河南安彩高科股份有限公司招股说明书概要
主承销机构：中国东方信托投资公司
上市推荐人：中国东方信托投资公司
长城证券有限责任公司
重要提示
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书的全文方为本次发行股票的正式法律文件。 投资人在作出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。
发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 (单位:人民币元)
面值 发行价 发行费用 募集资金
每股 1.00 7.20 0.11 7.09
合计 180,000,000 1,296,000,000 19,770,000 1,276,230,000
发行方式：上网定价
发行日期：1999年6月21日
拟上市地：上海证券交易所
招股说明书签署日期：1999年5月26日
一、绪言
本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》及国家现行的其他有关证券管理规定，基于本公司的实际情况编制， 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。 本公司董事会成员已批准本招股说明书概要，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书概要中列载的信息和对本招股说明书概要作任何解释或者说明。
因买卖本公司股票所应支付之税款， 由投资者按规定自行负担，本公司、 上市推荐人和承销商对此不承担责任。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]66号文批准。
二、释义
在本招股说明书中，除非另有说明， 下列词语具有以下含义：
新股或股票 指由中国证监会证监发行字[1999] 第66号文批准发售的本公司18,000万股，每股面值为1. 00元的人民币普通股股票。
本次发行 指本次向社会公众发行18,000 万股人民币普通股。
发行人、本公司或股份公司或公司 指河南安彩高科股份有限公司。
发起人 指主发起人河南安阳彩色显像管玻壳有限公司和其他发起人安阳利浦筒仓工程有限公司、 安阳市文峰研磨材料厂、 河南省安阳荧迪化工有限责任公司和河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司。
其他发起人或其他四家发起人 指安阳利浦筒仓工程有限公司、安阳市文峰研磨材料厂、 河南省安阳荧迪化工有限责任公司和河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司。
安玻公司 指河南安阳彩色显像管玻壳有限公司
主承销商 指中国东方信托投资公司。
承销团 指以中国东方信托投资公司为主承销商而
组成的本次股票发行的承销团。
承销协议 指河南安彩高科股份有限公司与中国东
方信托投资公司达成的新股承销协议。
元 指人民币元。
彩管 指彩色显像管。
彩玻 指彩色显像管(显示器)玻壳。
三、发售新股的有关当事人
1、发行人:河南安彩高科股份有限公司
法定代表人：李留恩
地 址：河南省安阳市铁西区中州路南段
电 话：（0372）3932916转2249
传 真：（0372）3938035
联系人：许应中、田超美、刘一
2、主承销商：中国东方信托投资公司
法定代表人：唐棣华
地 址：北京市西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆B座
郑州电话：（0371）3836387 3941070转3607
联系人:宁占平、张涛
北京电话：（010）62178888转4916、5106
传 真：（010）62189510
联系人：杨国春、金玉兴
3、副主承销商:南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
地 址：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
电 话：（010）66212498
传 真：（010）66210025
联系人：李源光
4、分 销 商:中国华融信托投资公司
法定代表人：杨家思
地 址：北京市西城区车公庄大街丙3号
电 话：（0371）3510058
传 真：（0371）3944885
联系人：常智军、焦鸿燕、李宏伟
分销商:中国信达信托投资公司
法定代表人：陈玉华
地 址：北京市西城区西长安街28号
电 话：（0371）3835204
传 真：（0371）3824966
联系人：张涛、肖确生
分销商：国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
地 址：上海市延平路135号
电 话：（0371）5949101
传 真：（0371）5949101
联系人：樊倩
分销商：中信证券有限责任公司
法定代表人：金建栋
地 址：北京市朝阳区新源路6号京城大厦
电 话：（022）28358940
传 真：（022）28358942
联系人：张川
分销商：广发证券有限责任公司
法定代表人：陈云贤
地 址：广州市农林下路83号广发大厦四楼
电 话：（010）65159862
传 真：（010）65159862
联系人：樊剑
分销商：山东证券有限责任公司
法定代表人：宋国文
地 址：山东省济南市泉城路180号
电 话：（010）68365338
传 真：（010）68365338
联系人：鲁冀
分销商：中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人：张钢
地 址：北京市海淀区中关村路19号
电 话：（010）64953021
传 真：（010）64933336
联系人：游进
分销商：长城证券有限责任公司
法定代表人：李仁杰
地 址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦4楼
电 话：（027）5802997
传 真：（027）5802990
联系人：史建华、李孟尧
分销商：河南证券有限责任公司
法定代表人：胡燕
地 址：郑州市纬五路16号
电 话：（0371）5990338
传 真：（0371）5990338
联系人：杨文生
分销商：江苏证券股份有限公司
法定代表人：鲍志强
地 址：南京市管家桥85号
电 话：（025）4721352
传 真：（025）4729517
联系人：陈静
分销商：中国信息信托投资公司
法定代表人：王琴芳
地 址：北京市万寿路27号
电 话：（010）68219832
传 真：（010）68174512
联系人：赵宏亮
分销商：海南港澳国际信托投资有限公司
法定代表人：李耀祺
地 址：海口市滨海新村588号
电 话：（021）68818111
传 真：（021）68818777
联系人：吕春卫
分销商：中国金谷国际信托投资有限责任公司
法定代表人：秦道夫
地 址：北京市西城区地安门西大街38号
电 话：（010）68931468
传 真： （010）68931036
联系人：周建瓴
分销商：黑龙江省国际信托投资公司
法定代表人：王显周
地 址：哈尔滨市南岗区红军街20号
电 话：（0451）3632951
传 真： （0451）3636909
联系人：李建民
分销商：福建省闽发证券有限公司
法定代表人：马凌
地 址：福州市五一中路199号
电 话：（021）68866179
传 真： （021）68866179
联系人：竺颖超
分销商：重庆国际信托投资公司
法定代表人：徐治勇
地 址：重庆市中区上清寺路110号
电 话：（0755）6688604
传 真： （0755）6688598
联系人：丁明光
分销商：佛山证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
地 址：佛山市汾江南路83号
电 话：（010）64935074
传 真： （010）64939987
联系人：曾德权
分销商：重庆有价证券公司
法定代表人：蒋钢
地 址：重庆市渝中区沧白路19号
电 话：（023）63832394
传 真：（023）63832394
联系人：潘慧中
分销商：汕头证券股份有限公司
法定代表人：吴小辉
地 址：汕头市金沙东路汕融大厦
电 话：（021）62838817
传 真： （021）62830636
联系人：黄忠伟
分销商：陕西省证券公司
法定代表人：吴全昌
地 址：陕西省西安市解放路233号
电 话：（029）7804269
传 真： （029）7804269
联系人：程永康
5、上市推荐人：中国东方信托投资公司
长城证券有限责任公司
6、发行人法律顾问：北京市通商律师事务所
法定代表人：韩小京
地 址：北京市朝外大街19号华普国际大厦714号
电 话：（010）65992255
传 真：（010）65992678，65992679
经办律师：韩小京、白涛、徐晓飞
7、主承销商法律顾问：北京市星河律师事务所
法定代表人：庄涛
地 址：北京市北三环中路甲19号大森林酒店二层
电 话：（010）62383709
传 真：（010）62383708
经办律师：袁胜华、张坚红、秦庆华
8、会计师事务所：亚太会计师事务所
法定代表人：杨俊超
地 址：郑州市红专路84号实力大厦
电 话：（0371）5713799
传 真：（0371）5747567
经办会计师：郭德功、王红奎
9、资产评估机构：中咨资产评估事务所
法定代表人：张宏新
地 址：北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦
电 话：（010）68418502
传 真：（010）68410645
经办评估师：张宏新、杨冀
河南审计事务所
法定代表人：周秀月
地 址：郑州市纬二路27号
电 话：（0371）5959587
传 真：（0371）5959587
经办评估师：李苍箐、李麦团、任国广
10、土地评估机构：中国土地评估咨询中心
法定代表人：冯庆详
地 址：北京市海淀区车公庄西路甲20号综合楼3层
电 话：（010）68478954
传 真：（010）68456992
经办估价师：王朝阳、尤孝明
11、资产评估确认机构：中华人民共和国财政部
法定代表人：项怀诚
地 址：北京市西城区三里河西路
电 话：（010）68551888
传 真：（010）68533983
12、土地评估确认机构：河南省土地管理局
地 址：郑州市纬二路
电 话：（0371）5957441
传 真：（0371）5957441
13、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地 址：上海市浦建路727号
电 话：（021）58708888
传 真：（021）58754185
四、发行情况
一、承销方式：承销团余额包销
二、承销期的起止日期：1999年6月21日— 1999年6月30日
三、发行方式：上网定价
四、 发行地区：全国与上海证券交易所交易系统联网的所有证券交易网点
五、 发行对象：本次新股发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民和境内法人（法律、 法规禁止购买者除外）；根据中国证监会的有关规定， 本次新股发行可向证券投资基金配售新股， 数量不超过本次公开发行量的15％， 每只证券投资基金可申请配售量不超过本次公开发行量的5％，实际公开发行量见本公司次日刊登的股票发行公告。 证券投资基金经配售购入的本公司股票，自股票上市之日起，持有时间不得少于两个月。
六、发行日期：1999年6月21日
七、股票类型：每股面值为1.00 元的人民币普通股（A股）
八、发行数量：本次公开发行18,000 万股社会公众股。
九、 发行价格及确定价格的方法：本次股票的发行价格为每股7.20元。
公司1999年预测税后利润为15,705.80万元；发行前总股本为26,000万股，本次发行18,000万股， 发行市盈率16.07倍，根据中国证监会证监[1998]8号文的规定,发行价格的计算公式为：
发行当年预测利润
股票发行价格=—————————————× 市盈率
发行当年加权平均股本数
1999年当年预测利润
=———————————————————————————————×市盈率
发行前总股本数＋本次公开发行股本数×（12－发行月份）÷12
=7.20元/股
十、预计实收金额：本次发行总市值129,600万元，扣除发行费用1,977万元，预计实收金额127,623万元。
十一、上市地点：本次发行结束后， 本公司将尽早申请将本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。
五、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时， 除本招股说明书提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、风险因素
1、经营风险
本公司目前主要生产和销售彩色显像管玻壳、 彩色显示器玻壳，以彩色显像管玻壳为主。 在日常经营过程中，下述风险因素可能对本公司构成潜在的不利影响：
（1）重要原材料、燃料及能源供应的风险
本公司产品生产所需原材料主要分为矿石材料（如石英砂、钾长石、白云石等）和化工材料（如纯碱、 碳酸锶、氧化铅等）两大类， 其费用支出合计约占生产成本的45.5％。上述原材料均为国内供货， 尽管货源供应一直很稳定， 但随着市场波动可能使本公司面临主要原材料价格上涨的风险。
此外， 在生产过程中需耗费大量天然气等燃料以熔制玻璃，其费用支出约占生产成本的8.2％。燃料价格的波动亦可能给本公司经济效益带来一定的影响。
本公司的能源消耗以电力为主， 各项能源耗费约占生产成本的10.4％， 能源供应情况的变化对本公司的经营效益也会有一定影响。
（2）产品品种相对集中的风险
本公司现有产品以21(彩管玻壳为主，其市场需求与同类型号彩电的市场前景密切相关。 随着我国经济的持续增长和居民生活水平的逐步改善，尤其是1995年以来，21(彩电所占市场份额开始有所下降，25( 以上大屏幕彩电的市场占有率逐渐上升， 从而使玻壳的市场需求结构相应发生变化。 彩电行业上述发展趋势有可能对本公司现有产品的市场前景产生一定影响。
（3）生产技术状况的风险
彩玻行业属于高资金投入、高附加值、 技术密集型行业， 包括本公司在内的国内几家生产厂商均系引进国外技术及生产线建成。 由于对关键生产设备和技术进行消化、吸收并开发创新需要相当时间， 其间产品生产状况可能会出现波动， 从而给本公司正常经营带来一定的影响。此外， 生产彩玻用的关键设备玻璃池炉的使用寿命一般为5－7年。本公司的屏、 锥池炉首次使用寿命分别为6.5年和7 年， 均达到了国际先进水平， 并分别于1997年1月16日－3月2日和1997年5月26日－8月5 日进行了大修。屏、锥池炉大修后，经过一年多的运行， 在使用寿命、性能、以及运行条件上和新池炉设备相同，按照常规，能正常运行5－7年。 鉴于屏、锥池炉大修的时间一般在一个半月至两个半月之间， 所以运行5—7 年后再次对该设备进行大修时会对本公司当年的生产和经营业绩带来一定影响。
（4）对主要客户依赖的风险
本公司产品为彩色显像管及显示器的配套件， 以满足国内市场需求为主， 故此对国内几家主要显像管生产厂家依赖性较大。该类企业的产品规格、 产量以及对本公司产品质量要求的变化，将会影响本公司的销售。 同时，这些关键客户的经济效益、 财务状况变化也将可能对本公司产品的需求及销售货款的回收带来一定影响。
（5）融资方式局限性风险
目前本公司的融资方式主要是银行贷款。 尽管公司同银行有着良好的合作关系， 但融资方式单一的局限性将在一定程度上制约公司业务的发展和市场的扩大。
（6）外汇风险
本公司部分产品出口韩国、印度、 香港等国家和地区，年外销收入占总销售额的3.25％左右， 主要以美元计价结算。以现有比例衡量， 虽然目前尚不存在太大的外汇风险， 但考虑到本公司今后将大力开拓国际市场，因此， 汇率波动将可能对本公司今后的利润增长带来潜在的影响。
此外， 本公司每年需从国外进口部分设备及零部件等,所需外汇来源除出口创汇外，不足部分主要通过向商业银行短期借款解决，其利率为浮动利率。 这为本公司经营带来一定程度的不确定性。
2、行业风险
彩玻是彩色显像管(显示器)的关键部件之一， 其行业前景依赖于彩电和彩管行业的发展。 目前我国彩电和彩管市场已由八十年代的高速发展期步入成熟稳定期，市场需求增长放慢，业内厂家竞争激烈。与此同时， 国内配套彩玻生产厂家由一家发展到六家， 受制于彩电市场需求的有限增长， 彩玻市场亦开始由卖方市场转为买方市场。近年来， 国内彩电及彩管市场的价格大战导致彩玻价格有所下滑， 对业内各厂商的经济效益均产生了不利影响。尽管目前国内彩玻价格已趋于稳定， 而且在1998年底和1999年第一季度有一定程度的回升， 但随着国内彩电及彩管市场竞争的加剧，仍可能会对在本行业处于领先地位的本公司的生产经营产生一定影响。
本公司在环境保护方面受《中华人民共和国环境保护法》等一系列法规制度的约束， 但公司生产的产品不会对环境造成污染，其包装材料可全部回收利用， 生产过程中产生的少量“三废”都严格按国家规定的标准排放。
3、市场风险
（1）本公司现有产品主要供应国内几家大型彩管生产企业，尽管不受商业周期的影响， 亦不存在市场分割的情况， 但国内几家大型彩管生产企业的设计能力和生产能力在一定程度上制约了本公司生产能力的扩大和销售利润的增长。
（2）本公司目前以生产和销售21(彩玻为主， 虽然国内21(彩电的市场销售前景依然看好，但我国彩电市场结构已出现向超大屏幕方向发展的趋势， 使与之配套的彩玻行业产品结构也面临相应调整， 这可能会对本公司主导产品21(彩玻的销售带来一定影响。同时，随着等离子等新型显示技术的不断成熟和普及， 也会对玻壳行业形成一定冲击。
（3）尽管本公司的生产能力、市场占有率居国内同行业第一，但随着国内彩玻生产厂家竞争的加剧， 会给公司的销售和效益带来一定影响。
（4）本公司的部分产品销往韩国、印度和香港等国家和地区，虽然数量不大，但这些国家和地区政治、 经济状况的变化，也会对本公司产品的销售产生一定影响。
4、政策性风险
国家的宏观经济政策，包括货币金融政策、 财政税收政策、对外贸易政策和外汇政策等的变化， 可能会在不同程度上影响本公司的生产经营。
根据河南省财政厅豫财外字[1998]41 号文《关于对河南安彩高科股份有限公司给予所得税15 ％征收待遇请示的批复》的规定，本公司股票上市后， 所得税可实行先征后返的办法，即先征收33％的所得税， 再由省财政返还18％，实际税负为15％。 如果这一优惠政策发生变化，将直接影响本公司的税后利润。
本公司在改制前享受了增值税超税负返还的税收优惠政策（1996年、1997年和1998年1－9 月份分别享受退税收入2259万元、2182万元和2242万元）。公司成立后，自1998年10月1日起已不再享受该项优惠政策，这一因素将给公司以后的经营带来一定压力。
我国目前尚不是世界贸易组织（WTO）成员国，故彩玻及彩管、彩电进口均受国家限制。 一旦我国加入世界贸易组织，进一步开放国内市场， 国外同类产品可能会对本公司产品的销售造成冲击。同时，由于彩玻、 彩管和彩电作为国内业已成熟的一般消费类电子产品， 政府的保护力度不会太大,国内各生产厂商将直接处于国际竞争市场之中。 所以政策的变化将对本公司的经营带来一定的影响。
5、本次募股资金投资项目的风险
本次募股资金主要投资建设五个新项目和收购安玻公司的模具中心及两条玻锥生产线。
由于各种不确定和不可预期因素的影响， 可能会延缓新项目的建设， 从而对本公司的发展产生负面作用。同时，新项目建成投产后， 经济环境的变化可能会对新项目的效益产生一定影响。
对于收购安玻公司的模具中心及两条玻锥生产线项目，如生产过程、经济条件、 投资环境和宏观经济政策发生变化，可能会延缓甚至终止项目的收购， 从而对本公司的经营战略、生产经营和经济效益产生不利影响。
6、发起人控制风险
本次发行成功后， 主发起人安玻公司持有的本公司股份占本公司股本总额的58.90％，占绝对控股地位。安玻公司有可能利用其控股地位， 通过行政干预和行使表决权等多种方式，对本公司的经营决策、 生产经营活动和人事安排等进行干涉，损害本公司及中小股东的利益。
7、股市风险
股票市场是高风险的投资市场，容易受到各项政治、经济、市场心理等因素影响而发生波动。 再加上目前我国股票市场处于初级阶段，投机气氛较为浓厚， 时常引起股价的异常波动；同时原材料供应、 产品的需求和销售等外部环境的变化， 也可能对公司的经营造成不良影响，从而导致股票价格的下跌，形成投资风险。
二、风险对策
对于上述潜在风险， 本公司已有较强的防御能力。为了尽最大可能厚报投资者， 本公司已采取或拟采取以下措施:
1、经营风险对策
（1）重要原材料、燃料及能源供应的风险对策
本公司地处中原，交通发达， 生产所需原材料和燃料如矿石和天然气等自然资源十分丰富， 均可就近稳定供应，具有丰富、便利的资源供应优势。 目前本公司所有原材料均与两家以上定点供应商建立了稳定的长期供应关系，供货合同每半年签订一次， 一般不允许价格调整。本公司所需原材料都是长线产品， 如遇特殊情况现有供应商停止供货， 本公司能够很容易地找到替代供应商。
本公司将加强对重要原材料和燃料市场的预测， 加深与供应商的良好合作关系,尽可能降低原材料及燃料采购费用。同时， 本公司还将进一步加强公司内部管理，努力降低单位产品能源消耗、固定费用及其他管理费用，以抵消原材料及燃料价格可能上涨所带来的不利影响。
本公司的能源供应来自于国家一级能源供应单位安玻公司， 为保证正常生产不受突发性意外事故造成的影响，安玻公司已采取了以下措施：
★ 新建11万伏变电站，采取双回路方法，如果正常供电线路中断， 备用供电线路可以立即自动投入使用。即使供电系统发生故障，安玻公司另备有发电机组， 可保证在30秒内恢复正常供电状态；
★ 备有总容量为2,800立方米的天然气储气罐， 一旦供气系统出现异常，储备用气仍可保证30 小时的正常供应。
（2）产品品种相对集中的风险对策
本次募集资金的大部分将用于增资扩产项目和收购安玻公司两条玻锥生产线及模具中心项目， 项目完成后本公司可以生产29(大屏幕彩色显像管玻壳和21( 以下计算机彩色显示器玻壳。上述产品均是市场热点， 其建成投产可为公司带来可观的经济效益。
募集资金投向中的显示器件玻璃及模具技术研究开发中心项目、屏、锥生产线挖潜改造项目、 电子玻璃管项目和紧凑型节能灯项目将极大地拓展本公司经营领域，丰富产品种类，增强发展后劲，使本公司获得持续、 稳定的发展。
（3）生产技术状况的风险对策
本公司的主发起人安玻公司自成立伊始， 走出了一条利用外资、引进技术、 消化吸收直至开发创新的成功之路，努力向世界先进水平挑战。在发展过程中， 将营业收入的近10％投入新产品的研究开发， 形成了完整的产品开发、设计制造和销售服务体系。 目前本公司的生产技术设备居于国际同行业先进水平， 研究与开发能力居国内同行业领先地位，完全能够做到技术自足。
本公司平时将严格按照操作规程对生产玻壳的关键设备玻璃池炉进行正常的维护和维修；当玻璃池炉使用5－7年后需进行大修时，本公司将充分利用自身的经验和技术优势争取在最短时间内完成大修工作， 把因玻璃池炉大修对本公司经营效益的影响降低到最低限度。
今后本公司仍将把技术研究开发、 新品研制储备作为重中之重，以创新求发展， 随时跟踪市场需求变化，争创世界一流彩玻电子基地， 为推动我国电子信息产业的发展作出贡献。
（4）对主要客户依赖的风险对策
本公司将进一步完善现有市场销售体系， 加强与主要客户的联系，探索新的销售途径，努力扩大客户群体，扩展国内外市场，不断提高市场份额。同时， 本公司将做好主要客户的财务和资信调查， 认真筛选客户并针对具体情况选择适宜的结算方式，加强应收帐款管理， 保证货款及时安全回收。
（5）融资方式单一的风险对策
公司将以本次股票发行与上市为契机， 在间接融资基础上，充分利用资本市场的多种直接融资功能， 筹集资金，以满足公司业务发展的需要。
（6）外汇风险对策
在财务安排上， 本公司将努力实现外汇收支平衡，加强对外汇市场的研究，合理选择进出口计价结算方式。
本公司将凭借与中国银行多年来的良好合作关系，积极利用货币套期保值、利率掉期互换等国际金融工具，最大限度地规避汇率风险。
2、行业风险对策
本公司在国内彩玻行业中处于领先地位， 生产规模最大，技术设备先进，原材料供应充足，生产成本较低，产品质量稳定，具有明显的竞争优势。 本公司将充分利用本次公开发行股票并成为上市公司的契机， 努力扩大生产规模，狠抓产品质量，增强资本运营能力， 加快工程项目建设进程，促使29(彩色显像管玻壳、21( 以下计算机彩色显示器玻壳、电子玻璃管、 紧凑型节能灯等产品尽快投产，届时， 本公司将凭借自身诸多优势巩固在行业中的领先地位。
3、市场风险对策
本公司通过几年来对国外先进技术的认真消化吸收，并不断加以开发创新， 目前主要产品技术已在国际同行业中居于前列。
本公司与国内几家大型彩管生产企业保持了良好的合作关系； 针对彩电市场向大屏幕方向发展这一趋势，本公司已决定上马增资扩产项目，生产29(彩管玻壳，以适应市场变化，满足市场需求。
本公司将对国内、 国际市场进行更深层次的细化分析，多渠道搜集市场和行业信息，全面掌握客户的生产、销售及资信状况， 针对不同市场和不同客户需求及时调整生产和销售策略，加强售后服务， 提高市场占有率，从而降低因国内市场环境变化而可能给公司带来的不利影响。
同时，面对新型显示技术的出现， 本公司也已密切跟踪其最新进展态势， 并相应加强对新型显示器件的研制开发工作，准备迎接未来的挑战。
4、政策性风险对策
本公司主发起人安玻公司被列入全国首批重点扶持发展的300家国有大型企业之一，河南省政府也把安玻公司列为省重点扶持发展的50家国有大型企业之一， 在政策、资金、市政配套、征地、 能源动力供应等方面给予优惠，重点保证，优先供应。 本公司将一如既往地向管理要效益，努力降低成本，提高自身盈利水平， 增强产品的竞争力，拓展市场份额， 从而逐步降低对国家各项优惠政策及宏观外部环境的依赖程度。
我国在加入世界贸易组织前后， 国内彩电及配套的彩管、彩玻市场均将逐步开放， 成为国际市场的组成部分。由于目前国内彩玻价格已与国际市场价格基本持平，价格竞争已非首要因素，技术水平才是竞争的主要手段。由于本公司强大的技术研究开发能力与雄厚的新品研制储备， 加之新项目投产后抵御市场风险的能力将会进一步增强， 本公司确信我国加入世界贸易组织后对公司经营并不会有太大影响。相反， 本公司将可以享受世界贸易组织成员国的优惠待遇， 零部件及设备进口关税得以降低，促进产品出口， 有利于本公司国际化发展战略目标的顺利实现。
5、本次募股资金投资项目的风险对策
本公司将加强新项目的工程建设管理、 投资预算管理、产品成本控制和产品销售管理， 争取以最好的质量和最快的速度完成新项目的建设， 以确保新项目的投资效益。本公司还将一如既往地积极通过引进、消化、 吸收国外先进技术，保障新产品开发的顺利进行。
针对收购项目可能存在的风险， 本公司在进行了认真分析研究的基础上，制定了相应的应对方案， 根据经营环境的变化，将按照公平、公正的原则， 采取各项措施确保收购工作的顺利完成。项目收购完成后， 本公司将加强对收购项目的经营管理， 保证收购项目的正常运营。
6、发起人控制风险的对策
本公司的控股股东安玻公司已承诺在经营业务中，将不利用对本公司的控股地位损害本公司及中小股东的利益，并充分尊重本公司的独立法人实体地位， 保证本公司独立经营、自主决策。
7、股市风险的对策
提高上市公司的质量是降低股市风险的最有效途径。本公司一方面将严格按照《中华人民共和国公司法》和国家其他相关法律、法规的要求进行经营和管理， 妥善使用募集资金，以良好的业绩回报广大投资者； 另一方面将自觉接受证券管理部门的监督， 严格按照有关规定及时充分地向广大投资者准确披露经营业绩及其他重大事项，增加经营的公开性和透明度， 使投资者尽可能地了解公司的真实经营状况， 从而降低在股市投资中遭受损失的可能性。
六、募集资金的运用
本公司本次发行成功后，预计可募集资金129,600万元，扣除发行费用1,977万元后，实际募集资金127, 623万元，将全部用于以下项目：
一、 增资扩产项目
1、项目概况
增资扩产项目由国家计委机轻[1997]1439 号文批准建设。本项目利用企业现有的基础条件，新建屏池炉1座，屏生产线3条，主要生产29(玻屏； 同时对现有生产设备中的两条生产线进行局部改造，使其能够生产21(以下彩色显示器玻壳。本项目建成后，可年产29(玻屏250万枚，21(以下彩色显示器玻壳300万套。 建设本项目的目的是为了满足目前国内市场对大屏幕彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳的大量需求，增强市场竞争力， 提高企业的综合效益。
2、项目总投资及资金来源
本项目总投资为62,538万元（含外汇3,813万美元），其中：固定资产投资53,335万元，铺底流动资金5,000万元，基建期贷款利息2,187万元，无形资产630万元， 预备费（5％）1,386万元。 所需资金将全部由本公司自筹解决。
3、综合评价
本项目投产后预计年实现销售收入100,000万元，税后利润17,464万元，具有良好的经济效益。 其他主要经济指标如下：内部收益率31％；销售利润率26％； 成本利润40％；投资收益率41％；投资回收期3.58年。
二、 显示器件玻璃及模具技术研究开发中心项目
1、项目概况
显示器件玻璃及模具技术研究开发中心项目由电子工业部以电子划[1993]57号文批准建设。 本项目利用本公司现已掌握的技术和拥有的设备， 再购置一些国内外先进的仪器设备，引入优秀人才， 建成一个玻璃及模具的研究、实验和开发设计中心， 为股份公司日后的发展和我国显示玻璃器件及模具的研究开发提供强有力的技术支持。 2、项目总投资及资金来源
本项目总投资1,970万元，主要用于购置设备和建筑工程。所需资金全部由本公司自筹解决。
3、综合评价
本项目建成后可根据彩管生产企业发展新管型的需要研究开发适用的模具和专用设备， 这样将摆脱玻壳行业重复引进的被动局面，节约大量的外汇支出。 如果按引进一个新品种需500～600万美元， 每年开发一个新品种计算，一年可节省125～150万美元。
三、 屏、锥生产线挖潜改造项目
1、项目概况
屏、 锥生产线挖潜改造项目由河南省计经委以豫计经设[1993]1433号文批准实施。 本项目是对公司现有部分屏线和锥线实施内涵式的挖潜改造， 以进一步扩大生产能力，形成规模经济， 推动产品向系列化方向发展。本项目实施后，玻壳年生产能力将增加200万套。
2、项目总投资额及资金来源
本项目总投资6,485万元，其中：建筑工程费397 万元，设备购置费4,276.34万元，设备安装费257.72万元，其他费用1553.75万元。所需资金全部由公司自筹解决。
3、综合评价
本项目建成后，将扩大公司的生产能力， 满足国内市场对松下型、东芝型、日立型玻壳的配套需求， 使公司向规模经济和产品系列化的方向发展， 进一步增强对市场的适应能力。
本项目投产后，预计每年将给本公司创造984万元的税后利润。
四、 电子玻璃管项目
1、项目概况
电子玻璃管项目由河南省计委以豫计外经 [ 1997]1123号文批准建设，引进德国大陆玻璃工程公司技术，建成后将生产玻壳上不可缺少的管颈玻管，年产量600万根。目前国内电子玻璃管市场缺口很大，前景乐观。
2、项目总投资及资金来源
本项目总投资23,800万元，其中:建筑工程费1, 684万元，设备购置费（含外汇1427万美元）15,492 万元，安装费384万元工具器具费100万元， 其它工程和费用（含外汇489.2美元）6,140万元。 项目所需资金全部由本公司自筹解决。
3、综合评价
目前国内彩管玻壳生产企业对玻管的需求主要依赖进口，对玻管的需求量也在逐年增长。 本项目投产后，不仅可以满足本公司对玻管的需求， 而且还能改变国内市场对玻管需求主要依赖进口的局面， 因此本项目具有广阔的市场前景。本项目总投资23,800万元， 预计投产后每年实现销售收入14,100万元，税后利润3,777万元，经济前景乐观。其他主要经济指标如下：内部收益率20.31％；销售利润率26.79％；成本利润率48.87％；投资利润率14.72％；投资回收期4.73年（静态）。
五、紧凑型节能灯项目
1、项目概况
紧凑型节能灯项目由河南省计委以豫计外经[ 1997]1122号文批准建设。本项目全套引进德国HIGH－LUX 公司玻璃管成型和节能灯生产技术，新建两条生产线， 投产后年产节能灯1,500万只，其中8管型（16W、20W、23W）和4管型（7W、11W、15W）各750万只。 紧凑型节能灯是国家“九五”期间发展的绿色照明重点工程， 政府在政策上给予优惠，重点支持。
2、项目总投资及资金来源
该项目建设投资24,600万元（含外汇2,116.31 万美元），其中：建筑工程费2,194万元，设备购置费（含外汇1915.26万美元）1,8193万元，设备安装费276 万元，工器具及生产家俱费382万元，其他工程和费用（含外汇201.05万美元）3,555万元。项目所需资金全部由公司自筹解决。
3、综合评价
本项目投产后，预计每年可实现销售收入60,000 万元，税后利润9,627万元，经济效益可观。其他主要经济指标如下：内部收益率31.17％，销售利润率15.95 ％；成本利润率22.01％；投资利润率26.84％； 投资回收期为4.59年（静态）。
六、收购项目
本公司本次所募资金用于收购的项目是安玻公司的模具中心和二期工程（彩玻二厂）的两条玻锥生产线。本次收购的资产主要是生产设备、 生产设施及与模具研制开发直接有关的资产， 与收购资产相关的任何形式的负债不包括在内。 经河南审计事务所评估（评估基准日为1999年3月31日），并经财政部财评字[1999]269 号文确认，本次拟收购资产的评估值为41，061.30万元。 本次资产收购以现金支付，等值收购。
（一）项目概况
1、模具中心
安玻公司的模具中心包括模具车间、机修车间， 主要负责着安玻公司新产品的研究与开发、 日常生产所需玻壳模具的制造与维修和机器设备的维修工作。 该中心1989年开始建设，1992年11月建成投入使用，随着 1996年安玻公司二期工程的建设又进行了扩建。 模具中心目前共有各类机器设备226台（套），其主体设备包括1991年从日本进口的凸模补偿机、 数控铣床、 仿型铣床和1996年从意大利进口的三座标测量仪、 从西班牙进口的三轴数控铣床、 五轴数控铣床等代表国际九十年代技术水平的精密机床。
模具中心拥有一支熟悉彩玻模具的加工、电镀、 计算机应用等专门技术， 在模具研制开发方面具有丰富经验的技术队伍，其中研究开发人员20余人， 熟练操作人员40人。
“玻壳压成功，模具要先行”， 模具的研究开发和制造技术是生产彩色显像管玻壳的核心技术， 是衡量一个彩玻生产企业有没有新产品开发能力的重要标志。 业内亏损厂家之所以经营困难， 最重要的原因之一就是没有独立的模具研究开发与制造能力， 生产所需模具全部依赖进口。无论是产品的日常生产，还是新产品的开发，其模具需求全部受制于国外的同行竞争者， 不仅限制了企业的发展，而且增加了企业的成本。例如， 安玻公司自己制造一套模具需人民币100万元，如果从国外进口一套同样的模具却需要100万美元，而且当市场急需某种彩玻新产品时，国外的同行竞争者往往会封锁该产品的模具制造技术，从90年代初到现在，彩玻市场热点从21″到29 ″的每一次变化都充分证明了这一点。
安玻公司是国内彩玻制造行业中唯一具有模具研究开发和制造技术的企业。 模具中心在安玻公司的新产品的研究与开发中处于核心地位。 安玻公司在建厂伊始引进“松下”21″及其以下六个产品品种的基础上， 通过“引进、消化、吸收、创新”， 根据市场需要及时研制开发出了从14″到29″，包括“松下”、“东芝”、 “日立”、 “三星”、“印度”、“菲利浦”、“乐金”等七个系列各个规格型号的彩玻新产品， 不仅给安玻公司带来了良好的经济效益， 而且使安玻公司取得了可以和国内所有彩管产品配套的竞争优势。
本公司收购该中心注重的是其所拥有的科研开发软硬件实力，为公司未来的技术创新、 产品开发及提高在同行业中的竞争能力奠定坚实的基础。收购完成后， 本公司将利用模具中心原有的技术和设备优势， 与本次募集资金投向的显示器件玻璃及模具技术研究开发中心项目相结合， 继续致力于彩玻新产品的研制和开发工作，使股份公司真正实现科研、开发、生产销售一体化， 降低生产成本，紧跟市场需求。
2、安玻公司二期工程的两条玻锥生产线
安玻公司二期工程是“八五”期末国务院特批的国家重点工程项目，由安玻公司以“自我技术总承包， 优化国际资源，翻版加创新”的方式承建。 安玻公司利用自身所掌握的技术， 引进当今世界上最先进的生产设备及工艺，于1996 年4月建成了该工程， 从此结束了中国不能自己建造彩玻生产线的历史。
本次拟收购的安玻公司二期工程的两条玻锥生产线于1994年11月开工建设，1996年4月竣工投产，包括熔配、锥成型、锥加工、包装四个车间，主要生产25″和29 ″屏幕彩电玻锥，目前共有各类机器设备1151 台（套），主要包括由美国泰克曼公司制造的锥炉一座， 美国林奇公司制造的压机两台和阳接帽封接机、退火炉、 割头接颈机等，生产线接口部位全部由芬兰产智能机器人连接，其工艺水平和自动化程度代表当今世界同行业最先进水平。
目前两条玻锥生产线运行稳定，具有年产25 ″玻锥400万枚的能力。安彩高科收购后将对其进行技术改造，可年产29″玻锥360万枚，并可兼容生产25″以下玻锥，与本次募集资金所投增资扩产项目的三条29 ″玻屏生产线相配套，形成完整的玻壳配套生产体系。
（二）拟收购项目资产评估情况
经河南审计事务所评估，截止1999年3月31日，本次拟收购资产评估结果如下：
表一 单位：万元
项 目 帐 面 值 评 估 值 增 减 值 增 值 率
固定资产 30,638.60 33,294.10 2,655.50 8.67％
流动资产 9,146.00 7,767.20 －1,378.80 －15.08％
合 计 39,784.60 41,061.30 1,276.70 3.21％
表二 单位：万元
项 目 固定资产 流动资产 资产净值
模具中心 2,581 6,974 9,555
两条玻锥生产线 30,713 793 31,506
注：固定资产折旧在收购前后均采用直线法， 折旧年限机器设备为10年，电子设备为5年。收购前按中外合资企业会计制度规定残值率为10％， 收购后改按股份制企业会计制度规定为5％。
（三）拟收购项目的产销和收益情况
拟收购的两条玻锥生产线1996—1998年及1997年7—12月预计的产销和收益情况如下：
单位：元
1996年 1997年 1998年 1999年7－12月
生产量(枚) 2,490,000 4,025,229 4,476,324 1,767,000
销售数量(枚) 1,157,482 2,957,981 3,511,984 1,767,000
销售收入 127,237,065 300,445,378 271,289,602 175,092,308
销售成本 85,225,663 177,764,784 165,565,311 120,112,675
销售毛利 42,011,402 122,680,593 105,724,291 54,979,633
毛利率 49％ 69％ 64％ 46％
根据经亚太会计师事务所审核的本公司1999 年盈利预测，收购完成后，该项目可实现年销售收入35,018 万元，税后利润4,213万元，净资产收益率为10.26％。
上述项目共需资金约为160,454.30万元。 如本公司本次股票发行成功，资金具体安排情况如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资概算 投资计划
1999年 2000年 合计
1 增资扩产 62,538 62,538 — 62,538
2 显示器件玻璃及模具 1,970 1,970 — 1,970
研究开发中心
3 屏、锥生产线挖潜改造 6,485 6,485 — 6,485
4 电子玻璃管 23,800 15,000 8,800 23,800
5 紧凑型节能灯 24,600 20,000 4,600 24,600
6 收购模具中心和两条 41,061.30 41,061.30 — 41,061.30
玻锥生产线
合 计 160,454.30 147,054.30 13,400 160,454.30
上述项目的轻重缓急以排列顺序为准。 由于项目投资在实际工作中是分批投入的, 故在前一阶段会有一定量的闲置资金, 将用于补充流动资金, 具体安排视实际情况而定。项目所需资金缺口，由银行贷款解决。
七、股利分配政策
一、本公司股利分配的一般政策
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本公司股利分配实行同股同利的原则， 在交纳所得税后的利润按下列顺序分配：
1.弥补上一年度的亏损；
2.提取法定公积金（10％）；
3.提取法定公益金（5％－10％）；
4.提取任意公积金；
5.支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本50％以上时，可以不再提取。 除法定公积金和法定公益金每项不超过10％外， 每一年度任意公积金的提取比例和普通股股利的分配方案，由董事会视公司经营状况和发展需要提出，并报股东大会审定。
二、 本公司在本次股票发行后第一个盈利年度派发一次股利， 所发放股利以本次募股后会计年度内实际实现的可分配利润为依据，时间为不迟于次年的6月30日。
三、 因自资产评估基准日至本公司成立日实现的利润全部由主要发起人安玻公司投入的资产运营产生， 所以本公司1998年10月16 日召开的临时股东大会通过了将自1997年9月30日（评估基准日）至1998年9月30 日所形成的利润归安玻公司所有，1998年9月30日以后的经营利润由新老股东共享的决议。
四、其它应说明的股利分配政策
本公司股利分配形式：
1、 现金；
2、 红股。
公司按照法律、 法规代扣代缴股东股利收入的应缴个人所得税。
八、发行人情况
一、发行人名称：河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI－TECH CO.,LTD.
二、发行人成立日期：1998年9月21日
三、发行人注册地址：河南省安阳市中州路南段
四、发行人情况简介：
河南安彩高科股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字[1998]36号文批准， 由安玻公司作为主发起人，同时联合安阳利浦筒仓工程有限公司、 安阳市文峰研磨材料厂、 河南省安阳荧迪化工有限责任公司和河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司等其他四家发起人共同发起，以发起设立方式设立，于1998年9月21日成立的股份有限公司。
1、主发起人简介
本公司的主发起人安玻公司是由河南安阳彩色显像管玻壳厂和香港豫港企业有限公司[现更名为“豫港（集团）有限公司”]按3:1的比例共同出资，于1987年8月27日成立的中外合资企业，现注册资本为64,809万元。
安玻公司的彩玻项目是“七五”期间我国为了提高彩电生产能力，提供配套彩管玻壳， 经国家计委批准兴建的重点工程，项目于1991年11月21 日正式建成投产，该工程设计年产21(及其以下彩管玻壳400万套，到 1995年实际产量已经突破700万套，超过原设计能力的70％，使安玻公司成为国内目前最大的彩管玻壳生产企业。
为适应国内外市场对彩管玻壳需求的不断增加， 经国务院特批，1994年11 月安玻公司开始二期工程建设，1996年4月建成投产，创世界同行业建厂速度之最。二期工程年产25(彩管玻壳250万套。1998 年安玻公司利润总额在国内同行业中排名第一， 其他各项主要经济技术指标均名列同行业前茅。
安玻公司是目前国内最大的玻壳生产企业。 该公司自1994年进入中国电子行业百强、全国最大工业企业500强后，又先后被原国家科委、国家科学技术部、 原电子工业部、 河南省科委等国家和地方有关部门评为“中国明星企业”、“全国高新技术十强企业”、 “国家重点高新技术企业”、“中国火炬计划优秀企业”、 “中国电子行业功勋企业”、“河南省高新技术企业”。 经过十余年的不懈努力， 先后承担了众多国家级及省级科技公关项目，共完成各类科技项目1260多项，其中46 项填补了国内空白。安玻公司1994年获得ISO9002国际质量体系认证，并被国务院确定为全国重点扶持发展的512家国有大型企业之一，电子行业19家特大型企业之一， 也是河南省重点扶持发展的50家国有大型企业之一。
国家计委机电轻纺司、 电子工业部和中国真空电子行业协会分别以《关于我国目前彩玻行业状况及安阳彩玻公司在行业中的地位和优势的有关意见的函》、 《关于我国目前彩玻行业状况及安阳彩玻公司在行业中的地位和优势的意见》和《关于我国“九五”期末彩玻市场及安阳彩玻公司发展规划的意见》对我国目前彩玻行业的状况及安玻公司在彩玻行业中的地位予以肯定。
安玻公司虽是中外合资企业， 但其合资外方—豫港（集团）有限公司为河南省驻港全资机构， 故河南省人民政府以豫政文[1998]78 号《河南省人民政府关于推荐河南安阳彩色显像管玻壳有限公司比照国有企业募集设立股份公司的函》同意安玻公司比照国有企业改制设立股份公司。
安玻公司组织结构如图一所示。
2、其他发起人简介
安阳利浦筒仓工程有限公司是1993年12月16 日成立的中外合资经营企业，注册资本人民币1,370万元，主要生产、销售利浦筒仓系列产品； 安阳市文峰研磨材料厂是一家集体所有制企业，注册资本人民币180万元，主要生产研磨材料； 河南省安阳荧迪化工有限责任公司是1994年12月10日成立的有限责任公司， 注册资本人民币460万元，主营荧光增白剂、D.S.D酸、 对硝基甲苯邻磺酸、纸桶、油漆的生产销售； 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司是一家集体所有制企业， 注册资本人民币245万元，主营木制品制作及加工、玻壳包装材料生产加工、建材、五金、交电、装潢、百货、 日杂、化工产品（不含易燃易爆物品）。
五、改制情况
本公司是1998年9月8日经河南省人民政府豫股批字[1998]36号文批准， 由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司作为主发起人， 同时联合其他四家发起人共同发起，以发起设立方式设立的股份有限公司， 注册登记日：1998年9月21日。
根据河南省国有资产管理局豫国企字（1998）第 47号文件批准的资产重组方案， 安玻公司将其拥有的一期工程（彩玻一厂）的主要经营性净资产投入股份公司；其他发起人以现金投入股份公司。
重组前主发起人安玻公司拥有一期工程、二期工程、食堂、幼儿园、医务室等资产， 重组时将一期工程的主要经营性净资产投入股份公司。 根据中咨资产评估事务所中咨评字（97）第209号《资产评估报告书》的评估结果，评估基准日（1997年9月 30 日）该部分资产总值为119,355.71万元，负债为80,024.57万元，净资产为 39,331.14万元（评估增值12,944.23万元）,其净资产按1:0.6589 的比例折为25,916万股国有法人股； 其他发起人各投入现金31.87万元，按1:0.6589的比例均折为21万股法人股，超过面值部分计入资本公积金。
本公司本次股票发行后的股权结构情况见图二。
六、发行人的组织结构和内部管理结构
本公司按照《中华人民共和国公司法》的规定， 设立了股东大会、董事会、 监事会和灵活高效的生产经营管理结构，如图三所示：
七、发行人的职工人数及其构成
本公司现有职工2,822人，其构成情况如下表所示：
按专业构成分类 人数 比例（％）
生产人员 2,270 80.44
销售人员 6 0.21
技术人员 487 17.26
财务人员 6 0.21
行政人员 53 1.88
按技术水平分类
高级职称 112 3.97
中级职称 567 20.09
初级职称 1,380 48.90
其他 763 27.04
按文化程度分类
本科及本科以上 418 14.81
大专 785 27.82
中专 1,296 45.93
技校 146 5.17
高中及高中以下 177 6.27
按年龄层次分类
56岁以上 21 0.74
46～55岁 180 6.38
36～45岁 292 10.35
26～35岁 1,602 56.77
25岁以下 727 25.76
公司在国家政策指导和调控下，根据实际情况， 按公司章程的有关规定自主制定了用人和工资分配制度。
本公司和职工个人依法参加了社会保险， 缴纳社会保险费。
本公司目前没有离退休人员。
八、发行人的经营范围
公司的经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、 彩色显示器玻壳、节能灯、电子玻璃管；研制、 开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术。
九、发行人的主要产品品种、生产能力、 主要市场及销售情况等
1、主要产品
本公司目前主要生产和销售21(彩色显像管玻壳，该产品是彩色电视机用显像管的主要配套器件。
2、生产能力
公司主要生产设备和制造技术由主发起人安玻公司从日本电器硝子公司和美国康宁公司整套引进， 能够生产21(及21(以下各种规格型号的彩色显像管玻壳， 年产量达700万套。
公司现有三条屏生产线和两条锥生产线， 其中关键生产设备玻璃池炉的使用寿命一般为5－7年。 本公司的屏、锥池炉于1988年开始设计，1990 年投入生产运行。池炉的设计技术由外商负责， 施工图设计由中国电子工程设计院完成。1997年，屏、锥池炉已分别使用了6.5年和7年，本公司已分别于1997年1月16日－3月2日和 1997年5月26日－8月5日对其进行了大修，并于当年投产。根据中国电子工程设计院《关于安玻公司一期屏、 锥玻璃池炉大修情况的意见》和《关于安彩高科股份有限公司生产线生产能力及主要工艺设备生产运行状况的意见》：“大修后状况良好，池炉全部翻新，大修5—6 年后不会出现问题，按国际同类池炉使用的经验， 再次大修或重建至少在5年以后”；“经过一年来的运行，各条生产线、各个工序设备运行正常，性能稳定， 生产效率比大修改造前提高了5个百分点，经济效益显著”。另根据中咨资产评估事务所1997年9月出具的《生产设备鉴定书》：“该设备经大修后，性能良好，运行正常， 目前几乎属于全新设备”。
3、主要市场及销售情况
本公司有独立的产品销售渠道， 目前产品以内销为主，主要供应上海、北京、南京、咸阳、长沙、 深圳和东莞等地的彩色显像管生产厂家。1997 年公司主导产品21(彩色显像管玻壳在国内市场占有率为30.8％，1998年为40％；少部分产品出口韩国、日本、香港、 印度等国家和地区。1998年本公司销售收入达73,084.69万元，居国内同行业前列。
由于本公司产品用户比较集中， 目前产品销售在国内基本通过常驻各用户的销售代表进行。 各大用户直接向销售代表下达定单，本公司据此统一组织生产， 交付订货。
十、发行人的业务收入构成及优势
1、公司业务收入主要是21(彩管玻壳的销售收入， 1996年、1997年、1998年占总销售收入的比例分别高达89.82％ 、100％、100％。
2、本公司雄厚的产品设计开发能力得益于主要发起人安玻公司模具中心的设立。 该中心拥有进口三坐标测量及补偿、精密加工等13台（套）国内一流设备， 技术队伍熟悉彩玻模具的加工、电镀、CAD设计等专业知识，在模具开发方面具有丰富经验， 是目前国内唯一能够自力更生，依靠自我技术研制开发彩玻模具的基地， 为公司业务发展提供了强有力的技术支持。
3、本公司目前的主导产品为21(彩管玻壳， 其中玻屏的综合合格率为63％，玻锥的综合合格率为83％， 在国内处于先进水平。
4、本公司十分重视员工的教育培训工作，在工程技术类、微机类、外语类、基础类、应用科学类、管理类、国外培训、 国内岗位适应性培训等八个方面对员工进行了培训，累计培训达47,880人次， 受训对象占员工总数的86.6％，培养了一批既掌握现代科学知识， 又具备实践经验及科研能力的复合型科技管理人才。
5、公司所在地安阳地处中原，京广铁路贯穿而过，距铁路交通枢纽郑州仅两小时路程，交通发达便捷。 本公司有铁路专用线与京广线相连，107国道和京珠高速公路从厂区附近通过， 优质原材料和燃料等均可就近稳定供应，成本较低。
十一、主要原材料、 燃料的供应及自然资源的耗用情况
本公司产品生产所需原材料共17种， 主要分为矿石材料（如石英砂、钾长石、 白云石等）和化工材料（如纯碱、碳酸锶、氧化铅等）两大类。与业内其他
厂商相比， 本公司原材料具有供应稳定和质量稳定两大优势。 本公司主要原材料均与两家以上供应商签订长期合同，其工艺过程和产品质量可靠，供应稳定， 货源充足。
本公司每年需耗费天然气6,000万立方米，由距安阳市较近的中原油田经过深冷、 中冷处理后通过管道输送而来，是制造优质玻壳的最理想原料。
十二、 对发行人业务有重要意义的工业产权及其他无形资产的有关情况
本公司产品使用“安彩”注册商标，其类别为第9类彩电玻壳，注册编号为第53758号，注册日期为1990年12月20日至2000年12月19日。 该注册商标的合法所有者为安玻公司， 本公司已与安玻公司签署了《商标使用许可协议》，协议有效期限为一年。 根据该协议安玻公司允许本公司无偿使用“安彩”商标， 并确定在该协议届满后， 安玻公司将把该商标的所有权无偿转让予本公司，安玻公司继续拥有使用权，届时， 双方将签署《商标转让及许可协议》。
十三、国家的政策、法规和制度对本公司的影响
电子行业作为国民经济的支柱产业， 符合国家产业政策。因此，本公司今后的发展，将不会受到国家政策、法规的限制。
根据河南省财政厅豫财外字[1998]41 号文《关于对河南安彩高科股份有限公司给予所得税15 ％征收待遇请示的批复》的规定，本公司股票上市后， 所得税可实行先征后返的办法，即先征收33％的所得税， 再由省财政返还18％，实际税负为15％。
十四、关联交易
本公司成立后仅与安玻公司存在关联方关系， 并发生关联交易。
1、本公司与安玻公司于1998年10月9 日签定了《综合服务协议》，于1999年4月23日签定了《关联交易协议之补充修改协议》， 根据这些协议中关于服务费条款的规定：
（1）双方收取的服务费用应公平、合理地确定，不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
（2）服务费按下列顺序予以确定：
1有国家定价的，采用国家统一规定；
2国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格， 具体市场价格应经双方协商后确定；
3如无上述价格时，按提供服务一方的实际成本（不含对服务设施进行的基建、 固定资产投资及服务所对应的税费）确定服务价格。采用该标准的， 单位成本价每年增长幅度， 不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的5％。
（3）对原适用国家定价的服务，如后来国家定价被取消，则该项服务应改用市场价格； 对原适用市场价格或采用成本定价的服务，如后来有国家定价的， 则应改用国家定价。
根据相应协议条款， 安玻公司向本公司提供相应的辅助性生产服务及生活后勤服务。 对辅助性生产服务，本公司按公平的市场价格向安玻公司支付相应的费用；对生活后勤服务，由安玻公司无偿提供。 本公司向安玻公司提供模具产品及相应服务， 按公平的市场价格向安玻公司收取相应的费用。
2、1998年10月9日， 本公司与安玻公司签订了《土地使用权租赁合同》， 合同规定安玻公司将以出让方式取得的面积为32,928.59平方米的土地使用权出租给本公司，租赁期10年，年租金人民币10.8万元。 本公司于每年的12月31日前向安玻公司支付土地租赁费。
3、1998年10月9日， 本公司与安玻公司签订了《房屋租赁合同》， 合同规定本公司将位于安阳市前进路的办公楼的建筑面积为2381 平方米的部分房间出租给安玻公司使用，租赁期10年，年租金人民币285,720元整，安玻公司在每月5日之前向本公司支付当月的租金。
4、1999年4月23日， 本公司与安玻公司签订了《厂房租赁合同》， 合同规定安玻公司将位于安阳市铁西区中州路南段建筑面积为43,202 平方米的模具中心厂房和二期工程1号厂房的一部分及2 号厂房的全部出租给本公司使用，租赁期10年，年租金人民币280万元整，本公司在每月5日之前向安玻公司支付当月的租金。
5、1998年10月9日， 安玻公司与本公司签订了《商标使用许可协议》， 合同规定本公司成立后安玻公司将允许本公司无偿使用安玻公司拥有的“安彩”注册商标，商标类别为第9类彩电玻壳，注册编号为第53758号， 注册日期为1990年12月20日至2000年12月19日。 协议有效期1年，协议届满后，安玻公司将把该商标的所有权无偿转让予本公司，但安玻公司继续拥有使用权， 届时双方将签署商标转让及许可协议。
6、本公司与安玻公司于1999年4月23 日签定了《收购协议》，协议规定，在本公司18,000万股社会公众A种股票发行成功募集资金到位后， 收购安玻公司的模具中心和两条玻锥生产线的所有资产， 收购价格以河南审计事务所评估的价值41,061.30万元为基础，最终以财政部确认的评估值为准，等值收购。 收购款在交易完成日由本公司汇至安玻公司银行帐户。
十五、大股东的承诺
虽然安玻公司与本公司均生产彩电玻壳产品， 两公司的产品规格是严格划分的，不存在互换性， 故两公司间不存在同业竞争。为避免将来不产生同业竞争， 本公司的控股股东安玻公司作出了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，具体内容如下：
安玻公司在经营中， 将不利用对本公司控股地位而转移利润或从事其他行为来损害本公司及众多小股东的利益； 不以任何方式直接或间接地进行或参与与本公司相竞争的任何其他业务活动； 与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常的商业条件进行， 安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件； 安玻公司充分尊重本公司的独立法人实体地位，保证本公司独立经营、自主决策。 在本公司召开股东大会和董事会期间， 将按法定程序切实保障中小股东的利益。
本公司的高级管理人员不存在双重任职的情况， 并分别作出了不在本公司和安玻公司双重任职的承诺。
九、董事、监事及高级管理人员简介
李留恩先生，1941年生，大专文化，中共党员， 高级工程师。曾从事机电教育工作， 后历任安阳市第二机床厂技术员、支部副书记、设计科副科长， 安阳市机床工业公司技术科负责人及安阳市自行车二厂厂长助理、厂长等职务。李留恩先生是全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、 国家有突出贡献的优秀专家及国家企协优秀企业家“金球奖”获得者； 现任本公司董事长、安玻公司董事长兼总经理。
马永智先生，1941年生，大专文化，中共党员， 高级经济师。曾长期在大型建筑企业从事开发、 管理和领导工作， 先后担任安阳市建公司第三工程队工长助理，第四工程队副队长、队长， 安阳市建筑公司副总经理、总经理，安玻公司副总经理等职务。 马永智先生是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家， 曾荣获“五一”劳动奖章、河南省施工企业管理协会经营者奖、 安阳市先进工作者和安阳市优秀经营管理者称号； 现任本公司副董事长、安玻公司副董事长。
谢世安先生，1944年生，大学文化，中共党员， 高级工程师。曾任国营平原光学仪器厂技术员、车间主任、副总工程师；河南省焦作市经济委员会主任、 焦作市对外经济委员会主任、党组书记、焦作市科协主席、 焦作市副市长；现任本公司副董事长、 安玻公司副董事长、豫港（集团）公司董事长、总经理。
周子正先生，1937年生，大学文化，1962 年毕业于清华大学无线电系，中共党员，教授级高级工程师。 曾任国营七七零厂设计科技术员， 后筹建安阳电子管厂并任工程师、技术科长、技术副厂长兼总工程师。 周子正先生专业知识扎实，科研成果丰硕， 主持开发的各种等离子体显示板、 彩色显像管玻壳等产品曾多次荣获省、部级科技成果奖， 是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家、河南省先进科技工作者、 安阳市劳动模范和安阳市先进工作者；现任本公司董事、安玻公司董事、总工程师。
蔡健德先生，1943年生，大专文化，中共党员， 高级会计师，毕业于中央财政金融学院。 曾担任河南省国营武陟农场财务科会计及安阳染料厂会计、 财务科长、副厂长、安玻公司总会计师等职务。 蔡健德先生是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家、 全国先进会计工作者、河南省重点建设先进工作者、 安阳市先进工作者和安阳市模范共产党员；现任本公司董事、总经理、安玻公司董事。
赵文明先生，1966年生，工程硕士，中共党员， 高级工程师， 毕业于哈尔滨工业大学研究生院工业自动化专业。曾任安玻公司车间技术担当、车间主任、 彩玻二厂厂长、模具厂厂长等职务。 曾荣获电子部“优秀科技青年”、“电子工业系统工艺工作积极分子”、 河南省“重点建设项目先进工作者”， 被河南省推荐为“中国青年科技奖候选人”，“安阳市青年科技新星”、 “安阳市新长征突击手”、“安阳市劳动模范”等称号； 现任本公司董事、安玻公司副总经理。
陈志刚先生，1963年生，大学文化，中共党员， 高级工程师，毕业于大连理工学院机械制造专业。 曾任安玻公司车间技术担当、车间主任、彩玻一厂副厂长、 厂长、副总经理等职务。 曾荣获“电子工业系统工艺工作积极分子”、河南省“重点建设项目先进工作者”， “安阳市劳动模范”等称号；现任本公司董事、副总经理。
王玉庆先生，1945年生，大学文化， 高级工程师，毕业于西安交通大学。曾任安玻公司车间主任、 总经理助理、执行经理等职务。 王玉庆先生是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家；现任本公司董事、 安玻公司工会主席。
贾伟先生，1964年生，大学文化，中共党员， 高级工程师，毕业于西安交通大学。 曾任安玻公司车间技术担当、车间主任、模具厂副厂长等职务； 现任本公司董事、安玻公司彩玻二厂厂长。
苗会民先生，1952年生，大学文化，中共党员， 高级工程师，毕业于郑州工学院。曾任安玻公司车间主任、总经理助理、执行经理、彩玻一厂厂长等职务， 主持开发的屏研磨加工工艺荣获省科技一等奖； 现任本公司董事。
王作方先生，1946年生，大专文化，中共党员， 助理经济师。曾任安玻公司行政处副处长、 车间主任等职务；现任本公司董事、安玻公司实业开发公司经理。
李碧先生，1939年生，大学文化，中共党员， 高级工程师，毕业于洛阳工学院。 曾供职于北京中国农机化科学研究院，后在安阳柴油机厂、安阳自行车厂、 安阳自行车工业公司等企业担任技术科长、 副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、副总经理等职务。 李碧先生主持开发的弯梁自行车及彩色显像管玻壳等产品曾多次荣获省、部级科技成果奖， 是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家、河南省重点建设先进工作者； 现任本公司监事会主席、安玻公司董事、副总经理。
郑肇基先生，1942年生，大学文化，中共党员， 高级工程师，毕业于郑州电力学院。 曾任安玻公司车间主任职务；现任本公司监事、安玻公司动力厂厂长、 副总工程师。
钟国斋先生，1946年生，大专文化，中共党员， 高级审计师，毕业于中央财政金融学院。 曾任安玻公司审计办副主任，连续多次被评为省、 市内部审计先进工作者；现任本公司监事。
许应中先生，1944年生，大专文化，中共党员， 高级会计师，毕业于郑州大学。 曾先后在安阳市制革厂任会计，安阳市第三橡胶厂任主管会计、 财务科副科长、厂长，安玻公司任财务部分部经理、财务部部长、 副总会计师等职务， 具有丰富的财务管理及企业管理经验；现任本公司董事会秘书、财务部部长。
十、经营业绩
一、生产经营的一般情况
本公司目前主要生产和销售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳，生产稳定，产品畅销， 多年来一直保持着良好的经营业绩和盈利能力。自投产以来， 公司坚持走消化、吸收、创新之路， 不但实现了企业规模和经济效益的高速增长，而且独立开发了不少国内急需的新产品，为发展我国的彩电工业及电视普及作出了突出贡献。
二、主营业务收入和盈利情况
根据亚太会计师事务所亚会审字（1999）2号《审计报告》，本公司前三年的经营业绩如下:
单位：万元
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 73,084.69 62,231.10 79,954.03
主营业务利润 26,429.50 21,123.03 32,058.69
营业利润 13,940.22 9,868.76 16,094.04
利润总额 16,113.41 12,050.64 18,110.44
净利润 13,016.87 10,243.04 15,393.88
注:根据《中外合资企业所得税法》关于中外合资企业所得税缴纳的有关规定,安彩高科1996—1998年9 月所得税减半征收，1998年10－12月份所得税按33％征收。
本公司1997年与1996年相比， 主营业务收入和利润额下降幅度较大，主要原因为：
1997年，彩电市场的竞争趋于白热化， 导致本公司主导产品21″彩玻的价格和销售量与1996 年相比有所下降，再加上当年1月16日—3月2日和5月26日－8月5 日分别对关键生产设备屏、锥池炉停产大修的影响， 使得主营业务收入和利润下降幅度较大。
值得说明的是：1998年， 在各主要彩电生产厂家开发农村市场的影响下，公司的主导产品21 ″彩玻销售向好；特别在国家严厉打击走私以后， 彩玻产品不仅供不应求，而且受整个彩电行业大环境的影响， 于年底开始涨价，本公司的主营业务收入和净利润与1997 年相比有较大幅度的回升。
三、公司业务收入的主要构成
公司近三年主要产品的销售收入占总销售收入的比例如下表所示：
单位:万元
产品名称 1998年 1997年 1996年
销售收入 所占比例 销售收入 所占比例 销售收入 所占比例
14″玻壳 — — — — 3,797 4.75％
18″玻壳 — — — — 4,340 5.43％
21″玻壳 73,084 100％ 62,231 100％ 71,817 89.82％
合 计 73,084 100％ 62,231 100％ 79,954 100％
四、完成的重大项目和科研成果
公司十分重视科技研究开发的投入， 攻克了生产经营中的重重难关，坚持科技兴业，向世界先进水平挑战。在引进松下型6个品种的基础上自我开发出东芝型、日立型、飞利蒲型、印度三菱型、韩国三星型、韩国金星型、捷尼斯型以及37cm、44cm、47cm、49cm、51cm、54cm 和63cm等30种新品种，实现重大工艺技术、革新20项。 截止目前，本公司共完成各类科技项目1260多项，其中 46项填补国内空白，累积投入技术改造资金约4亿元。走出了一条利用外资、引进技术、消化吸收、开发创新、 高速发展的成功之路，为本公司的发展打下了良好的基础。
本公司取得的科研成果包括管理科研成果和技术进步科研成果两部分。
1、管理科研成果
《教育科研生产一体化》1994 年被中国企业管理中心评为管理创新成果一等奖。
2、技术进步科研成果
★ 1992年5月至1993年3月先后研制开发东芝型、日立型54cmHS屏、锥和飞利浦型54cm锥产品；
★ 1993年5月研制开发成功飞利浦型64cm 锥产品，结束了我国不能生产大屏幕彩玻的历史；
★1993年10月研究开发成功东芝型63cm屏、锥， 对锥定位块不研磨，封接面不倒角技术取得了重大突破；
★ 1995年1月开发成功日立型63cm屏、锥；
★ 1996年12月8 日成功研制开发韩国三星 51cm 、54cm屏；
★ 在上述科技成果积累的基础上，安玻公司二期工程实行翻版加创新，自我技术总承包， 结束了我国不能用自己的技术建造彩色玻壳厂的历史。
五、产品的质量情况
公司所生产的各类产品， 均严格按照产品质量标准生产。 本公司有完善的质量管理制度和质量保证体系，从而保证了产品质量的稳定性。1991年3－4 月 37cm 、47cm、54cm 玻壳产品分别通过美国UL、加拿大CSA、 德国VDE、日本EIAJ等国际安全质量认证。1994年7 月安玻公司通过了ISO9002质量体系认证。
六、筹资和投资方面的情况
公司的筹资渠道主要是银行贷款。 由于公司信誉卓著，同贷款银行保持了良好的合作关系。
公司近年利用所筹集资金进行了多项技术改造和设备大修理，效果良好。
七、生产经营设备、主要固定资产增加、 改进的情况
本公司在引进的日本电器硝子公司和美国康宁公司成套设备和关键技术的基础上 ,经过一系列改造、开发,目前共有生产设备1896台（套）， 其中引进的高精尖设备307台（套）。本公司一直注重生产经营设备的更新改造，坚持走引进、消化、吸收、开发创新之路， 围绕新产品开发进行了一系列科技攻关，使之适应工艺的要求。目前公司生产设备技术水平居国内领先地位， 接近世界一流水平。
十一、股本
一、注册股份
公司注册股份为26,000万元；本次股票发行成功后，本公司注册股份将增为 44,000万元。
二、 已获认购的股份
根据中咨资产评估事务所中咨评字（97）第209号《资产评估报告书》的评估结果， 安玻公司投入本公司的净资产为39,331.14万元，按1:0.6589的折股比例折为25,916万股； 其他四家发起人安阳利浦筒仓工程有限公司、安阳市文峰研磨材料厂、 河南省安阳荧迪化工有限责任公司和河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司均投入现金31.87万元，按1:0.6589的折股比例均折为21万股，计84万股。 所有发起人投入公司的资产已经亚太会计师事务所以（98）亚会证验字第005号《验资报告》确认。
三、 由发起人认购的股份超出面值部分已计入公司的资本公积金；此次向社会公开发行的股份， 超出面值部分扣除发行费用后，将计入公司的资本公积金， 所募集的资金按本说明书第六节所载明的用途使用。
四、公司主发起人安玻公司认购的25,916万股， 由河南省国有资产管理局豫国资企字（1998）第47 号文界定为国有法人股。其他四家发起人认购的84 万股界定为法人股。
五、本次发行成功后，公司股份结构如下表所示：
股份类别 股本数量（万股） 占总股本比例（％）
一、尚未流通股
国有法人股 25,916 58.9
其它法人股 84 0.19
二、可流通股
社会公众股 18,000 40.91
三、股本合计 44,000 100
七、发行前后的净资产情况
本次发行前（截止1998年12月31日）， 本公司的净
资产总额为41,987.97万元，每股净资产1.61元；发行后
净资产总额为169,610.97万元，每股净资产3.85元。
八、股票回购程序
公司股票回购程序按照《中华人民共和国公司法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》和本公司章程的有关
规定办理。
九、本公司董事、 监事及高级管理人员在本次发行
前未持有本公司任何股份， 也未持有本公司关联企业的
任何股份。
十二、财务会计资料
本节财务资料全文引用亚太会计师事务所出具的亚
会审字（1999）2号《审计报告》。
审计报告
亚会审字（1999）2号
河南安彩高科股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河南安彩高科股份有限公司
(以下称“贵公司”)编制的1998年12月31日、1997年 12
月31日、1996年12月31 日的资产负债表及 1998 年度、
1997年度、1996年度利润表和1998年度利润分配表。 这
些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师
独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公
司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1998年12月31日、1997年12月 31
日、1996年12月31日日的财务状况及1998年度、1997 年
度、 1996年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了
一贯性原则。
亚太会计师事务所 中国注册会计师：郭德功
中国·郑州 中国注册会计师：王红奎
一九九九年一月十五日
资产负债表(附后)
利润及利润分配表(附后)
会计报表附注
一、公司概况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“本公司”）
是经河南省人民政府以豫股批字(1998)36号文批准， 由
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、 安阳利浦筒仓工程
有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、 安阳市
文峰研磨材料厂、 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实
业开发公司五家共同发起，以发起设立方式，于1998年9
月21日成立的股份有限公司，注册资本260,000,000元。
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安
玻公司”）作为主发起人， 是由河南安阳彩色显像管玻
壳厂和香港豫港企业有限公司于1987年8月27日成立的中
外合资经营企业，主营业务为生产、 销售彩色显像管玻
壳、彩色显示器玻壳、 研究开发电子特种玻璃新产品。
该公司先后被评为全国最大工业企业500强、全国重点高
新技术企业、 中国火炬计划优秀企业， 1994 年获得
ISO9002国际质量体系认证，并被国务院确定为全国重点
扶持发展的512家国有大型企业之一。
二、会计报表的编制基础
本会计报表含设立前和设立后两个期间的会计报表。
公司设立前（1996年1月1日至1998年9月30日）的会
计报表是按照资产重组方案确立的架构， 以主要发起人
安玻公司的“一期工程”主要生产经营性资产及相关业
务所构成的经营主体作为本会计报表的编制基础。
公司设立后，即1998年10月1日至1998年12月31日，
股份公司已独立运行， 其会计报表是按《股份有限公司
会计制度》的有关规定编制。
本会计报表仅反映本公司自身的财务状况、 经营业
绩，本公司无子公司和控股子公司， 不需编制合并会计
报表。
三、公司采用的主要会计政策
1 ． 会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
1998年9月30日本公司成立前执行《外商投资企业会计制
度》，本公司在编制上述报表时， 已按照《股份有限公
司会计制度》进行了适当调整。 因执行会计制度的变化
造成的主要会计政策的变更主要有：固定资产计价和折
旧政策的变更见附注三第9项。
2．会计年度：会计年度为公历年度，即元月一日至
十二月三十一日。
3．记帐本位币：人民币元（RMB）。
4．记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，
计价标准在公司设立前后均遵循历史成本原则。 公司设
立时， 对主发起人安玻公司投入的资产按评估确认的价
值调整了1998年9 月 30日的帐面价值。资产调整增值8
,990万元详细情况见附注九.1， 根据评估确认的价值调
帐对利润的影响主要有：因固定资产评估增值增提折旧
按10年提取将会使利润每年减少1248万元， 无形资产评
估减值1974万元，使利润每年增加835万元（每年摊销数）。
5．外币业务的核算方法：发生外币业务时，按当日
的外币汇率折合为人民币，月份终了， 按月末市场汇率
一次调整， 各种外币帐户的外币余额按月末汇率折合为
人民币，与原帐面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。
对于筹建期产生的汇兑损益记入开办费； 与购建固定资
产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付使
用前记入固定资产成本；其它汇兑损益记入当期费用。
6．坏帐的核算方法：采用备抵法，坏帐准备按年末
应收帐款余额的5‰计提。
7．存货的核算方法：存货分原材料、在产品、产成
品、包装物和低值易耗品。 各种存货按取得时的实际成
本计价。材料采用计划成本计价， 材料发出按月分摊材
料成本差异，将计划成本调整为实际成本； 产成品采用
实际成本，按月一次加权平均结转销售成本； 低值易耗
品领用时一次摊销。期末未计提存货跌价损失准备。
8.长期投资的核算方法：债券投资， 按实际成本入
帐，按收益期确认投资收益；股票投资和其他投资， 投
资额占被投资单位有表决权资本总额20 ％以下的采用成
本法核算，投资额占被投资单位有表决权资本总额20 ％
或20％以上的采用权益法核算， 半数以上的年终编制合
并会计报表反映。
9．固定资产计价和折旧方法：固定资产按实际成本
计价。固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、 机
器设备、 机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、
器具或单位价值2,000元以上、使用期限超过二年的不属
于生产经营主要设备的物品。 固定资产折旧采用直线法
分类计算，按月计提。 固定资产的使用年限和折旧率列
示如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 残值率 (％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20 5 4.75
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5 5 19
运输工具 5 5 19
其他设备 5 5 19
说明：（1）1998年9月30日本公司成立前， 因执行
《外商投资企业会计制度》，固定资产残值率为10％,固
定资产年折旧率:房屋建筑物为4.5％，机器设备为 9％,
其他固定资产为18％。（2）1998年9月30 日本公司依据
评估基准日为1997年9月30日的评估结果调整了固定资产
帐面价值，固定资产分类调整情况见附注四第8项。
10.在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算，
在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固
定资产； 在建工程在交付使用前发生的利息及汇兑损失
计入在建工程成本。
11.无形资产的计价和摊销方法：无形资产按实际成
本计价，购入的无形资产按实际支付的价款计价。 无形
资产摊销期限：合同及法律规定了受益年限的， 按不超
过受益年限的期限摊销； 合同及法律没有规定受益年限
的，按不超过10年的期限摊销。
12.开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费从生
产经营的当月起分五年平均摊销， 长期待摊费用在使用
期内平均摊销。
13.借款费用的会计处理：流动资金借款利息计入当
期财务费用； 用于工程的长期借款利息在工程交付使用
前计入在建工程，工程交付使用后计入财务费用； 其他
长期借款的利息直接计入财务费用。
14．营业收入的确认：按照权责发生制原则， 公司
将商品的所有权转移到买方， 相关的收入已经收到或取
得了收款的证据， 且与销售该商品有关的成本能够可靠
的计量时，确认营业收入的实现。
15． 成本的核算方法：生产成本的核算采用平行结
转分步法分别归集和分配。
16．所得税的会计处理：采用纳税影响会计法， 因
时间性差异对当期所得税的影响采用递延法。
17．主要税项：
（1）企业所得税
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，
1998年9月30日本公司成立前，享受“免二减三”税收优
惠，1998年属于“减半”征收最后一年，1998年1－9 月
税率为15％；1998年9月30日到本公司股票上市期间执行
法定税率33％；根据河南省财政厅豫财外字[1998]41 号
文，本公司股票上市后实行先征后退办法，即先征收 33
％的所得税，再由省财政返还18％。
（2）增值税
销项税税率为17％， 以当期销项税额抵扣当期进项
税额后的余额作为应纳税额。 若当期销项税额小于当期
进项税额不足抵扣时， 其不足部分结转下期继续抵扣。
根据财政部（94）财会字第23 号《关于退还外商投资企
业改征增值税、 消费税后多缴税款有关会计处理规定的
通知》，1994－1998年享受超税负返还优惠政策， 1998
年9月30日后本公司将不再享受这种优惠政策， 1996 －
1998年收到返还的增值税见附注四第21项营业外收入。
18． 利润分配：公司缴纳所得税后的利润按下列顺
序分配：
（1）弥补上年度的亏损；
（2）提取10％的法定公积金。
（3）提取5％－10％的法定公益金；
（4）提取任意公积金；
（5）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50 ％以上
的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后， 是否
提取任意公积金由股东大会决定。 公司不在弥补公司亏
损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。
四、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1．货币资金：截止1998年12月31日，货币资金余额
为35,736,899.53元。明细项目列示如下：
项 目 1998.12.31
库存现金 1,600.30
银行存款 35,735,299.23
合 计 35,736,899.53
2．应收票据：截止1998年12月31日，应收票据余额
253,138,881.08元。主要明细列示如下：
出票单位 金 额 出票日 到期日 备注
河南 TCL美乐电子有限公司 4,000,000.00 98.10.08 99.4.05 抵押
四川长虹电器股份有限公司 6,000,000.00 98.7.20 99.1.12 抵押
四川长虹电器股份有限公司 9,000,000.00 98.10.26 99.4.25 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.09 99.5.05 抵押
广东福地彩色显像管股份有限公司 5,000,000.00 98.11.27 99.4.25 抵押
广东福地彩色显像管股份有限公司 5,000,000.00 98.11.27 99.4.25 抵押
广东福地彩色显像管股份有限公司 5,000,000.00 98.11.27 99.4.25 抵押
广东福地彩色显像管股份有限公司 5,000,000.00 98.11.27 99.4.25 抵押
河南TCL 美乐电子有限公司 5,000,000.00 98.10.05 99.4.25 抵押
长春三星集团股份有限公司 5,000,000.00 98.9.28 99.3.25 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.16 99.5.11 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.11.16 99.5.11 抵押
黄石市家电精业有限责任公司 1,000,000.00 98.11.16 99.5.26 抵押
四川成浦企业（集团）有限公司 1,000,000.00 98.11.11 99.5.10 抵押
浙江金信经贸有限公司 4,000,000.00 98.11.27 99.5.26 抵押
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.19
四川长虹电器股份有限公司 4,238,881.08 98.11.23 99.5.19
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.20
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.20
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.20
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.20
威海大宇电子有限公司 3,000,000.00 98.11.30 99.5.30
辉煌塑胶模具制造（惠州）公司 2,500,000.00 98.11.20 99.5.20
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09 抵押
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.20 99.6.16 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.21 99.6.16 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.21 99.6.16 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.21 99.6.16 贴现
中航技国际贸易有限公司 5,000,000.00 98.12.10 99.6.10 贴现
西安华金科技贸易有限公司 5,000,000.00 98.12.10 99.6.10 贴现
蚌埠市天津大洋有限公司 1,000,000.00 98.11.25 99.5.25
长沙市中山集团有限公司 1,000,000.00 98.11.13 99.5.13
长春国利现代厨房商场 1,000,000.00 98.11.23 99.5.16
北京牡丹镇江电视机厂 5,000,000.00 98.12.10 99.6.10
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30 贴现
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.03 99.5.30
天津家用电子产品维修管理中心 3,000,000.00 98.11.23 99.5.15
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.15
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.15
山东凌云工贸有限公司 2,000,000.00 98.12.04 99.6.04
南京中央商场股份有限公司 3,000,000.00 98.11.19 99.5.19
康佳集团股份有限公司 5,000,000.00 98.12.14 99.6.09
TCL王牌集团（深圳）有限公司 2,000,000.00 98.12.23 99.6.22
TCL王牌集团（深圳）有限公司 2,000,000.00 98.12.22 99.6.22
四川长虹电器股份有限公司 4,800,000.00 98.11.23 99.5.16
合 计 253,138,881.08
说明:期末数比期初数大幅度上升的主要原因是由于
加强了货款回收力度，使应收帐款较期初数大幅度下降，
且清欠回款和本期销售货款大量采用应收票据结算； 另
由于较早日期开出的票据大多已办理贴现， 故存留票据
开票日集中在年末。
截止审计报告日为办理应付票据而抵押的应收票据
105,000,000元，贴现的应收票据60,000,000.00元。
3.应收帐款：截止1998年12月31日， 应收帐款余额
125,151,056.21元,应收帐款净额124,525,300.93元。应
收帐款按帐龄结构列示如下：
帐 龄 金 额 比例(％)
一年以内 125,151,056.21 100.00
合 计 125,151,056.21 100.00
明细项目列示如下：
项 目 金 额
上海永新彩色显像管有限公司 17,056,241.91
华飞彩色显示系统有限公司 14,498,423.13
彩虹彩色显像管总厂 41,363,093.71
深圳三星电管有限公司 33,621,141.37
长沙曙光 13,864,191.16
其 他 4,747,964.93
合 计 125,151,056.21
说明：期末数比期初数大幅度下降的主要原因是销
售货款主要采用应收票据结算。期末无持本公司5％（含
5％）以上表决权股份的股东单位欠项。
4．预付帐款：截止1998年12月31日，预付帐款余额
2,909,456.52元。按帐龄结构列示如下：
帐 龄 金 额 比例(％)
一年以内 2,909,456.52 100.00
合 计 2,909,456.52 100.00
5．其他应收款：截止1998年12月31日, 其他应收款
余额3,594,796.96元,主要是为股票上市而发生的相关费
用。按帐龄结构列示如下：
帐 龄 金 额 比例(％)
一年以内 3,359,902.87 93.46
一至二年 234,894.09 6.54
合 计 3,594,796.96 100.00
说明:无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股
东单位欠项。
6.存货：截止1998年12月31日，存货余额为133,132,
639.88元。明细项目列示如下：
类 别 1998.12.31
原材料 46,589,969.28
在产品 969,228.92
产成品 85,573,441.68
合 计 133,132,639.88
7.待摊费用：截止1998年12月31日，待摊费用余额2,
426,246.20元。明细项目列示如下:
项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
期初存货进项税 3,989,010.78 3,989,010.78
财产保险费 2,887,234.12 6,585,154.61 7,046,142.53 2,426,246.20
合 计 6,876,244.90 6,585,154.61 11,035,153.31 2,426,246.20
说明：期初存货进项税根据国家税务局规定,自1994
年起按5年进行摊销,1998年已全部摊销完毕。
8.固定资产及累计折旧：截止1998年12月31 日固定
资产原值777,304,056.32元；累计折旧379,306,838. 98
元；固定资产净值397,997,217.34元。 明细项目列示如
下：
类别 期初价值 本期增加＊ 本期减少 评估增值＊＊ 期末价值
固定资产原值
房屋建筑物 79,394,168.08 0.00 35,516,903.06 114,911,071.14
机器设备 533,261,163.62 4,129,602.80 101,826,222.36 639,216,988.78
电子设备 22,104,904.73 52,290.00 －3,090,524.33 19,066,670.40
运输工具 237,364.13 0.00 122,377.87 359,742.00
其他设备 2,936,097.49 50,600.00 762,886.51 3,749,584.00
合 计 637,933,698.05 4,232,492.80 135,137,865.47 777,304,056.32
累计折旧
房屋建筑物 17,863,682.04 4,471,323.99 1,574,181.13 23,909,187.16
机器设备 273,892,810.45 51,160,042.04 9,167,636.04 334,220,488.53
电子设备 18,672,824.71 256,162.78 －556,294.44 18,372,693.05
运输工具 211,651.88 4,484.59 22,028.03 238,164.50
其他设备 2,300,619.86 128,366.28 137,319.60 2,566,305.74
小 计 312,941,588.94 56,020,379.68 10,344,870.36 379,306,838.98
固定资产净值 324,992,109.11 397,997,217.34
＊1998年新增固定资产4,232,492.80元， 其中机器
设备4,129,602.80元，主要有：销钉封接机7台 2, 124
,989元，机器人1套956,236元，吊蓝悬挂输送机2套256
,520元，PTC末端传送带一套199,248元，NTR测量头5 件
100,000元。
＊＊1998年9月30日依据评估基准日为1997年9月 30
日的资产评估报告调帐固定资产原值增加135,137, 865
.47元，净值增加124,792,995.11元。
9.在建工程：截止1998年12月31日,在建工程余额20,
414,206.86元。
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 进度 资金来源
DE线承制设备 36,000,000 20,337,699 35,672 20,373,371 80％ 自筹
ZGP风机房 40,836 40,836 90％ 自筹
合 计 20,378,535 20,414,207
说明：公司本期无利息资本化金额。
10.短期借款：截止1998年12月31日, 短期借款余额
245,500,000.00元。短期借款列示如下：
贷款单位 金 额 月利率‰ 借款日期 还款日期 借款方式
中行河南省分行 10,000,000.00 7.26 98.06.30 99.06.30 信用
中行河南省分行 50,000,000.00 7.26 98.06.25 99.06.25 信用
中行河南省分行 30,000,000.00 6.35 98.10.27 99.10.26 信用
中行安阳市支行 1,900,000.00 6.06 98.09.07 99.09.06 信用
中行安阳市支行 6,000,000.00 6.06 98.11.03 99.11.02 信用
中行安阳市支行＊30,000,000.00 7.56 98.01.06 99.01.06 信用
中行安阳市支行 6,500,000.00 6.93 98.04.20 99.04.19 信用
中行安阳市支行 96,100,000.00 6.93 98.05.19 99.05.18 信用
中行安阳市支行 10,000,000.00 6.06 98.12.04 99.12.03 信用
中行安阳市支行 5,000,000.00 6.06 98.10.28 99.10.27 信用
合计 245,500,000.00
说明:＊截止审计报告日逾期的短期借款见附注六期
后事项。
11.应付票据：截止1998年12月31日, 应付票据余额
95,309,488.00元。按应付票据到期日列示如下:
汇票种类 到期日 金 额 备 注
银行承兑汇票 99.3.16 分类汇总 1,022,088.00
银行承兑汇票 99.4.18 分类汇总 360,000.00
银行承兑汇票 99.5.13 分类汇总 4,824,000.00
银行承兑汇票 99.5.16 分类汇总 3,453,400.00
银行承兑汇票 99.5.18 分类汇总 4,600,000.00
银行承兑汇票 99.5.20 分类汇总 7,000,000.00
银行承兑汇票 99.5.21 分类汇总 23,310,000.00
银行承兑汇票 99.5.30 分类汇总 1,400,000.00
银行承兑汇票 99.6.1 分类汇总 250,000.00
银行承兑汇票 99.6.18 分类汇总 360,000.00
银行承兑汇票 99.6.21 分类汇总 2,700,000.00
银行承兑汇票 99.6.23 分类汇总 1,800,000.00
银行承兑汇票 99.6.24 分类汇总 2,400,000.00
银行承兑汇票 99.6.29 分类汇总 3,750,000.00
银行承兑汇票 99.6.4 分类汇总 2,800,000.00
银行承兑汇票 99.7.4 分类汇总 35,280,000.00
合 计 95,309,488.00
12.应付帐款：截止1998年12月31日, 应付帐款余额
72,337,264.06元。
说明:欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位
的款项见附注五第3项。
13.应付福利费：截止1998年12月31日, 应付福利费
余额50,728,216.92元，其中37,576,328.68 元为原执行
《外商投资企业会计制度》从税后利润提取的职工福利
及奖励基金。
14.应交税金：截止1998年12月31日, 应交税金 10
,521,788.64元。明细项目列示如下：
税 种 金 额
未交增值税 2,564,374.96
未交所得税 7,457,984.20
其他 499,429.48
合 计 10,521,788.64
15.其他应付款：截止1998年12月31日, 其他应付款
余额4,053,330.85元。明细项目列示如下：
项 目 金 额
工会经费 898,930.27
职工住房公积金 2,920,247.30
其他 234,153.28
合计 4,053,330.85
说明：无欠持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东
单位款项。
16.一年内到期的长期借款:截止1998年12月31日 ,
一年内到期的长期借款余额67,242,520.00元。一年内到
期的长期借款列示如下：
借款类别 期末余额 借款日 到期日 月利率‰ 借款条件
中原信托投资公司 33,242,520.00 98.09.17 99.10.17 5.775 信用
省财政技改借款 9,000,000.00 97.10.30 99.10.29 5.775 信用
省财政技改借款 25,000,000.00 97.12.18 99.12.18 5.925 信用
合 计 67,242,520.00
17.股东权益：截止1998年12月31日，股东权益419
,879,733.65元,其中股本260,000,000.00元 , 资本公积
134,586,250.56元,盈余公积3,794,022.47元, 未分配利
润21,499,460.62元。
股东权益变动情况：
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
净 资 产 303,413,807.21 303,413,807.21
股 本 260,000,000.00
资本公积 134,586,250.56
盈余公积 3,794,022.47
未分配利润 21,499,460.62
合 计 419,879,733.65 303,413,807.21 303,413,807.21
（1）股本、资本公积
根据河南省国有资产管理局豫国资企字(1998)47 号
文批准的股权管理方案，本公司股本总额为260,000,000.
00元，其中主发起人安玻公司是以其拥有的“一期工程”
主要生产经营性资产经过评估，按评估后的净资产 393
,311,433.44元作为投入资本，折合国有法人股259,160
,000.00元，占总股本的99.68％； 其他四家发起人以现
金1,274,817.12元作为投入资本，折合其他法人股 840
,000.00元，占总股本的0.32％；五家发起人溢缴出资额
134,586,250.56元作为资本公积。
（2）盈余公积、未分配利润
1998年10－12月，本公司实现税后利润25,293,483
.09元,按10％提取法定盈余公积2,529,348.31元和按5％
提取公益金1,264,674.16元后,其余21,499,460.62 元作
为未分配利润。
18.主营业务收入：
各期主营业务收入对比资料列示如下：
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
玻锥21″ 284,836,325.13 223,883,747.39 318,678,677.76
玻锥18″ 0.00 0.00 22,275,839.80
玻屏21″ 445,260,921.82 380,564,770.32 357,968,738.46
玻屏18″ 0.00 0.00 21,123,615.45
其他 749,640.38 17,862,530.16 79,493,395.54
合计 730,846,887.33 622,311,047.87 799,540,267.01
19. 其他业务利润：其他业务利润对比资料列示如下:
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
销售废料旧纸箱 1,265,056.09 1,724,888.99 1,753,697.13
20.财务费用：财务费用对比资料列示如下：
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
利息支出净额 46,940,642.30 44,258,714.57 51,233,637.49
汇兑损失净额 －231,938.02 －1,045,548.13 23,337,308.22
其他 456,341.35 1,192,334.26 720,956.14
合 计 47,165,045.63 44,405,500.70 75,291,901.85
说明: 1996 财务费用高的主要原因是由于集中归还
基建期国际银团借款， “一期工程”于 1991 年投产，
1995、1996年属还款高峰期。
21.营业外收入：各期营业外收入对比资料列示如下：
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
超税负返还 22,423,330.86 21,824,440.07 22,588,267.13
其他 37,869.50 26,464.27 39,935.50
合计 22,461,200.36 21,850,904.34 22,628,202.63
22.所得税:各期所得税对比资料列示如下:
项目 1998年度 1997年度 1996年度
所得税 30,965,378.14 18,075,960.32 27,165,667.15
说明: 1996年至1998年9月税率为15％，1998年1－9
月计算应交所得税为18,507,393.94元；1998年10－12月
税率为33％，计算应交所得税12,457,984.20元。
23．可供分配的利润： 1998 年度实现净利润 130
,168,715.42元，其中1－9月实现利润104,875,232.33元，
10－12月实现利润25,293,483.09元。根据本公司临时股
东大会决议，从评估基准日1997年9月30日至1998年9 月
30日期间所实现的利润151,377,360.33元， 归老股东安
玻公司所有，1998年9月30日之后实现的利润根据公司章
程进行分配。
五、关联方及关联交易
1.关联方关系：
（1）存在控制关系关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
安玻公司 安阳市中州 产销彩色显像 母公司 合资企业 李留恩
路南段 管玻屏玻锥
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
安玻公司 648,090,000.00 648,090,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
安玻公司 259,160,000.00 259,160,000.00
（4）不存在控制关系的关联方
本公司无
2.关联方交易：
（1）关联方安玻公司（甲方）向本公司（乙方）提
供的辅助性生产服务主要有：
A、能源动力供应，包括生产及生活所需的水、电、
汽等能源动力产品及服务，1998年10－12月比例为100％。
B、运输服务，甲方向乙方提供乙方在生产过程中所
需的运输服务，1998年10－12月比例为100％。
C、模具、零备件及其检修服务的供应，1998年10－
12月比例为100％。
D、仓库租赁:甲方向乙方出租仓库面积30500平方米，
每日租金0.08元/平方米。
根据安玻公司与本公司签订的综合服务协议， 以上
服务定价顺序：有国家定价的，采用国家统一规定； 国
家没有定价的， 则参照提供同类服务的国内同行业或河
南省、安阳市其他单位收取的市场价格， 具体市场价格
应经双方协商后确定；如无上述价格时， 按提供服务一
方的实际成本（不含对服务设施进行的基建、 固定资产
投资及服务所对应的税费）确定服务价格。 采用该标准
的，单位成本价每年增长幅度， 不得超过河南省或安阳
市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的5％。
（2）本公司向关联方安玻公司出租建筑面积为2381
平方米的办公楼，年租金285,720元，合同期限10年自合
同签订日至2008年10月8日，1998年10－12月本公司向安
玻公司收取办公楼租赁费71,430元。
（3）本公司向安玻公司有偿租用土地使用权, 每年
支付10.80万元，期限10年自合同签订日至2008年 10月8
日，1998年10－12 月本公司向安玻公司支付土地使用费
27,000元。
（4）1998年10－12月本公司向关联方安玻公司采购
材料23,946,743.82元。
（5）1998年10－12月本公司向关联方安玻公司销售
材料30,618,977.50元。
3．关联方应收应付款余额
项 目 年末余额
应付帐款－安玻公司 776,509.82元
六、期后事项
到期的短期借款－中行安阳市支行30,000,000 元已
办展期手续，展期自1999年1月6日至2000年1月5日， 月
利率为5.6‰.
七、或有事项和财务承诺
本公司无应披露的或有事项和承诺事项。
八、主要财务指标
指标名称 98.12.31 97.12.31 96.12.31
流动比率 1.01 1.09 1.02
速动比率 0.77 0.83 0.71
资产负债率％ 56.89 67.02 69.69
每股收益 0.50 0.39 0.59
每股净资产 1.61 1.17 1.17
净资产收益率％ 31.00 33.76 50.74
应收帐款周转率(次) 4.56 3.47 4.16
存货周转率(次) 3.52 2.61 3.03
注：
1、流动比率=流动资产÷流动负债×100％
2、速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债×100％
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100％
4、净资产收益率=净利润÷净资产×100％
5、每股收益=净利润÷总股本
6、应收帐款周转率=产品销售收入÷(应收帐款期初
余额＋应收帐款期末余额) /2×100％
7、存货周转率=产品销售成本÷(存货期初余额＋存
货期末余额)/2×100％
九、其他重要事项说明
1、调帐日调帐前后比较资产负债表（附表一）：本
公司按照评估结果调整了1998年9月30日的资产负债表，
从评估基准日1997年9月30日到1998年9月30日的期间内，
资产数量已发生增减变化，本公司在进行调整时， 如原
评估资产数量减少， 减少部分原评估确认的增减值不再
调整1998年9月30日的余额；如资产增加，增加部分则按
取得的实际价值确认。1998年9月30日根据评估确认的价
值调帐调整净资产增加89,897,626.23元，相对应固定资
产调整增值124,022,527.74 元（已扣除从评估基准日至
调帐日评估增值部分折旧10,344,870.36元），无形资产
调整减值19,738,620.00元,流动资产调整减值 14, 386
,281.51元。
2、1998年9月30日至年末的现金流量表（附表二）。
附表一
说明：
（1）其他四家发起人以现金方式出资1,274,817.12
元。
（2）根据评估结果调帐存货减值14,386,281.51 元
主要是备品备件的减值。
（3）1997年9月30日固定资产评估增值135,137,865.
47元；1998年9月30日根据评估确认价值调帐，固定资产
调整增值124,792,995.11元,差额10,344,870.36 元为增
值部分一年应提折旧。
（4）根据评估确认价值减值为0。
（5）无形资产为技术转让费，经评估确认价值为0。
（6）主发起人安玻公司投入的净资产评估后为393
,311,433.44元(评估前为303,413,807.21元)，包括股本
259,160,000.00元,资本公积134,151,433.44元; 其他四
家发起人投入现金1,274,817.12元，包括股本840, 000
.00元，资本公积434,817.12元。
十三、资产评估
本次公开发行股票前， 公司已委托中咨资产评估事
务所对截止1997年9月30日安玻公司投入股份公司的一期
工程的经营性资产进行了评估， 评估结果已经国家财政
部财国字[1998]524号文确认。本节资料摘自中咨资产评
估事务所（97）第209号《资产评估报告书》。
一、资产评估汇总表（评估基准日：1997年9月30日）：
单位： 人民币万元
项 目 帐面原值 帐面净值 调整后净值 重值全价 评估值 增加值 增值率％
流动资产 67,950.97 67,950.97 70,851.23 68,741.30 68,741.30 －2,109.93 －2.98％
长期投资
机器设备 52,721.71 24,362.94 24,362.94 62,693.80 34,967.36 10,604.43 43.53％
建筑物 7,939.42 6,242.37 6,242.37 11,437.60 9,732.10 3,489.73 55.90％
在建工程 6,191.70 6,191.70 6,495.65 6,386.27 5,914.95 －580.70 －8.94％
无形资产 2,712.00 2,712.00 2,712.00 －2,712.00 －100.00％
递延资产
资产总计 137,515.80 107,459.98 110,664.18 149,258.97 119,355.71 8,691.53 7.85％
流动负债 63,927.64 63,927.64 66,981.06 66,892.61 66,892.61 －88.44 －0.13％
长期负债 13,190.96 13,190.96 13,131.96 13,131.96 13,131.96 0.00％
负债总计 77,118.60 77,118.60 80,113.01 80,024.57 80,024.57 －88.44 －0.11％
净资产 60,397.20 30,341.38 30,551.17 69,234.41 39,331.14 8,779.97 28.74％
二、评估增减值的主要原因
本次评估净资产增值率为28.74％，各项资产增（减）
值原因分别是：
A、机器设备增值主要是由于安玻公司原为合资企业，
关税、增值税和投资方向调节税均免交， 而本公司成立
后，不再享受合资企业待遇， 所以在评估中导致机器设
备评估大幅增值43.53％。
B 、房屋建筑物增值主要是由于物价上涨因素， 导
致建筑用料、工、费价格有大幅度上升， 因此房屋建筑
物重置成本也大幅度上升，导致评估增值55.90％。
C、在建工程小幅减值主要是由于其沿尚未转为固定
资产，重新购置设备时，其价格变化不大， 但成新率有
所降低，故造成在建工程小幅减值8.94％。
三、资产评估的主要方法
本次评估的主要方法是：机器设备房、 屋建筑物均
采用重置成本法； 流动资产采用现行市价法和重置成本
法。
本公司已按财务制度的有关要求根据评估结果进行
了帐务调整。
十四、盈利预测
发行人提醒投资者：鉴于盈利预测所依据的种种假
设的不确定性， 投资者在进行投资判断时不应过于依赖
以下预测资料。 亚太会计事务所已对本公司出具的一九
九九年盈利预测进行了审核，并出具了审核报告。
一、亚太会计事务所出具的盈利预测审核报告
盈利预测审核报告
亚会审字（1999）20号
河南安彩高科股份有限公司全体股东:
我们对河南安彩高科股份有限公司1999 年度盈利预
测所依据的基本假设、 选用的会计政策及其编制基础进
行了审核。贵公司董事会对盈利预测的基本假设、 选用
的会计政策及其编制基础需承担全部责任。 我们的责任
是对它们发表审核意见。 我们的审核是根据《独立审计
实务公告第4号－盈利预测审核》进行的，并实施了必要
的审核程序。
我们认为， 上述盈利预测所依据的基本假设已充分
披露，没有证据表明这些假设是不合理的； 盈利预测已
按照确定的编制基础编制， 所选用的会计政策与贵公司
实际采用的相关会计政策一致。
亚太会计师事务所 中国注册会计师：郭德功
中国·郑州 中国注册会计师：王红奎
一九九九年五月二十日
二、盈利预测表
表一:盈利预测表
公司名称：河南安彩高科股份有限公司 预测期间：1999年度 单位：人民币元
项 目 上 年 1999年预测数
区 分 实际数 1－4月未审实现数 5－12月预测数 合 计
一、主营业务收入 730,846,887 244,316,970 699,677,737 943,994,708
减：折扣与折让
主营业务收入净额 730,846,887 244,316,970 699,677,737 943,994,708
减：主营业务成本 465,986,414 139,131,837 444,240,768 583,372,605
主营业务税金及附加 565,486 2,036,088 8,039,370 10,075,458
二、主营业务利润 264,294,988 103,149,046 247,397,599 350,546,645
加：其他业务利润 1,265,056 124,449 1,181,279 1,305,728
减：存货跌价损失
营业费用 49,064,788 17,188,543 46,512,011 63,700,553
管理费用 29,927,965 9,340,337 21,387,542 30,727,879
财务费用 47,165,046 14,867,243 38,836,134 53,703,376
三、营业利润 139,402,246 61,877,374 141,843,191 203,720,565
加：投资收益
补贴收入(所得税返还）
营业外收入 22,461,200
减：营业外支出 729,352
四、利润总额 161,134,095 61,877,374 141,843,191 203,720,565
减：所得税 30,965,378
(98年按法定税率)
(1) 按33％税率 20,419,534 46,808,253 67,227,787
(2) 1－6月按33％税率 20,419,534 27,659,422 46,662,576
7－12月按15％税负
五、净利润 130,168,716
(1) 按33％税率 41,457,840 95,034,938 136,492,778
(2) 1－6月按33％税率 41,457,840 114,183,769 157,057,989
7－12月按15％税负
注：根据河南省财政厅豫财外字（1998）41号文件，
本公司股票上市后所得税采取先征后返的办法， 即先征
33％的所得税，再由财政返还18％， 公司的实际税负降
到15％。
表二
拟收购的两条玻锥生产线及模具中心的盈利预测表
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
预测期间：1999年7－12月 单位：人民币元
项 目 上 年 1999年
区 分 未审实际数 1－4月未审实际数 7－12月预测数
一、主营业务收入 271,290,000 140,572,551 175,092,308
减：折扣与折让
主营业务收入净额 271,290,000 140,572,551 175,092,308
减：主营业务成本 218,096,700 98,803,424 120,112,675
主营业务税金及附加 1,400,738
二、主营业务利润 53,193,300 41,769,127 53,578,894
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 17,667,210 9,731,509 11,678,822
管理费用 9,191,251 3,906,968 4,568,296
财务费用 25,040,000 10,346,667 12,550,000
三、营业利润 1,294,839 17,783,983 24,781,775
加：投资收益
补贴收入(所得税返还）
营业外收入
加：以前年度损益调整
减：营业外支出
四、利润总额 1,294,839 17,783,983 24,781,775
减：所得税（上年按实际） 194,226
(1)按33％税率 5,868,715 8,177,986
(2)按15％税负 2,667,598 3,717,266
五、净利润 1,100,613
(1)按33％税率 11,915,268 16,603,789
(2)按15％税负 15,116,385 21,064,509
三、1999年度盈利预测的编制基础和假设
（一）编制基础：
河南安彩高科股份有限公司董事会参照本公司前三
年和1998 年度业经中国注册会计师审定的会计报表及本
公司1999年度的生产经营计划、投资计划、 以及拟收购
项目生产经营计划等，编制了本公司1999 年度的盈利预
测； 编制该盈利预测所依据的会计政策在各重大方面均
与本公司实际采用的会计政策一致。
（二）基本假设：
1.国家现行的方针政策无重大改变；
2.国家现行的利率、汇率等无重大改变；
3.本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
4.国家现行的税收政策无重大变化；
5.本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
6. 本公司能够按计划完成对安玻公司两条玻锥生产
线和模具中心的收购；
7. 本公司能够按计划在1999年6 月底之前完成股票
发行上市工作；
8.无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
四、1999年度盈利预测编制说明
（一）河南安彩高科股份有限公司基本情况
河南安彩高科股份有限公司 (以下简称“本公司”)
经河南省人民政府以豫股批字(1998)36号文批准,由河南
安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）
、安阳利浦筒仓工程有限公司、 河南省安阳荧迪化工有
限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、 河南安阳彩色显
像管玻壳有限公司实业开发公司五家发起人发起设立;注
册资本26,000万元；目前,主要生产21"及其以下彩玻。
拟收购项目的基本情况：根据本公司与安玻公司
1999年4月17日签订的《收购协议》，安玻公司将其所属
生产25″、29 ″玻锥的两条生产线及模具中心的经营性
资产转让给本公司， 以增加本公司大屏幕玻锥的生产能
力，与本公司发行社会公众股后投资的29 ″玻屏生产线
配套，同时， 还可利用模具中心拥有的科研开发实力，
增强本公司的技术创新、 产品开发及在同行业的竞争能
力。
（二）经营方针
本公司以生产经营为基础，以资本经营为手段， 充
分利用上市公司的筹资优势、产品优势， 以经济效益为
中心，在扩大主导产品的同时， 发展符合国家产业扶持
政策的绿色照明产品，寻求新的经济增长点， 以实现资
源的最佳配置。
（三）经营范围
生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、 节
能灯、电子玻璃管；研制、 开发电子特种玻璃新产品及
新型显示技术。
（四）1999年度生产营销安排
随着城乡人民生活水平的不断改善，城镇居民对25″
以上大屏幕彩电的需求日益增长，农村居民对21 ″彩电
的需求也不断扩大，相应的玻壳产品的需求也在增加。
根据目前的生产水平，遵循目标先进、 切合实际的
原则，本公司1999年计划生产21″玻屏504万只，比1998
年增长7.23％；计划生产21″玻锥576万只，比1998年增
长－6.95％；拟收购的两条玻锥生产线，7－12月计划生
产25″玻锥102.6万只，29"玻锥74.1万只。
1999年计划销售21"玻屏492万只，比1998年增长6％；
计划销售21″玻锥528万只，比1998年增长0.07％；计划
销售25"玻锥102.6万只、29″玻锥74.1万只， 与生产计
划一致。
（五）公司采用的主要会计政策
本次盈利预测采用的会计政策与本公司1998 年度会
计报表附注披露的会计政策一致。
（六）主营业务收入、营业成本、 期间费用和主营
业务税金及附加等项目的预测依据和计算方法
主营业务收入、营业成本、 期间费用等项目的测算
是以本公司前三年和1998年度的实际经营业绩、 以及拟
收购的两条玻锥生产线和模具中心1998年和1999年 1－4
月份的实际经营业绩为基础， 以预测期间的经营条件、
经营环境、 金融与税收政策和市场情况等方面的合理假
设为前提，并以本公司1999 年度（包括拟收购项目）的
营销计划、生产计划、投资计划、 产品消耗定额和费用
预算等资料为依据。
1．主营业务收入
1999年预测主营业务收入94,399万元，比1998 年增
长21,314万元，增长率为29.16％，增长幅度较大的主要
原因是由于收购项目新增主营业务收入17,509万元， 净
增长23.96％;另外，市场需求扩大， 销量的增加也是主
营业务收入增加的主要原因之一。
（1）销售数量
产品销售量的预测以前三年同期实际销售量的历史
资料为依据，以切实可行、能够实现为前提， 充分考虑
稳健性原则，结合1999 年度（包括拟收购项目）的合同
订货量、生产经营计划进行测算。
（2）价格测算
1998年，由于国家大力支持民族工业的发展， 采取
打击走私等有力措施，使家用电器产品的价格略有回升，
彩管、 玻壳等彩电配套产品的价格也随之有所上升。
1999年4月由于长虹、康佳、TCL 等大彩电商家爆发了新
一轮的价格大战，彩管、 玻壳等彩电配套产品的价格亦
受到影响，但影响不大， 本次对产品价格的预测是本着
谨慎性的原则，根据与主要用户签订的价格协议进行的，
基本上是1998年玻壳涨价前的价格。
1998年度21″玻锥平均销售价格为53.58元/只，21″
玻屏平均销售价格为96.09元/只，1999年1－4月21 ″玻
锥平均销售价格为57.84元/只，21 ″玻屏平均销售价格
为103.03元/只，出于稳健性原则，本次预测时21″玻锥
平均销售价格按55.09元/只计算，21 ″玻屏平均销售价
格按97.16元/只计算，以上价格均为不含税价。
1998年度25″玻锥平均销售价格为83.65 元 / 只，
1999年1－4月平均销售价格为87.34元/只， 出于稳健性
原则，本次预测时按85.47元/只计算。
1998年度29″玻锥未实现销售，1999年1－4 月平均
销售价格为118.41元/只，出于稳健性原则，本次预测时
按117.95元/只计算。
2．主营业务成本
1999年预测主营业务成本58,337万元，比1998 年上
升11,738万元，上升率25.19％，主要是由于收购项目新
增主营业务成本12,011万元。剔除该因素的影响， 1999
年主营业务成本为46,326万元，与1998 年相比还降低了
272万元,降低率为0.58％,降低的原因在于生产成本中主
要原材料采购成本降低以及由于池炉进入最佳运行期，
产品良品率的提高使单位生产成本降低。
3．营业费用
1999年，预测的营业费用为6,370万元，比1998年增
加1,464万元，增长率为29.84％， 营业费用增加的主要
原因是由于收购项目新增营业费用1,168万元, 增长 23
.81％;其次,1999年产品销售数量增加，相应运输、仓储、
装卸等费用增加296万元，增长6.03％。
4．管理费用
1999年预测的管理费用为3,073万元，比1998年增加
了80万元, 增长率为2.67％， 管理费用之所以增加是因
为收购项目新增管理费用457 万元， 剔除该因素的影响
1999年管理费用为2,616万元，与1998年相比减少了 377
万元， 减少的主要原因在于以前年度摊销的无形资产经
评估减值为零，造成每年管理费用减少835万元。
5．财务费用
1999年预测的财务费用为5,370万元，预测期财务费
用是按照本公司的实际借款、 收购项目所需增加的流动
资金借款和国家平均流动资金借款利率及预计票据贴现
等因素测算的。
6．主营业务税金及附加
本公司成立前享受合资企业税收待遇， 免征城建税
和教育费附加，1998年9月30日后，按应缴增值税计缴城
建税和教育费附加。1999年主营业务税金及附加为1,008
万元。
7．折旧费
1999年折旧费的预测以1998年12月31 日固定资产原
值和拟收购的经评估的固定资产原值为基础进行测算。
本次预测折旧费为9,481 万元， 其中收购项目固定资产
1999年7－12月的折旧费为2,199万元。
8．所得税
根据河南省财政厅豫财外字(1998)41号文， 本公司
股票上市后所得税采取先征后返的办法，即先征33 ％的
所得税，再由财政返还18％，公司的实际税负为15 ％。
本次预测以6月底之前本公司股票上市为前提， 1999年1
－6月按照33％的税率预测所得税为2952万元， 1999年7
－12月按照15％的税率预测所得税为1714万元。
（七）存在的主要问题和准备采取的措施
1．本公司产品为彩色显像管及显示器配套，故此对
国内几家主要显像管生产厂家存在依赖性， 该类企业的
产品规格、 产量及对本公司质量要求的变化会影响本公
司的销售。为此， 本公司将进一步完善市场销售体系，
努力扩大客户群体，扩大国内市场，开拓国际市场份额，
减少对原客户的依赖。
2．本公司现有产品以21″玻壳为主，市场需求与上
述型号的彩电市场前景相关。随着居民生活水平的改善，
21″彩电所占市场份额开始有所下降， 可能对本公司现
有产品市场前景产生一定影响。为此， 本公司将成立技
术研究开发中心，努力提高产品质量， 扩大同类产品市
场份额，同时，极大拓展经营领域，丰富产品门类， 增
强市场后劲。
3．本公司每年需从国外进口部分设备及零部件、结
构件等，所需外汇来源除出口创汇外， 大部分通过商业
银行买汇解决，汇率的变动也会给公司带来影响。为此，
本公司积极利用外汇套期保值、 利率掉期互换等国际金
融工具，最大限度地规避汇率风险。
十五、公司发展规划
一、生产经营发展战略
在今后的生产经营中,本公司将继续坚持“壮大本体，
突出主业；科学管理,合法经营；高速发展，回报股东”
的发展方针,以彩色玻壳显示器件产品为龙头,扩大规模,
对原有生产线进行技术改造,调整产品结构, 使现有产品
上规模、成系列,向多元化的方向发展。
二、公司发展目标与规模
1、近期目标: 本公司将本着安全高效的原则使用所
募集资金。
2、远期目标:本公司规划实施的项目全部正式投产、
达产运行后,将形成年产彩电玻壳1,000万套、 紧凑型能
灯1,500万只、电子玻璃管600万根的生产能力。 每年新
增销售收入229,480万元，实现利润36,065万元。
三、市场发展规划
在未来的经营中,本公司一方面立足于国内的彩电玻
壳市场,继续发挥本公司目前已有的市场优势, 稳定与主
要客户的业务联系;另一方面, 本公司将致力于拓展国外
市场,除继续巩固韩国等海外市场外,还将积极开拓美国、
巴西、台湾等市场,逐步扩大本公司产品的外销比例。
四、销售计划
随着人民生活水平的不断提高,消费者对彩电的需求
逐渐转向大屏幕、高清晰度彩电,同时电脑开始进入普通
家庭,彩色显示器市场需求增加, 对玻壳产品品种和规格
的要求将相应增加,在市场竞争日益激烈的情况下, 本公
司将加强与老用户的长期合作关系,建立稳定的销售渠道,
积极发展新用户,提高产品市场份额, 保证公司的销售利
润。
五、公司生产经营计划
针对未来的生产经营,公司有如下规划;
1、计划投资62,538万元,用于增资扩产项目,生产国
内市场急需的29(彩电玻壳,并兼容生产高清晰度16:9 彩
玻;计划投资6,485万元对现有彩玻生产线进行挖潜改造,
使之能生产彩色显示器玻壳, 预计年增加销售收入 100
,000万元,税后利润17,462万元; 计划收购安玻公司的两
条玻锥生产线并进行改造，为增资扩产项目配套生产29″
玻锥。
2、为配套彩电玻?怯霉芫焙徒谀艿朴酶髦植ＡЧ墁
计划投资23,800万元,建设两条年产300 万根电子玻璃管
生产线,预计可增加销售收入14,100万元,税后利润3,777
万元。
3、计划投资24600万元用于新增紧凑型节能灯1,500
万只产量的项目,预计项目于1998年动工,初步于1999 年
完成,可新增销售收入60,362万元,税后利润9,627万元。
六、固定资产投资计划及设备更新计划
公司根据生产经营计划相应确定固定资产的投资计
划和设备更新计划。包括：
1、增资扩产工程计划引进耐火材料、通道系统、压
机及控制系统、高频发生器、 退火炉等设备及相应的动
力配套设备;
2、原有生产线挖潜改造, 计划引进的主要工艺设备
有研磨机、 强力抛光机及控制系统等主要设备及相关的
动力配套设备;
3、新建节能灯、电子玻璃管工程计划引进的主要工
艺设备有成型机、封口机、排气机和老练机、 自动组装
机、监测和控制系统、耐火材料、跑道、切割、 激光测
量等设备及相应的动力配套设备。
七、人员扩充计划
公司将根据生产经营计划调整人员专业结构,有关人
员进行各种专业技术培训,造就一批技术型专业人才, 并
向社会广招高素质人才。
随着公司规模的不断扩大和产品品种不断增加,公司
计划在现有人数的基础上,到2000年新增员工500人。
八、资金筹措和运用计划
公司除本次发行股票募集资金外， 将继续采用自身
积累、商业信用、银行信贷、发行新股、 公司债券等筹
资方式 ,并以筹资成本的高低作为组成筹资组合的依据,
为企业的生产经营需要作好资金准备。
十六、重要合同及重大诉讼事项
一、 重要合同
截止本招股说明书刊登之日， 本公司目前正在履行
的重要合同如下：
1、1998年10月9日， 本公司与本公司的主发起人安
玻公司和安阳利浦筒仓工程有限公司、 安阳市文峰研磨
材料厂、 河南省安阳荧迪化工有限责任公司和河南安阳
彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司等其他四家发起
人签订了《重组及投资协议》， 规定了重组及投资的具
体内容和各方的权利、义务。
2、本公司与安玻公司于1998年10月9日， 签定了《
综合服务协议》，于1999年4月23日签定了《关联交易协
议之补充修改协议》，根据相应协议条款， 安玻公司向
本公司提供相应的辅助性生产服务及生活后勤服务。 对
辅助性生产服务， 本公司按公平的市场价格向安玻公司
支付相应的费用；对生活后勤服务， 由安玻公司无偿提
供。本公司向安玻公司提供模具产品及相应服务， 按公
平的市场价格向安玻公司收取相应的费用。
3、1998年10月9日， 本公司与安玻公司签订了《土
地使用权租赁合同》， 安玻公司将以出让方式取得的面
积为32,928.59平方米的土地使用权出租给本公司，租赁
费为每年人民币10.8万元。
4、1998年10月9日， 本公司与安玻公司签订了《房
屋租赁合同》， 合同规定本公司将位于安阳市前进路的
办公楼的建筑面积为2381 平方米的部分房间出租给安玻
公司使用，租金每年共计人民币285,720元整。
5、1999年4月23日， 本公司与安玻公司签订了《厂
房租赁合同》， 合同规定安玻公司将位于安阳市铁西区
中州路南段建筑面积为43202平方米的模具中心厂房和二
期工程1号厂房的一部分及2 号厂房的全部出租给本公司
使用，年租金人民币280万元整。
6、1998年10月9日， 安玻公司与本公司签订了《商
标使用许可协议》， 合同规定本公司成立后安玻公司将
允许本公司无偿使用安玻公司拥有的“安彩”注册商标?
协议有效期自1998年10月9日至1999年10月8日，为期1年，
协议届满后， 安玻公司将把该商标的所有权无偿转让予
本公司，但安玻公司继续拥有使用权， 届时双方将签署
商标转让及许可协议。
7、1999年4月23日， 安玻公司与本公司签订了《收
购协议》，协议规定，在本公司18,000万股社会公众A种
股票发行成功募集资金到位后， 收购安玻公司的模具中
心和两条锥线的所有资产， 收购价格以河南审计事务所
评估的价值41,061.30万元为基础，最终以财政部确认的
评估值为准，等值收购。
8、截止1998年12月 31日，公司长期借款合同共计3
份，合同余额为人民币6,724.252万元；短期借款合同共
计10份，合同余额为人民币24,550万元； 购销合同共计
41份，金额共计50,017.61元。
二、 重大诉讼
截止本招股说明书概要签署日， 本公司没有尚未了
结或可预见的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件， 目前担
任本公司董事、 监事及高级管理人员的人员亦无受到刑
事诉讼的情形。
十七、其他重要事项
一、 国内八大彩管制造企业限产保价对本公司本年
度经营的影响
1999年5月，国内八大彩管制造企业在北京联合宣布，
决定一致行动在1999年6月份停产一个月，以期通过控制
全年彩管供应总量，改变彩管供求格局， 以达到限产保
价的目的。
本次彩管行业限产保价对目前以经营彩管玻壳为主
的本公司本年度的经营可能会有一定影响。
1、根据信息产业部发布的信息，预计1999年全国计
划生产彩色显像管2700万只，按照1:1.1的比例，需配套
彩色显像管玻壳2970万套。如全国彩管企业停产一个月，
1999年全国彩色显像管计划生产量将减少到2475 万只，
需配套彩色显像管玻壳2723万套。1999 年全国计划生产
彩色显像管玻壳2700万只，供求基本平衡。 故对本公司
1999年度整体销售影响不大。
2、如果本次彩管行业限产保价能够达到稳住彩管价
格的预期效果， 彩玻的销售价格也能够保持现有水平，
有助于本公司实现本年度的经营和盈利计划。
3、为避免过于依赖国内彩管企业对彩玻的市场需求，
同时也为了避免和国内其它彩玻企业在国内进行恶性竞
争， 本公司凭借自身的实力和信誉以及与国外彩管企业
广泛良好的合作关系，大力开拓国际市场。进入1999年，
在本次彩管企业作出限产保价的决定之前， 本公司就和
韩国三星达成了出口协议，预计全年出口21″彩玻30 万
套，17″和20″彩玻60万套，并在1－4月出口了15 万套
21″彩玻， 客观上一定程度地缓解了本次彩管限产导致
的彩玻销售压力。
二、股份公司主发起人安玻公司与中国银行、 中芝
兴业财务有限公司签署的7,130万美元的长期《贷款协议》
所涉及的资产、负债处置情况
安玻公司于1996年1月30日与以中国银行、中芝兴业
财务有限公司作为安排行、 中国银行作为代理行的贷款
银行共同签署了一份借款金额为7,130万美元的长期《贷
款协议》，截止1999年1月30日安玻公司已偿还了借款总
额的55％。依据该协议，安玻公司若建立子公司、 对其
它实体投资或转让处理、 处置全部或部分业务或资产、
收入及债务处理应征得大多数贷款人的同意。鉴此， 安
玻公司与作为安排行及代理行的中国银行、 中芝兴业财
务有限公司于1998年7月29日就上述《贷款协议》的修订
达成了补充协议，中国银行、 中芝兴业财务有限公司代
表大多数贷款银行同意在发行人设立时将安玻公司一期
工程资产投入发行人，7,130万美元贷款的待偿余额的偿
还主体仍然是安玻公司。据此， 安玻公司以其一期工程
主要经营性净资产作为出资与其他四家发起人一起于
1998年9月21日发起设立了安彩高科股份有限公司。目前，
根据《贷款协议》的补充协议， 发行人拥有对该项资产
的合法经营、占有、处置权（包括抵押、担保、 投资、
出售、质押、置留等权利）。
三、 用募集资金收购安玻公司的模具中心和两条玻
锥生产线
本公司将用本次发行股票所募部分资金收购安玻公
司的模具中心和二期工程的两条玻锥生产线， 收购的资
产主要是生产设备、 生产设施及与模具研制开发直接有
关的资产， 与收购资产相关的任何形式的负债不包括在
内。经河南审计事务所评估（评估基准日为1999年3月31
日），并经财政部财评字[1999]269号文确认，本次拟收
购资产的评估值为41,061.30万元。本次资产收购以现金
支付，等值收购。
根据经亚太会计师事务所审核的本公司1999 年盈利
预测，收购完成后，该项目可实现年销售收入35,018 万
元，税后利润4,213万元，净资产收益率为10.26％。 关
于收购项目的详细情况见本招股说明书第六节。
本公司董事会成员认为，除以上披露的事项外， 没
有对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。
十八、备查文件
1、审计报告、财务报表及附注
2、发行人成立的注册登记文件
3、证券监督管理机构批准发行上市的文件
4、承销协议
5、财政部关于资产评估结果的确认文件
6、发行人改组的其他有关资料
7、收购协议等重要合同
8、证监会要求的其他文件
本次股票发行期间上述文件查阅地点：
发 行 人
名 称：河南安彩高科股份有限公司
地 址：河南省安阳市中州路南段
联 系 人：许应中、田超美、刘一
联系电话：（0372）3932916转2249
主承销商
名 称：中国东方信托投资公司
地 址：北京市西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆B楼
联 系 人：宁占平、张涛、杨国春、金玉兴
联系电话：（0371）3836387
（010）62178888转4916、5106