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重要提示

济南柴油机股份有限公司董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，不存在误导成份。本报告内容由公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

1、简化的资产负债表

    资产                      期末数                 期初数

    流动资产              270,253,411.60        242,794,966.32

    长期投资                  200,000.00

    固定资产净值           93,201,428.18         96,870,619.72

    在建工程               24,235,233.38         22,874,524.83

    无形资产

    递延资产

    资产总计              387,890,073.16        362,540,110.87

    负债及股东权益

    流动负债               90,351,980.48         62,929,026.55

    长期负债               94,758,765.77         96,348,424.97

    负债合计              185,110,746.25        159,277,451.52

    股东权益              202,779,326.91        203,262,659.35

    其中：股本            104,000,000.00         80,000,000.00

    资本公积               85,728,701.85        101,728,701.85

    盈余公积                3,230,093.63          3,230,093.63

    未分配利润              9,820,531.43         18,303,863.87

    外币折算差异

    少数股东权益

    负债及股东权益合计    387,890,073.16        362,540,110.87

2、简化的损益表

                      97年1－6月30日          96年1－6月30日

    主营业务收入      63,726,233.21           77,784,352.99

    主营业务利润     －5,389,252.77            7,913,484.59

    其他业务利润         396,559.39

    投资收益           3,374,496.32

    营业外收支净额     1,634,864.62              943,211.36

    利润总额              16,667.56            8,856,695.95

    应交所得税

    少数股东损益

    净利润                16,667.56            8,856,695.95

3、主要财务指标

                          97年1－6月30日    96年1－6月30日

    （1）每股收益           0.00016              0.11

    （2）净资产收益率       0.0082%              4.75%

    （3）每股净资产         1.95                 2.33

    （4）股东权益比        52.28%               53.91%

注：96年上半年数按80,000,000股计算；97年上半年数按送股及转增股本后的104,000,000股计算。

（二）会计报表附注

1、本报告期所采用的会计政策和会计方法与上年一致，报告期主体未发生变化。

2、关联企业及关联交易：

（1）济南柴油机厂是本公司唯一发起人，作为国有法人股股东持有本公司股份；发行时为5500万股，96年公司股利分配及资本公积转增股本后为7150万股，占公司总股本的68.75％。该厂为中国石油天然气总公司下属的国有企业，注册资本19,776万元，注册地为山东省济南市文化西路14号，主营柴油机；天然气机；柴油；，天然气发电机组制造、修理、机械加工及相关进出口业务。

（2）按照公司与关联方济柴厂签订的协议，公司在报告期支付给济柴厂提供的综合服务费（运输、动力、工具、工装、设备检修费用）共计5,801,622元。

（3）按照九六年度股东大会决议，分配济柴厂550万股红股，由关联方作收益。

（4）报告期内公司与关联方济柴厂未相互提供担保、抵押等事项。

3、帐项分析：

（1）短期投资：报告期末较年初减少30,117,835.20元，主要原因是：收回国债投资。

（2）股本变动：较期初增加24,000,000.00元，主要原因是据公司分红方案（十送一转二）由资本公积转增股本所致，故资本公积较年初减少16,000,000.00元。

（3）预付帐款：较年初增加4,917,416.47元，主要原因是：

    1付鞍钢供销公司2,491,247.73元      钢材款

    2付五矿石油器材公司2,000,000.00元    钢材款

    3付上海钢管股份公司    195,262.74元    钢材款

    4肥城矿务局陶阳矿  63,409.27元      煤  款

（4）投资收益：报告期共收益3,374,496.32元，其中：国债投资530,000.00元。

（5）报告期内计交九六年送股代扣个人所得税500,000.00元。

（6）募集资金使用情况：

新190高增压柴油机工程上半年新增投资1，360,708.55元。公司募集资金投向未作变动。募集余款除10,000,000元投入国债外，其余均为银行存款。

二、经营情况回顾及展望

1、上半年生产经营情况回顾

1完成内燃机制造199台，其中发电机组制造79台，销售169台，完成配件制造18 万套件，配件制造比去年同期增长128.5％.

2实现销售收入6,372.52万元。

3柴油发电机组上半年出口16台，创汇100万美元。

4主导产品12V190B型柴油机第三次荣获“山东名牌产品”称号。

5新产品开发试制按计划有序进行，6190ZLC－2六缸直列船用机通过了厂级评定，并完成了图纸、工艺的整顿，具备了批量生产能力，上半年销售28台， 97 年底可达到年产300台的能力，使公司盈利水平得到提高。

在高海拔地区使用的高原柴油机及六缸200Kw柴油发电机组，500Kw闭式天然气发电机组完成了产技术准备，具备了生成条件。

非增压天然气机已安排试制，下半年可视用户需要提供产品。6缸直列200Kw陆用机组，也已安排试制。

800Kw闭式柴油发电机组于5月中旬试验完成。下半年可视用户需要提供产品。

97年上半年共增加了5个改计较大的变型机新品种，进一步适应了市场需求。

6本公司募集资金到位后，96年对新190高增压柴油机项目投入1672.48万元，97 年根据计划进度新投136万元。该机97年四季度完成总装，发往奥地利做性能试验。根据工程进度预计下半年需投入520万元。

190系列柴油机机加工生产线技术改造项目进口的9台设备，目前已调试完成，投入试生产。经验证达到设计能力后即可由本公司从募集款项中购回。该项目需投入3204.46 万元。

7重新调整了销售网点，加大了促销力度。为配合船用机的销售，公司在船机用户比较集中的山东荣城和福建石狮组建了具有主机营销、配件供应、维修服务一体的综合办事处，为了开辟当地市场打下了基础。在动力机械市场除农机外，销量普遍下降的情况下，通过公司销售人员的优质服务和充足的配件供应，进一步开拓了船机市场，胶东地区新船建造所需柴油机，我公司已占到80％以上，从而扩大了公司产品在船机市场所占有的份额。虽然公司上半年总体销售未能达到预期目标，船机市场的开拓无疑为公司今后的发展闯出了一条新路。

8加大宣传措施，努力推介公司产品。较长时间以来，厂和公司产品（包括发起人济南柴油机厂）基本为石油勘探开发服务，对石油市场依赖较强。公司创立后，为解决这一问题，97年上半年公司加大了市场调研和产品推介力度，广泛征求石油及地矿、钢铁、石化、船舶等系统用户的意见，先后参加了山东船检局、武汉造船协会举办的产品配套会议，与中国内燃机学会联合举办了190系列柴油机产品技术介绍会，与会专家为开发190产品和拓宽市场提出了许多好的建议，对扩大公司下半年产品销售，起到良好的促进作用。

9贯彻国务院《质量振兴纲要》，在公司内部实行了质量承包，对控制下属生产分厂废品损失起到有效控制作用。上半年通过开展工艺纪律检查和质量控制，使公司产品通过了国家技术监督局对公司产品的质量抽查，得到较高评价。

10公司主要领导带队赴邯钢学习管理经验，在学习邯钢经验的基础上强化“两本”管理，并结合公司实际制定出实施措施，通过深入工作，在成本控制方面，下半年有望见到实际效果。

2、下半年需做的工作

报告期净资产收益率低于同期银行存款利率，其原因主要是上半年生产经营活动受市场开发力度不够，新产品船用机生产尚未达到经济批量，公司经营机制还不适应激烈的市场竞争的需要的影响，上半年公司盈利甚微，与广大投资者的期望有一定差距，本公司董事会在此向广大投资者致歉。下半年准备采取以下措施做好工作。

1在上半年做好产品推介宣传工作的基础上，下半年继续加大促销措施。对销售部门落实销售合同、增加销售力量，奖惩兑现，进一步完善销售网点，发挥辐射作用，做好武汉、石狮、胶东网点的完善，下半年销售收入较上半年有较大幅度提高。

2抓好新产品及市场需要的190系列变型机的开发，以优质、适用的产品积极参与市场竞争，努力稳住石油勘探市场。抓住部分油田装备更新的机会，搞好配套服务。在6190ZC－2船用机已打开渔船市场的基础上，继续开发6190ZLC－2 1500r/min增压船用机型，适应不同用户的需求。继续抓好西北市场的开发，抓紧完善800Kw机组，以适应电动钻机市场需求。

3根据市场调研，近期亚太地区发展中国家和地区对机械设备特别是对内燃机及各种发电设备需求不断增长，公司7月份又成功向苏丹、印尼等国家出口发电机组十余台。下半年努力在产品质量、配件供应、维修服务等方面做好工作，努力满足用户的特殊需求，争取超额完成出口创汇计划。

4抓好成本管理。采取措施压缩原材料及产成品、在制品储备，减少资金占用；堵塞管理漏洞，减少管理费用；狠抓产品质量，减少废品损失；增收节支，使产品成本有一定幅度的降低。

三、重大事项说明

1、本公司内部职工股250万股，至97年4月22日发行满半年，经深交所批准于97年4月23日正式挂牌交易。

2、报告期公司第一届董事会共召开四次会议，97年元月9日召开的第一次董事会议由总经理传达了证监会在东莞召开的上市公司座谈会会议精神，并对公司内部机构作了适当调整。

97 年4月26日召开的第二次董事会议决定，从96年本公司实现的可分配利润 21, 533,957.50元中提取10％的法定公积金及5％的公益金后，向全体股东每10股送1股红利，其余可分配利润转入下一年度，同时还决定从资本公积金中提取16,000,000元，每10股转增2股，以上方案业经公司第二届股东大会通过，经山东省证券管理办公室鲁证管办函字（1997）5号文批准，于1997年5月26日至5月27日实施。公司股份变动公告经深交所审查刊登在1997年8月9日《中国证券报》上，总股本由8000万股增至10400万股。

97年4月13日召开的临时董事会议，主要对与英国帕金斯公司合资扩展公司产品功率覆盖范围的意向进行研究。待进行实质性洽谈前再取得股东大会批准。97年5月4日召开的临时董事会议主要研究公司第二届股东大会的筹备事项。股东大会于97年5月6日顺利召开。

3、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，我公司进行了认真自查，至规定期限我公司除持有具名本公司的一个帐户外，已无其它帐户。至六月三十日公司已无深、沪二市流通股股票。本公司从未参与本公司股票的炒作。今后如进行证券投资将认真遵照有关法规进行。

4、本报告期利润不分配。

5、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

1、股本变动原因

本公司于1997年5月6日召开股东大会，审议通过本公司1996年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，并经山东省证券管理办公室〖鲁证管办（1997）5号文〗批准，本公司于1997年5月16 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《济南柴油机股份有限公司1996年度送股及公积金转增股本公告》。分红方案为每10股送1股红股，同时用资本公积金每10股转增2股。本方案实施后公司总股本从80,000,000股增至104,000,00股。

2.股份变动情况表

数量单位：股每股面值：1元

                      送股和转股前         本次变动增减         送股和转股后

                                    送股   公积金转股   小    计

一、尚未流通股份

1.发起人股份

其中：

    国家拥有股份       55000000    5500000   11000000   16500000   71500000

    其它

    尚未流通股份合计   55000000    5500000   11000000   16500000   71500000

    二、已流通股份

    1.境内上市人民币普 25000000    2500000    5000000    7500000   32500000

    通股

    三、股份总数       80000000    8000000   16000000   24000000  104000000

    3、公司股份变动后前10名股东名单及持股数：    （截止日期1997年6月27日）

                               持股数   持股比例％

    1.济南柴油机厂           71500000    68.75

    2.马立国                   494000     0.47

    3.文海燕                   130000     0.12

    4.黄楚光                   130000     0.12

    5.丛树和                   118000     0.11

    6.罗    荣                 110300     0.10

    7.许荣翰                   100000     0.09

    8.刘代斌                    71500     0.06

    9.广东龙马                  64440     0.06

    10.中山市工商银行

       小榄支行全饰部           61440     0.05

五、股东大会简介

报告期本公司于1997年5月6日上午8 时至 10 时在公司本部召开了第二届股东大会（1996年年会），出席会议的股东人数为48人，代表的股权数为56,074,800股，占公司总股本的70.094％。符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议通过了以下议项：

1董事会工作报告。

2监事会工作报告。

3公司一九九六年工作总结及一九九七年工作发展计划。

4公司一九九六年财务决算。

5公司一九九六年利润分配及资本公积转增股本方案。

具体方案为：

96年本公司共实现可分配利润21,533,957.50元，提取10％法定公积金2,153,395. 75元，提取5％的公益金1,076,697.88元以后，可供股东分配的利润为18,303,863.87元，公司董事会决定向全体股东每10股派送1股红利，计送出8,000,000元，其余可分配利润 10,303,863.87元转入下一年度。同时公司董事会议还决定从资本公积金中提取16,000, 000元转增股本，即向全体股东每10股转增2股。利润分配及转增股本方案业经山东省证管办以鲁证管办函字（1997）5号文批准，并与97年5月26日～27日实施。

6审议通过公司一九九七年增资配股初步论证报告，授权董事会在适当时机提出配股的具体议案并提交临时股东大会通过。

上述表决通过的议项，符合法定程序，会议通过的各项决议有效。

六、备查文件

1.公司董事长何清山先生亲笔签署的《一九九七年度中期报告》原件。

2.公司第二届股东大会文件决议原件。

3.查询地址：济南市文化西路14号公司证券部。

4.联系人：公司证券部主任、股权事务代表任江。

5.咨询电话：（0531）2965971转2324。

济南柴油机股份有限公司

一九九七年八月二十六日