新兴铸管股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
十三、资产评估 （一）评估结果： 本公司以１９９６年１２月３１日为基准日的资产进行评估。该次评估已经国家国有资产管理局国资评（１９９７）７１号文批准立项，评估结果业已取得该局国资评（１９９７）１２６号文确认。以下资料为中锋资产评估事务所对本公司进行评估的资产评估结果，摘自该评估公司的《中锋（９７）发字第００１号资产评估报告》。 １．资产评估结果汇总表 单位：万元 序号 资产类别 帐面价值 评估价值 比净值增减 原值 净值 金额 ％ 一 资产总值 68280.24 73701.42 5421.18 7.94% 流动资产 29276.10 29276.10 29291.11 15.01 0.05% 固定资产 69981.12 39004.14 44410.31 5406.17 13.86% 二 负债总值 45794.07 45794.07 45794.07 三 净资产 22486.17 27907.35 5421.18 24.11% ２．主要评估方法： （１）房屋建筑物的评估：采用重置成本法。 （２）固定资产的评估：采用重置成本法评估。 （３）流动资产的评估：采用重置成本和历史成本法。 （４）负债：在验证明细帐的基础上按帐面值评估。 十四、财务会计资料 以下资料摘自中华会计师事务所审字〔９７〕００２－１审计报告关于本公司１９９４年、１９９５年、１９９６年的财务会计数据。本公司主要会计资料如下： （一）资产负债表： 单位：元 资产 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产 货币资金 3808847 3558572 582142 应收票据 -- -- -- 应收帐款 274359773 309393498 355946472 减：坏帐准备 1371799 1546967 1778625 应收帐款净额 272987974 307846531 353946472 预付货款 -- 9317265 其他应收款 1194550 2393136 35455939 待摊费用 90000 668593 12238764 存货 13457896 11907212 11563837 流动资产合计 291539267 326374044 423104419 长期投资 长期投资 -- -- -- 固定资产 固定资产原值 704562573 641192220 371432125 减：累计折旧 269974215 293360340 162332744 固定资产净值 434588358 347831880 209099381 在建工程 9514705 12750538 40170302 固定资产清理 -- 固定资产合计 444103063 360582418 249269683 无形及递延资产 无形资产 -- -- -- 递延资产 -- -- -- 无形及递延资产合计 -- -- -- 资产总计 735642330 686956462 672374102 负债及股东权益 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债 短期借款 204000000 104000000 103000000 应付票据 -- -- -- 应付帐款 136728303 115636213 92332961 预收货款 91282613 160073956 204482168 应付工资 -- -- -- 应付福利费 -- -- -- 未付股利 -- -- -- 未交税金 (5616095) 13286460 11888117 其他未交款 617841 556080 173641 其他应付款 29252288 19670503 27695946 预提费用 1675792 2493669 1206750 待扣税金 流动负债合计 457940742 415716881 440779583 长期负债 长期借款 -- -- -- 其他长期负债 -- -- -- 长期负债合计 -- -- -- 负债合计 457940742 415716881 440779583 股东权益 股本 240000000 190000000 190000000 资本公积 37701588 32169115 15291375 盈余公积 -- 49070466 26303144 未分配利润 -- -- -- 股利权益合计 277701588 271239581 231594519 负债及股东权益总计 735642330 686956462 672374102 （二）利润表： 单位：元 项 目 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 一、主营业务收入 916272224 946269477 932015577 减：营业成本 683623155 637946887 595149319 销售费用 3021475 1907440 3285365 管理费用 44919440 79516455 79169016 财务费用 23808843 15445665 17722330 营业税金及附加 2420101 2619573 965230 二、主营业务利润 158479210 208833457 235724317 加：其他业务利润 4027193 2897309 2732579 三、营业利润 162506403 211730766 238456896 加：投资收益 -- -- -- 营业外收入 40349088 10164195 429995 减：营业外支出 12067619 19518766 5081166 加：以前年度利润调整 -- -- -- 四、利润总额 190787872 202376195 233805725 减：所得税 47696968 50594049 58451431 五、净利润 143090904 151782146 175354294 （三）主要财务指标： 项 目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 流动比率 0.64 0.79 0.96 速动比率 0.61 0.76 0.93 存货周转率 50.80 53.58 51.47 应收帐款周转率 3.36 3.07 2.63 资产负债率 62% 61% 66% 净资产收益率 52% 56% 76% 每股盈利 0.60 0.80 0.92 每股净资产 1.16 1.43 1.22 注：存货周转率异常是由于资产进行剥离重组所致。 如果投资者要对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。 十五、盈利预测 以下资料摘自中华会计师事务所股审字（１９９７）００２－２号盈利预测审阅函关于本公司１９９７年度盈利预测的财务会计数据。投资者如欲对本公司的财务状况进行更详细的了解，应当认真阅读中华会计师事务所会股审字（１９９７）００２－２号盈利预测审阅函。 １．盈利预测表 单位：万元 项 目 １９９７年度全年预测 一、主营业务收入 120753 减：营业成本 86319 销售费用 2348 管理费用 7169 财务费用 2694 营业税金及附加 556 二、主营业务利润 21667 加：其他业务利润 640 三、营业利润 22307 加：投资收益 735 营业外收入 -- 减：营业外支出 1076 加：以前年度利润调整 -- 四、利润总额 21966 减：所得税 6927 少数股东损益 635 五、净利润 14404 ２．盈利预测假设 （１）本公司的经营业务所涉及国家和地区的政治、法律、法规、经济、财政等政策没有重大改变； （２）本公司注册地社会经济环境没有发生重大变化； （３）未来的信贷利率、税率、汇率及物价在正常范围内波动； （４）根据市场预测，考虑到经济形势相对稳定，未来市场无重大变化； （５）未考虑由于不可抗拒因素所造成的重大不利影响。 十六、重要合同及重大诉讼事项 １．截止招股说明书签署日，本公司尚在履行的重要合同有： （１）借贷合同 （２）加工、供应及销售合同 本公司与集团公司及其合资企业分别就加工、销售产品及原材料供应等事项，按公平价格原则签署了协议书。 （３）股权转让协议 本公司已就收购石家庄新兴铸管有限责任公司６０％股权、收购河北新兴铸管有限公司７５％股权以及收购徐州光大新兴铸管有限公司３１％股权以及承接集团公司合资建设桃江新兴管件项目等达成了协议。 （４）土地租赁合同 本公司通过与集团公司签订《土地租赁协议》，合法使用土地。 （５）综合服务协议 本公司已与集团公司签订了综合服务协议，协议中明确了本公司与集团公司之间关于生产用水、电、风、汽等供应价格和方式，以及公司职工使用集团公司生活服务设施享有集团公司职工同等权利、公司职工使用集团公司生活服务设施的实行有偿使用原则。 ２．截止１９９６年１２月３１日，本公司尚无重大诉讼事项。 十七、公司发展规划 （一）经营发展战略 本公司经营发展战略是坚持以市场为导向，依靠科技进步，重点发展球墨铸铁管和铸造产品，不断提高生产技术水平，优化产品结构，提高产品质量，不断开拓国内国际市场，把本公司建成大规模、高效益、多积累的铸管生产企业。 １．产品发展战略 公司将利用当前国家宏观调控、适当减缓经济发展速度、９７香港回归及复关前的有利时机，立足于钢铁生产，积极推进球墨铸铁管的多品种系列化，开发生产铸造制品，向高质量和规模化发展。 （１）对钢铁生产系统进行存量改造，充分发挥和挖掘现有生产潜力，节能降耗，提高产品质量，增强市场竞争力。 （２）通过独资、股权收购和合资合作的方式，使铸管发展上规模、上品种、上档次，形成规模经营，达到产品品种齐全、综合配套。 （３）利用现有铸造生产技术优势，开发生产球墨铸铁管配套管件产品；开发生产汽车铸件，跻身汽车制造行业。 ２．技术改造战略 公司的技术改造坚持以经济效益最大化和技术领先为原则，总体规划、分步实施、以老养新，以新致胜，不断增强自我积累的能力，逐步发展并达到铸管产品规模经济的目标。 （１）在“九五”期间对现有钢铁系统进行适当扩容技术改造，采用连铸和一火成材新工艺，同时搞好相应的配套改造。 （２）对现有铸造生产线进行技术改造：采用ＫＷ高压自动造型线先进技术，开发生产ＧＭ２．２Ｌ发动机铸机，按照一期年产１８万台套、二期年产３０万台套规模进行技术改造和建设；采用负压消失模先进工艺，开发生产铸管配套管件，按照年产０．５万吨规模进行技术改造和建设。 （二）公司的发展目标和规模 公司到２０００年，争取实现： １．钢铁：生产规模达到铁５５万吨、钢４５万吨、水泥１６万吨； ２．铸管：达到品种齐全、规格配套的２５－３０万吨规模，力争跻身世界铸管生产企业前三位。 ３．铸造：在重点发展主业的同时，加强与主业相关的其它产业的拓展，其中以铸造为主，机械加工为辅，通过建设现代化专业铸造生产线，进行技术装备的完善，使铸造生产达到国际水平，处在国内领先地位，发展汽车铸件生产，挤进汽车制造业，参与世界铸造产品市场竞争。 （三）市场发展计划 以目前集团公司已形成的遍布全国的１１个贸易公司销售网络为基础，不断扩大市场份额，大力开发铸管及其配套管件市场，确立新兴铸管在国内消费在国内消费者心目中的领先地位。同时，通过自营进出口和在国外设立销售机构，积极开拓国际市场，从而为公司的长期发展打下良好的基础。 （四）销售计划 公司上市后将全面推行ＣＩ计划，使公司的形象和信誉深入人心，以促进公司产品的销售。 产品的销售以市场为导向，由集团公司组织销售。按照产品类别进行市场划分，制订全面的销售计划和灵活的促销策略，建立分销渠道，开展多种形式的促销活动。积极引进或招聘高素质的销售人才，加强销售队伍的建设。加强售前、售中、售后的全程追踪服务，赢得国内外广大用户的信任，不断开拓销售新渠道。 （五）人员扩充计划 随着公司业务的发展以及公司未来三年的工作计划，为了适应公司业务日益发展对人员的需求，公司拟通过培养和招聘等方式不断调整和充实各种业务骨干，在未来三年内公司将根据生产经营的需要适当增加技术、生产和销售人员，重点增加在各种专业技术和销售业务方面的骨干人员。 新兴铸管股份有限公司（筹） 一九九七年五月七日 备查文件 以下各种备查文件将陈放在本公司和主承销商的办公地点，投资者在本公司股票发行的承销期内可到上述地点查阅。 １．中国人民解放军总后勤部《同意募集设立新兴铸管股份有限公司》的批文（后生字〔１９９７〕第８６号文） ２．中国人民解放军总后勤部《关于下达军队１９９６年度Ａ种股票发行计划和规模的批复》（后生字〔１９９７〕第９７号文） ３．中国证券监督管理委员会证监发字〔１９９７〕第２０３号及证监字第２０３号文 ４．深圳证券交易所同意新兴铸管股份有限公司股票上市的承诺函 ５．本公司发起人与中国经济开发信托投资公司的签定的关于本次股票发行的《承销协议》 ６．国家国有资产管理局国资评（１９９７）１２６号文《关于新兴铸管股份有限公司股票上市项目资产评估结果的确认批复》 ７．中国人民解放军国有资产管理局（１９９７）国产字第１号文《关于对〈新兴铸管股份有限公司国有股权管理和土地使用权处置方案〉的批复》 ８．本公司筹委会关于同意公司公开发行股票的决议 ９．本公司与集团公司及其下属单位关于供应水、电、汽、各项设施、原材料供应、销售产品及综合服务的协议 １０．本公司签订的股权转让协议 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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