中天财经

ＨＵＢＥＩＸＮＧＦＵ（ＧＲＯＵＰ）

ＩＮＤＵＳＴＲＹＣＯ．ＬＴＤ

（将在湖北省潜江市注册）

招股说明书概要

普通股：２０００００００股

主承销商及上市推荐人：湖北证券公司

分销商：大鹏证券有限责任公司

内蒙古自治区证券公司

（单位：人民币元）

                面值        发行价        发行费用        募集资金

    每股        1.00         6.18          0.309            5.871

    合计      20000000     123600000      6180000         117420000

重要提示

本招股说明书的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人士在做出认购本股票的决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以此作为投资决定的依据。

发行人保证本招说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行所发行的股票的价值或者投资人的收益作出裨性判断或者保证。任何与此相反的声明属虚假不实陈述。

湖北幸福（集团）实业股份有限公司

一、释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本公司：指拟成立的湖北幸福（集团）实业股份有限公司。

集团公司：指幸福集团公司。

Ａ股：指拟成立的湖北幸福（集团）实业股份有限公司本次发行的每股面值一元的记名式普通股股票。

公司职工：指拟成立的湖北幸福（集团）实业股份有限公司在册职工。

发起人：指依据国家法律、法规及政策订阅发起人协议、提出设立公司申请、认购公司股份，并对公司设立承担责任者。包括：幸福集团公司、湖北环保（集团）股份有限公司、湖北省潜江市制药厂、湖北省国际信托投资公司、深圳中农信投资实业公司。

筹备委员会：指湖北幸福（集团）实业股份有限公司筹备委员会。

幸福服装厂：指改制前的原湖北省潜江市幸福服装厂。

元：指人民币元。

二、绪言

为向投资者提供本公司各方面的基本资料，依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和国家现行有关证券管理规定及政策，并基于本公司的实际情况，编制本招股说明书。本公司筹备委员会成员已批准本招股说明书，愿就本招股说明书的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任，并深信未遗漏任何重大事实且无任何误导。

公司本次公开发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

因买卖发行人股票依法所需缴纳之税款，当由投资人自行负担，发行人、上市推荐人和承销商对此并不承担责任。

为方便投资者垂询，本公司筹备委员会在股票发行期间设立咨询电话：（０７２６２）６７１５６６。

三、本次股票发行之相关当事人

１、发行人：湖北幸福（集团）实业股份有限公司

筹委会负责人：周作亮

住所：湖北省潜江市张金镇幸福北路１号

电话：（０７２６２）６７１５６６传真：（０７２６２）６７１９９９

联系人：路明

２、发行人：幸福集团公司

住所：湖北省潜江市幸福大道１号

电话：（０７２６２）６７１３８０传真：（０７２６２）６７１９９９

法定代表人：周作亮

联系人：曹中华

湖北环保（集团）股份有限公司

住所：湖北省潜江市园林镇东风路２３号

电话：（０７２６２）２４２７６２－２０２５

法定代表人：丁振斌

联系人：魏礼军

湖北省潜江市制药厂

住所：湖北省潜江市和平街１７１号

电话：（０７２６２）２４２５４８

法定代表人：叶继革

联系人：刘强

深圳中农信投资实业公司

住所：深圳市福田区华强北路新世纪酒店７０１室

电话：（０７５５）２２９２８８８

法定代表人：王卫卫

联系人：冯跃

湖北省国际信托投资公司

住所：湖北省武汉市汉口南京路２号

电话：（０２７）２８１７７０５

法定代表人：黄伟如

联系人：赵建鄂

３、财务顾问：中国诚信证券评估有限公司

住所：北京东城区和平里东街民旺２１９号写字楼七层

电话：（０１０）６４２７６０２１传真：（０１０）６４２７５０６５

法定代表人：毛振华

联系人：刘洪

４、主承销商及上市推荐人：湖北证券公司

住所：湖北省武汉市武昌区彭刘杨路２３２号

电话：（０２７）８８６３５６５传真：（０２７）８８６３５８７

法定代表人：陈浩武

联系人：喻大学

分销商：大鹏证券有限责任公司

住所：深圳市深南中路电子科技大厦

电话：（０７５５）３３２１７６６

法定代表人：徐卫国

联系人：金永忠

分销商：内蒙古自治区证券公司

住所：内蒙古呼和浩特市中山西路５３号

电话：（０４７１）６９２２８５６传真：（０４７１）６６１８６９３

法定代表人：王连庄

联系人：杨天荣

５、主承销商法律顾问：湖北省第七律师事务所

住所：湖北省武汉大学法学院

电话：（０２７）７８７５９９１

经办律师：任华哲、李新天、卞翔平

６、发行人法律顾问：武汉市对外律师事务所

住所：武汉市汉口天津路一号临江饭店４２１室

电话：（０２７）２８４９０６６传真：（０２７）２８３６４７７

法定代表人：蔡学恩

经办律师：蔡学恩、姚启超

７、资产验证及评估机构：湖北资产评估公司

住所：武昌水果湖北环路４３号

电话：（０７２）７８２４８１６传真：（０２７）７８１３８１４

法定代表人：唐纪文

经办评估人员：唐纪文、张国增、林有济

８、资产评估确认机构：湖北省乡镇企业管理局

住所：湖北省武汉市武昌水果湖东一路３号

电话：（０２７）７８１６６７７－３１６８７

９、财务审计机构：湖北会计师事务所

住所：湖北省武汉市武昌区水果湖横路７号三楼

电话：（０２７）７８１１９４５传真：（０２７）７８４３０９５

法定代表人：李贵斌

经办会计师：刘家汉、李贵斌、石秀娟、李婧

１０、土地评估机构：湖北省土地价格评估事务所

住所：湖北省武汉市武昌梅苑小区

电话：（０２７）７８２６３３３传真：（０２７）７８２６３３３

法定代表人：张重耀

评估人员：张重耀、潘世炳、董家美、邹祖国

１１、土地评估确认机构：湖北省土地管理局

住所：武汉市武昌区付家坡梅苑小区

电话：（０２７）７８２６９９０－２１５５传真：（０２７）７６１２３０

３

１２、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

住所：上海市闵行路６７号

电话：（０２１）６３０６８８８８传真：（０２１）６３２５７４５４

法定代表人：俞建麟

四、本次发行

１、发行股票种类及数量：向社会公众公开发行人民币普通股２０００万股。

２、发行方式：１８００万股利用上海证券交易所交易系统上网定价发行，２００万股直接向公司职工配售。

３、发行地区：与上海证券交易所联网的全国各证券营业网点。

４、发行对象：国家法律、法规规定可以进行股票投资的、在上海证券交易所进行股东帐户登记的自然人及境内法人。

５、发行价格：本次采用溢价发行，结合本公司１９９５年实际每股税后利润０．４７５元与１９９６年预测每股税后利润０．５０４元（实际税负为１５％）算术平均后按１２．６１倍市盈率，确定发行价格为６．１８元。如按所得税率３３％计算，则市盈率为１４．２８倍。

６、发行量：２０００万股。

７、预计发行总市值：１２３６０万元，其中发行费用６１８万元。

８、承销方式：由湖北证券公司组织承销团以余额包销形式承销。

９、承销日期：１９９６年８月２０日至１９９６年８月２１日

１０、上市地点：上海证券交易所。

五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除招股说明书提供的各项其它资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

１．经营风险：

本公司目前以经营服装业为主，产业结构相对集中。在公司其它新的业务未取得规模效益并获得丰厚回报之前，易受服装行业兴衰之影响。另外，服装行业的上游产品，如棉花及其他纺织原料对本公司生产经营有较大影响。因此，棉花收成及其他纺织原料的供应将影响到公司原材料的供应和成本的高低。

２．行业风险：

服装行业目前生产厂家林立，市场需求有限，行业内的竞争十分激烈。若仅在目前单一的产业结构的框架内经营，不可避免地会遇到诸多困难和风险。

３．市场风险：

本公司部分产品直接面向国际市场，主要输往国（地）为美国、意大利、新加坡、香港、台湾等２０多个国家和地区。虽然本公司在这些国家和地区有一些稳定客户，但仍会受到产品输往国（地）对华贸易政策和整个国际经济大气候，特别是其经济周期的影响。

另外，本公司出口产品中有相当一部分经香港转品或由香港来料加工，因此，香港地区九七年前后的政治经济状况亦会影响到本公司的市场销售。

４．投资风险：

为改变公司产品单一、行业集中的现状，公司决定对铝合金、输变电等行业投资。虽然投资前公司作过充分的市场分析和项目论证，但铝合金加工和输变电的效益仍会受到宏观经济环境和企业生产管理等多方面因素的影响，本公司对这两个行业的投资收益也会因此而发生波动。

５．政策风险：

本公司服装产品出口比重较大，因此，本公司对国家有关进出口方面的政策较为敏感。政策的变动将直接影响本公司的产品销售和效益。铝材加工、输变电等行业也与国家投资规模控制、电价政策等有关政策密切相关。基建规模控制或电价限制政策将直接影响本公司经营状况。

６．关于世界贸易组织：

中国正在加紧进行加入世界贸易组织的谈判。从服装行业来看，由于本公司具有低劳动力成本及规模效益的优势，因而，中国加入世界贸易组织对本公司发展来说是一个有利因素，可以开拓更大的国际市场。但从另一方面来说，国内市场的开放，也将引入更多国外同类产品特别是高档产品的竞争。

７．股市风险：

除上述风险因素之外，投资者还应充分了解股市客观存在的各种风险，了解股价波动的客观情况，慎重决定对本次所发行股票的投资。

为降低风险，增加收益，保护广大投资者的权益，本公司将采取以下对策：

１．经营风险对策：

除在本行业稳健经营、加速发展外，本公司还准备利用本次股票发行的机遇向其它行业投资，以降低单一产业结构给本公司带来的风险。

２．行业风险对策；

本公司将发挥在本行业中的优势，利用先进的技术和设备，进一步提高产品质量和档次，并加大力度实施公司“名牌战略”，增强产品竞争力，同时，公司还将加强人员培训，大力引进人才，提高公司员工素质和技术水平。

３．市场风险对策：

为降低来自海外市场变化的风险，公司制定了海外发展方案，准备到美国、加拿大、日本等国设立生产、销售的分支机构，并吸收先进、成熟的市场营销经营，加强市场开发。

４．投资风险对策：

本公司将在对投资项目管理上把好投资、设备、技术和生产管理四关。用先进的设备、成熟的技术、高素质人才和严格的生产管理降低投资新行业所带来的风险。

５．政策风险对策：

在服装业方面，为尽可能降低进出口政策变化给公司带来的影响，公司除在海外设立生产、销售机构外，还将进一步加强国内市场的开拓，以适应市场情况变化。在铝材加工业方面，公司主要在质量上下功夫，以期在需求萎缩情况下，以质量取胜，扩大市场占有率。输变电方面，公司已获电力、物价部门批准并核定了电价，在相当长时期内效益将较为稳定。

６．关于世界贸易组织：

为减轻中国加入世界组织对本公司的冲击，公司主要在产品花色、品种及档次上下功夫，争取在与进口同类产品竞争时取得竞争优势。

六、募集资金的运用

若本公司此次发行成功，在扣除发行费用之后可募集资金约１１７４２万元，另加发起人入股资金６００万元，共可筹得资金１２３４２万元。根据公司投资计划安排，所筹资金的投向如下表：

单位：万元

    筹资总额    服装厂技改项目  输变电工程投资  补充流动资金

     12342           1480            10240           622

项目简介：

１．幸福服装厂技术改造项目：

本改造项目总计投资１９００万元，除对原有生产线进行技术更新和设备改造外，还新增６条生产线，添置各种进口设备１５３９台（套）。改造完成后新增生产线可年产服装７９２０００件，完成产值７００２００００元，新增利润８００００００元。本项目已于１９９５年完工，其投入资金除幸福服装厂以自有资金投入４２０万元外，其余１４８０万元乃由幸福服装厂自行筹措。股票发行完成后即以一部分发行收入偿还技术改借款。

２．２２万伏输变电工程（幸福变电站）：

电力供应的不足一直是制的本地区发展的重要因素，幸福铝材有限公司的投产和随后幸福电解铝厂的竣工运行，都将加大本地区电力供应紧张的局面。预计１９９６年本地区电力负荷将达７．８８万千瓦，２０００年最大负荷将达１６．５６万千瓦。电力部门研究报告称，如此高的负荷只有２２０ＫＶ的变电站才能承担，因此，本公司决定与幸福集团合资修建２２０ＫＶ变电站。

该项目已由湖弟省电力勘测设计院编制了“可行性研究报告”，并获湖北省计委鄂计能源字〔１９９５〕第１０５８号文及湖北省电力局鄂电计〔１９９５〕３２号文批准。

该变电站建设规模为９０ＭＶＡ，总投资１．２８亿元。目前该工程已于１９９５年动工，预计１９９６年内可完成。本公司与幸福集团公司在该项目中分别占有８０％和２０％的权益。按该项目投资总额计算。本公司需投资１０２４０万元。在本公司股票发行收入到位前，项目投入资金由集团公司筹措，持本公司发行完成后，再以发行收入投入，直至达到８０％的投资份额。本公司与幸福集团公司在该项目合作上的有关事项已由幸福集团公司以《承诺书》的形式确立。

该工程竣工投产后，每年可输变电７．８８亿千瓦时，正常年度每年输变电７．１２亿千瓦时，售电价格将按湖北省电力局和湖北省物价局规定的价格与各单位结算，投产后的正常年份每年预计可盈利２７００万元以上。

七、股利分配政策

公司筹委会决定，公司上市后的第一个年度将分配股利，所有股东将参加１９９６年度股利分配。分配的利润包括１９９６年全年及１９９５年１０月至１２月的利润。

根据本公司章程（草案）规定，公司每个年度分配股利一次，以现金和股票的形式分配，经公司股东大会决议，公司也可分配中期股利。

根据本公司章程（草案）规定，本公司每年税后利润在弥补上年度亏损后，计划按下列顺序及比例进行分配：

１、提取法定盈余公积金不低于１０％

２、提取法定公益金５－１０％

３、提取任意盈余公积金由股东大会决定比例

４、支付股利６０－７５％

由于本公司尚未正式成立，股利分配政策需经公司成立后的首届董事及股东大会审议通过后方可正式确定。

八、验资证明（摘录）

本公司发起人入股资金已经湖北会计师事务所验证，并出具了《验资报告书》〔（９６）会股验字２３８号〕。

九、发行人资料

１、简介

发行人名：湖北幸福（幸福）实业股份有限公司。

名称核准登记日期：一九九六年四月十日。

企业住所：湖北省潜江市张金镇幸福北路１号。

经营范围：主营：服装、电、铝合金制品

兼营：纺织品、百货、五金、交电、化工、房地产、农业生产资料、石油制品、煤炭、金属材料、其他食品、建筑材料。经营方式：生产、开发、投资、租赁、服务、咨询、批发、零售、代购代销、代贮代运、三来一补、自营进出口。

２、发行人内部组织结构和管理结构

发行人组织结构和管理结构如下图：

                                   ┌────┐

                                   │股东大会│

                                   └──┬─┘                ┌───┐

                                         ├──────────┤监事会│

                                   ┌──┴─┐                └─┬─┘

                                   │董事会│                    │

                                   └──┬─┘                  ┌┴─┐

   ┌──────────────────┤                      │    │

   │                              ┌──┴─┐                ┌┴┐┌┴┐

   │                              │总经理│                │监││审│

   │                ┌────┐  └──┬─┘  ┌────┐  │事││计│

   │                │副总经理├────┼───┤副总经理│  │办││监│

   │                └────┘        │      └────┘  │公││察│

   │  ┌──────┬──────┬──┼──┬────┐    │室││部│

   │┌┴───┐┌─┴─┐┌───┴─┐│┌─┴─┐┌─┴─┐└─┘└─┘

   ││进出口部││供销部││生产技术部│││财务部││行政部│

   │└────┘└───┘└─────┘│└───┘└───┘

   │  ┌──┬──┬──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐

   │┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

   ││１││２││３││４││５││６│││尾││营││辅││成│

   ││  ││  ││  ││  ││  ││  │││段││工││料││品│

   ││车││车││车││车││车││车│││车││车││仓││仓│

   ││间││间││间││间││间││间│││间││间││库││库│

   │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘

   │                            ┌───┴────┐

   └─┐                        │幸福铝材有限公司│

   ┌─┴┐                      └────────┘

┌┴┐┌┴┐

│证││董│

│  ││事│

│券││长│

│  ││办│

│部││公│

└─┘│室│

       └─┘

３、简史

幸福服装厂是幸福集团公司的骨干企业，最早成立于１９７９年，经十数年的艰苦创业，幸福服装厂已发展成为拥有职工２０００余人，３２条生产流水线，２８２７台（套）生产设备，日产服装２万余件的国家大型二档企业。生产的各种名优服装畅销全国二十多个省（市），并远销美、德、日、意、香港等二十多个国家和地区。１９９４年幸福服装厂实现产值１６８３４万元，主营业务收入１４６２０万元，利润总额２３２６万元，分别比上年增长４９．２３％、２３．７１％和１４．６７％，居全国同行业利税十强企业第五名，企业综合实力居全国同行业前三位。经湖北省会计师事务所审核验证，１９９５年盈利达到３６６６．８万元，税后利润为２６６９．４万元。

１９８９年，幸福服装厂第一生产大楼建成投产，其建筑面积为７７００平方米，共分５层。

１９８９年幸福服装厂被国务院评为国家二级企业，通过大中型企业全面质量管理网络验收，计量工作通过国家二级验收，档案管理获湖北省先进企业证书。

１９９１年９月１１日，以幸福服装厂为核心和基础，成立了幸福集团公司，形成集团公司今日农工贸并举，服装制造、交通运输、金融、建筑型材、有色金属加工企业全面发展的繁荣局面。幸福集团公司成立后，幸福服装厂成为幸福集团公司全资下属企业。

１９９１年，幸福服装厂被国务院经贸办、国家计委、国家统计局、财政部、劳动部、人事局评为国家大型二档企业。

１９９５年，第二生产大楼建成投产，建筑面积４５０７平方米，楼高５层。

１９９６年，以幸福服装厂为基础改组设立本公司。

４、下属子公司

幸福铝材有限公司：

由幸福服装厂、幸福集团公司及香港恒丰装饰工程公司三方合资兴建。注册资本１００００万元，幸福服装厂投资额为４３００万元，为其控股股东，享有４３％股权、幸福集团公司及香港恒丰装饰工程公司分别持有２７％及３０％股权。

该公司是湖北小铝型材最大生产厂家，拥有６家具有９０年代国际先进水平的全自动挤压生产流水线，年产量达１．５万吨，产品有七个系列近一百个品种，远销北京、天津、上海、南京、武汉等二十多个大中城市，并已打入国际市场，每年可外销４０００吨左右。该公司投产第一年生产的铝型材即获首届中国建筑装饰票国际博览会银奖，九五年该公司又被潜江市授予“明显企业”荣誉称号。

５、生产经营的一般情况

产品

产品

公司产品的主要种类有衬衫、西服、砂洗丝绸夹克、砂洗丝绸棉袄等。目前生产能力达到日产２万件服装。前三年各类产品的生产情况如下：

（单位：件）

                １９９５年      １９９４年      １９９３年

    衬  衫        1421471         1531918         1359432

    棉  袄         150895          308533          182063

    西  服         216088           99107           57930

    茄  克         155357          124489          104481

    长短裤         158640            --              --

    合  计        2102451         2064047         1703906

在质量上，本公司产品具有“选料精、做工细、花色多、款式新”的特点；在产品品种、规格上实行“小批量、多品种”，目前公司产品已有１００多种，４００多种规格。为满足市场上不同层次的要求，公司分别有高、中、低档产品迎合不同层次的消费者。例如，在衫衫档次上，低档的有３０－４０元的绅士纱；中档的有５０－７０元的交织条、牙签条、仕春纺；高档的有１９０－３８０元之间的从日本进口的维加丝、精纺丝等。

    市    场

国内市场：

从地域上划分，主要分布在湘、穗、桂、黔、豫、冀、蜀、吉、鄂、晋、京、津、沪等２０多个省、市、自治区。１９９５年度，公司在几个主要地区的销售情况如下：（单位：千元）

    地  区：湖北  河南  山西  西安  重庆  山东  北京  上海  湖南  其它  海外

    销售额：10115  7137  3566  2624  2070  2083  1882  1370  1511  8203 129947

从市场种类上分，主要有三种市场类型，即有批发公司，中心城市的大型商场和零售市场。目前，公司已与全国１４０多家批发公司和大商场如北京蓝岛大厦、王府井百货大楼、上海中百一店、天津百货大楼、武汉汉阳商场等建立了稳定的业务关系，并打入了重庆朝天门市场、沈阳五爱市场、湖南株洲市场、西安康复路市场、山东淄博服装城等大型零售市场。

国际市场：

包括美国、加拿大、德国、法国、日本、瑞士、新加坡、南韩、香港、台湾等２０多个国家和地区，与以上各国（地区）８０多家机构建立了稳定关系，其中，香港地区即达２６家。

国际市场销售方式主要有自营出口和来料加工方式。

原材料及来源

原材料主要包括面料（棉织类、化纤类、真丝类、毛类）、里料及其它辅料（如扣子等）。

在国内原材料供应上，本公司在上海、广东、安徽、江苏、浙江、深圳、河南、武汉建立了八个原材料供应基地，有稳定客户４０余家。在进口原票上，以日本、香港、台湾供应为主，有客户３０余家。进口原料主要用于生产高档服装。１９９５年，公司进口面料３４８５２８５米，占公司所用面料的６４％。公司进口原材料所用外汇为产品出口所创外汇留用部分。１９９５年公司进口原材料用汇约１１００万美元，其中部分由来料加工客户支付。

主营业务收入构成

根据公司生产统计表及财务报表，公司一九九五年主营业务收入构成如下：

                      衬  衫  棉  袄  西  服  茄  克  长、短裤  合  计

    销售收入（万元） 8503.20 2545.69 1161.37 4024.14   1311.12 17545.52

    比例（％）         48.46   14.51    6.62   22.94      7.47   100

职工及其构成

公司现有职工２０６９人，其中年龄在３０周岁以下的为１６６６人，占全部职工人数的８０．５％，３０－４０岁之间的为３７５人，占总数的１８．１％。在本公司的全部职工中，大专、中专、高中文化程度的职工为１０１４人，占总数的４９．０％。

幸福服装厂职工专业构成如下；

生产人员：１７９１人，占总数的８６．６％；

    销售人员：    ４０人，占总数的  １．９％；

    技术人员：  １３１人，占总数的  ６．３％；

    财务人员：      ９人，占总数的  ０．４％；

    管理人员：    ８４人，占总数的  ４．１％；

    其他人员：    １４人，占总数的  ０．７％。

公司目前尚无退休人员，职工享有的福利、劳保、待业保险、养老退休金等待遇均比照国家劳动管理法规的规定执行。

无形资产

公司无形资产包括两项：

土地使用权：经湖北省土地价格评估事务所评估，土地使用权评估值为３６１．５万元，并获湖北省土地管理局确认：

商标专用权：公司拥有的“普拉索（Ｐａｌａｚｚｏ）”商标经中华人民共和国国家工商管理局批准，获得６７３９９２号注册商标，有效期限为１９９４年１月２４日至２００４年１月１３日。该商标自创立以来，在国内外享有较高信誉。尤其是九四年三月，在国家计委、国内贸易部、纺织总会、中国质量管理协会等部部门组织的市场抽检和社会评选中，“普拉索”衫衫荣获“中国十大名牌衬衫”称号，九五年九月又被评为中国名牌第七名，经湖北资产评估公司评估，其价值为６４０万元。 ?

投资

    （１）幸福服装厂于１９９３年开始与香港恒丰装饰工程公司、幸福集团合资兴建湖北幸福铝材有限公司。该公司注册资本１０，０００万元，幸福服装厂投资额为４，３００万元，占全部权益的４３％。

（２）根据本公司投资计划安排，本公司准备利用本次发行所筹集资金偿还本公司的技术改造借款和投资幸福变电站项目。

所得税

公司成立前，幸福服装厂按３３％缴纳所得税。本公司成立后，经湖北省政府批准，本公司可先按３３％缴纳所得税，然后由地方同级财政返还１８％，即实际所得税率为１５％。

６、幸福集团公司

幸福集团公司于１９９１年９月经湖北省人民政府批准成立，现有下属企业２２家，职工５，９６１人，总资产达１１．３亿元，注册资本２．１８亿元，集团公司２２家下属企业包含了服装、商业、交通、金融、服务等行业，是一个集一、二、三产业于一体的综合性集团公司。１９９４年集团公司共完成产值５．０７亿元，实现利税６，２８６万元，出口创汇２０５５万美元；１９９５年完成产值７．８７亿元，实现利税７，５６１万元，出口创汇２０３３万美元。企业规模居湖北省乡镇企业第一位，创汇额居全国乡镇企业前列。集团公司董事长周作亮先生曾先后被评为全国最佳农民企业家、全国劳动模范、全国自强模范、优秀乡镇企业家、全国乡镇功勋企业家，被推选为第八届全国人大代表、中国乡镇企业协会副会长、湖北省潜江市政协副主席。

目前集团公司已拥有本公司武汉幸福出租汽车公司、幸福材有限公司三家资产过亿元企业，并初步形成了以服装、冶金加工、金融、房地产开发、交通服务、高效农业为产业支柱的集团经营格局。近年来，幸福集团公司发展势头强劲，领域不断扩大。目前，集团公司已规划并兴建了“三通一平”，并建立了８０００ＫＷ发电能力的供电中心和日产１５０００吨水的供水中心，位于开发区内的年产３万吨铝锭的电解铝厂和装机容量１５万千瓦年供电量１２亿度的幸福电厂即将竣工投产。

                      │幸福集团公司经理会│

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          │公司办公室│                    │财务公司│

          └──┬──┘                    └──┬─┘

                └───────┬────────┘

                ┌───────┴────────┐

                │                                │

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          │控股公司│                      │全资子公司│

          └──┬─┘                      └──┬──┘

                │                                │

        ┌───┼───┐          ┌─┬─┬─┬┴─┬─┬─┬─┐

        │      │      │          │  │  │  │    │  │  │  │

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        幸      幸      福          幸  幸  幸  中    城  永  幸  ·

        福      福      裕          福  福  福  雄    市  福  福  ·

        集      铝      纸          电  铝  出  实    信  服  株  ·

        团      材      品          厂  厂  租  业    用  装  式  ·

        实      有      包                  汽  公    社  公  会  ·

        业      限      装                  车  司        司  社  ·

        股      公      有                  有

        份      司      限                  限

        有              公                  公

        限              司                  司

        公

        司

公司成立后幸福集团公司与本公司的关系：

１、若本公司此次股票发行成功，第一发起人幸福集团公司将拥有本公司７０．１６％的股份，是本公司的控股股东。本公司作为独立的企业法人实体，依法开展独立的生产经营活动，自主经营、自负盈亏、自主决策。

２、本公司与集团公司及其下属其子公司在业务上不存在同业竞争关系，集团公司正在兴建的幸福电厂与本公司２２万伏输变电工程属电力生产过程中的两上不同环节。集团对具有良好前景并且盈利能力的投资项目，优先提供给本公司考虑是否参与。

十、筹备委员会成员

经本公司各发起人共同协商，下列人士组成公司筹备委员会，在公司及公司董事会成立前代表本公司行使权力，并承担责任与义务：

周作亮，男，１９４０年生，经济师，任筹备委员会主任、幸福集团公司总经理，兼幸福服装厂厂长。从１９８７年至今被评为或授予全国最佳农民企业家、全国劳动模范、全国自强模范、全国优秀乡镇企业协会副会长、湖北省厂长（经理）会常务理事、湖北省企业家协会常务理事、湖北省残疾人联合会副主席。１９９５年１０月，参加中共中央党校培训，获专业结业证书。

孙同仁，男，１９４５年生，经济师，任幸福集团公司副总经理，党总支副书记。

罗邦良，男，１９５０年生，会计师，任幸福集团公司副总经理，曾被评为湖北省乡镇企业先进财务工作者。

周作才，男，１９５４年生，经济师，任幸福集团公司副总经理兼深圳永福制衣有限公司总经理，曾被评为全国优秀乡镇企业家。

周作桃，男，１９５４年生，历任幸福服装厂业务员、供销科科长，现任幸福厂副厂长。

魏礼军，男，１９６４年生，大学学历，律师，任湖北环保（集团）股份有限公司办公室主任。

刘强，男，１９６０年生，大专学历，经济师。历任湖北省潜江市化工局政工科科长，潜江市电子公司经理。现任湖北省人民银行副行长。

黄伟如，男。１９４４年生，任湖北省国际信托投资公司总经理，党委书记。曾任郧阳地区人民银行行长、湖北省人民银行副行长。

王卫卫，男，１９５４年生，经济学硕士，任深圳中农信托投资实业公司总经理。曾任武汉总参通讯学院教员，发展银行总经理助理、深圳证券交易所交易部经理。

十一、经营业绩

１、生产经营的一般情况

幸福服装厂拥有现代化服装生产设备２，８２７台（套），自动化生产流水线３２条，可日产服装２万件。近三年来本公司的经营业绩为：

单位：人民币万元

１９９６年１－３月１９９５年度１９９４年度１９９３年度

主营业务收入 3,310.60 17,545.52 14,620.12 11,818.19

    主营业务利润          385.02      2,988.41      1,806.79      1,496.83

    利润总额              566.89      3,666.83      2,325.91      2,028.34

    幸福厂在生产经营上主要从两个方面入手增强企业盈利能力和抗风险能力；其一是不断拓展产品市场，提高产品覆盖率和市场占有率，并在产品质量上下功夫，利用名牌优势提高公司产品竞争力。其二，考虑服装行业自身的风险性，为提高企业的抗风险能力，幸福服装厂与幸福集团公司、香港恒丰装饰工程公司合资兴建湖北幸福铝材有限公司。幸福服装厂占股权４３％。

２、产品的市场状况

幸福服装厂生产的主要产品有：“普拉索”牌、“一迪”牌衬衫、“振华”牌西服、砂洗丝绸夹克、砂洗丝绸棉袄。

主要市场：国内市场分布在湘、穗、桂、黔、豫、鄂、京、津、沪等２０多个省市；国外市场有美、加、德、法、日、新加坡、南韩、香港、台湾等２０多个国家和地区．

幸福服装厂生产的产品一贯质量优良，深受顾客欢迎并多次获奖。“振华”牌西服、“潮流”牌衬衫被湖北省人民政府评选为优质产品，同时获农业牧渔业啊优质产品奖，１９９１年４月“一迪”牌衬衫获第二届北京国际博览会金奖，１９９４年４月“普拉索”牌衬衫获中国十大名牌衬衫称号及“中华精品”衬衫称号。１９９５年９月又获中国名牌第七名。

３、经营管理的改进与提高

幸福服装厂注重企业内部管理，质量、安全、生产、出口业务、计量、财务、设备、基建、技改、保卫、职工教育、科技信息和档案等十三大管理体系不断加强。标准化的三级的基础上又通过了国家二级验收，档案管理获湖北省先进企业证书，１９９２年１２月又被中国企业家评价协会湖北省分会评为湖北省５０家最大乡镇企业第一名，被湖北省委、省政府授予“明星企业”称号。

截至１９９５年９月３０日止，幸福服装厂获得或授予以下荣誉或称号：

时间授予单位对象奖项

    １９８６年       湖北省政府           “振华”牌      优质产品

        １２月                              西服

    １９８６年       农牧渔业部           “振华”牌      优质产品

        １２月                              西服

    １９８７年       农牧渔业部           “潮流”牌      优质产品

        １２月                              衬衫

    １９８８年       农业部                 产品        出口创汇

          ６月       经贸部

    １９８９年       国务院企业管           企业        命名为国家二级

                     理指导委员会                        企业

    １９９１年       农牧渔业部           “一迪牌”     北京第二届国际

          ４月                              衬衫        博览会金奖

    １９９１年       国务院经贸办           企业        评为国家大型二档

          ７月       国家计委、国家                      企业

                     统计局、财政部

                     劳动部、人事局

    １９９１年       国家经贸部             企业        出口创汇成绩显著

          ５月       农业部                              受到表彰

    １９９２年       中国农业银行           企业        评为特级信用企业

          ４月       湖北省分行

    １９９２年       中国企业家评价办       企业        湖北省５０家最大乡

        １２月       会湖北省分会                        镇企业第一名

    １９９２年       湖北省委省政府         企业        明星企业

    １９９４年       国家计委、国内贸易   “普拉索”     中国十大名牌

                     部、纺织总会、《中

                     国商报》社等           衬衫         衬衫

    １９９４年       中国服装协会         “普拉索”

                     中国服装总          “中华精品”

          ５月       公司、国家服装质       衬衫

                     量检测中心等

    １９９５年       中国服装协会         “普拉索”     中国名牌衬衫

          ９月       中国服装总公司         衬衫

    ４、职工数量与素质

幸福服装厂拥有职工２０６９人，并正在不断大量引和培训各类人才，逐年有计划的安排中青年干部外出培训，建立了职工技术培训学校。本公司目前有脱产培训的大学生１５名，自修大学毕业生１０名；派员工到各大专院校（科研所）进修培训４００人次，参加各种文化补习的达８００人，参加技术培训有５０００多人次；拥有各种高、中、初级职称的各类技术管理人员２２４名。

十二、股本

发起人认股

发起人股共计６，０００万股，其中：

幸福服装厂依湖北资产评估公司验证的截至１９９５年９月３０日止的净资产总值８，７０９，６１２１万元，其中包括土地使用权３６１．５万元，按１：１．５５１６折股，折为５６１３．３０２４万股。其余四家发起人依发起人协议计投入本公司人民币６００万元整。按照同一比例（１：１．５５１６）折股，折为３８６．６９７６万股，即每家９６．６７４４万股。

发起人人股资金已经湖北会计师事务所验证。

股本构成

本公司发行后总股本为８０００万股，若发行能达到预期目标，本公司发行后的股本构成如下：

总股本：８０００万股，其中：

Ａ、发起人持股６０００万股（法人持股），包括：

１、幸福服装豕净资产折５６１３．３０２４万股，占股本总额７０．１６％，由幸福集团公司持有；

２、深圳中农信投资实业公司投入１５０万元认购９６．６７４４万股，占股本总额１．２１％；

３、湖北省国际信托投资公司投入１５０万元认购９６．６７４４万股，占股本总额的１．２１％：

４、湖北环保（集团）股份有限公司投入１５０万元认购９６．６７４４万股，占总股本总额的１．２１％；

５、湖北省潜江市制药厂投入１５０万元认购９６．６７４４万股，占股本总额的１．２１％。

Ｂ、社会公众持股２０００万股，占股份总额的２５％。

其中，公司职工持股２００万股，占股份总额的２．５％。

发行后之净资产

本公司股票发行前净资产总值：１０，２９０．６６万元；

（以１９９６年３月３１日为基准日）

本次发行净收入（扣除发行费用）１１，７４２．００万元；

    本次发行后净资产总值：            ２２，０３２．６６万元；

    本次发行后每股净资产值：                    ２．７５元

    股票回购程序：

根据《公司法》规定，本瓮不得购买自身股票，但下列情况下除外：

１．公司为减少股本而注销股份；

２．公司与持有本公司股票的公司合并；

公司经股东大会决议购回本公司股票后，必须在十日内注销该部分股份，并依照法律、法规办理变更登记，并公告。

十三、债项

截至１９９６年３月３１日止，幸福服装厂借款总额为２，３４７．１４万元。具体如下：

金额单位：人民币万元

贷款银行借款金额月利率‰ 债务期间借款条件

短期农行张金营业所 987.5 12.06 96.3.15-97.1.14 信用贷款

     短  期    农行张金营业所     850       12.06   96.2.10-96.11.9  信用贷款

     长  期    农行张金营业所     509.64    12.75   93.9.16-97.9.16  信用贷款

               合          计    2347.14

    本公司上述之债务已经湖北会计师事务所审计并确认（〔９６〕鄂会股审字第１１９号）。除该会计师事务所所审计并由上文所陈述之各项债务外，截至１９９６年３月３１日止，本公司并无其他任何银行透支、贷款、担保抵押或其他重大负债。

十四、资产评估

本公司之全部资产已经湖北资产评估公司评估完毕（其中土地使用权经湖北省土地价格评估事务所评估，并获湖北省土地管理局确认）。经评估，截至１９９５年９月３０日，本公司之资产总额为１５，８１９．３９万元，负债总额７，１０９．７８万元，净资产８，７０９．６１万元，净资产增值１，００６．１７万元，增值率为１３．０６％。评估基准日：１９９５年９月３０日。

评估后公司资产负债的主要项目如下：

单位：人民币万元

评估前帐面数评估后评估数增减数增减幅度

    流动资产           6,992.39       6,940.62      -51.77     -0.74%

    长期投资           3,454.07       3,451.04       -3.03     -0.09%

    固定资产净值       3,704.56       4,125.23      420.67     11.36%

    固定资产合计       3,762.97       4,402.20      639.23     16.99%

    无形资产及其他资产   369.56       1,008.73      639.17    172.95%

    流动资产减少的原因是因广告费，宣传费等从待摊费用科目转入无形资产中的商标专用权科目：

固定资产增值是由房屋建筑物,机器设备等以重置成本法法评估后增值所致；

无形资产及其它资产的增值是因商标专用梳的计入所致。

根据湖北资产评估公司《资产评估报告》（鄂评字〔１９９５〕第１８号）所述，该所之评估经办人员主要按有关规定采用重置成本法、成本法、现行市价法及收益现值法对本公司的各类资产进行评估。其中：

１、房屋建筑物及机器设备的评估主要采用重置成本法；

２、流动资产采用成本法和现行市价法评估；

３、无形资产、长期投资采用成本和收益现值法。

十五、财务会计资料

本公司１９９３至１９９５年度及１９９６年１至３月的财务报告已经湖北会计师事务所审并出具《审计报告书》（〔９６〕会股审字第１１９号）。根据《审计报告书》，本公司１９９３至１９９５年末及１９９６年３月３１日的资产负债表的主要内容如下：

（单位：元）

１９９６．１９９５．１９９４．１９９３．

                        ３．３１      １２．３１    １２．３１  １２．３１

    流动资产            69,610,924    68,331,992    55,429,953  33,324,609

    长期投资            44,672,065    43,016,552    34,540,757  30,783,314

    固定资产原价        51,547,292    51,513,544    32,757,266  27,935,194

    减：累计折旧        11,179,300    10,532,266     7,585,939   6,620,361

    固定资产净值        40,367,992    40,981,278    25,171,327  21,314,833

    固定资产            43,139,832    43,753,118    25,435,164  21,399,688

    无形资产及递延资产  10,209,180    10,207,007     3,708,396   3,616,245

    资产总值           167,632,001   165,308,669   119,114,271  89,123,856

    流动负债            59,629,003    67,650,935    58,211,742  33,170,922

    长期负债             5,096,400     5,096,400     5,096,400   5,096,400

    股东权益           102,906,598    92,561,334    55,806,129  50,856,534

    本公司１９９３至１９９５年度及１９９６年１至３月利润表的主要内容如下：

                                                        （单位：元）

        项    目   １９９６年１至３月  １９９５年度  １９９４年度１９９３年度

    一、主营业务收入     33,106,035     175,455,200   146,201,175  118,181,913

    减：营业成本         26,059,069     134,947,591   116,187,812   94,577,575

        销售费用          1,094,752       3,737,404     3,005,808    2,775,056

        管理费用            970,811       1,857,003     4,607,746    2,229,479

        财务费用          1,048,080       4,899,163     4,253,448    1,937,233

        营业税金及附加       83,094         129,931        78,416    1,694,256

    二、主营业务利润      3,850,229      29,884,108    18,067,945   14,968,314

    加：投资收益          1,657,905       6,441,625     4,442,621    4,776,595

        营业外收入          160,754         345,109       748,499      628,927

    减：营业外支出                            2,522        90,485

    三、利润总额          5,668,888      36,668,320    23,259,065   20,283,351

    减：所得税            1,323,624       9,974,809     1,411,233    1,163,007

    四、净利润            4,345,264      26,693,511    21,847,832   19,150,344

    主要财务指标：

    序号    项    目    １９９６年３月３１日  １９９５年度１９９４年度

    １    流动比率                 1.17           1.01         0.95

    ２    速动比率                 0.78           0.66         0.70

    ３    应收帐款周转率           1.03           6.00         7.64

    ４    存货周转率（次）         1.43           9.13        11.91

    ５    资产负债表（％）        38.61          44           53.15

    ６    净资产收益率（％）       4.22          28.84        39.14

    ７    发行前每股净资产         1.72           1.65         1.05

    主要会计政策：

１．会计制度：１９９５年以前执行《工业企业会计制度》，１９９５年起执行《股份制试点企业会计制度》。

２．会计年度：采用公历日历年度，自公历年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。

３．合并会计报表编报方法：对所属全资子公司及对外投资占被投资单位５０％以下股权或拥有实际控股权者，按财政部《合并会计报表暂行规定》要求编制合并会计报表。

４．计帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，会计计价以实际发生的历史成本为基础。

５．外币折算方法：本公司会计核算以人民币为记帐本位币。发生涉及外币的经济业务按业务发生时市场汇价折合人民币记帐，决算日货币性项目中外币余额按决算日市场汇价折合人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益，记入“财务费用”等科目。

６．存货计价方法：本公司存货按实际成本进行核算，发出和领用存货时，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品的发出和领用采用一次性摊销法。

７．长期投资核算方法：占被投资单位５０％以上股权者或对其拥有实际控股权者按权益法核算，并编制合并会计报表；占被投资单位２０％以下至５０％股权者按权益法核算；占被投资单位２０％以下股权者按成本法核算。

８．固定资产折折旧：固定资产单位价值根据缝纫业的特点生产性机器单位价值定在８００元以上，非生产性设备使用期在２年以上，单位价值定在１０００元以上。固定资产折旧采用平均年限法计提折旧。

具体分类折旧率如下：

资产类别残值率估计使用年限年折旧率

    房屋及建筑物       5%        40年          2.375%

    机器设备           5%        14年          6.785%

    运输设备           5%        12年          7.92%

    其它设备           5%        10年          9.5%

    ９．无形资产及其摊销：

①土地使用权：依照资产评估结果及确认通知，按５０年予以摊销；

②商标权：依照资产结果依确认通知，按１０年予以摊销。

１０．递延资产及其摊销

①电话线路安装费：按合同使用年限１０年平均摊销。

②广告设施使用权：按合同使用年限１０年平均摊销。

１１．税项

按新税制执行

（１）增值税：税率１７％

（２）所得税：１９９３年、１９９４年根据潜税办法（１９９３）２２号文件按７．５％收征率征收。

１９９５年税率为３３％

（３）教育费附加：按实交增税额的３％缴纳

（４）城市维护建设税：Ｌ按实交增值税按额的５％缴纳

１２．利润分配：按净利润提取法定公积金１０％，法定公益金５％至１０％，当法定公积金已达到注册资本５０％时，可不再提取；提取任意公积金按股东大会决议提取和使用，用于支付股东股利的比例为６０％至７５％。

１３．销售收入实际标志：产品销售收入，以商品已经发出，所有权已转移，收到货款或取得收取货款的凭据时，作为销售收入实现的标志。

劳务收入，以劳务已经提供，收到货款和已经取得收取款项的证据时，作为收入实现的标志。

１４．坏帐准备：按应收帐款余额的５‰计提坏帐准备。

本节仅向投资者提供本公司财务报表的主要内容，投资者欲全面了解本公司的财务状况，请仔细阅读湖北会计师事务所为本公司出具的《审计报告书》。

十六、盈利预测

根据本公司经湖北会计师事务所验证的溢利预测报告，若本公司所在地区的政治、经济、法律等社会环境无重大变化，本公司所在行业形势无重大波动，利率、税率、汇率等无重大变化，亦无其他不可抗拒因素之影响，本公司１９９６年利润总预计为４，５０７．５万元，其税后利润将不少于４，０３１．９３万元（执行１５％所得税率），每股税后利润将为０．５０４元。若按３３％所得税计算，则每股税后利润将为０．４３３元。

１９９６年度溢利预测的主要项目如下（单位：万元）

１、主营业务收入２１，２５９

        减：营业成本                              １６，５３３．５

        营业税金及附加                                    ２２

        管理费用                                        ４２０

        财务费用                                        ４８５

        销售费用                                        ６６１

    ２、营业利润                                    ３，１３７．５

        加：投资收益                                １，３３７

        营业外收入                                        ３８

        减：营业外支出                                      ５

    ３、利润总额                                    ４，５０７．５

    减：所得税（１５％）                                ４７５．５７

              （３３％）                            １，０４６．２６

    ４、税后利润：（按１５％所得税率计算）          ４，０３１．９３

                  （按３３％所得税率计算）          ３，４６１．２４

十七、重大合约及法律诉讼事项

１、重大合同及重大债权债务关系（１）未履行完毕的重大合同

Ａ、幸福服装厂与潜江市土地管理局签定了《国有土地使用权出让合同书》，潜江市土地管理局向幸福服装厂出让２４，１０８．２平方米土地用于服装生产，出让金为每平方米１５０元人民币，出让年限为５０年。

Ｂ、幸福服装厂与幸福集团公司在合资建设幸福变电站项目上有协议关系，并由幸福集团公司签署了《关于合资建设幸福变电站的承诺书》。

Ｃ、湖北幸福（集团）实业股份有限公司筹委员与湖北证券公司就本次发行签订了《承销协议书》。

（２）重大债权债务关系

本公司承诺除招股说明书第十五节披露的债项外，并无其他债权债务合同，亦无合同之外重大债权债务关系。

２、诉讼情况

筹委会承诺幸福服装厂和作为公司发起人之幸福集团公司及公司高级管理人员没有尚未完结和预计要能会发生的经济诉讼和行政诉讼。

十八、公司发展规划

湖北是一个农业大省，也是国家重要的老工业基地之一，其乡镇企业的生存与发展有着广阔的前景与潜力。本公司前身幸福服装厂作为湖北地区乡镇企业中的名星企业，为湖北省乡镇企业的发展作出了重要的贡献。本公司确信，在今后的一段时期内乡镇企业的发展环境将更宽松、政策更优惠。利用这一有利时机，结合股份制改组，把幸福服装厂改制成规范化上市公司，将为乡镇企业发展提供一个新的发展思路。根据社会经济和市场的发展变化趋势，考虑到政府对区域产业配套和项目选择的政策导向，本公司提出了以下发展规划：

坚持“以服装业为龙头，原材料工业和能源工业为两翼，科工贸同时发展”的多元化经营方针，进一步优化产业结构和投资结构，有服装、铝材、电力等产业的基础上构筑长期稳定的产业架构，积极贯彻“立足内地，面向全国，瞄淮海外”的发展战略，使本公司发展成为跨行业、跨地区、跨国界的股份制企业。

本公司此次发行及上市若能成功，将面临一个全新的广阔的领域，亦使本公司由一个仅向本地区经济发展和居民福祉承担道义责任的经济实体转化成为一个社会性的全体股东承担经济法律责任的公众公司。本公司筹备行员会铭记上述责任并确信有能力胜任这一使命，使公司获得新的进步与发展。确信，本公司改组成功后，借助股份制企业经营体制的优势，将发展更迅速、前景更广阔。

备查文件目录

下列文件复印或副本将置于本公司办公地点供查阅。

１、幸福（集团）实业股份有限公司发起人会议关于幸福服装厂改组为股份有限公司的决议；

２、湖北省人民政府关于推荐湖北幸福（集团）实业股份有限公司股票上市的函；

３、湖北资产评估公司关于湖北省潜江市幸福服装厂资产评估报告；

４、湖北省土地价格评估事务所地产价格评估报告书；

５、湖北省乡镇企业管理局关于幸福集团公司所属幸福服装厂资产评估结果确认的通知；

６、湖北省土地管理局土地评估结果确认及土地资产处置方案的批复；

７、湖北会计师事务所关于幸福服装厂经营业绩与资产净值的审计报告书；

８、湖北会计师事务所关于本公司溢利预测函；

９、湖北会计师事务所关于发起人投入湖北幸福（集团）实业股份有限公司资产的验证报告书；

１０、本公司章程（草案）

１１、承销协议书

湖北幸福（集团）实业股份有限公司（筹）

一九九六年八月十六日