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    一、绪言

    本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规和文件编写。经福建实达电脑集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会1999年3月7日提议并于1999年4月15日由股东大会作出决议，通过本公司配股方案。该方案已经中国证监会福州特派员办事处闽证监［1999］84号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字［1999］82文批准。

    本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    本次配售的股票是依据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

    二、配售发行的有关机构

    1、股票上市交易所：上海证券交易所

    法定代表人：屠光绍

    地址：上海市浦东南路528号

    电话：（021）68808888

    传真：（021）68807813

    2、发行人：福建实达电脑集团股份有限公司

    法定代表人：叶龙

    地址：福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼

    电话：（0591）3708108

    传真：（0591）3708128

    联系人：沐昌茵林仪荧吴波

    3、主承销商：光大证券有限责任公司

    法定代表人：朱小华

    地址：上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区1－5－2地块

    电话：（021）68816000

    传真：（021）68815112

    联系人：高建明、华阳、黄文强

    4、主承销商聘请的律师事务所：段和段律师事务所

    法定代表人：段祺华

    地址：上海市遵义南路88号协泰中心17楼

    电话：（021）62191103

    传真：62752273

    经办律师：段祺华、龚晓航

    5、为上市公司审计的会计师事务所：福建华兴会计师事务所

    法定代表人：刘久芳

    地址：福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼

    电话：（0591）78431017844049

    传真：（0591）7840354

    经办会计师：卢淑燕蔡志良

    6、上市公司聘请的律师事务所：福州君立律师事务所

    法定代表人：徐军

    地址：福建省福州市东街33号武夷中心七层

    电话：（0591）7501011

    传真：（0591）7530756

    经办律师：吴江成江日华

    7、副主承销商：君安证券有限责任公司

    法定代表人：姚刚

    地址：上海市常德路466号

    电话：（021）62899312

    传真：（021）62712514

    联系人：柴哲树幸云

    8、分销商：长城证券有限责任公司

    法定代表人：李仁杰

    地址：深圳市深南路6008号报业大厦

    电话：（021）68815616

    传真：（021）68815497

    联系人：汪烽

    分销商：山东证券有限责任公司

    法定代表人：宋国文

    地址：山东省济南市泉城路180号

    电话：（021）6386187263861873

    传真：（021）63861883

    联系人：李泽业

    9、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司

    法定代表人：王迪彬

    地址：上海市浦建路727号

    电话：（021）58708888

    传真：（021）58754185

    三、主要会计数据

    公司近三年主要会计数据如下：

    （单位：人民币元）

    项目1998年末／度1997年末／度1996年末／度

    主营业务收入1，906，227，455．611，618，721，105．961，206，255，137．70

    利润总额111，501，943．31163，205，522．16105，038，073．14

    净利润84，871，137．20118，881，603．3991，723，189．06

    总资产1，564，680，179．611，446，893，405．16896，110，123．85

    股东权益

    （不含少数股东

    权益）694，027，572．48609，053，446．30427，257，120．33

    总股本325，129，440325，129，440195，000，000

    每股收益0．260．370．47

    每股净资产2．131．871．89

    投资者在认购本次配售股票时应认真阅读本公司年度报告，本公司《1998年年度报告》刊登在1999年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    四、符合配股条件的说明

    公司董事会认为本公司符合现行配股政策和条件的有关内容：

    1、本公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，并实现了人员独立、资产完整和财务独立；

    2、公司已经按照《上市公司章程指引》的要求对公司章程进行了修订，并于1998年4月24日经1997年度股东大会审议通过，修订后的公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

    3、配股募集资金用于进一步发展公司在电子信息产业的投资项目，符合国家产业政策的规定；

    4、公司1997年度配股发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，并距本次配股发行间隔一个完整的会计年度；

    5、公司1996年8月获准在上海证券交易所上市，上市后已经历1997年、1998年两个完整会计年度，这两个会计年度净资产收益率平均在10％以上，任何一年的净资产收益率不低于6％；

    6、经审计，本公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；

    7、本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利率的水平；

    8、本公司此次配股的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；

    9、本公司此次配股发行的股份总数，为前次发行并募足股份后的股份总数的30％。

    同时本公司严格按照国家有关法规做到了：

    1、严格按有关法律、法规的规定履行信息披露义务；

    2、公司近三年无重大违法、违规行为；

    3、前次募集资金的实际用途与《配股说明书》所列内容相符；

    4、有关本次配股的股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》、《福建实达电脑集团股份有限公司章程》及有关规定；

    5、本次配股申报材料不存在虚假陈述；

    6、本公司所确定的配股价格为8元，高于本公司配股前的1998年12月31日的每股净资产2．13元，不会侵害现有股东的利益；

    7、本公司资产没有为本公司任何股东或个人债务提供担保；

    8、本公司资金、资产未被控股股东占用，也没有明显损害公司利益的重大关联交易情况。

    五、法律意见

    本公司聘请的福洲君立律师事务所（经办律师：吴江成、江日华）为本次配股出具了下述结论性意见：

    发行人申请配股的程序、实质性条件符合《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备申请配股的上报待批条件。

    六、前次募集资金的运用情况说明

    1、前次募集资金的到位情况

    本公司前次配股募集资金已于1997年12月31日止全部到位，实际募集货币资金19，213．34万元，并经福建华兴会计师事务所闽华兴所（98）股验字第01号验证。

    2、自前次配股募集资金到位后，公司根据配股说明书中承诺的募集资金用途，认真组织实施，到1998年底，配股募集资金的实际运用情况与前次配股说明书承诺的资金用途比较说明如下：

    单位：万元

    项目名称计划投实际投资额投资金额差异实际募集投入时间项目完成进度备注资总额资金使用金融电子化配

    套产品技改二

    期工程13，0618，035．325025．684194．0998年98年底部分建成投产企业自筹3841．23万元

    设立实迪计算

    机（福建）有限公

    司3，448．23，448．2098年98年上半年完成（1）与外商合资、开发经营电脑产品项目包括实迪、爱普生两家合资公司

    设立福建爱普

    生实达电子有

    限公司6，100．52，317．75344．552，317．7598年98年底完成（2）与外商合资项目的注册资本比原来有所减少

    设立福建实达

    电脑科技有

    限公司15001，50001，50097年已完成

    实达科技城

    三、四期工程

    项目2，8002，80002，80098年98年下半年完成

    控股北京朗新

    电子技术开发

    有限公司1，253．31，253．301，253．397年98年上半年完成

    数字电器化产

    品技改3，7004，500－8003，70098年98年上半年完成企业自筹800万元用于增补流动资金

    合计28，414．823854．474，560．2319，213．34

    差异原因说明：

    （1）金融电子化配套产品技改二期工程项目计划银行配套技改贷款5500万元，全部未到位，项目部分投产。1998年公司实际投入资金8035．32万元，其中使用募集资金4194．09万元，公司自筹资金3841．23万元。该项目设备购置2785．32万元，流动资金5250万元。

    （2）与外商合资、开发经营电脑产品项目（包括实迪计算机公司、福建爱普生实达电子有限公司），由于公司与外商合资项目的实际投资总额比原来投资计划有所减少，公司对原来承诺投资额进行了相应调整。

    （3）数字电器新产品技术改造项目实际投资比原计划增加800万元，系公司1998年自筹用于增补流动资金。

    经过一年多的运作，金融电子化配套产品技改二期工程、合资设立福建实达电脑科技有限公司、投资收购北京朗新公司等项目已取得了良好的效益，合计实现利润总额超过3000万元，数字电器新产品技术改造项目成功研发了十多种DVD／VCD产品，实现销售收入2亿多元，而且“实达”数字电器品牌已经形成，与日本爱普生公司合资成立的福建爱普生实达电子有限公司已经投产，该项目的投产标志着实达集团打式打印机和非打式打印机并举的发展格局开始形成。实达科技城三、四期工程的竣工，为实达集团产业规模进一步扩大、优化科研环境、树立企业外部形象奠定了良好的基础。而且随着产品市场的进一步扩大，产品产量的进一步提高，这些项目将会实现预期效益，成为公司新的利润增长点，为股东创造良好的回报。

    3、为公司审计的福建华兴会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专向报告结论：

    公司董事会前次募集资金（截止1998年12月31日止）使用情况说明与实际使用情况基本相符。

    七、本次配售方案

    1、配售发行股票的类型：人民币普通股每股面值：人民币1．00元

    配售数量：32，345，957股

    配股价格：每股人民币8元

    2、股东配股比例：

    本次配股以1998年末总股本325，129，440股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，可配股份总数为97，538，832股。其中，国有法人股东福建计算机外部设备厂承诺以现金认购35万股，其余国有法人股东和社会法人股东均放弃配股权，社会公众股东可配25，287，075股，法人转配股东可配6，708，882股。

    3、预计募集资金总额及发行费用

    本次配股发行由主承销商光大证券有限责任公司组建承销团承销，社会公众股配股部分由承销团以余额包销方式承销，法人转配股配股部分由承销团代销。

    如果法人转配股股东全部认购本次配股，本次配股预计可募集资金总额为25，876．77万元；如果法人转配股东全部放弃本次配股，预计本次配股可募集的资金总额为20，509．66万元，扣除本次配股的承销费410．20万元、中介机构费用85万元和其他有关费用65万元（发行费用共计560．20万元），预计实际可募集资金净额19，949．46万元。

    4、股权登记日和除权基准日

    股权登记日：1999年9月6日

    除权基准日：1999年9月7日

    5、发起人和持股5％以上的股东认购或放弃配股权的承诺

    国有法人股东福建富闽投资发展有限公司持有本公司股份77，595，750股，占总股本23．87％，可获配本次配股23，278，725股，已书面承诺放弃配股权；国有法人股东福建计算机外部设备厂持有本公司股份55，475，000股，占总股本17．07％，可获配本次配股16，642，500股，已书面承诺认购35万股，其余16，292，500股予以放弃；社会法人股东福建电脑集团股份有限公司工会持有本公司股份57，070，130股，占总股本17．55％，可获配本次配股17，121，039股，已书面承诺放弃配股权；其余股东持股比例都不足5％，均已书面承诺放弃本次配股权。

    6、配售前后公司股本总额、股权结构的变化

    本次配股以1998年末的总股本325，129，440股为基数，按10：3的比例向全体股东配售新股，配售前后公司股本总额、股权结构的变化如下表：

    （1）假定转配股东全部放弃本次配股

    配股前股数配股前比例（％）本次配股增加股数配股后股数配股后比例（％）

    1、尚未流通股份

    （1）国有法人股152，697，50046．96350，000153，047，50043．63

    （2）募集法人股65，778，75020．23065，778，75018．75

    （3）97年转配股22，362，9406．88022，362，9406．38

    尚未流通股份小计240，839，19074．07350，000241，189，19068．76

    2、已流通股份

    （1）社会公众股84，290，25025．9325，287，075109，577，32531．24

    已流通股份小计84，290，25025．9325，287，075109，577，32531．24

    3、股份合计325，129，44010025，637，075350，766，515100

    （2）假定转配股东全部认购本次配股

    配股前股数配股前比例（％）本次配股增加股数配股后股数配股后比例（％）

    1、尚未流通股份

    （1）国有法人股152，697，50046．97350，000153，047，50042．82

    （2）募集法人股65，778，75020．23065，778，75018．40

    （3）97年转配股22，362，9406．876，708，88229，071，8228．13

    尚未流通股份小计240，839，19074．077，058，882247，898，07269．35

    2、已流通股份

    （1）社会公众股84，290，25025．9325，287，075109，577，32530．65

    已流通股份小计84，290，25025．9325，287，075109，577，32530．65

    3、股份合计325，129，44010032，345，957357，475，397100

    八、配售股票的认购办法

    1、配股缴款起止时期：

    1999年9月7日起至1999年9月20日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃配股权。

    2、缴款地点：

    （1）社会公众股和法人转配股股东在上述缴款时期内凭本人身份证、股东帐户卡到上海证券交易所各会员公司营业部办理缴款手续；

    （2）法人股股东在本公司按指定方式办理缴款手续。

    3、缴款办法：各股东可根据意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份的部分或全部。

    （1）社会公众股东认购应配股份时，凭本人身份证、股东帐户卡填写“实达配股”（代码700734）买入单，配股数量限额为其截止股权登记日收市时所持有的本公司股票数乘以配股比例（10：3），配股价格为8元／股，配股不足一股部分按上海证券交易所规定办理；

    （2）前次受让法人股转配股的股东认购配股部分时，凭本人身份证、股东帐户卡填写“实达转配”（代码701734）买入单，配股数量限额为其截止股权登记日收市时所持有的本公司股票数乘以配股比例（10：3），配股价格为8元／股，配股不足一股部分按上海证券交易所规定办理；

    （3）法人股股东在本公司按指定方式办理配股缴款手续。

    4、逾期未被认购股份的处理办法：

    逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销团按照承销协议包销，法人转配股配股部分由承销团代销。

    九、获配股票的交易

    1、本次获配股票中可流通的社会公众股配股部分的上市交易日期将于本次配股结束、刊登股本变动公告后，再另行公告。

    2、根据国家有关政策，在国家就法人股及其转配股的流通问题作出新的规定以前，法人股及其转配股的配股，暂不上市流通。

    3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。

    十、募集资金的使用计划

    扣除发行费用后，如果法人转配股股东全部认购本次配股，本次配股预计可募集资金净额25，283．03万元；如果法人转配股股东全部放弃本次配股，本次配股预计可募集资金净额19，949．46万元，所投项目按其对公司的轻重缓急程度分别为：

    （一）对福建实达电脑科技有限公司增资项目

    1、项目概况

    福建实达电脑科技有限公司由本公司控股75％，主要从事计算机外设、软件、计算机系统集成及相关产品的开发、生产销售和技术咨询服务。目前我国计算机产品市场的规模、微机普及率与国际发达国家相比差距很大，就整机市场规模而言，假定2000年销售量达1000万台左右，也还不足美国现在市场规模的一半；随着我国国民经济的持续增长和社会各项事业的进步，计算机产品市场已步入了一个蓬勃发展的阶段。事实证明，亚洲将是世界上最大的计算机产品潜在市场，而中国将是这最大市场中的大中之大。因此，本公司决定把握目前有利的市场时机，进一步扩张电脑主业，对福建实达电脑科技有限公司追加投资6000万元，其中3000万元用于追加注册资本，3000万元用于补充流动资金。该项投资已获福建省对外经济贸易委员会闽外经贸［1999］资字072号文同意。

    2、资金使用安排

    募集资金到位后即可用于追加福建实达电脑科技有限公司投资。

    3、经济效益分析

    预计该项投资完成后即可产生效益，达产后每年新增利润3000多万元，以公司所持有75％股份计算，公司此次追加投资的静态回收期为3．6年。

    （二）个人数字助理（PDA）产品技改项目

    1、项目概况

    PDA，即个人数字助理，自APPLE公司于1992年提出PDA的产品概念，几年来PDA市场有了很大的发展，据有关资料，1997年全球PDA的销售量为500万台，预计1998年将达到800万台。目前国内市场上适合移动办公的产品主要有电子词簿或电子辞典和笔记本电脑，前者不具备网络通信功能，无法满足移动办公的需要，并且无法与台式机文件同步，平台不开放；笔记本电脑虽然性能要求能满足需要，但因价格贵、重量重等原因而不易随身携带，因此手持计算机就成为能满足人们商务外出和日常应用的理想工具了。据有关预测资料，今后台式机市场的年增长率为10％，而手持机的市场年增长率高达30％，预计在二、三年内，销售量可达2000万台（见中国计算机报一九九七年六月九日，总第661期第133版）。

    本公司近几年来一直在跟踪国际上计算机及相关产品和技术的最新发展动态，对个人数字助理（PDA）产品已跟踪、调研了很长时间，1998年初，公司成立了国家级企业“博士后科研工作站”，并设立PDA产品研发小组，并列入国家863计划智能计算机主题306专题项目，采取以实达集团为主、与清华大学计算机科学与技术系联合开发的方式，双方分工合作，优势互补，正在尽快推出性能优越，满足用户需求的自有品牌PDA产品———实达掌上（手持）计算机，目前，样机已推出，取得较好的反响。为迅速将科研实力转化为生产能力，并获得最大的商业收益，公司决定投资3700万元用于个人数字助理（PDA）产品技改项目，其中固定资产投资2900万元，流动资金投资800万元。该项目已获福建省经济贸易委员会闽经贸技［1999］121号文批准。

    2、项目建设期及资金使用安排

    建设期为一年，配股募集资金到位后一年内完成投入。

    3、经济效益分析

    本项目建成后即可开始产生效益，预计本公司将占据国内PDA市场10％的份额，项目达产后每年可新增净利润1800万元，静态投资回收期为3年。

    （三）计算机信息网建设工程项目

    1、项目概况

    人类即将跨入21世纪，经济信息化、全球化将是21世纪经济的重要特征之一。公司目前拥有7个控股子公司和25个销售分公司，这些分、子公司分布在全国各地、香港和美国，地域分布广、产品品种和管理层次多、业务流程复杂使建设公司信息网成为当务之急。经福建省经济贸易委员会闽经贸技［1999］119号文同意，本公司决定投资3650万元建设实达集团计算机信息网工程项目。

    2、建设期和资金使用安排

    该项目建设期为1年，募集资金到位后一年内完成资金的投入。

    3、经济效益分析

    项目建成后，实达集团将实现采购、生产、销售、财务、人力资源、日常办公等管理的全面电脑化，大大加快资金周转，降低库存成本，直接经济效益达2000多万元，投资静态回收期为1．8年；此外，该项目可以使公司借助快捷、方便、安全的网络平台，实现信息的流动和共享，对企业及时沟通信息和提高工作效率有着重要作用。

    （四）实达电脑专卖店和分公司项目

    1、项目概况

    1994年以来，国内PC市场一直处于高速增长期，预计1999年～2000年仍将以40％左右的速度增长，99年总容量将达到近600万台。根据市场调研，家庭用户购买PC，服务已成为继价格之后稳居第二位的影响购买因素；《计算机用户及流通》调查表明：专卖店、电脑城是用户购买家用PC的首选地点，占70％。本公司有长达10年的产品销售与服务经验，赢得了大多数客户的信赖，为进一步强化公司在市场销售方面的优势，促进收入和利润的增加，公司决定在全国投资建立年平均营业额400万以上的实达电脑专卖店50家，以及与之配套设立的具有区域批发功能的分公司25家，本项目总投资2，925万元，其中425万元由企业自筹，另2，500万元由本次配股募集资金投入。

    2、建设期及资金使用安排

    本项目建设期2年，募集资金到位后即可投入建设，计划第一年项目投资1，500万元；第二年投资1，425万元。

    3、经济效益分析

    本项目达产后，可以销售电脑5万台，营业收入4亿元，净利润700万元，静态投资回收期4．8年。

    （五）投资设立杭州实达软件开发有限公司

    1、项目概况

    ERP为现代企业资源计划管理系统，它涉及企业的人财物、产供销和预测决策等诸方面的管理工作。作为企业管理的重要手段，EPR软件正逐步受到企业的重视，预计今后几年国内市场将逐渐启动，前景看好。本公司决定在浙江杭州投资设立杭州实达软件开发有限公司，开发生产ERP软件，该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1600万元，占注册资本总额的80％，经营年限20年。

    介入ERP软件，符合公司发展软件产业的经营战略；该项目合资方在ERP软件开发方面已经积累了相当多的经验，有利于本公司尽快介入ERP软件业务领域。

    2、资金使用安排

    目前该项目的合作协议书已经签定，募集资金到位后即可投入组建新公司。

    3、经济效益分析

    该项目完成后即可产生经济效益，项目达产后可实现销售收入1200万元，净利润700万元，静态投资回收期为4．4年。

    （六）投资设立北京实达电子货币系统工程有限公司

    1、项目概况

    IC卡系统作为银行改善服务的一个重要手段，正越来越受到各大银行的重视，可以预计国内IC卡软件开发和系统集成的市场将十分巨大，本公司决定投资设立北京实达电子货币系统工程有限公司，对金融IC卡支付系统方面的集成业务进行开发经营。新公司注册资本2000万元。其中本公司出资1400万元，占注册资本总额的70％。

    该项目合资方在国内较早涉足该领域，已经积累了一定的技术经验和客户基础，并有了较为成熟的软件产品。因此设立该公司有利于本公司尽快进入到这一产业领域，符合公司长远发展利益。

    2、资金使用安排

    目前该项目的合作协议书已经签定，募集资金到位后即可投入组建新公司。

    3、经济效益分析

    该项目建成后即可产生经济效益，项目达产后可实现销售收入4，000万元，净利润800万元，静态投资回收期为3．8年。



    上述项目共需资金18，850万元，计划全部用本次配股所募资金投入；本次配股募集资金除用于上述项目投入外，剩余部分将补充公司流动资金。

    十一、风险因素及对策

    投资者在评价本公司此次配股时，除本次配股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

    （一）主要风险因素

    1、经营风险

    公司本次募集资金主要投入电子信息产业及相关产品的开发、生产项目，由于我国电子行业市场体系尚不健全，存在着原材料、元器件、零配件配套等供应方面的经营风险，该风险将直接影响着公司的利润实现。此外，企业在经营过程中容易产生较大的应收帐款，资金能否尽快回笼将直接影响公司正常的运营并产生一定的风险。

    2、行业风险

    电子信息业在我国属朝阳产业，预计中国电脑及相关产品的需求将继续保持高速增长势头，到本世纪末、下世纪初中国将成为世界最大的销售市场，前景可谓广阔。但由于电子信息行业属技术、资金密集性产业，科技含量高，技术更新快，国内电子工业基础普遍薄弱，随着中国加入世界贸易组织的临近，国内电子信息企业的生存和发展环境将面临更多的风险因素。

    3、市场风险

    公司是以生产电脑产品为主业的高科技企业，随着国内市场的逐步开放，国际知名电脑品牌也紧盯着中国这个庞大的市场，国内计算机业在价格、性能等方面都面临着国际市场的严峻挑战；同时，我国电脑行业的内部竞争也十分激烈。国内外激烈的市场竞争将会直接影响公司的经济效益，并给投资者带来风险。

    4、募集资金不足的风险

    随着我国证券行业市场化程度不断提高，上市公司配股募集资金不足的风险逐渐加大，如果本公司此次配股所筹资金不能及时到位，势必会影响拟投资项目的顺利实施，并会给投资者带来风险。

    5、股市风险

    由于证券市场在中国运作时间不长，投资者的投资行为不够成熟，股票价格易于波动，加上股票市场本身所固有的相对高风险的特性，对此情况投资者应有充分的认识。

    （二）主要风险对策

    1、经营风险的对策

    对于原料、原器件的采购，公司将坚持择优采购的方式，与合资方签定协议，借助外方的全球网络及信息，力求以较低的价格获得高质量的原料、原器件，避免原材料价格的急剧上升给公司造成的损失；同时公司将在原供应商网络的基础上，通过专业工程技术人员现场监督管理，综合考虑质量、价格、交货期等因素，采用定点供货方式，以保证配套产品的质量；公司将进一步加强应收帐款的管理，加快货币回笼，提高资金周转率，保证公司运营资金的充足。

    2、行业风险的对策

    公司将继续以高新技术产业为主要开拓方向，更加重视新产品的研究开发，加速产品更新换代，提高市场竞争能力和公司综合实力，增强公司抵御行业风险的能力。同时，公司将利用民族品牌的优势，在现有的优势产品领域迅速扩大时常规模和占有率，不断降低产品成本，保持公司在优势行业的垄断地位，在打民族牌上保持对国外品牌的相对竞争优势。

    3、市场风险的对策

    公司拟发展和完善销售网络和服务体系，为用户提供有力且良好的售前、售后服务。几年来，公司建立了辐射全国的销售服务网络，在全国各大中城市，拥有多个销售分公司和办事处及百家经销总代理，建立了以销售总公司为主渠道的销售服务体系构架；此外，公司拟将公司部分配股资金用于建立50家实达电脑专卖店，以及与之配套设立的具有区域批发功能的分公司25家，此举将进一步增强公司的市场营销能力。公司有着灵活的销售机制和集开发、销售、服务为一体的市场应变策略，可以使公司有效降低及避免重大市场风险。

    4、募集资金不足风险的对策

    针对配股募集资金不足的风险，本公司已与此次配股的主承销商签定了承销协议，由主承销商组织承销团包销此次配股的社会公众股配股部分，可以保证配股资金的及时到位，所筹资金完全可以满足项目的需要。

    5、股市风险的对策

    公司自上市起就是一家运作规范的上市公司，今后本公司将继续完善经营机制，提高管理水平，以良好的业绩给投资者以稳定丰厚的投资回报；同时严格遵循《公司法》等有关法律、法规的规定，及时、准确地披露公司有关信息，降低股东投资的风险。

    十二、咨询办法

    投资者对于本配股说明书相关的问题，请垂询本公司或本次配股的主承销商。

    本公司：福建实达电脑集团股份有限公司

    地址：福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼

    电话：（0591）3708108

    联系人：沐昌茵林仪荧吴波

    主承销商：光大证券有限责任公司

    地址：上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区1－5－2地块

    电话：（021）68816000

    联系人：高建明、华阳、黄文强

    十三、附录

    （一）股东大会关于配股的决议（摘要）

    1999年度股东大会决定以1998年12月31日总股本325，129，440股为基数，每10股配售3股，配股价格为6—8元；授权董事会安排有关配股事宜。该决议刊登于1999年3月9日之《中国证券报》和《上海证券报》。

    （二）本公司1998年度报告刊登于1999年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。



    （三）本公司最近的董事会公告和股东大会决议公告刊登于1999年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》。

    （四）公司章程修改内容简述

    公司已经按照《上市公司章程指引》的要求对公司章程进行了修订，并于1998年4月24日经1997年度股东大会审议通过，修订后的公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。

    十四、备查文件

    （一）《福建实达电脑集团股份有限公司章程》正本

    （二）本次配股之前最近的公司股份变动报告

    （三）1998年年度报告正本

    （四）本次配股的承销协议书

    （五）本次配股的法律意见书

    （六）前次募集资金运用情况的专向报告

    （七）主承销商律师的验证笔录。福建实达电脑集团股份有限公司

    一九九九年八月二十一日