重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
公司法定中文名称:万向钱潮股份有限公司
英文名称:WANXIANG QIANCHAO CO., LTD
公司注册、办公地址:浙江省萧山市宁围镇
邮政编码:311215
电子信箱:[email protected]
法定代表人:鲁冠球
董事会秘书:管大源
董秘授权代表:高张泉
联系地址:浙江省萧山市宁围镇
联系电话:0571-2716888
传真:0571-2602132
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:万向钱潮
股票代码:0559
二、主要财务指标
项 目 1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入 520465709.55 356012198.81
净利润(元) 58917228.03 49769320.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 782181150.69 751708128.14
每股收益(元) 0.2083 0.2287
净资产收益率(%) 7.53 6.62
每股净资产(元) 2.765 3.455
调整后的每股净资产(元) 2.734 3.386
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位:股
项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
149636337 44890899 44890899 194527236
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计149636337 44890899 44890899 194527236
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
67948154 20384446 20384446 88332600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 67948154 20384446 20384446 88332600
三、股份总数 217584491 65275345 65275345 282859836
注:境内上市人民币普通股中含冻结的高级管理人员持股1,324,979股
公司1999年1月11日实施1998年中期拟定的1997年度利润分配方案:按总股本21758.4491万股为基数,向全体股东每10股送3股红股,共计送红股65,275,345股,送股后公司总股本增加至28285.9836万股。
2、主要股东(前10名)持股情况 单位:股
序号 股东名称 期末持股数量 持股比例(%)
1 万向集团公司 181247138 64.08
2 中国汽车工业投资开发公司 8742522 3.09
3 温州市鹿城木子副食品有限公司 4485000 1.59
4 浙江恒基建筑装饰工程有限公司 2860000 1.01
5 中国工程与农机进出口公司 2649975 0.94
6 杭州金义纸塑包装有限公司 2606286 0.92
7 慈溪市华融实业有限责任公司 2080099 0.74
8 华联汽车发展有限公司 1887600 0.67
9 温州市木子食品有限公司 1564084 0.55
10 江督恩 524700 0.19
3、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的发起人法人股股东万向集团公司,该公司年初持有本公司股份139,420,876股,占总股份的64.08%,本期由于实施10送3的分配方案,期末该公司持有本公司股份181,247,138股。所持股份无质押和冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况:
上半年公司实现主营业务收入52046.57万元,比去年同期增长46.19%,实现利润总额7345.78万元,比去年同期增长6.95%;实现税后利润5891.72万元,比去年同期增长18.38%。
根据99年度主机配套共同市场集中开拓的工作方针,上半年公司加大了主机配套市场开拓力度,等速驱动轴已与江南奥拓等五家主机厂家配套,并被贵航云雀、江南奥拓两主机厂确定为A级配套厂家;减震器已开始对跃进集团、南汽供应公司、吉利集团批量供货;汽车轴承已与二汽、天津汽车集团齿轮箱厂等五家企业配套,并与贵州云雀汽车厂签订了配套定点确认书和协议书;特种轴承进入雅安车桥厂配套,新增二类主机厂1家;万向节产品被荆州恒隆公司、哈飞公司作为指定的独家配套产品,公司对农用车市场万向节进行了开发,新增配套厂家29家。社会维修市场整合运作方面新设8个配送中心,新增受控代理点20多家,到目前为止全国配送中心已达到22个,全国受控经销点已达到106家,市场创造能力与控制能力得到进一步加强。出口市场方面加强了重视与协调配合力度,进一步明确了以国外配套市场的开发作为各企业进一步提高产品档次、整体素质和核心技术能力并在此基础上扩大规模的主要手段,明确了各企业均将以出口配套市场的开拓为第一市场工作重点,并落实了提高相应技术开发能力等方面的一系列措施。万向节产品已批量供美国WEASLER公司,并已通过英国NASTECH欧洲公司的送样测试、质量确认,国际配套市场的开拓取得实质性进展。
企业基础管理升级方面,公司推行预决算管理制度,加强财务监控力度和四项资金考核力度,提高资金管理运作效益。同时结合新工资制推行做好整个分配体系的调整工作,使按人定的底分分配制调整为“基本工资按人定,奖金分配按岗位,考核积分定分配”的新分配体系,达到以分配手段促进人员结构调整优化,鼓励一人多岗、竞争上岗,以促进各项工作的顺利开展。
2、公司投资情况:
(1)募集资金使用情况
1998年1月13日,公司实施1997年度配股,计划募集的股份2930.7332万股全部募足,扣除发行费用后,实际募集资金23224.34万元,资金使用情况如下:
单位:万元
序号 承诺投资项目
计划投资 实际投资 项目进程
1 收购杭州万向传动轴有限公司60%股权
4000 3243.84 已按计划完成。99年上半年实现主营业务
收入3481.76万元,利润总额434.61万元。
2 70万套轿车轮毂轴承技改项目
29503 100 已按计划完成。99年上半年完成主营业务
收入2971.55万元,利润总额201.85万元。
3 50万支轿车等速万向节扩能项目
8202.66 5000 将按计划进度投入。99年上半年实现主营
业务收入3184.06万元,利润总额471.69万
元。
4 引进冷拔管生产设备技术改造项目
22302 130.91 已按计划完成,未明显见效。
5 引进焊管生产设备技术改造项目
2990 2850 已按计划完成,未明显见效。
6 20万套三叉轴万向节技改项目
984 1135.42 已按计划完成,保证公司本部国际市场开拓的需要。
7 万向节十字轴磨加工技改项目
951 860.78 已按计划完成,保证公司本部国际市场开拓
的需要。
8 补充流动资金
917.34 1000
合 计
23224.34 19320.95
剩余部分资金3903.39万元,将按计划进行投入,现暂为银行存款。
(2)其他投资情况
①根据宁波保税区的优惠政策,公司在宁波合资组建一个以出口产品为主的总装厂,公司名称为万向钱潮营销有限公司,注册资金1000万元,其中本公司出资950万元,浙江万向营销公司出资50万元,该项目的投入将利于出口市场的进一步开拓和产生更大的效益。
②根据公司99年度计划,上半年对浙江滚动体有限公司、浙江物资贸易有限公司分别增资430万元和350万元。主要用于高精度滚动体技术改造和钢材库建设等。浙江滚动体有限公司1999年上半年实现主营业务收入4472.91万元,利润总额255.06万元,浙江物资贸易有限公司1999年上半年实现主营业务收入18847.86万元,利润总额243.47万元。
3、下半年展望
1、国际市场的开拓发展方面:重点依托现有全球各分部组成的国际市场网络,进一步加大国际市场的开拓力度,以国际市场的增长作为公司新的增长点,争取使公司99年下半年国外销售业务继续保持大幅度增长。
2、国内市场的加大投入方面:将在现市场网络基础上进一步加强市场投入和整体市场整合运作,达到对市场的创造力、控制力的大幅度提高,逐步形成以整体品牌和特色服务竞争开拓市场,以促进发展。
3、加大技术投入方面将进一步以“提高开发能力,集中资源配置,提高产品档次,降低生产成本”为原则来加大投入力度,加快技术进步以支持提高产品竞争力,创造市场新增长点为宗旨开展工作。
4、在继续巩固管理基础提高整体竞争素质方面以推行和加强科学管理为主要手段和途径,进一步加强以提高企业竞争力为目的,以提高经济效益为核心的科学管理工作,以促进发展。
5、结合市场网络建设和技术投入的加强,99年下半年将重点加大投入,以加快现有产业档次提高和规模扩展,努力使现有各专业产品向行业主导地位发展,另一方面将着重进行轿车制动系统新项目的直接投资建设,以加快汽车零部件系统供应商的建设;同时在近年工作基础上充分利用万向企业文化,争取购并成功一家符合公司发展战略的国内同行业企业,以低成本发展加快规模扩张。
6、实施国际收购合作战略,99年下半年争取收购成功美国一家同行业工厂,通过国外建立基地,把公司与国外的技术、信息、人员等融为一体。同时积极寻求国外的大公司大财团到国内来合资合作,建立汽车零部件专业生产基地,利用国外的技术和市场来提高产品档次,以稳固国内市场,开拓国际市场。
五、重要事项
1、公司1999年中期利润不分配、公积金不转增。
2、公司1998年中期拟定的1997年度利润分配方案:按1998年6月30日的总股本21718.4491万股为基数向全体股东每10股送3股红股,共计送红股6527.5345万股,送红股后公司总股本为28285.9836万股,所送红股已于1999年1月15日上市流通。
3、1999年3月26日本公司二届八次董事会审议通过了《1998年度利润分配方案》,决定以总股本28285.9836万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),此分配方案已于1999年5月31日实施。
4、报告期内关联交易事项见财务报告附注(四)关联方关系及其交易。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、其他重大事项:
公司计算机2000年问题:由于原UNIX及用户系统中系统软件版本较老,在操作系统、数据库系统中存在着2000年问题,但总体影响不大,公司专门成立2000年问题小组,制订具体实施方案,进行硬件软件升级,已支付20万元费用,预计总费用为60万元,将于99年10月底前全部解决计算机2000年问题。
六、财务报告(未经审计)
1、公司1999年度中期财务报告未经审计。
2、会计报表
会计报表见附表。
3、会计报表附注:
(一)本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》。
(二)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同,无变化。
(三)本公司与浙江万向营销有限公司在宁波大榭开发区合资设立万向钱潮营销有限公司。本公司拥有其95%的股权,因而,本中期报告增加对该公司合并财务报表。原控股子公司浙江机电物资有限公司75%的股份已按董事会决议售让,不纳入本期合并范围。
未纳入合并报表的子公司:
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围 拥有权益
许昌万向钱潮中亚有限公司 许昌市北郊尚集镇 周建群 1000万元 万向节总成汽车零部件 68.8%
未纳入合并范围的子公司,期末资产总额、本期销售收入和净利润占合并报表金额的比重在10%以下,根据重要性原则本期不予合并。
许昌万向钱潮中亚有限公司截止1999年6月30日的总资产为1190.82万元,上半年实现利润总额63.29万元,净利润41.71万元。
(四)关联关系及其交易
1、存在控制关系的关联方的情况
企业名称 注册资本 主营业务 本公司拥有权益(%) 经济性质和其他
浙江万向机械有限公司 USD13,600,000,00 轿车等速万向节 75% 中外合资
浙江滚动体有限公司 38,000,000.00 滚动体 74.21% 有限责任公司
浙江万向特种轴承有限公司 40,000,000.00 特种轴承 60% 有限责任公司
浙江万向汽车轴承公司 52,600,000.00 汽车轴承 60% 有限责任公司
浙江大鼎机电有限公司 12,000,000.00 汽车橡胶零部件 65% 有限责任公司
浙江物资贸易有限公司 10,000,000.00 钢材贸易 50% 有限责任公司
杭州万向传动轴有限公司 USD4,000,000.00 传动轴 67% 中外合资
许昌万向钱潮中亚有限公司 10,000,000.00 汽车十字轴万向节 68.8% 有限责任公司
江苏万向龙山轴承有限公司 20,000,000.00 汽车轴承 40% 有限责任公司
万向钱潮营销有限公司 10,000,000.00 汽车配件 95% 有限责任公司
注:上述企业均为本公司控制的关联子公司,其中江苏万向龙山轴承有限公司总经理由本公司派出,其余公司法定代表人为公司总经理周建群。
2、不存在控制关系的关联方的情况企业名称与本企业关系浙江储运有限公司投资参股万向进出口有限公司投资参股中汽财务责任有限公司投资参股浙江万向营销有限公司同一母公司
3、关联方交易
(1)销售货物 1999年1-6月 1998年1-6月
万向进出口有限公司 43258034.18 47074085.86
(2)应收帐款
1999年6月30日 1998年度
万向进出口有限公司 8355422.05 2214103.28
(3)本公司为集中优势开拓国际市场,协议委托万向进出口有限公司为销售总代理,1999年1-6月份通过进出口公司代理出口销售43,258,034.18万元,1999年1-6月份收到返还的出口退税及差价收入8,974,358.97元。
(五)会计报表注释
1、短期投资 64080000.00
均系其他投资
期末数 期初数
64080000.00 49487348.00
2、应收帐款 132,861,960.15
(1)帐龄分析 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内的 126920499.00 占95.53% 119,963,757.88 占91.66%
1-2年的 4,694,638.56 占3.53% 9,040,647.70 占6.91%
2-3年的 1,246,822.59 占0.94% 1,796,339.46 占1.37%
3年以上的 79,472.91 占0.06%
合 计 132,861,960.15 占100% 130,880,217.95 占100%
(2)无与持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
3、其他应收款 39627498.45
(1)帐龄分析 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内的 30,823,862.27 占77.78% 58,075,635.52 占91.82%
1-2年的 7,743,551.07 占19.54% 4,543,225.33 占7.18%
2-3年的 1,060,085.11 占2.68% 627,408.00 占0.99%
合 计 39,627,498.45 占100% 63,246,268.85 占100%
(2)类别分析 期末数 期初数
备用金 594421.29 382619.82
存出保证金 3238895.09 3273233.40
暂付款 33609196.45 53447387.53
其 他 2184985.62 6143028.10
合 计 39627498.45 63246268.85
(3)与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款:
单位名称 期末数 期初数
万向集团公司 15963559.90 27382616.98
(4)占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款:
单位名称 金额
东南国际投资公司 7602717.24
东南国际投资公司系子公司浙江万向机械有限公司股东。
合并期末较期初减少37.34%,主要系与万向集团公司往来减少所致。
4、待摊费用 1082958.50
类 别 期末数 期初数
期初进项税额 / 3076573.31
保险费 602979.37 78719.25
其 他 479979.13 222691.82
合 计 1082958.50 3377984.38
母公司及合并期末较期初分别减少80.56%、67.94%,主要系期初进项税额经税务局同意抵扣。
5、存货 185148439.99
项 目 期末数 期初数
原材料 23639063.74 19621146.80
在产品 37034511.06 33854715.17
库存商品 113666680.46 80117828.43
自制半成 11058238.22 12310337.65
委托加工物资 -250053.49 30838.28
合 计 185148439.99 145934866.33
6、在建工程 32737256.69
(1)工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数
未完建筑工程 1869164.69 1711418.40 848995.23 2731587.86
设备安装工程 20745163.15 31461275.68 22200770.00 30005668.83
合 计 22614327.84 33172694.08 23049765.23 32737256.69
合并期末数较期初增加44.76%,主要系新购入设备尚未安装完毕。
7、长期待摊费用 4192212.48
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊费用 4445071.21 226493.71 479352.44 4192212.48
8、财务费用 4356573.31
类别 1999年1-6月 1998年1-6月
利息净支出 4238408.73 2790075.59
汇兑净损失 -5628.92 -27903.68
其 他 123793.50 86485.81
合 计 4356573.31 2848657.72
合并本期较上期增长52.93%,主要系本期向万向集团财务结算中心借款增加所致。
9、其他业务利润 3878167.79
业务种类 业务收入 业务支出 利润
材料销售利润 10856206.92 11061867.12 -205660.20
废料销售利润 4874408.52 1516372.58 3358035.94
其 他 2268743.92 1542951.87 725792.05
合 计 17999359.36 14121191.57 3878167.79
10、投资收益 18111074.62
项目 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 15585594.27 15585594.27
长期投资 754596.90 1770883.45 2525480.35
合 计 16340191.17 1770883.45 18111074.62
母公司与万向集团财务结算中心进行短期合作经营投资,上半年共投资331,590,000元,收到投资收益11,365,352.80元。
11、营业外收入 1260380.39
主要内容 1999年1-6月 1998年1-6月
无法支付的应付款 38793.47 27604.38
处理固定资产收益 316269.21 339022.59
其 他 905317.71 3712368.35
合 计 1260380.39 4078995.32
合并本期较去年同期减少69.10%,主要系下属子公司浙江万向机械有限公司、杭州万向传动轴有限公司本期未收到98年超税负退还款所致。
12、营业外支出 1933004.10
主要内容 1999年1-6月 1998年1-6月
处理固定资产损失 84938.13 57989.27
水利建设基金 1491026.85 688959.87
其他 357039.12 407170.49
合计 1933004.10 1154119.63
母公司及合并本期较去年同期分别增长74.75%、67.49%,主要系水利建设基金支出增加所致。
(六)、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
本期数 去年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期
工 业 440121399.71 294826294.37 336448935.49 215921944.35 103672464.22 78904350.02
商品流通 191832997.94 76427742.13 181813285.88 73129147.63 10019712.06 3298594.50
公司内行业间相互抵减
111488688.10 15241837.69 111488688.10 15241837.69
合 计 520465709.55 356012198.81 406773533.27 273809254.29 113692176.28 82202944.52
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
一九九九年七月三十一日
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