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一、释义

在本招股说明书中，下列词语的的含义是：

１．本公司：上海真空电子器件股份有限公司。

２．Ａ种股票：本指本公司已发行的由中华人民共和国境内法人与城乡居民以人民币认购，并以人民币计值的股票。

３．Ｂ种股票：指本公司本次增资发行的人币特种股票。

４．美元现汇：指从外国或香港、澳门、台湾地区汇入以及境内的外商独资企业或外国人、港、澳、台同胞划入境内的美元（不包括信用卡、旅行支票）。

５．国家股：指国有资产在本公司构志的Ａ种股份。

６．单位股：指本公司以外的中华人民共和国企业、事业法人单位认购的Ａ种股份。

７．个股：指中华人民共和国城乡居认购的Ａ种股份。

８．元：指人民币元。

二、本公司基本情况

１．名称：上海真空电子器件股份有限公司

英文名：SHANGHAI VACUUM ELECTRON DEVICES CO., LTD. （缩写为SVEC）

２．法定地址：上海市浦东新区即墨路９５－９７号二号楼四层

３．法定代表人：薛文海

４．性质：本公司经中华人民共和国外经贸沪字〔１９９１〕２８３号批准证书批准为中外合资经营企业。

三、本公司资本构成及经营范围：

（一）资本构成：

１．本公司现有注册股金总额２亿元，共二百万股股份，全部为Ａ种股。

２．本公司本次增资发行面值总额１亿元Ｂ种股票后，注册股金总额增至３亿元，股份构成为：Ａ种股：２００万股，占股金总额３亿元的６７％，其中：国家股、单位股、个人股占股金总额３亿元的比例分别为５０％、１％１６％；Ｂ种股：１００万股，占股金总额３亿元的３３％。

（二）经营范围：

本公司生产经营真空电子器件及其配件、基础材料和生产线设备、电视机等真空电子器件应用产品及其生产线设备和收录机、收音机等家电产品及其生产线设备，主要产品有黑白显像管、彩色显像管、中高分辨率单色显示管、象无管及其配件玻壳、电子枪、发射管、磁控管、微波管，直管型、环型、紧凑型荧光灯及玻管、电子镇流器、等离子显示器、

钨钼丝、钨铈电极、电视机等。

四、本公司业绩和近三年资产负债情况：

１．１９８７－１９９１年，本公司共实现销售收入２３．３７亿元，利税４．７６５亿元，１９９０、１９９１年共创汇２３７７万美元。

２．本公司与香港永新技术开发公司合资经营上海永新彩色显像管有限公司，已形成年产１００万只１８”彩色显像管生产能力，１９９０年投入试生产，当年实现利润３７４８万元，预计１９９１年实现利润１６０００万元。

３．近三年资产负债情况：

                 资千（千元）    负债（千元）    股东权益（千元）

     1988年        779774          548163           231611

     1989年        946352          677121           269231

     1990年       1169005          871844           297161

４．经上海会计师事务所第二分所对本公司的全部资产进行评估，并经上海市财政局以沪财国资（１９９１）５２号文确认，截至一九九○年十月三十一日，本公司的资产评估价值总额减除负全债总额后的资产净值为７２５６１５０４５．８５元，为注册股金总额的３．６２８倍，该次资评估中未包括专有技术、专利权、商标权等无形资产及土地。

五、增资发行Ｂ股票的资金用途及效益预测：

１．增资发行面值１亿元Ｂ股，主要用于发展彩色显像管及彩管玻壳、电子枪等关键配件的生产。

２．效益预测：

根据已知的市场情况和生产发展计划，在无不可预见的情况下，今后五年内（１９９２年至１９９６年）本公司的收益预测如下：

     项   目             1992年    1993年    1994年    1995年    1996年

  产品销售收入（千元）   679010    778672    966026   1043417   1136323

  营业利润（千元）        22053     54143     59158     85089    131831

  利润总额（千元）        73053     79653     86388    116499    172381

  税后利润（千元）        72233     74005     80180    106524    155524

六、Ｂ种股票的发行：

（一）发行对象：

１．香港、澳门、台湾地区的法人和自然人；

２．外国法人和自然人；

３．证券主管机关批准的其他境外法人或自然人。

（二）发行价格：

１．本公司本次发行Ｂ种股票采取溢价发售的方式。

２．发行价格按本公司资产重估的价值，结合本公司今后的盈利能力等因素确定，Ｂ肿股票每股面值１００元，发行价格为４２０元（含发行费用２０元）。

３．投资者以美元现汇按承销首日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期美元现汇与人民币交易的加权平均价折算人民币认购。

七、承销机构

１．本公司委托上海申银证券公司为本次发行Ｂ种股票的主承销公司。

地址：上海市威海路６８１号电话：２１５１１８８

２．上海申银证券公司牵头同国际和国内分销商，以全额包销的方式承销。

国际分承销商：

瑞士银行国际金融亚洲有限公司

地址：香港交易广场１座２１楼电话：８４４６３８８

所罗门兄弟国际有限公司

地址：英国耸敦白金汉宫道１１１号维多利亚广场

电话：０７１－７２１３６１８

新鸿基投资服务有限公司

地址：香港海富中心三楼电话：８２２５５１０

国内分承销商：

上海万国证券公司

地址：南京西路１７２８号电话：２５６８６８６

上海海通证券公司

地址：四川中路４８２号电话：３２１７４４３

３．承销日期：

自１９９２年１月２０日起，至１９９２年１月２２日。

八、认购和交易方法：

投资者认购本公司Ｂ种股票，请委托承销本公司Ｂ种股票的主承销或国际、国内承销商进行。具体认购方法由承销机构规定。

交易办法按照《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》以及《上海证券交易所交易市场业务规则》、《上海证券交易所交易市场业务〈人民币特种股票〉补充规则》的规定办理。

九、股东的权利、义务

Ｂ种股票的股东享有同Ａ种股票的股东同等的权利并承担同等的义务，其权利、义务如下：

１．分取股利权；

２．按所持股份比例优先认购新股权；

３．在股东代表大会上的表决权；

４．担任股东大表、董事、监事、监督经营管理权；

５．在公司清算时对剩余资产的分配权；

６．对公司负有一次缴足股款的义务并以所缴股款对公司承担有限经济责任。

十、股利分配

１．本公司Ｂ种股票的股利率与Ａ种股票相同，由董事会根据当年的生产经营结果确定，以当年按股分红基金占股金总额的比例在次年第六个月之前一次发放。如经营亏损亏损的当年不分股利，以后也不再补付。

２．Ｂ种股票所得股利，可向本公司委托发放Ｂ股股票股利的证券经营机构，按发放股利公告之首日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期人民币与美元现汇交易的加权平均价兑换成外汇。所得外汇可依法汇出境外。

上海真空电子器件股份有限公司

一九九二年一月十五日