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重要提示

本公司全体董事保证本报告所提供的信息的真实、准确、完整和公正，并就其承担连带责任。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

(一)财务报告(未经审计)

1.财务报表

(1)简化的资产负债表

    项    目              96年12月31日          97年6月30日

    流动资产              241092790.40         251862738.14

    长期投资              184000000.00         184000000.00

    固定资产净额          203712081.05         194946063.97

    在建工程               37343824.68          41546972.88

    无形资产及递延资产     16636616.95          16641691.95

    资产总计              682785313.08         688997466.94

    流动负债              128085935.08         129935314.63

    长期负债               42842769.34          42842769.34

    股东权益              511856608.66         516219382.97

    股本                  180000000.00         324000000.00

    资本公积              311941630.00         167946372.87

    盈余公积               19770746.94          19770746.94

    未分配利润               144231.72           4502263.16

(2)简化的损益表

    项    目            96年1—6月      97年1—6月

    主营业务收入       121637849.00    74310892.79

    主营业务利润         9778091.00     1987030.53

    其他业务利润         1000000.00      610408.69

    投资收益                            3403089.20

    营业外收支净额      －384745.00   －1063177.47

    利润总额            10393346.00     4937350.95

    所得税               1559002.00      379319.51

    净利润               8834344.00     4558031.44

2.主要财务指标

                    97年1—6月        96年1—6月

    每股收益        0.014元            0.049元

    净资产收益率    0.88％             1.73％

    每股净资产      1.59元             2.84元

1996年1—6月指标以股本18，000万股为基数计算

1997年1—6月指标以股本32，400万股为基数计算

3.财务报表附注

(1)本期财务报告所采用的会计政策和方法与1996 年度财务报告所采用的会计政策和方法一致。

(2)本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

(3)财务报表附注

    注释1.货币资金                   64808243.96

    其中            现金                  769.82

                    银行存款          4807474.15

    注释2.应收帐款                  100887654.11

          帐龄分析

          一年以内                   95175252.79

          1—2年                       853101.95

          2—3年                      4204838.84

          三年以上                     654460.52

    注释3.其他应收款                 10383947.42

        主要单位名称                     金额

    耀华玻璃钢厂(代垫电费)            2809125.06

    待转冷修准备费                    4102710.37

    注释4.存货                       68984023.97

    其中：原材料                     22533314.71

          包装物                      5210232.53

          产成品                     38834048.43

          在产品                      2406428.70

　　注释5.长期投 184000000.00

    被投资公司名称占被投资公司注册资本的比例                投资金额

                                  年初        6月末     年  初      6月末

    秦皇岛耀华国投浮              57.5％     46.75％ 184000000.00 149600000.00

    法玻璃有限公司

    耀华玻璃集团财务有限公司      ——       43.33％    ——       22400000.00

    秦皇岛耀华优能镜业有限公司    ——       51.5％     ——       12000000.00

长期投资的变化，主要是根据本公司股本大会决议，将本公司持有秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司部分股权(10.75％)转让给中国耀华玻璃集团公司，并收购耀华玻璃集团财务有限公司43.33％的股权和秦皇岛耀华优能镜业有限公司51.5％的股权。

注释6.短期借款45000000.00

    贷款单位            金  额     月利息(‰)     期  限           条件

    工行海港办事处    10000000.00     8.4     1996.10—1997.9      信用

    工行海港办事处    10000000.00     8.4     1996.10—1997.10     信用

    工行海港办事处    10000000.00     8.4     1996.10—1997.8      信用

    工行海港办事处    10000000.00     8.4     1997.02—1997.11     信用

    注释7.应付帐款       57361.47

    主要单位名称                 金额

    河北围场木材厂              57361.47

    注释8.其他应付款         13749240.74

    主要是集装箱及集装架押金

    注释9.未交税金            5398326.35

          税种金额

          所得税              1613987.38

          城建税               307448.06

          增值税              3476890.91

    注释10.预提费用          21699084.48

    预提费用增加主要为大修费用增加

　　注释11.        股本          324000000.00

        年初数            本期增加           期末数

    180000000.00        144000000.00      324000000.00

本期增加数为公司用资本公积金按10：8的比例转增股本，使股本增加144000000. 00元。

    注释12.资本公积      167946372.87

      年初数             本期增加         本期减少              年末数

    311941630.00          4742.87        144000000.00        167946372.87

资本公积金的减少主要是年初用资本公积金 10 ： 8 转增股本，使资本公积金减少144000000.00元，本期增加数为转以前年度九机收尾工程余款。

    注释13.未分配利润       4502263.16

      年初数      本期增加        期末数

    144231.72    4358031.44      4502263.16

    本期增加数主要为本期实现利润

    注释14.主营业务收入         74310892.79

    其中：引上平板玻璃          14413622.55

          浮法兰色玻璃          59727858.55

          包纸费                  152221.40

          浮法茶色玻璃             17190.29

    主营业务收入减少主要是由于售价降低影响

    注释15.财务费用              1218797.40

    主要为贷款利息支出

    注释16.投资收益              3403089.20

　　主要为投资耀华财务公司所得收益

    注释17.所得税                 379319.51

按15％税率计算缴纳

(4)关联企业

    关  系    企业名称     经济性质法定代表人   注册地址    注册资本

    母公司  中国耀华玻璃  全民所有制  李德芳  河北省秦皇岛  40257万元

            集团公司                          市海港区西港路

的制造

    子公司  秦皇岛耀华优  中外合作    邵鹤鹏  秦皇岛经济技    350万美元

            能镜业有限公司                    术开发区二期

6号地

    关系      主营业务        所占权益

    母公司    玻璃及制品      持有本公司

              玻璃钢制品      74.56％股份

    子公司    生产销售镀

              银镜片，玻      51.5％

璃及眼镜加工

(目前尚处于试生产阶段未合并报表)

(5)关联关系

本公司原燃材料全部由中国耀华玻璃集团公司代购，运输、通讯、检验、消防等项服务由中国耀华玻璃集团公司提供，均按市场价格定价，并签订了《综合服务协议》。今年上半年本公司共支付关联交易费用470.4万元。

(二)经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

今年1—6月份，玻璃市场持续供大于求，企业效益继续下滑，面对行业出现亏损的不利局面，本公司坚持“科技先导、质量兴企”名牌战略，以市场为导向，积极调整产品结构；优化资产结构，努力遏制效益下滑趋势。主营业务收入完成7431.09万元，主营玻璃产品产量170.08万重箱，实现净利润455.8万元，比上年同期减少427.6万元，主要由于玻璃平均售价比上年同期降低24.6％，减少利润2627万元。上半年公司在生产经营方面主要采取了以下措施：

(1)加强产品质量管理，切实提高产品质量。

树立质量第一的思想，从完善工艺条件、强化工艺控制、严肃工艺纪律入手，严把原燃材料进厂关，使产品生产全过程处于受控状态，确保质量水平继续稳定在行业前列。

(2)推进内部改革，提高管理效率。

按照建立现代企业制度的要求，本着“职责明确、结构合理、精干高效”的原则，改变传统的生产管理方式，实行作业区制，精简职能部门，改革用人制度。

(3)优化资产结构，拓宽经营领域。

通过资产重组，参股耀华玻璃集团财务有限公司、秦皇岛耀华优能镜业有限公司等效益好、回报率高的企业，不断提高资产质量，实现多角化经营，降低经营风险。

(4)学邯钢、降成本。

通过开展“学邯钢”活动，降低消耗，挖潜增效，在消化原、燃材料涨价因素204 万元的情况下，平均单位制造成本比计划降低8.8％，增加利润639万元，降低管理费用60万元。

2.下半年计划

(1)调整营销策略、完善销售服务。

根据市场变化，及时调整营销策略，推行“五保”(保供货、保价格、保质量、保退换、保服务)、“四及时”(供货及时、发运及时、结算及时、遗留问题处理及时) 的销售策略，及时调整产品结构，发挥品种优势，增加直销量，努力提高市场占有率。

(2)继续深化内部改革。

加大内部改革力度，本着“精干主体、主辅剥离”的原则，对公司生产辅助系统进行削离，降低产品制造成本。同时，改革劳动工资制度，分流富余人员，提高工作效率。

(3)深入开展学邯钢活动。

建立健全横向到边、纵向到底的指标网络体系，整顿原始记录，完善计量手段，努力降低成本，使浮法玻璃生产线综合能耗保持同行业和历史最好水平。

(4)抓好投资项目管理，培育新的经济增长点。

发挥公司的技术、管理优势，对投资项目——耀华国投浮法玻璃有限公司生产线开展质量攻关活动，力争早日达产达标；积极利用耀华玻璃集团财务有限公司的行业优势，以产权联结纽带，促进产业资本与金融资本有机结合，提高运营效率和效益。

(三)重大事件的说明

1.根据国家有关规定，经上海证券交易所安排，本公司450万内部职工股于1997年1月6日上市流通。

2.根据1997年1月8日临时股东大会决议，并经河北省证券委员会冀证[1997]1 号文批准，本公司于1月17日实施资本公积金每10股转增8股的方案，转增后，公司股本为 32400万元，并按法定程序履行了注册资本变更及公司章程修改的相关手续。(实施公告披露于1月13日中国证券报、上海证券报)

3.1997年5月，本公司与中国耀华玻璃集团公司签订股权转让协议，将本公司持有秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司的部分股权转让给中国耀华玻璃集团公司。股权转让后，本公司持有秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司的股权比例由57.5％降至46.75％，仍为该公司第一大股东。

经中国人民银行同意，本公司于1997年5 月与秦皇岛玻璃纤维总厂等四家单位签订股权受让协议，受让上述四家单位持有的耀华玻璃集团财务有限公司43.33％股权。耀华玻璃集团财务有限公司是经中国人民银行批准的中国耀华玻璃集团的非银行性金融机构，总股本为5170万元，主要经营范围是办理集团内部成员单位的信托、存贷、投资、金融租赁、票据贴现等金融业务。

本公司与中国耀华玻璃集团公司于1997年5月签订股权受让协议，受让中国耀华玻璃集团公司持有的秦皇岛耀华优能镜业有限公司51.5％股权。耀华优能镜业公司为中外合作企业，主要产品为高级银镜玻璃，其生产线从德国克虏伯公司引进。

4.募集资金使用情况

本公司根据《招股说明书》已于1996年将募集资金中的18400 万元投入国家“八五”重点项目耀华500吨/日浮法玻璃生产线扩建工程，该项目注册资本3.2亿元，其中本公司占57.5％。今年5月，本公司已按第3项所述情况将部分股权进行了转让。本报告期内，该项目仍处于试生产阶段。

本公司《招股说明书》中披露，拟以募集资金中的8855万元投入“双加”项目的配套工程。由于96年以来，玻璃市场发生较大变化，至今仍供大于求，玻璃价格在低位徘徊，为了更好地提高投入产出效果，最大限度地利用原有设施，本公司对“双加”工程可行性研究方案进行了部分调整，并正在履行报批手续。因此，原计划用部分募集资金进行的配套工程尚未实施。经董事会研究，对配套工程实施计划予以变更，待调整后的可行性研究方案获批准后实施，上述议案已由公司1996年度股东大会审议通过，并经河北省证券委员会冀证[1997]22号文批准。未投入使用的募集资金主要为货币资金，部分用于流动资金。

5.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司进行了认真自查，迄今为止，本公司未在境内证券经营机构开设股票帐户，未在二级市场买卖上市公司流通股票。本公司今后如从事股票投资，将严格遵守国家有关政策法规的要求。

6.本公司1996年效益实际完成水平比预测降低33.7％，为此，董事会及经理班子在年报摘要和1996年度效益完成情况说明中向全体股东进行了公开道歉。进入97年以来，本公司采取了一系列措施，积极开拓市场，及时调整产品结构，切实加强质量管理，稳步推进企业内部改革，通过资产重组，优化资产结构及深入开展学邯钢活动。尽管本公司采取了上述措施，但由于玻璃市场形势比上年更加严峻，以上措施仍未能彻底扭转效益滑坡的不利局面。

7.本公司报告期内无重大仲裁、诉讼事项。

8.本公司1997年度中期不分红。

(四)发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.报告期内股本变化情况。

根据1997年1月8日临时股东大会决议，并经河北省证券委员会冀证[1997]1号文批准，本公司于1月17日实施资本公积金每10股转增8股的方案，转增后，公司股本由18000 万元变更为32400万元。

2.股权结构情况

截止1997年6月30日，公司股权结构情况如下；

单位：万股

    股份类别            期初数     本期变动增减(＋/－)     期末数

                                  公积金转增     其他

一、尚未流通股份

    1.发起人股份         13500       10800                  24300

    其中：国有法人股     13420       10736                  24156

          其他法人股        80          64                    144

    2.内部职工股           450         360       －810          0

    尚未流通股份合计     13950       11160       －810      24300

    二、已流通股份

    社会公众股            4050        3240       ＋810       8100

    已流通股份合计        4050        3240       ＋810       8100

    三、股份总数         18000       14400                  32400

注：“其他”项变动原因为内部职工股自1997年1月6日起上市流通。

3.公司前十名股东持股情况。

    名    称                    截止1997年6月30日    占总股本的比例

　                               持有股数(万股)           (％)

    (1)中国耀华玻璃集团公司         24156                74.56

    (2)厦门华正                        76                 0.23

    (3)河北省建设投资公司              36                 0.11

    (4)国家建材局秦皇岛玻璃            36                 0.11

    工业设计研究院

    (5)渤海铝业有限公司                36                 0.11

    (6)秦皇岛北山发电股份有限公司      36                 0.11

    (7)张雷江                          31.76              0.10

    (8)潘福祥                          27.46              0.08

    (9)曹国彪                          27                 0.08

    (10)刘洛                           25                 0.07

(五)股东大会简介

(六)备查文件

1.载有董事长、总经理李德芳女士亲笔签名的中期报告原本。

2.公司1997年1月8日临时股东大会材料。

3.公司1996年度股东大会材料。

4.查阅地址：秦皇岛市西港路公司秘书处

咨询电话：(0335)3033844 3031133—5142

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

一九九七年八月二十二日