重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈中严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
一 、公司简介
1、公司的法定中英文名称:
中文:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
英文:INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE—EARTH HI—TECH CO,LTD.
2、公司注册地址:内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区
邮政编码:014030
公司地址:内蒙古自治区包头市昆区张家营子西
邮政编码:014010
3、公司法定代表人:张志公
4、负责公司信息披露事务人员(董事会秘书):赵占斌
联系地址:内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区稀土高科
公司电话:(0472)5139097 5139079
传真:(0472)5139079
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:稀土高科
证券代码:600111
二、主要财务指标
项目 报告期末 上年同期
净利润(元) 25406113.86 39666752.69
股东权益(元) 632256387.71 631750837.14
每股收益(元/股) 0.07 0.11
每股净资产(元/股) 1.73 1.73
净资产收益率(％) 4.02 6.28
调整后的每股净资产(元/股) 1.59 1.71
注:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理财产净损失—长期待摊费用-开办费)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
㈠股本变动和股本结构情况
项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 252490000 252490000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 203490000 203490000
外资法人持有股份 49000000 49000000
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 252490000 252490000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 112000000 112000000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 112000000 112000000
三、股份总数 364490000 364490000
㈡主要股东持股情况
1、报告期末股东总数86110户,包括法人股东3户、社会公众股东86107户。
2、前10名股东持股情况
名称 持股数量(万股) 占总股本比例(％)
(1)包头钢铁(集团)有限责任公司 18612.17 51.06
(2)嘉鑫有限公司(香港) 4900.00 13.44
(3)包钢综合企业(集团)有限责任公司 1736.83 4.77
(4)杨书爱 49.31 0.14
(5)洛克蓄电 38.00 0.10
(6)大乙公司 30.00 0.08
(7)黄于英 30.00 0.08
(8)郑作钦 29.09 0.08
(9)曾云峰 25.30 0.07
(10)金树清 23.52 0.06
3、持股5％以上的股东情况介绍
①包头钢铁公司持有18612.17万股,占总股数的51.06％。
法定代表人:林东鲁
经营范围:钢材轧制、黑色金属冶炼及其延压加工、稀土金属冶炼、大理石。
所持有的稀土高科股份51.06％的法人股未作任何质押。
②嘉鑫有限公司持有公司股份4900万股,占总股数的13.44％。
法定代表人:廖二鸣。
经营范围:纺织品、钢铁、有色金属贸易、外汇、房地产及实业投资。
其持有的稀土高科股份13.44％的法人股未作任何质押。
③上述两大股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是我国稀土行业第一家上市公司。
公司主要经营稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售、出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品(国家组织统一联合经营的16中出口商品除外);进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、生产销售冶金、化工产品(专营除外),技术咨询、信息服务。报告期内公司围绕年度生产经营目标,进一步转变经营观念,理顺经营机制,强化经营管理,圆满地完成了上半年的经营任务。实现销售收入9933.33万元,实现净利润2540.69万元,由于受东南亚金融危机的影响,市场疲软,价格下滑,致使利润比去年同期降低了35.95％。公司不断拓宽经营领域,大力开拓国际市场,出口商品共创汇512.021万美元。针对诸多不利因素,公司积极主动适应稀土市场的变化,严格按照ISO9002质量保证体系标准生产产品,不断调整产品结构,增加适销对路、高科技含量和高附加值产品。不断加强内部管理,完善经济责任制,努力降低产品消耗和各种成本费用,保证下半年利润水平较大的增长。同时,建立销售协作网络,把产品销售同售后技术服务结合起来,为公司的进一步直接开拓占领国际市场奠定基础。
2、公司投资情况
(一)募集资金使用情况
公司97年9月上市,募集资金39,815万元。截止1999年6月30日,募集资金使用情况明细如下:
项目 计划投资 实际投资
(一)稀土深加工系列生产线 (万元) (万元)
1.单一稀土分离生产线及辅助配套项目 13203 12021.02
2.万安培电解稀土金属生产线 169.24 169.24
3.碳酸钠焙烧提铈生产线 791.35 791.35
(二)偿还5000吨氯化稀土生产线项目贷款 4964 4964
(三)有机溶剂充槽补充资金 4960 3334.3
(四)补充流动资金 2642 2642
(五)拟投入新项目 13085.41 0
合计 39815 23921.91
(1)变更募集资金
投向根据公司的发展规划及国内外稀土市场的变化,公司一届八次董事会及98年度股东大会通过决议,变更募集资金投向:
A、停建原拟定投资的10000吨/年碱法氯化稀土生产线、5000吨酸法碳酸稀土生产线、万安培电解稀土金属生产线、125吨钕铁硼生产线。
前三个项目由于其产品附加值低,目前市场价格一降再降,同时其原材料价格不断上涨,生产成本上升,按现行价格计算,已无盈利可能,故除万安培电解稀土金属生产线已支付的169万元实验费外,上述三项目将不再继续投入。同时,125吨钕铁硼生产线由于国外专利技术限制,若实施该项目,我公司将付出巨额专利费。鉴于此,当初《招股说明书》承诺的上述项目不再具有建设的基础和必要。
B、扩大对单一稀土分离生产线的投入
根据世界稀土产品的市场需求,对单一稀土产品的需求将以每年10％的速度增长,该产品用途广泛,附加值高,科技含量高,经自治区计委1998年4月28日组织稀土专家论证,该生产线规模定为年产稀土氧化物3000吨是比较经济的,而原设计能力为年处理稀土氧化物1748吨,该项目原预测利润2425万元,现预测利润为2856万元。《招股说明书》中的“稀土辅助配套项目”主要是为单一稀土分离生产线提供的分析检测仪器及水、电、汽动力供应设施,原拟定投资4920万元,单一稀土分离生产线原拟定投资5320万元,二者合计拟定投资10240万元,经自治区组织专家论证,在实施过程中一并设计一并施工,根据项目实际需要,需增加投入2963万元。
C、减少对碳酸钠焙烧氧化提铈生产线的投入
碳酸钠焙烧氧化提铈生产线已投入791.35万元后,形成500吨的生产能力,若单一稀土分离生产线扩建后,氧化铈年产量达到1900吨,市场将接近饱和,故二期提铈不再投资。
D、单一稀土分离生产线有机溶剂充槽补充资金4960万元。该项目所用工艺是萃取工艺,其充槽用的有机溶剂及稀土料液,既是一次性投入后循环使用,又是生产过程中消耗的材料,根据这一特殊性,初步设计未包括该项投入,本次列入。
E、在招股说明书中,将偿还银行贷款2760万元,为减少公司不必要的财务费用,拟偿还银行贷款4964万元。
F、补充单一稀土分离生产线流动资金2642万元。
(2)放弃收购包头天骄清美稀土抛光粉有限公司55％的股权
1998年5月22日在1997年度股东大会上通过的收购包头天骄清美稀土抛光粉有限公司55％股权的方案,由于包头天骄清美稀土抛光粉有限公司为包钢与三家日本企业共同投资建设的合资企业,因为日方股东对此项持反对意见,使上述收购行为事实上已无法实施。
上述变更事宜是公司董事会为保障广大股东的利益,根据市场变化经过审慎调查和研究而作出的。公司董事会在此郑重承诺,我们将严格履行广大投资者赋予的管理职能,目前正积极寻找效益良好的新投资项目,安全、稳妥、高效的使用资金,争取获得更高的投资收益,维护广大投资者的利益。
(3)未投入使用的募集资金状况
未投入使用的募集资金共13085.41万元,暂存入银行,拟投入高科技新项目。
(二)其他投资项目公司报告期没有发生。
3、由于稀土产品销售市场疲软,供过于求,造成部分产品价格下跌,使公司的主营业务收入受到影响,针对这种状况公司的解决方案及对策如下:
①充分利用高科技技术,变资源优势为经济优势,继续加大开拓国际市场的力度,以产品的质量、信誉占领国内、国际市场。
②进行市场调查与预测,开展科技攻关,调整产品结构,增加适销对路、高科技含量和高附加值的产品生产。
③加强内部管理,完善经济责任制,努力降低产品消耗和各种成本费用。
4、下半年计划
①扩大销售渠道,巩固内销,增加外销,使下半年销售量要比上半年有较大增长,再降库存到合理水平。
②继续大幅度降低生产成本,重点抓能源消耗,力争在蒸汽消耗、油耗、电耗、水耗上有较大降低。
③抓紧生产适销对路的高质量产品,除传统的优质品牌外,在稀土氯化物、稀土氢氧化物、单一稀土氧化物,各种稀土种类上创品牌,占领开拓新的市场。
④完成引进美国ECD/OBC公司稀土型镍氢动力电池技术,合资建厂的最后谈判和签约工作,同时作好可研报告,完成国内审批工作,力争尽早实施。
五、重要事项
1、公司99年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、公司98年利润分配方案:
1998年度公司实现净利润78,329,489.40元,提取10％的法定公积金7,832,948.94元,提取10％的法定公益金7,832,948.94元,加上年滚存利润2,382,100.71元,本次可供股东分配的利润为65,045,692.23元,以98年总股本36,449万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),剩余利润3,082,392.23元留在下一年度分配。该方案已经1998年度股东大会通过,并于1999年6月25日实施完毕。
3、公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。
4、公司在报告期内无收购及出售资产,吸收合并事项。
5、重大关联交易情况:
(1)关联方关系:
关联方名称:包头钢铁(集团)有限责任公司
注册地址:包头钢铁大街西端
注册资本:贰拾壹亿捌仟叁佰柒拾万元
法人代表:林东鲁
经济性质:国有经济
所持股份:51.06％
主营业务:钢铁冶炼
(2)关联交易
①包钢公司代股份公司购入主要材料,材料价格执行双方协议价。
②公司主要原料强磁中矿由包钢供给,协议价3.45元/T。
③包钢公司为股份公司代销产品全部按市场价格结算。
④股份公司接受包钢公司劳务全部按市场价格结算。
⑤公司所需部分水、电、汽由包钢供给,按合同约定价结算。
⑥公司按《国有土地使用权租赁合同》的约定支付租赁费12.5万元。
6.公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
7.报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为内蒙古国正会计师事务所。
8.报告期内未更改公司名称或股票简称。
9.公司计算机配置为586以上机型,不存在2000年问题。财务软件编程已将2000年问题考虑进去,数据库中日期字段设为4位数,可连续跨越2000年。
六、财务报告
(一)、审计报告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司:
内国正会发审字(1999)第68号
我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年1-6月损益表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
内蒙古国正会计师事务所 中国注册会计师:郭凌云 刘东风
中国 呼和浩特 一九九九年七月二十三日
(二)、会计报表(见附页)
(三)、会计报表附注
一、本报表
与1998年度会计报表相比,会计政策及核算方法没有发生变化。
二、本公司没有长期投资,不存在合并会计报表事项。
三、关联方关系及关联交易
1、存在控制关系的关联方关系:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业的关系 法定代表人 经济性质
包头钢铁(集团)有限责任公司
包头昆区 钢铁制品、稀土 母公司 林东鲁 国有
产品冶炼与加工
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
包头钢铁(集团)有限责任公司
450,000万元 450,000万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
包头钢铁(集团)有限责任公司
186121740 51.06 186121740 51.06
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的联系
包钢综合企业(集团)公司 股东
中国冶金进出口包钢公司 同一母公司
5、采购货物定价政策:双方协议价,公司主要原料强磁中矿由包头钢铁(集团)有限责任公司供给,协议价3.45元/吨。有关明细如下:
企业名称 金额
1999年1-6月 1998年1-6月
包头钢铁(集团)有限责任公司 15438381.55 18277148.95
6、销售货物按市价结算,有关明细如下:
企业名称 金额
1999年1-6月 1998年1-6月
中国冶金进出口包钢公司 23388182.27 60112004.66
7、接受劳务,有关明细如下:
企业名称 金额
1999年1-6月 1998年1-6月 性质 定价政策
包头钢铁(集团)有限责任公司
3010000.00 3640000.00 承揽工程 市价
包钢综合企业(集团)公司
3589750.73 5215118.50 承揽工程 市价
小计 6599750.73 8855118.50
8、关联方应收、应付款项余额
应收帐款 金额
1999年6月30日 1998年12月31日
中国冶金进出口包钢公司 26660674.67 16669431.28
包头钢铁(集团)有限责任公司
包钢综企(集团)公司 4160305.37
小计 30820980.04 16669431.28
预付帐款 金额 性质
1999年6月30日 1998年12月31日
包头钢铁(集团)有限责任公司 6590172.58 工程款
包钢综合企业(集团)公司 5043540.84 2132848.57 工程款
小计 5043540.84 8723021.05
其他应收款 金额 性质
1999年6月30日 1998年12月31日
中国冶金进出口包钢公司 5461728.66 9461728.66 往来款
其他应付款 金额 性质
1999年6月30日 1998年12月31日
包头钢铁(集团)有限责任公司 6874.141.20 往来款
9、其他披露事项
⑴公司按《国有土地使用权租赁合同》的约定每年支付租赁费250,000.00元,本期支付125,000.00元。
⑵公司所需部分水、电、汽由包头钢铁(集团)有限责任公司供给按合同约定价结算。
四、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 221.13 565.74
银行存款 114850298.96 100680265.78
其中:美元
4497330.90 8.2787 37232053.32 3607392.61 8.2786 29864160.46合计 114850520.09 100680831.52
2、短期投资
项目 期初数 期末数
债权投资 50000000
期末数比期初数减少50,000,000元为收回投资。
3、应收票据
期初数 期末数
35291106.38 2315800.00
本期无贴现、抵押的应收票据。
4、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 48425295.52 99.96 88478215.53 99.23
1—2年 669866.36 0.75
2—3年
3年以上 20214.43 0.04 20214.43 0.02
合计 48445509.95 100 89168296.32 100
本项目中无持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
5、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 17317583.89 100 13434216.84 79.08
1—2年 3554606.35 2092
2—3年
3年以上
合计 17317583.89 100 16988823.19 100
6、应收补贴款
项目 金额
所得税返还 6574805.41
增值税返还 1729780.37
据包府发[1994]42号文规定,所得税全额返还,增值税返还25％。
7、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 11186311.66 67.34 6603527.73 48.79
1—2年 4800000.00 28.89 5464928.66 40.38
2—3年 504377.52 3.04
3年以上 122199.40 0.73 1466576.92 1083
合计 16612888.58 100 13535033.31 100
本项目无持本公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
8、存货
项目 期初数 期末数
原材料 9592027.34 12246886.52
产成品 46570938.68 50883713.19
在产品 9393991.39 12104793.28
包装物 199632.90 256671.40
合计 65756590.31 75492064.39
9、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房产税 606680.76 606686.76 606686.76
劳保费 463320.00 401544.00 337722.00 185328.00 553938.00
软件 58900.00 56900.00 34140.00 22.760.00
防暑费 123000.00 123000.00 123000.00
保险费 301031.50 301031.50 12111.50 288920.00
合计 1552932.26 401544.00 1425340.26 838266.26 988618.00
10、固定资产及折旧
项目 期初数 本期 本期减少数 期末数
增加数
原值房屋建筑物 170177099.96 34317293.00 204494392.96
通用设备 105983517.23 633203.00 106616720.23
专用设备 43805391.19 49727451.38 93532842.57
合计 319966008.38 84677947.38 404643955.76
累计折旧房屋建筑物 41046189.20 2437167.85 43483357.05
通用设备 40436727.64 3011011.54 43447739.18
专用设备 11660069.21 1688507.76 13348576.97
合计 93142986.05 7136687.15 100279673.20
净值 226823022.33 304364282.56
本期由在建工程转入固定资产的金额为83,942,344.38元,该项目无抵押、担保资产。
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数 期末数
定资产
资金项目 来源进度
单一稀土分离生
产线及配套项目
万安培电解稀土
90723793.02 17345453.21 83942344.38 150170.10 23976731.75
募股资金 90％
金属生产线
1692385.20 1692385.20
募股资金
其他
2928442.77 107509.95 3035952.72
自筹 20％
合计
95344620.99 17452963.16 83942344.38 150170.10 28705069.67
本项目无利息资本化金额。期末数比期初数减少70％,主要是单一稀土分离生产线及配套项目部分投产暂估入帐所致。
12、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
P204萃取剂
10,368,505.00 292,997.00 10075508.00
P507萃取剂
14712937.13 13951159.40 28664096.53
试车费
320332.85 12961665.54 13281998.39
软件 56900.00 56900.00
合计
25458674.98 26912824.94 56900.00 292997.00 52021602.92
期末数比期初数增加104％的主要原因是添加P507萃取剂及3000吨工程试车费所致。
13、应付票据
期初数 期末数
900000.00
本项目期末余额中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
14、应付帐款
期初数 期末数
21984771.41 3318677671
本项目期末余额中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
15、预收帐款
期初数 期末数
6262873.36 1760724.95
本项目期末余额无欠持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
16、应付股利
股东名称 欠付金额
香港嘉鑫公司 8330000.00
根据公司董事会1998年利润分配预案进行了分配,故期末有余额。
17、应交税金
项目 金额
增值税 -8326591.94
所得税 2553641.52
城建税 -263122.40
筵席税 1761.00
个人所得税 500000.00
合计 -5534311.82
18、其他应付款
期初数 期末数
9378150.47 15037455.44
本项目期末余额中含持有本公司51.06％股份股东包头钢铁(集团)有限责任公司6,874,141.20元款项。其中大额款项:
单位名称 金额 性质
包头钢铁(集团)有限责任公司 6874141.20
包头天骄清美抛光粉有限公司 3311.728.66
19、预提费用
项目名称 期初数 期末数
修理费 500.000.00
水、蒸汽费 526292.00
合计 1026292.00
20 、股本
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 252490000 252490000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 203490000 203490000
外资法人持有股份 49000000 49000000
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 252490000 252490000
二、已流通股份
1、境内上市的人民 112000000 112000000
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 112000000 112000000
三、股份总额 364490000 364490000
21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 216107708.56 216107708.56
接收捐赠实物资产
住房周转金
转入资产评估增值
投资准备
合计 216107708.56 216107708.56
22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11585086.53 11585086.53
公益金 11585086.53 11585086.53
任意盈余公积金
合计 23170173.06 23170173.06
23、未分配利润
项目 金额
本年净利润 25406113.86
加:年初未分配利润 3082392.23
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
已分配普遍股股利
未分配利润 28488506.09
24、财务费用
类别 上年同期发生数 本期发生数
利息支出 2716.54
减:利息收入 6265357.54 1101495.17
汇兑损失 68612.80 14604.75
减:汇兑收益 92254.80
其他 4547.28 67342.81
合计 -6284452.26 -1016831.07
25、投资收益
项目 金额
债权投资收益 2125000.00
主要是债券利息所得
26、补贴收入
项目 金额
所得税返还 3810917.08
增值税返还 1729780.37
合计 5540697.45
根据包府发[1994]42号文税收返还。
27、支付的其他与经营活动有关现金为11,383,680.09元
七、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、上交所、有关主管部门及股东查询。备查文件包括:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告。
4、公司章程。
5、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
一九九九年七月二十六日
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