山西神州煤电焦化股份有限公司上市公告书

  作者:证券时报    日期:2000.06.17 09:32 http://www.stock2000.com.cn 中天网

(山西省太原市)

    上市推荐人:海通证券有限公司广发证券有限责任公司国信证券有限公司★股票简称:神州股份★股票代码:0968★上市日期:2000年6月22日★上市地点:深圳证券交易所★股本总额:39,519万股★可流通股本:15,000万股★本次上市流通股本:7,500万股★股票登记机构:深圳证券登记有限公司

        重要提示

    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。

    山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

     一、要览

    股本总额:39,519万股

    可流通股本:15,000万股

    本次上市流通股本:7,500万股

    股票简称:神州股份

    股票代码:0968

    上市日期:2000年6月22日

    上市地点:深圳证券交易所

    股票登记机构:深圳证券登记有限公司

    上市推荐人:海通证券有限公司

    广发证券有限责任公司

    国信证券有限公司

    二、绪言

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等国家有关的现行法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会指定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票上市的有关情况。

    经中国证监会证监发行字[2000]47号文批准,本公司于2000年4月28日和5月10日分别通过“向法人投资者配售”和“上网定价”的发行方式成功发行15, 000万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价人民币4.60元。其中向证券投资基金配售3,000万股,向战略投资者和一般法人配售6,000万股,向一般投资者上网定价发行6,000万股。

    经深圳证券交易所深证上字[2000]72号《上市通知书》批准,本公司7,500万股社会公众股将于2000年6月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。 股票简称“神州股份”,股票代码“0968”。根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的补充通知》,本次向证券投资基金配售的新股3,000万股,其中50%自本公司股票上市之日起6个月内不能流通,其余50%部分自挂牌之日起即可流通; 本次向战略投资者配售980.531万股,此部分股票自股权登记之日起最低持股期限为24个月;本次向一般法人投资者配售5,019.469万股, 此部分股票自本公司股票上市之日起3个月内不能流通。

    本公司已于2000年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

    本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

    三、本公司情况

    (一)基本情况

    1、公司名称

    中文:山西神州煤电焦化股份有限公司

    英文名称:SHANXISHENZHOUCOALELECTRICITYCOKINGCO.,LTD.

    2、公司成立日期:一九九八年十二月二十二日

    3、公司注册地点:山西省太原市和平南路83号

    4、注册资本:39,519万元

    5、法定代表人:麻禄斗

    6、经营范围:

    根据本公司章程,本公司经营范围如下:

    原煤、焦炭、煤气(限下属有生产经营资格单位经营)及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。

    (二)本公司历史沿革

    本公司是经山西省人民政府晋政函(1998)163号文批准, 由太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下称“集团公司”)、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立的。本公司于1998年12月22日正式在山西省工商行政管理局登记注册,注册资本为24,519万元。

    本次股票发行后,经山西晋元会计师事务所验资本公司于2000年5月29 日在山西省工商行政管理局完成股本变更登记,注册资本为39,519万元, 营业执照注册号为:1400001006959。

    四、股票发行与承销

    (一)本次发行情况

    1、本次共发行社会公众股15,000万股,

    其中:向证券投资基金配售3,000万股

    向战略投资者和一般法人配售6,000万股

    向一般投资者上网定价发行6,000万股

    2、发行价格:4.60元/股

    3、发行市盈率:发行当年加权平均31.94倍,全面摊薄37.70倍。

    4、发行费用:经山西晋元会计师事务所审计,本次股票发行费用为1,697 万元。

    5、每股发行费用:0.113元/股。

    6、募集资金数量:本次股票发行总市值69,000万元,扣除发行费用1,697万元,可募资金67,303万元。截止2000年5月19日本公司实际收到募集资金679,627,545.00元,实际收到款项中包括法人配售申购款利息193,545.00元。

    7、发行方式:向法人配售和向一般投资者上网定价发行相结合。

    8、发行日期:

    向法人配售:2000年4月28-29日

    向一般投资者上网定价发行:2000年5月10日

    9、中签率:

    向一般投资者上网定价发行6,000万股的中签率为0.798604%。

    10、股东数:本次发行后,本公司共有股东52,818人。

    (二)股票承销

    本次公开发行社会公众股15,000万股,其中向证券投资基金配售3,000万股,向战略投资者和一般法人配售6,000万股,上网定价发行6,000万股。本次股票承销期满后没有余股。

    (三)验资报告(摘自山西晋元会计师事务所[2000]晋元师股验字第5 号验资报告)

    山西神州煤电焦化股份有限公司:

    我所接受委托,对贵公司截至二零零零年五月十九日止股本变动情况的真实性和合法性进行了审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。山西神州煤电焦化股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

    贵公司经证监发行字[2000]4号文批准, 采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)15,000万股。贵公司本次增资扩股前股份总数为24,519万股,每股面值人民币1元,股本总额为24,519万元, 其中国家股股本455万元,占总股本的1.86%,国有法人股24,064万元, 占总股本的98.14%;根据我们的审验,截至二零零零年五月十九日止,贵公司增资扩股后的股份总数为39,519万股,每股面值人民币1元,股本总额为39519万元, 其中:国家股股本455万元,占总股本的1.15%,国有法人股股本24,064万元, 占总股本的60.89%,社会公众股股本15,000万元,占总股本的37.96%,与本次增加15,000万股相对应的资产全部是货币资金。

    由于上述审验程序并不能构成一个按照公认审计准则而进行的审计,因此,我们对贵公司的会计科目或财务报表的任何部分不发表审计意见。

    此报告是按照《中华人民共和国公司法》的规定,并为满足政府有关部门的需要而编制的,并不适用于任何其他目的。

    山西晋元会计师事务所中国注册会计师:刘志红

    中国注册会计师:杨爱斌

    二零零零年五月十九日

    五、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    (一)公司董事、监事和高级管理人员简历

    董事长:麻禄斗,男,1943年1月出生,1998年4月中国社科院工业经济专业毕业,学历研究生,高级经济师。1959年8月参加工作, 曾任大同矿务局同家梁矿党支部书记、燕子山工程处党总支书记、太原煤炭气化总公司公安处副政委、人事处副处长、人事处处长、总经理助理、副总经理、总经理,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事长,太原煤炭气化(集团)有限责任公司副董事长兼总经理。

    副董事长:林心成,男,1939年12月出生,1963年2 月毕业于江苏煤矿专科学校,学历大专,高级经济师和高级政工师职称。曾任大同矿务局同家梁矿党办副主任、计划科科长、基建工程兵股长、和副科长、山西煤管局基建局劳资处副处长、太原煤炭气化总公司煤矸石材料厂党委书记、总公司党委副书记、书记,现任山西神州煤电焦化股份有限公司副董事长,太原煤炭气化(集团)有限责任公司党委书记。

    董事、总经理:谷泉,男,1954年9月出生,1970年10月参加工作,1995年 12月中央党校经济管理专业毕业,学历大学本科,现就读于中央党校社科部、山西财经大学金融系,攻读硕士学位;高级经济师和高级政工师职称。曾任大同矿务局劳动服务公司团委书记、局党委组织部和局党委办公室科级秘书、局王村矿党委副书记和副矿长、局雁崖矿党委书记、局晋华宫矿党委书记、太原煤炭气化总公司党委副书记,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、总经理。

    董事:桂凯,男,1959年11月出生,1976年2月参加工作,1982年7月毕业于淮南矿业学院,学历大学本科,高级工程师。曾任中国煤炭综合利用开发公司计划财务处副处长、中国煤炭综合利用节能开发总公司计划财务处处长,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事,中国煤炭综合利用集团公司副总经理。

    董事:韩进军,男,1947年5月出生,学历高中,高级会计师。1969年2月参加工作,曾任山西煤炭工业管理局财务处副处长、处长、副总会计师,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事,太原煤炭气化(集团)有限责任公司总会计师。

    董事、副总经理:杨滨,男,1957年11月出生,1983年8月毕业于太原工学院,学历大学本科,高级工程师。曾任太原煤炭气化总公司焦化厂炼焦车间工长、车间副主任、焦化厂副厂长、厂长。现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、副总经理兼焦化厂厂长。

    董事、副总经理:杨晓,男,1956年7月出生,1982年8月毕业于山西大学,学历大学本科,高级经济师和高级政工师职称。曾任山西纺织印染厂车间党支部书记、太原煤炭气化总公司党委办公室秘书、组织部副部长、老干处处长、晋阳选煤厂党委书记、厂长,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、副总经理兼选煤厂厂长。

    董事、副总经理:赵森林,男,1951年2月出生,学历大专,工程师。1970年1月参加工作,曾任太原煤炭气化总公司嘉乐泉煤矿掘三队队长、采煤一队队长、副矿长、矿长,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、副总经理兼嘉乐泉煤矿矿长。

    董事:梁跃德,男,1963年9月出生,1982年2月参加工作,1993年12月毕业于中央党校函授学院,学历大学本科,政工师。曾任太原煤炭气化总公司煤气厂党委宣传部部长、总公司工会办公室主任、太原煤炭气化(集团)有限责任公司晋阳选煤厂工会主席,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事,同时任选煤厂工会主席。

    监事会主席:李金顺,男,1948年4月出生,1969年2月参加工作,1986年6 月毕业于山西大学党政干部专修科,学历大专,高级经济师和高级政工师职称。曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记、太原煤炭气化总公司党委副书记,现任山西神州煤电焦化股份有限公司监事会主席。

    监事:尹宏晶,男,1946年11月出生,学历高中,会计师。1969年3 月参加工作,曾任太原煤炭气化总公司财务处会计、内部银行主任、财务处主任会计师、太原煤炭气化(集团)有限责任公司审计处副处长、处长,现任山西神州煤电焦化股份有限公司监事会监事。

    监事:范宗惠,男,1946年2月出生,学历高中,政工师。1965年10 月参加工作,曾任汾西矿务局南关煤矿副科长、太原煤炭气化总公司嘉乐泉煤矿工会主席、太原煤炭气化(集团)有限责任公司焦化厂工会主席,现任山西神州煤电焦化股份有限公司监事会监事,同时任焦化厂工会主席。

    监事:王文苑,男,1941年11月出生,1968年12月毕业于山西矿业学院,学历大学本科,高级政工师。曾任汾西矿务局张家庄矿副科长、科长、太原煤炭气化总公司炉峪口煤矿党委宣传部部长、党办主任、炉峪口煤矿副矿长、嘉乐泉煤矿党委副书记、书记,现任山西神州煤电焦化股份有限公司监事会监事。

    监事:周连翠,女,1948年11月出生,1967年毕业于山西财经学院(中专班),学历中专,会计师。曾任《山西工人报》报社办公室副主任。现任山西省经济建设投资公司工会副主席,山西神州煤电焦化股份有限公司监事会监事。

    副总经理:罗春修,男,1950年1月出生,学历高中。1968年7月参加工作,曾任太原煤炭气化总公司长沟煤矿运销科科长、总公司运销处煤炭科科长、运销处副处长、第一副处长(正处级),现任山西神州煤电焦化股份有限公司副总经理兼营销供应部部长。

    副总经理兼总会计师:魏斌,男,1948年6月出生,1968年11 月毕业于山西财经学院,学历中专,高级会计师。曾任中国人民银行昔阳县支行会计、太原古交钢铁厂财务科会计、太原煤炭气化总公司财务处会计、总公司煤矸石材料厂财务科科长、总公司审计处正科级审计员、太原煤炭气化(集团)有限责任公司晋阳选煤厂副厂长,现任山西神州煤电焦化股份有限公司副总经理、总会计师兼计财部部长。

    董事会秘书:刘恩孝,男,1950年10月出生,1996年12月毕业于山西省高等教育自学考试行政管理专业,学历大专,高级政工师。1969年1月参军, 在部队曾担任连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司,先后任集团公司党委宣传部副部长、 煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任,集团公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理,晋阳选煤厂党委书记,1998年5 月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任,现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事会秘书。

    (二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况

    上述公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票,实际持股数为零。

    六、本公司设立

    1、本公司是经山西省人民政府晋政函(1998)163号文批准设立,于1998年12月22日正式在山西省工商行政管理局登记注册,公司成立时注册资本为24,519 万元。

    2、本公司于2000年4月28-29日向法人投资者配售9, 000 万股社会公众股,2000年5月10日向一般投资者上网定价发行6,000万股,募集资金已经到位, 经山西晋元会计师事务所验资,本公司于2000年5月29 日在山西省工商行政管理局完成股本变更登记;注册资本为39,519万元;注册地址:山西省太原市和平南路83号;法定代表人:麻禄斗;营业执照注册号为:1400001006959。

    七、关联企业及关联交易

    (一)关联企业

    1、集团公司

    集团公司的前身是太原煤炭气化总公司,成立于1981年,1998年4月改为现名。集团公司是经国务院批准由原煤炭部和山西省合营的第一个煤炭综合加工利用的大型联合企业。截至到1998年11月30日,集团公司职工人数为13,000多人。 目前,集团公司已成为一个集采煤、洗煤、炼焦、造气、煤化工、建材生产、发电到煤气输配以及煤气表、灶、管制造安装为一体的经济实体。

    本次发行后,集团公司持有本公司60.56%的股份,是本公司的最大股东。目前,集团公司除控股本公司以外,下属单位有:炉峪口煤矿、长沟煤矿、煤气厂、煤气公司、煤矸石厂、教育中心、医疗中心、运销公司、多经公司以及生活公司。本公司与上述企业同属于集团公司,相互之间不存在参控股关系。

    2、其他关联企业

    企业名称                  与公司的关系

    山西省经济建设投资公司     发起人股东

    北京华煤工贸公司           发起人股东

    中煤多种经营工贸总公司     发起人股东

    四达矿业公司               发起人股东

    (二)关联交易

    本公司成立以后仅与集团公司存在关联方关系,并发生关联交易。

    1、本公司与集团公司于2000年1月1日重新签订了《生产经营服务协议》, 根据此协议规定集团公司将向本公司提供污水处理、通讯、供水、转供电、厂区外销产品铁路运输、厂区原料煤铁路运输及机车调运、矿区铁运科机车调运电力供应及线损费、转供水(自来水)及损耗等方面的服务,本公司总计需要向集团公司每年支付约1,959.56万元。此外,本公司需将所生产煤气按照每立方米0.45 元的价格销售给集团公司,预计本公司每年可以从煤气销售中获得6,525万元的销售收入。本协议有效期为12个月,期满后双方可根据需要重新签订协议。

    由于污水处理厂、数字程控交换机通讯中心、自备水井,蓄水池及净化设施、变电站和电力输配设施属于本公司嘉乐泉煤矿和集团公司炉峪口煤矿共同出资建设,两煤矿共同使用,所以,本公司需向集团公司交纳以上服务费。本公司收购炉峪口煤矿之事宜完成后,本协议关于污水处理费、通讯服务费、供水服务以及转供电之条款将自收购完成之日起自动失效。

    2、本公司与集团公司于1999年4月28日签订了《土地使用权租赁合同》,合同规定集团公司以出让的方式取得面积为81,387.44 平方米的嘉乐泉矿用地的土地使用权,并租给本公司使用,租赁期50年,年租金为101.68万元。 本公司将在每年的1月31日和7月31日分两次支付土地租赁费。

    3、本公司与集团任公司于1999年4月28日签订了《土地使用权租赁合同》,合同规定集团公司以出让的方式取得面积为358,999.1 平方米的晋阳选煤厂和焦化厂用地的使用权,并租给本公司使用,租赁期50年,年租金1,227.78万元。本公司将在每年的1月31日和7月31日分两次支付土地租赁费。

    4、本公司与集团公司于1999年6月28日签订了《山西神州煤电焦化股份有限公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司关于收购炉峪口煤矿协议书》。为减少与集团公司双方的同业竞争,本公司决定收购炉峪口煤矿经剥离后的经营性资产。协议规定炉峪口煤矿的资产状况需经双方认可的资产评估事务所进行评估,其财务状况需经双方认可的会计师事务所进行审计,收购价款以净资产的评估值为准。

    以经深圳维明资产评估事务所评估,并经财政部(1999)424 号文确认的炉峪口煤矿的净资产10,717.10万元为基准,本公司将用募集到的资金10,717.10万元来收购炉峪口煤矿,其中:2,556.05万元用于购买炉峪口煤矿的土地使用权;8,161.05万元用于收购炉峪口煤矿的其他净资产。同时,炉峪口煤矿的相应债务由本公司负担。

    5、本公司与集团公司于1999年9月16日就嘉乐泉煤矿的采矿权问题签订了采矿权转让协议。经北京海地人资源咨询有限责任公司进行评估,国土资源部国土资矿认字(1999)第024号文确认,嘉乐泉煤矿之采矿权价值为1,797.252万元。经国土资源部国土资函(1999)468号文批准, 集团公司按照评估价值向国土资源管理部门购买了嘉乐泉煤矿的采矿权,并依据本协议将之转让给本公司,转让价格以国土资源部国土资矿认字(1999)024号文确认的评估值为准,具体金额为1,797 .252万元人民币。目前本公司已经正式办理完毕采矿权的有关转让手续, 并获得了嘉乐泉煤矿的采矿权许可证,许可证号为1000009920082,有效期限为15年。

    为了避免在将来产生同业竞争问题,本公司的控股股东集团公司于1998年12月10日正式作出了《非竞争承诺书》,具体承诺如下:

    集团公司和集团公司其他非上市成员不会在中国境内或境外,或以任何其它方式(包括但不限于由其单独经营,通过合资经营,或于另一公司或企业拥有股份或其他权益)参与任何与重组业务构成或可能构成竞争之任何业务或活动。集团公司亦在此确认集团公司的其他非上市成员概无进行任何与本公司的业务竞争或可能发生竞争的业务,亦无生产任何产品与本公司的产品一样或相似或可以取代本公司的主要产品。

    八、股本结构及大股东持股情况

    (一)本次上市前本公司的股权结构如下:


    股份类别            股份数量(万股)     占总股本比例(%)

    尚未流通股份

    其中:国家股              455                 1.15

    国有法人股            24,064                60.89

    向基金配售(50%)     1,500                 3.80

    向战略投资者配售          980.531            2.48

    向一般法人配售         5,019.469           12.70

    小计                  32,019                81.02

    本次上市可流通股份

    社会公众股             6,000                15.18

    向基金配售(50%)     1,500                 3.80

    合计                  39,519                   100


    (二)本公司前十名股东持股数及比例


    名称                                股数(股)        持股比例(%)

    太原煤炭气化(集团)有限责任公司  239,340,000         60.56

    中国五金矿产进出口总公司           19,694,690          4.98

    中国煤炭工业进出口集团公司          9,500,000          2.40

    厦门国际信托投资公司                5,000,000          1.27

    山西省经济建设投资公司              4,550,000          1.15

    汕头航空投资股份有限公司            2,500,000          0.63

    北京华夏典当公司                    2,500,000          0.63

    杭州乾忠贸易有限公司                2,000,000          0.51

    上海西盟物贸有限公司                2,000,000          0.51

    基金天元                            1,845,000          0.47

    基金安顺                            1,845,000          0.47

    基金兴和                            1,845,000          0.47

    基金普丰                            1,845,000          0.47

    基金同盛                            1,845,000          0.47

    基金金鑫                            1,845,000          0.47

    基金裕隆                            1,845,000          0.47

    基金景福                            1,784,000          0.45

    上海金润工贸发展有限公司            1,300,000          0.33

    合计                              303,083,690         76.69


    九、财务会计资料

    本公司截至1999年12月31日的财务状况已于2000年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《山西神州煤电焦化股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公司上市公告书时间间隔较短,故不再重复。本报告只公布财务报告及财务指标。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》之查阅地点查阅。

    1、财务报表(见附表)

    2、主要财务指标:


    财务指标                  1999年         1998年        1997年

    流动比率                  1.21          1.05          1.11

    速动比率                  1.08          0.93          0.97

    资产负债率               59.22%       61.11%       59.37%

    应收账款周转率(次/年)  1.27          2.16          2.58

    存货周转率(次/年)      7.12          9.70         10.90

    净资产收益率             13.82%       18.54%       16.34%

    每股净利润                0.24          0.20          0.17


    注:1997—1999年总股本均按24,519万股计算。

    十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》及有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;

    2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公众查阅;

    3、本公司董事、监事、 高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券管理机关、深圳证券交易所同时向投资者公布。

    4、 在任何公众传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

    5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

    6、本公司没有无记录负债。

    十一、重要事项揭示

    1、截止本上市公告刊登之日, 本公司目前不存在尚未了结或可预见之诉讼、仲裁或者被行政处罚的案件,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、经济诉讼案件。

    2、根据山西晋元会计师事务所出具的(2000)晋元师股审字第9号《盈利预测报告》,本公司2000年度预测实现利润总额72,422,556.12元,净利润48,045,911.04元,每股全面摊薄0.122元。

    3、本公司总股本39,519万股,可流通股本15,000万股, 本次上市流通股本为上网定价发行的6,000万股和向证券投资基金配售的3,000万股的50%(即1 ,500万股),共计7,500万股。根据有关规定,本公司向基金配售的剩余50%(即1,500万股),将自本公司股票上市之日起6个月内不能流通,本次向战略投资者配售的980.531万股流通股的上市流通将按照配售协议约定时间上市,最低持股时间为24个月,本次向一般法人投资者配售的5,019.469 万股流通股将自本公司股票上市之日起3个月内不能流通。

    4、根据本公司《招股说明书》披露:根据本公司1999年度股东大会决议, 本次股票发行后新老股东将共享本公司1999年1月1日至股票发行前实现的利润。具体分配方案将由年度股东大会决议。

    5、经山西省人民政府晋政函[1999]116号文批准,公司所得税按照33%税率缴纳,由财政返还18%,实际税负为15%。根据国发[2000]2号文,自2000年1月1日起,公司仍执行33%的所得税税率。

    十二、备查文件目录

    1.本公司成立的批准文件

    2.中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件

    3.深圳证券交易所上市通知

    4.招股说明书

    5.审计报告、财务报表及附注

    6.资产评估报告、土地估价报告

    7.关于资产评估报告、土地估价报告的确认报告

    8.盈利预测报告

    9.法律意见书

    10.验资报告

    11.本公司章程

    12.其他备查文件

    十三、咨询机构

    1、发行人:山西神州煤电焦化股份有限公司

    法定代表人:麻禄斗

    地址:山西省太原市和平南路83号

    电话:0351-6019395,6019034

    传真:0351-6019395

    联系人:刘恩孝、张广红

    2、上市推荐人:海通证券有限公司

    法定代表人:王开国

    地址:上海市唐山路218号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号国际金融大厦A座9层

    电话:010-66426576-66426586转889或806

    传真:010-66426118

    联系人:潘晓文、赵玉

    上市推荐人:广发证券有限责任公司

    法定代表人:陈云贤

    地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼

    电话:(010)68083360,(020)87555888-539

    传真:(021)68815883

    联系人:于韶光、刘旭阳

    上市推荐人:国信证券有限公司

    法定代表人:李南峰

    地址:北京金融街投资广场A座20层

    电话:010-66215566转236

    传真:010-66211976

    联系人:宗俊

                               山西神州煤电焦化股份有限公司

                                      2000年6月17日


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