上海申达股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.12 16:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。 一、公司简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：上海申达股份有限公司 法定英文名称：SHANGHAI SHENDA CO.，LTD 英文缩写：SHSD 2、公司注册地址及办公地址、邮政编码： 公司办公地址：上海市浦东歇浦路海防新村74号(申佳宾馆) 公司办公地址：上海市新闸路1051号 邮政编码：20041 电子信箱地址：[email protected] 3、公司法定代表人：杜双信 4、公司董事会秘书：丁振华 公司董事会秘书授权人：玛天羽 联系地址：上海市新闸路1051号 联系电话：62156215 传 真：62553400 5、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：申达股份 股票代码：600626 二、主要财务指标
注：主要财务指标计算方法： 每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数。 说明：本公司九八年上半年度实施了资产重组，九八年七月份增发了7500万股新股，因而九八年上半年度的每股收益和净资产收益率均没有摊薄，与九九年上半年度数据缺乏可比性 三、股本变动和主要股东持股情况
3、持股5%以上的法人股东所持股份质押、冻结情况： 上海申达(集团)有限公司是唯一持有我司5^以上股权的股东，据该股东称没有发生过股份质押或冻结的事项。 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内主要经营情况 九九年上半年度本公司充分利用去年资产重组的整合优势，充分利用国家对出口企业的政策扶植，充分利用纺织行业外部环境的改善好转，乘势而上，奋力拼搏，经营状况良性发展，经营业绩显著提高。 从总的方面来看： a.销售收入大幅增长：与去年同期相比，收入增长83.80%；与目标进度来比，收入增长22.22%。 b.出口创汇突飞猛进：受贩余波冲击，全国出口创汇是同比下降4.6%，而我司去逆势上扬，出口创汇已达6965.39万美元，同比增长109.85%；剔除收购企业增加的创汇因素，同比增加33.41%。 c.资产质量明显提高：资产负债率由去年遥58.05%降为56.00%，流动比率由去年同期1：0.97上升到1：1.61；速动比率由去年同期1：0.79上升到1：1.37；每股净资产出去年同期的1.87元增加到2.78元。 d.盈利结构更趋合理：上半年净利润同比增长23.50%，其中主营业务利润(扣除三项费用后的口径)达4078.49万元，占全部利润的67.70%，比去年同期增加了10个百分点，也就是说今年利润的增长全部来自于主业利润的增长。 e.战略重心实现转移：本公司布原工业制造为主朝外向型、综合型、高新技术型作战略性转移取得了实质性进展。出口贸易的销售比重已达60%以上；稳定的物业管理等非纺织创利比重已达20%以上；占全部净资产比重12%的9000万元投资已控有一家国家重点高新技术企业41%股权(第一大股东)大大提升了我司产品的高新技术含量；新投资的路桥收费项目将使我司朝多元化方向发展再迈进一步。 从具体工作来看，主要抓了以下几方面： 1、以"变"应变，外贸出口灵活经营拓市场。 面对亚洲金融风暴我国出口的巨大冲击，我司以"变"应变，靠变求生存，靠变发展。a.接单方式上求变：化整为整，积小为大，一方面每笔交易的平均数量下降了近一半，有力地防御了风险，另一方面接单的数量上升了1倍多，使出口总量不跌反升；b.出口地区求变：出口到亚洲各国的比重下降了4.68个百分点，而欧洲地区上升了6.67个百分点，北美洲地区上升了6.69个百分点，非洲地区上升了3.03个百分点；c.出口类别求变：纺织纱布的比重下降了6.41个百分点，而服装的比重增加了14.76个百分点，非纺织产品的比重增加了3.44个百分点；d.内部管理求变：对进出口部门的大幅度合及更具激励的考核办法，也大大调动了进出口业务员的积极性。 2、以"新"突破，产业用品规模发展上台阶。 发展产业纺织用品领域是我司战略目标的重点，上半年度我司在"新"字上大做文章。a.发展新产品：已新开发的产品有新型体材料，防老化土工合成材料，双面隔离土工隔栅材料，宽幅新型模袋材料等；b.收购新企业；收购的海南欣龙无纺实业公司，科技含量高、产品领域新、销售网络广，大大提升了司产业用品的档次、地位；c.形成新形象：我司所属的新纺织产业用品公司被国家经贸委认定为土工合成材料重点生产企业，且名列榜首，知名度大大提高；d.引进新设备：如BOM高压后网造纸毛毯的后处理设备等，增添后劲；e.建设新基地：通过火炬工业用布厂迁址浦东，扩大了场地和规模，形成产业用布发展的新基地。目前我司对产业用品领域的资本投入、收入和实现利润均比去年同期上了一个大的台阶。 3、以"投"尊基，汽车地毯技术改造出成果。 加大了对汽车地毯 的投资力度，大规模进行技术改造，为今后加速汽车装饰配套产业的发展奠定基础。上半年边改造边生产，在原有为桑塔纳轿车配套的基础上，又开发了为B5轿车、福州得利卡轿车和太仓神龙轿车配套的装饰材料，汽车装饰业的净利润仍占公司全部净利润的16.62%。 4、以"精"促销，传统纺织开发新品争创收。 上半年纺织纱布环境略有好转，本公司在年初压缩3.6万锭的状况下，强化营销机制和新产品开发机制，树立"产品兴业"的观念，扩大"精品""新品"的比重，抓住市场机遇，使传统纺织印染的销售收入同比增长11.73%，取得了不俗的经营业绩。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况： 本公司98年7月增发新股的投说明书中所列股资金投资项目共有八项，其中收购申达(集团)优良资产、引进先进倍捻机提高涤纶线档次、特阔印染生产线填平补齐等三个项目业已于98年内实施完毕(98年度报告已)；高压底网造纸毛毯项目，因增发实募资金减少，改由公司与其它方共同投入，本公司投资1050万元已于9沂到位，目前填平补齐引进设备已经到货，正在进行安装调试，年内可投入生产。 剩余四个项目投资进度如下：
说明： 项目一：部分设备已办好招标手续，正在办理机电设备进口许可证，另一部分睚在输招标手续。整个项目力争年底完成安装和调试。项目完成后，预计年新增利润300万元。 项目二：基本按招股说明书的进度进行，预计建设周期为1.5-2年。项目完成后，预计年新增利润1300万元。 项目三：本项目海外投资报批手续和在当地的注册工作已完成，目前正在进行厂房土建准备工作和设备订购。项目完成后，预计年新增利润90万元。 项目四：预计在99年内实施完成。完成后，预计年新增利润100万元。 2、其它投资情况： 1.投资海南欣龙无纺实业有限公司 用9000万元资金收购海南欣龙无纺实业有限公司41%股权，上半年度已付6000万元，资金来源是自有积累资金，预计投资回报率16%以上，详情见本报告"五、重要事项4.报告期内公司收购简介" 2.投资上海华纶有限公司 根据沪纺织经(99)241号文的批示，我司出资500万元参股组建"上海华纶印染有限责任公司"，我司占12.5%的股权，设计投资回报率为13%。我司资金已于99年5月份划出，资金来源是自有积累资金。该公司由7个股东单位组成，主要生产中高档产品，目前该公司已成立投产。 (三)宏观政策法规的重大变化 我司的出口销售收入占全公司改的60.18%，世实现的利润占全公司利润的30.60%。99年上半年度纺织品的出口退税率由11%提高到13%，提高了2%的退税率，对我司的经营成果起到了积极的作用，使得上半年出口创汇比去年同期增长了33.41%，出口创汇实现的利润比去年同期增长了160.21%。下半年度国家又决定把服装的出口退税率由13%提高到17%，其它纺织品出口退税率出13%提高到15%，这将会进一上对我司的经营成果产生积极有利的影响。 (四)下半年度计划 下半年度国家进一步提高出口退税率，外部环境也继续向有利方向改善。本公司将坚定不移地按照股东大会确定的年度经营目标和工作任务去拼搏，重点抓好五个"加"和五个"要"，力争交给股东一张满意的答卷。 1、加强管理监控，新增投资要早出效益。 今年分别投资9000万元刷购海南欣龙无纺实业有限公司41%股权和5000万元收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权的项目，要加强管理和监控确保实现预计利润，成为今年下半年公司效益的新增长点 2、加快技改进度，募股项目要按期完成。 用于技术改造的募股项目要加快实施进度，力争按原计划使用大部分项目在年内完成，为以后的效益增长奠定基础。 3、加速企业搬迁，结构调整要基本定局。 火炬工业用布厂从宜山路搬至浦东的迁三任务要做好收尾工作，与新纺织产业用品公司的工贸结合体制要尽快建立和融合；第七棉纺厂从叶家宅路搬至南汇周浦的方案要尽快实施，形成集中的线业生产基地；新组建的物业分公司要负责全公司的物业管理和地产开发工作，使公司的结构调整基本定局。 4、加紧外贸整合，出口创汇要上新台阶。 新建的外贸进出口分公司要从组织上、机构上、管理上、考核上加紧合，使原二个独立的出口单位形成合力，抓住退税率提高的契机，保持上半年大幅增长的势头，争取下半年再上一台阶。 5、加大挖潜力度，增收节支要全面开花。 增收节支永无止境，内部潜力仍可挖掘。在增收上从开发新品、拓展市场入手；在节支上从降低单耗、节约费用入手，各企业各部门认真落实，深入挖潜，围绕投入产出比和资金使用效率，开创增收节支的新局面。 五、重要事项 1、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠。 2、公司上年度没有分发红利红股，没有用资本公积金转增股本。报告期内也没有实施配股。 3、重大诉讼、仲裁事项。 本公司报告期内无重大诉讼、促裁事项。 4、报告期内公司收购事项简介。 本公司根据99年3月11日临时股东大会"关于同意收购海南欣龙无纺实业公司41%股权"的决议，在99年3月12日与转让股权式签署了收购协议。 海南欣龙无纺实业有限公司是国家科委评定的国家重点高新技术企业，主要生产具有国际先进水准的各类无纺布，广泛应用于医疗卫生、特种 业、国防军事、新型建材等领域，已获得ISO90001质量保证模式认证以及德国DOS质量体系认证，与世界上多家著名无纺生产企业(如：美国PGI，PLANTRO，英国龙图，BFF，法国尼比加利，日本龙里加，花王等公司)有密切合作关系。 我司收购该公司，可以将该公司的无纺产业纳入我司确立的发展产业用纺织品战略目标之中，充分利用双方的资源，进行优势互补，快速提升我司在产业纺织品领域的竞争优势。同时，该公司具有较高的盈利能力，可以成为我司新效益增长点。 海南欣龙无纺实业有限公司98年经审计的净资产为1.5亿，折合为1.5亿股，我司出资9000万元收购其中的6150万股，其中6000万元已于99年3月31日支付。收购后我司已成为该公司的第一大股东。 99年6月5日，海南欣龙无纺实业有限公司转制为海南欣龙无纺股份有限公司，我司在9人董事会中占有4席，我司总经理席时平先生任该公司的董事长。目前，该公司正在积极筹办申请发行股票并争取上市的工作。 5、重大关联交易事项。 报告期内，本公司无重大关联交易事项。 6、聘任会计师事务所情况。 本公司股东大会决议续聘上海长江会计师事务所为我司审计查证单位。 7、重大合同(担保、抵押等)事项。 本公司于99年1月15日为上海申达(集团)有限公司(我司的母公司)的6935万元技改项目贷款提供了不可撤销的信用担保，期限为五年。上海申达(集团)有限公司为此项担保出具了反担保书。 8、关于计算机2000年问题。 本公司是生产和贸易型公司，经测试基本上不存在计算机2000年问题，"千年虫"不会对本公司计算机系统和产品引起风险。至于财务和管理系统的计算机自行开发程序，都已针对"千年虫"进行了演习测试和必要的防范。 六、财务报告 (一)会计报告 1、资产负债表(附后) 2、利润及利润分配表(附后) (二)会计报表附注： 1、本报告期内的会计政策和核算方法与98年度报告中已披露的会计政策和核算方法相一致，没有发生变化。 2、本报告期与98年度报告相比，合并范围没有发生变化。 3、关联方及关联交易： ①关联关系：
上述款项中包括应收持有我司48.5%股权的上海申达(集团0有限公司下属全资企业金额714.84万元，占全部应收帐款的3.29%，均属正常往来。 应收帐款期末比期初增长20.20%，主要原因是销售收入增长了 83.8% 本期计提了350.2万元的坏帐准备，计提依据是帐龄在1年以内的按期末数计提1%的坏帐准备，1-2年帐龄，计提10%，2-3年帐龄计提20%，3年以上计提30%。
上述款项中包括应收持有我司48.5%股权的上海申达(集团)有限公司及下属企业的金额5797.48万元，占全部其他应收款的62.05%，且大部分帐龄已达一年以上，详见本报告"六、(二)3.②公司与关联方的交易披露。"
存货可变现净值的确定依据： 以6月末最后一天为基准日，有市场统一价格的以市场统一价格为准，无市场统一价格的以该存货最后一笔业务的销售发票或购发票为准，当存货可变现净值低于存货帐面值时，即计提存货跌价准备。
5、变动幅度超过30%的科目说明： ①销售收入比去年同期增长50357.3万元，增长率达83.80%，其中：；.98年下半年度新收购四家企业的销售收入达24.374万元；b.外贸出口创汇的增长形成销售收入增长24036.8万元，c.纺织制造业销售收入增长1946.5万元。 ②销售成本比去年同期上升45280.04万元，上升率达85.64%，共原因与销售收入增长的原因基本相同。 ③营业费用比去年同期增长268.25%，一方面是收购四个企业所致，另一方面最主要是进出口业务中的随贸易上升伴联的运输费、保险费、佣金大幅增加所致。 ④管理费用比去年同期增加1102.87万元，增长率达30.19%，其中收购四家企业带入的管理费用达1011.88万元，占增加数的89.92%，另外是由于销售量的上升引起相应的某此管理费用上升。 ⑤预付帐款比期初增加10066.31万元，增长率达352.64%，主要原因是汽车地毯厂预付订购设备款达10225.7万元。 ⑥应收补贴款比期初增加802.37万元，增长率达64.55%，其构成是99年上半年主 退未退的出口退税资金，其原因：a.由于出口退税率提高二个百分点，比原退税率增长了18.18%；b.由于出口规模的扩大导致的退税额增加；c.由于退税进度的差异形成。 ⑦长期股权投资比期初增加6 312.33万元，增长率达61.45%，主要是：a.投资海南欣龙无纺实业公司6000万元；b.投资上海华伦印染有限公司500万元。 ⑧预收帐款比期初增加 2591.87万元，增长率达53.23%，属正常经营业务中的预收款。 ⑨长期借款比期初增加8841.58万元，增长率达45.97%，主要是国家开发银行为支持纺织技术改造而发放我司的10065万元的二年半贴息贷款，贷款期为2-5年。 6、或有事项： 截止99年6月30日，我司对外贷款担保情况如下：
7、期后事项。 根据三届五次董事会"关于同意收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权的决议"，本公司已在99年7月29日与香港森林基建有限公司签订了股权转让合同。该合同规定我司出资5000万元，获得江西森林开发有限公司20.41%股权。 江西森林有限公司的投资总额24500万元，拥有105国道江西南康--信丰段两个收费站长达17年的收费权。该公司是中外合作企业。根据合同规定，我司享有前8年的部分收费得益，得益比例为；在前8年中，先按年13%的内部报酬率定额支付我司应得固定收益，然后当公路收费额超过合同规定的数额时，我司可按股权比例享有超额风险溢酬。投入的本金在8年之内也逐年按比例等额收回，每年回收本金625万元。 该项收购款已于99年8月6日支付。 备查文件 1、载有董事长新笔签名的中期报告。 2、载有法定代表人、财务总监、会计制表人新笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 一九九九年八月十日 |
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