上海华源企业发展股份有限公司（筹）人民币股票（Ａ股）招股说明书概要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1 7.98 0.2768 7.7032 合计 25000000 19500000 6920600 192579400 本次Ａ股发行时间为１９９６年９月２０日 本公司已向上海证券交易所申请将本次发行的Ａ股在上海证券交易所挂牌交易。 主承销商：海通证券有限公司 副主承销商：安徽省国际信托投资公司 上市推荐人：海通证券有限公司 招股说明书签署日期：１９９６年９月１６日 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整、政府及国家政策管理部门对本次Ａ股发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 一、释义 在本招股说明书中，除非上下另有规定，下列词语具有以下函义： “本公司 或公司” 指上海华源企业发展股份有限公司，即发行人； “华源集团” 指中国华源集团有限公司，本公司的主要发起人； “海通” 海通证券有限公司，本次股票发行的主承销商及上市推荐人； “股票” Ａ股； “Ａ股” 章程规定的每股面值人民币１元，以人民币认购及交易的人民币普通 股股票； “Ａ股发行” 按照本招股说明书，并根据本公司与海通签订的承销协议进行的股票 发行； “董事会” 本公司董事会； “中国” 中华人民共和国； “人民币” 中国法定货币； “元” 人民币单位。 二、绪言 本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》与《股票发行与交易管理暂行条例》及其他有关法律、法规和规定而编写的，发行人董事会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。本次发行的Ａ股是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息或者对本招股说明书作任何解释或说明。 本次发行的Ａ股仅售予中国境内投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），本招股说明书在中国境外的任何司法区域均不构成任何意义上的要约或要约邀请。 投资人须自行负担买卖发行人股票所应支付的税款，发行人，推荐人和承销商对此不负担责任。 三、本次Ａ股发行的有关当事人 发行人：上海华源企业发展股份有限公司 地址：上海市外高桥保税区Ｄ１２－２０ 电话：（０２１）６５３５５５１８ 传真：（０２１）６５３５９９２６ 发行人的财务顾问：中华企业股份制咨询公司 地址：北京市安定门外安德路丙６１号 联系人：林振铎 电话：（０１０）６４２２５５７７－２３０６ 传真：（０１０）６４２９０３１０ 发行人法律顾问：北京星河律师事务所 地址：北京北三环中路甲１９号大森林酒店二层 经办律师：林 岩 袁胜华 徐 燕 电话：（０１０）６２３８３７０９ 传真：（０１０）６２３８３７０８ 主承销商及上市推荐人：海通证券有限公司 地址：上海市四川中路１７５号 法定代表人：李惠珍 联系人：单树峰 电话：（０２１）６３２９６０１６ 传真：（０２１）６３２９６０１７ 副主承销商：安徽省国际信托投资公司 地址：安徽省合肥市寿春路１１１号 法定代表人：卢继延 电话：（０５５１）２６４５７０４ 传真：（０５５１）２６５４２７４ 分销商：中国南方证券有限公司 地址：深圳市深南路１号 法定代表人：王景师 电话：（０７５５）２２５６７２８ 传真：（０７５５）２２５６７２８－１３１５ 分销商：浙江省国际信托投资公司 地址：杭州市体育场路１５７号国际大厦２楼 法定代表人：王钟麓 电话：（０５７１）２６４５７０４ 传真：（０５７１）２６５４２７４ 分销商：汕头证券股份有限公司 地址：汕头市金砂东路中信大厦 法定代表人：吴小辉 电话：（０７５４）８８８９０９６ 传真：（０７５４）８５５０７８５ 分销商：上海国际信托投资公司 地址：上海市九江路１１１号 法定代表人：鲍友德 电话：（０２１）６３２３１１１１ 传真：（０２１）６３２９０９４４ 会计师事务所：大华会计师事务所 地址：上海市昆山路１４６号 注册会计师：陆国豪 朱蕾蕾 电话：（０２１）６３０６５８８５ 传真：（０２１）６３２４３５２２ 土地评估机构：北京北方房地产咨询评估中心 地址：北京市龙谊宾馆苏园公寓６０８４１室 法人代表：高向军 电话：（０１０）６８４９８９２５ 传真：（０１０）６８４９８９２５ 资产评估机构：上海中华社科会计师事务所 地址：上海市浦东大道２８８号 经办评估人员：孙 勇 电话：（０２１）５８７９９９７０ 传真：（０２１）５８７７２５０７ 资产评估确认机构：国家国有资产管理局 地址：北京市万泉河路６６号 电话：（０１０）６２５６７７４４ 传真：（０１０）６２５４１８８９ 收款银行：交通银行上海分行 帐号：６６６－０３７１００７４１ 单位：海通证券有限公司 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 地址：上海市闵行路６７号 电话：（０２１）６３０６８３３８ 四、本此发行的基本情况 １、股票种类：本此发行的股票名称为“上海华源企业发展股份有限公司股票”。股票为记名式普通股股票，以人民币计值。 ２、发行地区：与上海证券交易所交易系统联网地区的各证券交易网点。 ３、发行对象：中国境内投资者（法律、法规禁止者除外） ４、上网定价发行时间：１９９６年９月２０日 ５、每股发行价为人民币７．９８元，发行市盈率为１６．８倍。 ６、本公司获得中国纺织总会发行额度２５００万元，向社会公众发行２２５０万股，向公司职工发行２５０万股。 ７、发行总市值１９９５０万元，扣除６９２．０６万元发行费用，实收金额为１９２５７．９４万元。 ８、承销方式：包销 ９、发行方式：通过上海证交所交易系统上网定价发行。 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人本次发行的Ａ股时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素： １、经营风险 随着我国经济的不断增长和人民生活水平的不断提高，对高级服装和高档室内纺织装饰品的需求剧增，给本公司的业务发展形成了巨大的潜力，但是，服装和家用纺织品具有品种更新快、生命周期短的市场特点，消费潮流、偏好等因素都会影响产品市场的扩大和稳定性，再加上公司产业结构集中、产品附加值不够高、对主要客户的依赖性较大，所以存在一定的经营风险。 ２、行业风险 服装业是我国经济发展初期重点增长的行业，经过十多年来的发展，我国的服装加工业已经比较成熟，国内服装行业企业众多，行业内竞争十分激烈，国家的产业政策也已悄鼓励发展一般的制衣加工业，由此构成一定的行业风险。 ３、市场风险 服装市场具有季节变化大、产品销售情况不稳定的特点，且周期变化规律性不强，由此构成一定的商业周期风险。 ４、政策风险 本公司的部分生产设备和原材料须从国外购买，国家关税政策的变动将会影响企业的生产成本。另外公司享受浦东新区的所得税优惠政策，如果国家对浦东新区的政策有变化，也会影响公司的收益状况，以上国家政策如果发生变动都会对企业的发展形成政策风险。 ５、汇率风险 本公司的部分原材料需要从国外进口，另外本公司拟引进部分生产装备和先进技术用于提高产品的质量和档次，增强市场竞争力。这部分支出需要用外汇支付，由此产生了汇率风险。 ６、加入世贸组织的风险 我国正为加入世贸组织而努力，如果加入世贸组织，我国将开放大部分国内市场，服装业将不可避免面临国际生产企业竞争。 ７、大股东控制的风险 由于本公司的发起人控制７５％的股权（发行后），其中华源集团有限公司就拥有４０．１５％的股权（发行后），因此在召开股东大会及董事会时，会因华源集团有限公司拥有相对控股权，而忽视中、小股东对本公司提出的合理建议，可能延误本公司的长远发展，最终危害广大中小股东的利益。此外，华源集团有限公司为了维护整个集团的利益或集团内其他公司的利益，可能会控制本公司董事会作了不利于本公司发展的决定，损害本公司的合法权益，从而产生了大股东控制的风险。 ８、股市风险 我国的证券市场还处在发展初期，国家对证券市场的各项立法和管理措施尚未完善，市场气氛和投资者投资心理也不成熟，在这种情况下公司股票的价格可能会较大幅度地偏离公司的效益状况，从而产生股市风险。 针对上述风险，公司将采取以下对策措施： １、针对经营风险，公司的对策为： 公司确定了“产品系列化”的市场战略，在经营多元化的同时，积极开发系列产品，如Ｔ恤、风衣、西装等。另外公司还积极开展多种经营，综合开发，实施工贸一体化经营，及时根据市场反馈，调整产业结构和产品结构，以销定产，适应市场消费变化的需要。 ２、针对行业风险，公司的对策为： 公司以逐步创立名牌、提高产品的档次和附加价值为发展战略的重点，逐步提高产品的品牌效应和科技含量，稳定和提高本公司产品的市场占有率，稳步提高公司产品在消费者中的信誉，从而提高公司产品的竞争力，在激烈的市场竞争中占据一席之地。 ３、针对市场风险，公司的对策为： 公司主要采取产品系列化的战略规避市场风险，积极开发雅鹿系列休闲装、风衣及春夏市场的Ｔ恤、衬衣等，使雅鹿服装销售量不因季节变化而变化，适应不同季节消费市场的需求，从而稳定公司的销售收入和收益状况。 ４、针对政策风险，公司的对策为： （１）国家关税政策的变动对本公司既是挑战又是机遇，一方面关税税率的降低有利于公司在国际市场采购价廉物美的原料，提高产品的竞争力，另一方面公司将引进国际先进装备，逐步创立世界名牌，把产品打入国际市场。 （２）中国政府正致力于经济发展，以上海（尤其是浦东）为龙头。带动整个长江流域经济发展是较长期的发展战略，因此国家对浦东新区的优惠政策在较长期内不会发生变动，也不会对公司的发展带来不利的影响。 ５、针对汇率风险，公司的对策为： 公司的产品出口能取得部分外汇收入，公司将进一步提高产品的档次和质量，扩大出口，提高创汇水平，力争届时能够做到外汇平衡。 ６、针对加入世贸组织风险，公司的对策为： 加入世贸组织。国外先进的生产技术和营销方法将对我国的服装和纺织装饰品市场带来一定的冲击，但同时也是提高本公司产品档次和质量的一次极好机会。因为只有融入国际市场，产品才有稳固的竞争力，公司将率先引进国际先进装备的逐步创立世界名牌，适当提高外销比重，在国际市场打开局面。加入世贸组织后，世界各国对中国出口产口的关税将有所降低，对降低成本的中国服装出口将形成强有力的推动。 ７、针对大股东控制的风险，公司的对策为： 在组织股份公司的重组中，华源集团公司已将全部服装、纺织装饰品业务和保税业务投入股份公司，集团公司及其下属企业已经没有与股份公司业务相同的业务，而且集团公司已正式承诺在股份公司上市后，不再发展与股份公司业务相雷同之业务，以维护股份公司的利益。另外，股份公司有今后的发展中，可以充分利用集团公司的广泛业务联系，在原材料供应、资金筹集、产品销售等各方面获得集团公司的支持。确实保证股份公司的权益和经营效益、华源集团有限公司承诺充分尊重本公司经营决策的独立性，使本公司在今后的发展中，能够自主决策，保证本公司的俣法权益，从而促进股份公司的健康发展。华源集团有限公司同进承诺在召开本公司股东大会及董事会时，充分听取中、小股东的合面建议，并按照有关法律、法规的制度，从法律程序上保证中、小股东能够了解、参与本公司的重大经营决策，从根本上保证了中、小股东的利益。 ８、针对股市风险、公司的对策为； 公司将通过提高产品的技术含量，增加附加值，积极开展综合化经营，保证公司盈利水平的提高，给股东以长期、稳定的投资回报，从根本上保证股东的权益。另一方面，公司将及时披露各项有关的重大事项，随时向股东公布公司的经营和效益状况，澄清市场中关于本公司的不实消息，避免公司股票价格的不正常变动，维护股东的利益。 六、募集资金的运用 如本次股票发行成功，将募集资金１９９５０万元人民币。扣除发行成本，公司实收资金１９２５７．９４万元，主要用于本公司以下发展项目： １、实施“休闲时装系列技改项目”工程，计划投资２９８０万元（含外汇２７４万美元），用于引进先进的服装生产线及计算机辅助设计系统，提高生产高级休闲时的装备水平和设计水平，促进雅鹿服装上档次水平。项目建设工期半年，预计１９９７年３月竣工投产，投资回收期为３年，该项目已经江苏省计划与经济委员会苏计经技术（１９９６）１７８号文批准。 ２、实施“高级西装流水线技术改项目”，该项目计划投资总计１９２１万元，其中配套完善西服生产流水线，引进上装熨烫设备及缝制设备共１３６台（套）及配套设备等；拟投资９３７万元；填平补齐西裤生产流水线，拟投资９８４万元，引进西裤缝制、整烫设备８４（台）一套及电脑排版系统一套，项目完成后，将从根本上改善西装生产线的装备水平，为提高产品的质量和档次，增强市场竞争力创造条件，该项目建设工期４个月，预计１９９６年底投产，投资回收期１年１０个月；该项目已经江苏省太仓市经济委员会太经改（１９９５）５６号和太经改（１９９５）６８号文批准。 ３、建设“雅鹿服装二期扩建工程”，计划投资９８０万元，引进设备和建设标准厂６０００平方米，其中引进设备投资２６０万元，基建投资７２０万元，项目建成后，可形成出口服装３０万件加工能力，项目的实施，有助于提高雅鹿服装的出口创汇水平，提高其在国际市场的占有率，该项目建设工期半年，预计１９９７年３月竣工投产，投资回收期１年６个月。该项目已经江苏省太仓市计划委员会太计综（９６）字第３号文批准。 ４、建设“男衬衫、女式时装生产线技改项目”，计划投资２９８０万元，其中外汇２６０万美元，引进钢带裁剪机、粘合机、电力及各式缝纫设备２１８台套，扩建厂房６５００平方米，项目建成后，可实现年新增男式衬衫１２７万件，女时装８万件生产能力。该项目建设工期半年，预计１９９７年３月竣工投产，投资回收期为２年。该项目已经江苏省计划与经济委员会苏计经技术（１９９６）１２０１号文批准。 ５、“引进三功能平缝机、电脑服装设计系统技改项目”。计划投资９４１万元，用汇１１３成发美元，引进日本三功能平缝机５００台和西德电脑时装设计系统，项目实施后，可进一步提高企业的装备水平和设计水平。该项目建设工期５个月，预计１９９７年２月竣工，投资回收期为２年６个月，该项目已经太他市经委太经改（１９９６）第２８号文批准。 ６、“引进日本绣花机技改项目”。计划投资９０６万元，用汇１０８．８万美元，引进日本ＴＭＦＤ６２０绣花机６台，ＴＭＦＤ６１５绣花机４台，ＴＭＦＤ９１５绣花机２台，引进穿孔机ＤＧ－５０及放大器各１台。项目建成后，有利于提高产品的附加值，提高产品的竞争力。该项目建设工期５个月，预计１９９７年２月竣工，投资回收期３年。该项目已经太仓市经委太经改（１９９６）２５号文批准。 ７、“高级家用纺织装饰产品生产线技术改项目”。 该技改项目拟投资２９７３万元，其中用汇１６３万美元，对现有纺织装饰生产线填平补齐，引进平幅柔软整理机、多功能树脂整理机、７Ｖ平网印花机、特大棚杠机及相应的配套设施，自动调料系统等设备３２台套；填平补齐国产丝光机、定型机等设备；电力增容１０００ＫＶＡ，扩建厂房３０００平方米，以提高开发“特殊印花、深色染色、特种整理”装饰纺织品的生产能力。该项目建设工期１０个月，预计１９９７年７月竣工，投资回收期３年。项目已经江苏省计划经济委员会苏计经技（１９９４）７６２号文批准。 ８、建设“中国纺织保税贸易中心”工程。该工程拟投资６７６７万元，建设中国纺织保税贸易中心交易系统工程，包括交易场所的基本建设、保税仓库、展览展示中心、保税加工等硬件设施以及营造保税交易会员工作的软件系统。该项目的实施，可以大大完善中国纺织保税贸易中心功能，对于发挥股份公司特有的保税政策优势创造了必要的条件。该项目建设工期２年，因工程已先期实施，下一步重点是完善后期工程及各项软件系统的建设。预计１９９７年年底可全面竣工运行，投资回收期为４年，项目已经上海市外高桥保税区管理委员会沪外管会（９４）经贸管字第１４２号文批准。 以上项目共需投资人民币２０４４８万元，以本次发行所募资金投入后的不足部分，拟通过向银行贷款和自筹部分资金解决。 七、股利分配政策 本公司本着同股同利原则，按各股东持有股份的比例派发股利，派发股利采取股票或现金方式。 本公司向个人派发股利时，由公司按《中华人民共和国所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》的规定，代扣个人所得税或个人调节税，股利派发形式、股利率和是否派发股利由本公司股东大会决定。 本公司利润依法缴纳所得税后按下列顺序分配： （１）提取法定公积金，按税后利润的１０％提取，公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可不再提取； （２）提取法定公益金，按税后利润的５％－１０％提取； 公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损 （３）经股东大会决议，提取任意盈余公积金； （４）依股东所持股份比例分配股利； 公益金、任意盈余公积金、普通股股利的经例和股利发放形式由股东大会选举出的董事会提出方案并提交股东大会通过。 本次发行中购买公司股票的股东，按股本金实际到位的时间享受１９９６年度的红利分配权。 八、发行人情况 （一）本公司基本情况 １．发行人的名称：上海华源企业发展股份有限公司 ２．本公司的英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＷＯＲＬＤＢＥＳＴ ＩＮＤＵＳＴＲ－Ｙ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ． ３．本公司已获得上海工商行政管理局企名预先（３）第９６０６１８号公司名称预先核准通知书。 ４．本公司总部地址：上海市外高桥保税区Ｄ１２－２０ （二）、发行人的历史情况 １．本公司情况 本公司是经国家体改委体改生（１９９６）１１１号文批准设立并经上海市工商行政管理局企业名预先（３）第９６０６１８号文预先核准，以中国华源集团有限公司（简称集团公司）下属三家控股子公司（即上海华源国际贸易发展有限公司、太仓华源雅鹿有限公司、常熟华源双猫有限公司）进行整体投入重组，由集团公司作为主发起人，联合上述三家子公司其他七家参股股东共同发起，采用募集设立方式成立的股份有限公司。 本公司的八家发起人分别为中国华源集团有限公司、江苏雅鹿集团公司、常熟被单厂、上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海嘉丰股份有限公司、上海三毛纺织股份有限公司、香港冠丰国际投资有限公司和嘉丰纺织（香港）有限公司。以上发起人中香港冠丰国际投资有限公司系中国华源集团有限公司（占６０％股权）与香港旋光有限公司（占４０％股权）合资组建；嘉丰纺织（香港）有限公司系上海嘉丰股份有限公司（占７０％股权）与香港达立先有限公司（占３０％股权）合资组建，其他发起人之间不存在互相投资关系。 ２、中国华源集团有限公司情况 中国华源集团有限公司是国家经贸委批准成立的国家大型集团公司，是中国纺织总会为参与浦东开放开发联合外经贸部和交通银行共同创办的大型高科技综合化企业集团。其前身是中国华源实业有限公司，于１９９２年７月１８日注册成立于上海浦东新区，１９９３年２月２１日更名为中国华源实业有限总公司，１９９６年１月１日更名为中国华源集团有限公司。华源集团创建以来，实施“高科技、外向型、实业化”发展战略，大力推进国际经济、技术、贸易的合作，紧紧抓住国有企业经营机制转换和经济增长方式转变的有利时机，以长江三角洲为依托，大力发展高技术含量、高附加价值、高创汇型服装和家用装饰纺织品，加快实施了华源集团长江工业走廊的发展战略，取得了良好的社会效益和经济效益，到１９９５年底，华源集团拥有三十余家全资和控股公司，总资产达３１．３亿元人民币，其中净资产达１０．３亿元人民币，１９９５年实现销售收入３０亿元人民币，进出口总额达３亿美元，实现利润１２５００万元人民币。 ３、资产重组 本公司由前述八家发起人将在上海华源国际贸易发展有限公司、太仓华源雅鹿有限公司、常熟华源双猫有限公司中拥有的全部权益投入组成股份公司，股份公司的成立充分体现“高科技、大服饰、外向型”的企业发展战略，突出股份公司以高技术含量、高附加价值、高创汇服装和家用纺织装饰产品为主导产品，发拧股份公司科、工、贸一体化的发展优势。 重组方案构架为：（图附后） （１）上海华源国际贸易发展有限公司 上海华源国际贸易发展有限公司是中国华源集团有限公司４０％控股、于１９９３年３月注册于浦东外高桥保税区的大型企业，该企业创建了第一家具有纺织行业代表性的保交易市场－－中国纺织保税贸易中心，采用了“会员制”方式（即吸收企业成为保税中心的交易单位），组织了国内外１００余家纺织行业大型骨干生产企业、贸易公司、大型设备制造企业作为会员单位，在保税中心内开展保税贸易、保税加工、保税仓储以及离岸金融等业务，为全国纺织行业利用保税区功能，参与国际市场分工与合作，与国际接轨提供了新的舞台，也为纺织行业加快结构调整和提高开放型、集约型水平创造了良好条件。 （２）太仓华源雅鹿有限公司 太仓华源雅鹿有限公司是中国华源集团有限公司在江苏太仓雅鹿服装厂的基础上于１９９５年９月改制６０％控股的高级成衣生产加工企业，该企业始建于１９７６年，该企业经过二十年不断的技术改造和产品开发，现已形成年产１５０万件（套）各类高级服装的生产能力，“雅鹿”商标是驰名商标，“雅鹿”牌休闲、茄克系列进装以“新、特、优”著称，在９３年、９４年、９５年中国国际服装服饰博览会上获得金奖。目前“雅鹿”牌高级时装畅销国内外市场，在国内２４个省、市、自治区拥有“雅鹿”营销网络，９５年产销率达９９．５％，实现销售收入１．２５亿元人民币。 （３）常熟华源双猫纺织装饰有限公司 常熟华源双猫纺织装饰有限公司是中国华源集团有限公司在常熟被单厂主体生产车间－－高级印染后整理车间的基础上于１９９５年９月改制６０％控股组建的生产企业。常熟被单厂始建于１９６８年，经过近三十年分四期重大技术改造，目前已拥有国际先进水平的年产１５００万米装饰布的２８０特阔印染大整理生产线，以及相应配套的电脑辅助设计系统和激光照排系统，其主要产品是双猫牌床单、窗帘、台布等系列化床上用品和家用纺织装饰用品，其中西式绗缝制品及室内纺织装饰配套件产品连续四届被国家经贸委评为“金桥奖”，“床单细类第一名”。“双猫”牌高档家用装饰纺织品销往国内各大中城市和美、加、港、澳等四十多个国家和地区，年销售额２００００万元人民币左右，其中出口创汇６００万美元，国内市场占有率约３０％左右。 华源集团将以上服装、纺织装饰品业务和保税业务投入股份公司，发行上市后集团享有股份４０１５万股，占发行后总股本的４０．１５％，重组后集团公司及其下属企业已经没有与股份公司业务相同的业务，而且集团公司已承诺在股份公司上市后，不再发展与股份公司业务相雷同之业务，以维护股份公司的利润。三家企业重组后生产经营正常，经济效益良好，待股份公司成立后，三家企业的法人资格将随之取消成为股份公司的分公司，按照有关法律法规对上市公司的要求进行规范化运作。本公司的重组是将三家企业的全部资产投资入股份公司，由于前述三家企业没有非经营性资产，因此本重组过程没有非经营性资产的剥离情况。 ４、本公司组织结构（图附后） ５、本公司员工情况 本公司拟定员工总数１８２１名，其中专业技术人员３０２人。专业技术人员中具有高级职称的４６人，中级职称的６７人。 ６、本公司经营范围 主营：生产、加工、销售各类服装和家用装饰纺织品，进出口贸易，保税业务。 兼营：服装和家用装饰纺织品原辅材料。 ７、发行人主营业务收入的构成 主营业务收入１９９５年人民币４０１２６３６９８．１１元。 主营项目 金额（人民币元） 百分比（％） 出口贸易 83993630.30 20.93 国内贸易 20238169.78 5.04 房产销售 22785891.42 5.67 床单销售 174608557.01 43.51 服装销售 96285810.11 24.00 绣品销售 3351639.49 0.84 合计 401263698.11 100.00 （三）特别声明 发行Ｂ股并在上海证券交易所挂牌的上海华源股份有限公司与本公司同是中国华源集团有限公司的控股公司。 发行Ｂ股的上海华源股份有限公司是华源集团公司以“一条龙大化纤工程”业务经重组设立的，其主要业务是：差别化化学纤维的开发、织造及染后整理等化学纤维的一条龙加工经营，其挂牌上市的名称为“华源Ｂ股”。 根据规划华源集团将加快发展服装和装饰纺织品，同时考虑到Ａ股上市规模的因素，本次拟发行Ａ股的企业是华源集团将其全部服装、装饰纺织品和保税贸易业务投入组建的，其成立后的主要业务是服装、装饰纺织品的生产和保税贸易业务，拟在上海证券交所挂牌的名称为“华源发展” 综上所述，Ａ股公司与Ｂ股公司没有相同之业务，而且华源集团已承诺今后集团及下属公司不发展与Ａ股、Ｂ股公司相雷同之业务，以保证上市公司的利润不受影响。 九、董事、监事及高级管理人员 下列各人将由本公司发起人推荐为本公司之董事会成员、监事会成员，供股东大会选举决定。 董事： 周玉成先生，现年五十一岁。合肥工业大学机械专业毕业，高级经济师。一九八四年十一月任安徽省纺织工业厅副厅长。一九八九年任中华人民共和国纺织工业部政策法规司副司长、司长。一九九二年七月出任中国华源集团有限公司总裁。中国纺织大学、合肥工业大学顾问教授、兼职教授。 周郑生先生，现年四十岁。复旦大学在读经济学硕士，高级会计师。一九九０年十月前任郑州纺织机械厂财务处副科长、副处长；一九九一年三月前任中国纺织工业部经济调节司副处长；一九九二年九月前任中国华诚财务公司总公司；一九九二年九月起先后任中国华源集团有限公司计划财务部总经理、副总会计师、总会计师、副总裁。 周竟成先生，现年五十四岁。华东纺织工业院染整专业毕业，高级工程师。一九九四年前任江苏省纺织工业厅办公室副主任、省服装鞋帽工业公司副总经理；一九九四年五月起任上海华源国际贸易发展有限公司副总经理、总经理。 顾光宗先生，现年五十四岁。合肥工业大学电机工程专业毕业，高级工程师。一九八四年前任上海第二印染厂技术研究室主任；一九九二年七月前任上海市纺织工业局干部处副处长；一九九二年七月任中国华源集团有限公司总裁助理。 谢国梁先生，现年五十二岁。高级经济师。一九八四年前历任常熟被单厂织造车间主任，党总支副书记、书记；一九八五年后任常熟被单厂副厂长、厂长，常熟华源双猫有限公司总经理。 顾振华先生，现年四十五岁。高级经济师。历任雅鹿服装厂副厂长、厂长。江苏雅鹿集团公司董事长、总经理，太仓华源雅鹿有限公司总经理。 孙效良先生，现年六十三岁，著名经济学家。曾任国家体改委委员兼司长，现任中华企业股份制咨询公司董事长兼总裁。兼任中国社会科学院工业经济研究所研究员，对外经济贸易大学法学院教授。当选为中国企业改革与发展研究会副会长，中国行政学会政策科学研究会副理事长。 程介禄先生，现年六十岁。高级工程师。一九五四年起历任上海嘉丰棉纺织厂科技科副科长、厂办专职工程师、副厂长、厂长；一九九二年任上海嘉丰股份有限公司董事长。 杨峻先生，现年三十六岁。天津纺织工学院纺织工程专业毕业，高级工程师。一九九二年七月前任中国纺织工业部体制改革司副处长；一九九二年七月起先后任上海华源国际贸易发展有限公司总经理兼中国纺织保税贸易中心副总经理；中国华源集团有限公司贸易部总经理。 监事： 梅寿椿先生，现年六十四岁。高级经济师。一九七八年十二月前任上海嘉丰棉纺织厂副厂长、党委书记；一九七九年起任上海市纺织工业局副局长、局长，上海纺织发展总公司总经理，现任中国华源集团有限公司副董事长。梅先生长期主持上海纺织行业的领导工作，谙熟纺织工业的产业政策和战略方针，具有丰富的纺织工业管理经验，在上海乃至全国纺织界具有较高的影响力。 俞朝阳先生，现年六十九岁。上海财经大学经济学专业毕业，高级会计师。１９９３年前任上海毛麻纺织公司财务科长、总会计师。１９９３年任上海联合实业股份有限公司总会计师。１９９６年１月出任中国华源集团有限公司副总会计师。 张建瑛女士，现年四十一岁，经济师。中央电视大学法律专业毕业。一九九二年七月前在上海市纺织工业局任职。一九九二年七月起任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任、主任。 王美岭女士，现年四十六岁。高级政工师。一九八四年前历任常熟国棉厂国委书记、宣传科长、党委副书记；一九八七年前任常熟纺织工业公司工会主席；一九八七年起任常熟被单厂党委副书记、书记。 俞荣生先生，现年五十八岁。高级政工师。历任雅鹿服装厂书记，现任江苏雅鹿集团公司党总支书记、监事会主席。 十、验资 根据上海大华会计师事务所华业字（９６）第８９４号《验资报告书》，截止１９９６年７月１６日，上海华源企业发展股份有限公司（筹）已收到其发起股东投入的资本人民币１０８７７２２７３．１６元，其中股本７５００万元，资本公积人民币３３７７２２７３．１６元。与上述投入资本相关的资产总额为人民币２９３９３６６５８．５９元，其中货币资金１５９９８９５５．２１元，实物资产２０３５７５９９１．７１元，债权７４３６１７１１．６７元。 十一、经营业绩 公司前三年及１９９６年１－３月的经营业绩发吓： 单位：人民币千元 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－３月 主营业务收入 93176.54 401263.70 328940.14 233352.59 减：营业成本 74529.76 324302.55 273070.71 179512.08 销售费用 1534.28 10750.02 5772.62 5143.30 管理费用 6279.24 21924.45 16120.26 20122.74 财务费用 1576.60 6973.27 3839.52 6138.94 营业税金及附加 508.68 2297.61 1217.57 5125.55 主营业务利润 8747.94 35015.80 28919.47 17309.98 加：其它业务利润 251.51 560.86 1087.58 193.43 营业利润 8999.45 35576.66 30007.05 17503.41 加：投资收益 117.00 -243.05 1191.23 1500.44 补贴收入 205.78 153.27 -- -- 营业外收入 2.39 458.64 151.86 55.92 减：营业外支出 111.35 1033.44 460.96 203.11 利润总额 9213.26 34912.08 30889.19 18856.66 减：所得税 2574.15 8779.18 7536.52 4579.52 净利润 6639.11 26132.90 23352.67 14277.14 十二、股本 １、注册资本：１００００万元； ２、发行后的股本结构 如本欠股票发行成功，本公司的总股本为１００００万元，股本结构如下： 项目 金额（万元） 占总股本的比例（％） 发起人股 7500 75.00 社会公众股 2500 25.00 （其中：公司职工股 250 2.50） 合计 10000 100.00 ３、本次发行后的净资产 如本次Ａ股发行成功后，本公司净资产总额为人民币３０１３５万元，每股净资产预计为人民币３．０１元。 ４、各发起人单位所持股份： 各发起人以其在华源雅鹿、华源双猫、华源国贸发公司中的净资产全部投入股份公司，国家国有资产管理局国资评「１９９６」５２５号《对中国华源集团有限公司发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》资产评估确认后各发起人投入上市公司的净资产为１０８７７．２３万元人民币，并根据国家国有资产管理局国资企发「１９９６」６３号《关于上海华源企业发展股份有限公司国有股权管理的批复》，同意净资产按６８．９５％折为股本，共计７５００万股（每股面值１元），其余部分计入股份公司资本公积金。各发起人投入的净资产以同一折股比例折为股本。各发起人单位持股比例为： 股数（万股） 占总股本比例（％） 中国华源集团有限公司 4015 40.15% 江苏雅鹿集团公司 1231 12.31% 常熟被单厂 797 7.97% 香港冠丰国际投资有限公司 485 4.85% 上海外高桥保税区联合发展有限公司 243 2.43% 上海嘉丰股份有限公司 243 2.43% 上海三毛纺织股份有限公司 243 2.43% 嘉丰纺织（香港）有限公司 243 2.43% 发起人持股合计 7500 75.00% ５、股票回购程序 公司不得收购本公司的股票，但为减少公司资本而注销股份或与持有公司股票的其他公司合并时除外。 公司依照前款规定收购公司股票后，应当在十日内注销该部分股份，依照法律、行政法规办理变更登记，并公告。 十三、债项 １、短期借款１９９６年３月３１日余额为人民币５００８５１７５．００元，内容如下：（见表一） ２、长期借款１９９６年３月３１日余额为人民币４０００００００．００元，其中：（见表二） 十四、财务会计资料 上海大华会计师事务所接受本公司的委托，根据《中国注册会计师独立审计准则》，对本公司自１９９３年至１９９６年３月３１日止的会计报表进行审查，并出具了毕业字（９６）第８１４号审计报告。 （一）下列财务数据接录自经该会计师事务所审计后的资产负债表及损益表： （１）资产负债表主要数据 单位：人民币千元 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 ３月３１日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 资产 流动资产： 货币资金 15998.96 17033.13 64755.97 19517.49 短期投资 --- --- 1000.00 4022.78 应收帐款 28028.85 27244.89 54218.33 33957.18 减：坏帐准备 51.93 73.56 146.48 91.68 应收财款净额 27977.92 27171.33 54071.85 33865.49 预付货款 7520.73 35628.57 14853.39 4723.19 其他应收款 37135.20 12586.05 56526.20 24195.04 待摊费用 770.30 --- 2906.12 --- 存货 73405.19 76248.48 57718.31 24148.69 流动资产合计 162908.32 168667.56 251831.84 409472.68 长期投资 1372.54 1372.54 4260.79 4303.21 固定资产原价 182178.37 170674.49 132148.03 94439.58 减：累计折旧 57741.74 56137.93 37741.61 26120.02 固定资产净值 124436.62 144536.56 94406.42 68319.56 在建工程 6219.17 5734.17 26343.71 18892.32 固定资产清理 -102.31 -69.75 固定资产合计 128655.80 120270.73 120647.83 87142.13 递延资产 0.00 183.48 6338.52 325.53 资产总计 293936.66 290494.31 383178.98 201243.55 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 50085.18 38477.84 81439.70 34935.90 应付票据 140.00 --- --- 660.00 应付帐款 6357.94 14910.91 26212.72 17109.89 预收货款 1776.63 --- 16303.62 3586.83 应付福利费 2080.63 2278.27 3837.95 2000.06 未付股利 11547.44 4181.70 11211.00 583.53 示交税金 5458.70 1618.60 4487.87 -182.61 其他未交款 115.65 60.51 401.19 1055.86 其他应付款 26581.21 33612.04 45552.91 32373.87 预提费用 242.39 --- 1232.12 3947.87 一年内到期的 长期负债 --- --- 1000.00 --- 流动负债合计 104385.75 95139.88 191679.08 96071.21 长期负债： 长期借款 40000.00 40000.00 52319.15 19579.17 长期应付款 40778.63 61435.60 7754.50 --- 其他长期负债 0.00 2643.20 3781.75 1494.75 长期负债合计 80778.63 104078.80 63855.39 21173.92 负债总计 185164.39 199218.67 255534.47 117245.12 股东权益： 股本 75000.00 77125.20 88326.03 72295.99 资本公积 33772.27 3380.92 19767.27 3038.99 盈余公积 --- 10769.52 19451.20 8528.99 其中：公益金 3188.14 1881.49 713.86 未分配利润 --- --- --- 1334.46 股东权益合计 108772.27 91275.64 127544.50 83998.43 负债及权益 合计 293936.66 290494.31 383078.98 201243.55 （２）利润级利润分配表主要数据 单位：人民币千元 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－３月 主营业务收入 93176.54 401263.70 328940.14 233352.59 减：营业成本 74529.79 324302.55 273070.71 179512.08 销售费用 1534.28 10750.02 5772.62 5143.30 管理费用 6279.24 21924.45 16420.26 20122.74 财务费用 1576.60 6973.27 3839.52 6138.94 营业税金及附加 508.68 2297.61 1217.57 5125.55 主营业务利润 8747.94 35015.80 28919.47 17309.98 加：其它业务利润 251.51 560.86 1087.58 193.43 营业利润 8999.45 35576.66 30007.05 17503.41 加：投资收益 117.00 -243.05 1191.23 1500.44 补贴收入 205.78 153.27 --- --- 营业外收入 2.39 458.64 151.86 55.92 减：营业外支出 111.35 1033.44 460.96 203.11 利润总额 9213.26 34912.08 30889.19 18856.66 减：所得税 2574.15 8779.18 7536.52 4579.52 净利润 6639.11 26132.90 23352.67 14277.14 加：年初未分配利润 134.46 可分配的利润 6639.11 26132.90 23497.13 14277.14 减：提取法定公积金 1907.14 2613.29 2335.27 1427.71 提取法定公益金 262.89 1306.65 1167.63 713.86 职工奖福基金 700.00 974.16 可供股东分配的利润 4469.08 21512.97 19010.07 12135.57 减：提取任意公积金 5737.59 6630.42 已分配普通股股利 4469.08 15775.37 12379.65 12001.11 未分配利润 134.46 （二）财务报表附注： １、会计制度：华源双猫公司、华源雅鹿公司原执行股份制试点企业会计制度，华源国贸发公司原执行外商投资企业会计制度。编制汇总计会计报表时已按股份制会计制度进行了调整。 ２、会计期间：公历１月１日至１２月３１日。 ３、记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则；会计计价发实际发生的历史成本为基础。 ４、外币折算方法：以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇介折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市价折合本位币进行调整，差额列入财务费用一汇兑损益。 ５、存货计价计法：各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出采用加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。 ６、长期投资核算方法：持股比例在２０－５０％之间（包括５０％）企业其投资收益按收益法相片长期投资。 ７、固定资产计价及折旧方法： （１）固定资产标准为单位价值为２０００元以上，使用期限超过一年。按实际成本计价。 （２）固定资产折旧彩用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（残值为原值的５％）制定其折旧率，各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35-40年 2.38-2.71% 化验设备 12年 7.92% 漂染、成品设备 14年 6.79% 深井泵 25年 3.80% 电器设备 5-8年 11.88-19.00% 机器设备 10年 9.50% 运输工具 5-6年 15.83-19.00% 其他设备 8-22年 4.32-11.88% ８、税项： 税种： 增值税 营业税 税率： １７％ ５％ 所得税税率：华源双猫公司２８．０５％，华源雅鹿公司３３％，华源国贸发公司处于”一免二减半“的减半期。 应交款：”教育费附加 堤防费 义优金 附加率：华源双猫公司４％，华源雅鹿公司３％ １％ ０．２％ ９、利润分配：按税后利润提取法定公积金１０％，法定公益金５％，其余按股东大会决议进行分配。 １０、坏帐准备：采用备抵法，并按年末应收帐款余额２．７‰计提。 （三）主要财务指标 指标 １９９５年 １９９４年 １９９３年 流动比率 1.77 1.31 1.14 速动比率 0.97 1.01 0.89 资产负债率 69% 67% 58% 应收帐款周转率（次） 14.73 6.07 6.87 净资产收益率 29% 18% 17% 股东权益比率 31% 33% 42% 股本收益率 34% 27% 20% 十五、资产评估 上海中华社科会计师事务所接受本公司的委托，对公司的全部资产进行了评估并出具了沪中社会字（９６）第８４４号评估报告，评估的基准日期为１９９６年３月３１日，经过评估，全部资产的帐面原值为人民币３４０３９９５５０．３０元，帐面净值为人民币２８１０７４３１９．２４元，评估原值为人民币３５１６７８３６７．１７元。评估净值为人民币２９３９３６６５８．５９元，负债帐面价值为人民币１８７５８２１２８．９４元，评估价值为人民币１８５１６４３８５．４３元，评估后净资产为人民币１０８７７２２７３．１６元，评估价值为人民币１８５１６４３８５．４３元，评估后净资产为人民币１０８７７２２７３．１６元，评估净资产与帐面净资产差异额为人民币１５２８００８２．８６元，差异率为１６．３４％。该评估结果已得到国家国有资产管理局国资评（１９９６）５２５号文确认。 各类资产的评估情况如下（单位：人民币万元） 资产类型 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估价值 评估 增（减）率 增（减）值 （％） 流动资产 16255.90 16255.90 16239.33 16239.33 -16.57 -0.10 房屋建筑 5498.73 4288.20 6022.67 4660.89 372.68 8.69 机器设备 11574.65 6852.65 12195.16 7782.78 930.12 13.57 在建工程 573.42 573.42 573.42 573.42 0.00 0.00 长期投资 137.25 137.25 137.25 137.25 0.00 0.00 资产合计 34039.96 28107.43 35167.84 29393.67 1286.23 4.58 负债合计 18758.21 18516.44 -241.77 -1.28 净资产 9349.22 10877.23 1528.01 16.34 本次评估采取主要方法为： 企业整体评估采用重置成本法，先确定各单项资产评估值，累加后减去负债得净资产评估值。其中固定资产的重置价格根据现行市价和购置费用标准确定，成新率均通过技术鉴定得出。流动资产的评估亦采用重值成本法确定评估值。负债根据核实后的帐面余额调整确定评估值。 十六、盈利预测 （一）盈利预测基准和假设： １、基准：本盈利预测是根据业经大华会计师事务所审查验证的１９９３年－１９９５年度及１９９６年１至３月份的经营业债为基础，并考虑到预测年份业务发展情况及其他各种有利因素和不利因素而编制的。 ２、假设： （１）拟成立的股份公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规、经济政策无重大变化； （２）在预测年份内信贷利率、税率、汇率及市场行情与预测比较不致发生重大变化； （３）本预测是在本社会公开募集，发行股票成功的基础上进行的； （４）无其他不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 （二）１９９６年度盈利预测表 （单位：万元） 项目 １９９６年 主营业务收入 53830.00 减：营业成本 41874.09 销售费用 1140.86 管理费用 2056.03 财务费用 1455.00 营业税金及附加 119.00 主营业务利润 7185.02 加：其他业务利润 25.15 营业利润 7210.17 加：投资收益 11.70 补贴收入 20.58 营业处收入 0.24 减：营业外支出 31.82 利润总额 7210.87 应交所得税（按所得税率为１５％）1200.84 税后利润（按所得税率为１５％） 6010.03 每股盈利（单位：元） 0.601 根据国家税务局税发（１９９２）１１４号《关于上海浦东新区中资联营企业适用所得税税率的通知》，本公司成立适用１５％的得税税率。 十七、重要合同及重大诉讼事项 经北京星河律师事务所审查确认：国贸发公司、雅鹿公司、双猫公司改组前的所有债权、债务在公司成立后由股份公司承继。经核查，国贸发公司、雅鹿公司、双猫公司已签订但尚未执行完毕的合同具体如下： （１）借款合同 借款合同中标的额占净资产５％以上的合同包括如下： Ⅰ １９９４年１２月２９日，交通银行外高桥支行（贷款方）与国贸发（借款方）签订的人民币资金借款合同，标的额为１５１２．３万元，年利率１２．０６％，贷款期限为１９９４年１２月２９日至１９９６年１１月３０日。 Ⅱ １９９５年４月１７日，交通银行外高桥支行（贷款方）与国贸发（借款方签订的人民币资金借款合同，标的额为４７４．７万元。上述合同均由华源集团提供担保）。 Ⅲ １９９４年１２月２０日，工商银行常熟分行（贷款方）与双猫公司签订的人民币技改贷款合同，标的额２３００万元，年利率１２．０６％，贷款期限为１９９４年１２月２０日至１９９９年１１月。常熟被单厂为担保方。 （２）１９９４年１２月２２日，国贸发公司与中国华源实业有限总公司，日本株式会社中鸿起业，日本ＷＡＣ数据服务株式会社共同签署了合资经营合同，共同创办中外合资经营企业上海丰乐诚新技术贸易有限公司，合资企业注册资本７０万美元，国贸发拥有４１％股权，为合资公司第二大股东，合资企业注册在上海外高桥保税区，主要从事国际贸易、转口贸易及贸易咨询服务，合资经营期限为１５年。 （３）租赁合同 Ⅰ １９９５年９月２５日，太仓市鹿河镇农工商总公司（甲方）与雅鹿公司（乙方）签订了场地租赁合同，由乙方向甲方租用３６１８４．４５８平方米的场地作为经营用地，年租金每平方米８元。 Ⅱ １９９５年９月３０日，双猫公司（甲方）与常熟被单厂（乙方）签订了场地租赁合同，由甲方向乙方租用５８６６６平方米的场地作为经营用地，年租金每平方米５元。 上述合同尚待股份公司成立后，由股人与原合同中的有关方签署合同变更协议，变更协议等法律文件均已齐备，国贸发公司、雅鹿公司、双猫公司已分别向上述合同所涉及的有关方发出变更通知。有关方对此无异议。 各发起人目前无重大诉讼或仲裁案件发生或预计将要发生，至本法律意见书出具前三年亦未有重大违约行为。 十八、公司发展规划 充分发挥股份制企业经营机制的优势，以国内外市场为导向，以创立世界品牌和提高经济效益为重点，实施“高科技、外向型、大服饰”发展战略，大力开发适应市场需求的高级服装和高档家用纺织装饰产品，积极拓展国内外市场，实施内贸与外贸并举，进口与出口联动的市场战略，把股份公司建成具有国内一流水平的科、工、贸一体化发展的开放型企业。 １、实施引进消化吸收和联合购并并举的发展战略，填平补齐，扩大规模，从根本上改善和提高装备水平和生产规模，用３－５年的时间形成年产１０００万件（套）高级雅鹿牌休闲系列服装和年产１亿米高档装饰布的生产能力。 ２、联合国内外纺织科研设计部门，跟踪当今世界一流的服装装饰设计水平，组建华源股份服装装饰研究设计中心，用３－５年的时间，使股份公司不仅成为体现高新技术生产的服装装饰加工基地，同时也成为体现高新科技设计能力的服装装饰研究设计中心。 ３、实施“百市千店”营销市场战略，用３－５年时间在全国１００个中心城市建立１０００个营销专卖店和连锁店，巩固和发展“雅鹿”和“双猫”的名牌地位，逐步向世界品牌靠拢。规划到２０００年，“雅鹿”服装销售额达到２０亿元人民币，“双猫”装饰销售额达２０亿元人民币。 ４、实施以保税中心为龙头的外币型发展战略。巩固和发展中国纺织保税贸易中心会员单位，完善保税贸易功能，积极开拓保税加工、保税仓储、离岸金融业务，到２０００年规划会员单位达到５００家，保税中心年交易额达到５０亿元人民币，通过保税贸易中心，大大增强工贸联动效应，规划到２０００年“雅鹿”出口服装比例达到２５％─３０％，“双猫”出口装饰布比例达到３０─４０％。 通过股份制改组上市，将使企业健全和完善自我约束、自我发展的经营机制，有效地促进科、工、贸一体化协调发展，从而增强企业的实力和后劲，可以相信股份公司能够为投资者以长期较好的投资回报。 十九、备查文件 下列文件于本次Ａ股发行期间，可在本公司及海通的办公地点查阅： １、本公司名称预核通知书； ２、国家体改委批准设立本公司的批文； ３、中国纺织总会批准本公司发行Ａ股额度的批文； ４、中国纺织总会批准本公司职工的批文； ５、中国证券监督管理委员会核准本公司发行Ａ股的复审批文； ６、上海证券交易所上市承诺书； ７、国家国有资产管理局国资评（１９９６）５２５号资产评估结果确认书； ８、本公司与海通证券有限公司签订的的承销协议； ９、本招股书所述之重大合同。 上海华源企业发展股份有限公司筹委会 一九九六年九月十二日 ┌───────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ │上海华源国贸发│ │太仓华源雅鹿│ │常熟华源双猫│ │ 有限公司 │ │ 有限公司 │ │ 有限公司 │ └───┬───┘ └───┬──┘ └──┬───┘ ┌──┴──────────┐├────┐ │ │ ││６０％ │ │ │ ││┌───┼────┴─┐ │ ４０％│││６０％│４０％ │４０％ ┌┴──────────┐┌─┴┴┴┐┌─┴──┐┌──┴─┐ │上海外高桥（１０％） ││中国华源││ ││ │ │上海嘉丰股份（１０％）││ ││江苏雅鹿││常熟双猫│ │上海三毛股份（１０％）││ ││ ││ │ │香港冠丰（２０％） ││ 集团 ││ ││ │ │香港嘉丰（１０％） ││ ││ ││ │ └┬──────────┘└──┬─┘└────┘└──┬─┘ └──────────────┼───────────┘ │ ┌────┴─────────┐ │上海华源企业发展股份有限公司│ └──────────────┘ ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌────┐ ├─────┤监 事 会│ ┌─┴──┐ └────┘ │董 事 会│ └─┬──┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌─────────────┼─────────────────┐ ┌─┴──┐ ┌────┐ │┌────┐ ┌────┐ ┌──┴──┐ │副总经理│ │总经济师│ ││总会计师│ │总工程师│ │总经济助理│ └────┘ └────┘ │└────┘ └────┘ └─────┘ ┌──┬──┬─┼─┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐ │总││计││人│││投││贸│ │经││划││ │││资││ │ │理││财││ │││管││ │ │办││务││事│││理││易│ │公││部││ │││部││部│ │室││ ││部│││ ││ │ └─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘ │ ┌─────────┼──────┐ ┌┴────┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ │双猫分公司│ │雅鹿分公司│ │保税中心│ └─────┘ └─────┘ └────┘ 表一： 借款单位名称 期末借款余额 年利率 借款期限 借款条件 鹿河农行信用社 1600000.00 17.64% 96.2.25-96.6.26 雅鹿实业股份有限公司担保太仓财政局 300000.00 14.40% 95.11.16-96.5.18 雅鹿实业股份有限公司担保常熟市交通银行 500000.00 12.06% 96.8.5-96.6.15 常熟棉纺厂担保 交通银行浦东分行 1100000.00 12.096% 96.2.7-96.4.8 中国华源集团有限公司担保交通银行浦东分行 1000000.00 12.096% 96.2.28-96.5.27 中国华源集团有限公司担保交通银行浦东分行 2000000.00 12.06% 96.9.15-96.4.8 中国华源集团有限公司担保交通银行浦东分行 1500000.00 12.06% 95.9.28-96.4.26 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行1000000.00 9.9% 95.12.7-96.4.5 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行2000000.00 9.9% 95.12.8-96.4.8 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行2000000.00 0.08% 95.12.28-96.4.3 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行2000000.00 9.9% 96.1.16-96.5.28 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行2000000.00 10.08% 96.3.5-96.8.5 中国华源集团有限公司担保上海东大城市信用社2000000.00 12.06% 96.2.29-96.9.5 中国华源集团有限公司担保浦东发展银行陆家嘴3000000.00 12.06% 95.10.20-96.4.26 中国华源集团有限公司担保支行 交通银行外高桥支行2083475.00 12.06% 96.1.17-96.5.17 中国华源集团有限公司担保交通银行浦东分行 12500850.00 6.875% 95.12.5-96.6.20 中国华源集团有限公司担保工商银行外高桥支行4166950.00 6.875% 96.2.7-96.8.6 中国华源集团有限公司担保浦东发展银行 8333900.00 6.25% 96.2.1-96.8.1 中国华源集团有限公司担保合计 50085175.00 表二： 贷款单位 币种 金额 利率 期限 借款条件 交通银行上海浦东分行 人民币 15253000.00 12.24% 94.12.29-97.12.28 中国华源集 团有限公司 信用担保 交通银行上海浦东分行 人民币 4747000.00 11.7% 95.4.17-97.4.17 中国华源集 团有限公司 信用担保 常熟市工商银行 人民币 10000000.00 11.25% 95.10-97.12 中国华源集 团有限公司 信用担保 常熟市工商银行 人民币 40000000.00 12.6% 95.10-97.12 中国华源集 团有限公司 信用担保 |
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