重要提示：本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、完整性和准确性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。太原天龙集团股份有限公司董事会上市推荐人：广发证券有限责任公司
联合证券有限责任公司股票登记机构：上海证券中央登记结算公司总股本：9386万股可流通股本：3000万股
本次上市流通股本：3000万股上市地点：上海证券交易所
股票简称：天龙集团股票代码：600234
上市时间：2000年6月15日
一、要览
总股本：9386万股
可流通股本：3000万股
本次上市流通股本：3000万股
股票简称：天龙集团
股票代码：600234
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2000年6月15日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：广发证券有限责任公司
联合证券有限责任公司
二、绪言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关证券管理的法律、法规规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》编制。为股票公开上市之目的向社会公众披露公司基本情况及相关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]48号文核准，本公司已于2000年5月8日成功地向社会公众公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股3000万股，每股发行价人民币5.59元。
经上海证券交易所上证上字[2000]第32号《上市通知书》批准，本公司3000万股社会公众股，将于2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“天龙集团”，股票代码为600234。
本公司于2000年4月26日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会已经批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司名称：太原天龙集团股份有限公司
注册资金：9386万元人民币
法定代表人：田根牛
成立日期：1993年3月31日
经营范围：批发零售副食品及其它食品、针纺织品、百货、劳保用品、日用杂品、五金交电、化工产品、普通机械、通讯设备、卫生洁具、建材、家具、装潢材料、鞋帽服装、音响器材、营养保健品、音像制品、黄金饰品。
所属行业：服务行业
注册地址：太原市迎泽大街291号
联系电话：0351-4040922
传真：0351-4040922
联系人：宋逸清、张丽荣、王宏
2、历史沿革
本公司是1992年10月经山西省体改委晋经改[1992]54号文批准，由太原天龙商业贸易集团总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。商贸总公司将其经评估确认的经营性净资产包括天龙大厦和兼并的太原无线电二厂的全部房产、土地、设备、公用设施等共3984万元全部投入本公司，按85%的折股比例折为国家股3386万股，同时以每股2.50元溢价定向募集法人股1700万股和内部职工股1300万股。
本公司的前身是太原天龙商业贸易集团总公司，成立于1988年12月，隶属于太原市财金贸易委员会，属国有大型商贸企业，是全国最大的综合性商贸企业之一，注册资本2056万元，1991年销售额在全国百家最大零售商店中居第35位。
商贸总公司在改制的同时，成功兼并了占地31592平方米、濒临破产的国有企业太原无线电二厂，为公司取得大量宝贵的商业用地，公司利用该厂址建造了营业面积达16200平方米的天龙超市并于99年6月底全面装修完工后正式营业。
本公司于1993年3月31日在山西省工商行政管理局注册登记成立，注册资本6386万元，注册地址为太原市迎泽大街291号，法定代表人为田根牛。
经中国证监会证监发行字[2000]48号文核准，本公司已于2000年5月8日，通过上海证券交易所（以下简称上证所）股票交易系统，成功地向社会公众发行了每股面值为人民币1.00元的人民币普通股3000万股，每股发行价格5.59元。此次发行后，公司总股本9386万股，其中国家股3386万股、法人股1700万股内部职工股1300万股，社会公众股3000万股。
四、股票发行与承销
1、本次股票公开发行
社会公众股：3000万股，其中公开发行3000万股，本次上市流通3000万股
股票发行价格：5.59元/股
募集资金总额：15900万元（已扣除发行费用）
发行方式：上网定价
中签率：0.30424529%
有效申购户数：694271户
持1000股及以上的股东数：29991户
发行费用总额：870万元
每股发行费用：0.29元
发行市盈率：26.5倍（全面摊薄）
23倍（加权平均）
2、股票承销
本次公开发行之3000万股社会公众股已全部被社会公众认购，承销团无余额包销。
3、验资报告
（摘自山西晋元会计师事务所（2000）晋元师股验字第6号）太原天龙集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司截至2000年5月23日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第一号—验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照独立审计实务公告第一号—验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
贵公司经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）48号文件批准，向社会公开发行人民币普通股3,000万股。贵公司变更前注册资本为人民币63,860,000.00元，变更后的注册资本为人民币93,860,000.00元。根据我们的审验，截至2000年5月23日止，贵公司收到向社会公众募集所得人民币159,000,000.00元，其中股本为人民币30,000,000.00元，资本公积金为人民币129,000,000.00元。与上述增加投入资本相对应的资产全部是货币资金。
附件（一）投入股本明细表
附件（二）验资事项说明
山西晋元会计师事务所中国注册会计师：赵利新
中国注册会计师：尹巍
二零零零年五月二十三日
五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
（一）董事、监事和高级管理人员简介
1、董事会成员
田根牛先生：49岁，哲学硕士。自1987年始历任太原市工业贸易中心总支书记，太原天龙商业贸易集团总公司党委书记，太原天龙集团股份有限公司常务副董事长、总经理。曾被评为太原市特级劳模、山西省劳模，具有十多年商业企业经营管理经验，现任本公司董事长兼党委书记，山西省政协委员、太原市人大常委。
张克勇先生：46岁，工商管理硕士，高级经济师。历任太原市科委副科长、市委财贸部副处长，太原天龙商业贸易集团总公司人事处处长、党委副书记；本公司党委书记。曾被评为太原市劳模、山西省劳模，具有丰富的商业企业管理经验，现任本公司常务副董事长、总经理。
叶军先生：42岁，大学本科，经济师。从事经济工作和管理工作22年，其中从事金融工作10年（从事证券业务8年）。现任山西华康信托投资有限责任公司常务副总裁兼总稽核，本公司副董事长。
白杰英先生：53岁，大专，高级经济师。历任太原市五交化公司副总经理兼永翔五交化商场经理，太原天龙商业贸易集团总公司五交化商场经理兼党支部书记，曾被评为山西省、太原市劳模，并获全国五一劳动奖章，具有三十多年的商业企业经营成功经历，现任本公司董事、常务副总经理。
赵梅英女士：44岁，大学本科，高级经济师。曾任天龙副食商场经理。被评为山西省、太原市优秀女企业家，太原市劳模，获山西省劳动竞赛委员会、太原市劳动竞赛委员会授予的二、三等功。现任本公司副总经理。
栗太生先生：49岁，大专，高级经济师。历任太原工业品贸易中心办公室主任，太原市第一商局业务科科长，太原天龙商业贸易集团总公司业务处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。
刘波女士：44岁，工商管理硕士，高级经济师。历任太原市纺织品公司零售总店副经理，太原市纺织品批发公司宏盛商店经理，太原商业贸易集团总公司针纺商场经理，曾获山西省、太原市劳模，连续三届山西省、太原市优秀女企业家，具有丰富的基层商业网点管理经验，现任本公司副总经理。
宋逸清女士：55岁，大学本科，高级经济师。历任山西省运城地区物价局副局长，太原天龙商业贸易集团总公司物价处处长、总经济师。现任本公司总经济师。
张丽荣女士：39岁，会计学硕士，高级会计师。历任太原小商品批发公司会计、办公室副主任，太原天龙商业贸易集团总公司财务处处长，曾被评为山西省、太原市优秀女企业家，山西省、太原市先进会计工作者，具有相当丰富的商业企业财务管理经验，现任本公司总会计师，兼任董事会秘书，为山西省、太原市会计学会常务理事。
周旭先生：41岁，大学本科，高级经济师，从事经济工作和管理工作20年，其中从事金融工作11年。原任中国华阳金融租赁公司副总经理，现任山西华康信托投资有限责任公司常务董事、总经理。
吴继德先生：49岁，大专，经济师。历任山西省国际对外贸易公司副科长、科长、副总经理、总经理，现任本公司董事。
2、监事会成员
赵晓阳女士：43岁，哲学硕士，高级经济师。历任太原市第一商业局工会副主席，组织技术科科长，太原天龙商业贸易集团总公司企管处处长、监事会副主席，曾荣获山西省、太原市模范工会工作者称号。现任本公司监事会主席兼工会主席。
李胜利先生：55岁，大专，高级政工师。历任中国人民解放军总参41通信团技师、副指导员，中国人民解放军基建处工程兵607团指导员，太原天龙商业贸易集团总公司纪检委副书记，现任本公司组织部部长、监事。
史正国先生：34岁，大专。历任山西省金属材料总公司人事劳资部干事、分公司经理、党委书记、经理。现任山西省金属材料总公司经理兼党支部书记、本公司监事。
薛辉女士：30岁，大专，助理经济师。历任太原天龙商业贸易集团总公司文化商场业务员，现任本公司监事。
3、高级管理人员
李春锁先生：45岁，大专，经济师。历任太原五交化公司交电仓库副主任，太原永安五交化商场经理，太原天龙商业贸易集团总公司工商联商场经理，具有相当丰富的基层商场经营管理经验，现任本公司副总经理兼天龙超市经理。
王铁生先生：45岁，大学，经营师。历任空军某部政治指导员、组织干事、政教、团委书记、政治处主任，天龙公安保卫处处长、武装部部长，现任本公司副总经理。
苏俊善先生：60岁，高中，经济师。历任太原市五交化公司新光商店经理，太原工业品贸易中心基建办公室主任，太原天龙商场筹建处副主任、主任，太原天龙商业贸易集团总公司基建行政处处长，现任本公司总经理助理。
武华勇先生：35岁，经济学硕士，经济师。历任天龙钟表商场经理兼党支部书记，天龙工商联营商场经理兼党支部书记，现任本公司总经理助理兼女装商场经理。
彭风锁先生：38岁，大专，会计师。历任太原市五一百货大楼财务科主管会计，天龙总公司财务处副处长，现任本公司总经理助理兼天龙副食商场经理。
（二）董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
姓名 职务 股数(股) 持股比例(%)
田根牛 董事长 3440 0.0037
张克勇 常务副董事长、总经理 3440 0.0037
叶军副 董事长 0 0
白杰英 董事兼常务副总经理 2752 0.0029
赵梅英 董事兼副总经理 1720 0.0018
栗太生 董事兼副总经理 3440 0.0037
刘波 董事兼副总经理 2752 0.0029
宋逸清 董事兼总经济师 3268 0.0035
张丽荣 董事、董事会秘书兼总会计师 1720 0.0018
周旭 董事 0 0
吴继德 董事 860 0.0009
赵晓阳 监事会主席 2752 0.0029
李胜利 监事 1720 0.0018
史正国 监事 0 0
薛辉 监事 344 0.0004
王铁生 副总经理 1720 0.0018
李春锁 副总经理 1720 0.0018
苏俊善 总经理助理 1720 0.0018
武华勇 总经理助理 1720 0.0018
彭风锁 总经理助理 1376 0.0015
六、公司设立
本公司是1992年10月经山西省体改委晋经改[1992]54号文批准，由太原天龙商业贸易集团总公司独家发起，以定向募集方式于1993年3月设立的股份有限公司。
1999年4月18日本公司召开1998年度股东大会通过了发行股票并上市的决议。
经中国证监会证监发行字[2000]48号文核准，本公司已于2000年5月8日成功发行了每股面值1.00元人民币普通股3000万股，每股发行价人民币5.59元。
本公司已于2000年5月30日在山西省工商行政管理局办理了工商注册变更登记,注册资本为9386万元,
注册地址为:太原市迎泽大街291号,
法定代表人:田根牛,
营业执照注册号码为:1400001001787
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
①太原市国有资产管理局。是本公司的独家发起人，第一大股东，本次股票发行前持有本公司53.02%的股份；
②山西太原天龙威皇食品有限公司。是本公司的控股子公司，本公司持有其60% 的股份。
2、主要关联交易
本公司截至目前不存在需披露的重大关联交易。
八、股本结构及大股东持股情况
1、本公司上市前的股本结构如下：
股票种类 股数（万股） 占总股本的比例（%）
尚未流通股份
其中：国家股 3386 36.08
法人股 1700 18.11
内部职工股 1300 13.85
尚未流通股份合计 6386 68.04
可流通股份：
社会公众股 3000 31.96
总股本 9386 100
2、前十名股东所持股数及比例
名称 股数（股） 持股比例（%）
(1) 太原市国有资产管理局 33860000 36.08
(2) 山西华康信托投资有限责任公司 16274300 17.34
(3) 山西省金属材料总公司 300000 0.32
(4) 王参治 119540 0.13
(5) 王文菊 68800 0.07
(6) 林良军 67080 0.07
(7) 阳泉市银信实业公司 63700 0.07
(8) 徐建龙 57620 0.06
(9) 厦门市济润有限公司 50000 0.05
(10) 晋城市建筑安装总公司 46000 0.05
九、公司财务会计资料
本公司截止1999年12月31日的财务状况，已于2000年4月26日分别在《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告距今时间较短，重复的内容在此不再重述。本公告书只公布本公司主要财务指标、会计报表及主要项目注释，欲了解其它内容，敬请投资者查阅本公司《招股说明书》。
（一）主要财务指标
指标 99年 98年 97年
资产负债率 56.40% 58.02% 56.05%
流动比率 0.79 0.83 0.96
速动比率 0.37 0.37 0.32
应收帐款周转率 68.00 87.95 214.90
存货周转率 5.32 3.94 9.86
净资产收益率 12.68% 8.38% 10.71%
(二)会计报表
（三）会计报表主要项目注释
1．货币资金
一九九九年十二月三十一日货币资金余额为11,501,723.90元，明细列示如下：
项目 1999.12.31 1998.12.31
现金 16,413.32 5,785.86
银行存款 11,485,310.58 18,616,459.51
合计 11,501,723.90 18,622,245.37
2．应收账款
(1)一九九九年十二月三十一日应收账款余额6,938,746.55元，明细列示如下：
账龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 4116832.76 59.33 205841.64 4410936.09 70.55 220546.80
1─2年 1532164.24 22.08 229824.64 1111644.62 17.78 166746.69
2─3年 782577.40 11.28 234773.22 525781.09 8.41 157734.33
3年以上 507172.15 7.31 253586.08 204025.41 3.26 102012.71
合计 6938746.55 100.00 924025.58 6252387.21 100.00 647040.53
(2)无持有本公司5％以上股份股东的欠款。
(3)所欠金额均为小额应收款项。
3．其他应收款
(1)一九九九年十二月三十一日其他应收款余额33,419,311.01元，明细列示如下：
账龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 19447332.25 58.19 972366.61 16174572.13 52.67 808728.61
1─2年 7159900.96 21,42 1073985.14 7976575.28 25.98 1196486.29
2─3年 4691860.93 14.04 1407558.28 3702176.13 12.05 1110652.84
3年以上 2120216.87 6.35 1060108.44 2854955.49 9.30 1427477.75
合计 33419311.01 100 4514018.47 30708279.03 100.00 4543345.49
无持有本公司5％以上股份股东的欠款。
(2)欠款金额前五名的单位明细如下：
债务人名称 金额
太原纺织品批发公司 3,000,000.00
太原洗涤剂厂 2,525,070.00
太原河西商场 2,411,866.80
太原林产品加工厂 2,000,000.00
太原宝成花艺制品有限公司 785,372.57
合计 10,722,309.37
4．预付账款
(1)一九九九年十二月三十一日预付账款余额6,519,596.71元，明细列示如下：
账龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 5,970,857.60 91.58 1,078,062.94 40.88
1─2年 474,822.54 7.29 798,215.70 30.27
2─3年 80.93 0.00 575,867.90 21.83
3年以上 73,835.64 1.13 185,260.74 7.02
合计 6,519,596.71 100 2,637,407.28 100
无持有本公司5％以上股份股东的欠款。
(2)预付账款变动幅度较大，主要是天龙超市开业增加预付货款所致。
(3) 欠款金额前五名的单位明细如下：
债务人名称 金额
丹特森公司 921,620.00
北京百德啤酒公司 677,840.00
太原市明辉煤气灶具公司 398,285.00
青岛海尔 382,693.19
北京先峰达公司 350,000.00
合计 2,730,438.19
5．应收补贴款
一九九九年十二月三十一日应收补贴款余额为7,012,917.53元，系应收所得税返还款。
6．存货及存货跌价准备
一九九九年十二月三十一日存货余额 75,909, 308.15元，明细列示如下：
项目 1999.12.31 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途商品 814,868.79 822,564.69
库存商品 73,423,717.20 4,170,919.08 75,253,114.95 4,109,775.07
库存材料 44,404.64 451,460.78
低值易耗品 1,613,677.58 959,257.09
分期收款发出商品 12,639.94 16,548.65
合计 75,909,308.15 4,170,919.08 77,502,946.16 4,109,775.07
除库存商品外，其他存货项目不存在可变现净值低于成本的风险，库存商品可变现净值的确定依据是：以各期期末市场售价作为市价，以市价作为可变现净值。
7．待摊费用
一九九九年十二月三十一日待摊费用余额2,447,270.94元，明细列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
期初进项税 2,397,352.71 20,381.77 2,376,970.94
仓储费 50,400.00 40,200.00 90,600.00
工作衣 22,830.00 22,830.00
其他 78,418.93 503,369.07 511,488.00 70,300.00
合计 2,549,001.64 543,569.07 645,299.77 2,447,270.94
8．长期股权投资
一九九九年十二月三十一日长期股权投资余额5,450,000.00元。
被投资单位 投资金额 投资种类 占被投资公司 减值准备
股权的比例％
山西汾酒股份有限公司 1,050,000.00 股权投资 0.16
天龙威皇食品有限公司 600,000.00 联营投资 60
太原化肥厂 3,300,000.00 联营投资
圆缘宾馆 500,000.00 联营投资 9.67 300,000.00
小计 5,450,000.00
对山西汾酒股份有限公司、天龙威皇食品有限公司、太原化肥厂的长期投资可收回金额不低于账面值， 不计提减值准备。
圆缘宾馆截止1999年12月31日累计亏损290万元，根据公司所占其股权的比例， 预计长期投资减值准备 300,000.00元。
9．长期债权投资
一九九九年十二月三十一日长期债权投资余额25,000.00元。
债券种类 面值 购入金额
国库券 22,800.00 22,800.00
国家重点建设债券 2,200.00 2,200.00
合计 25,000.00 25,000.00
10．固定资产及累计折旧
一九九九年十二月三十一日固定资产原值198,529,809.77元,累计折旧余额36,637,957.02元，净值 161,891,852.75元。
原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋、建筑物 97208512.93 25706822.88 37202.00 122878133.81
专用设备 33459665.06 37530143.38 2622288.77 68367519.67
运输设备 8354365.91 660355.00 1730564.62 7284156.29
合计 139022543.90 63897321.26 4390055.39 198529809.77
累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋、建筑物 16007763.11 2409266.02 18417029.13
专用设备 12,872,208.75 3,242,389.84 1,337,595.93 14,777,002.66
运输设备 3,429,968.97 1,045,153.01 1,031,196.75 3,443,925.23
合计 32,309,940.83 6,696,808.87 2,368,792.68 36,637,957.02
净值 106,712,603.07 161,891,852.75
11．在建工程
一九九九年十二月三十一日在建工程余额21,191,810.67元，明细项目列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金 工程
本期转固 其他减少 来源 进度
天龙招待所 4735234.02 307500.00 5042734.02
抽屉柜 77013.38 77013.38
消防设施 632651.00 30000.00 662651.00 自筹 85%
新西宿舍 5258453.61 3141.50 85794.45 5175800.66 自筹 91%
Pos系统 7716608.49 652000.00 8368608.49
超市空调工程18072747.38 1836162.52 19908909.90
超市二期工程14668390.80 1996619.40 16665010.20
平阳路宿舍 15250631.01 102728.00 15353359.01 自筹 92%
大厦装修 698096.49 698096.49
其他 543029.40 543029.40
合计 67652855.58 4928151.42 50683359.10 705837.23 21191810.67
注：在建工程变动幅度较大，主要是本期超市二期工程、超市空调工程完工转入固定资产36,573,920.10元、天龙招待所完工转入固定资产5,042,734.02元及POS系统工程完工转入固定资产8,368,608.49元。
12．无形资产
一九九九年十二月三十一日无形资产余额1,790,250.00元，明细列示如下：
±啾？ 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 剩余摊 期末数
销年限
土地使用权 2170000 1844500.00 54250.00 33 1790250
13．开办费
一九九九年十二月三十一日开办费余额2,321,422.16元，明细列示如下：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 剩余摊销年限 期末数
天龙超市开办费 2,621,856.62 300,434.46 4.5 2,321,422.16
14．长期待摊费用
一九九九年十二月三十一日长期待摊费用余额9,281,123.70元，明细列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
管网费 1,607,023.97 231,935.11 1,375,088.86
增容费 1,627,162.83 76,506.00 199,894.00 1,503,774.83
安装灯架 68,644.52 10,709.52 57,935.00
亚飞汽车管理费 80,000.00 16,000.00 64,000.00
装修费 3,702,833.97 2,575,059.69 954,454.53 5,323,439.13
灯箱柜台 1,247,620.20 290,734.32 956,885.88
合计 8,333,285.49 2,651,565.69 1,703,727.48 9,281,123.70
15．短期借款
一九九九年十二月三十一日短期借款余额55,777,683.50元。明细列示如下：
(1) 借款类别明细:
借款类别 期初数 期末数
信用借款 44,981,683.50 55,777,683.50
合计 44,981,683.50 55,777,683.50
(2)借款明细列示如下:
贷款单位 借款条件 年利率 贷款期限 金额
中国人民银行山西分行 信用 6.39％ 99.8.21－2000.2.20 1,039,089.50
山西省信托投资公司 信用 8.32％ 99.9.16－2000.9.15 470,000.00
华夏银行太原支行 信用 6.435％ 99.12.17－2000.7.1 10,000,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 6.435％ 99.11.9－2000.9.16 8,300,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 6.435％ 99.12.6－2000.9.6 500,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 5.85％ 99.10.10－2000.7.10 7,000,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 6.435％ 99.11.17－2000.8.17 7,000,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 5.58％ 99.7.14－2000.3.8 5,200,000.00
太原市财政局 信用 6.12％ 99.12.10-2000.12.20 5,268,594.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 6.435％ 99.12.3－2000.8.10 3,000,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 6.435％ 99.10.26－2000.7.16 5,000,000.00
中国工商银行山西分
行新南分理处 信用 5.85％ 99.8.11－2000.5.11 3,000,000.00
合计 55,777,683.50
16．应付票据
一九九九年十二月三十一日应付票据余额2,500,000.00元。
债权人名称 出票日 到期日 期末余额 备注
青岛海尔电冰箱销售有限公司 1999.11.1 2000.2.10 700,000.00 银行承兑
汕头经济特区富星经济发展公司 1999.11.1 2000.4.30 500,000.00 银行承兑
无锡小天鹅股份有限公司 1999.11.1 2000.3.10 400,000.00 银行承兑
青岛海尔洗衣机销售公司 1999.11.1 2000.4.10 400,000.00 银行承兑
山西长治糖酒采购供应站 1999.11.1 2000.2.10 500,000.00 银行承兑
合计 2,500,000.00 银行承兑
17．应付账款
一九九九年十二月三十一日应付账款余额27,035,042.96元，均为应付购货款。 无持公司5 ％以上股份的股东欠款。
18．预收账款
一九九九年十二月三十一日预收账款余额208,050.38元。
无持公司5％以上股份股东的欠款。
19．代销商品款
一九九九年十二月三十一日代销商品款余额24,539,488.06元。
20．应付股利
一九九九年十二月三十一日应付股利余额7,663,200.00元，明细项目列示如下：
投资人 1999.12.31 1998.12.31
太原市国有资产管理局 4,063,200.00 11,173,800.00
社会法人股 2,040,000.00 5,610,000.00
内部职工股 1,560,000.00 4,290,000.00
合计 7,663,200.00 21,073,800.00
21．应交税金
一九九九年十二月三十一日应交税金余额9,920,959.52元，明细列示如下：
项目 1999.12.31 1998.12.31
增值税 －66,455.66 －1,013,516.61
营业税 13,196.62 －610.44
城建税 35,738.77 48,276.38
消费税 19,447.20 54,481.11
所得税 9,509,483.13 2,926,559.73
印花税 10,484.46
房产税 2,100.00
投资方向调节税 399,065.00
合计 9,920,959.52 2,017,290.17
应交税金变动幅度较大，主要是应交所得税增加所致。
22．其他应交款
一九九九年十二月三十一日其他应交款余额30,226.62元，明细列示如下：
项目 1999.12.31 1998.12.31
教育费附加 15,316.63 20,689.85
价格调控基金 7,658.30 10,331.58
河道管理费 5,105.55 5,814.78
文化事业费 2,146.14
合计 30,226.62 36,836.21
23．其他应付款
(1)一九九九年十二月三十一日其他应付款余额29,552,117.93元，无欠持公司5 ％以上股份股东的欠款。
(2)主要明细如下:
项目 金额
山西省建筑四公司三分公司 1,552,539.80
牡丹纪念卡暂收款 459,866.49
住房集资款 6,166,219.00
厂家押金 811,600.00
质保金 246,802.00
24．一年内到期的长期负债
一九九九年十二月三十一日一年内到期的长期负债余额8,403,441.60元，明细列示如下：
借款单位 借款期限 年利率 金额 借款条件
山西省工行新南分理处 98.8.25－－2000.8.25 7.11％ 4,000,000.00 信用
山西省信托投资公司 90.4.5－－2000.4.5 5.04％ 500,000.00 信用
山西省信托投资公司 90.3.18－－2000.3.18 5.04％ 1,000,000.00 信用
太原市财政局 99.10.9－2000.10.10 5％ 1,200,000.00 信用
山西省信托投资公司 98.6.14－2000.12.14 5.04％ 1,000,000.00 信用
太原市建行迎泽街营业处98.12.29－2000.12.29 5.04％ 263,441.60 信用
山西省信托投资公司 95.6.23－－2000.6.23 6.05％ 100,000.00 担保
山西省信托投资公司 96.11.29－－2000.11.28 6.05％ 340,000.00 担保
合计 8,403,441.60
25. 长期借款
一九九九年十二月三十一日长期借款余额 19, 590,000.00元。明细列示如下:
贷款单位 贷款期限 年利率 金额 借款条件
山西省信托投资公司 98.8.18－－2001.8.18 5.04％ 90,000.00 担保
山西省信托投资公司 95.11.25－－2001.11.25 5.04％ 1800,000.00 担保
山西省建行城建支行 95.9.5－－2001.5.5 10.80％ 700,000.00 信用
山西省建行城建支行 96.12.18－－2001.12.18 5.04％ 1,500,000.00 信用
山西省建行城建支行 98.12.18－－2002.12.18 5.04％ 1,500,000.00 信用
山西省工行新南分理处 98.8.25－－2001.3.25 7.11％ 6,000,000.00 信用
山西省工行新南分理处 98.8.25－－2000.12.25 7.11％ 3,000,000.00 信用
山西省工行新南分理处 98.8.25－－2001.7.25 7.11％ 5,000,000.00 信用
合计 19,590,000.00
26．股本
一九九九年十二月三十一日股本余额63,860,000.00元。
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份 33,860,000.00 33,860,000.00 33,860,000.00
2、募集法人股 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
3、内部职工股股份 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
尚未流通股份合计 63,860,000.00 63,860,000.00 63,860,000.00
二、已流通股份
三、股份总数 63,860,000.00 63,860,000.00 63,860,000.00
27．资本公积
一九九九年十二月三十一日资本公积余额52,226,111.55元。
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
股本溢价 50,478,831.44 50,478,831.44 50,478,831.44
接受捐赠实物 1,747,280.11 1,747,280.11 1,747,280.11
合计 52,226,111.55 52,226,111.55 52,226,111.55
28．盈余公积
一九九九年十二月三十一日盈余公积余额 30, 222,885.73元。明细列示如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 13,132,079.23 1,855,838.12 14,987,917.35
公益金 13,379,130.26 1,855,838.12 15,234,968.38
合计 26,511,209.49 3,711,676.24 30,222,885.73
29．未分配利润
一九九九年十二月三十一日未分配利润余额90,256.23元。
项目 1999年度 1998年度 1997年度
期初未分配利润 －7,093,248.66 －4,677,225.49 －4,467,667.95
加：本期净利润 18,558,381.13 11,348,471.05 14,530,428.98
减：法定盈余公积 1,855,838.12 1,134,847.11 1,453,042.90
法定公益金 1,855,838.12 1,134,847.11 1,453,042.90
任意盈余公积金 2,254,900.72
应付普通股股利 7,663,200.00 11,494,800.00 9,579,000.00
期末未分配利润 90,256.23 －7,093,248.66 －4,677,225.49
因会计政策变更追溯调整调减1997年期初未分配利润4,933,443.57元，1997年期末未分配利润4,996,685.50元，1998年期末未分配利润7,655,119.33元，造成1997年度、1998年度期末未分配利润为负数。（会计政策变更的累积影响已在附注二第18项中详细说明）
30．主营业务收入
商品类别 1999年度 1998年度 1997年度
五交化 40,844,596.63 71,650,755.48 98,039,023.75
副食品 34,274,909.47 43,084,468.41 68,928,006.10
针纺织品 63,151,248.55 61,931,151.74 94,656,240.82
服装 97,791,992.85 96,559,955.04 127,315,936.50
文化、百货 46,345,571.67 71,040,441.51 90,831,328.14
金饰 19,806,285.44 27,028,573.14 32,268,688.58
天龙超市 138,484,045.70
其他 7,832,363.28 9,917,727.59 7,363,720.38
合计 448,531,013.59 381,213,072.91 519,402,944.27
31．主营业务税金及附加
项目 1999年度 1998年度 1997年度
消费税 419,032.77 758,562.35 1,170,782.25
城建税 1,088,085.36 697,150.32 950,932.73
教育费附加 466,322.25 298,772.82 409,796.18
营业税 150.00
合计 1,973,590.38 1,754,485.49 2,531,511.16
32．其它业务利润
项目 1999年度 1998年度 1997年度
联营利润 665,638.68 712,946.53 1,818,354.70
广告收入 253,996.38 140,224.63
公共服务 608,428.37 356,177.00
租赁收入 1,250,040.62
合计 2,778,104.05 1,209,348.16 1,818,354.70
其他业务利润增加的主要原因系1999年5－12月天龙招待所的出租收入
33．财务费用
项目 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出 3,438,969.93 1,096,907.05 3,385,732.44
减：利息收入 1,805,880.25 685,330.11 3,045,953.17
手续费 93,535,36 86,541.74 96,069.48
合计 1,726,625.04 498,118.68 435,848.75
34．投资收益
项目 1999年度 1998年度 1997年度
其他投资收益 889,362.28 1,466,361.48 1,123,849.05
股权投资收益 30,000.00 30,000.00
债权投资收益 560.00
合计 889,362.28 1,496,921.48 1,153,849.05
其他投资收益系联营投资分回的收益。
35．营业外收入
项目 1999年度 1998年度 1997年度
罚没收入 70,814.85 35,443.60 11,096.65
处理固定资产净收入 6,550.00 51,130.97 52,024.61
其它 175,257.99 42,805.58 905,540.10
合计 252,622.84 129,380.15 968,661.36
36．营业外支出
项目 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失 210,286.96 33,930.50 135,890.73
罚款支出 4,555.63 7,071.80
固定资产盘亏 7,623.03
捐赠支出 37,187.50 58,279.82 134,420.80
其它 70,828.33 51,351.42 32,318.50
合计 322,858.42 143,561.74 317,324.86
37．支付的其他与经营活动有关的大额现金：
办公费 516,384.80
修理费 1,132,468.72
运输费 895,978.42
保险费 857,976.50
招待费 461,078.93
差旅费 334,777.99
广告费 632,184.80
六、关联方关系及其交易
（一）.关联方关系
1．存在控制关系的关联方
子公司名称 成立时间 注册资本 股权比例 公司实际投资额
山西太原天龙威皇
食品有限公司 1995.06 1,000,000.00 60％ 600,000.00
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山西太原天龙威皇食品有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
3．存在控制关系关联方所持股份及其变化
单位名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
山西太原天龙威皇食
品有限公司 600,000.00 60 600,000.00 60
（二）、 本公司与山西太原天龙威皇食品有限公司无需披露的重大关联交易。
七、或有负债
截止一九九九年十二月三十一日，公司无需披露的或有负债。
八、承诺事项
公司承诺将于上市成功后收购太原三晋大厦。
九、资产负债表日后事项
公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者查阅。
3.本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时，在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1.股利分配政策
本公司的股利分配遵循同股同利的原则，按股东持有股份的比例进行分配，原则上每年分配一次，在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，经股东大会批准后予以实施。
根据2000年1月18日年度股东大会决议，1999年12月31日以前可供股东分配的滚存利润全部归现有股东享有；2000年1月1日起的净利润由新老股东共享。预计本公司首次股利分配将在2001年6月30日前进行。
2.资金运用风险提示
本公司本次发行股票募集资金主要用于兼并太原三晋大厦并进行大厦二期扩建工程和智能化改造项目。此次兼并可能给本公司带来较大的跨行业经营风险、市场风险和短期偿债风险，并对本公司未来盈利预测的实现有较大的影响。
3.盈利预测
根据本公司编制并经山西晋元会计师事务所审核的本公司2000年盈利预测报告，按33%的所得税税率计算，预测税后净利润为19,737,676.04元。
4、截止本上市公告刊登之日，本公司目前不存在尚未了结或可预见之诉讼、仲裁或者被行政处罚的案件，亦不存在任何对本公司董事会成员的刑事、经济诉讼案件。
十二、备查文件
1、中国证监会关于本公司公开发行股票的核准文件
2、上海证券交易所上市通知书
3、验资报告
4、本公司营业执照
5、审计报告、财务报表及附注
6、盈利预测报告
7、招股说明书
8、本公司章程
9、与本次发行、上市有关的其它文件
十三、咨询机构
1. 发行人：太原天龙集团股份有限公司
地址:太原市迎泽大街291号
电话：0351-4040922
传真：0351-4040922
联系人:宋逸清、张丽荣、王宏
2. 上市推荐人:广发证券有限责任公司
地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话:020-87555888 、010-68083327
传真:020-87553583 、010-68083351
联系人:杨德彬、樊剑
上市推荐人: 联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10层
电话:0755-2492150
传真:0755-2492166
联系人:王云、葛剑萍
太原天龙集团股份有限公司
二零零零年六月十日
资产负债表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金 11501723.90 18622245.37 13319118.85
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6938746.55 6252387.21 2416956.73
其他应收款 33419311.01 30708279.03 24145315.44
减:坏帐准备 5438044.05 5190386.02 3984340.83
应收帐款净额 34920013.51 31770280.22 22577931.34
预付帐款 6519596.71 2637407.28 4773821.52
应收补贴款 7012917.53 3093492.35
存货 75909308.15 77502946.16 92601999.09
减:存货跌价准备 4170919.08 4109775.07 2273600.83
存货净额 71738389.07 73393171.09 90328398.26
待摊费用 2447270.94 2549001.64 3474051.27
待处理流动资产净损失 70695.81
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 134139911.66 132065597.95 134544017.05
长期投资:
长期股权投资 5450000.00 6472291.69 8450000.00
长期债券投资 25000.00 25200.00 26000.00
长期投资合计 5475000.00 6497491.69 8476000.00
其中:合并价差
减:长期投资减值准备 300000.00 300000.00
长期投资净额 5175000.00 6197491.69 8476000.00
固定资产:
固定资产原价 198529809.77 139022543.90 137776667.26
减:累计折旧 36637957.02 32309940.83 27181586.73
固定资产净值 161891852.75 106712603.07 107595080.53
工程物资
在建工程 21191810.67 67652855.58 50611421.53
固定资产清理 7334.40
待处理固定资产净损失
固定资产合计 183083663.42 174365458.65 158213836.46
无形资产及其他资产:
无形资产 1790250.00 1844500.00 1898750.00
开办费 2321422.16
长期待摊费用 9281123.70 8333285.49 5504913.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13392795.86 10177785.49 7403663.06
递延税项:
递延税项借项
资产总计 335791370.94 322806333.78 308637516.57
流动负债:
短期借款 55777683.50 44981683.50 14699089.50
应付票据 2500000.00 4368000.00 3053000.00
应付帐款 27035042.96 27479598.78 38365067.07
预收帐款 208050.38 390749.47 1164701.26
代销商品款 24539488.06 24155364.24 32903482.94
应付工资 3996246.86 6793460.73 8333520.21
应付福利费 175660.00 568370.15 874470.30
应付股利 7663200.00 21073800.00 9579000.00
应交税金 9920959.52 2017290.17 -964872.47
其他应交款 30226.62 36836.21 63847.58
其他应付款 29552117.93 23793666.55 31922367.25
预提费用
一年内到期的长期负债 8403441.60 3650000.00
其他流动负债
流动负债合计 169802117.43 159308819.80 139993673.64
长期负债:
长期借款 19590000.00 27993441.60 32993441.60
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 19590000.00 27993441.60 32993441.60
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 189392117.43 187302261.40 172987115.24
少数股东权益
股东权益:
股本 63860000.00 63860000.00 63860000.00
资本公积 52226111.55 52226111.55 52226111.55
盈余公积 30222885.73 26511209.49 24241515.27
其中:公益金 15234968.38 13379130.26 12244283.15
未分配利润 90256.23 -7093248.66 -4677225.49
股东权益合计 146399253.51 135504072.38 135650401.33
负债及股东权益总计 335791370.94 322806333.78 308637516.57
利润及利润分配表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 448531013.59 381213072.91 519402944.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额 448531013.59 381213072.91 519402944.27
减:主营业务成本 385862714.85 322799689.30 445483247.13
主营业务税金及附加 1973590.38 1754485.49 2531511.16
二、主营业务利润 60694711.36 56658898.12 71388185.98
加:其他业务利润 2778104.05 1209348.16 1818354.70
减:存货跌价损失 61144.01 1836174.24 126526.46
营业费用 16850584.39 17820831.04 21433786.88
管理费用 23829019.89 25269480.87 31745682.65
财务费用 1726625.04 498118.68 435848.75
三、营业利润 21005442.08 12443641.45 19464695.94
加:投资收益 889362.28 1496921.48 1153849.05
补贴收入
营业外收入 252622.84 129380.15 968661.36
减:营业外支出 322858.42 143561.74 317324.86
四、利润总额 21824568.78 13926381.34 21269881.49
减:所得税 3266187.65 2577910.29 6739452.51
五、净利润 18558381.13 11348471.05 14530428.98
加:年初未分配利润 -7093248.66 -4677225.49 -4467667.95
盈余公积转入
六、可供分配的利润 11465132.47 6671245.56 10062761.03
减:提取法定盈余公积 1855838.12 1134847.11 1453042.90
提取法定公益金 1855838.12 1134847.11 1453042.90
七、可供股东分配的利润 7753456.23 4401551.34 7156675.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金 2254900.72
应付普通股股利
转作股利的普通股股利 7663200.00 11494800.00 9579000.00
八、未分配利润 90256.23 -7093248.66 -4677225.49
现金流量表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 526377468.51
收取的租金 2222812.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 246072.84
现金流入小计 52884371.88
购买商品,接受劳务支付的现金 446975386.06
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17839552.52
实际交纳的增值税款 7294608.69
支付的所得税款 663649.27
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1439732.53
支付的其他与经营活动有关的现金 28566647.33
现金流出小计 502779576.40
经营活动产生的现金流量净额 26066795.48
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 889362.28
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1398793.97
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2288156.25
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金27484248.16
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27484248.16
投资活动产生的现金流量净额 -25196091.91
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10796000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1805880.25
现金流入小计 12601880.25
偿还债务所支付的现金 3650000.00
发生筹资费用所支付的现金 93535.36
分配股利或利润所支付的现金 13410600.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿还利息所支付的现金 3438969.93
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 20593105.29
筹资活动产生的现金流量净额 -7991225.04
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -7120521.47
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 18558381.13
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 247658.03
固定资产折旧 6553065.34
无形资产摊销 54250.00
长期待摊费用的摊销 761622.45
预提费用 101730.70
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 203736.96
固定资产报废损失
财务费用 1726625.04
投资损失(减:收益) -88932.28
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 1593638.01
经营性应收项目的减少(减:增加) -11199005.93
经营性应付项目的增加(减:减少) 8354456.03
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 26066795.48
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 11501723.90
减:货币资金的期初余额 18622245.37
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7120521.47