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    股票简称:仕奇实业

    上市日期:2000年6月28日

    股本总额:17500万股

    上市地点:上海证券交易所

    可流通股本:7500万股

    上市推荐人:长城主送证券有限责任公司

    主承销商:海通证券有限责任公司

    股票代码:600240

    本次上市流通股本:4750万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

重要提示

    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证.本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅招股说明书概要.

                                       内蒙古仁奇实业股份有限公司董事会

    一, 要览

    总股本:17500万股

    可流通股本:7500万股

    本次上市流通股本:4750万股

    股票简称:仁奇实业

    股票代码:600240

    上市时间:2000年6月28日

    上市地点:上海证券交易所

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:长城证券有限责任公司

    二,绪言

    本上市公告书是根据<<中华人民共和国公司法>>,<<中华人民共和国证券法>>,<<股票发行与交易管理暂行条例>>,<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>和<<上海证券交易所股票上市规则>>等国家有关的现行法律,法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号<<上市公告书的内容与格式(试行)>>而编制,旨在向投资者提供有关内蒙古仕奇实业股份有限公司(以下简称"本公司")和本次股票上市的基本情况.

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]58号文核准,本公司于2000年5月24日和29日分别通过"向法人投资者配售"和"向一般投资者上网定价"的发行方式成功发行7500万股,每股面值1.00元的人民币普通股,其中向法人投资者配售3500万股(包括向主送投资基金成功配售1500万股),向一般投资者上网定价发行4000万股,每股发行价人民币8.00元.经上海证券交易所上证上字[2000]38号<<上市通知书>>批准,本公司股票将于2000年6月28日起在上海证券交易所挂牌交易.股票简称"仕奇实业",股票代码"600240".本次上市流通股本为上网定价发行的4000万股及向证券投资基金配售的50%即750万股,共计4750万股,向法人投资者配售的2000万股及向证券投资基金配售的750万股将于6个月后上市流通.

    本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性,准确性和完整性负个别和连带的责任.

    三,发行公司概况

    ㈠基本情况

    1,发行人名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司

    英文名称:INNER MONGOLIA SHIQI INDUSTRIAL CO.,LTD.

    2,本公司成立日期:1998年10月9日

    3,注册地点:内蒙古自治区呼和浩特诺和木勒大街54号

    4,注册资本:17500万元人民币

    5,法定代表人:于志辉

    6,经营范围:

    根据本公司章程,本公司经营范围如下:

    中高档西装,服装,精纺面料,精梳羊毛毛条销售及研制开发.

    7,主要业务

    本公司主要从事"仕奇"牌中高档西装,"仕奇"牌精纺面料的生产,销售及精梳羊毛毛条的生产.

    ㈡公司历史沿革

    本公司是经内蒙古自治区人民政府"内政股批字[1998]34号"文批准,以内蒙古内蒙古仕厅集团有限责任公司(以下简称"仕厅集团")作为主要发起人,联合呼和浩特市第一针织厂,呼和浩特市纺织建筑安装工程公司,内蒙古啤酒厂,包头市信托投资公司共同发起设立的;并已于1998年10月9日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记,注册资本为10000万元,注册号为1500001700175,注册地址为呼和浩特市诺和木勒大街54号.

    本公司主要从事中高档西服,精纺面料的加工及精梳半毛毛条,化纤条的生产销售及科研开发,主要产品为西服,精纺面料和毛条.

    仕奇集团投资入本公司的净资产12804.88万元,是以1998年6月30日为基准日,经内蒙古中华会计师事务所对其投入股份公司的资产进行评估并经内蒙古自治区国有资产管理局"内国资企[1998]210号文"批复折股比例为1:0.7689,折为10000万股,其中: 仕厅集团持有98.462%,其他四家发起人所持股份均占总股本的0.3845%.

    本次发行前本公司总股本为10000万股.经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]58号文批准,本公司已于2000年5月16日至6月7日以向法人投资者配售与上网定价发行方式相结合的方式成功地发行了人民币普通股7500万股,其中上网定价发行4000 万股,向法人配售3500万股,每股面值1.00元,每股发行价8.00元.

    四,股票发行与承销

    ㈠本次发行情况

    1,本次发行社会公众股7500万股,

    其中:向一般投资者上网定价4000万股,占53.33%

         向支人投资者配售3500万股,占46.67%

    2,发行价格:8.00元/股

    3,发行市盈率:加权平均市盈率为25.17倍,全面摊薄市盈率为29.36倍

    4,发行费用总额:本次股票发行费用为17322755.6元.

    5,每股发行费用:0.23元/股

    6,募集资金数量:本次股票发行总市值6亿元,扣除发行费用,募集资金净额为582677244.4元.

    7,发行方式:向法人投资者配售与上网定价发行方式相结合.

    8,发行日期:向法人投资者配售       2000年5月24日

               向一般投资者上网定价   2000年5月29日

    9,中签率:向一般投资者上网定价     0.26743081%

    10,股东数:本次发行后,本公司共持股东39826户,其中持1000股以上(含1000股) 的股东数为39286户.

    ㈡股票承销

    本次发行采用上网定价发行的4000万股已被社会公众全额认购,向法人配售的3500万股已配售完毕.

    ㈢验资报告(摘自内蒙古国正会计师事务所国正发验字[2000]第9号验资报告)内蒙古仕奇实业股份有限公司:

    我们接受委托,对内蒙古仕奇实业股份有限公司载至2000年6月5日止的注册资本,投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验.在审验过程中,我们按照<<独立审计实务公告第1号--验资>>的要求,实施了必要的审验程序.内蒙古仕厅实业股份有限公司的责任是提供真实,合法,完整的验资资料,保证资产的安全,完整,我们的责任是按照<<独立审计实务公告第1号---验资>>的要求,出具真实,合法的验资报告.

    内蒙古仕奇实业股份有限公司变更前的注册资本和投资资本分别为100000000元和139725092.52元,内蒙古仕奇实业股份有限公司变更后的注册资本为175000000元. 根据我们的审验,载至2000年6月5日止,内蒙古仕奇实业股份有限公司增加注册资本75000000元,变更后的投入资本总额为722516862.29元,其中股本175000000元,资本公积537840617.55元,盈余公积8406422.16元(其中公益金4203221.08元),未分配利润1269840617.55元.与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为851499737.56元,相关负债总额为128982875.27元.

            内蒙古国正会计师事务所      中国注册会计师  张占强

            2000年6月6日                中国注册会计师  刘翠枝

                                        中国  呼和浩特

    五,董事,监事及高级管理人员简历及持股情况

    ㈠公司董事,监事和高级管理人员简历

     于志辉:40岁,大学学历,高级经济师.于先生曾先后任呼和浩特西装总厂总经理助理,西装总厂厂长,呼和浩特市青松新技术投资开发公司营销公司总经理.于先生有着丰富的企业管理与市场营销经验.现任本公司董事长.

    胡英杰,50岁,大学学历,高级工程师.曾先后任内蒙古第二毛纺厂技术员,车间主任,内蒙古青鸟纺织有限公司常务副总经理,呼和浩特西装总厂党务副总经理.现任本公司副董事长.

    蒿慧敏:38岁,大学学历,高级工程师.曾先后在内蒙古第二毛纺织厂,青松制衣有限公司工作,现任本公司董事,总经理.

    刘海峰:35岁,大学学历,曾任内蒙古青松制衣有限公司信息与宣传工作主管,内蒙古青松制衣有限公司总经理办公室副主任,主任.现任本公司董事兼董事会秘书.

    宁凤霞:38岁,大学学历,高级会计师.曾任内蒙古第二毛纺厂会计,内蒙古青松制衣有限公司财务总经理,呼和浩特西装总厂总经理助理,资产经营部部长,仕厅集团财务部经理.现任本公司董事,财务总监兼财务总经理.

    朱广军:38岁,大专学历,先后任建设银行佳木斯支行副科长,科长,建设银行海口支行科长,海口市第二营业部主任,中国广顺房地产开发公司总经理助理,现任本公司董事,包头市信托投资公司负责人.

    孔宪政:56岁,大学学历.曾先后任呼和浩特市橡塑机械厂生产副科长,呼和浩特市化工公司生产计划科长,内蒙古啤酒厂筹建处副主任,主任,现任本公司董事,内蒙古啤酒厂厂长.

    赛娜:38岁,经济学硕士.曾任内蒙古第二毛纺织厂团委副书记,内蒙古青松制衣有限公司人事总经理,工会主席,呼和浩特青松新技术投资开发公司常务副总经理.现任本公司监事会主席仕奇集团常务副总经理.

    王彦江:60岁,大专学历,高级经济师.曾任内蒙古第二毛纺厂办公室主任,政治部主任,内蒙古第二毛纺厂副厂长.现任本公司监事,内蒙古仕奇集团有限责任公司党委副书记兼纪栓委书记.

    郑良:66岁,中专学历.曾任公安部队学院财务处会计,内蒙古自治区公安总队呼市公安独立大队会计,内蒙古市军分区独立营会计,1969年转业后0历任内蒙古第二毛纺厂会计,科副科长,内蒙古青松制衣有限公司财务部经理,总会计师等职.现为本公司监事.

    ㈡公司董事,监事和高级人员持股情况

    上述公司董事,监事及高级管理人员均未持有本公司股票,实际股票持有数为零.

    六,公司设立

    1,本公司是经内蒙古自治区人民政府"内政股批字[1998]34号"文批准,于1998年10月9日注册成立,注册资本10000万元.

    2,本公司于2000年5月16日---6月7日向社峁诜⑿？500万股社会公众股,募股资金已到位,本公司于2000年6月12日进行了工商执照变更登记.

    注册资本:17500万元

    注册地点:呼和浩特市诺和木勒大街54号

    公司法定代表人:于志辉

    营业执照注册号:1500001700175

    七,关联企业及关联交易

   (一)关联企业

    1,存在控制关系的关联企业



企业名称         注册地址                       主营业务    与本企业的关系

仕奇集团 呼和浩特市诺和木勒大街54号 羊毛加工,纺织,服装生产销售及   母公司

                                    原辅材料的研制开发,纺织,服装技

                                    术开发,技术转让,项目投资

青松公司 呼和浩特市诺和木勒大街54号 生产各种服装                   子公司

青鸟公司 呼和浩特市诺和木勒大街48号 生产各种毛纺织面料             子公司

    2,存在控制关系关联方的注册资本及其变化:          (单位:元)

企业名称       1998年12月31日    本期增加数   本期减少数    1999年12月31日

仕奇集团        219070000.00                                219070000.00

青松公司     (USD)4454267.08                             (USD)4454264.08

青鸟公司     (USD)7100000.00                             (USD)7100000.00

    3,存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化:         (单位:元)

企业名称    1998年12月31日  比例   本期增加    比例    1999年12月31日

仕奇集团    96351575.72    98.462%             98.462%   96351575.72

青松公司     8455405.90    51%                 51%        8455405.90

青鸟公司    19517558.34    51%                 51%       19517558.34

    4,不存在控制关系的关联方

企业名称                                         与本企业的关系

内蒙古青果缝制品有限公司(以下简称"青果公司")    与本公司同被仕奇集团控股

内蒙古松鸟服饰辅料有限公司(以下简称"松鸟公司")  与本公司同被仕奇集团控股

内蒙古第六毛纺织厂(以下简称"六蒙六毛")          与本公司同被仕奇集团控股

呼和浩特市光华绒毛纺织厂                        与本公司同被仕奇集团控股

    (二)关联交易

    (1)采购货物

    本公司1998年及1999年度向关联方采购货物有关明细资料如下:     (单位:元)

企业名称         1999年度      1998年度

松鸟公司       1605491.10      2733021.28

(2)应收应付款项金额

科目名称              年末余额(元)         占全部应收(付)款项余额的比重(%)

                  98年12月31日  99年12月31日     98年12月31日 99年12月31日

应收帐款

日本鸟取株式会社  2897567.33    4448533.88         10.8         18.00

日本鸟取株式会社   196150.39     154843.11          1.45         0.63

预付帐款

呼市纺织建筑安装   514980.42                        2.29

工程公司

内蒙六毛           728553.21                        3.23

其他应收款

仕奇集团          9097452.93   12376048.83         18.40        32.22

内蒙六毛          1070000.00   10700000.00          2.16         2.87

其他应付款

松鸟                            297061.15                        4.19

预收帐款

日本鸟取GOOD HILL              2290466.82                       11.31

    4,其他关联事项

    为规范仕奇实业与仕奇集团及其他关联企业的关系,保证各方在公平合理的基础上进行交易,目前,已签订了以下几个关联交易协议:

    (1)生产协作协议

    发行人与仕奇集团,青松制衣,青鸟,松鸟相互间提供产品和生产协作之内容,原则及费用等事项分别签订了<<生产协作协议>>.

    (2)土地使用权租赁协议

    发行人与仕奇集团,青鸟公司分别签订<<土地租赁协议>>该协议规定了租赁土地面积,期限,租金,双方的权利和义务,不可抗力,争议解决方式等方面的内容.

    (3)本公司与松鸟公司于1998年10月10日签署了<<房屋租赁协议>>,就松鸟公司租用本公司生产用房615平方米民了协议,协议规定松鸟公司每年向本支付房屋租赁租金5万元.

    (4)综合服务协议

    该协议规定由仕奇集团向仕奇实业提供通讯运输,职工住房及其配套设施,水电汽,医疗,子女教育及员工培训等方面的服务,上述服务仕奇实业均按照市场价格在年内一次或分次支付给仕奇集团.

    八,股本结构及大股东持股情况

    (一)本次上市前本公司的股权结构如下:



股份类别            股份数量(万股)   占股本比例(%)

尚未流通股份          10000             57.14

其中:国有法人股        3500             20.00

向法人投资者配售

已流通股份

社会公众股             4000             22.86

合计                  17500             100

     (二)本公司前十名股东持股数及比例

序号       名称              股数(股)   持股比例%

1  内蒙古仕奇集团有限公司    98462116   56.2641

2  基金天元                    897267    0.5024

3  基金同盛                    879267    0.5024

4  基金裕隆                    879267    0.5024

5  基金兴和                    879267    0.5024

6  基金汉兴                    879267    0.5024

7  基金金鑫                    879267    0.5024

8  基金普丰                    879267    0.5024

9  基金景福                    879267    0.5024

10 基金安顺                    879267    0.5024

九,本公司财务会计资料

本公司截止1999年12月31日的财务状况已于2000年5月25日在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》上刊登的<<招股说明概要>>中进行了详细的披露.因公告距今时间较短,重复的内容在此不再复述.本公告书只公布本公司主要财务指标,欲了解其他内容,敬请投资者查阅本公司<<招股说明书>>



    主要财务指标

主要财务指标         1999年   1998年

流动比率              1.33    1.33

速动比率              0.53    0.57

资产负债率(%)        57.1    56.6

应收帐款周转率(次)    7.84    7.01

存货周转率(次)       0.76     0.85

净资产收益率(%)     25.01     22.99

每股收益(元)         0.35      0.30

    十,董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>,<<中华人民共和国证券法>>,<<股票发行与交易管理暂行条件>>,<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>和<<上海证券交易所股票上市规则>>及有关法律,法规的规定,并自股票上市之起做出如下承诺:

    1,按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关,上海证券交易所的监督管理.

    2,及时,真实,准确地公布中期报告和年度报告,并置备于规定场所供投资者查阅.

    3,本公司董事,监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时,在报告证券主管机关,证券交易所的同时向投资者公布.

    4,在任何公共传播介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

    5,本公司董事,监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

    6,本公司没有无记录负债

    十一,重要事项揭示

   1,本公司本次上市流通股份4750万股(包括上网定价发行的4000万股及向证券投资基金配售的50%即750万股);本公司本次股票发行向法人投资者配售其余的2750万股自本次挂牌交易之日起6个月后方可流通.

    2,根据本公司编制并经内蒙古国正会计师事务所出具的内国正发审字[2000]第9 号盈利预测审核报告,本公司2000年预计实现净利润为4768.21万元,按发行后股本全面摊薄计算,每股收益为0.27元.

    3,截止本公司上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼

    4,除本公司招股说明书概要和本上市公告书披露的事项外,本公司董事会认为没有其它对本公司资产,负债及股东权益有较大影响的重要事项.

    十二,备查文件

    1,招股说明书及概要

    2,上海证券交易所上市通知书

    3,中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件(证监发行字[2000]58号)

    4,审计报告,财务报表和附注

    5,验资报告

    6,资产评估报告

    7,盈利预测报告

    8,法律意见书

    9,本公司成立的登记注册文件及营业执照

    10,公司章程

    11,其他备查文件

    十三,咨询机构

    (1)内蒙古仕奇实业股份有限公司

    地址:内蒙古自治区呼和浩特市诺和木勒大街54号

    电话:0471-5920636

    传真:0471-5972020

    联系人:隋学军  刘海峰

    (2)上市推荐人:长城证券有限责任公司

    地址:深圳市特区报业大厦16-17层

    电话:0755-3516283

    传真:0755-3516266

    联系人:郭长艾   杨建华  汪烽

                                        内蒙古仕奇股份有限公司

                                           2000年6月23日