湖北长源电力发展股份有限公司股票上市公告书
| 作者： 日期：2000.03.11 11:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人：湖北证券有限责任公司 股票简称：长源电力 股票代码：0966 股本总额：30845.17万股 可流通股本：9000万股 本次上市流通股本：8100 万股 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000年3月16日 股份登记机构:深圳证券登记有限公司 重要提示 本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的内容，请投资者查阅2000年2月15日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券报》的《湖北长源电力发展股份有限公司招股说明书概要》。 一、绪 言 湖北长源电力发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关证券管理的现行法律、法规的规定而编制， 旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗138号文批准，已成功向社会公众发行面值为1.00元的人民币普通股9000万股，其中向证券投资基金配售1800 万股。 根据中国证监会《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》，并经深圳证券交易所深证上[2000〗15号《上市通知书》同意，本公司上网定价发行的7200万股及向证券投资基金配售的1800万股的 50 ％(900万股)，共8100万股社会公众股将于2000年3月16 日（星期四）在深圳证券交易所挂牌交易， 股票简称“长源电力”，股票交易代码“0966”。 向证券投资基金配售的其余900万股自向证券投资基金配售之日起6 个月后方可上市流通。 本公司于2000年2月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容简化刊登，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本上市公告书已经本公司董事会审议批准， 董事会各成员确信本上市公告书不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。 二、公司概况 （一）概况 公司名称：湖北长源电力发展股份有限公司 英文名称：HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 注册地址：武汉市武昌区徐东路 注册资本：30845.17万元 法定代表人：韩学仲 成立日期：1995年4月7日 经营范围：电力、 热力及相关设备生产及有关技术的开发、技术服务和培训；批零兼营机电设备、 黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含小轿车）及配件、轻工化工材料（不含化学危险物品）、煤炭、五金交电、日用百货、纺织品；建筑材料生产、销售； 汽车货运；人身及财产保险代理。 所属行业：能源 联系人：赵虎 胡谦 联系电话：027－86778357 传真：027－86786970 （二）历史沿革： 湖北长源电力发展股份有限公司是于1995年2月28日经湖北省人民政府同意以湖北省经济体制改革委员会鄂改生[1995〗12号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司发起人为湖北省电力公司、 湖北省电力开发公司、中国建设银行湖北省分行直属支行(原名为中国人民建设银行湖北省信托投资公司)、中国工商银行湖北省分行直属支行(原名为中国工商银行湖北省信托投资公司)、华中电力集团财务有限责任公司(原名为中国华中电力集团财务股份有限公司)、华中电力开发公司和东风汽车公司等7家企业。各股东全部以货币资金认缴股份。1995年2月11日武汉中华会计师事务所出具的武中会电[1995 〗01号验资报告验明，公司设立时的实收资本为10800万元。1995年4月7 日公司经湖北省工商行政管理局核准登记注册。 公司成立后，为了加快发展步伐、壮大实力， 完善资产结构，经公司1995年度股东大会决议， 并经湖北省人民政府同意以湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996〗133号文批准进行了增资扩股。新增股本金11045.17万元，由湖北省电力公司和湖北省电力开发公司以货币资金方式认缴。 增资扩股资金全部用于投资组建绝对控股的湖北长源第一发电有限责任公司。 公司发起成立时， 中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、 华中电力集团财务有限责任公司投资参股了本公司。根据1995年5月10日颁布并于同年7月1 日实施的《商业银行法》和中国人民银行的有关规定， 三家金融机构持有本公司股份已不再具有合法性。在公司1997年度股东大会上， 公司其他股东表示不受让上述三家股东所持有的全部发起人股份后，以上三家股东于1998年4月中下旬即公司成立满三年后，陆续完成了股份转让的工作。 其持有的股份分别转让给了湖北建丰房屋建设开发有限公司、 武汉银厦房地产综合发展公司和湖北楚能电业有限责任公司。 湖北省人民政府以湖北省经济体制改革委员会鄂体改[ 1998 〗116号文批复同意了这一股权变更事项。 2000年2月17日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗138号文批准， 本公司通过深圳证券交易所交易系统成功的向社会公众发行每股面值为1.00 元的人民币普通股(A)股9000万股，发行后总股本30845.17万股，其中国有法人股19237.17万股，法人股2608万股， 社会公众股9000万股。 2000年2月28日，本公司在湖北省工商行政管理局办理了变更登记手续，注册资本变更为30845.17万元。 三、股票的发行与承销 （一）本次股票公开发行 社会公众股9000万股，其中向社会公开发行7200 万股，向证券投资基金配售1800万股，本次可流通8100 万股。 股票发行价格：6.10元 发行方式：上网定价 中签率：0.288940％ 有效申购户数：899722户 持1000股以上的股东数：64529户（其中证券投资基金22户） 募集资金总额（未扣除发行费用）：54900万元 实际募集资金总额：53108万元 发行费用总额：1792万元 每股发行费用：0.199元 发行市盈率：19.68倍(加权平均计算) 21.03倍(全面摊薄计算) （二）股票承销 本次公开发行之7200 万股已全部被社会公众认购，按规定向证券投资基金配售的1800万股也配售完毕， 承销团无余额包销。 （三）验资报告验 资 报 告 武会股字（2000）016号湖北长源电力发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 对湖北长源电力发展股份有限公司截至2000年2月24日止的注册资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。湖北长源电力发展股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资材料，保护资产的安全、完整。 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 湖北长源电力发展股份有限公司变更前的注册资本为人民币贰亿壹仟捌佰肆拾伍万壹仟柒佰元（小写：RMB218，451，700元）， 湖北长源电力发展股份有限公司变更后的注册资本为人民币叁亿零捌佰肆拾伍万壹仟柒佰元（小写：RMB308，451，700元）。 根据我们的审验，截至2000年2月24日止，湖北长源电力发展股份有限公司增加投入资本531｀，080，000.00元， 变更后的投入资本总额为749，579，542.00元，其中：股本 308 ，451，700.00元，资本公积441，127，842.00元。 附件： 1、变更前后注册资本对照表； 2、验资事项说明； 武汉会计师事务所 中国注册会计师 李 炜 中国·武汉 中国注册会计师 陶年军 报告日期：2000年2月24日 四、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况 （一）董事、监事和高级管理人员简介 韩学仲：男，现年57岁，董事长，教授级高工， 大学文化程度。曾任湖北省水电局电管局秘书、 湖北省电力局生技处工程师、办公室主任、党组成员、 副局长。现任湖北省电力公司总经理。 王远璋：男，现年53岁，副董事长， 高级工程师，大学文化程度。 曾任湖北省宜昌地区电力局五家岗变电站站长、变电工区主任兼书记、副局长、局长。 曾荣获湖北省劳动模范、优秀企业家。 现任湖北省电力公司副总经理。 肖宏江：男，现年43岁，副董事长， 高级经济师，大学文化程度。曾任湖北省电力局干部处副科长、 机关党委副书记、楚能公司副经理、行政处副处长。 现任湖北省电力开发公司总经理。 洪伟：男，现年60岁，董事，高级会计师(教授级)，大学文化程度。曾任郑州热电厂干部、 华中电管局财务处副处长、审计处副处长、处长、 湖北省电力局副总会计师。现任湖北省电力公司总会计师。 胡柏初：男，现年43岁，董事，高级会计师， 大学文化程度。曾任湖北省电力局财务处会计、科长、 副处长、处长。现任湖北省电力公司副总会计师。 陈金生：男，现年57岁，董事，高级工程师， 大学文化程度。曾任湖北省电力局计划处主任工程师、 副处长。现任湖北省电力开发公司副总经理。 段大喜：男，现年36岁，董事，高级工程师， 硕士研究生。曾参加援外、在华中网局调度通信局工作。 现任华中电力开发公司高级工程师。 姚纪友：男，现年48岁，董事，中级职称， 大专文化程度。曾任83026部队文书、武汉铁塔厂计划科科长、经营厂长、省输变电工程部副经理。 现任湖北楚能电业有限责任公司总经理。 周德均：男，现年58岁，董事，研究员高工， 大学文化程度。曾任一汽热电厂技术员、 十堰二汽供电局工程师、科长、副局长，东风汽车公司副总工程师、 热电厂厂长、能源处处长、高级工程师。 现任东风汽车公司总动力师、能源部部长、 中南财大及湖北汽车工学院兼职教授。 胡爱民：男，现年45岁，董事，高级经济师， 大学文化程度。曾任湖北省工行人事处干事、 副主任科员、主任科员、湖北省工行深圳代表处经理、 华夏证券武汉青山营业部经理。现任湖北省工行中北支行行长。 殷健：男，现年35岁，董事，高级经济师， 硕士研究生。曾任省建行国际业务部信贷部副经理。 现任湖北建丰房屋开发有限公司副总经理。 杨俊汉：男，现年38岁，监事会主席，经济师， 大学文化程度。曾任工行十堰市分行信贷员、 工行省信托投资公司业务员、投资租赁部经理。 现在武汉银厦房地产综合发展公司任职。 陈平：女，现年38岁，监事，会计师， 大专文化程度。曾在中科院科仪厂工作。 现在湖北建丰房屋开发有限公司工作。 杨素清：女，现年47岁，监事，会计师， 大专文化程度。曾在湖北柴油机厂、武汉电视机厂工作， 现任华中电力开发公司副总会计师。 朱正雄：男，现年52岁，监事，会计师、 审计师、高级经济师，大专文化程度。曾在黄冈税务局、 武汉供电局工作。现任湖北省电力局多经处科长。 胡谦：男，现年29岁，监事，经济师， 大学文化程度。曾在湖北省电力勘测设计院、 湖北省电力局股改办工作。现任公司证券策划部经理。 张明清：男，现年41岁，监事，中级职称， 大学文化程度。曾在荆州电力局、 湖北省电力工程建设三处、湖北电力报社工作。现任公司总经理工作部副主任。 刘兴华：男，现年42岁，总经理，高级经济师， 大学文化程度。曾任省电力局政法处副处长、 省电力局股改办副主任、公司副总经理。 雷元太：男，现年46岁，副总经理，中级职称， 硕士研究生。曾在省电建一公司、省电建公司计划科、 省电力局计划处工作。 赵虎：男，现年35岁，董事会秘书、副总经理， 高级经济师，硕士研究生。曾任省政府办公厅秘书、 长阳县龙舟坪镇副镇长、长阳县计委副主任、 省政府副处级秘书、处长。 杨元顶：男，现年40岁，总会计师、 财务负责人，会计师，大学专科。曾任荆门热电厂财务科会计， 荆州电力局财务科科长，省电力局审计处干部， 梨园大酒店财务总监。 （二）董事、监事和高级管理人员持股情况 本公司董事、 监事和高级管理人员不持有本公司股票 五、公司设立 本公司是由湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、中国建设银行湖北省分行直属支行(原名为中国人民建设银行湖北省信托投资公司)、中国工商银行湖北省分行直属支行(原名为中国工商银行湖北省信托投资公司)、 华中电力集团财务有限责任公司(原名为中国华中电力集团财务股份有限公司)、华中电力开发公司和东风汽车公司等7 家型企业以发起设立方式设立的股份公司。 公司于1995年4月7日注册成立,注册资本为10800万元。 1998年4月，中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、 华中电力集团财务有限责任公司其持有的本公司股份分别转让给了湖北建丰房屋建设开发有限公司、 武汉银厦房地产综合发展公司和湖北楚能电业有限责任公司。 1998年10月12日，本公司召开股东大会， 通过了向社会公开发行股票的决议， 并授权董事会全权办理股票发行和上市的相关事宜。 本次9000万股社会公众股发行结束后， 本公司已在湖北省工商行政管理局办理了变更登记手续， 详细资料如下： 注册资本：30845.17万元 注册地址：武汉市武昌区徐东路 变更登记日期：2000年2月28日 营业执照注册号码：4200001100124 六、关联企业及关联交易 （一）、关联企业 本发行人的关联企业有：湖北省电力公司、 湖北省电力开发公司、湖北长源科技发展有限责任公司、 湖北长源第一发电有限责任公司。 湖北省电力公司是本公司的主要发起人和最大股东。 湖北省电力开发公司是本公司的主要发起人和第二大股东。 湖北长源科技发展有限责任公司由本公司和湖北楚能有限责任公司于1996年12月共同出资组建， 本公司持有95％的股份。 该公司董事长兼总经理由本公司副总经理雷元太担任。 湖北长源第一发电有限责任公司注册资本金24000万元，本公司出资12240万元，占资本金总额的51％，占有绝对控股地位。 本公司总经理刘兴华出任该公司副董事长。 (二)关联交易 本公司与湖北省电力公司在土地使用、 产品销售等方面存在关联交易， 已签定的重要协议有《沙市江津热电厂土地租赁协议》、《湖北富水水电厂土地租赁协议》、《关于湖北长源江津热电厂的并网经济协议》、 《关于湖北长源江津热电厂的并网调度协议》、 《关于湖北长源富水水电厂的并网经济协议》、 《关于湖北长源富水水电厂的并网调度协议》。 本公司控股股东湖北省电力公司承诺：在湖北省电力公司的其他电力企业与本公司在发电计划安排中有可能发生冲突时，应优先满足发行人的需求。 如湖北省电力公司所属的其他发电企业与本公司发生同业竞争时，如发行人需要， 同意将该发电企业的资产或其在该发电企业的股权优先转让给本发行人，减少同业竞争。 七、股本结构及大股东持股情况 （一）本公司上市前的股本结构
八、公司财务资料 本公司截至1999年12月31日的财务状况，已于 2000年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本报告时间间隔较短，不再重复。 本报告只公布财务报表及财务指标，欲了解详细内容， 请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。 （一） 财务报表（附后） （二）主要财务指标对比表（合并报表）
九、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的规定，并自本公司股票上市之日起，作出如下承诺： （一）按照法律法规的规定程序和要求披露重大信息，自觉接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理； （二）及时、真实、 准确地公布中期报告和年度报告，并置于规定场所供投资者查阅； （三）本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司股份发生变化时， 在及时报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时，向投资者公布； （四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清； （五）本公司董事、 监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动； （六）本公司没有无记录负债。 十、重要事项提示 （一）截止本上市公告书刊登之日， 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁， 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 （二）预计本次股票发行后首次派发股利的时间是2000年6月30日或之前。1999年1月1日至本次股票公开发行前的利润结转至本次股票公开发行后由新老股东按持股比例共同享有。以上分配政策已经本公司1999 年第二次临时股东大会审议通过。 （三）本公司已获湖北省国家税务局直属分局鄂国税直发[1998〗003号文批准从1997年元月1日起享受高新技术企业按15％的税率征收企业所得税的优惠， 至公司不再是高新技术企业止。 十一、备查文件 1、招股说明书 2、审计报告、财务报表及附注 3、验资报告 4、资产评估报告 5、盈利预测审核报告 6、批准本公司设立的文件 7、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件 8、 深圳证券交易所上市通知书 9、 本公司章程 10、 法律意见书 11、 其他备查文件 十二、咨询机构 1、发行人：湖北长源电力发展股份有限公司 法定代表人：韩学仲 地址：武汉市武昌区徐东路 电话：027－86778357 联系人：赵虎 胡谦 2、上市推荐人：湖北证券有限责任公司 地址：湖北省武汉市彭刘扬路232号 法定代表人：明云成 电话：027－87655103 联系人：吴代林 刘千宏 叶小发 3、股票登记机构 深圳证券登记有限公司 地址：深圳市深南东路5045号 电话：0755—2083333—存管部 湖北长源电力发展股份有限公司 2000年3月11日 |
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