上市推荐人：广发证券有限责任公司
中国科技国际信托投资有限责任公司
股票简称：华东医药
股票代码：0963
股本总额：19000万股
可流通股本：5000万股
本次上市流通股本：4500万股
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2000年1月27日
股份登记机构：深圳证券登记有限公司重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书中未涉及的有关内容，请投资者查阅1999年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《杭州华东医药股份有限公司招股说明书（概要）》。华东医药股份有限公司董事会
一、要览
股票简称：华东医药
股票代码：0963
股票总额：19000万股
可流通股本：5000万股
本次可流通股本：4500万股
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2000年1月27日
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
上市推荐人：广发证券有限责任公司
中国科技国际信托投资有限责任公司
二、绪言
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定而编制，旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。
本公司的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字［1999］154号文核准通过，于1999年12月22日以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值1．00元的人民币普通股5000万股（其中向基金配售1000万股）。在发行股票时，本公司的名称为“杭州华东医药股份有限公司”，经公司临时股东大会审议通过，并报国家工商行政管理局核准，本公司更名为“华东医药股份有限公司”。根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的补充通知》的有关规定，并经深圳证券交易所深证上（2000）第6号文批准同意，本公司上网定价发行的4000万股社会公众股及向基金配售的1000万股的50％，共4500万股社会公众股将于2000年1月27日（星期四）在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“华东医药”，股票代码“0963”，向基金配售的其余50％自向基金配售日起六个月后方可流通。
本公司《招股说明书概要》刊登于1999年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，距本公告书公布时间不足6个月，故依据规定对已公布过的内容在此不在重复，敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
本公司全体董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在重大遗漏和误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三、公司概况
（一）概况
公司法定名称：华东医药股份有限公司
英文名称：HUADONGMEDICINECO．，LTD
公司注册地址：杭州市下城区中山北路439号
法定代表人：李邦良
公司成立日期：1993年3月31日
公司所属行业：医药行业
公司经营范围：中西原料药及制剂的生产；中药材、中药饮品、中成药；化学原料药，化学药制剂，抗生素制剂；生物制品、医疗用毒性药品、医疗器械、玻璃仪器、化学试剂；百货、土特产品、工艺美术品，针、纺织品的销售；保健品、健字号滋补品的销售。
联系人：鲍建平、陈武军
联系电话：（0571）7950205
传真：（0571）7950203
（二）公司历史沿革
本公司的前身杭州医药站股份有限公司是经浙江省股份制试点工作协调小组浙股［1992］56号文批准，由杭州医药采购供应站作为主发起人，联合杭州民生药厂、浙江新昌制药股份有限公司共同发起，于1993年3月以定向募集方式设立的。
杭州医药采购供应站始建于1958年，为杭州市医药管理局所属国有企业，是浙江省最大的医药批发企业，主营药品、中药材、中成药、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等六大类医药商品。1990年晋升为国家二级企业，为省级和市级信用优等企业。
公司设立时，注册资本8000万元，每股面值10元，总股本800万股，其中杭州医药采购供应站以经评估后的经营性净资产4787万元作价投入股份公司，形成国家股478．7万股，占总股本的59．84％；非经营性资产剥离，由公司代管；浙江新昌制药股份有限公司和杭州民生药厂以现金200万元和100万元投入公司，形成发起人法人股30万股，其他社会法人以现金1575．6万元投入公司，形成社会法人股131．3万股（12元／股），法人股占总股本20．16％；内部职工以现金1920万元投入公司，形成内部职工股160万股（12元／股），占总股本的20％。公司于1993年3月31日依法登记注册（注册号：14308315－7）。
为加快杭州市经济结构调整，加快本地区支柱产业之一医药产业的发展步伐，实现工业企业与商业企业的优势互补，1995年，根据浙江省经济发展纲要及杭州市总体发展规划，杭州市人民政府以杭政发［1995］168号文批准杭州华东医药（集团）公司与杭州医药站股份有限公司实行联合重组。1996年10月，杭州市国资局以杭国资［96］字183号文批准，将杭州医药站股份有限公司的国家股全部授权杭州华东医药（集团）公司持有。
1996年11月，杭州医药站股份有限公司在对原股本结构进行清理、规范的基础上进行配股并更名。对法人股个人化和内部职工股社会化等进行清理后，公司总股本为7400万股，以此为基数，公司按10：8．919的比例向股东配股。杭州华东医药（集团）公司将其持有的杭州中美华东制药有限公司中方75％的股权经评估后折价认购该次配股股份。1997年1月17日，公司完成工商变更登记，更名为杭州华东医药股份有限公司，总股本增至14000万股。至此，本公司从单纯的商业企业一举成为集医药产品生产和销售网络于一体的、工商紧密结合的医药生产企业。
1998年7月，杭州华东医药（集团）公司将其持有的本公司10987万股国家股中的7140万股（占公司总股本的51％）协议转让给中国远大集团公司及其子公司珠海海湾大酒店、浙江远大房地产开发有限责任公司。同时，浙江远大房地产开发有限责任公司还受让公司法人股565万股。
四、股票发行与承销
（一）本次股票公开发行
发行数量：5000万股（其中向基金配售1000万股）
发行价格：5．76元
发行市盈率：18．82倍
发行时间：1999年12月22日
发行方式：上网定价发行
中签率：0．207042％
有效申购户数：977389户
持有1000股以上的户数：42088户（其中证券投资基金20户）募集资金总额（未扣除发行费用）：28，800万元
实际募集资金总额：27，633万元
发行费用；1，167万元
每股发行费用：0．2334元
（二）股票承销
本次上网定价发行的4000万股社会公众股已全部由社会公众认购，向基金配售的1000万股也已配售完毕，承销团无余额认购。
（三）验资报告
验资报告
浙天会验（1999）第139号
杭州华东医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司截至1999年12月30日止的实收股本及相关的资产、负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整；我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
贵公司申请的注册资本为190，000，000．00元。贵公司本次公开发行股票前的实有股本为140，000，000．00元，本次公开发行人民币普通股（A股）50，000，000．00股，每股面值1元。根据我们的审验，截至1999年12月30日止，贵公司实际募集资金288，000，000元，扣除发行费用11，673，036．76元后为276，326，963．24元，其中股本50，000，000．00元，资本公积226，326，963．24元。连同公开发行股票前实有股本及资本公积，公司累计股本壹亿玖仟万元（￥190，000，000．00），资本公积贰亿伍仟伍佰柒拾叁万陆仟玖佰陆拾壹元伍角贰分（￥255，736，961．52）。
此外，我们注意到，根据计算，贵公司新股有效申购利息为23，760元，待收到申购资金利息后列作资本公积。
附件（一）投入股本明细表；
附件（二）验资事项说明；
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师 吕苏阳
中国.杭州 中国注册会计师 钟建国
报告日期:1999年12月30日
附件(一)
投入股本明细表
截止1999年12月30日
被审验单位名称:杭州华东医药股份有限公司 货币单位:元
申请的注册资本 投入股本
股东类别及名称 金额 出资比例％ 金 额 占投入股本比例％
国家股 38,466,364.00 20.25 38,466,364.00 20.25
法人股 88,356,516.00 46.50 88,356,516.00 46.50
内部职工股 13,177,120.00 6.93 13,177,120.00 6.93
社会公众股 50,000,000.00 26.32 50,000,000.00 26.32
合 计 190,000,000.00 100.00 190,000,000.00 100.00
编制单位：浙江天健会计师事务所注册会计师：制表人
附件（二）
验资事项说明
一、组建及审批情况
杭州华东医药股份有限公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股［1992］56号文批准，于1993年3月31日，由杭州医药采购供应站、杭州民生药厂和浙江新昌制药股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。1999年12月10日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）154号文批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商光大证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统，于1999年12月22日采用上网定价方式向社会公开发行A股股票5000万股。
二、申请的注册资本及出资规定
根据经批准的合同、协议、公司章程的规定，杭州华东医药股份有限公司申请的注册资本为190，000，000元。本次公开发行前实有股本为140，000，000元，1999年4月21日，经中国证监会审核并经国务院扶贫开发领导小组办公室国开办函（1998）61号同意，获得1996年A股发行额度5000万股。公开募集后公司股本达到190，000，000股，其中：国家股38，466，364股、法人股88，356，516股、内部职工股13，177，120股、社会公众股50，000，000股。
三、实际出资情况
1999年12月22日，杭州华东医药股份有限公司利用深圳证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票5000万股，每股面值1元，每股发行价格5．76元，发行总额288，000，000元，扣除上网发行费、承销费7，344，000元后款项280，656，000元，已由光大证券有限责任公司于1999年12月30日汇至中国工商银行杭州市分行第二营业部杭州华东医药股份有限公司账户（账号21105057543）。减去公司直接支付的其他发行费用4，329，036．76元（发行费用合计11，673，036．76元）后，本次募得资金净额为276，326，963．24元，其中股本50，000，000元，资本公积226，326，963．24元。连同公开发行前实有股本140，000，000元，资本公积29，409，998．28元，本次公开发行后公司累计股本190，000，000元，资本公积255，736，961．52元。
四、其他说明事项
此外，根据计算，贵公司新股有效申购资金利息为23，760元，待收到申购资金利息后列作资本公积。
五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员简历
1、董事会成员
李邦良先生：董事长，53岁，大学本科，高级工程师、执业药师。历任杭州华东制药厂车间主任、厂办主任、副厂长、厂长，杭州华东医药（集团）公司董事长。现任本公司董事长、总经理，杭州中美华东制药有限公司董事长、总经理。曾荣获全国五一劳动奖章、全国医药行业劳动模范、全国医药行业第三届优秀企业家等称号，1998年被评为浙江省突出贡献企业经营者。
宋建华先生：董事，46岁，大专文化，主管中药师。历任杭州市医药采购供应站中药经营部副经理、中药分公司经理，杭州医药站股份有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司总经理。现任浙江英特药业有限公司董事长、总经理。
周金宝先生：董事，46岁，大专文化，高级工程师。历任杭州华东制药厂销售副科长、科长、副厂长。现任杭州华东医药（集团）公司董事、公司副总经理兼杭州中美华东制药有限公司副总经理。
傅锦平先生：董事，53岁，大专文化，执业中药师。历任杭州医药站股份有限公司经理办公室副主任、副总经理。现任公司副总经理。
陈燕女士：董事，42岁，大学本科，经济师。历任杭州民生药厂培训中心主任，杭州中美华东制药有限公司总经理助理。现任杭州华东医药（集团）公司董事、公司副总经理兼杭州中美华东制药有限公司副总经理。
孙荣周先生：董事，44岁，硕士研究生，高级经济师。历任中联房地产股份有限公司经营部经理、企管办主任、总经济师，中农信期货事业部副总经理。现任中国远大集团公司经营管理本部总经理。
陈洪慧女士：董事，38岁，大学本科。曾任中国远大集团公司贸易发展部开发处经理。现任中国远大集团公司人力资源本部总经理。
钟鸣先生：董事，39岁，大学本科，高级经济师。历任铁道部投资管理处副处长、广东银海集团股份有限公司总裁高级助理、中聚集团商社企业并购部总裁特别助理。现任中国远大集团公司资产管理公司副总经理。
朱卫宁先生：董事，36岁，大学本科，工程师。历任上海上投浦东经济发展公司总经理助理、上海东投物业有限公司副董事长。现任中国远大集团公司财务管理本部副总经理。
钱坚先生：董事，38岁，硕士。历任北京四达技术公司事业部经理、比利时贝卡尔特公司钢窗帘线部财务总监、贝卡尔特公司中国区财务总监。现任中国远大集团公司财务管理本部总经理。
周一君先生：董事，53岁，大专文化，工程师。历任常熟制药厂副厂长、常熟制药机械厂厂长，常熟医药集团有限公司董事长、总经理。现任常熟雷允上制药有限公司董事长、总经理。
孙南平先生：董事，42岁，大专文化，助理经济师。现任中国远大集团公司杭州分公司总经理。
胡敏先生：董事，29岁，大学本科，助理经济师。现任中国远大集团公司法规室经理。
2、监事会成员
李国举先生：监事会主席，37岁，硕士。历任中国汽车工业总公司干部，中国远大集团公司投资部总经理。现任中国远大集团公司审计室经理。
陈菊芳女士：监事，49岁，大专文化，高级政工师。历任杭州医药站党办副主任、主任、站工会主席，杭州医药站股份有限公司工会主席。现任公司工会主席。
邵建中先生：监事，54岁，高中文化，助理政工师。曾任杭州华东制药厂工会副主席、杭州中美华东制药有限公司工会主席。现任杭州华东医药（集团）公司董事、本公司工会副主席。
史军先生：监事，31岁，大学本科，注册会计师。历任内蒙古二机总厂四分厂财务科长、总厂财务处会计科科长。现任中国远大集团公司财务管理本部财务管理处经理。
白新华女士：监事，33岁，大学本科，助理审计师。现任中国远大集团公司资金会计部会计核算处经理。
3、高级管理人员
林世杰先生：54岁，大学本科，高级工程师。历任杭州华东制药厂质检科科长、外协办主任、生产技术科科长、杭州中美华东制药有限公司生产制造部经理、总经理助理。现任杭州华东医药（集团）公司董事、公司副总经理兼杭州中美华东制药有限公司副总经理。
周文彬先生：50岁，经济师。历任杭州医药站股份有限公司企管办主任、质量管理科科长、总经理办公室副主任、器化分公司经理、药品分公司经理。现任公司副总经理。
鲍建平先生：董事会秘书，43岁，大专文化，经济师，曾任杭州中美华东制药有限公司总经理办公室主任助理。现任公司证券部经理、杭州中美华东制药有限公司总经办主任助理。
何汝奋女士：31岁，大学本科，曾任杭州九源基因工程有限公司财务部主管，杭州中美华东制药有限公司财务部经理助理。现任公司财务负责人、财务部经理、杭州中美华东制药有限公司财务总监。
（二）董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 持股数(股)
李邦良 董事长、总经理 0
宋建华 董事 20800
周金宝 董事、副总经理 0
傅锦平 董事、副总经理 22800
陈 燕 董事、副总经理 0
孙荣周 董事 0
陈洪慧 董事 0
钟 鸣 董事 0
朱卫宁 董事 0
钱 坚 董事 0
周一君 董事 0
孙南平 董事 0
胡 敏 董事 0
李国举 监事会主席 0
陈菊芳 监事 5200
邵建中 监事 0
史 军 监事 0
白新华 监事 0
林世杰 副总经理 0
周文彬 副总经理 10400
鲍建平 董事会秘书 0
何汝奋 财务负责人 0
六、公司设立
本公司的前身杭州医药站股份有限公司是经浙江省股份制试点工作协调小组浙股［1992］56号文批准，由杭州医药采购供应站作为主发起人，联合杭州民生药厂、浙江新昌制药股份有限公司共同发起，于1993年3月31日以定向募集方式设立的，注册号：14308315－7。
1998年7月，杭州华东医药（集团）公司将其持有的本公司10987万股国家股中的7140万股（占公司总股本的51％）协议转让给中国远大集团公司及其子公司珠海海湾大酒店、浙江远大房地产开发有限责任公司。同时，浙江远大房地产开发有限责任公司还受让公司法人股565万股。
本次向社会公众发行人民币普通股（A股）5000万股后，本公司于1999年12月30日，在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续，注册资本变更为19，000万元，同时经公司临时股东大会审议通过，并报国家工商行政管理局核准，本公司更名为“华东医药股份有限公司”，公司注册地址及办公地址不变，营业执照注册号为：3300001005765。
七、关联企业和关联交易
（一）关联企业
公司关联企业一览表：
企业名称 主要业务 注册资本(万元) 与公司的关系
杭州华东医药(集团)公司 药品制造销售 3466 母公司
杭州中美华东制药有限公司 药品制造销售 美元1200 控股字公司
中国远大集团公司 实业投资、进出口贸易 10000 股东
珠海海湾大酒店 旅馆服务 24000 股东
浙江远大房地产开发有限责任公司 房地产开发销售 2000 股东
（二）关联交易
本公司与杭州华东医药（集团）公司存在以下关联关系：
本公司与集团公司签订了《职工生活服务及物业管理协议》，根据该协议，集团公司将按照公平、等价、有偿的原则向公司提供包括职工及其家属医疗、幼儿入托、职工食堂、房屋维修等职工生活及物业管理服务。
本公司与杭州中美华东制药有限公司存在以下关联关系：
本公司与中美华东制药有限公司签订了《能源供应协议》，根据该协议，公司生产和经营活动所需的部分能源供应由杭州中美华东制药有限公司有偿提供，合同期限至2018年。
本公司与集团公司、中美华东制药有限公司之间在商标使用权方面的关联交易在《招股说明书概要》的第十章“无形资产情况”中有具体阐述。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本公司上市前的股本结构
股 份 类 别 股数(万股) 占总股本比例(％)
1、尚未流通股份:
国家股 3846.64 20.25
法人股 8835.65 46.50
内部职工股 1317.71 6.93
尚未流通股份合计 14000 73.68
2、可流通股份:
社会公众股 4000 21.05
基金持有 1000 5.27
可流通股份合计 5000 26.32
3、总股本: 19000 100.00
(二) 前十名股东持股数及持股比例
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
(1)杭州华东医药(集团)公司 38466364 20.25
(2)珠海海湾大酒店 35000000 18.42
(3)中国远大集团公司 35000000 18.42
(4)浙江远大房地产开发有限公司 7053716 3.71
(5)浙江新昌制药股份有限公司 2240000 1.18
(6)基金安顺 674200 0.35
(7)基金天元 674200 0.35
(8)基金同盛 674200 0.35
(9)基金金鑫 674200 0.35
(10)基金兴和 674200 0.35
九、公司财务会计资料
本公司截止1999年6月30日的财务状况已于1999年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不再叙述。本次只公布财务报表及财务指标。欲了解其内容，请查阅上述报纸或到本公司董事会公告的《招股说明书》查阅地址查阅。
（一）财务报表（附后）
（二）主要财务指标（合并报表）
1998年度 1997年度 1996年度
流动比率 1.18 1.09 1.09
速动比率 0.73 0.67 0.68
资产负债率(％) 62.84 67.83 75.37
应收帐款周转率 6.07 6.38 5.55
存货周转率 5.02 5.49 4.70
净资产收益率(％) 20.56 16.19 9.33
每股净利(元) 0.287 0.22 0.12
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露本公司重大信息，自觉接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、准确、真实地公布本公司中期报告、年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股份数量发生变化，在及时通报证券主管部门、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性的影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
（一）根据浙江省人民政府1998年11月19日浙政发（1998）237号文批复，本公司股票上市后按33％的比例税率征收企业所得税，其中18％由同级财政返还，实际税赋15％。但根据国务院国发［2000］2号文的有关规定，我公司的税收政策及盈利预测有可能作相应调整。
（二）1997年12月31日，本公司及控股子公司杭州中美华东制药有限公司与杭州华东医药（集团）公司签订资产置换协议，将本公司于1997年末尚未收回的1995年发生的应收帐款7，767，446．54元、1997年末除国债投资之外的对外投资6，149，708．58元等值转让给杭州华东医药（集团）公司；并将杭州中美华东制药有限公司1997年末非经营性固定资产等5，227，566．41元、对外投资2，957，605．59元及1997年末应付债券10，847，892．50元等值转让给杭州华东医药（集团）公司。以上合计等值转让资产总额22，102，327．12元、负债总额10，847，892．50元，应收等值转让净值款11，254，434．62元在应付杭州华东医药（集团）公司股利中抵扣。
（三）根据财政部财会字［1999］35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的文件规定，股份公司应进行合理估计，计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备。本公司本报告的会计期间内尚未按此文件的规定进行相关准备的重新厘定及追溯调整。根据本公司的估计、判断，说明如下：
1、本会计期间内公司无短期投资，故无需计提短期投资跌价准备；
2、公司长期投资中主要系对杭州九源基因工程有限公司的投资，本公司投资比例32．4％，相应历年已按权益法计提投资损益，从目前该公司经营状况及发展前景看未发现将影响其持续经营能力或短期内出现巨额亏损的现象，故无需考虑长期投资减值准备的计提及相关损益影响；
（四）本公司1999年9月30日止期末存货余额中，主要系母公司之库存商品及子公司之产成品和在产品，母公司库存商品采用先进先出法核算，期末结余均接近最近一批进价，子公司之产品
至目前止，未发现成本低于可变现净值的情况，故由此判断，相应存货跌价准备对本会计期间之公司损益影响不大；
（五）本公司1996年至1998年坏帐采用直接转销法核算，不计提坏帐准备，自1999年开始采用备抵法核算，相应按期末应收账款余额的5‰计提坏帐准备，若按财政部财会字［1999］35号文的规定，按期末应收款项（含应收帐款及其他应收款）余额的一定比例计提，并采用追溯调整法的会计处理方法执行，本公司根据以往的经验及对主要债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息分析，计提比例应为期末应收款项余额的5％，相应由此将降低公司历年净利润情况为：1996年以前为4，074，008．04元，1996年为859，851．13元，1997年为2，473，606．64元，1998年为1，638，517．47元，1999年1－9月为556，433．97元。
（六）经本公司临时股东大会通过，报请国家工商行政管理局核准，本公司名称由“杭州华东医药股份有限公司”变更为“华东医药股份有限公司”，公司注册地及办公地址不变。
十二、备查文件
1、招股说明书
2、深圳证券交易所上市通知书
3、中国证券监督管理委员会关于本公司公开发行股票的批准文件
4、验资报告
5、审计报告
6、资产评估报告
7、盈利预测报告
8、公司章程
9、法律意见书
10、其他备查文件
十三、咨询机构
1、发行人
名称：杭州华东医药股份有限公司
法定代表人：李邦良
地址：杭州市下城区中山北路439号
电话：（0571）7950205
传真：（0571）7950203
联系人：鲍建平陈武军
2、上市推荐人
名称：广发证券有限责任公司
法定代表人：陈云贤
地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场
电话：（021）68818801
传真：（021）68815883
联系人：张鹏,庄勇,张建军
名称：中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人：张钢
地址：北京市海淀区中关村路19号
电话：（010）64933336
传真：（010）64933336
联系人：葛明珊,江志行
现金流量表
1998年度
编制单位:杭州华东医药股份有限公司 单位:人民币元(会股03表)
金额
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1046641538.67 1310421151.35
收取的租金 2453980.08 2453980.08
收到的税费返还 - 7322000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 13942833.32 16649132.73
现金流入小计 1063038352.07 1336846264.16
购买商品、接受劳务支付的现金 979981218.39 1128202360.55
经营租赁所支付的现金 605793.00 605793.00
支付给职工以及为职工支付的现金 15024388.68 36612812.84
实际交纳的增值税款 11345863.94 30174748.39
支付的所得税款 6658284.39 11476906.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1033239.93 1663521.45
支付的其他与经营活动有关的现金 39965453.87 104310568.99
现金流出小计 1054614242.20 1313046712.13
经营活动产生的现金流量净额 8424109.87 23799552.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 51991.80 51991.80
分得股利或利润所收到的现金 369751.21 2459855.61
取得债券利息收入所收到的现金 23314.20 23314.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
151001.57 205931.57
收到的其他与投资活动有关的现金 829045.31 960414.80
现金流入小计 1425104.09 3701507.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额
5255318.77 12696493.39
权益性投资所支付的现金 156545.50 8054806.50
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5411864.27 20751299.89
投资活动产生的现金流量净额 -3986760.18 -17049791.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 - 10763870.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 10763870.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 133100000.00 197200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 133100000.00 207963870.00
偿还债务所支付的现金 128840000.00 199752820.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2930384.85 6000204.86
偿付利息所支付的现金 11315715.58 19537660.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 143086100.43 225290684.86
筹资活动产生的现金流量净额 -9986100.43 -17326814.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5548750.74 -10577054.74
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以投资偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 40248023.76 40248023.76
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 882132.59 2178526.37
固定资产折旧 1973291.84 6118831.23
无形资产摊销 385395.15 385395.15
待摊费用的减少(减:增加) 7516259.41 7477544.84
预提费用的增加(减:减少) 61433.76 1602180.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
56759.89 684232.17
固定资产报废损失
财务费用 11465252.55 19190044.44
投资损失(减收益) -26814227.79 -4365294.49
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -1459206.51 -14416084.95
经营性应收项目的减少(减增加) -26922029.34 -48121207.21
经营性应付项目的增加(减减少) 1031024.56 12817359.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 8424109.87 23799552.03
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 33949731.03 47282837.09
减:货币资金的期初余额 39498481.77 57859891.83
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5548750.74 -10577054.74
资产负债表
编制单位:杭州华东医药股份有限公司 金额单位:人民币元(会股01表)
1999年6月30日 1998年12月31日
资产 母公司 合并 母公司 合并
1997年12月31日
母公司 合并
流动资产:
货币资金 35529809.64 52719782.76 33949731.03 47282837.09
39498481.77 57859891.83
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
20745704.36 - 16251988.27 -
- -
应收利息
应收帐款
166216074.72 253044375.27 135486669.46 200400842.31
122106337.53 175108511.73
减:坏帐准备
831080.37 1265221.87 - -
- -
应收帐款净额
165384994.35 251779153.40 135486669.46 200400842.31
122106337.53 175108511.73
预付帐款
1918595.07 3134708.61 2072059.44 3492973.34
2406158.47 3085646.74
应收补贴款
其他应收款
34900985.81 53771196.42 37127200.91 64362320.78
26264028.34 40023740.86
存货
123112253.26 182240077.98 126366130.44 196055952.79
124906923.93 181639867.84
减:存货跌价准备
存货净额
123112253.26 182240077.98 126366130.44 196055952.79
124906923.93 181639867.84
待摊费用
406692.19 742225.97 641894.97 1375201.20
8158154.38 8852746.04
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
381999034.68 544387145.14 351895674.52 512970127.51
323340084.42 466570405.04
长期投资:
长期股权投资
110702336.39 46000105.77 117609817.12 46409893.57
107284097.51 36472962.39
长期债权投资
- - - -
51991.80 51991.80
长期投资合计
110702336.39 46000105.77 117609817.12 46409893.57
107336089.31 36524954.19
减:长期投资减值准备
长期投资净额
110702336.39 46000105.77 117609817.12 46409893.57
107336089.31 36524954.19
其中:合并价差
- 29134754.23 - 29754642.61
- 30994419.39
固定资产:
固定资产原价
65435028.10 150161028.26 62314060.97 143249416.28
62017702.66 130304804.03
减:累计折旧
14112439.19 39742162.85 12845481.73 35667862.52
15645199.36 34373383.76
固定资产净值
51322588.91 110418865.41 49468579.24 107581553.76
46372503.30 95931420.27
工程物资
78877.80 78877.80 78877.80 483920.76
282546.75
在建工程
366320.66 5520055.44 3178089.88 6667282.43
18493531.29 26693518.62
固定资产清理
- - - 876.25
- -
待处理固定资产净损失
固定资产合计
51767787.37 116017798.65 52725546.92 114733633.20
64866034.59 122907485.64
无形资产及其他资产:
无形资产
15799705.15 15799705.15 16130043.85 16130043.85
- -
开办费
176830.43 176830.43 208227.05 213556.55
915756.30 932085.80
长期待摊费用
- 560000.00 - 640000.00
- 1300000.00
其他长期资产:
无形及其他资产合计
15976535.58 16536535.58 16338270.90 16983600.40
915756.30 2232085.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计
560445694.02 722941585.14 538569309.46 691097254.68
496457964.62 628234930.67
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
131600000.00 200600000.00 133100000.00 197200000.00
128840000.00 199452820.00
应付票据
3581842.00 3581842.00 - -
- -
应付帐款
135914521.12 158706372.98 113568744.00 134197338.22
114958825.67 132649240.69
预收帐款
256809.16 8909242.59 247084.61 10023261.67
4480669.68 9036838.67
代销商品款
478023.21 478023.21 170792.31 170792.31
- -
应付工资
4130706.61 6413140.86 4210242.11 6333426.36
4393050.78 4393050.78
应付福利费
387863.94 686382.67 630590.26 1412664.07
407112.27 2971117.25
应付股利
44800474.59 44800474.59 67149065.75 67149065.75
37879450.60 37879450.60
应交税金
3513894.39 8364513.47 -3685371.43 743249.82
3972800.35 8060381.24
其他应交款
3193207.91 3193207.91 3122224.85 3122224.85
3291363.58 3291363.58
其他应付款
16964003.53 40610425.42 25969426.67 46084886.41
11698886.49 28868491.72
预提费用
287586.18 2619594.01 427092.33 2093707.03
488526.09 491526.09
一年内到期的长期负债
- - - -
- 300000.00
其他流动负债
流动负债合计
345108932.64 478963219.71 344909891.46 468530616.49
310410685.51 427394280.62
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
-2057275.43 -2057275.43 -2060594.69 -2060594.69
-1624709.82 -1624709.82
其他长期负债
- - - -
- 360183.15
长期负债合计
-2057275.43 -2057275.43 -2060594.69 -2060594.69
-1624709.82 -1264526.67
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
343051657.21 476905944.28 342849296.77 466470021.80
308785975.69 426129753.95
少数股东权益
- 28641604.05 - 28907220.19
- 14433187.79
股东权益:
股本
140000000.00 140000000.00 140000000.00 140000000.00
140000000.00 140000000.00
资本公积
29409998.28 29409998.28 29409998.28 29409998.28
29409998.28 29409998.28
盈余公积
23614381.71 23614381.71 23614381.71 23614381.71
17577178.14 17577178.14
其中:公益金
10341995.60 10341995.60 10341995.60 10341995.60
8331594.41 8331594.41
未分配利润
24369656.82 24369656.82 2695632.70 2695632.70
684812.51 684812.51
股东权益合计
217394036.81 217394036.81 195720012.69 195720012.69
187671988.93 187671988.93
负债及所有者权益总计
560445694.02 722941585.14 538569309.46 691097254.68
496457964.62 628234930.67
利润及利润分配表
编制单位:杭州华东医药股份有限公司 单位:人民币元(会股02表)
1999年1-6月 1998年度
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
452669954.27 584608394.08 909620047.58 1139095420.06
减:折扣与折让
主营业务收入净额
452669954.27 584608394.08 909620047.58 1139095420.06
减:主营业务成本
415731780.97 485576367.72 833360758.91 948748328.95
主营业务税金及附加
185627.95 600332.02 983128.00 1677041.21
二、主营业务利润
36752545.35 98431694.34 75276160.67 188670049.90
加:其他业务利润
491653.20 788854.93 1988327.32 2034930.04
减:存货跌价损失
营业费用 7869056.44 36381723.10 16571986.45 75963887.12
管理费用 13470037.09 22300199.77 28158954.73 46276954.10
财务费用 4957069.97 7535573.73 11465252.55 19190044.44
三、营业利润
10948035.05 33003052.67 21068294.26 49274094.28
加:投资收益
13861642.84 -386368.59 26814227.79 4365294.49
补贴收入
营业外收入 489347.76 654907.75 592677.09 7989080.61
减:营业外支出
65191.59 402461.27 1075254.15 2399807.15
加:以前年度损益调整
四、利润总额
25233834.06 32869130.56 47399944.99 59228662.23
减:所得税 3559809.94 6375735.77 7151921.23 12200656.06
少数股东损益 - 4819370.67 - 6779982.41
五、净利润 21674024.12 21674024.12 40248023.76 40248023.76
加:年初未分配利润
2695632.70 2695632.70 684812.51 684812.51
盈余公积转入数
六、可分配利润
24369656.82 24369656.82 40932836.27 40932836.27
减:提取法定公积金
- - 4024802.38 4024802.38
提取法定公益金
- - 2012401.19 2012401.19
七、可供股东分配的利润
24369656.82 24369656.82 34895632.70 34895632.70
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
- - 32200000.00 32200000.00
八、未分配利润
24369656.82 24369656.82 2695632.70 2695632.70
利润及利润分配表
编制单位:杭州华东医药股份有限公司 单位:人民币元(会股02表)
1997年度 1996年度
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
794442555.81 981131342.53 669741892.33 669741892.33
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额
794442555.81 981131342.53 669741892.33 669741892.33
减:主营业务成本
732257951.28 830394747.45 604313857.11 604313857.11
主营业务税金及附加
1399853.52 1945222.58 1284132.22 1284132.22
二、主营业务利润
60784751.01 148791372.50 64143903.00 64143903.00
加:其他业务利润
1873428.00 2150235.76 1169896.63 1169896.63
减:存货跌价损失
营业费用 17098909.50 55151096.32 14119785.81 14119785.81
管理费用 24072621.54 37318892.50 22941757.63 22941757.63
财务费用 8005524.28 15262901.31 14437820.82 14437820.82
三、营业利润
13481123.69 43208718.13 13814435.37 13814435.37
加:投资收益
21963062.70 1166338.78 389382.71 389382.71
补贴收入
营业外收入 433220.39 573910.21 239047.38 239047.38
减:营业外支出
1124945.75 1861863.25 961749.17 961749.17
加:以前年度损益调整
四、利润总额
34752461.03 43087103.87 13481116.29 13481116.29
减:所得税
4369226.91 8610222.64 4571876.01 4571876.01
少数股东损益 - 4093647.11 - -
五、净利润
30383234.12 30383234.12 8909240.28 8909240.28
加:年初未分配利润
178225.21 178225.21 80832.99 80832.99
盈余公积转入数
六、可分配利润
30561459.33 30561459.33 8990073.27 8990073.27
减:提取法定公积金
3038323.41 3038323.41 890924.03 890924.03
提取法定公益金
3038323.41 3038323.41 890924.03 890924.03
七、可供股东分配的利润
24484812.51 24484812.51 7208225.21 7208225.21
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
23800000.00 23800000.00 7030000.00 7030000.00
八、未分配利润
684812.51 684812.51 178225.21 178225.21