接或间接地从事股票买卖活动。
6、公司所有董事、 监事及高级管理人员承诺在本公司股票上市后两个月内，分别签署《董事声明及承诺书》
、《监事声明及承诺书》；其中声明事项发生变化时，董事、监事承诺在该等情况发生变化之日起两个月内向上海
证券交易所提交最新资料备案，并保证资料的真实和完整。
7、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、根据山东正源会计师事务所有限公司（2000）鲁正会审字第025号《盈利预测审核报告》，本公司2000年和
2001年度预测税后利润分别为7494.10万元和7517.88万元。按全面摊薄法计算的每股税后利润分别为0.3894元/股
和0.3906元/股。
2、根据公司一九九九年度股东大会决议，公司截止到1999 年底以前的滚存未分配利润向老股东每10股派发现
金红利（含税）5.00元；剩余未分配利润元及2000年起公司实现的未分配利润待公司股票发行上市以后由新老股东
共享。
3、根据山东省东营市人民政府东政字[1999〗69号批文规定，公司1999年度所得税超过15％的部分由同级财政
部门予以返还，因此公司1999年度所得税实际税负为15％，山东省人民政府鲁政字[2000〗147号文对此予以批准确
认。根据国务院国发[2000〗2号文件规定，公司自2000年1月1日起所得税税率不再享受15％的优惠政策，按33％的
法定税率交纳。本公司之子公司东营协发纸业有限公司是中外合资企业，享受税收优惠政策，该公司1993、1994年
为所得税免税期，1995年至1997年为所得税减半期。根据山东省对外经济贸易委员会外经贸鲁AT17字（012 ）号确
认证书，确认公司为先进技术企业，1998年度和1999年度继续享受15％的所得税率。本公司之子企业东营市大王福
利卫生纸厂系社会福利企业，1997年、1998年、1999年企业所得税免征业经山东省地方税务总局鲁地税二字[1998
〗第69号文件、 鲁地税函[1999〗100号文件、鲁地税函[2000〗98号文件批准。根据财政部、 国家税务总局财税
字[94〗003号文《关于对福利企业、学校办企业征税问题的通知》规定，东营市大王福利卫生纸厂增值税实行先征
税后返还政策。东营市大王福利卫生纸厂No.70530011号《社会福利企业证书》的有效期限为自1997年1月1日至200
0年12月31日，到期后经年检认证，该企业若仍达到福利企业标准，将更换福利企业证书，若达不到福利企业标准
，将不再享受福利企业税收优惠待遇。
4、发行前公司每股净资产为2.87元/股，发行后每股净资产预计为7.04元/股。
5、截至本公司招股说明书签署之日，本公司无重大诉讼、仲裁或行政处罚。
十二、备查文件目录
1、中国证监会证监发行字[2000〗125号文
2、上海交易所上市通知书
3、验资报告
4、审计报告、财务报表及附注
5、盈利预测审核报告
6、招股说明书
7、公司章程
8、本公司营业执照
9、法律意见书
10、本公司设立批准及注册登记的有关文件
11、公司股东大会决议、董事会决议
12、其他备查文件
十三、咨询机构
1、本公司:
山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人：李建华
公司地址：山东省广饶县大王镇
电话：0546－6888423
传真：0546－6888018
联系人：王兆国 李刚 许华村
2、上市推荐人：
山东证券有限责任公司
法定代表人：段虎
公司地址：山东省济南市泉城路180号
电话：（0531）6019999－6615、6019999－6620
传真：（0531）6019816
联系人：黄方亮
南方证券有限公司
公司地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
法定代表人：沈沛
电话：0531—7905754、7905756
传真：0531—7905710
联系人：尉向东 宋涛
山东华泰纸业股份有限公司
二○○○年九月二十三日