上市推荐人： 长江证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
◆证券简称：凯乐股份
◆证券代码：600260
◆股本总额：175,880,000股
◆可流通股本：55,000,000股
◆本次上市流通股本：27,500,000股
◆上市地点：上海证券交易所
◆上市日期：2000年7月6日
◆股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任
何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的内容，请投资者查
阅2000年6月20日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》的《湖
北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司招股说明书概要》。
湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司董事会
一、要览
证 券 简 称： 凯乐股份
证 券 代 码： 600260
总 股 本： 17588万股
可 流 通 股 本： 5500万股
本次上市流通股本： 2750万股
上 市 地 点： 上海证券交易所
上 市 日 期： 2000年7月6日
股份登记机构： 上海证券中央登记结算公司
上市推荐人： 长江证券有限责任公司
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二、绪言
湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）股票上
市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票
发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证
券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定，按照中国证券监督
管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告
书的内容与格式（试行）》编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票
上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000] 70号文核准， 本公司已成功发
行了每股面值1.00元的人民币普通股5500 万股 , 其中向一般投资者上网定价发行
2750万股，向法人配售2750万股（其中证券投资基金配售686.47 万股）， 每股发
行价人民币9.48元。经上海证券交易所上证上字[2000]第43号《上市通知书》同意，
本公司2750万股人民币普通股将于2000年7月6日（星期四）起在上海证券交易所上
市挂牌交易。证券简称“凯乐股份”， 证券代码为“ 600260 ”。 本公司总股本
17588万股，可流通股本5500万股。 本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发
行的2750万股。向法人投资者(含证券投资基金)配售的2750万股将于本次2750万股
人民币普通股上市交易之日起三个月后上市流通。
本公司已于2000年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再重述，
敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，并确信所载资料不存在任何重
大遗漏和误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
（一）概况
公司名称：湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司
英文名称：KAILE PLASTIC PIPE MATERIAL（GROUP）CO.,LTD
注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关
注册资本：17588万元
法定代表人：朱弟雄
成立日期：1993年2月28日
经营范围：塑料硬管及管件、软管管材、塑料零件及塑料杂品制造、销售；钢
材销售；烟酒零售；饮食服务。
（二）历史沿革
1993年2月，经湖北省体改委鄂改生(1993)40号文批准， 由湖北省荆州地区塑
料管材厂、公安县国资局、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安县纺纱厂共同发起，以
定向募集方式设立本公司。公司设立时股本总额3022万股。1993年2月28 日公司办
理工商注册登记。
1994年6月，经湖北省体改委以鄂改生[1994]120号文批复，公司按10:2.5的比
例向全体股东送股。公司总股本变更为3777.5万股。1996年7月， 经湖北省体改委
以鄂体改[1996]270号文批准，公司按10:7的比例向全体股东送股，以10:3 的比例
向股东配股。公司总股本变更为7555万股。1998年1月，经湖北省体改委以鄂体改
[1998]104号文批准，公司按10:3的比例向全体股东送股，以10:3 的比例向股东配
股。公司总股本变更为12088万股。
四、股票发行及承销
（一）本次股票公开发行社会公众股5500万股，其中向法人投资者配售2750万
股(其中向证券投资基金配售686.47万股)，向一般投资者上网定价发行2750万股，
本次可流通2750万股。
股票发行价格：9.48元
发行方式：向法人配售和向一般投资者上网发行相结合
中签率：0.16480439％
有效申购户数：1,275,788户
持1000股以上的股东数:27,107户(其中证券投资基金和一般法人110户)
募集资金总额（未扣除发行费用）：52140万元
实际募集资金总额：50540万元
发行费用总额：1600万元
每股发行费用：0.29元
发行市盈率：25.62倍(加权平均计算)
30.58倍(全面摊薄计算)
（二）股票承销
本次公开发行之5500万股已全部被社会公众认购，承销团无余额包销。
（三）验资报告
验 资 报 告
鄂万信验字[2000]023号
湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司截至2000年6 月
28日止的2000年向社会公开发行普通股（A 股）股本金到位的真实性和合法性进行
了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1 号——验资》的要求，
实施了必要的审验程序。湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司的责任是提供
真实、合法、完整的验资材料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立
审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司本次向社会公开发行普通股（A股）
前的注册资本为12088万元，发行后的注册资本为17588万元。根据我们的审验，截
止2000年6月28日止， 湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司共收到向社会公
开发行普通股的投入资金（已扣除发行费用1600 万元）伍亿零伍佰肆拾万（ 505
,400,000.00）元，其中：股本55,000,000.00元，资本公积450,400,000.00元。与
上述投入资本相关的资产全部为货币资金。
附件一：投入股本明细表
附件二：验资事项说明
湖北万信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王永新
中国·武汉 中国注册会计师 辛正义
报告日期：2000年6月28日
募集资金入帐时间：2000年6月28日
入帐金额：505,400,000.00元
入帐帐号：828158－249－167－20468
开户银行：中国工商银行武汉市中北支行
五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
（一） 董事、监事和高级管理人员简介
朱弟雄先生，董事长，生于1956年，高级工程师，中科联经济发展研究中心研
究员，大学学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工
工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，当选为湖北省第八届、第九届
人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推
进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事
长、党委书记。
王政先生，副董事长，生于1959年，统计师，大专学历，历任湖北省荆州地区
塑料管材厂科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书
记。
朱复华先生，副董事长，生于1937年，大学学历，教授，博士生导师，历任北
京化工大学塑料机械研究所所长、全球塑料网络九人指导委员会委员、国际聚合物
加工协会顾问，现任公司副董事长。
王明元先生，董事兼总经理，生于1941年，大学学历，高级讲师，历任沙市塑
料研究所所长、湖北省二轻学校办公室主任、副校长、校长、党委副书记，现任公
司董事、总经理。
周新林先生，董事，生于1959年，工程师，大专学历，历任车间主任、生技部
长，现任公司董事、副总经理。
邹祖学先生，董事，生于1967年，经济学学士，大学学历，历任荆州市政府政
研室副科长、科长，现任公司董事。
潘文富先生，董事，生于1948年，工程师，中专学历，历任车间主任、设备科
长、副厂长，现任公司董事。
杨克华先生，董事，生于1965年，经济师，大专学历，历任科长、办公室副主
任、主任、综合部长，现任公司董事、综合部长、公司党委委员。
陈杰先生，董事，生于1962年，经济师，大专学历，历任小车队长、工会副主
席、人事部长，现任公司董事、人事部长、党委委员。
胡章学先生，董事，生于1962年，经济师，大专学历，历任县建材局企管股股
长、副厂长、县建材一厂厂长，现任公司董事、副总经理。
华银远先生，董事，生于1943年，经济师，大专学历，历任塑料公司副经理，
现任公司董事。
高家菊女士，监事会主席，生于1955年，经济师，高中学历，历任车间主任、
副书记、工会主席，现任公司监事会主席、党委委员。
张启爽先生，监事，生于1965年，经营师，高中学历，历任销售副科长、科长、
经营部长，现任公司监事。
邹勇先生，监事，生于1959年，经营师，高中学历，历任供应科副科长、供应
部长，现任公司监事。
宗大全先生，生于1965年，工程师，大专学历，历任车间主任、技术科长、副
总工程师，现任公司监事。
刘先平先生，监事，生于1965年，会计师，大专学历，历任会计、财务科长、
企管办主任、质量监督部长、总经理助理，现任公司监事。
杨宏林先生，副总经理，生于1963年，大专学历，经济师，历任科长、副厂长、
总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。
姚长清先生，副总经理，生于1965年，大专学历，工程师，历任车间主任、副
厂长、副总经理，现任公司副总经理。
苏忠全先生，总会计师，生于1964年，大专学历，历任会计、科长、副厂长、
副总经理，现任公司总会计师。
刘莲春女士，总经理助理兼财务部长，生于1963年，大专学历，会计师，历任
会计、科长、财务部长、现任公司总经理助理兼财务部长。
许平先生，董事会秘书，生于1972年，大专学历，经济师，历任办公室副主任、
宣传部长、总经理助理，现任公司董事会秘书。
（二）董事、监事和高级管理人员持股情况
持 股 人 职务 持 股 数（股） 占总股本比例（％）
朱 弟 雄 董事长 64000 0.0364
王 政 副董事长 18000 0.0102
朱 复 华 副董事长 0 0
王 明 元 董事、总经理 5000 0.0028
周 新 林 董事、副总经理 8000 0.0045
邹 祖 学 董事 0 0
潘 文 富 董事 8000 0.0045
杨 克 华 董事 8000 0.0045
陈 杰 董事 8000 0.0045
胡 章 学 董事、副总经理 8000 0.0045
华 银 远 董事 8000 0.0045
高 家 菊 监事会主席 8000 0.0045
张 启 爽 监事 8000 0.0045
邹 勇 监事 8000 0.0045
宗 大 全 监事 8000 0.0045
刘 先 平 监事 8000 0.0045
杨 宏 林 副总经理 8000 0.0045
姚 长 青 副总经理 8000 0.0045
苏 忠 全 总会计师 14000 0.0080
刘 莲 春 财务部长 2000 0.0011
许 平 董事会秘书 6000 0.0034
六、公司设立
1993年2月，经湖北省体改委鄂改生(1993)40号文批准， 由湖北省荆州地区塑
料管材厂、公安县国资局、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安县纺纱厂共同发起，以
定向募集方式设立本公司。公司设立时股本总额3022万股。1993年2月28 日公司办
理工商注册登记。
1999年1月12日，公司1999 年临时股东大会通过向社会公开发行股票的决议，
并授权董事会办理股票发行和上市的相关事宜。2000年1月6日，公司2000年临时股
东大会通过了本次股票发行后在上海证券交易所上市的决议。
本次5500万股社会公众股发行结束后，本公司已在湖北省工商行政管理局办理
了变更登记手续，详细资料如下：
注册资本：17588万元
注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关
变更登记日期：2000年6月28日
营业执照注册号码：4200001000106
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业
本发行人的关联企业有：公安县凯乐塑管厂、公安县国有资产管理局、湖北长
证投资有限公司。
1、公安县凯乐塑管厂
该厂为本公司的主要发起人，目前持有本公司7490.4万股，占公司总股本的42.
59％，是本公司第一大股东。该厂位于公安县杨公堤附1号， 法定代表人邝永华，
注册资本3100万元。该厂在本公司设立和配股时，将全部塑料管材、管件生产经营
性资产投入本公司。目前，该厂主要从事金刚石、啤酒、化工产品的生产与销售。
2、公安县国有资产管理局
本公司发起人之一，目前持有本公司1500万股，占公司总股本的8.53％。
3、湖北长证投资有限公司
本公司法人股股东，持有本公司法人股600万股，占公司总股本的3.41％。 该
公司成立于1997年10月，法定代表人洪流，注册资本3000万元，主营实业投资、证
券投资、企业股份制改造咨询、物业管理。
(二)关联交易
本公司与公安县凯乐塑管厂在商标使用方面存在关联交易，双方已签定《注册
商标使用协议》，约定本公司无偿使用该厂所有的“凯乐牌”注册商标。同时鉴于
公安县凯乐塑管厂不再从事塑料管材、管件的生产与销售业务，该厂已承诺，在“
凯乐牌”牌注册商标有效期届满（2008年3月9日）将放弃续展注册的权利，由本公
司提出申请并注册。
本公司上市后为保护中小投资者的利益，公安县凯乐塑管厂作为本公司的第一
大股东，对本公司作出以下承诺：1、 公安县凯乐塑管厂不从事任何与本公司构成
同业竞争的业务；2、公安县凯乐塑管厂与本公司的关联关系是公平、 合法及有效
的，作为股份公司的控股股东，不存在且以后不会发生任何有损于股份公司股东利
益的关联交易。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本公司上市前的股本结构
1、尚未流通股份 股数（股）
Ⅰ、发起人股份
（1）国家拥有股份 15,000,000
（2）境内法人持有股份 75,704,000
Ⅱ、非发起人股份
（1）境内法人持有股份 6,000,000
（2）内部职工股 24,176,000
（3）基金配售股份 6,864,700
（4）一般法人配售股份 20,635,300
2、可流通股份
境内上市人民币普通股 27,500,000
3、股份总数 175,880,000
（二）公司前十名股东持股情况
股东名称 股份数额(股) 占总股本比例(％)
公安县凯乐塑管厂 74,904,000 42.59
公安县国资局 15,000,000 8.53
湖北长证投资有限公司 6,000,000 3.41
华工科技产业股份有限公司 686,470 0.39
上海中南投资管理有限公司 686,470 0.39
湖北长源电力发展股份有限公司 686,470 0.39
昆明云内动力股份有限公司 686,470 0.39
湖北沙隆达股份有限公司 686,470 0.39
湖北迈亚股份有限公司 686,470 0.39
五矿发展股份有限公司 686,470 0.39
湖北安琪酵母股份有限公司 686,470 0.39
上海市上投投资管理有限公司 686,470 0.39
东风汽车股份公司 686,470 0.39
普丰基金 686,470 0.39
普惠基金 686,470 0.39
同益基金 686,470 0.39
同盛基金 686,470 0.39
景福基金 686,470 0.39
景宏基金 686,470 0.39
景博基金 686,470 0.39
景阳基金 686,470 0.39
九、公司财务会计资料
本公司1997年、1998年、1999年的财务会计资料已于2000年6月20 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招股说明书概要》中
进行了详细披露。因公告距今时间较短，相同的内容在此不再重复。本公告只公布
本公司主要财务指标、会计报表及其主要项目附注。欲了解其它内容，敬请投资者
查阅本公司《招股说明书概要》。
（一）审计报告
湖北万信有限责任会计师事务所对本公司1997年12月31日、1998年12月31日及
1999年12月31日的资产负债表，1997年度、1998年度及1999年度的利润及利润分配
表，1999年度的现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（鄂万信
审字[2000]第001号）。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表主要项目注释
1. 应收帐款
帐 龄 1999－12－31
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 37,713,299.90 90.90 1,885,665.00
1－2年 1,693,424.69 4.08 169,342.47
2－3年 1,378,419.68 3.32 413,525.90
3年以上 704,516.74 1.70 352,258.37
合 计 41,489,661.01 100 2,820,791.74
注：（1）无关联企业往来及持有公司5％以上股份的股东欠款。
（2）三年以上帐龄的应收帐款属正常业务往来,其收回的可能性较大。变动原
因分析：
1999年12月31日应收帐款余额41,489,661.01元较上年末增长93.24％, 主要是
为进一步扩大市场占有率，对信用较高的老客户采取了先收取部分货款后及时发货
的销售政策。
2. 其他应收款
帐 龄 1999－12－31
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 2,645,797.44 82.34 132,289.87
1－2年 337,489.97 10.50 33,749.00
2－3年 32,875.00 1.02 9,862.50
3年以上 197,185.62 6.14 98,592.81
合 计 3,213,348.03 100 274,494.18
变动原因分析：
1999年12月31日其他应收款余额3,213,348.03元较上年末减少40.04％， 主要
系销售网点借支减少；
1998年12月31日其他应收款余额5,359,306.87元较上年末增长36.61％， 主要
系为建立健全以市场为依托的多元化营销体系，增加销售网点所致。
3.应付票据33,854,080元，系应付购货款，均为银行承兑汇票，其中不含持有
公司5％以上股份的股东及关联企业款项。
其中到期未付的款项有：江苏东台市天腾化工公司464,000.00元，东营市万达
电缆厂330,000.00元。截至审计报告日止，上述款项业已支付。
变动原因分析:
1998年12月31日应付票据余额较上年末增长343.87％，主要系公司采用银行承
兑汇票结算所致。
4. 应付帐款
帐 龄 1999－12－31
金 额 比例(％)
1年以内 2,979,733.91 41.69
1－2年 2,091,394.97 29.26
2－3年 550,737.20 7.71
3年以上 1,525,613.95 21.34
合 计 7,147,480.03 100
均系应付购货款，其中不含持有公司5％以上股份的股东及关联企业款项。 其
中三年以上帐款均是债权人暂未要求支付的款项。
5. 预收帐款
帐 龄 1999－12－31
金 额 比例(％)
1年以内 4,100,569.97 98.97
1－2年 42,754.05 1.03
合 计 4,143,324.02 100
均系预收购货单位货款，其中不含持有公司5 ％以上股份的股东及关联企业款
项。
变动原因分析:
1999年12月31日预收帐款余额较上年末增长207.32％，主要系公司部分产品供
不应求所致。
6．应付工资及应付福利费分别为104,343.25元和530,474.26元， 系提取数与
支用数的累计余额。
7. 应交税金
(1)增值税 4,131,104.33
(2)所得税 －143,455.20
合 计 3,987,649.13
注:公司所得税为负数，主要原因为审计调减利润，相应调减应交所得税。
8. 资本公积
项 目 1999－12－31 1998－12－31 1997－12－31
期初余额 18,132,000.00 5,666,250.00 5,666,250.00
本期增加数 － 12,465,750.00 －
本期减少数 － － －
期末余额 18,132,000.00 18,132,000.00 5,666,250.00
变动原因分析:
1998年股本溢价收入12,465,750.00元。
9. 盈余公积
项 目 1999－12－31 1998－12－31 1997－12－31
期初余额 17,154,916.72 11,688,648.65 7,640,428.33
本期增加数 8,148,601.31 5,466,268.07 4,048,220.32
本期减少数 － － －
期末余额 25,303,518.03 17,154,916.72 11,688,648.65
变动原因分析:公司按税后利润的10％提取法定盈余公积金，按税后利润的5％
提取法定公益金。
10. 未分配利润
项 目 1999－12－31 1998－12－31 1997－12－31
期初余额 29,216,194.76 20,905,675.67 9,298,260.52
加：本年净利润 54,324,008.76 36,441,787.16 26,988,135.47
减：提取法定公积金 5,432,400.98 3,644,178.71 2,698,813.55
提取法定公益金 2,716,200.43 1,822,089.36 1,349,406.77
提取任意公积金 － － －
分配普通股股利 － － 11,332,500.00
转作股本的股利 － 22,665,000.00 －
期末余额 75,391,602.21 29,216,194.76 20,905,675.67
（四）主要财务指标
指标名称 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.28 1.06 1.37
速动比率 0.87 0.61 0.93
资产负债率（％） 37.15 31.91 24.02
应收帐款周转率（次/年） 8.30 8.48 5.46
存货周转率(次/年) 4.90 5.15 10.80
净资产收益率(％) 22.66 19.66 23.71
每股收益(元) 0.45 0.30 0.36
注： 1997年度每股收益计算所依据的股本总额为7555万股。1998年度、 1999
年度计算每股收益所依据的股本总额为12088万股。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并自本公司股票上
市之日起，作出如下承诺：
（一）按照法律法规的规定程序和要求披露重大信息，自觉接受证券主管机关、
上海证券交易所的监督管理；
（二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置于规定场所供投资
者查阅；
（三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司股份
发生变化时，在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时，向投资者公布；
（四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误
导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；
（五）本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批
评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；
（六）本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
（一）截止本上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，
亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
（二）根据湖北万信有限责任会计师事务所对公司2000年度盈利预测的[ 鄂万
信审字（2000）002号〗审核报告,预计公司2000年度实现利润总额8,157.22万元，
净利润5,531.67万元，每股全面摊薄0.31元。按照国务院国发〖2000〗号文件的规
定，自2000年1月1日起，公司所得税率为33％。
（三）预计本次股票发行后首次派发股利的时间是2001年6月底以前。 经公司
2000年临时股东大会决议，公司发行上市前的可分配利润由新老股东共享。
（四）根据国家有关规定，公司内部职工股将在本次股票公开发行之日起三年
后上市流通。
十二、备查文件目录
1.招股说明书
2.上海证券交易所上市通知书
3.中国证监会证监发行字〖2000〗70号文
4.审计报告、财务报表及附注
5.验资报告
6.盈利预测报告及注册会计师审核报告
7.法律意见书
8.资产评估报告
9.公司股东大会决议、董事会决议
10.公司营业执照
11.公司章程
12.其他备查文件
十三、咨询机构
1、发 行 人： 湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司
法定代表人： 朱弟雄
地 址： 湖北省公安县斗湖堤镇城关
电 话： （0716）5237491
传 真: (0716) 5237491 5225379
联 系 人： 王政、陈杰、许平
2、上市推荐人： 长江证券有限责任公司
法定代表人： 明云成
地 址： 武汉市江汉区新华下路特8号
电 话： （027）87655103
传 真： （027）87655162
联 系 人： 吴湘辉、胡新德、张京红
3、上市推荐人： 广发证券有限责任公司
法定代表人： 陈云贤
地 址： 广州市天河北路183号大都会广场38层
电 话： （020）87555888
传 真： （020）87553583
联 系 人： 李忠文
湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司
二ΟΟΟ年六月三十日