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    —、公司简介

    1、公司名称：云南铝业股份有限公司

    英文名称：YUNNANALUMINIUMCO．，LTD．

    2、公司注册地址：云南省昆明市呈贡县

    办公地址：云南省昆明市呈贡县

    邮政编码：650502

    公司网址：http：／／china．ylgf．com

    公司电子信箱：ylgf＠public．km．yn．cn

    3、公司法定代表人：代祖让

    4、董事会秘书：张文伟

    联系电话：（0871）7455858

    传真：（0871）7455605

    联系地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券投资部

    5、股票上市地址：深圳证券交易所

    股票简称：云铝股份

    股票代码：0807

    二、主要财务指标

    会计数据及财务指标（合并报表）

    项目单位1999年6月30日1998年6月30日

    净利润元14，163，735．3917，165，703．24

    股东权益元744，820，128．63765，009，378．98

    每股收益元／股0．0460．055

    净资产收益率％1．902．24

    每股净资产元／股2．402．47

    调整后的每股净资产元／股2．392．45

    注：计算公式如下：

    每股收益＝净利润÷报告期末普通股股份总数

    净资产收益率＝净利润÷报告期末股东权益×100％

    每股净资产＝报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）÷报告期末普通股股份总数

    三、股本变动和主要股东持股情况

    （一）、股本变动情况

    期初数本次变动增减（＋，－）期末数

    配股送股公积金转股其他小计

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份230，000，000230，000，000

    其中：

    国家拥有股份230，000，000230，000，000

    境内法人持有股份

    其他

    2、募集法人股

    3、公司职工股86，00086，000

    4、优先股或其他

    尚未流通股份合计230，086，000230，086，000

    二已流通股份79，914，00079，914，000

    1、境内上市的人民币

    普通股79，914，00079，914，000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    已流通股份合计79，914，00079，914，000

    4、其他

    三、股份总数310，000，000310，000，000

    报告期内股本结构没有发生变动。

    （二）、主要股东持股情况（前十名股东）

    名次股东名称持股数（股）占股本比例（％）

    1云南冶金集团总公司230，000，00074．20

    2泰和证券投资基金1，772，2230．57

    3郑娇花1，437，4700．46

    4周言忠565，1940．18

    5肖光辉410，0130．13

    6周晓艺395，7990．13

    7周凤楼380，0000．12

    8黄树馨367，9300．12

    9张燕240，0000．08

    10茹阿毛223，4000．07

    本报告期内云南冶金集团总公司未将其持有的股份进行质押。

    四、经营情况的回顾与展望

    （一）公司报告期内主要经营情况

    公司的主营业务是重熔用铝锭、铝铸轧卷、铝合金、铝型材、铝圆片、铝板材的生产和销售。上半年生产稳定发展，生产原铝39619吨，较去年同期增产19054吨，创历史最好水平，实现主营业务收入398，424，676．46元，实现利润总额19，418，192．76元，净利润14，163，735．39元。

    （二）公司投资情况：

    1、募集资金使用情况

    公司于98年2月25日发行股票，募集资金39，200万元，扣除发行费用1，360万元后，实际募集资金37，840万元，按招股说明书的承诺，公司于98年底已将全部募集资金投入第一电解分厂环境治理节能技术改造工程项目中，由于募集资金的及时投入，99年2月28日公司技改工程全面竣工，新增电解产能8万吨、新增炭素制品6万吨。

    上半年原铝产量39619吨中21003吨是由新的电解设备生产的，预计公司99年原铝产量将达8万吨，其中5万吨将由新设备生产。

    2、本报告期内公司无其它投资。

    （三）下半年计划

    1、稳定生产，巩固、提高工艺技术指标；

    2、采取有效措施，降低主要原辅料的采购成本；

    2、学邯钢，加强内部管理，降低成本，提高效益；

    3、针对国内外市场的价格差，提高产品出口量；

    4、加速公司重熔用铝锭在上海金属交易所和伦敦金属交易所的注册进程，增强公司市场竞争能力。

    五、重要事项

    （一）、公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （二）、报告期内利润分配实施情况

    公司1998年度实现净利润2783603．76元，提取10％的法定公积金278360．38元，提取5％的法定公益金139180．19元后为2366063．19元，加期初未分配利润22323454．85元，98年底可供分配的利润为24689518．04元。

    经1999年5月27日1998年度股东大会决议：按本公司总股本31000万股计算，以10股派发现金红利0．75元（含税），剩余利润1439518．04元留待以后年度分配。并于1999年7月15日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，该分配方案已于1999年7月22日实施。

    （三）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （四）、本报告期内无收购兼并、资产重组事项。

    （五）、报告期内的重大关联交易

    本公司联营企业宁波云波经贸有限公司购买本公司铝锭358．136吨，价格11953元／吨（不含税），交易额428万元。

    以上关联交易均按公允的市场价格进行，无任何高于或低于正常销售价格的情况。

    （六）、中期报告财务报表未经审计。

    （七）、经1999年5月27日1998年度股东大会决议通过，续聘云南同舟会计师事务所为本公司审计师。

    （八）、本报告期内无重大担保、抵押事项。

    （九）、计算机2000年问题

    公司成立了由总经理和专业技术人员组成的2000年问题工作小组具体解决2000年问题。

    公司对涉及2000年问题的信息系统、财务电算化系统、通信计费系统、光谱分析系统进行了清查，并对上述系统作了风险评估和制定了应急措施。目前财务电算化系统、通信计费系统已经经过硬件更换和软件升级解决了2000年问题，并已通过测试，其它系统可于1999年9月底以前全部解决，预计总费用不超过去15万元。

    97年引进的186KA电解生产线和炭素生产线中的PLC和DCS工业控制系统，已要求供应商出具对2000年问题适应性的书面保证书。

    （十）、其它重大事项

    1、1999年5月27日1998年度股东大会审议通过了公司1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务决算报告、1998年度利润分配议案（经昆明会计师事务所审计，本公司1998年度实现净利润2783603．76元，提取10％的法定公积金278360．38元，提取5％的法定公益金139180．19元后为2366063．19元，加期初未分配利润22323454．85元，98年底可供分配的利润为24689518．04元。按本公司总股本31000万股计算，以10股派发现金红利0．75元（含税），剩余利润1439518．04元留待以后年度分配，不再进行资本公积金转增股本。）；修改《公司章程》的议案；续聘云南同舟会计师事务所（原昆明会计师事务所）及报酬议案。

    六、财务报告（未经审计）

    （一）、公司简介

    云南铝业股份有限公司设立于1998年3月20日，是经云南省政府云政复［1997］87号文批准，由云南冶金集团总公司独家发起，向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。

    公司属冶金行业，主要产品为重熔铝锭、各类铝加工产品，产品商标为“云海”牌商标，该商标1998年经国家统计局中国经济景气监测中心调查为“改革开放二十年最具影响力的著名品牌”之一。

    公司经营范围：

    主营：重熔铝锭、铝合金、铝铸轧卷、铝板、铝元片、各种铝型材、装饰装潢工程等。

    兼营：金属材料、五金交电、办公用品、百货等。

    公司98年被中国国家有色工业局确定为中国的十三家重点铝企业之一。

    （二）、公司采用的主要会计政策

    1、执行的会计制度：

    公司报告期内执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。

    2、会计核算方法：

    本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。

    3、合并范围变更情况：

    本期合并会计报表范围无变更。

    4、长期投资核算方法：

    公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％（含20％）以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下，或虽投资占20％以上，但不具有重大影响的采用成本法核算。按上年度列示的长期投资核算方法，公司对其他单位的投资虽占20％以上，但对其生产经营不具有重大影响且无实质控制的采用成本法核算。

    上述情况，采用成本核算的有如下单位：

    接受投资单位单位投资金额持股比例

    云南冶金进出口公司元6，250，000．0025％

    新加坡星云铝业有限公司元652，257．9250％

    宁波云波经贸有限公司元375，938．7533％

    （三）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：元；会计报表附后）

    1、应收帐款

    帐龄期初数期末数

    金额（元）比例金额（元）比例

    1年以内44，230，980．3296．68％42，614，118．2296．77％

    1－2年993，284．252．17％899，790．052．04％

    2－3年190，078．990．42％189，086．870．43％

    3年以上332，490．000．73％332，490．000．76％

    合计45，746，833．56100％44，035，485．14100％

    应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。

    2、预付帐款

    帐龄期初数期末数

    金额（元）比例金额（元）比例

    1年以内201，956，503．83100％227，803，522．00100％

    1－2年00

    2－3年00

    3年以上00

    合计201，956，503．83100％227，803，522．00100％

    预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。

    3、其他应收款

    帐龄期初数期末数

    金额（元）比例金额（元）比例

    1年以内26，399，135．2299．96％31，655，936．6899．82％

    1－2年4，000．000．02％6，585．500．02％

    2－3年000

    3年以上5，776．810．02％51，414．310．16％

    合计26，408，912．03100％31，713，936．49100％

    其他应收款中持本公司5％以上股份股东欠款有：代垫云南冶金集团总公司第一分公司款项24，265，366．05元，已计收资金占用费。

    4、存货

    项目期初数期末数

    金额（元）跌价准备金额（元）跌价准备

    原材料64，395，649．00－91，950，206．84－

    委托加工材料2，848，660．94－212，159．26－

    低值易耗品98，978．78－98，978．78－

    材料成本差异－876，244．85－－17，077，603．16－

    在产品35，025，804．35－40，602，391．62－

    产成品29，343，184．36－90，216，609．67－

    合计130，836，032．58－206，002，743．01－

    存货增加的原因为本年电解技改投产，年产量将增至80000吨，存货中原材料、在产品、产成品储备量比上期加大。

    5、待摊费用

    类别期初数本期增加本期摊销期末数

    期初进项税168，111．46164，146．373，965．09

    保险费540，636．50397，805．30301，865．94636，575．88

    养路费131，436．00161，064．00220，980．0071，520．00

    修理费03，564，760．833，150，000．00414，760．83

    其他0304，898．68148，688．17156，210．51

    合计840，183．964，428，528．833，985，680．481，283，032．31

    6、长期投资

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    长期股权投资11，437，040．190011，437，040．19

    长期债权投资5，929，228．0005，929，228．000

    合计17，366，268．1905，929，228．0011，437，040．19

    （1）、长期股权投资

    A、股票投资

    被投资公司名称股份类别股票数量投资金额

    厦门源益电力股份有限公司普通股20000089，163．54

    1、其他股权投资

    被投资单位名称投资日期投资金额占被投资单位股权比例

    云南省冶金进出口公司97年6月6，250，000．0025％

    中色恒达发展有限公司97年4月545，400．003％

    昆明商业银行白塔支行93年3月883，576．590．2％

    新加坡星云铝业有限公司94年12月652，257．9250％

    宁波大榭开发区经贸有限公司95年12月375，938．7533．33％

    小计8，707，173．26

    2、合并价差264，0703．39

    合计11，437，040．19

    注：合并价差原因为资产评估增减值。

    （2）、长期债权投资

    债券种类面值年利率购入金额到期日本期利息累计已收利息

    重点企业债券5，929，228．0005，929，228．001999年6月00

    说明：该债券原到期日为2003年3月，现经有关部门批准于1999年6月全部兑现。

    7、固定资产

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    固定资产原值486，983，717．54436，976，992．570923，960，710．11

    其中：房屋、建筑物124，697，290．64200，000，000．000324，697，290．64

    专用设备166，458，809．30236，000，000．000402，458，809．30

    通用设备187，542，471．7177，295．000187，619，766．71

    运输设备7，998，283．04899，697．5708，897，980．61

    其他设备286，862．8500286，862．85

    累计折旧211，397，704．3818，446，992．140229，844，696．52

    其中：房屋、建筑物33，116，879．293，536，349．06036，653，228．35

    专用设备97，232，364．9510，127，419．200107，359，784．15

    通用设备75，495，257．734，398，915．59079，894，173．32

    运输设备5，417，603．85370，401．1805，788，005．03

    其他设备135，598．5613，907．110149，505．67

    公司电解技改工程于九八年十月投产，九九年暂估入帐结转该项目固定资产436，000，000元，并按公司会计政策计提了相应折旧7，242，520．00元。

    8、在建工程

    工程名称期初数本期增加数本期转入固定资产数期末数项目进度

    电解环保节能

    技改工程390，376，760．8668，126，545．08436，000，000．0022，503，305．9490％

    其中：利息30，557，703．1213，092，875．3642，075，347．061，575，231．42

    碳素环保节能

    技改工程435，027，417．1434，726，061．640469，753，478．7899％

    其中：利息37，683，280．3410，207，725．76047，891，006．10

    铁路专用线30，126，867．920030，126，867．92100％

    其中：利息2，609，672．78002，609，672．78

    零星项目139，730．1900139，730．19

    合计855，670，776．11102，852，606．720522，523，382．83

    上述资金来源均为：募股资金、其他来源（自筹）、贷款。在建工程比期初数减少原因为：电解技改工程暂估入帐结转固定资产436，000，000元。

    9、无形资产

    类别原始金额期初数本期增加本期摊销期末数

    专利权2，638，882．882，325，352．280156，765．302，168，586．98

    10、长期待摊费用

    类别期初数本期增加本期摊销期末数

    房屋使用权1，083，199．38045，133．321，038，066．06

    11、预提费用

    项目期初数期末数

    房租28，156．96117，408．96

    修理费0478，008．00

    养老统筹金06，984，396．43

    关税08，446，629．04

    运费014，021，449．17

    合计28，156．9630，047，891．60

    12、其他业务利润

    项目本期发生数上年同期数

    材料销售利润－419，649．01242，148．08

    运输利润13，156．322，925．09

    劳务利润174，676．2796，306．09

    电销售利润23，574．7141，506．92

    合计－208，241．71382，886．18

    13、财务费用

    项目本期发生数上年同期数

    利息支出8，902，029．693，535，533．63

    减：利息收入1，137，917．29943，899．72

    汇兑损失00

    减：汇兑收益00

    其他111，057．5152，127．80

    合计7，875，169．912，643，761．71

    财务费用比上年同期增加原因为：本期电解技改投产，年产量将增至80000吨，存货中原材料、在产品、产成品储备量加大，本期流动资金贷款增加。

    14、投资收益

    项目本期发生数

    股权投资收益415，592．49

    债权投资收益0

    合计415，592．49

    15、补贴收入

    项目本期发生数

    所得税返还2，980，167．38

    16、营业外收入

    项目本期发生数上年同期数

    处理固定资产净收益40，000．0060，546．55

    其他14，438．905，173，337．54

    合计54，438．905，233，884．09

    本期营业外收入减少原因为无募股资金冻结期间利息收入。

    17、营业外支出

    项目本期发生数上年同期数

    处理固定资产损失40，320．000

    赔偿金违约及罚款2，636．270

    捐赠支出39，400．00239，800．00

    其他332，793．51301，767．80

    合计415，149．78541，567．80

    （四）、关联关系及其关联交易

    1、存在控制关系的关联方

    （1）、关联方概况与本公司关系

    关联方企业名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质法定代表人

    云南冶金集团云南昆明矿产品、冶金产品陈智

    总公司及副产品、延伸产品最大股东国有

    云铝上海经营部上海电解铝产品、铝合金子公司国有田永

    铝板等铝制品

    云铝装璜公司云南昆明室内外装饰子公司国有张继孔

    装修工程

    云铝经贸公司云南昆明五金交化、金属材料子公司国有张安明

    云铝型材经销部云南昆明金属材料、五金交电子公司国有赵江

    昆明鑫利金属加工厂云南呈贡铸造铝合金联营公司集体代祖让

    （2）、关联方的注册资本及其变动

    关联方企业名称期初数本年增加本年减少期末数

    云南冶金集团总公司380，947，00000380，947．000

    云铝上海经营部500，00000500，000

    云铝装璜公司700，00000700，000

    云铝经贸公司500，00000500，000

    云铝型材经销部300，00000300，000

    昆明鑫利金属加工厂3，100，000003

    ，100，000

    （3）、关联方所持股份及其变动

    关联方企业名称期初数比例（％）本年增加本年减少期末数比例（％）

    云南冶金集团总公司230，000，00074．200230，000，00074．2

    云铝上海经营部500，00010000500，000100

    云铝装璜公司700，00010000700，000100

    云铝经贸公司500，00010000500，000100

    云铝型材经销部300，00010000300，000100

    昆明鑫利金属加工厂840，00021．8400840，00021．84

    2、存在控制关系的关联方关系的性质

    企业名称与本公司的关系

    宁波云波经贸有限公司联营企业

    云南冶金集团进出口有限公司联营企业

    3、关联交易

    （1）、关联交易债权债务余额

    项目名称性质6月30日余额（元）

    应收云南冶金集团第一分公司其他应收款代垫款24，265，366．05

    应收云南冶金进出口公司应收收款代收货款7，627，093．12

    （2）、销售货物

    本公司销售给宁波云波经贸有限公司及云南冶金进出口有限公司的产品，按公允的市场价格定价，无任何高于或低于正常售价价格情况。1999年1～6月销售情况如下：

    企业名称1998年1－6月占该期销售比例％1999年1～6月占该期销售比例％

    金额金额

    宁波云波经贸

    有限公司712，820．510．274，280，800．561．12

    云南冶金集团进

    出口有限公司16，699，624．126．3100

    （3）、代理事项

    本公司进出口业务主要由云南冶金集团进出口有限公司代理。本公司与该公司签署委托代理协议，根据协议，本公司1999年1～6月共付该公司进出口业务费280，195．69元。

    （五）、或有事项

    本公司无需披露的重大或有事项。

    （六）、承诺事项

    本公司无需披露的重大承诺事项。

    （七）、其他重大事项说明

    1、昆明赛特铝材厂1997年7月31日拖欠本公司货款999，790．05元，根据1997年9月16日经昆明市西山区人民法院（97）西法经—初字第221号《民事调解书》调解，昆明赛特铝材厂在1997年10月31日前应归还本公司全部货款。至今归还100，000．00元，尚欠899，790．05元。

    2、昆明安宁石油化工机械厂拖欠本公司货款300，000．00元，根据云南省安宁市人民法院（1997）安经初字第167号判决书，昆明安宁石油化工机械厂应在1998年2月3日以前归还欠款，但至今仍未收到此笔货款。

    （八）、期后事项

    6月30日资产负债表上反映的母公司应付股利23，250，000．00元已于7月22日如数支付给普通股股东。

    七、备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

    3、公司章程。

    云南铝业股份有限公司董事会

    一九九九年八月六日