重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:广西柳工机械股份有限公司
公司英文名称:GuangxiLiugongMachineryCo.,Ltd.
2、公司注册及办公地址:广西壮族自治区柳州市柳太路1号
公司总机:(0772)36916303887888
传真:(0772)3691147
邮政编码:545007
公司国际互联网网址:http://www.liugong.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:王晓华
4、公司董事会秘书:王祖光
联系地址:公司董事会秘书处
联系电话:(0772)3886509,3886510
传真:(0772)3886509
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:桂柳工A股票代码:0528
二、主要财务指标
单位:元
项目2000年1月1日至1999年1月1日至
2000年6月30日1999年6月30日
净利润13554827.507145656.85
扣除非经常性损益后的净利润13543623.349157979.46
每股收益0.0410.022
净资产收益率(％)1.910.96
2000年6月30日1999年12月31日
总资产1211705042.721145327137.24
资产负债率(％)40.3238.13
股东权益(不包含少数股东权益)710477097.90696693862.59
每股净资产2.172.13
调整后的每股净资产2.092.03
注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:处理固定资产收益-172,513.36元,罚款收入-2,600.00元,处理固定资
产损失47,708.53元,非常损失15,750.67元,公益救济性捐赠100,450.00元,合计:-11,204.16元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份变动情况(截止2000年6月30日)
数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
配股送股公积增发其他小计
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份207900000207900000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
207900000207900000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、国有法人股转配
1090635510906355
未上市流通股份合计
218806355218806355
二、已上市流通股份
1、人民币普通股108730438108730438
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
108730438108730438
三、股份总数327536793327536793
注:国有法人股转配股10,906,355股上市流通的具体时间由深交所安排。
2、主要股东持股情况:(截止2000年6月30)
序号股东名称拥有股数占股份总额％
01广西柳工集团公司有限公司20790000063.474
02蔡寿鹏9700000.296
03蔡肖珍9000000.275
04惠州大亚湾滇海实业发展总公司3300000.101
05陈小雄3200000.093
06李猴弥2620000.080
07蓝茂志2600000.079
08李运2561640.078
09杨群燕2500000.076
10严锦雄2420220.074
3、广西柳工集团有限公司持有本公司63.47％的股份在报告期内没有质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
本公司属工程机械行业,主营装载机、挖掘机等工程机械及配件的生产、销售及服务,主导产品为轮式装载机。
公司报告期内销售收入及产品销售量继续保持行业第一位,市场占有率为15％(按销售量计算)。
报告期内,公司完成主营业务收入40,376万元,比上年同期下降4.15％;完成净利润1,355.48万元,比上年同期的
净利润714.57万元上升89.69％(主要原因是由于上年同期有488.9万元的所得税因尚未返还而未能计入当期的净利
润中,如加上返还数则去年同期实际完成的净利润应为1,203.47万元,因此报告期比去年同期的净利润实际增长应为
12.64％)。
报告期内,虽然受到国家“西部大开发”的宏观战略对装载机行业的刺激,二季度整个行业产销量及利润较去年
同期略有增长,但增长速度明显低于1998年的水平,行业竞争加剧,同行各厂家纷纷打出降价牌,以致价格战愈演愈烈
,导致公司的市场份额及盈利水平呈现下降趋势。
面对这种状况,公司认真分析了柳工近年市场下滑的原因,提出了重点抓好市场营销,提高产品的市场占有率,巩
固和发展柳工行业第一的目标,和以质量取胜、服务取胜的指导思想。
(1)从积极调整充实营销网络,完善售前、售中和售后服务三个阶段的营销服务体系,培育柳工的名牌优势着手,
针对区域的特征细分市场,采取不同的策略和措施,创造营销优势,以适应市场的变化。
(2)公司狠抓“以产品和质量为中心的全面整顿”工作,推出ZL50G、ZL50CX装载机、YZ10C、YZ18C全液压震动
式压路机等新产品;在质量整顿方面,全面推行公司制定的质量“365”计划,以实现全员参与的全过程的质量控制模
式,全方位地推进产品质量的提高。
(3)公司还通过实行物资采购比价管理、全面财务预算管理、标准成本核算、QC质量攻关、技术改进等科学的
管理方法从内部挖潜,上半年可比产品成本有较大幅度的下降。在生产管理方面,公司全面推行MRPⅡ系统控制和现
场管理的“5S”活动,改善物流管理,降低存货资金。同时针对国有企业的通病,从三项制度改革入手,激发和调动了
员工的积极性。以上采取的措施已取得初步成效。
2.公司投资情况
(1)公司没有募股资金投资项目延续到报告期内的情况。
(2)其他投资情况:98年开始动工筹建的热处理用高频淬火设备,该工程项目计划投资125万元,截止2000年共计
投入1,167,753.54元,2000年3月该项目已完成并交付使用。
该项工程的交付使用可解决齿轮件淬火变形的问题。
3、公司财务状况
项目
期初期末增减变动主要原因
货币资金
55567463.37101461237.3583％报告期内实行新的采购货款
支付方式
应收票据
16205964.6138145484.44135％报告期内收到的银行存兑汇
票增加
应收款项
46579722.9178934977.9369％报告期内分期付款的销售量
增加
待摊费用
300.0071598.5723766％
存货
396326846.06366377847.64-8％本期在制品资金占用额减少
长期投资
137709538.36128783499.84-6％采埃孚合资公司亏损使权益
性投资减少
固定资产
576305871.19608130969.616％
总资产
1145327137.241211705042.726％
应付票据
19932620.007423484.54-63％报告期末应付票据减少
预收帐款
21127256.8433005926.1656％报告期预收客户货款增加
应交税金
13547812.9032501311.46140％期末欠缴增值税额增加
其他应交款
889181.161671811.3888％期末欠缴教育费附加、防洪
基金额增加
预提费用
877676.781689864.6493％预提利息、社会保险费等增
加
长期负债
14091500.0035301953.68151％本期增加技改借款
股东权益
696693862.59710477097.902％本期经营积累
本期上年同期
主营业务利润
74316233.0477490990.334％本期成本下降
营业外收入
104731.05257511.61146％本期增加处置固定资产收益
营业外支出
3090017.061240063.98-60％本期减少赔偿金支出
所得税
9639533.705829713.90-40％上期期末应返还488.9万元
而未返还
净利润
7145656.8513554827.5089.69％同上
4.下半年计划
(1)公司针对宏观经济环境的变化所要着重进行的工作
中国加入WTO对于公司而言机遇和挑战并存。公司成立了以总裁为首的“WTO研究工作小组”,专门研究公司如
何抓住这一历史机遇和迎接新的挑战。在全球经济一体化思想指引下,本公司将采取“走出去,引进来”的方式迎接
国际化的竞争。目前,公司已研制开发出50G型装载机等新一代产品,这必将促进公司抢先占领国内高档次产品市场
和积极参与国际市场知名品牌的竞争;关税的下降,也将为公司进行国际化零部件采购和提高产品可靠性带来新的机
遇;公司还将积极寻求与国际工程机械公司进行更深层次的合作,以促进公司的快速发展。
西部大开发是本公司发展的又一大好机遇。本公司是工程机械行业最早进入西部地区设立销售网络的企业,目
前公司已在国家确定“西部开发”的十二个省市都设有办事处和分公司。公司成立了以董事长为首的“西部开发领
导小组”,加快对西部工作的推进,公司还针对西部高原特殊气候,与西北高原工程机械研究所共同开发适应高原地
区的装载机等工程机械产品。由于柳工对西部地区的抢先介入,使柳工产品已成为西部开发建设中的主导品牌。
(2)公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
上半年公司的经营情况尚存在如下一些问题:与同行业相比,柳工销售增长较为缓慢,赢利水平偏低。
针对上半年存在的问题,公司下半年需采取的措施:
1、重点抓市场营销,通过继续完善营销体系,进行产品结构调整及价格调整,加速满足市场需求的新产品开发,
提高产品销售量,扩大市场占有率;
2、改善和创新质量管理的思路,加强质量攻关项目的实施,确保“365”质量管理计划的全面完成,全方位提高
产品质量;
3、加强对设计、采购、制造全过程的成本控制,继续全面降低产品成本,提高产品市场竞争力。
4、抓住我国即将加入WTO及西部大开发带来的发展机遇,积极寻求公司新的发展模式和道路,促进公司的快速发
展。
五、重要事项
1、董事会决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司1999年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。1999年度股东大会决议公告见2000年4月25日的
《中国证券报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司资产重组事项:公司将下属铸造中心与广西柳工集团有限公司共同出资组建“柳州柳工铸造有
限公司”。详情见2000年1月26日《中国证券报》本公司公告。
5、重大关联交易事项。
(1)以下均属采购货物的关联交易(单位:人民币元):
关联方名称柳州采埃孚机柳州柳工物资有海南柳工机械
械有限公司限责任公司有限公司
交易内容ZF桥箱钢材(中、厚板)ZL50C摇臂
定价原则合同协议价格按市场情况定价
交易金额28021831.9514611925.611830859.63
占同类交易100％
结算方式银行结算
与关联方债权债务往来事项
应付帐款14078530.912834833.411124057.14
应收帐款1416658.3134035.35
其它应收款102410.631412.5942603.76
预收帐款14467819.66
续上表：
关联方名称柳州康达工程柳州市钢圈
机械有限公司厂
交易内容铲斗轮网总成
定价原则按市场情况定价
交易金额19135090.066364089.78
结算方式
与关联方债权债务往来事项
应付帐款3032616.935557154.03
应收帐款
其它应收款1412319.06
预收帐款844139.87
(2)关于对柳州柳工铸铁厂债权的转让:经1999年12月31日的公司董事会决议,同意将本公司对广西柳工集团有
限公司下属全资企业柳州柳工铸铁厂的债权4,975,160.59元转让给广西柳工集团有限公司,同时抵扣本公司所欠广
西柳工集团有限公司的等额债务。
6、公司目前由于干部管理体制的原因,公司董事长仍然兼任控股股东广西柳工集团有限公司的董事长职务,部
分管理人员也在集团公司中兼任职务。但公司的资产及财务均独立于集团公司。针对上述人员独立方面尚存在的问
题,双方目前正在加快人员分开的步伐,争取尽快解决。
7、我公司1993年元月30日与柳州工程机械(集团)有限公司签订《设备租用协议》,自1993年元月1日至2001年1
2月31日租赁使用该公司设备,年租金4,634,200元。
8、公司董事会聘任董事会财务顾问,并改聘本公司2000年度财务审计机构的董事会决议公告见2000年6月7日的
《中国证券报》。
9、为保证公司2000的生产经营正常进行,根据公司《对外担保管理办法》,经1999年12月31日的董事会决议,通
过关于公司2000年贷款抵押、担保等事宜:
(1)本公司2000年流动资金贷款为24,290万元,技改贷款为2,820万元,承兑汇票贷款为3,000万元,合计需办理抵
押担保的贷款总额度为30,110万元,同意由董事会出具本公司办理上述贷款的资产抵押证明,贷款抵押物为本公司土
地、设备(土地按抵押额计算,设备按净值计算)等资产共计44,995万元,抵押期为一年。
(2)2000年本公司与广西柳工集团有限公司互为对方提供1,500万元流动资金贷款信用担保。
(3)公司2000年为本公司控股子公司柳州工程机械齿轮有限公司、柳州柳工机械销售有限公司分别提供600万元
和1000万元的一年期银行贷款担保额度;为公司控股股东柳工集团公司下属的柳州市钢圈厂和柳工物资有限责任公
司(均为本公
司产品配套企业)分别提供3500万元和4000万元一年期贷款担保额度。以上担保均签订了反担保协议。公司将
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定,于年度担保期结束后不再为公司股东及
公司股东的下属企业提供担保。
担保事项详细情况:
担保期间单位流动资金承兑汇票
担保额担保额
度(万元)度(万元)
99.7.27-----2000.7.26柳州市钢圈厂200
99.8.25-----2000.8.24柳州市钢圈厂100
99.9.28-----2000.9.27柳州市钢圈厂100
99.10.15--2000.10.14柳州市钢圈厂100
2000.2.2-----2001.2.1柳州市钢圈厂250
2000.3.2-----2001.3.1柳州市钢圈厂200
2000.3.15--2001.3.14柳州市钢圈厂400
2000.4.11--2001.4.10柳州市钢圈厂100
2000.4.30--2001.4.29柳州市钢圈厂300
2000.3.22--2000.7.21柳州市钢圈厂60
2000.3.22--2000.9.21柳州市钢圈厂100
2000.5.3--2000.11.21柳州市钢圈厂250
1999.7.23—2000.7.23柳州工程机械齿轮有限公司
200
2000.5.15—2001.5.10柳州工程机械齿轮有限公司
100
2000.1.14--2000.7.13柳工物资有限责任公司
500
2000.1.17--2000.7.16柳工物资有限责任公司600
2000.1.18--2000.7.17柳工物资有限责任公司800
2000.1.19--2000.7.18柳工物资有限责任公司400
2000.1.28--2000.7.27柳工物资有限责任公司400
2000.2.12--2000.8.11柳工物资有限责任公司
500
2000.2.15--2000.8.14柳工物资有限责任公司500
2000.3.27--2000.9.26柳工物资有限责任公司300
10、本公司年初预计分担合资子公司柳州采埃孚机械有限公司的亏损2450万元,1-6月实际并表计入其亏损额92
1.2万元。
11、由于同行业竞争激烈,各主要厂家已大幅调低产品价格,因此公司根据市场情况近期已下调产品价格,这将
对公司下半年的利润产生较大影响。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表(合并)附注
1、本期主要会计政策、会计估计或核算方法与1999年度报告相同。
2、公司会计报表合并范围:与1999年相比增加柳州柳工铸造有限公司,股权投资比例为98.84％。由此公司合并
会计报表范围为本公司、柳州柳工机械销售有限责任公司、柳州工程机械齿轮公司、柳州柳工铸造有限公司共四家
的个别会计报表。
3、所得税:本公司于1999年3月被广西科技厅认定为高新技术企业,期限三年(桂科高[1999]第14号文),根据广
西桂发[1999]16号文规定,公司所得税减按15％的税率缴纳。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二000年八月九日
利润及利润分配表
编制单位:广西柳工机械股份有限公司
2000年6月30日单位:元
项目
本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入
403,759,366.57 388,230,517.74 421,224,275.65 397,388,719.35
减:折扣与折让
主营业务收入净额
403,759,366.57 388,230,517.74 421,224,275.65 397,388,719.35
减:主营业务成本
324,416,114.60 313,886,250.55 345,164,698.14 331,251,295.28
主营业务税金及附加
1,852,261.64 1,780,144.07 1,743,344.47 1,547,459.05
二.主营业务利润
77,490,990.33 72,564,123.12 74,316,233.04 64,589,965.02
加:其他业务利润
1,505,238.36 1,238,215.33 1,702,429.51 1,525,363.02
减:存货跌价损失
222,857.22 222,857.22
营业费用
6,937,669.46 1,482,916.64 8,845,770.06 2,476,822.32
管理费用
35,621,124.28 27,765,799.91 31,002,969.27 25,667,061.94
财务费用
7,406,733.51 7,283,072.20 8,405,625.18 7,869,923.63
三.营业利润
28,807,844.22 37,047,692.48 27,764,298.04 30,101,520.15
加:投资收益(损失以"-"号填列)
-8,926,038.52 -18,821,349.80 -7,478,782.92 -11,043,597.45
补贴收入
营业外收入
257,511.61 232,594.86 104,731.05 44,558.45
减:营业外支出
1,240,063.98 1,167,228.53 3,090,017.06 3,029,844.65
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
18,899,253.33 17,291,709.01 17,300,229.11 16,072,636.50
减:所得税
5,829,713.90 5,743,510.68 9,639,533.70 8,963,245.49
减:少数股东损益
-485,288.07 515,038.56
五.净利润
13,554,827.50 11,548,198.33 7,145,656.85 7,109,391.01
加:年初未分配利润
1,695,540.80 1,990,984.18 36,419,843.68 38,252,952.39
盈余公积转入
六、可供分配的利润
15,250,368.30 13,539,182.51 43,565,500.53 45,362,343.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
15,250,368.30 13,539,182.51 43,565,500.53 45,362,343.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
15,250,368.30 13,539,182.51 43,565,500.53 45,362,343.40